Analyse du marché mondial du refroidissement des centres de données : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du refroidissement des centres de données

• La taille du marché mondial du refroidissement des centres de données était évaluée à 21,58 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  76,30 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 17,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de systèmes de refroidissement économes en énergie pour gérer la production de chaleur dans les centres de données modernes, alors que les entreprises évoluent vers des environnements informatiques à haute densité.
• L'adoption croissante des services cloud, du big data et des technologies d'intelligence artificielle stimule l'expansion des centres de données hyperscale, augmentant le besoin de solutions de refroidissement avancées pour garantir des performances ininterrompues et la longévité des équipements.

Analyse du marché du refroidissement des centres de données

• Le marché du refroidissement des centres de données connaît une forte dynamique en raison du déploiement accru de systèmes de refroidissement liquide qui offrent une gestion thermique efficace pour les environnements informatiques hautes performances.
• Les fournisseurs se concentrent sur l'intégration de technologies de surveillance et de contrôle intelligentes au sein de l'infrastructure de refroidissement pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire la consommation d'énergie dans les centres de données.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du refroidissement des centres de données avec la plus grande part de revenus de 39,6 % en 2024, grâce au nombre croissant de centres de données hyperscale et de colocation, ainsi qu'à des réglementations gouvernementales strictes mettant l'accent sur les infrastructures économes en énergie.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du refroidissement des centres de données au cours de la période de prévision en raison de
• Le segment des centres de données d'entreprise a représenté la plus grande part de marché en 2024, porté par la demande croissante d'infrastructures informatiques centralisées de la part des grandes entreprises et des fournisseurs de services cloud. Ces installations nécessitent des systèmes de refroidissement sophistiqués et de grande capacité pour maintenir les performances optimales des racks de serveurs denses et des applications critiques.

Portée du rapport et segmentation du marché du refroidissement des centres de données

Tendances du marché du refroidissement des centres de données

« Adoption croissante des solutions de refroidissement liquide dans les centres de données à haute densité »

• Les systèmes de refroidissement liquide sont de plus en plus adoptés pour gérer la production de chaleur élevée des environnements informatiques denses, en particulier dans les charges de travail d'IA et d'apprentissage automatique, où le refroidissement par air traditionnel s'avère insuffisant.
• Google a mis en œuvre un refroidissement liquide dans ses centres de données Tensor Processing Unit (TPU) pour gérer efficacement les performances et la chaleur dans les scénarios de calcul intensif.
• Le refroidissement par immersion, une méthode dans laquelle les serveurs sont immergés dans un fluide diélectrique, réduit la consommation d'énergie et permet des opérations durables dans les centres de données.
• Les solutions de refroidissement liquide compactes et à haute efficacité permettent la croissance de l'informatique de pointe en répondant aux exigences thermiques des micro-centres de données disposant d'un espace limité.
• Des entreprises telles que Submer et Iceotope investissent dans des innovations évolutives en matière de refroidissement liquide, telles que des réservoirs d'immersion modulaires et des systèmes intégrés directement sur puce, pour répondre aux divers besoins des centres de données de nouvelle génération.

Dynamique du marché du refroidissement des centres de données

Conducteur

« Demande croissante de technologies de refroidissement écoénergétiques et durables »

• L'attention croissante portée à l'efficacité énergétique et à la réduction de l'empreinte carbone à l'échelle mondiale favorise l'adoption de technologies de refroidissement durables dans les centres de données.
• Les centres de données consomment une énergie considérable pour le refroidissement, ce qui nécessite des systèmes innovants pour gérer la température tout en réduisant les coûts d'exploitation.
• Les gouvernements et les organismes environnementaux encouragent des pratiques plus écologiques par le biais de réglementations et d'incitations, poussant les opérateurs de centres de données vers un refroidissement économe en énergie
• Des technologies telles que le refroidissement gratuit, le refroidissement liquide et les systèmes modulaires gagnent en popularité en raison de leur capacité à réduire l'efficacité énergétique (PUE).
  • Par exemple, Google a adopté un refroidissement à base d’eau de mer pour son centre de données en Finlande
• Les certifications écologiques et les stratégies soucieuses du climat accélèrent la transition vers un refroidissement respectueux de l'environnement, faisant de la durabilité une priorité stratégique pour des entreprises telles que Microsoft, qui teste des centres de données sous-marins pour une efficacité accrue.

