Analyse du marché mondial des serres numériques : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des serres numériques

• La taille du marché mondial des serres numériques était évaluée à 2,17 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  4,22 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 14,2 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’adoption croissante de technologies agricoles intelligentes, la demande croissante d’agriculture durable et la nécessité d’améliorer la productivité des cultures et l’efficacité des ressources.
• Les initiatives gouvernementales croissantes et les investissements dans l’agriculture de précision et l’automatisation des serres accélèrent encore l’expansion du marché à l’échelle mondiale.

Analyse du marché des serres numériques

• Le marché mondial des serres numériques connaît une croissance robuste, tirée par l'adoption croissante de technologies agricoles intelligentes, la demande croissante de rendements agricoles plus élevés et le besoin de pratiques agricoles durables.
• Les systèmes de surveillance avancés, les capteurs compatibles IoT et les solutions d'automatisation améliorent l'efficacité opérationnelle, réduisent le gaspillage des ressources et permettent un contrôle précis des facteurs environnementaux tels que la température, l'humidité et la lumière.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des serres numériques avec la plus grande part de revenus de 38,75 % en 2024, grâce à l'adoption croissante de technologies agricoles intelligentes, à l'urbanisation croissante et aux initiatives gouvernementales favorables à la promotion d'une agriculture durable.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des serres numériques, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des produits durables et frais, aux avancées technologiques dans l'automatisation des serres et à une infrastructure solide soutenant les initiatives d'agriculture intelligente.
• Le segment non hydroponique a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à l'adoption généralisée de méthodes de culture traditionnelles en terre, intégrées à des systèmes de surveillance numérique. Ces serres offrent une approche économique de l'agriculture de précision, tout en permettant aux producteurs de surveiller des paramètres environnementaux tels que la température, l'humidité et l'humidité du sol grâce à des capteurs et des outils d'automatisation compatibles IoT.

Portée du rapport et segmentation du marché des serres numériques

Tendances du marché des serres numériques

Intégration de l'IoT et de l'IA dans la gestion des serres

• L'adoption de solutions IoT et d'IA révolutionne la culture sous serre en permettant une surveillance précise et un contrôle en temps réel des conditions environnementales telles que la température, l'humidité et l'intensité lumineuse. Cela améliore la qualité des cultures, le rendement et l'efficacité des ressources, tout en réduisant les coûts d'exploitation. De plus, l'analyse prédictive permet d'anticiper les risques de stress des plantes, les infestations de ravageurs et les carences en nutriments, permettant ainsi une intervention rapide et une réduction des pertes.
• La demande croissante de systèmes automatisés d'irrigation, de gestion des nutriments et de contrôle climatique favorise le déploiement de capteurs connectés, de contrôleurs intelligents et d'algorithmes d'IA. Ces solutions facilitent la prise de décision basée sur les données pour une croissance optimale des plantes et une gestion énergétique optimale. L'intégration avec les plateformes cloud et les applications mobiles permet une surveillance à distance, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et l'évolutivité des exploitations.
• L'évolutivité et la modularité des systèmes de serres numériques les rendent adaptés aux petites exploitations comme aux grandes exploitations commerciales, accélérant ainsi leur adoption dans diverses configurations agricoles. Leurs conceptions flexibles permettent une extension progressive, tandis que les composants standardisés simplifient la maintenance et garantissent des performances homogènes sur tous les sites.
  • Par exemple, en 2023, un réseau de serres commerciales aux Pays-Bas a mis en place des systèmes de climatisation basés sur l'IA, ce qui a permis une augmentation de 20 % du rendement des tomates et d'importantes économies d'eau. Cette intégration a également permis de réduire la consommation d'énergie pour le chauffage et la climatisation en automatisant la ventilation et l'ombrage, générant ainsi des avantages économiques et environnementaux.
• Si l'intégration technologique améliore l'efficacité opérationnelle, son succès repose sur l'innovation continue, des solutions abordables et la formation des agriculteurs. Les fournisseurs privilégient des plateformes conviviales et un support localisé pour maximiser l'adoption par le marché. Les mises à jour logicielles continues, les algorithmes adaptatifs et les réseaux de services localisés renforcent encore la fiabilité et la convivialité pour les agriculteurs.

