Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de l'emballage des compléments alimentaires – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de l’emballage des compléments alimentaires ?

• La taille du marché mondial de l'emballage des compléments alimentaires était évaluée à 23,79 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  35,42 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision.
• La croissance des suppléments contenant des ingrédients innovants, tels que le cannabis, qui sont efficaces dans le traitement de la douleur chronique, inflammatoire et neuropathique, constitue une opportunité pour la demande du marché de l'emballage des suppléments.
• Cependant, les fluctuations des prix des matières premières et l’augmentation des coûts d’emballage constituent des freins majeurs à la croissance du marché au cours des prochaines années.

Quels sont les principaux points à retenir du marché de l’emballage des compléments alimentaires ?

• La demande croissante d'emballages légers, refermables, pratiques et faciles à transporter devrait stimuler la demande d'emballages pour compléments alimentaires. La demande de production à façon a rapidement stimulé la croissance du marché.
• En outre, l'adoption massive de suppléments renforçant l'immunité en raison de l'épidémie de COVID-19, l'augmentation des lancements de nutraceutiques infusés au CBD et la sensibilisation accrue des consommateurs à la nutrition, à la santé et au bien-être stimulent également la croissance du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'emballage des compléments alimentaires avec la plus grande part de revenus de 37,73 % en 2024, grâce à la forte présence de fabricants d'emballages établis, à l'adoption élevée de technologies d'emballage avancées et à la demande croissante de compléments alimentaires dans les segments B2B et B2C.
• Le marché de l'emballage des compléments alimentaires en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 9,89 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, stimulé par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation et la sensibilisation croissante à la santé dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment de l'emballage primaire a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 46,5 % en 2024, grâce à son contact direct avec le complément alimentaire et à son rôle essentiel pour garantir la sécurité, la stabilité et la durée de conservation du produit.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'emballage des compléments alimentaires    

Quelle est la tendance clé sur le marché de l’emballage des compléments alimentaires ?

Solutions d'emballage intelligentes et durables

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial de l'emballage des compléments alimentaires est l'adoption croissante de solutions d'emballage intelligentes et durables. Celles-ci incluent des matériaux écologiques, des plastiques biodégradables et des fonctionnalités de suivi numérique telles que les codes QR et les étiquettes NFC , offrant aux consommateurs une transparence sur l'authenticité des produits et leur durabilité.
  • Par exemple, certains grands fabricants proposent désormais des pots et des bouteilles intelligents équipés de puces NFC, permettant aux consommateurs de vérifier l'origine du complément, de vérifier les dates de péremption et de recevoir des recommandations de dosage via des applications mobiles . De même, les emballages recyclables et d'origine végétale sont largement adoptés pour répondre aux réglementations environnementales et à la demande des consommateurs pour des produits durables.
• L'intégration d'emballages intelligents permet également d'optimiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement, aidant ainsi les fabricants à suivre leurs produits en temps réel et à réduire les pertes dues à la détérioration ou à la contrefaçon. Les solutions numériques permettent également un marketing personnalisé et un engagement client renforcé.
• La combinaison de la durabilité et des fonctionnalités intelligentes remodèle les attentes des consommateurs, avec des marques telles que Gerresheimer et Ball Corporation ouvrant la voie en fournissant des solutions d'emballage intelligentes qui améliorent la commodité, la sécurité et le respect de l'environnement.
• La demande d'emballages innovants, respectueux de l'environnement et compatibles avec le numérique augmente rapidement dans les segments B2B et B2C, car les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à la durabilité et à la transparence des produits.

Quels sont les principaux moteurs du marché de l’emballage des compléments alimentaires ?

