Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial de l'itinérance des données – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché de l'itinérance des données

• La taille du marché mondial de l'itinérance des données était évaluée à 94,61 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 138,83 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,91 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante des smartphones, des tablettes et des appareils IoT, associée à l'expansion mondiale des réseaux 4G et 5G, entraînant une demande accrue de connectivité de données mobiles transparente et fiable au-delà des frontières.
• Par ailleurs, la demande croissante des consommateurs et des entreprises pour un accès ininterrompu aux données internationales, des connexions réseau sécurisées et des solutions d'itinérance économiques fait des services d'itinérance avancés un élément essentiel des opérations mobiles mondiales. Ces facteurs accélèrent l'adoption des services d'itinérance de données, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché de l'itinérance des données

• L'itinérance des données permet aux abonnés mobiles d'utiliser les services voix, données et messagerie lorsqu'ils se déplacent hors de leur réseau domestique, grâce à des accords entre opérateurs. Les solutions d'itinérance avancées offrent une connectivité fluide, un accès haut débit aux données et une intégration avec les applications de mobilité et d'IoT d'entreprise, améliorant ainsi l'expérience utilisateur des particuliers et des entreprises.
• La demande croissante de services d'itinérance de données est principalement due à la prolifération des appareils mobiles, à l'augmentation des voyages internationaux, à la croissance des solutions de mobilité d'entreprise et au déploiement des réseaux 5G, qui créent collectivement un besoin de connectivité mondiale plus rapide, plus fiable et plus sécurisée.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'itinérance des données avec une part de 35,5 % en 2024, en raison de la forte pénétration des smartphones, d'une infrastructure de télécommunications avancée et de la croissance des voyages internationaux.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de l'itinérance des données au cours de la période de prévision en raison de la pénétration croissante des smartphones, de l'urbanisation rapide et de l'augmentation des voyages internationaux dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment grand public a dominé le marché avec une part de marché de 52,8 % en 2024, grâce à la prolifération des smartphones, des applications mobiles et des voyages internationaux, qui, ensemble, entraînent une forte consommation de données en itinérance. Les consommateurs privilégient une connectivité fluide, un streaming vidéo ininterrompu et un accès fiable aux services cloud lors de leurs déplacements, ce qui incite les opérateurs à proposer des forfaits d'itinérance compétitifs, dotés de fonctionnalités avancées et de services à valeur ajoutée. La préférence croissante pour les forfaits prépayés et postpayés renforce encore la domination du segment grand public sur le marché de l'itinérance des données.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'itinérance des données       

Tendances du marché de l'itinérance des données

Progrès technologiques croissants

• L'adoption rapide de technologies avancées telles que les réseaux 5G, l'intégration IoT et les plateformes eSIM/iSIM transforme le paysage de l'itinérance des données en permettant une connectivité mobile internationale plus rapide, plus fiable et plus flexible.
  • Par exemple, les principaux fournisseurs de télécommunications tels que Vodafone Group et Telenor Group investissent massivement dans l'extension des capacités d'itinérance 5G et des déploiements eSIM pour améliorer l'expérience utilisateur et réduire les coûts d'itinérance, favorisant ainsi une connectivité transparente pour les voyageurs d'affaires et les consommateurs du monde entier.
• Les protocoles de cybersécurité améliorés et la gestion du réseau pilotée par l'IA augmentent la qualité du service d'itinérance et protègent contre la fraude, renforçant ainsi la confiance entre les utilisateurs finaux et les réseaux des opérateurs.
• La mise en œuvre croissante de plates-formes d'itinérance basées sur le cloud et de la virtualisation améliore l'efficacité opérationnelle, permettant aux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) d'allouer dynamiquement des ressources et de personnaliser les services d'itinérance.
• L'expansion des plans d'itinérance centrés sur les données et des forfaits personnalisés améliore l'accessibilité financière des utilisateurs et prend en charge le volume croissant du trafic de données international, en particulier à partir des smartphones et des appareils IoT.
• Les collaborations intersectorielles intégrant l'itinérance mobile aux services de paiement numérique, de divertissement et de navigation élargissent la portée et la proposition de valeur des offres d'itinérance de données.

