Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la gestion numérique du diabète – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la gestion numérique du diabète

• La taille du marché mondial de la gestion numérique du diabète était évaluée à 23,35 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  48,62 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la prévalence mondiale croissante du diabète, l'adoption croissante des technologies de santé numériques et la sensibilisation croissante à la surveillance de la glycémie en temps réel et à la gestion du mode de vie.
• En outre, le marché bénéficie d'une meilleure pénétration des smartphones , de cadres de remboursement favorables et d'une préférence croissante pour des solutions de soins du diabète personnalisées et basées sur les données dans les principales économies.

Analyse du marché de la gestion numérique du diabète

• L'industrie de la gestion numérique du diabète évolue vers des écosystèmes plus intégrés, combinant la surveillance continue de la glycémie (CGM), des systèmes intelligents d'administration d'insuline et une aide à la décision basée sur l'IA pour améliorer les résultats
• Il existe une demande croissante d'applications de santé mobiles, de plateformes basées sur le cloud et de pompes à insuline portables qui offrent commodité, informations en temps réel et partage transparent des données entre médecins et patients.
• Les progrès de l’IA , l’augmentation des investissements dans les thérapies numériques et les collaborations stratégiques entre les géants de la technologie et les prestataires de soins de santé favorisent l’innovation, élargissent l’accessibilité et améliorent l’engagement des utilisateurs à l’échelle mondiale.
• L'Amérique du Nord domine le marché mondial de la gestion numérique du diabète avec la plus grande part de revenus de 39,62 % en 2024, grâce à une infrastructure de soins de santé avancée et à l'adoption généralisée de solutions de santé connectées.
• L'Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide du marché de la gestion numérique du diabète d'ici 2032, avec un TCAC le plus élevé de 11,35 %, alimenté par une urbanisation rapide, une pénétration croissante d'Internet et une population diabétique croissante.
• Le segment des appareils a dominé le marché avec une part de revenus de 38,7 % en 2024, en raison de l'utilisation généralisée des moniteurs de glucose en continu (CGM) et des stylos à insuline intelligents

Portée du rapport et segmentation du marché de la gestion numérique du diabète      

Tendances du marché de la gestion numérique du diabète

« Adoption croissante des appareils connectés et des technologies basées sur l'IA »

• L'adoption croissante des systèmes de surveillance glycémique connectés et des dispositifs intelligents d'administration d'insuline est une tendance majeure qui façonne le marché de la gestion numérique du diabète. Ces technologies permettent un suivi glycémique en temps réel, le partage des données avec les professionnels de santé et des ajustements proactifs du traitement.
  • Par exemple, début 2025, Medtronic a dévoilé une application InPen mise à jour avec une fonction de détection de dose de repas manqué, améliorant la précision du dosage et l'intégration avec le système Simplera CGM
• Le développement de plateformes de gestion du diabète alimentées par l'IA transforme également les soins en fournissant des informations personnalisées, des alertes prédictives et des recommandations automatisées d'insuline, améliorant ainsi l'observance et les résultats des patients.
• Une autre tendance est l’intégration d’appareils portables avec des applications numériques sur le diabète, créant des écosystèmes complets qui suivent la glycémie, l’activité physique, le régime alimentaire et l’observance du traitement en temps réel.
• Le marché est également stimulé par la disponibilité croissante de plateformes basées sur le cloud qui permettent la surveillance à distance des patients, garantissant la continuité des soins et une intervention précoce pour les patients à risque.
• Alors que les soins de santé évoluent vers des soins basés sur la valeur, les solutions numériques pour le diabète sont adoptées pour leur potentiel de réduction des complications, des hospitalisations et des coûts des soins de santé à long terme.

Dynamique du marché de la gestion numérique du diabète

Conducteur

« Prévalence croissante du diabète et avancées technologiques »

• L'augmentation mondiale de la prévalence du diabète, en particulier du diabète de type 2, est un moteur majeur du développement du marché de la gestion numérique du diabète. Avec plus de 500 millions de personnes touchées dans le monde, la demande d'outils de gestion de la maladie accessibles et efficaces est en hausse.
  • Par exemple, la collaboration d'Abbott avec Tandem Diabetes Care pour intégrer le capteur FreeStyle Libre 2 Plus à la pompe t:slim X2 souligne la tendance vers des systèmes hybrides en boucle fermée qui aident à maintenir la glycémie dans les plages cibles.
• Les progrès de la technologie CGM, des stylos intelligents et des applications de santé mobiles permettent aux patients de gérer leur diabète de manière plus autonome tout en permettant aux cliniciens de prendre des décisions éclairées.
• L’acceptation croissante de la télémédecine et des plateformes de santé numériques favorise également une adoption plus large, en particulier dans les régions éloignées et mal desservies.
• Les initiatives gouvernementales de soutien et les cadres de remboursement sur les principaux marchés renforcent davantage l'investissement et l'adoption de solutions numériques pour le diabète.