Retenue/Défi

« Problèmes d'investissements importants et de compatibilité des infrastructures »

• L'investissement initial élevé dans les technologies de refroidissement avancées telles que l'immersion liquide ou le refroidissement direct sur puce limite leur adoption, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises.
• L'intégration avec l'infrastructure existante est souvent complexe, nécessitant des modifications structurelles, la modernisation des systèmes électriques et des stratégies de gestion du flux d'air mises à jour
• Les temps d'arrêt et les interruptions opérationnelles pendant l'installation ou les mises à niveau constituent une préoccupation majeure, en particulier pour les centres de données critiques où la disponibilité est cruciale.
• L'absence de protocoles de mise en œuvre standardisés dans différentes conceptions de centres de données augmente les défis de déploiement et ralentit la pénétration du marché.
• Les risques opérationnels, la complexité de la maintenance et le besoin d’expertise spécialisée découragent une adoption plus large
  • Par exemple, les petites entreprises peuvent éviter les systèmes de refroidissement liquide en raison de ressources techniques limitées et de coûts de gestion plus élevés.

Portée du marché du refroidissement des centres de données

Le marché est segmenté en fonction du type, des solutions, du service, du type de refroidissement, de la taille de l'organisation et du secteur d'activité.

• Par type

Le marché du refroidissement des centres de données est segmenté en fonction de leur type : centres de données d'entreprise et centres de données périphériques. En 2024, ce segment représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, stimulée par la demande croissante d'infrastructures informatiques centralisées de la part des grandes entreprises et des fournisseurs de services cloud. Ces installations nécessitent des systèmes de refroidissement sophistiqués et de grande capacité pour maintenir les performances optimales des racks de serveurs denses et des applications critiques.

Le segment des centres de données Edge devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des technologies IoT et 5G qui nécessitent un traitement localisé des données. Les centres de données Edge sont de plus en plus déployés pour réduire la latence et améliorer la connectivité dans les régions éloignées ou mal desservies, stimulant ainsi la demande de solutions de refroidissement compactes et économes en énergie.

• Par Solutions

En termes de solutions, le marché est segmenté en climatisation, unités de refroidissement, tours de refroidissement, systèmes économiseurs, systèmes de refroidissement liquide, climatiseurs et unités de traitement d'air pour salles informatiques (CRAC) et unités de traitement d'air pour salles informatiques (CRAH), unités de contrôle, etc. Le segment des CRAC et des CRAH a dominé le marché en 2024 grâce à leur efficacité et leur adaptabilité éprouvées dans divers environnements de centres de données. Ces systèmes sont largement utilisés pour maintenir des niveaux précis de température et d'humidité, essentiels à la fiabilité des équipements.

Le segment des systèmes de refroidissement liquide devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son efficacité thermique supérieure et à sa pertinence croissante dans les environnements informatiques haute densité. La demande croissante d'économies d'énergie et de conceptions de refroidissement compactes favorise son adoption généralisée, notamment dans les centres de données hyperscale et pilotés par l'IA.

• Par service

Sur la base des services, le marché du refroidissement des centres de données est segmenté en conseil et formation, installation et déploiement, et maintenance et support. Le segment de l'installation et du déploiement a dominé le marché en 2024, porté par l'augmentation du nombre de constructions de nouveaux centres de données et la modernisation des installations existantes.

Le secteur de la maintenance et du support devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, les entreprises s'efforçant de minimiser les temps d'arrêt et d'optimiser la performance de leur infrastructure de refroidissement tout au long de son cycle de vie. La complexité croissante des technologies de refroidissement accentue encore le besoin de services d'assistance spécialisés.

• Par type de refroidissement

Selon le type de refroidissement, le marché est segmenté en refroidissement par salle, refroidissement par rack et refroidissement par rangée. Le segment du refroidissement par salle a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son déploiement généralisé dans les centres de données traditionnels et à sa capacité à gérer des besoins de refroidissement à grande échelle.

Le segment du refroidissement en rack devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son approche ciblée, son rendement élevé et sa compatibilité avec les environnements informatiques haute densité. Cette méthode minimise les pertes d'énergie et permet une évacuation efficace de la chaleur directement à la source.

• Par taille d'organisation

En fonction de la taille des organisations, le marché est segmenté en grandes organisations et en petites et moyennes organisations. En 2024, le segment des grandes organisations détenait la part majoritaire, alimenté par les besoins élevés en matière de génération de données des multinationales, des fournisseurs de cloud à grande échelle et des institutions financières mondiales. Ces organisations investissent massivement dans des systèmes de refroidissement de pointe pour garantir un fonctionnement continu et une conformité réglementaire.

Le segment des petites et moyennes entreprises devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, propulsé par la numérisation rapide des PME, l'adoption du cloud computing et la prolifération des micro-centres de données qui nécessitent des configurations de refroidissement efficaces et évolutives.