Dynamique du marché de l'itinérance des données

Conducteur

Demande croissante d'appareils mobiles

• L'adoption croissante des smartphones, des tablettes et des appareils IoT connectés à l'échelle mondiale entraîne une demande accrue de services d'itinérance de données transparents et de haute qualité, essentiels pour une connectivité constante lors de voyages ou d'opérations transfrontalières.
  • Par exemple, la pénétration croissante des smartphones dans les marchés émergents tels que l'Inde et l'Asie du Sud-Est, menée par des entreprises comme Samsung et Xiaomi, alimente la croissance de l'itinérance des données, car de plus en plus de consommateurs et d'entreprises dépendent de l'accès à Internet mobile lors de leurs voyages internationaux.
• Les tendances croissantes en matière de travail à distance, de nomadisme numérique et de voyages d’affaires internationaux augmentent la nécessité d’un accès aux données mobiles sans interruption ni coûts exorbitants.
• L'expansion de l'infrastructure du haut débit mobile à l'échelle mondiale permet à davantage de régions d'être couvertes par des accords d'itinérance, facilitant ainsi davantage l'adoption
• Le passage des opérateurs de réseau à des forfaits de données postpayés et illimités favorise une utilisation accrue de l'itinérance en réduisant les inquiétudes des consommateurs concernant les factures imprévues et les limites de données.

Retenue/Défi

Problèmes liés au marché des opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO)

• L'écosystème complexe des MVNO pose des défis tels qu'une qualité de service incohérente, des accords d'interconnexion compliqués et des difficultés à garantir des expériences d'itinérance transparentes sur différents réseaux d'opérateurs.
  • Par exemple, les petits MVNO sont souvent confrontés à un pouvoir de négociation limité avec les MNO hôtes sur les débits de données et les tarifs d'itinérance, ce qui entrave leur capacité à proposer des forfaits d'itinérance compétitifs ou complets aux utilisateurs finaux.
• Les environnements réglementaires fragmentés et les exigences de licence entre les pays créent des complexités opérationnelles pour les MVNO qui tentent d'étendre ou d'intégrer des services d'itinérance.
• Les MVNO peuvent rencontrer des difficultés dans l'intégration de technologies avancées telles que l'itinérance 5G ou la compatibilité eSIM en raison de la dépendance à l'infrastructure MNO et d'un accès plus lent aux mises à niveau du réseau.
• Les problèmes de support client et de transparence de la facturation dans les services d'itinérance exploités par les MVNO peuvent entraîner une insatisfaction, limiter le potentiel de croissance du marché et remettre en cause l'adoption généralisée des MVNO sur les marchés d'itinérance.

Portée du marché de l'itinérance des données

Le marché est segmenté en fonction du service, de l’infrastructure, du modèle opérationnel, de l’abonné, du modèle commercial et de la taille de l’organisation.

• Par service

En termes de service, le marché de l'itinérance des données est segmenté en routage réseau, service client, gestion des terminaux, marketing et ventes. Le segment du routage réseau a dominé le marché en 2024, captant la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à son rôle essentiel pour garantir une connectivité fluide et un flux de données ininterrompu sur les réseaux internationaux. Les fournisseurs de services s'appuient de plus en plus sur des solutions de routage robustes pour minimiser la latence et optimiser l'expérience utilisateur en itinérance, tandis que des protocoles de routage avancés assurent une gestion sécurisée et efficace du trafic à grande échelle. Ce segment bénéficie également de l'intégration avec les réseaux 5G émergents, améliorant ainsi les débits de données et la fiabilité de la connectivité pour les voyageurs internationaux.