Dynamique du marché des serres numériques

Conducteur

Demande croissante d'agriculture de précision et de production végétale de haute qualité

• La demande croissante des consommateurs pour des produits frais, de haute qualité et sans pesticides incite les producteurs à adopter des solutions de serres numériques garantissant une qualité et un rendement constants. Cette tendance est soutenue par les supermarchés et les distributeurs qui mettent l'accent sur la traçabilité et la durabilité. La mise en œuvre de systèmes de suivi automatisés permet également une meilleure documentation pour les certifications et la conformité aux réglementations du marché.
• Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires reconnaissent les avantages économiques d'une surveillance de précision, notamment la réduction de la consommation d'énergie et d'eau, l'optimisation de l'utilisation des engrais et l'amélioration de l'efficacité de la main-d'œuvre. Cela incite à investir davantage dans les systèmes de serres automatisés. La capacité à collecter et à analyser des données granulaires sur les cultures permet de prendre des décisions de gestion plus éclairées, générant ainsi une meilleure rentabilité et des économies de ressources.
• Les programmes gouvernementaux et les collaborations sectorielles favorisant les pratiques agricoles intelligentes stimulent la croissance du marché. Parmi les initiatives, on compte des subventions, des programmes de formation et des projets pilotes encourageant l'adoption de technologies en serre. La collaboration avec les instituts de recherche accélère l'innovation, garantissant que les nouvelles technologies sont adaptées aux cultures, aux climats et aux pratiques agricoles locaux.
  • Par exemple, en 2022, plusieurs offices agricoles d'État en Inde ont financé le déploiement de systèmes de serres à climat contrôlé, augmentant ainsi la productivité et réduisant les pertes après récolte. Les agriculteurs ont constaté une meilleure uniformité des cultures et une réduction des besoins en main-d'œuvre grâce à l'automatisation de l'irrigation et de la régulation climatique. Ces projets ont également souligné l'importance de la formation et du soutien technique pour une utilisation optimale des systèmes.
• Si la demande en agriculture de précision est forte, son adoption généralisée dépend de son accessibilité financière, de la fiabilité de sa connectivité et de l'assistance technique, notamment dans les régions en développement. Les acteurs du marché explorent des modèles de financement, des options de crédit-bail et des solutions modulaires pour surmonter les obstacles financiers initiaux et faciliter un déploiement plus large.

Retenue/Défi

Investissement initial élevé et complexité technique

• Le coût d'installation de systèmes de serres numériques, incluant capteurs, contrôleurs IA et réseaux d'irrigation automatisés, est élevé, ce qui limite l'accès des petits exploitants. Le retour sur investissement peut prendre plusieurs saisons, ce qui suscite des hésitations chez les producteurs soucieux de leur budget. La maintenance et les mises à jour logicielles régulières engendrent également des dépenses récurrentes, rendant la planification financière cruciale.
• De nombreuses régions manquent d'expertise technique et de personnel qualifié pour exploiter et entretenir ces systèmes avancés. Une formation inadéquate peut entraîner une mauvaise utilisation, des inefficacités du système et une baisse des performances des cultures. Un accès limité à une assistance professionnelle ou à un dépannage peut encore ralentir l'adoption et entraîner des résultats inégaux pour les producteurs.
• Les limitations d'infrastructure, telles que l'instabilité de l'alimentation électrique et de la connectivité Internet, freinent encore davantage le déploiement dans les zones reculées ou sous-développées, limitant ainsi le potentiel de croissance du marché. Des systèmes de secours, des fonctionnalités hors ligne et des conceptions écoénergétiques sont nécessaires pour pallier ces difficultés, mais elles augmentent également la complexité et les coûts des systèmes.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs exploitants de serres d'Afrique subsaharienne ont signalé des retards et des problèmes opérationnels dus à une mauvaise connectivité et à un manque de support technique, affectant l'efficacité du système. Les agriculteurs ont subi des interruptions de surveillance, une réduction des avantages de l'automatisation et des pertes de récoltes occasionnelles, soulignant la nécessité de réseaux de services localisés.
• Alors que les technologies de serres numériques évoluent rapidement, il est crucial de gérer les coûts élevés, la complexité technique et l'infrastructure de soutien. Les acteurs privilégient les systèmes modulaires, les packages abordables et les programmes de formation pour favoriser une adoption plus large et une croissance du marché à long terme. Investir dans des partenariats locaux, des ateliers techniques et des centres de services est essentiel pour garantir la pérennité des opérations et l'évolutivité.