Retenue/Défi

« Coûts élevés des appareils et préoccupations en matière de confidentialité des données »

• L’un des principaux freins du marché est le coût élevé des dispositifs numériques de surveillance du diabète, en particulier des moniteurs de glucose en continu (CGM) et des systèmes automatisés d’administration d’insuline, qui peut être prohibitif pour les patients sans assurance complète.
• Dans certaines régions, le remboursement limité et les dépenses personnelles élevées entravent l’adoption généralisée, en particulier parmi les populations à faible revenu.
• De plus, la complexité de l’intégration des appareils avec les systèmes informatiques de santé existants et les dossiers médicaux électroniques (DME) peut constituer un défi pour les prestataires de soins.
• Les préoccupations en matière de confidentialité des données et de cybersécurité constituent également un obstacle, car les patients peuvent hésiter à partager des données de santé sensibles sur des plateformes cloud.
• De plus, le manque de connaissances numériques, en particulier parmi les populations âgées ou rurales, peut limiter l’utilisation efficace de ces technologies, nécessitant des programmes de formation et de soutien aux utilisateurs.

Portée du marché de la gestion numérique du diabète

Le marché est segmenté en fonction du produit et des services, du type, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par produits et services

En termes de produits et services, le marché est segmenté en appareils, applications numériques de gestion du diabète, logiciels et plateformes de gestion des données, et services. Le segment des appareils a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 38,7 % en 2024, grâce à l'utilisation généralisée des glucomètres en continu (CGM) et des stylos à insuline intelligents. Ces appareils permettent le suivi et la gestion en temps réel de la glycémie, contribuant ainsi significativement à l'observance thérapeutique et au contrôle glycémique des patients. Leur intégration aux smartphones et aux technologies de santé portables a favorisé leur adoption par les patients et les professionnels de santé.

Le segment des applications numériques de gestion du diabète devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la pénétration croissante des smartphones, à la sensibilisation croissante à l'autogestion du diabète et à des fonctionnalités améliorées telles que les analyses basées sur l'IA et les commentaires personnalisés.

• Par type

Selon leur type, le marché est segmenté en appareils portables et appareils portatifs. Le segment des appareils portables domine le marché avec une part de marché de 56,2 % en 2024, grâce à leur capacité à assurer une surveillance continue et non invasive et à améliorer le confort des patients. Des appareils tels que les montres connectées, les patchs de surveillance de la glycémie et les trackers d'activité gagnent en popularité, car ils s'intègrent parfaitement au quotidien et favorisent une gestion proactive des maladies.

Le segment des appareils portables devrait connaître une croissance constante, en particulier dans les environnements à faibles ressources où l’accessibilité et la portabilité sont des considérations clés.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en applications de suivi du diabète et de la glycémie, et en applications de gestion de l'obésité et de l'alimentation. Le segment des applications de suivi du diabète et de la glycémie a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 63,5 % en 2024, reflétant la charge mondiale croissante du diabète et le besoin d'outils efficaces de contrôle glycémique. Ces applications offrent des fonctionnalités telles que le suivi en temps réel, les alertes en cas de fluctuations glycémiques et l'intégration aux dossiers médicaux, ce qui les rend indispensables dans la prise en charge moderne du diabète.

Le segment des applications de gestion de l’obésité et du régime alimentaire devrait connaître une croissance rapide, soutenue par la prévalence croissante de l’obésité, la sensibilisation croissante à la santé et l’adoption croissante de pratiques de soins de santé préventives.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en établissements de soins à domicile, cliniques du diabète, instituts universitaires et de recherche, entre autres. Le segment des soins à domicile dominait le marché avec une part de 49,8 % en 2024, en raison de la préférence croissante pour la télésurveillance et l'autogestion des maladies chroniques. La disponibilité d'outils de santé numériques conviviaux permet aux patients de suivre et de gérer leur état de santé depuis leur domicile, réduisant ainsi les consultations à l'hôpital et les coûts de santé.

Le segment des cliniques du diabète devrait connaître la croissance la plus rapide, grâce au nombre croissant de centres spécialisés offrant des soins intégrés du diabète, des diagnostics avancés et des programmes d’éducation des patients.