Le segment de la gestion des terminaux mobiles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante des smartphones et des objets connectés, qui nécessitent des mises à jour, une configuration et une gestion à distance fréquentes. Des solutions efficaces de gestion des terminaux mobiles permettent aux opérateurs de proposer des forfaits d'itinérance sur mesure, de surveiller les performances des terminaux et de garantir la conformité aux normes de réseau régionales, ce qui en fait un service très demandé, tant par les particuliers que par les entreprises.

• Par Infrastructure

En fonction de l'infrastructure, le marché de l'itinérance de données est segmenté en MVNO « slim », « thin MVNO » et « thick MVNO ». Le segment des MVNO « thick » a dominé le marché en 2024 grâce à son contrôle complet des éléments du réseau, permettant aux opérateurs de gérer les fonctions principales du réseau, la facturation et la fourniture de services, tout en offrant une gamme complète de services d'itinérance. Les MVNO « thick » attirent les clients de grande envergure à la recherche de solutions d'itinérance personnalisées, et leur contrôle de bout en bout garantit une qualité et une fiabilité de service élevées. Les opérateurs bénéficient d'une flexibilité opérationnelle accrue, d'une dépendance réduite aux réseaux hôtes et de meilleures opportunités de monétisation pour les services d'itinérance de données.

Le segment des MVNO légers devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à de faibles besoins d'investissement initial et à une gestion de réseau simplifiée. Les MVNO légers sont de plus en plus privilégiés par les opérateurs émergents ciblant des clientèles de niche ou des régions spécifiques, ce qui leur permet de proposer des offres d'itinérance compétitives tout en exploitant l'infrastructure des réseaux établis pour une efficacité opérationnelle et une évolutivité optimales.

• Par modèle opérationnel

Sur la base de son modèle opérationnel, le marché de l'itinérance de données est segmenté en revendeurs, opérateurs de services et full MVNO. Le segment full MVNO a dominé le marché en 2024, grâce à sa capacité à contrôler les fonctions clés du réseau, à proposer des services d'itinérance personnalisés et à offrir une expérience client supérieure. Les full MVNO bénéficient d'une visibilité de bout en bout sur la fourniture de services, ce qui leur permet de différencier leurs offres, de mettre en œuvre une tarification dynamique et de s'adapter rapidement aux réglementations régionales en matière d'itinérance. Leur capacité à gérer directement le provisionnement et la facturation des cartes SIM les rend attractifs tant pour les entreprises que pour les consommateurs intensifs recherchant des solutions d'itinérance fiables et flexibles.

Le segment des revendeurs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de services d'itinérance rentables et par des partenariats avec de grands opérateurs de réseaux. Les revendeurs peuvent rapidement étendre leurs activités et cibler les régions mal desservies, en proposant des forfaits d'itinérance sur mesure pour des segments spécifiques de consommateurs ou d'entreprises, sans investissement lourd en infrastructure, ce qui accélère leur adoption à l'échelle mondiale.

• Par abonné

En fonction du nombre d'abonnés, le marché de l'itinérance des données est segmenté entre grand public et entreprise. En 2024, le segment grand public dominait le marché avec 52,8 % du marché, en raison de la prolifération des smartphones, des applications mobiles et des voyages internationaux, qui, ensemble, stimulent une forte consommation de données en itinérance. Les consommateurs privilégient une connectivité fluide, un streaming vidéo ininterrompu et un accès fiable aux services cloud lors de leurs déplacements, ce qui incite les opérateurs à proposer des forfaits d'itinérance compétitifs, dotés de fonctionnalités avancées et de services à valeur ajoutée. La préférence croissante pour les forfaits prépayés et postpayés renforce encore la domination du segment grand public sur le marché de l'itinérance des données.

Le secteur des entreprises devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par l'expansion des multinationales et le besoin croissant d'un accès aux données sécurisé et fiable pour les employés en mission internationale. Les solutions d'entreprise se concentrent sur l'itinérance gérée, l'optimisation des coûts et la sécurité des données, ce qui en fait un moteur de croissance essentiel, car les organisations dépendent de plus en plus de la connectivité mobile pour leurs opérations et leur productivité à l'international.

