Analyse du marché mondial de la colocation de données : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la colocation de données

• La taille du marché mondial de la colocation de données était évaluée à 63,92 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  157,13 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de solutions de stockage de données évolutives, sécurisées et rentables, associée à l'adoption rapide du cloud computing et de la transformation numérique dans tous les secteurs.
• Les préoccupations croissantes concernant la sécurité des données, la conformité aux normes réglementaires et le besoin de solutions de reprise après sinistre fiables stimulent encore davantage la demande de services de colocation, ce qui en fait un élément essentiel de l'infrastructure informatique moderne.

Analyse du marché de la colocation de données

• Les services de colocation de données, qui fournissent des installations de centres de données partagés aux entreprises pour héberger leurs serveurs et leur infrastructure informatique, deviennent de plus en plus essentiels en raison de leur capacité à offrir une fiabilité élevée, une connectivité robuste et des coûts opérationnels réduits.
• L'augmentation de la demande est alimentée par la dépendance croissante aux technologies gourmandes en données telles que l'intelligence artificielle, l'analyse des mégadonnées et l'IoT, ainsi que par la nécessité pour les entreprises de garantir la disponibilité et l'accessibilité des données.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la colocation de données avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une infrastructure informatique avancée, une adoption généralisée du cloud et la présence de grands fournisseurs de colocation.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, de la numérisation croissante et des investissements croissants dans les infrastructures informatiques dans des pays comme la Chine, l'Inde et Singapour.
• Le segment à grande échelle a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 62,5 % en 2024, grâce à la demande croissante des entreprises et des hyperscalers pour des solutions de centres de données de grande capacité, sécurisées et évolutives pour prendre en charge le cloud computing, l'analyse des mégadonnées et les charges de travail d'IA.

Portée du rapport et segmentation du marché de la colocation de données    

Tendances du marché de la colocation de données

« Adoption croissante de l'IA et de l'analyse des mégadonnées »

• Le marché mondial de la colocation de données connaît une tendance significative vers l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse du Big Data pour améliorer les opérations des centres de données.
• Ces technologies permettent un traitement avancé des données, fournissant des informations sur les performances des serveurs, l'efficacité énergétique et les exigences de maintenance prédictive
• Les solutions de colocation basées sur l'IA facilitent la résolution proactive des problèmes, en identifiant les défaillances potentielles du système avant qu'elles n'entraînent des temps d'arrêt coûteux ou des inefficacités.
  • Par exemple, les fournisseurs de colocation exploitent des plateformes d'IA pour optimiser les systèmes de refroidissement en fonction de données environnementales en temps réel ou pour prédire les pannes matérielles en analysant les modèles d'utilisation.
• Cette tendance améliore l'efficacité et la fiabilité des installations de colocation, les rendant plus attrayantes pour les entreprises à la recherche de solutions de gestion de données évolutives et intelligentes
• Les algorithmes d'IA peuvent analyser de vastes ensembles de données, notamment le trafic réseau, la consommation d'énergie et l'efficacité du refroidissement, afin d'améliorer l'allocation des ressources et de réduire les coûts opérationnels.

Dynamique du marché de la colocation de données

Conducteur

« Demande croissante de services cloud et d'informatique de pointe »

• L’adoption croissante du cloud computing et de l’edge computing est un moteur majeur du marché mondial de la colocation de données
• Les installations de colocation fournissent l'infrastructure nécessaire aux entreprises pour prendre en charge les applications basées sur le cloud, offrant évolutivité, connectivité haut débit et sécurité robuste
• Les réglementations gouvernementales, telles que les lois sur la souveraineté des données dans des régions comme l'Europe, stimulent la demande de services de colocation localisés pour garantir la conformité aux exigences de stockage des données.
• L'essor de l'IoT, de la technologie 5G et des initiatives de transformation numérique élargit encore les applications de colocation, permettant un traitement des données plus rapide et une latence plus faible pour les services en temps réel
• Les entreprises se tournent de plus en plus vers les fournisseurs de colocation pour accéder à une infrastructure avancée sans avoir besoin d'investir massivement dans la construction de leurs propres centres de données.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et problèmes de sécurité des données »