Portée du marché des serres numériques

Le marché est segmenté en fonction du type de produit et de l’application.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché des serres numériques est segmenté en serres non hydroponiques et serres hydroponiques. Le segment non hydroponique détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'adoption généralisée de méthodes de culture traditionnelles en terre intégrées à des systèmes de surveillance numérique. Ces serres offrent une approche économique de l'agriculture de précision tout en permettant aux producteurs de surveiller des paramètres environnementaux tels que la température, l'humidité et l'humidité du sol grâce à des capteurs et des outils d'automatisation compatibles IoT.

Le segment de la culture hydroponique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de cultures hors-sol et de cultures à haute densité. Les serres numériques hydroponiques sont particulièrement prisées pour leur utilisation efficace des ressources, leurs cycles de culture plus rapides et leur capacité à optimiser l'apport en nutriments. L'intégration de systèmes de contrôle pilotés par l'IA et l'irrigation automatisée améliorent encore la productivité et la qualité des cultures, faisant des solutions hydroponiques un choix attractif pour les producteurs commerciaux.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en légumes, fleurs et plantes ornementales, plantes fruitières, cultures de pépinières et autres. Le segment des légumes a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de la demande croissante de produits frais, de haute qualité et sans pesticides. Les systèmes de serres numériques permettent un contrôle précis des conditions environnementales, ce qui se traduit par des rendements plus élevés, une meilleure uniformité des cultures et une réduction des pertes après récolte.

Le secteur des fleurs et plantes ornementales devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande mondiale croissante de plantes décoratives et de fleurs ornementales. Les serres numériques permettent aux producteurs de maintenir des conditions optimales d'éclairage, de température et d'humidité tout au long de l'année, garantissant ainsi des fleurs de haute qualité et réduisant le gaspillage. Des systèmes automatisés de surveillance et de climatisation assurent un entretien précis des plantes fragiles, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.

Analyse régionale du marché des serres numériques

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des serres numériques avec la plus grande part de revenus de 38,75 % en 2024, grâce à l'adoption croissante de technologies agricoles intelligentes, à l'urbanisation croissante et aux initiatives gouvernementales favorables à la promotion d'une agriculture durable.
• Les producteurs de la région apprécient grandement la précision, l’automatisation et l’efficacité énergétique offertes par les serres numériques, permettant une production de cultures toute l’année et une meilleure qualité de rendement.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par des investissements croissants dans l'agro-technologie, une sensibilisation croissante aux pratiques agricoles résilientes au climat et la demande croissante de produits frais de haute qualité, faisant des serres numériques une solution privilégiée pour les applications commerciales et de recherche.

Aperçu du marché chinois des serres numériques

Le marché chinois des serres numériques a conquis la plus grande part de marché en 2024 en Asie-Pacifique, porté par l'urbanisation rapide, l'essor des pratiques agricoles modernes et les programmes gouvernementaux de soutien à l'agriculture intelligente. Les producteurs accordent de plus en plus d'importance à l'optimisation du rendement des cultures, à l'efficacité des ressources et à la traçabilité grâce aux systèmes de serres à climat contrôlé. La forte présence de fournisseurs de technologies nationaux et de solutions rentables stimule la croissance du marché, permettant une adoption généralisée aussi bien par les grandes exploitations agricoles commerciales que par les petites entreprises.

Aperçu du marché japonais des serres numériques

Le marché japonais des serres numériques devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'infrastructure agricole de pointe du pays, à ses terres arables limitées et à la volonté d'optimiser le rendement des cultures au mètre carré. L'adoption de systèmes de serres basés sur l'IoT et l'IA améliore l'efficacité opérationnelle et permet un contrôle précis des paramètres environnementaux tels que la température, l'humidité et la luminosité. De plus, la demande des consommateurs pour des produits de haute qualité et sans pesticides stimule les investissements dans les solutions de serres automatisées.

Aperçu du marché nord-américain des serres numériques

Le marché nord-américain des serres numériques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante de l'agriculture de précision, des technologies agricoles intelligentes et la demande de cultures de haute qualité tout au long de l'année. Les États-Unis dominent le marché grâce à l'utilisation généralisée de systèmes de serres IoT, de systèmes de climatisation automatisés et de surveillance par capteurs pour les légumes, les fleurs et les cultures spécialisées. Une forte capacité d'investissement, une infrastructure agro-technologique de pointe et des initiatives gouvernementales fortes en faveur de pratiques agricoles durables et économes en énergie soutiennent la croissance du marché dans toute la région.