• Par modèle économique

En fonction du modèle économique, le marché de l'itinérance de données est segmenté en offres à prix réduit, données spécialisées, ethniques, affaires, internationales, jeunesse/médias, forfaits, etc. Le modèle économique international a dominé le marché en 2024, captant la plus grande part de chiffre d'affaires grâce à son adoption massive par les voyageurs fréquents et les multinationales. Les forfaits d'itinérance internationale offrent une couverture complète, des tarifs compétitifs et un service fluide dans plusieurs pays, ce qui les rend attractifs pour les particuliers comme pour les entreprises. Les fournisseurs proposant des forfaits internationaux bénéficient également d'une fidélisation client à long terme et d'opportunités de ventes croisées pour des services connexes tels que les cartes SIM, les applications de voyage et le stockage cloud.

Le segment Jeunesse/Médias devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de données mobiles chez les jeunes utilisateurs, qui consomment beaucoup de streaming, de jeux et de contenus sur les réseaux sociaux lors de leurs déplacements. Des offres d'itinérance sur mesure, avec des forfaits riches en données, des offres spécifiques à certaines applications et des campagnes interactives, stimulent la croissance de ce segment dans des régions clés.

• Par taille d'organisation

Selon la taille de l'organisation, le marché de l'itinérance des données est segmenté entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises. En 2024, le segment des grandes entreprises a dominé le marché en raison de sa forte consommation de données, des exigences liées aux voyages internationaux et du besoin de solutions d'itinérance avancées offrant sécurité, surveillance et gestion des coûts. Les grandes entreprises négocient souvent des contrats d'itinérance personnalisés avec les opérateurs, garantissant ainsi une connectivité fluide pour leurs employés répartis géographiquement tout en optimisant leurs dépenses opérationnelles. L'analyse avancée, les services gérés et l'intégration aux systèmes informatiques des entreprises contribuent à la domination durable de ce segment.

Le segment des PME devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par l'adoption croissante des technologies mobiles et de l'IoT et par leur expansion sur les marchés mondiaux. Les PME bénéficient de forfaits d'itinérance flexibles et économiques, d'une facturation simplifiée et d'une infrastructure évolutive, qui leur permettent de rester connectées sans les investissements élevés généralement requis pour les solutions d'entreprise.

Analyse régionale du marché de l'itinérance des données

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'itinérance des données avec la plus grande part de revenus de 35,5 % en 2024, grâce à une forte pénétration des smartphones, une infrastructure de télécommunications avancée et une croissance des voyages internationaux.
• Les consommateurs et les entreprises de la région apprécient particulièrement une connectivité fluide, un accès aux données à faible latence et des services d'itinérance transfrontaliers sécurisés. L'adoption généralisée des réseaux 5G, combinée à la demande croissante d'IoT et de communications M2M, soutient la croissance du marché.
• De plus, les revenus disponibles élevés, une population férue de technologie et la préférence croissante pour les services mobiles en temps réel font de l’Amérique du Nord une plaque tournante clé pour les services d’itinérance de données.

Aperçu du marché de l'itinérance des données aux États-Unis

Le marché américain de l'itinérance de données a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, grâce à l'adoption massive des appareils connectés et à un écosystème de voyage dynamique. Les consommateurs exigent de plus en plus un accès ininterrompu aux données mobiles lors de leurs déplacements internationaux, soutenu par des accords avec des opérateurs fiables et des forfaits d'itinérance compétitifs. L'expansion rapide des réseaux 5G, l'intégration avec les services cloud et les solutions de mobilité d'entreprise propulsent encore davantage le marché. De plus, les opérateurs américains privilégient les offres d'itinérance personnalisées, une sécurité renforcée et l'itinérance basée sur l'IoT, contribuant ainsi significativement à la croissance du marché.

