Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des laboratoires dentaires – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des laboratoires dentaires

• La taille du marché mondial des laboratoires dentaires était évaluée à 23,18 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  38,36 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de dentisterie esthétique, la prévalence croissante des troubles dentaires et l'adoption croissante des technologies numériques telles que la CAO/FAO dans les laboratoires dentaires.
• La sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire et la croissance de la population gériatrique à l'échelle mondiale contribuent davantage à la demande de prothèses dentaires avancées et de solutions de restauration, stimulant ainsi l'expansion du marché des laboratoires dentaires.

Analyse du marché des laboratoires dentaires

• Le marché des laboratoires dentaires connaît une forte dynamique, car les progrès des matériaux et des technologies numériques améliorent la précision et la rapidité de la production prothétique.
• L'adoption croissante de systèmes de conception et de fabrication assistées par ordinateur rationalise les flux de travail et permet des solutions dentaires personnalisées pour une meilleure satisfaction des patients.
• L'Amérique du Nord domine le marché des laboratoires dentaires avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2025, grâce à une infrastructure de soins de santé avancée, à l'adoption généralisée des technologies dentaires numériques et à une forte demande de procédures dentaires cosmétiques.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des laboratoires dentaires au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation du tourisme dentaire, de la hausse du revenu disponible et de la sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire et à l'esthétique.
• Le segment des systèmes CFAO dominera le marché en 2025, grâce à sa capacité à améliorer la précision, l'efficacité et la rapidité de production des restaurations dentaires. Les laboratoires dentaires privilégient souvent les systèmes CFAO pour leur capacité à créer des prothèses de haute qualité, réduisant les erreurs manuelles et les délais d'exécution. Le marché connaît également une forte demande pour les systèmes CFAO en raison de leur compatibilité avec divers matériaux et de leur intégration aux flux de travail numériques, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de restauration dentaire.

Portée du rapport et segmentation du marché des laboratoires dentaires 

Tendances du marché des laboratoires dentaires

« Numérisation et adoption de la technologie CFAO : transformation des opérations des laboratoires dentaires »

• La numérisation transforme les laboratoires dentaires avec l'utilisation généralisée de systèmes de conception et de fabrication assistées par ordinateur qui permettent une production prothétique plus rapide et plus précise
• La technologie CAO/FAO permet de créer des couronnes, des ponts et des prothèses dentaires sur mesure avec une précision et une efficacité améliorées par rapport aux techniques manuelles traditionnelles
• L'intégration de l'impression 3D avec la CAO/FAO permet aux laboratoires de produire des restaurations et des prototypes de haute qualité en moins de temps, rationalisant ainsi les opérations.
  • Par exemple, le système CEREC de Dentsply Sirona et le flux de travail TRIOS de 3Shape offrent des solutions numériques transparentes, de la numérisation au produit final, améliorant ainsi la collaboration entre les laboratoires et les cliniques dentaires.
• Les laboratoires dentaires utilisant des outils numériques connaissent moins d'erreurs, des délais d'exécution plus rapides et de meilleurs résultats pour les patients, obtenant ainsi un avantage concurrentiel sur un marché en pleine croissance.

Dynamique du marché des laboratoires dentaires

Conducteur

« Progrès de la technologie dentaire et demande croissante en dentisterie esthétique »

• Les progrès de la technologie dentaire, tels que les scanners intra-oraux, les imprimantes 3D et les systèmes CAO/FAO, permettent aux laboratoires de produire des restaurations plus précises, plus esthétiques et plus durables.
  • Par exemple, les laboratoires utilisant les solutions CAO/FAO de 3Shape peuvent réaliser des montages de couronnes plus rapidement et avec une plus grande précision.
• Ces innovations permettent des délais d'exécution plus rapides et une plus grande personnalisation, améliorant ainsi l'efficacité du flux de travail et la satisfaction des patients.
  • Par exemple, le système de flux de travail numérique de Dentsply Sirona, qui réduit le temps de restauration de quelques jours à quelques heures
• La demande de procédures cosmétiques telles que les facettes, les relookings du sourire et le blanchiment des dents augmente en raison d'une sensibilisation accrue à l'esthétique dentaire et à l'apparence personnelle.
• Les techniques mini-invasives et les outils d'imagerie améliorés rendent les traitements dentaires modernes plus attrayants et accessibles aux patients de tous âges.
• Le tourisme dentaire élargit le marché en attirant des patients internationaux à la recherche de soins abordables et de haute qualité dans les économies émergentes, stimulant ainsi la croissance des laboratoires dentaires mondiaux.