Aperçu du marché américain des serres numériques

Le marché américain des serres numériques devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de pratiques agricoles intelligentes, aux avancées technologiques et à la nécessité d'une production agricole durable. Les producteurs exploitent l'automatisation, la surveillance par capteurs et les systèmes de gestion basés sur l'IA pour optimiser l'utilisation des ressources et le rendement des cultures. De plus, le soutien gouvernemental important, l'accès à des solutions agrotechnologiques avancées et la demande croissante de production hors saison sont des facteurs clés de l'expansion du marché dans le pays.

Aperçu du marché européen des serres numériques

Le marché européen des serres numériques devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, principalement grâce à l'importance croissante accordée à l'agriculture durable et aux solutions agricoles économes en énergie. Les initiatives d'agriculture urbaine, les projets de villes intelligentes et le soutien réglementaire à une agriculture résiliente au changement climatique favorisent leur adoption dans toute la région. Des pays comme les Pays-Bas et l'Allemagne investissent massivement dans les technologies de serres automatisées afin d'améliorer l'efficacité de la production, de réduire la consommation d'eau et d'énergie et de garantir une production de haute qualité tout au long de l'année.

Aperçu du marché britannique des serres numériques

Le marché britannique des serres numériques devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de produits locaux de haute qualité et par les innovations en matière d'automatisation des serres. L'adoption de systèmes IoT pour un contrôle climatique précis, une gestion des nutriments et une optimisation énergétique permet aux producteurs d'améliorer la régularité des rendements et l'efficacité opérationnelle. De plus, les incitations gouvernementales, les collaborations de recherche et les préférences des consommateurs axées sur le développement durable devraient continuer à soutenir la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des serres numériques

Le marché allemand des serres numériques devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par les avancées technologiques, les réglementations environnementales et les investissements croissants dans l'agriculture de précision. L'automatisation et les systèmes de gestion climatique basés sur l'IA améliorent l'efficacité des ressources, la qualité des cultures et les économies d'énergie. L'accent mis par le pays sur l'horticulture durable, les initiatives d'agriculture intelligente et les cultures à forte valeur ajoutée destinées à l'exportation favorise l'adoption de solutions de serres numériques dans les installations commerciales et de recherche.

Part de marché des serres numériques

L'industrie des serres numériques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Signify Holding (Pays-Bas)
• Heliospectra AB (Suède)
• The Scotts Company LLC (États-Unis)
• Systèmes de contrôle Argus Limitée (Canada)
• LOGIQS BV (Pays-Bas)
• LumiGrow (États-Unis)
• Hydroponic Systems International (États-Unis)
• Hydrodynamics International (États-Unis)
• American Hydroponics (États-Unis)
• Nutriments avancés (Canada)
• Emerald Harvest (États-Unis)
• Grobo (Canada)
• AeroFarms (États-Unis)
• Terra Tech Corp. (États-Unis)
• Triton Foodworks (États-Unis)
• Freight Farms, Inc. (États-Unis)
• Green Sense Farms Holdings, Inc. (États-Unis)
• Emirates Hydroponics Farms (EAU)
• Gotham Greens (États-Unis)
• Nature's Miracle (États-Unis)
• BrightFarms (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des serres numériques

• En janvier 2023, Delta T Solutions a lancé un nouveau système de climatisation basé sur l'IA pour les serres numériques. Ce système optimise les conditions de température, d'humidité et de luminosité, améliorant ainsi le rendement des cultures et l'efficacité opérationnelle, tout en permettant une gestion plus précise de l'exploitation.
• En mars 2023, Schaefer Ventilation a lancé des solutions de ventilation performantes et écoénergétiques pour les serres numériques. Ces solutions réduisent la consommation d'énergie, maintiennent des conditions environnementales optimales et améliorent la durabilité et la rentabilité pour les exploitants de serres.
• En juin 2023, une importante société d'investissement a investi 100 millions de dollars dans une start-up spécialisée dans l'agriculture verticale utilisant la technologie des serres numériques. Ce financement devrait accélérer l'innovation, développer des solutions agricoles technologiques évolutives et renforcer la croissance du marché de l'agriculture verticale.
• En septembre 2023, l'Union européenne a introduit un nouveau cadre réglementaire pour la confidentialité des données dans le domaine des technologies agricoles. Ce cadre garantit un traitement sécurisé des données, renforce la confiance des exploitants de serres et encourage une adoption plus large des solutions numériques pour les serres.

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