• La sensibilisation croissante à la santé et la consommation croissante de compléments alimentaires sont des facteurs majeurs qui poussent les fabricants à adopter des solutions d'emballage sûres, pratiques et respectueuses de l'environnement.
  • Par exemple, en 2024, Ball Corporation a lancé des bouteilles en aluminium légères et recyclables pour les vitamines et les compléments alimentaires, répondant ainsi à la demande des consommateurs en matière de durabilité tout en améliorant la sécurité des produits.
• Les préoccupations croissantes concernant l'authenticité des produits et la contrefaçon encouragent les marques à adopter des technologies d'emballage intelligentes telles que les codes QR, les étiquettes NFC et les scellés inviolables, offrant une assurance et améliorant la confiance des consommateurs.
• La commodité et la fonctionnalité, telles que les emballages à portions contrôlées, les bouteilles refermables et les sachets adaptés aux voyages, stimulent davantage la croissance du marché, répondant aux modes de vie actifs et aux formats de livraison du commerce électronique.
• L'expansion du canal de vente du commerce électronique stimule également la demande de solutions d'emballage robustes, protectrices et durables qui garantissent l'intégrité du produit pendant l'expédition, contribuant ainsi à l'expansion du marché dans toutes les régions du monde.

Quel facteur freine la croissance du marché de l’emballage des compléments alimentaires ?

• Les coûts de production élevés et la complexité des solutions d'emballage intelligentes et durables représentent des défis majeurs pour la croissance du marché. Les matériaux avancés, les technologies embarquées et la conformité réglementaire augmentent le coût global de l'emballage par rapport aux options traditionnelles.
  • Par exemple, les plastiques biodégradables respectueux de l’environnement ou les conteneurs compatibles NFC ont des prix plus élevés, ce qui limite potentiellement leur adoption par les petites marques et les consommateurs sensibles aux coûts.
• La chaîne d’approvisionnement et les limitations techniques peuvent entraver le déploiement à grande échelle des emballages intelligents, en particulier dans les régions dotées d’infrastructures technologiques plus faibles ou d’installations de recyclage limitées.
• Relever ces défis exige une innovation continue pour réduire les coûts de production, déployer efficacement des solutions durables et sensibiliser les consommateurs et les fabricants aux avantages à long terme des emballages intelligents et écologiques. L'adoption de matériaux hybrides, la simplification des fonctionnalités numériques et la collaboration entre fournisseurs et fabricants seront essentielles à une croissance soutenue.

Comment le marché de l’emballage des compléments alimentaires est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type d’emballage, du matériau et de la formulation.

• Par type d'emballage

Selon le type d'emballage, le marché des compléments alimentaires est segmenté en emballages primaires, secondaires et tertiaires. Le segment des emballages primaires a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (46,5 %) en 2024, grâce à son contact direct avec le complément alimentaire et à son rôle essentiel pour garantir la sécurité, la stabilité et la durée de conservation du produit. Les emballages primaires comprennent les flacons, les pots, les sachets, les plaquettes thermoformées et les pochettes , largement utilisés pour protéger les compléments de l'humidité, de la contamination et des dommages physiques. Les fabricants privilégient également les emballages primaires pour leur compatibilité avec l'étiquetage, leurs dispositifs d'inviolabilité et leurs technologies d'emballage intelligentes telles que les codes QR et les étiquettes NFC.

Le segment des emballages secondaires devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 19,8 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'emballages groupés, de boîtes prêtes à l'emploi et de multipacks, qui améliorent l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et la commodité pour le consommateur. Globalement, la domination des emballages primaires et la croissance des emballages secondaires soulignent l'importance croissante accordée à la protection des produits et à leur facilité d'utilisation.

• Par matériau

En fonction des matériaux, le marché de l'emballage des compléments alimentaires est segmenté en verre, plastique, métal, papier et carton. Le plastique représentait la plus grande part de marché (51 %) en 2024, grâce à sa légèreté, sa durabilité et son rapport qualité-prix. Largement adopté pour les bouteilles, les pots et les sachets, le plastique offre une grande résistance chimique et une grande flexibilité, pour des conceptions intelligentes et inviolables. Bien que légèrement plus onéreux, le verre attire de plus en plus d'attention pour les compléments alimentaires haut de gamme en raison de son caractère inerte, de sa recyclabilité et de sa perception de qualité.

Le segment du papier et du carton devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 18,5 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de solutions d'emballage durables et écologiques, en réponse aux exigences réglementaires et à la prise de conscience environnementale croissante des consommateurs. Le marché assiste à une évolution progressive vers des matériaux alliant protection, durabilité et rentabilité.