• Par industrie

Par secteur d'activité, le marché du refroidissement des centres de données est segmenté en BFSI, IT et télécommunications, industrie manufacturière, commerce de détail, santé, énergie et services publics, entre autres. Le secteur IT et télécommunications a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la production massive de données provenant des services en ligne, du streaming et des plateformes de réseaux sociaux. Ces entreprises ont besoin de systèmes de refroidissement résilients et évolutifs pour garantir une disponibilité et des performances réseau 24h/24 et 7j/7.

Le secteur de la santé devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'essor des dossiers médicaux électroniques, de la télémédecine et des diagnostics basés sur l'IA. La nature critique des données de santé nécessite un refroidissement précis et ininterrompu pour garantir la sécurité et la conformité des opérations des centres de données.

Analyse régionale du marché du refroidissement des centres de données

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du refroidissement des centres de données avec la plus grande part de revenus de 39,6 % en 2024, grâce au nombre croissant de centres de données hyperscale et de colocation, ainsi qu'à des réglementations gouvernementales strictes mettant l'accent sur les infrastructures économes en énergie.
• La région bénéficie d'avancées technologiques rapides, d'une infrastructure numérique solide et de la présence de grands fournisseurs de services cloud tels qu'Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure.
• De plus, la forte pénétration des appareils connectés et la demande de traitement de données en temps réel accélèrent le besoin de solutions de refroidissement robustes et durables partout en Amérique du Nord.

Aperçu du marché américain du refroidissement des centres de données

Le marché américain du refroidissement des centres de données représentait une part de marché significative de 82,3 % en Amérique du Nord en 2024, grâce au déploiement croissant des centres de données Edge et des services cloud. Les investissements des géants de la technologie dans les infrastructures d'IA et de calcul haute performance (HPC) stimulent la demande de systèmes de refroidissement avancés, tels que le refroidissement liquide et les technologies directes sur puce. Les mesures gouvernementales favorisant les opérations écoénergétiques et les centres de données écologiques stimulent également l'expansion du marché dans le pays.

Aperçu du marché européen du refroidissement des centres de données

Le marché européen du refroidissement des centres de données devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'importance croissante accordée par la région aux infrastructures de données durables et à la neutralité carbone. Le Pacte vert pour l'Europe et les normes environnementales strictes encouragent l'adoption de systèmes de refroidissement innovants et économes en énergie. De plus, la numérisation croissante dans divers secteurs et la multiplication des centres de données de colocation et d'entreprise renforcent la croissance du marché.

Aperçu du marché britannique du refroidissement des centres de données

Le marché britannique du refroidissement des centres de données devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une forte demande en technologies écoénergétiques et des investissements croissants dans les infrastructures numériques. L'accent mis par le gouvernement sur la neutralité carbone et le déploiement croissant de l'informatique de pointe incitent les exploitants de centres de données à moderniser leurs systèmes de refroidissement. De plus, les secteurs florissants de la fintech et du e-commerce contribuent également à la demande du marché.

Aperçu du marché allemand du refroidissement des centres de données

Le marché allemand du refroidissement des centres de données devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la solidité de son tissu industriel, à la croissance de son infrastructure informatique et à son engagement en faveur du développement durable. L'Allemagne est un leader européen en matière de centres de données, et l'importance accordée à des opérations respectueuses de l'environnement stimule la demande de techniques de refroidissement innovantes, telles que les solutions à évaporation indirecte et à base de liquide.

Aperçu du marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique

Le marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la pénétration croissante d'Internet, les initiatives de numérisation et l'essor de l'écosystème du cloud computing. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et Singapour connaissent une construction rapide de centres de données, ce qui accroît le besoin de solutions de gestion thermique performantes. Le soutien des gouvernements et les avantages de la production locale renforcent encore l'expansion du marché.

Aperçu du marché chinois du refroidissement des centres de données

En 2024, le marché chinois du refroidissement des centres de données détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, soutenu par des investissements publics substantiels dans les infrastructures numériques et le développement des villes intelligentes. L'essor de la demande en services de Big Data, de 5G et de cloud computing encourage le déploiement de centres de données hautes performances, augmentant ainsi l'adoption de systèmes de refroidissement avancés.

Aperçu du marché japonais du refroidissement des centres de données

Le marché japonais du refroidissement des centres de données devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par les infrastructures de haute technologie du pays, la demande de souveraineté des données et l'adoption croissante de l'IA et de l'IoT. Les opérateurs se tournent de plus en plus vers le refroidissement liquide et les systèmes économes en énergie pour atteindre leurs objectifs de performance et de durabilité. La vulnérabilité du Japon aux pannes de courant et aux catastrophes naturelles nécessite également des solutions de refroidissement fiables et efficaces.

