Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des protéines laitières : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des protéines laitières

• La taille du marché mondial des protéines laitières était évaluée à 13,18 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  35,8 milliards USD d'ici 2032 ,  à un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une prise de conscience croissante en matière de santé, une demande croissante d’aliments riches en protéines, la croissance des secteurs de la nutrition sportive et des préparations pour nourrissons, l’expansion des applications dans les soins personnels et l’augmentation des revenus disponibles, en particulier dans les régions émergentes comme l’Asie-Pacifique.
• En outre, la croissance du marché est principalement tirée par les avancées technologiques dans la transformation des produits laitiers, l’expansion des applications des produits, la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels, la sensibilisation croissante aux avantages nutritionnels et les initiatives gouvernementales de soutien promouvant la production laitière et la consommation de protéines à l’échelle mondiale.

Analyse du marché des protéines laitières

• Le marché des protéines laitières est segmenté par type : lactosérum, caséine et concentrés de protéines de lait, la protéine de lactosérum étant dominante grâce à sa haute valeur nutritionnelle. La demande croissante des secteurs de la nutrition sportive, des aliments fonctionnels et des préparations pour nourrissons stimule une expansion constante du marché à l'échelle mondiale.
• Les progrès des technologies de transformation améliorent la pureté et la fonctionnalité des protéines laitières, permettant ainsi de nouvelles formulations de produits. Des innovations telles que les protéines hydrolysées et les mélanges de protéines améliorent la digestibilité et le goût, élargissant ainsi les applications dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des soins personnels, stimulant ainsi la croissance globale du marché.
• Le marché est confronté aux défis posés par les alternatives aux protéines végétales et les préoccupations environnementales liées à l'élevage laitier. Cependant, l'innovation continue, la diversification des produits et les partenariats stratégiques entre acteurs clés contribuent à maintenir la compétitivité et à s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs du monde entier.

• L'Amérique du Nord domine le marché mondial des protéines laitières, représentant environ 37,4 % du marché total. Cette croissance est due à une industrie laitière bien établie, à une forte demande des consommateurs pour des produits enrichis en protéines, à des technologies de transformation avancées et à la forte présence d'acteurs clés du marché axés sur l'innovation et la diversification des produits dans les secteurs de l'alimentation et de la nutrition.

• La région Asie-Pacifique est le marché des protéines laitières qui connaît la croissance la plus rapide, alimenté par une prise de conscience croissante des besoins en matière de santé, l'augmentation des revenus disponibles, l'urbanisation rapide et la demande croissante d'aliments riches en protéines. Des pays clés comme l'Inde et la Chine tirent la croissance, soutenus par l'essor de l'industrie laitière et l'évolution des habitudes alimentaires.
• Le segment des protéines de lait devrait dominer le marché des protéines laitières avec une part de marché d'environ 38,5 %, reflétant sa forte demande dans les secteurs des préparations pour nourrissons, de la nutrition sportive et des aliments fonctionnels en raison de sa haute valeur nutritionnelle et de ses avantages fonctionnels.

Portée du rapport et segmentation du marché des protéines laitières

Tendances du marché des protéines laitières

« Changement de comportement des consommateurs soucieux de leur santé »

• Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’importance des protéines dans le soutien de la croissance musculaire, de la gestion du poids et du bien-être général, ce qui entraîne une demande accrue de produits protéinés laitiers dans le cadre d’une alimentation équilibrée.
• L’augmentation des problèmes de santé liés au mode de vie, comme l’obésité et le diabète, encourage les consommateurs à rechercher des aliments riches en nutriments et en protéines, positionnant les protéines laitières comme des options privilégiées pour maintenir la santé métabolique et contrôler la faim.
• Les gens sont particulièrement attentifs aux ingrédients naturels et de marque propre, ce qui conduit à une consommation accrue de protéines laitières peu transformées, sans additifs ni conservateurs artificiels.
• Les amateurs de fitness et les athlètes stimulent le marché en privilégiant l’apport en protéines pour la réparation et la récupération musculaire, choisissant souvent les protéines laitières pour leur biodisponibilité élevée et leurs profils d’acides aminés essentiels.
• Les tendances croissantes en matière de nutrition personnalisée et de régimes de bien-être favorisent une consommation de protéines sur mesure, les protéines laitières étant privilégiées pour leur polyvalence, leur facilité d’incorporation dans divers produits alimentaires et boissons et leurs bienfaits avérés pour la santé.