Analyse régionale du marché de la gestion numérique du diabète

• L'Amérique du Nord domine le marché mondial de la gestion numérique du diabète avec la plus grande part de revenus de 39,62 % en 2024, grâce à une infrastructure de soins de santé avancée et à l'adoption généralisée de solutions de santé connectées.
• Les États-Unis sont en tête de la région en raison de la forte prévalence du diabète, de politiques de remboursement favorables et de l'intégration généralisée des technologies numériques telles que les applications de santé mobiles et les glucomètres portables.
• Le fort soutien gouvernemental à la télésanté et l'innovation continue des principaux acteurs du marché améliorent l'environnement de marché. La demande croissante d'outils de télésurveillance et de plateformes de gestion personnalisée du diabète continue de soutenir la croissance régionale.

Aperçu du marché américain de la gestion numérique du diabète

Le marché américain de la gestion numérique du diabète domine l'Amérique du Nord, soutenu par un système de santé robuste, une forte sensibilisation des consommateurs et l'intégration rapide des outils numériques dans la prise en charge des maladies chroniques. La forte pénétration des smartphones et la couverture des assurances pour les outils de santé numériques contribuent à une adoption significative. Des acteurs majeurs tels que Dexcom, Medtronic et Abbott développent activement des plateformes intégrées combinant des systèmes de surveillance continue du glucose (CGM) avec des applications basées sur l'IA. De plus, les collaborations entre les entreprises de technologies de la santé et les assureurs favorisent l'engagement à long terme des patients, accélérant la croissance du marché et positionnant les États-Unis comme un pôle mondial de l'innovation numérique dans le domaine du diabète.

Aperçu du marché canadien de la gestion numérique du diabète

Le marché canadien de la gestion numérique du diabète connaît une croissance constante, soutenue par une infrastructure de santé bien développée et une sensibilisation croissante aux avantages des solutions de santé numériques. Les initiatives gouvernementales axées sur la prévention des maladies chroniques et la transformation numérique des services de santé encouragent l'adoption de stylos à insuline intelligents, d'applications de santé et d'outils d'analyse de données. La prévalence croissante du diabète de type 2 et le vieillissement de la population accroissent encore la demande d'outils d'autosurveillance et de plateformes de soins numériques. Le marché bénéficie également de partenariats public-privé visant à intégrer la technologie aux programmes de soins du diabète à long terme.

Analyse du marché de la gestion numérique du diabète en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide du marché de la gestion numérique du diabète d'ici 2032, avec un TCAC maximal de 11,35 %, alimenté par une urbanisation rapide, une pénétration croissante d'Internet et une population diabétique en pleine croissance. Des pays comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud réalisent des investissements importants dans les infrastructures de santé numérique et les technologies de santé mobile. La croissance de la classe moyenne dans la région et les efforts des gouvernements pour moderniser les soins de santé accélèrent l'adoption des applications mobiles et des glucomètres portables. De plus, l'essor du nombre d'utilisateurs de smartphones et la maîtrise du numérique chez les jeunes font de l'Asie-Pacifique un pôle d'innovation et de développement du marché.

Aperçu du marché chinois de la gestion numérique du diabète

La Chine est un acteur clé du marché de la gestion numérique du diabète en Asie-Pacifique, soutenue par une importante population diabétique et une infrastructure de santé en pleine expansion. L'initiative gouvernementale « Chine en bonne santé 2030 » promeut la transformation numérique des soins de santé, notamment grâce aux outils de gestion du diabète. L'utilisation intensive des téléphones portables, le développement d'un écosystème de startups dans le secteur des technologies de la santé et la multiplication des collaborations entre hôpitaux et entreprises technologiques favorisent l'adoption généralisée d'applications de surveillance de la glycémie, d'appareils portables de mesure du glucose en continu (CGM) et de diagnostics basés sur l'IA. La sensibilisation croissante aux maladies liées au mode de vie et la disponibilité croissante de solutions numériques rentables devraient stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Aperçu du marché japonais de la gestion numérique du diabète

Au Japon, le marché de la gestion numérique du diabète connaît une croissance constante en raison du vieillissement de la population, de la forte prévalence des maladies chroniques et de l'importance accordée à la médecine de précision. L'infrastructure technologique avancée du pays et le soutien gouvernemental à l'innovation en santé numérique facilitent l'adoption de systèmes de surveillance à distance et d'applications de diabète intégrant l'IA. De plus, les collaborations entre les laboratoires pharmaceutiques et les entreprises technologiques favorisent le développement de plateformes sophistiquées offrant des soins personnalisés. Les patients japonais privilégient de plus en plus les solutions numériques pour l'autogestion, et les hôpitaux intègrent des services de télésanté, contribuant ainsi à la dynamique soutenue du marché, tant en zones urbaines que rurales.