• Par formulation

Sur la base de la formulation, le marché de l'emballage des compléments alimentaires est segmenté en comprimés, gélules et pilules, poudres, capsules molles et liquides. Le segment des comprimés a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 44,3 % en 2024, grâce à leur utilisation répandue dans les vitamines, minéraux et autres compléments alimentaires, ainsi qu'à leur facilité de manipulation et de conditionnement. L'emballage des comprimés nécessite souvent des plaquettes thermoformées, des flacons ou des sachets contenant des dessiccants pour garantir la stabilité du produit.

Le segment des poudres devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 20,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la popularité croissante des protéines en poudre, des substituts de repas et des mélanges fonctionnels, tant en B2B qu'en B2C. Les compléments en poudre nécessitent généralement des sachets ou des pots refermables pour garantir fraîcheur et praticité d'utilisation. L'accent mis sur les emballages spécifiques à chaque formulation reflète l'importance accordée par le secteur à l'intégrité des produits, à la praticité d'utilisation et au respect des normes réglementaires.

Quelle région détient la plus grande part du marché de l’emballage des compléments alimentaires ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'emballage des compléments alimentaires avec la plus grande part de revenus de 37,73 % en 2024, grâce à la forte présence de fabricants d'emballages établis, à l'adoption élevée de technologies d'emballage avancées et à la demande croissante de compléments alimentaires dans les segments B2B et B2C.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement les solutions d’emballage qui garantissent la sécurité des produits, l’inviolabilité et la commodité, telles que les bouteilles faciles à ouvrir, les sachets refermables et les étiquettes intelligentes.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, des réseaux de vente au détail bien développés et des normes réglementaires strictes, établissant l'emballage des compléments alimentaires comme un choix privilégié pour les fabricants et les consommateurs tels que

Aperçu du marché américain de l'emballage des compléments alimentaires

Le marché américain de l'emballage des compléments alimentaires a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 81 %, grâce à la demande croissante de solutions d'emballage de haute qualité, sûres et durables. Les fabricants adoptent de plus en plus de matériaux innovants tels que les plastiques biodégradables, le verre et les emballages multicouches pour répondre aux exigences réglementaires et aux attentes des consommateurs. L'essor du e-commerce et de la vente directe au consommateur stimule également la demande de formats d'emballage sûrs, pratiques et faciles à transporter. De plus, le marché américain bénéficie d'importants investissements en R&D dans l'automatisation des emballages et les technologies d'étiquetage intelligent, améliorant ainsi la traçabilité des produits et l'engagement des consommateurs.

Aperçu du marché européen de l'emballage des compléments alimentaires

Le marché européen de l'emballage des compléments alimentaires devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, soutenue par une sensibilisation accrue aux questions de santé et un durcissement des réglementations en matière d'emballage. Les consommateurs européens privilégient les emballages durables, recyclables et inviolables, ce qui ouvre des perspectives d'innovation dans les plastiques biodégradables, les cartons à base de papier et les contenants réutilisables. La région connaît une croissance significative dans les segments des compléments alimentaires, notamment les vitamines, les minéraux et les nutraceutiques, où les emballages primaires et secondaires jouent un rôle crucial dans la sécurité des produits et la différenciation des marques.

Aperçu du marché britannique de l'emballage des compléments alimentaires

Le marché britannique de l'emballage des compléments alimentaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par une population de plus en plus soucieuse de sa santé et par l'augmentation des ventes en ligne de compléments alimentaires. Les fabricants privilégient les emballages écologiques, les formats de distribution pratiques et les solutions sécurisées et inviolables pour répondre aux préférences des consommateurs. La robuste infrastructure de vente au détail du Royaume-Uni, combinée à la pénétration du e-commerce, favorise l'adoption de solutions d'emballage innovantes sur les canaux B2B et B2C.

Aperçu du marché allemand de l'emballage des compléments alimentaires

Le marché allemand de l'emballage des compléments alimentaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, porté par une forte préoccupation pour la qualité des produits, la durabilité et les avancées technologiques. L'accent mis par l'Allemagne sur l'innovation et le respect de la réglementation européenne en matière d'emballage favorise l'adoption de formats d'emballage innovants, notamment des étiquettes intelligentes, des matériaux recyclables et des solutions d'emballage automatisées. L'intégration croissante des compléments alimentaires dans l'alimentation quotidienne, ainsi que la croissance des circuits de distribution et en ligne, stimulent la demande de solutions d'emballage sûres, efficaces et respectueuses de l'environnement.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de l’emballage des compléments alimentaires ?