Retenue/Défi

« Coût élevé des équipements de pointe et manque de professionnels qualifiés »

• Les coûts élevés liés à l’adoption de technologies avancées telles que les systèmes de CAO/FAO, les imprimantes 3D et les logiciels numériques limitent les efforts de modernisation, en particulier pour les laboratoires dentaires de petite ou moyenne taille.
  • Par exemple, l’achat d’une suite CAO/FAO complète avec unités de fraisage et scanners peut coûter plus cher que ce que de nombreux petits laboratoires peuvent se permettre.
• Le passage aux flux de travail numériques nécessite des compétences spécialisées, mais la pénurie de techniciens dentaires qualifiés constitue un obstacle majeur à l'adoption et à l'utilisation efficaces de ces outils.
• De nombreuses régions manquent de programmes d'éducation et de formation accessibles aux professionnels des laboratoires dentaires, ce qui entraîne un écart croissant de compétences en matière de conception numérique et de manipulation des équipements.
• La maintenance continue et la nécessité de mises à niveau régulières des logiciels et du matériel augmentent encore les coûts opérationnels, augmentant la pression financière sur les laboratoires qui tentent de rester compétitifs.
• Une formation inadéquate et une mauvaise utilisation d'outils avancés peuvent entraîner des erreurs, telles que des prothèses mal ajustées dues à une mauvaise utilisation de l'impression 3D ou d'un logiciel de CAO.
• Par exemple, les laboratoires inexpérimentés avec les flux de travail numériques peuvent être confrontés à des taux de reprise élevés, ce qui entraîne un gaspillage de ressources et des patients insatisfaits.

Portée du marché des laboratoires dentaires

Le marché est segmenté en fonction du type d’équipement et du type de produit.

• Par type d'équipement

En fonction du type d'équipement, le marché des laboratoires dentaires est segmenté en équipements d'usinage, scanners dentaires, systèmes d'impression 3D, systèmes CFAO, machines de moulage, équipements de radiologie, etc. Le segment des systèmes CFAO dominera le marché en 2025, grâce à sa capacité à améliorer la précision, l'efficacité et la rapidité de production des restaurations dentaires. Les laboratoires dentaires privilégient souvent les systèmes CFAO pour leur capacité à créer des prothèses de haute qualité avec une réduction des erreurs manuelles et des délais d'exécution. Le marché connaît également une forte demande pour les systèmes CFAO en raison de leur compatibilité avec divers matériaux et de leur intégration aux flux de travail numériques, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de restauration dentaire.

Le segment des systèmes d'impression 3D devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son adoption croissante par les laboratoires dentaires pour sa capacité à produire des modèles et des prothèses dentaires précis et complexes. L'impression 3D offre des avantages tels que la polyvalence des matériaux, la réduction des déchets et la possibilité de créer des solutions personnalisées, ce qui en fait une solution rentable et innovante pour les restaurations dentaires. La capacité de cette technologie à faciliter la production au fauteuil et son champ d'application croissant en dentisterie contribuent à sa popularité croissante dans les laboratoires dentaires.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des laboratoires dentaires est segmenté en orthodontie, endodontie, restauration, soins bucco-dentaires, implants et prosthodontie. Le segment des prosthodonties représente la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2025, porté par la demande croissante de prothèses dentaires, couronnes et bridges due à la prévalence croissante de l'édentation et au vieillissement de la population mondiale. Les laboratoires dentaires se concentrent souvent sur les produits prothétiques en raison de leur rôle essentiel dans la restauration de la fonction bucco-dentaire et de l'esthétique. Le marché connaît également une forte demande pour ces produits en raison des progrès constants des matériaux et des techniques utilisés en prosthodontie.