Dynamique du marché des protéines laitières

Conducteur

« La sensibilisation croissante aux questions de santé stimule la demande en protéines laitières »

• L’attention croissante des consommateurs à l’égard d’une alimentation équilibrée encourage l’incorporation de protéines laitières, reconnues pour leur profil complet d’acides aminés et leurs bienfaits sur le maintien musculaire, la gestion du poids et le soutien général de la santé.
• La sensibilisation aux maladies chroniques et aux problèmes de santé liés au mode de vie incite les gens à choisir des sources de protéines de haute qualité comme les protéines laitières pour améliorer le métabolisme, renforcer l’immunité et soutenir la santé cardiovasculaire.
• L’intérêt croissant pour le fitness et les modes de vie actifs stimule la demande de protéines laitières en tant que compléments efficaces pour la récupération musculaire, la reconstitution énergétique et l’amélioration des performances physiques chez les athlètes et les consommateurs soucieux de leur santé.
• Les campagnes éducatives et l’influence des médias sociaux favorisent la compréhension du rôle des protéines dans le bien-être, en mettant en évidence les protéines laitières comme des options naturelles et riches en nutriments par rapport aux alternatives synthétiques ou végétales.

Par exemple,

• En 2024, la demande croissante des consommateurs pour des régimes riches en protéines a stimulé la croissance de l'industrie laitière. Les produits riches en protéines ont gagné en popularité, les entreprises innovant pour répondre aux préférences santé, en combinant des protéines laitières traditionnelles et des protéines végétales pour élargir le marché et satisfaire des besoins variés.
•  Les consommateurs recherchent de plus en plus des aliments fonctionnels enrichis en protéines laitières, tirant parti de leurs avantages au-delà de la nutrition de base pour inclure la santé intestinale, la solidité des os et les propriétés anti-inflammatoires, en accord avec les objectifs de santé holistiques.

Retenue/Défi

« Les coûts de production élevés limitent l'expansion des protéines laitières »

• Les méthodes complexes d'extraction et de traitement des protéines laitières nécessitent des investissements importants dans des équipements de pointe et une main-d'œuvre qualifiée, ce qui augmente les coûts de production globaux et limite l'accessibilité financière pour les petits fabricants et les nouveaux entrants.
• Les fluctuations des prix du lait cru et les perturbations de l'approvisionnement contribuent à des dépenses de production irrégulières, ce qui rend difficile pour les entreprises de maintenir des prix et une rentabilité stables sur le marché des protéines laitières.
• Les processus à forte consommation d’énergie et les normes strictes de contrôle de qualité augmentent les coûts opérationnels, ce qui peut décourager les investissements dans l’expansion des capacités de production, en particulier dans les régions où les prix de l’énergie sont élevés et les infrastructures limitées.
• La conformité réglementaire liée à la sécurité alimentaire, à l’étiquetage et à la durabilité environnementale exige des dépenses supplémentaires, augmentant les obstacles pour les entreprises qui cherchent à étendre leurs opérations ou à pénétrer de nouveaux marchés.
• Les coûts élevés sont souvent répercutés sur les consommateurs par le biais de prix élevés, ce qui limite la pénétration du marché de masse et rend les produits à base de protéines laitières moins accessibles dans les économies en développement sensibles aux prix.

Portée du marché des protéines laitières

Le marché est segmenté sur la base du type fonctionnel, du contenu, de la forme et de l’application.

• Par type

Le segment des protéines de lait domine avec une part de chiffre d'affaires estimée à 36 % en 2025, grâce à sa qualité nutritionnelle supérieure, sa haute digestibilité, son utilisation généralisée dans les préparations pour nourrissons, les produits de nutrition sportive et la préférence croissante des consommateurs pour les sources de protéines naturelles et complètes dans les aliments fonctionnels.

Le segment des protéines de lait devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit environ 6,3 %, en raison de la demande croissante de sources de protéines abordables et de haute qualité dans les économies émergentes, stimulée par une sensibilisation croissante à la santé, l'urbanisation et la consommation croissante de produits de nutrition infantile et sportive.

• Par contenu

Le segment 30 à 85 % détenait la plus grande part de revenus du marché en 2025, grâce à sa polyvalence, sa concentration optimale en protéines pour les compléments nutritionnels et sa large utilisation dans la nutrition sportive, les préparations pour nourrissons et les aliments fonctionnels destinés aux consommateurs soucieux de leur santé et axés sur la performance.

Le segment 30 à 85 % devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, stimulé par la demande croissante de formulations protéiques équilibrées dans les produits nutritionnels.

• Par formulaire

Le segment des produits secs a représenté la plus grande part de marché en 2025, grâce à sa durée de conservation prolongée, sa facilité de stockage et de transport, et sa rentabilité en termes de manutention en vrac. Son utilisation répandue dans les préparations pour nourrissons, les protéines en poudre et les aliments transformés a également contribué à sa domination sur le marché des protéines laitières.

Le segment sec devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à la demande croissante de produits protéinés pratiques et stables à température ambiante, à une logistique rentable et à des applications croissantes dans la nutrition sportive, les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires sur les marchés développés et émergents.

• Par application

Le segment des produits de boulangerie détenait la plus grande part de revenus du marché en 2025, grâce à la demande généralisée des consommateurs, à la polyvalence des protéines laitières pour améliorer la texture et la durée de conservation, et à la tendance croissante des produits de boulangerie fonctionnels et riches en protéines dans l'alimentation quotidienne.