• Les coûts initiaux élevés de mise en place et d'intégration d'une infrastructure de colocation, y compris le matériel réseau, les serveurs, le stockage et les unités de refroidissement, peuvent constituer un obstacle important, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) des marchés émergents.
• La modernisation des installations existantes pour répondre aux normes de colocation peut être complexe et coûteuse
• Les préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité des données constituent un défi majeur, car les installations de colocation traitent de grandes quantités de données sensibles pour des secteurs tels que la banque, la santé et le gouvernement, ce qui augmente les risques de violation ou de non-conformité avec des réglementations telles que le RGPD.
• Le paysage réglementaire mondial fragmenté en matière de protection des données et de confidentialité complique les opérations des fournisseurs de colocation opérant dans plusieurs régions.
• Ces facteurs peuvent dissuader les clients potentiels, en particulier dans les régions où la sensibilité aux coûts est élevée ou où la sensibilisation à la confidentialité des données est stricte, ce qui limite la croissance du marché.

Portée du marché de la colocation de données

Le marché est segmenté en fonction du type de service, des composants et des utilisateurs finaux.

• Par type de service

Selon le type de service, le marché mondial de la colocation de données se segmente en petites et grandes échelles. Le segment des grandes échelles a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 62,5 % en 2024, stimulé par la demande croissante des entreprises et des hyperscalers pour des solutions de centres de données haute capacité, sécurisées et évolutives, capables de prendre en charge le cloud computing, l'analyse du Big Data et les charges de travail d'IA. Les installations de colocation à grande échelle offrent une infrastructure robuste et des économies d'échelle, ce qui les rend idéales pour les organisations ayant des besoins importants en matière de stockage et de traitement de données.

Le segment des petites entreprises devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 14,2 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des services de colocation par les petites et moyennes entreprises (PME). Ces entreprises recherchent des solutions rentables et flexibles pour accompagner leur transformation numérique, l'adoption du cloud et la gestion de leurs données, sans les investissements importants liés à la construction de centres de données privés.

• Par composants

Sur la base des composants, le marché mondial de la colocation de données est segmenté en matériel réseau, serveurs et stockage, et unités de refroidissement. Le segment des serveurs et du stockage devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 58,7 % en 2024, grâce au rôle crucial des serveurs et des systèmes de stockage dans la gestion de la croissance exponentielle des données générées par les entreprises, les objets connectés et les applications cloud. Ces composants constituent l'épine dorsale des installations de colocation, permettant un traitement et un stockage de données hautes performances.

Le segment des unités de refroidissement devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 13,8 % entre 2025 et 2032. La densité croissante des équipements informatiques et l'accent croissant mis sur l'efficacité énergétique stimulent la demande de solutions de refroidissement avancées, telles que le refroidissement liquide et la climatisation de précision, pour maintenir des conditions de fonctionnement optimales et réduire la consommation d'énergie dans les centres de données.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché mondial de la colocation de données est segmenté entre les secteurs bancaire, informatique, santé et public. Le segment informatique a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 38,4 % en 2024, grâce à sa forte dépendance à des infrastructures de centres de données évolutives, sécurisées et performantes pour soutenir les services cloud, le développement logiciel et les initiatives de transformation numérique. Les principaux fournisseurs de cloud tels qu'AWS, Microsoft Azure et Google Cloud génèrent une forte demande de services de colocation.

Le secteur de la santé devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 15,1 % entre 2025 et 2032, grâce à la transformation numérique rapide du secteur, notamment l'adoption des dossiers médicaux électroniques (DME), de la télémédecine et des diagnostics basés sur l'IA. Le besoin de solutions de stockage de données sécurisées, conformes et évolutives pour gérer les données sensibles des patients et garantir la conformité réglementaire stimule la demande de services de colocation dans ce secteur.

