Rapport d'analyse du marché mondial des concentrés d'huiles végétales pour fruits et légumes : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché mondial des concentrés d'huiles végétales pour fruits et légumes

• La taille du marché mondial des concentrés d'huiles végétales pour fruits et légumes était évaluée à 111,46 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 162,19 millions de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à l'adoption croissante de pratiques agricoles durables et à la sensibilisation accrue des agriculteurs aux solutions de protection des cultures, ce qui conduit à une amélioration du rendement et de la qualité des fruits et légumes.
• De plus, la demande croissante de produits biologiques et de haute qualité, conjuguée aux progrès technologiques en matière de formulation et d'application des huiles végétales, incite les agriculteurs à intégrer ces solutions à leurs pratiques culturales. L'ensemble de ces facteurs accélère l'adoption des concentrés d'huiles végétales, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du secteur.

Analyse du marché mondial des concentrés d'huiles végétales pour fruits et légumes

• Les concentrés d'huiles végétales, utilisés comme adjuvants pour améliorer l'efficacité des pesticides et des engrais, sont des éléments de plus en plus importants des pratiques agricoles modernes, tant pour la culture des fruits que des légumes, en raison de leur capacité à améliorer la couverture de pulvérisation, à réduire le ruissellement des produits chimiques et à améliorer le rendement et la qualité des cultures.
• La demande croissante de concentrés d'huiles végétales est principalement due au besoin accru de solutions de protection des cultures efficaces et durables, à l'adoption croissante de l'agriculture de précision et à une sensibilisation accrue des agriculteurs à la santé et à la productivité des cultures.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des concentrés d'huiles végétales pour fruits et légumes avec la plus grande part de revenus (33 %) en 2025, caractérisée par des pratiques agricoles avancées, des investissements importants dans les technologies agricoles et une forte présence d'acteurs clés du secteur. Les États-Unis ont connu une croissance substantielle de l'adoption des concentrés d'huiles végétales, en particulier dans les exploitations fruitières et maraîchères commerciales, grâce aux innovations en matière de formulation et aux solutions écologiques.
• La région Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché mondial des concentrés d'huiles végétales pour fruits et légumes au cours de la période de prévision, en raison de l'expansion des activités agricoles, de l'adoption croissante de techniques agricoles modernes et de la demande croissante de produits de haute qualité.
• Le segment des herbicides a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (46,8 %) en 2025, grâce à l'utilisation généralisée de concentrés d'huile végétale pour améliorer la pénétration des herbicides, réduire l'évaporation et renforcer le contrôle des mauvaises herbes tenaces et résistantes dans les exploitations fruitières et maraîchères.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des concentrés d'huiles végétales pour fruits et légumes    

Tendances du marché mondial des concentrés d'huiles végétales pour fruits et légumes