Le segment des produits de boulangerie devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les collations riches en protéines, à la demande croissante d'aliments fonctionnels et au développement de produits innovants intégrant des protéines laitières pour une meilleure nutrition et une meilleure stabilité de conservation.

Analyse régionale du marché des protéines laitières

• L'Amérique du Nord domine le marché mondial des protéines laitières, représentant environ 37,4 % du marché total. Ce leadership s'explique par une forte demande des consommateurs pour des aliments et boissons riches en protéines, une industrie laitière bien établie et l'adoption généralisée de produits de nutrition fonctionnelle et sportive.
• Cette domination est alimentée par une industrie laitière mature, une forte demande des consommateurs pour des régimes riches en protéines et une utilisation intensive des protéines laitières dans la nutrition sportive, les aliments fonctionnels et les innovations alimentaires et boissons axées sur le bien-être.
• Les entreprises leaders se concentrent sur le développement de produits à étiquette propre et riches en protéines pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs, tandis que des réseaux de distribution robustes soutiennent une disponibilité généralisée dans les secteurs de la vente au détail, du fitness et de la santé, stimulant ainsi davantage la croissance régionale.

Aperçu du marché nord-américain des protéines laitières

Le marché nord-américain des protéines laitières a capté la plus grande part de revenus, soit 37,4 %, alimenté par la demande croissante des consommateurs pour des aliments riches en protéines et fonctionnels, une infrastructure laitière bien établie, des tendances croissantes en matière de nutrition sportive et une sensibilisation croissante aux avantages pour la santé associés à la consommation de protéines laitières.

Aperçu du marché européen des protéines laitières

Le marché européen des protéines laitières devrait croître à un TCAC substantiel tout au long de la période de prévision, principalement en raison d'une conscience croissante de la santé, d'une demande croissante d'aliments fonctionnels enrichis en protéines, d'une population vieillissante croissante et d'un fort accent mis sur les produits protéiques laitiers durables et propres.

Aperçu du marché des protéines laitières en Asie-Pacifique

Le marché des protéines laitières de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC remarquable au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des revenus disponibles, à la sensibilisation croissante à la santé, à l'urbanisation rapide, à l'expansion de la population de la classe moyenne et à la demande croissante de régimes riches en protéines et de produits nutritionnels innovants à base de produits laitiers.

Part de marché des protéines laitières

L'industrie des protéines laitières est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Arla Foods  (Danemark)
• Groupe coopératif Fonterra (Nouvelle-Zélande)
• Nestlé SA  (Suisse)
• Danone SA (France)
• Glanbia plc  (Irlande)
• Groupe Lactalis (France)
• Saputo Inc. (Canada)
• Hilmar Cheese Company (États-Unis)
• Agropur Coopérative (Canada)
• Milk Specialties Global (États-Unis)
• Coopérative Murray Goulburn (Australie)
• Ingredion Incorporated  (États-Unis)
• Royal FrieslandCampina NV (Pays-Bas)
• Groupe Carbery (Irlande)
• Volac International Ltd. (Royaume-Uni)

Derniers développements sur le marché mondial des protéines laitières

• En mai 2025, la marque Oikos de Danone a lancé un nouveau shake protéiné destiné aux utilisateurs de médicaments GLP-1 comme Ozempic et Wegovy. Ces médicaments coupe-faim ont accru la demande d'aliments riches en protéines et à portions contrôlées. Ce shake contient cinq grammes de fibres et est disponible dans les principales enseignes de distribution américaines.
•  En octobre 2024, l'entreprise israélienne DairyX a développé des souches de levure capables de produire des protéines de caséine, essentielles à la fabrication de fromages filables et crémeux, sans vaches. Cette innovation résout les problèmes de texture des fromages végétaux et réduit l'impact environnemental. L'approbation réglementaire est attendue d'ici 2027.
• En février 2025, Arla Foods, une coopérative laitière mondiale de premier plan, a annoncé une légère augmentation de son chiffre d'affaires, passant de 13,7 milliards d'euros en 2023 à 13,8 milliards d'euros en 2024. L'entreprise prévoit une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires en 2025, tirée par la hausse des prix des produits laitiers et la stabilité du pouvoir d'achat des consommateurs.
•   En avril 2025, le lait de pois, fabriqué à partir de pois cassés jaunes, s'impose comme un substitut durable et nutritif au lait de vache. Il offre 7,5 grammes de protéines par tasse et consomme beaucoup moins d'eau et émet moins de gaz à effet de serre que le lait de vache. Cependant, son acceptation par les consommateurs reste problématique.
• En mars 2025, Lactalis Royaume-Uni et Irlande a lancé les premières boissons protéinées au fromage et au lait de Lindahls, proposant des options riches en protéines et faibles en matières grasses telles que le cottage cheese, les tranches de gouda, le fromage grec et le quark. Ces produits s'adressent aux consommateurs soucieux de leur santé et recherchant des protéines pour la gestion du poids et la récupération musculaire.

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