Analyse régionale du marché de la colocation de données

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la colocation de données avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une infrastructure informatique avancée, une adoption généralisée du cloud et la présence de grands fournisseurs de colocation.
• Les entreprises privilégient les services de colocation pour leur évolutivité, leur rentabilité et leur sécurité renforcée, en particulier dans les régions à forte consommation de données et aux exigences réglementaires élevées.
• La croissance est soutenue par les progrès réalisés dans les centres de données modulaires, l'informatique de pointe et les infrastructures vertes, ainsi que par l'adoption croissante dans les segments hyperscale et entreprise.

Aperçu du marché de la colocation de données aux États-Unis

Le marché américain de la colocation de données a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 80,9 %, grâce à la forte demande des hyperscalers et des grandes entreprises, ainsi qu'à la digitalisation généralisée. La tendance aux solutions cloud hybrides et le renforcement des réglementations favorisant la sécurité et la conformité des données stimulent l'expansion du marché. La présence de grands hubs de colocation dans des États comme la Californie, le Texas et la Virginie complète la demande des entreprises, créant ainsi un écosystème robuste.

Aperçu du marché de la colocation de données en Europe

Le marché européen de la colocation de données devrait connaître une croissance significative, soutenue par des réglementations strictes en matière de protection des données, telles que le RGPD, et par une demande croissante de solutions cloud et d'edge computing. Les entreprises recherchent des installations de colocation offrant une disponibilité, une évolutivité et une efficacité énergétique élevées. La croissance est marquée tant dans la colocation hyperscale que dans la colocation de détail, avec des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni qui affichent une forte croissance grâce à la transformation numérique et aux initiatives en matière de développement durable.

Aperçu du marché de la colocation de données au Royaume-Uni

Le marché britannique de la colocation de données devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande d'infrastructures informatiques sécurisées et évolutives dans les centres urbains et financiers. L'adoption croissante des services cloud et la prise de conscience croissante des avantages liés à la souveraineté des données encouragent le recours à la colocation. L'évolution des réglementations, qui concilie sécurité et efficacité opérationnelle, influence les choix des entreprises et favorise la croissance de la colocation, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

Aperçu du marché allemand de la colocation de données

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché de la colocation de données, grâce à son infrastructure technologique avancée et à l'importance accordée par les entreprises à la sécurité et à l'efficacité des données. Les entreprises allemandes privilégient les installations de colocation offrant un traitement à faible latence et une infrastructure durable. L'intégration de la colocation haute densité dans les installations hyperscale et les solutions de rechange soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché de la colocation de données en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par la numérisation rapide, la pénétration croissante d'Internet et la demande croissante de technologies cloud et de virtualisation dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La prise de conscience croissante de l'évolutivité, de la rentabilité et de la sécurité des données stimule la demande. Les initiatives gouvernementales favorisant la transformation numérique et les investissements dans les infrastructures encouragent l'adoption de services de colocation avancés.

Aperçu du marché japonais de la colocation de données

Le marché japonais de la colocation de données devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des entreprises pour des installations de colocation performantes et sécurisées, améliorant la fiabilité opérationnelle et la conformité. La présence de grandes entreprises technologiques et l'intégration de la colocation dans des centres de données hyperscale accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour l'edge computing et les solutions de rechange contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché de la colocation de données en Chine

La Chine détient la plus grande part du marché de la colocation de données en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, l'adoption croissante du cloud en entreprise et une forte demande d'infrastructures informatiques évolutives. La croissance de l'économie numérique du pays et l'accent mis sur les charges de travail basées sur l'IA favorisent l'adoption de solutions de colocation avancées. Des investissements importants dans les infrastructures nationales et des offres de services compétitives améliorent l'accessibilité du marché.