Amélioration de l'efficacité grâce à l'agriculture de précision basée sur l'IA

• L'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des plateformes d'agriculture numérique au sein des systèmes agricoles modernes constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des concentrés d'huiles végétales pour fruits et légumes. Cette convergence technologique améliore considérablement l'efficacité des applications, la précision de la protection des cultures et la productivité globale des exploitations agricoles.
  • Par exemple, les systèmes de pulvérisation de précision pilotés par l'IA, utilisés dans les vergers et les exploitations maraîchères, ajustent automatiquement les volumes de pulvérisation en fonction de la densité du couvert végétal, de l'humidité foliaire et de la pression parasitaire, optimisant ainsi l'efficacité des concentrés d'huiles végétales. Les systèmes avancés de sociétés comme John Deere et Trimble intègrent des données de terrain en temps réel pour garantir une application plus uniforme et réduire le gaspillage de produits chimiques.
• L'intégration de l'IA permet également aux exploitations agricoles d'analyser l'état sanitaire des cultures, de prévoir les infestations de ravageurs et d'identifier les périodes de pulvérisation optimales. Certains pulvérisateurs intelligents utilisent des capteurs dotés d'un système d'apprentissage automatique pour détecter les mauvaises herbes ou les plantes malades, déclenchant ainsi des micro-applications ciblées de concentrés d'huile végétale uniquement là où c'est nécessaire. Cela permet de réduire les coûts tout en améliorant l'efficacité.
• La parfaite compatibilité des concentrés d'huile végétale avec les plateformes d'agriculture numérique basées sur l'IA (pulvérisateurs à guidage GPS, technologies à débit variable et outils de télédétection) permet aux agriculteurs de gérer la nutrition et la protection de leurs cultures depuis une interface unique. Grâce à des tableaux de bord intégrés, ils peuvent coordonner l'application des concentrés avec les programmes de fertilisation, les schémas d'irrigation et les données de lutte antiparasitaire pour une gestion agricole unifiée et automatisée.
• Cette évolution vers des systèmes agricoles plus intelligents, basés sur les données et interconnectés transforme les attentes en matière de performance des intrants agricoles. Par conséquent, les principaux fabricants développent des formulations avancées de concentrés d'huiles végétales adaptées aux pulvérisateurs de précision, aux équipements guidés par capteurs et aux outils d'aide à la décision basés sur l'IA.
• La demande en concentrés d'huiles végétales compatibles avec l'agriculture de précision basée sur l'IA augmente rapidement dans les exploitations fruitières et maraîchères du monde entier, car les producteurs privilégient de plus en plus des rendements plus élevés, une utilisation moindre de produits chimiques et une durabilité accrue.

Dynamique du marché mondial des concentrés d'huiles végétales pour fruits et légumes

Conducteur

Besoin croissant dû à la pression accrue des ravageurs et à la demande de produits de haute qualité

• La prévalence croissante des infestations de ravageurs, le stress des cultures induit par le climat et le besoin croissant d'améliorer l'efficacité des pesticides dans la production de fruits et légumes sont des facteurs clés qui accélèrent la demande de concentrés d'huiles végétales (COC).
  • Par exemple, en 2025, plusieurs grandes entreprises agrochimiques ont lancé des systèmes de pulvérisation de nouvelle génération, enrichis en adjuvants, conçus pour améliorer la pénétration et la diffusion des produits phytosanitaires sur les cultures à haute valeur ajoutée. Ces avancées technologiques devraient contribuer significativement à la croissance du marché au cours de la période prévisionnelle.
• Face aux pressions croissantes exercées sur les agriculteurs pour protéger leurs cultures contre les ravageurs et les maladies résistants, les COC offrent une meilleure adhérence de la pulvérisation, une dérive réduite et une absorption accrue, ce qui en fait une amélioration précieuse par rapport aux méthodes d'application traditionnelles.
• De plus, l'adoption croissante de pratiques agricoles modernes, telles que la pulvérisation de précision, la surveillance des cultures par capteurs et la gestion intégrée des ravageurs, fait des concentrés d'huile végétale un élément essentiel pour obtenir des performances optimales des pesticides.
• La nécessité d'accroître la productivité, d'améliorer la qualité des fruits et légumes et de réduire les déchets chimiques favorise l'adoption croissante des adjuvants à base d'huile dans les petites et grandes exploitations agricoles. La prise de conscience accrue de la compatibilité des produits, de leur facilité de mélange et de leurs performances améliorées sur le terrain contribue également à l'expansion du marché.