Aperçu du marché de l'itinérance des données en Europe

Le marché européen de l'itinérance des données devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par des réglementations strictes en matière de protection des données, des initiatives d'itinérance transfrontalière et une forte pénétration des smartphones. Les consommateurs et les entreprises adoptent de plus en plus les services d'itinérance pour une connectivité fluide lors de leurs déplacements et de leurs activités professionnelles. La région bénéficie de réseaux de télécommunications avancés, d'une urbanisation croissante et de l'intégration de services intelligents. Les opérateurs européens privilégient les offres groupées et internationales d'itinérance, améliorant ainsi la commodité et la rentabilité pour les utilisateurs, tant résidentiels que professionnels.

Aperçu du marché de l'itinérance des données au Royaume-Uni

Le marché britannique de l'itinérance de données devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, soutenu par l'augmentation des voyages internationaux, la mobilité des entreprises et la demande des consommateurs pour un accès fiable aux données. L'utilisation croissante des smartphones, la popularité des forfaits d'itinérance prépayés et postpayés, ainsi que la robustesse des infrastructures de télécommunications stimulent l'adoption de ces services. La vigueur du e-commerce et des services financiers au Royaume-Uni stimule encore davantage les besoins d'itinérance des entreprises, tandis que les consommateurs privilégient la commodité, la sécurité et une connectivité ininterrompue lors de leurs déplacements à l'étranger.

Aperçu du marché allemand de l'itinérance des données

Le marché allemand de l'itinérance de données devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par une forte adoption des technologies, une réglementation stricte des télécommunications et une demande de connectivité internationale sécurisée. Les entreprises et les particuliers s'appuient de plus en plus sur des solutions d'itinérance gérées, des appareils compatibles IoT et des services de données cloud. L'accent mis par l'Allemagne sur l'innovation, la fiabilité des réseaux et des solutions respectueuses de la confidentialité favorise l'adoption de services d'itinérance avancés, tant pour les applications commerciales que résidentielles.

Aperçu du marché de l'itinérance des données en Asie-Pacifique

Le marché de l'itinérance de données en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par la pénétration croissante des smartphones, l'urbanisation rapide et l'augmentation des voyages internationaux dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'intérêt croissant de la région pour la mobilité numérique et les services intelligents favorise l'adoption de solutions d'itinérance de données avancées. La volonté des gouvernements de développer les infrastructures numériques, conjuguée à une population jeune et technophile, favorise un déploiement à grande échelle. De plus, l'Asie-Pacifique s'impose comme un pôle d'innovation dans le domaine des télécommunications, rendant les services d'itinérance plus abordables et accessibles dans toute la région.

Aperçu du marché japonais de l'itinérance des données

Le marché japonais de l'itinérance des données connaît un essor considérable grâce à l'adoption massive des smartphones, à l'innovation technologique et à l'essor des voyages internationaux. Consommateurs et entreprises exigent un accès fluide aux données mobiles avec une latence minimale, des réseaux sécurisés et une intégration IoT. Le vieillissement de la population japonaise stimule également la demande de services d'itinérance simplifiés et conviviaux, tant pour les particuliers que pour les entreprises. L'intégration des applications mobiles, des services cloud et des solutions de mobilité d'entreprise stimule encore davantage l'adoption du marché.

Aperçu du marché chinois de l'itinérance des données

En 2024, le marché chinois de l'itinérance de données représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, une classe moyenne en pleine croissance et des déplacements internationaux importants. La Chine est l'un des plus grands marchés pour les services de connectivité mobile, et la demande d'itinérance sécurisée et haut débit est en hausse dans les segments résidentiel, commercial et professionnel. Les initiatives gouvernementales en faveur des villes intelligentes, le déploiement généralisé de la 5G et la présence d'opérateurs de télécommunications nationaux puissants sont des facteurs clés de la croissance du marché en Chine.