Part de marché de la colocation de données

Le secteur de la colocation de données est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• NTT Communication Corporation (Japon)
• Digital Realty (États-Unis)
• Cyxtera Technologies, Inc. (États-Unis)
• CyrusOne (États-Unis)
• Equinix (États-Unis)
• AT&T (États-Unis)
• CoreSite (États-Unis)
• China Telecom Corporation Limited (Chine)
• Verizon (États-Unis)
• NaviSite, Inc. (États-Unis)
• Rackspace Technology (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• TelecityGroup (Royaume-Uni)
• NTT DATA Corporation (Japon)
• KDDI Corporation (Japon)
• Lumen Technologies.(États-Unis)
• Services de disponibilité Sungard (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la colocation de données ?

• En septembre 2024, Equinix, Inc. a remporté un important contrat auprès du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis (DHS) pour la fourniture de services de colocation au réseau d'entreprise de la Sécurité intérieure (HSEN). Ce contrat couvre l'alimentation, la connectivité, l'exploitation et la maintenance des points d'accès cloud Est et Ouest du HSEN. Le DHS a sélectionné Equinix pour sa capacité à fournir un accès réseau direct à tous les principaux fournisseurs de services cloud et une connectivité sans saut, garantissant des performances élevées et une latence minimale. Cette acquisition souligne le rôle essentiel d'Equinix dans le soutien d'infrastructures sécurisées et résilientes pour les opérations de sécurité nationale.
• En juillet 2024, Digital Realty Trust, Inc. a finalisé l'acquisition, pour 200 millions de dollars, d'un campus de centres de données en colocation dans le Slough Trading Estate, au Royaume-Uni. Le site comprend deux centres de données d'une capacité combinée de 15 mégawatts, desservant plus de 150 clients des secteurs de la technologie, de la finance et de la connectivité. Cette expansion stratégique renforce la présence de Digital Realty dans le sous-marché de l'ouest londonien, en complément de ses installations existantes dans la City et les Docklands. Le campus de Slough fonctionnera entièrement à l'énergie renouvelable, conformément aux objectifs de développement durable de l'entreprise et améliorant sa capacité à accompagner ses clients hyperscale et grandes entreprises en Europe.
• En mai 2022, Cyxtera a fait son entrée sur le marché indien grâce à un partenariat stratégique avec Sify Technologies Ltd., un fournisseur leader de solutions TIC. Cette collaboration permet à Cyxtera de proposer des services de colocation dans cinq grandes villes indiennes – Mumbai, Noida, Chennai, Hyderabad et Kolkata – via les centres de données neutres de Sify. Sify revendra ensuite la suite complète de solutions Cyxtera à son réseau de plus de 10 000 clients en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Ce partenariat renforce la présence mondiale de Cyxtera et répond à la demande croissante d'infrastructures informatiques hybrides et évolutives dans l'une des économies numériques à la croissance la plus rapide au monde.
• En février 2023, Google Cloud a annoncé une collaboration stratégique avec StarHub, un important fournisseur de télécommunications basé à Singapour, afin de soutenir son programme de transformation Cloud Infinity. Ce partenariat intègre les outils de gestion des données, d'IA et de machine learning de Google à des services de colocation, permettant à StarHub de construire un réseau cloud natif sécurisé, évolutif et économe en énergie. Dans le cadre de cette initiative, StarHub a testé Google Distributed Cloud Edge avec le cœur 5G autonome de Nokia, créant ainsi un cœur de réseau 5G hybride basé sur le cloud. Cette initiative améliore les opérations réseau et l'expérience client de StarHub, tout en soutenant des secteurs tels que l'industrie manufacturière, la vente au détail et les transports.
• En février 2022, e& (anciennement Etisalat Group) et G42 ont fusionné leurs activités de centres de données pour former Khazna Data Centers, devenant ainsi le plus grand fournisseur de colocation en gros au Moyen-Orient. La coentreprise a consolidé douze centres de données opérationnels et prévoit d'en construire d'autres pour atteindre une capacité de plus de 300 mégawatts d'ici fin 2023. Khazna fournit des infrastructures sécurisées, évolutives et économes en énergie aux entreprises, aux hyperscalers et aux administrations publiques, soutenant ainsi l'objectif de transformation numérique des Émirats arabes unis.

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