Part de marché du refroidissement des centres de données

L'industrie du refroidissement des centres de données est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Schneider Electric (France)
• Vertiv Group Corp. (États-Unis)
• STULZ GMBH (Allemagne)
• Eaton (États-Unis)
• FUJITSU (Japon)
• Rittal GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Daikin Applied (États-Unis)
• Black Box Corporation (États-Unis)
• ALFA LAVAL (Suède)
• Nortek Air Solutions, LLC (États-Unis)
• Airedale Air Conditioning (Royaume-Uni)
• 3M (États-Unis)
• Coolcentric (États-Unis)
• Delta Power Solutions (Inde)
• EcoCooling (Royaume-Uni)

Derniers développements sur le marché mondial du refroidissement des centres de données

• En mai 2024, STULZ Modular, filiale de STULZ GmbH spécialisée dans les solutions modulaires pour datacenters, s'est associée à Asperitas pour étudier le potentiel du refroidissement liquide. Cette collaboration porte sur l'intégration du refroidissement par immersion dans les environnements de datacenters haute densité, afin de proposer des solutions innovantes adaptées à l'évolution des besoins du secteur. Ce partenariat met l'accent sur un concept de datacenter modulaire, déployable en intérieur comme en extérieur, améliorant ainsi l'efficacité du refroidissement.
• En avril 2024, Schneider Electric a réalisé un investissement important de 438,4 millions de dollars américains pour faire de l'Inde un pôle de production de solutions de refroidissement pour centres de données. L'inauguration d'une usine de pointe à Bengaluru, avec un investissement initial de 130 millions de dollars américains, témoigne de l'engagement de l'entreprise à répondre à la demande croissante de technologies de refroidissement innovantes. Ce pôle se concentrera sur le développement de solutions sur mesure, spécifiquement conçues pour l'écosystème indien en pleine expansion des centres de données.
• En avril 2024, Mitsubishi Electric a lancé la gamme MECH-iF, composée d'un refroidisseur à condensation par air utilisant un compresseur monovis exclusif pour améliorer l'efficacité énergétique et la fiabilité. Cette nouvelle gamme de produits offre des puissances allant de 345 kW à 921 kW, offrant une grande flexibilité en termes de réfrigérants, avec le R1234ze (G04) ou le R513A (G05). Les compresseurs à vis à vitesse variable brevetés garantissent une durée de vie prolongée, ce qui les rend adaptés à diverses applications.
• En mars 2024, Daikin Applied a lancé le groupe d'eau glacée à vis refroidi par eau Navigator WW, conçu avec le réfrigérant R-513A à faible potentiel de réchauffement global (PRG). Cette solution de refroidissement écologique vise à améliorer l'efficacité opérationnelle des clients. De plus, les clients peuvent optimiser davantage les performances en combinant ce groupe d'eau glacée avec le chauffe-eau Templifier TW en option, offrant ainsi une solution de récupération de chaleur économique. Cette innovation s'inscrit dans la continuité des efforts croissants en matière de durabilité environnementale dans le domaine des technologies de refroidissement.
• En novembre 2023, Schneider Electric s'est associé à Intel pour développer une solution de refroidissement liquide compatible avec l'accélérateur d'IA de pointe Intel Gaudi3. Ce système de refroidissement innovant prend en charge les serveurs refroidis par air et par liquide, utilisant l'infrastructure de refroidissement biphasé par pompage (P2P) de Vertiv pour maintenir des performances optimales. Cette collaboration vise à répondre aux besoins croissants en refroidissement des applications d'IA, en garantissant une gestion thermique efficace et une fiabilité accrue pour les environnements informatiques avancés.
• En octobre 2023, Schneider Electric a annoncé un investissement de 1,2 million de dollars dans son banc d'essai pour datacenters tropicaux durables (STDCT) à l'Université nationale de Singapour (NUS), financé par la Fondation nationale de recherche de Singapour. Cette installation est conçue pour relever les défis liés à la maintenance des systèmes régulés dans les régions tropicales, qui engendrent souvent des coûts énergétiques excessifs. Cet investissement vise à développer des solutions de refroidissement durables adaptées aux datacenters énergivores des climats tropicaux.
• En mai 2023, Vertiv Group Corp. a lancé le Liebert PKDX, une unité de gestion thermique à détente directe unique spécialement conçue pour les datacenters. Cette unité avancée intègre des capteurs de rack, des commandes intelligentes et un système d'optimisation centralisé pour une gestion thermique efficace. Le Liebert PKDX, désormais disponible en Inde, bénéficie d'une conception plug-and-play permettant une installation rapide. Il fonctionne sans eau et élimine le besoin d'espace supplémentaire dans la salle de données, améliorant ainsi l'efficacité.

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