Le segment des implants devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la préférence croissante pour les implants dentaires comme solution durable aux dents manquantes. Les implants dentaires offrent une stabilité, une durabilité et une esthétique supérieures aux prothèses dentaires traditionnelles, favorisant leur adoption tant par les patients que par les dentistes. L'augmentation des taux de réussite des procédures implantaires et la prise de conscience croissante de leurs avantages contribuent à la croissance rapide du segment des implants sur le marché des laboratoires dentaires.

Analyse régionale du marché des laboratoires dentaires

• L'Amérique du Nord domine le marché des laboratoires dentaires, avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2025, tirée par une demande croissante de solutions dentaires avancées et un fort accent sur la dentisterie esthétique, ainsi qu'une sensibilisation accrue à la santé bucco-dentaire.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement les prothèses dentaires de haute qualité, les matériaux avancés et les technologies de pointe.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, une infrastructure de soins de santé bien établie et la prévalence croissante de la couverture d'assurance dentaire, établissant les soins dentaires avancés comme une solution privilégiée pour la dentisterie restauratrice et esthétique.

Aperçu du marché des laboratoires dentaires aux États-Unis

En 2025, le marché américain des laboratoires dentaires a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 79 %, grâce à l'essor de la dentisterie numérique et à la tendance croissante de la dentisterie esthétique. Les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à l'amélioration de l'esthétique et de la fonction bucco-dentaire grâce à des solutions de restauration avancées. La préférence croissante pour les procédures mini-invasives, combinée à une forte demande de systèmes CFAO et de prothèses imprimées en 3D, propulse le secteur des laboratoires dentaires. De plus, l'intégration croissante de technologies de pointe, telles que les scanners numériques et les équipements d'usinage, contribue significativement à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des laboratoires dentaires

Le marché européen des laboratoires dentaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par des normes de qualité strictes et le besoin croissant de soins dentaires améliorés chez les populations vieillissantes. L'augmentation des revenus disponibles, conjuguée à la demande de solutions dentaires innovantes, favorise l'adoption de prothèses dentaires avancées. Les consommateurs européens sont également séduits par la durabilité, la précision et l'esthétique de ces dispositifs. La région connaît une croissance significative en dentisterie restauratrice, orthodontique et esthétique, les laboratoires dentaires jouant un rôle crucial dans les flux de travail traditionnels et numériques.

Aperçu du marché des laboratoires dentaires au Royaume-Uni

Le marché britannique des laboratoires dentaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la popularité croissante de la dentisterie esthétique et le souhait d'une satisfaction accrue des patients et de solutions dentaires avancées. De plus, les préoccupations concernant la longévité et l'apparence des restaurations dentaires traditionnelles incitent dentistes et patients à opter pour des solutions prothétiques avancées. L'adoption de la dentisterie numérique au Royaume-Uni, conjuguée à la solidité de son système de santé et à l'importance croissante accordée aux soins dentaires préventifs, devrait continuer à stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des laboratoires dentaires

Le marché allemand des laboratoires dentaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par une sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire et une demande croissante de restaurations dentaires de haute qualité et à la pointe de la technologie. L'infrastructure de santé allemande bien développée, combinée à l'importance accordée à la précision et à la qualité de fabrication, favorise l'adoption de technologies dentaires avancées, notamment en dentisterie restauratrice et prothétique. L'intégration des systèmes CFAO et de l'impression 3D se généralise également, avec une forte préférence pour des solutions durables, biocompatibles et esthétiques, répondant aux attentes des patients locaux.