Part de marché de l'itinérance des données

Le secteur de l'itinérance des données est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Virgin Media Business Ltd (Royaume-Uni)
• DataXoom (États-Unis)
• Lebara (Royaume-Uni)
• KDDI CORPORATION (Japon)
• Asahi Net, Inc. (Japon)
• Tesco (Royaume-Uni)
• Virgin Plus (Canada)
• TRACFONE (États-Unis)
• Verizon (États-Unis)
• DISH Wireless LLC (États-Unis)
• Lyca Mobile (Royaume-Uni)
• Poste Italiane (Italie)
• Airvoice Wireless (États-Unis)
• giffgaff (Royaume-Uni)
• Kajeet, Inc. (États-Unis)
• Enreach (Pays-Bas)
• Ting (Canada)
• Red Pocket Mobile (États-Unis)
• Consumer Cellular (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial de l'itinérance des données

• En avril 2024, Arelion a annoncé un partenariat stratégique avec BroadForward pour le lancement de sa nouvelle solution d'itinérance 5G autonome. Ce développement devrait considérablement dynamiser le marché mondial de l'itinérance de données en permettant à ses clients de tirer pleinement parti de la technologie 5G. S'appuyant sur les services d'itinérance 3G et 4G déjà existants d'Arelion, cette solution renforce sa position de fournisseur leader de données mobiles et d'applications IoT de haute qualité. En intégrant l'itinérance 5G autonome, Arelion répond à la demande croissante de connectivité internationale plus rapide et plus fiable, se positionnant comme un acteur clé pour les opérateurs en quête de solutions d'itinérance avancées dans un écosystème mobile de plus en plus digitalisé.
• En mai 2023, Juniper Research prévoyait que les revenus mondiaux liés à l'itinérance des données atteindraient 10 milliards de dollars en 2024, contre 8,6 milliards de dollars en 2023. Cette croissance est attribuée à l'adoption croissante des services 5G et à la demande croissante de données mobiles parmi les voyageurs internationaux. Cependant, le rapport mettait également en garde contre l'émergence de nouvelles solutions de mobilité, telles que les cartes eSIM, qui pourraient remettre en cause les modèles traditionnels de revenus liés à l'itinérance en offrant des alternatives plus rentables aux consommateurs.
• En 2022, PeP a acquis Simapka pour développer ses services mobiles en Pologne, une opération visant à renforcer l'écosystème des paiements numériques. Cette acquisition permet à PeP d'offrir une gamme diversifiée de services complémentaires favorisant la numérisation des paiements, au bénéfice des points de vente européens grâce à l'application mobile de Simapka. Cette acquisition souligne une tendance plus large du marché : les plateformes de services mobiles intégrées stimulent l'adoption de solutions de paiement numérique, soutenant ainsi la croissance du commerce mobile et la numérisation du commerce de détail.
• En 2022, Cricket Wireless LLC a annoncé une collaboration avec la Southern Intercollegiate Athletic Conference (SIAC). Ce partenariat permet à Cricket d'offrir des expériences uniques et engageantes aux supporters de tous les établissements membres des universités et collèges historiquement noirs (HBCU). Cette initiative reflète une approche stratégique visant à renforcer la présence de la marque sur des marchés de niche et à renforcer l'engagement client, soulignant l'importance croissante des partenariats ciblés sur le marché des services sans fil.
• En décembre 2022, Vodafone Idea (Vi) a lancé le forfait familial REDX, une offre premium postpayée à 1 601 ₹ par mois pour deux utilisateurs. Ce forfait comprend des données illimitées, l'itinérance internationale et l'accès à des services de divertissement premium, répondant ainsi à la demande croissante des ménages pour des expériences numériques complètes. L'introduction de ces services groupés reflète une stratégie des opérateurs télécoms visant à fidéliser leurs clients et à attirer des abonnés à forte valeur ajoutée.

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