Retenue/Défi

Préoccupations liées à l'impact environnemental et aux coûts de production élevés

• Les préoccupations relatives à l'impact environnemental des adjuvants à base d'huile, notamment en ce qui concerne la phytotoxicité potentielle, l'accumulation de résidus et les effets écologiques, constituent un obstacle majeur à une plus large diffusion sur le marché. Les adjuvants à base d'huile favorisant l'absorption des substances chimiques, un usage inapproprié ou un surdosage peut accroître le risque de dommages aux cultures ou d'impacts indésirables sur les écosystèmes environnants.
  • Par exemple, dans plusieurs pays, les organismes de réglementation ont renforcé les directives relatives à l'utilisation des adjuvants en raison des préoccupations liées à la dérive des pulvérisations et à la sécurité environnementale, ce qui a incité certains agriculteurs à hésiter avant d'adopter des formulations à base d'huile.
• Pour répondre à ces préoccupations et instaurer la confiance chez les producteurs, il est essentiel d'améliorer les formulations, d'utiliser des ingrédients biodégradables, de former les agriculteurs et de définir des consignes d'application claires. Les entreprises leaders mettent de plus en plus l'accent sur les formulations à faible toxicité et les technologies d'adjuvants durables afin de rassurer les utilisateurs finaux.
• De plus, le coût relativement élevé des concentrés d'huiles végétales de qualité supérieure — notamment les formulations avancées conçues pour l'agriculture de précision — peut constituer un frein pour les petits exploitants ou les agriculteurs sensibles aux prix dans les marchés émergents. Si les concentrés d'huiles minérales de base restent abordables, les huiles de graines méthylées (MSO) haute performance et les mélanges avancés sont souvent plus chers.
• Bien que les coûts se stabilisent progressivement avec l'augmentation de la production et de la concurrence, la perception des COC comme un intrant agricole de qualité supérieure peut limiter leur adoption par les producteurs qui ne reconnaissent pas immédiatement les avantages à long terme.
• Surmonter ces défis grâce à des innovations axées sur la durabilité, des programmes de formation des agriculteurs et le développement de formulations plus rentables sera crucial pour maintenir la croissance du marché dans les années à venir.

Portée du marché mondial des concentrés d'huiles végétales pour fruits et légumes

Le marché des concentrés d'huiles végétales pour fruits et légumes est segmenté en fonction de l'application et de la concentration en tensioactifs.

• Sur demande

Selon leur application, le marché mondial des concentrés d'huiles végétales pour fruits et légumes est segmenté en herbicides, insecticides et fongicides. Le segment des herbicides dominait le marché en 2025, représentant la plus grande part de revenus (46,8 %). Cette domination s'explique par l'utilisation généralisée des concentrés d'huiles végétales pour améliorer la pénétration des herbicides, réduire l'évaporation et renforcer la lutte contre les adventices résistantes dans les exploitations fruitières et maraîchères. Les producteurs ont de plus en plus recours aux concentrés d'huiles végétales pour optimiser l'efficacité des herbicides de post-levée, notamment dans des conditions climatiques difficiles. Ce segment bénéficie également de la demande croissante de solutions performantes de gestion des adventices, contribuant à une productivité et une qualité accrues des cultures.

Le segment des fongicides devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet de la recrudescence des maladies fongiques due à la variabilité climatique, à l'humidité élevée et à la densité du couvert végétal. L'adhérence, l'étalement et la résistance à la pluie améliorés des concentrés d'huile végétale les rendent de plus en plus privilégiés dans les programmes de pulvérisation fongicide, notamment pour les cultures fruitières et légumières à haute valeur ajoutée.

• Par concentration de tensioactif

Le marché mondial des concentrés d'huiles végétales pour fruits et légumes est segmenté, selon la concentration en tensioactifs, en trois catégories : moins de 15 %, entre 15 % et 25 %, et plus de 25 %. Le segment des concentrés entre 15 % et 25 % a dominé le marché en 2025, représentant 41,5 % des revenus. Cette domination s'explique par des performances équilibrées, une large compatibilité avec divers pesticides et un risque de phytotoxicité moindre comparé aux concentrations plus élevées. Ces formulations sont largement plébiscitées par les agriculteurs pour leur rapport coût-efficacité et leur capacité d'émulsification fiable, les rendant ainsi adaptées aux applications régulières d'herbicides, de fongicides et d'insecticides sur une grande variété de cultures.