Aperçu du marché des laboratoires dentaires en Asie-Pacifique

Le marché des laboratoires dentaires en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance en 2025, porté par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et la sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La demande croissante de soins dentaires de qualité dans la région, soutenue par le développement des infrastructures de santé et l'essor du tourisme dentaire, favorise l'adoption de produits et services de pointe pour les laboratoires dentaires. De plus, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de production de matériaux et d'équipements dentaires permet à un plus large public de bénéficier de solutions dentaires de pointe.

Aperçu du marché des laboratoires dentaires au Japon

Le marché japonais des laboratoires dentaires connaît un essor considérable grâce aux normes élevées de soins dentaires, à l'urbanisation rapide et à la demande de solutions avancées. Le marché japonais accorde une importance majeure à la précision et à l'esthétique, et l'adoption de technologies dentaires avancées est stimulée par le nombre croissant de patients âgés et l'intérêt croissant pour la dentisterie préventive. L'intégration des systèmes CFAO et de matériaux avancés, tels que la zircone et le disilicate de lithium, alimente la croissance. De plus, le vieillissement de la population japonaise devrait stimuler la demande de solutions prothétiques de haute qualité, durables et confortables, tant en dentisterie restauratrice que gériatrique.

Aperçu du marché chinois des laboratoires dentaires

En 2025, le marché chinois des laboratoires dentaires représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à l'essor de la classe moyenne, à l'urbanisation rapide et à la sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire. La Chine est l'un des plus grands marchés pour les produits et services dentaires, et les solutions dentaires avancées gagnent en popularité, tant en milieu urbain que rural. L'amélioration des infrastructures de santé et la disponibilité de services de laboratoire dentaire abordables, ainsi que le nombre croissant de laboratoires dentaires nationaux, sont des facteurs clés qui propulsent le marché chinois.

Part de marché des laboratoires dentaires

L'industrie des laboratoires dentaires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Ultradent Products Inc. (États-Unis)
• Young Innovations, Inc. (États-Unis)
• Dentatus (Suède)
• Carestream Dental LLC. (États-Unis)

• Roland DGA Corporation (États-Unis)
• 3Shape A/S (Danemark)
• Formlabs (États-Unis)
• PLANMECA OY (Finlande)
• Septodonte (France)
• VOCO GmbH (Allemagne)
• 3M (États-Unis)
• Henry Schein, Inc. (États-Unis)
• GC Corporation (Japon)
• BIOLASE, Inc. (États-Unis)
• Dentsply Sirona. (États-Unis)
• BEGO GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Bicon (États-Unis)
• CAMLOG Biotechnologies GmbH (Suisse)
• Institut Straumann AG (Suisse)

Derniers développements sur le marché mondial des laboratoires dentaires

• En mars 2022, Ultradent Products a lancé une nouvelle gamme d'accessoires haut de gamme pour ses lampes à photopolymériser VALO Grand, comprenant six lentilles innovantes. Cette amélioration vise à offrir aux professionnels dentaires une plus grande flexibilité et une plus grande précision lors des procédures, améliorant ainsi les résultats cliniques et la qualité des soins. Ces fonctionnalités étendues devraient renforcer la position d'Ultradent sur le marché et favoriser l'adoption de ses systèmes de photopolymérisation.
• En janvier 2022, Formlabs a lancé les imprimantes 3D Form 3+ et Form 3B+, marquant une avancée significative dans la fabrication dentaire. Ces imprimantes de nouvelle génération offrent des vitesses d'impression plus rapides et une fiabilité accrue, répondant ainsi à un large éventail de besoins des laboratoires dentaires. Ce lancement devrait accélérer la transformation numérique des laboratoires dentaires et contribuer à l'expansion du marché en Amérique du Nord.
• En février 2021, Dentsply Sirona a lancé la mise à jour logicielle CEREC SW 5.1.3, validant 17 nouveaux matériaux pour le système CEREC Primemill. Parmi ceux-ci, le PMMA pour guides chirurgicaux et les blocs de bridge optimisés pour le meulage. Cette mise à jour accroît la polyvalence du système, permettant aux laboratoires et cliniques dentaires de rationaliser leurs flux de travail et d'élargir leur offre de traitements restaurateurs.

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