Aperçu du marché européen de la gestion numérique du diabète

L'Europe connaît une croissance constante du marché de la gestion numérique du diabète, portée par la numérisation croissante des soins de santé et l'accent mis sur l'intervention précoce pour les maladies chroniques. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ouvrent la voie avec l'adoption d'appareils de mesure du glucose en continu (CGM), de plateformes de santé mobiles et de systèmes de gestion de données basés sur le cloud. Les politiques européennes favorisant l'innovation numérique et l'autonomisation des patients ont également stimulé la demande. De plus, les niveaux élevés de connaissances en santé et de couverture sociale dans la plupart des pays européens facilitent l'accès et l'utilisation régulière des technologies de santé numériques par les patients.

Aperçu du marché britannique de la gestion numérique du diabète

Le marché britannique de la gestion numérique du diabète connaît une expansion rapide, soutenu par les initiatives du National Health Service (NHS) visant à intégrer la santé numérique aux parcours de soins chroniques. Le pays a constaté une adoption croissante d'applications mobiles dédiées au diabète, d'outils de surveillance à distance et de systèmes d'aide à la décision basés sur l'IA. Start-ups et entreprises établies collaborent activement avec les professionnels de santé pour proposer des solutions numériques personnalisées. Le plan à long terme du NHS prévoit d'améliorer l'accès numérique aux soins et les options d'autogestion pour les patients diabétiques, ce qui devrait encore accroître la demande et améliorer les résultats cliniques dans les années à venir.

Aperçu du marché allemand de la gestion numérique du diabète

L'Allemagne est l'un des marchés européens connaissant la plus forte croissance en matière de gestion numérique du diabète, grâce à son infrastructure de santé bien établie et à un cadre réglementaire proactif qui soutient les thérapies numériques. La loi sur la santé numérique (DVG) autorise le remboursement des applications de santé numérique approuvées (DiGA), encourageant ainsi les prestataires de soins et les patients à adopter des solutions numériques pour la gestion des maladies chroniques. Les principaux établissements de santé exploitent des plateformes basées sur les données pour la surveillance de la glycémie en temps réel et l'engagement des patients. Face à la prévalence croissante du diabète de type 1 et de type 2, l'Allemagne se concentre sur le développement d'outils numériques pour le diabète afin d'assurer la pérennité des soins de santé.

Part de marché de la gestion numérique du diabète

L'industrie de la gestion numérique du diabète est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Abbott (États-Unis)
• PHC Holdings Corporation (Japon)
• WellDoc, Inc (Inde)
• Sanofi (France)
• Dexcom, Inc (États-Unis)
• DarioHealth Corp. (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• B. Braun AG (Allemagne)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Insulet Corporation (États-Unis)
• Ascensia Diabetes Care Holdings AG (Suisse)
• Tidepool (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• Tandem Diabetes Care (États-Unis)
• LifeScan (États-Unis)
• AgaMatrix (États-Unis)
• Glooko Inc. (États-Unis)
• DarioHealth (Israël)

Derniers développements sur le marché mondial des emballages anti-contrefaçon

• En novembre 2024, Medtronic plc a reçu l'autorisation de la FDA pour son application InPen, qui intègre désormais une fonction de détection des doses manquées. Cette amélioration s'inscrit dans le projet de l'entreprise de lancer son système Smart MDI intégré au glucomètre en continu Simplera (CGM). Ce développement marque une étape importante vers une gestion du diabète plus intelligente et plus réactive.
• En janvier 2024, Abbott et Tandem Diabetes Care, Inc. ont annoncé l'intégration de la pompe à insuline t:slim X2 dotée de la technologie Control-IQ et du capteur FreeStyle Libre 2 Plus d'Abbott sur le marché américain. Ce système hybride en boucle fermée aide les utilisateurs à gérer et à prévenir l'hyperglycémie et l'hypoglycémie. Cette collaboration optimise l'administration automatisée d'insuline, améliorant ainsi les résultats pour les patients.
• En avril 2023, Insulet Corporation a obtenu l'autorisation de la FDA pour son Omnipod GO, un dispositif portable d'administration d'insuline adapté aux adultes atteints de diabète de type 2 nécessitant une insuline à action prolongée. Ce dispositif offre une alternative plus conviviale aux méthodes d'injection quotidiennes conventionnelles. Cette innovation améliore la commodité et l'observance thérapeutique des personnes atteintes de diabète de type 2.
• En février 2023, Dexcom a officiellement lancé le système de surveillance continue du glucose (CGM) Dexcom G7 aux États-Unis, avec des expansions prévues en Europe et en Asie-Pacifique prévues pour le premier trimestre 2024. Ce lancement élargit l'accès à la technologie CGM avancée sur les marchés mondiaux.
• En octobre 2022, les Laboratoires Abbott ont lancé le dispositif Freestyle Libre 3 CGM à l'échelle mondiale, offrant un suivi glycémique en temps réel dans un format compact et facile à utiliser. Ce lancement mondial témoigne du leadership constant d'Abbott en matière d'innovation en matière de surveillance continue de la glycémie.

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