Le segment supérieur à 25 % devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'adoption croissante de formulations à haute efficacité dans les vergers commerciaux, les cultures maraîchères sous serre et les exploitations agricoles intensives. Ces tensioactifs à haute concentration offrent une pénétration supérieure et une activité accrue dans des conditions difficiles, ce qui les rend idéaux pour la pulvérisation de précision et la gestion des situations critiques face aux ravageurs et aux maladies.

Analyse régionale du marché mondial des concentrés d'huiles végétales pour fruits et légumes

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des concentrés d'huiles végétales pour fruits et légumes en 2025, avec une part de revenus de 33 %. Cette domination s'explique par l'adoption généralisée de pratiques phytosanitaires avancées et par une forte demande en fruits et légumes de haute qualité. Les infrastructures agricoles performantes de la région et l'accent mis sur l'optimisation des rendements contribuent largement à la forte utilisation de ces concentrés.
• Les agriculteurs de la région apprécient particulièrement les performances de pulvérisation améliorées, l'absorption chimique accrue et la couverture supérieure offertes par les concentrés d'huile végétale, notamment lorsqu'ils sont utilisés avec des herbicides, des insecticides et des fongicides.
• Cette adoption croissante est également favorisée par une forte sensibilisation aux pratiques agronomiques modernes, la présence importante d'entreprises agrochimiques de premier plan et l'intégration rapide des technologies d'agriculture de précision. L'ensemble de ces facteurs renforce le rôle des concentrés d'huile végétale comme intrant essentiel pour les grandes exploitations agricoles commerciales et les producteurs spécialisés de fruits et légumes de toute la région.

Aperçu du marché américain des concentrés d'huiles végétales

Le marché américain des concentrés d'huiles végétales (COC) a représenté 81 % des revenus en Amérique du Nord en 2025, grâce à une production fruitière et légumière commerciale importante et à l'adoption généralisée de technologies phytosanitaires de pointe. Face à la résistance croissante des ravageurs et aux aléas climatiques, les agriculteurs privilégient de plus en plus l'efficacité des pesticides, ce qui stimule la demande d'adjuvants de haute qualité. L'essor de l'agriculture de précision, notamment avec les pulvérisateurs guidés par GPS et les systèmes d'application basés sur l'intelligence artificielle, contribue également à la croissance du marché. Par ailleurs, la présence de grands fabricants de produits agrochimiques et un réseau de distribution bien établi garantissent une large disponibilité des COC dans toutes les régions agricoles, faisant des États-Unis le principal moteur de croissance du marché nord-américain.

Aperçu du marché européen des concentrés d'huiles végétales

Le marché européen des concentrés d'huiles végétales devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, sous l'effet de réglementations agricoles strictes et du besoin croissant de solutions de protection des cultures efficaces et respectueuses de l'environnement. La prise de conscience accrue de l'efficacité des pesticides, conjuguée à l'importance de la culture fruitière et maraîchère dans la région – notamment en Espagne, en Italie, en France et aux Pays-Bas – stimule la demande d'adjuvants. L'accent mis par l'Europe sur des pratiques agricoles durables et la réduction des intrants chimiques favorise également l'utilisation de concentrés d'huiles végétales pour optimiser l'efficacité des produits agrochimiques homologués. Les agriculteurs, qu'ils pratiquent le semis direct ou sous serre, adoptent les concentrés d'huiles végétales pour améliorer l'uniformité de la pulvérisation sur les cultures à haute valeur ajoutée.

Aperçu du marché britannique des concentrés d'huiles végétales

Le marché britannique des concentrés d'huiles végétales devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, soutenu par l'augmentation des investissements dans les solutions modernes de protection des cultures et la pression croissante pour améliorer la productivité agricole. L'imprévisibilité des conditions météorologiques et la recrudescence des maladies et des ravageurs incitent les agriculteurs à recourir davantage aux adjuvants pour optimiser l'efficacité des pulvérisations. Par ailleurs, l'adoption progressive au Royaume-Uni des technologies d'agriculture de précision, notamment les drones et les pulvérisateurs automatisés, favorise l'utilisation accrue des concentrés d'huiles végétales pour une application optimisée. Le marché bénéficie également d'une forte demande de produits haut de gamme sur les marchés de détail nationaux et à l'exportation.