Le marché de l'emballage des compléments alimentaires en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 9,89 % sur la période 2025-2032, grâce à la hausse des revenus disponibles, à l'urbanisation et à la sensibilisation croissante aux questions de santé dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Ce marché en pleine croissance, soutenu par le développement des réseaux de distribution, le e-commerce et les initiatives gouvernementales en faveur de la santé et de la nutrition, stimule la demande de solutions d'emballage innovantes et rentables.

Aperçu du marché japonais de l'emballage des compléments alimentaires

Le marché japonais de l'emballage des compléments alimentaires connaît un essor considérable grâce à la technologie de pointe de son secteur manufacturier, à la forte sensibilisation des consommateurs aux questions de santé et à leur préférence pour des compléments de qualité supérieure. L'adoption de formats d'emballage inviolables, intelligents et pratiques, tels que les plaquettes thermoformées, les sachets et les flacons refermables, progresse sur les canaux B2C et B2B.

Aperçu du marché chinois de l'emballage des compléments alimentaires

En 2024, le marché chinois de l'emballage des compléments alimentaires représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, la croissance de la classe moyenne et une forte demande de compléments alimentaires. Les fabricants nationaux adoptent de plus en plus des formats d'emballage économiques, durables et conviviaux, notamment des bouteilles en plastique, des sachets et des pots en verre, pour répondre aux besoins des circuits de distribution et du e-commerce. L'impulsion donnée par le gouvernement aux villes intelligentes et l'accent mis par la réglementation sur la qualité et la sécurité stimulent la croissance du marché.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché de l’emballage des compléments alimentaires ?

L’industrie de l’emballage des compléments alimentaires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Glenroy, Inc. (États-Unis)
• Comar, LLC (États-Unis)
• Alpha Packaging (États-Unis)
• Graham Packaging Company (États-Unis)
• Gerresheimer AG (Allemagne)
• ePac Holdings, LLC (États-Unis)
• Law Print & Packaging Management Ltd. (Royaume-Uni)
• Packaging Supply, Inc. (États-Unis)
• BALL CORPORATION (États-Unis)
• SKS Bottle & Packaging, Inc. (États-Unis)
• Assemblyies Unlimited, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de l’emballage des compléments alimentaires ?

• En août 2024, Vital Proteins a lancé une première dans sa catégorie, une boîte en papier pour ses peptides de collagène, fabriquée à 80 % en carton, visant à réduire l'utilisation de plastique de plus de 90 % et à soutenir les initiatives de développement durable, marquant une avancée significative vers un emballage respectueux de l'environnement et reflétant l'engagement de la marque à faire passer l'ensemble de sa gamme de produits à base de collagène à des emballages à base de papier d'ici 2026.
• En avril 2024, Blue Ocean Closures a lancé un bouchon à vis à base de fibres en collaboration avec Great Earth, un producteur suédois de compléments alimentaires, doté d'une conception recyclable à 95 % de fibres destinée à minimiser les déchets plastiques et l'empreinte carbone, et cette innovation représente une étape majeure vers des solutions d'emballage durables dans l'industrie des compléments alimentaires.
• En février 2022, Comar, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage spécialisées et de dispositifs médicaux personnalisés, a acquis Automatic Plastics Ltd., un fabricant sous contrat de produits moulés par injection destinés aux secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux, renforçant ainsi les capacités de Comar et élargissant sa portée sur le marché de l'emballage personnalisé.
• En janvier 2022, ImpacX a lancé un programme pilote pour sa technologie Vitamins.io 2.0, proposant des emballages intelligents personnalisés avec des fonctionnalités qui rappellent aux consommateurs de prendre et de recharger leurs suppléments via une application, ce qui représente une étape transformatrice dans l'intégration de l'innovation numérique aux emballages de compléments alimentaires.

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