Aperçu du marché allemand des concentrés d'huiles végétales

Le marché allemand des concentrés d'huiles végétales devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par les infrastructures agricoles de pointe du pays et son engagement fort en faveur du développement durable. Les agriculteurs allemands recherchent de plus en plus des adjuvants performants qui optimisent l'utilisation des pesticides tout en réduisant l'impact environnemental. Cette adoption est particulièrement marquée dans les vergers, les vignobles et les zones de production maraîchère où une couverture de pulvérisation précise et homogène est essentielle. L'intégration des concentrés d'huiles végétales aux systèmes d'agriculture intelligente – tels que les pulvérisateurs automatisés, les technologies de pulvérisation à débit variable et les plateformes de surveillance numérique – gagne du terrain, soutenue par l'engagement de l'Allemagne en faveur de l'innovation et de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

Aperçu du marché des concentrés d'huiles végétales en Asie-Pacifique

Le marché des concentrés d'huiles végétales en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (24 %) entre 2026 et 2033, portée par l'essor rapide de la production fruitière et maraîchère, la mécanisation croissante des exploitations agricoles et l'augmentation des revenus dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les initiatives gouvernementales en faveur des intrants agricoles modernes et des technologies agricoles numériques accélèrent l'adoption de ces produits. Alors que la région Asie-Pacifique s'affirme comme une puissance agricole mondiale, la demande de solutions phytosanitaires performantes et économiques explose. Par ailleurs, les solides capacités de production régionales rendent les concentrés d'huiles végétales plus abordables et accessibles aux agriculteurs de tous les systèmes agricoles.

Aperçu du marché japonais des concentrés d'huiles végétales

Le marché japonais des concentrés d'huiles végétales est en plein essor grâce à des pratiques agricoles avancées, une forte exigence de qualité des récoltes et une urbanisation rapide qui stimule la demande en fruits et légumes à haute valeur ajoutée. Les agriculteurs japonais privilégient la précision et l'efficacité, ce qui rend les concentrés d'huiles végétales de plus en plus indispensables pour optimiser la pulvérisation dans les vergers et les serres à forte densité de plantation. L'intégration de ces concentrés avec des pulvérisateurs connectés, des systèmes de capteurs et des technologies automatisées pour les serres favorise encore davantage leur adoption. Par ailleurs, le vieillissement de la population agricole japonaise accélère la transition vers des méthodes de protection des cultures efficaces et assistées par la technologie, qui réduisent les besoins en main-d'œuvre tout en garantissant des résultats constants.

Aperçu du marché chinois des concentrés d'huiles végétales

Le marché chinois des concentrés d'huiles végétales a représenté la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2025, grâce à l'immensité de son territoire agricole, à l'essor de sa classe moyenne et à la modernisation rapide de ses pratiques agricoles. La Chine demeure l'un des plus grands producteurs mondiaux de fruits et légumes, ce qui alimente une forte demande en adjuvants performants pour améliorer l'efficacité des pesticides. La promotion de l'agriculture intelligente, les programmes de modernisation soutenus par le gouvernement et la présence de nombreux fabricants nationaux de produits agrochimiques contribuent à la croissance du marché. L'adoption croissante des concentrés d'huiles végétales dans les exploitations commerciales, les groupements de serres et les régions fruitières tournées vers l'exportation renforce encore le leadership de la Chine sur le marché Asie-Pacifique.

Part de marché mondiale des concentrés d'huiles végétales pour fruits et légumes

Le secteur des concentrés d'huiles végétales pour fruits et légumes est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• Syngenta Crop Protection (Suisse)
• Corteva Agriscience (États-Unis)
• Bayer CropScience (Allemagne)
• UPL Limited (Inde)
• ADAMA Agricultural Solutions (Israël)
• Nufarm Limited (Australie)
• FMC Corporation (États-Unis)
• Helena Agri-Enterprises (États-Unis)
• Gowan Company (États-Unis)
• Valent USA (États-Unis)
• Sumitomo Chemical (Japon)
• Nissan Chemical Corporation (Japon)
• Arysta LifeScience (Japon)
• Sipcam Agro (Italie)
• Makhteshim Agan Group / ADAMA (Israël)
• Isagro SpA (Italie)
• Rallis India Limited (Inde)
• American Vanguard Corporation (États-Unis)
• Kumiai Chemical Industry (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des concentrés d'huiles végétales pour fruits et légumes ?

• En avril 2024, BASF SE, leader mondial des solutions agricoles, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud visant à améliorer l'efficacité de la protection des cultures fruitières et maraîchères grâce à ses formulations d'huiles végétales concentrées de nouvelle génération. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise à fournir des technologies d'adjuvants performantes, adaptées aux défis climatiques et agronomiques spécifiques de la région. En s'appuyant sur ses capacités mondiales de R&D, BASF renforce son soutien aux pratiques agricoles durables et consolide sa présence sur le marché mondial en pleine expansion des huiles végétales concentrées pour fruits et légumes.
• En mars 2024, Corteva Agriscience a lancé un système adjuvant à base d'huile amélioré, spécialement conçu pour les grandes exploitations horticoles, notamment les vergers et les cultures maraîchères à haute valeur ajoutée. Développée pour optimiser la pénétration des pesticides et réduire la dérive de pulvérisation, cette nouvelle formulation renforce l'efficacité globale de la protection des cultures. Cette avancée témoigne de l'engagement constant de Corteva à fournir des technologies innovantes, centrées sur les agriculteurs, qui permettent de lutter contre l'évolution des ravageurs et d'améliorer la productivité dans les environnements agricoles commerciaux.
• En mars 2024, UPL Limited a mené à bien un projet d'amélioration de la pulvérisation de précision à Bengaluru, intégrant ses concentrés d'huiles végétales de pointe à l'agriculture intelligente et aux systèmes d'application basés sur l'Internet des objets (IoT). Cette initiative vise à aider les agriculteurs à optimiser l'utilisation des pesticides, à améliorer l'uniformité de la pulvérisation et à réduire le gaspillage de produits chimiques. Ce programme témoigne de l'engagement d'UPL à promouvoir des solutions de protection des cultures technologiquement avancées et durables, contribuant ainsi de manière significative à la modernisation des pratiques agricoles urbaines et périurbaines.
• En février 2024, Syngenta Crop Protection a annoncé un partenariat stratégique avec la Mid-Atlantic Fruit Growers Association afin d'élargir l'accès des producteurs de fruits de la région à des adjuvants haute performance et à des concentrés d'huile végétale. Cette collaboration vise à simplifier la disponibilité des produits, à améliorer l'efficacité des pulvérisations et à aider les producteurs à répondre aux exigences croissantes en matière de qualité et de rendement. Cette initiative témoigne de l'engagement de Syngenta à soutenir les producteurs de fruits et légumes grâce à des solutions innovantes et éprouvées sur le terrain, qui optimisent leur efficacité opérationnelle.
• En janvier 2024, Nufarm Limited a dévoilé son nouveau concentré d'huile de graines méthylée (MSO) de qualité supérieure lors du salon International Grower Solutions Expo 2024. Conçu pour une absorption optimale et une meilleure compatibilité avec les pesticides modernes, ce produit permet aux agriculteurs d'obtenir une protection des cultures plus efficace et constante. Ce lancement témoigne de l'engagement de Nufarm à intégrer les dernières avancées en matière de formulation dans les intrants agricoles, offrant ainsi aux producteurs de fruits et légumes des systèmes de production plus performants, plus pratiques et plus fiables.

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