Rapport d'analyse du marché mondial de la radio mobile numérique (DMR) : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché de la radio mobile numérique (DMR)

• Le marché mondial de la radio mobile numérique (DMR) était évalué à 7,22 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 14,93 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 9,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de systèmes de communication avancés dans les secteurs de la sécurité publique, du commerce, de l'industrie et de la défense, ce qui permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la coordination en temps réel entre les équipes dispersées.
• De plus, la demande croissante de réseaux de communication sécurisés, fiables et interopérables fait des systèmes DMR la solution privilégiée pour les applications critiques et d'entreprise. Ces facteurs convergents accélèrent le déploiement des solutions DMR, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché de la radio mobile numérique (DMR)

• Les systèmes de radiocommunication mobile numérique (DMR), qui offrent des communications vocales et de données numériques sur les réseaux radio mobiles terrestres, deviennent des composantes de plus en plus essentielles des infrastructures de communication modernes dans les domaines de la sécurité publique, des transports, de l'industrie et du commerce, en raison de leur fiabilité, de leur évolutivité et de leur connectivité sécurisée.
• La demande croissante de systèmes de radiocommunication mobile numérique (DMR) est principalement alimentée par la modernisation des réseaux analogiques, l'accent accru mis sur une communication sécurisée et efficace, et le besoin de solutions portables et embarquées qui améliorent la coordination en temps réel et la connaissance de la situation dans divers secteurs industriels.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la radio mobile numérique (DMR) avec une part de 38,5 % en 2025, en raison de la forte demande de solutions de communication fiables dans les secteurs de la sécurité publique, du commerce et de l'industrie.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché de la radio mobile numérique (DMR) au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, de l'industrialisation croissante et de l'adoption grandissante de cette technologie dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des radios portables a dominé le marché avec une part de 52,6 % en 2025, grâce à leur praticité, leur mobilité et leur capacité à assurer une communication instantanée sur le terrain. Les radios portables sont privilégiées dans les secteurs exigeant la mobilité des employés, tels que les sites industriels, les installations commerciales et les services de sécurité publique, où la transmission de la voix et des données en temps réel est essentielle. Leur durabilité accrue, leur conception ergonomique et l'autonomie prolongée de leur batterie contribuent également à leur forte demande sur le marché.

Portée du rapport et segmentation du marché de la radio mobile numérique (DMR)

Tendances du marché de la radio mobile numérique (DMR)

« Adoption de fonctionnalités basées sur l’IA dans les systèmes DMR »

• Une tendance majeure du marché de la radio mobile numérique (DMR) est l'intégration croissante de fonctionnalités de communication intelligentes et basées sur l'IA dans les systèmes radio. Cette évolution est motivée par le besoin d'une meilleure connaissance de la situation, d'une gestion automatisée du réseau et d'une efficacité opérationnelle accrue dans les secteurs de la sécurité publique, des transports et de l'industrie. Grâce à ces capacités d'IA, les systèmes de radio mobile numérique (DMR) se positionnent comme des solutions de communication intelligentes et adaptatives, capables de répondre aux conditions de terrain dynamiques et aux exigences critiques des missions.
• Par exemple, Harris Corporation et Motorola Solutions lancent des radios dotées d'intelligence artificielle qui facilitent la maintenance prédictive, l'optimisation du réseau et la prise de décision en temps réel pour les services d'intervention et les entreprises. Ces innovations améliorent la fiabilité opérationnelle et fournissent des analyses avancées pour une gestion efficace des communications.
• L'adoption des fonctionnalités d'IA se développe rapidement dans les déploiements urbains et de villes intelligentes, où la gestion automatisée du trafic, la coordination des interventions d'urgence et la surveillance des infrastructures nécessitent des systèmes de communication adaptatifs en temps réel. Cette tendance renforce la pertinence des systèmes de radiocommunication mobile numérique (DMR) en tant que composantes essentielles des réseaux de sécurité publique de nouvelle génération.
• Les secteurs de l'industrie et des transports tirent parti des solutions de radiocommunication mobile numérique (DMR) basées sur l'IA pour optimiser la coordination des équipes, la gestion des flottes de véhicules et la surveillance à distance, améliorant ainsi la sécurité et la productivité. Cette tendance favorise les radios alliant la fiabilité traditionnelle de la DMR à l'analyse intelligente et à l'automatisation.
• Dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale, les systèmes de radiocommunication mobile numérique (DMR) basés sur l'intelligence artificielle améliorent les opérations de commandement et de contrôle en permettant la détection prédictive des menaces, les alertes automatisées et les communications voix/données sécurisées. L'importance croissante accordée aux applications critiques stimule l'innovation et l'adoption de solutions de radiocommunication mobile numérique (DMR) intelligentes.
• Le marché connaît une forte croissance des solutions de radiocommunication mobile numérique hybride (DMR), où l'intégration de l'IA permet une interaction fluide avec les réseaux LTE, haut débit et IoT. Cette convergence technologique renforce la transition globale vers des systèmes de communication plus intelligents, plus réactifs et plus connectés dans tous les secteurs d'activité à l'échelle mondiale.

Dynamique du marché de la radio mobile numérique (DMR)

Conducteur

« Demande croissante de réseaux de communication sécurisés et fiables »

• Le besoin croissant de communications sécurisées, fiables et interopérables dans les secteurs de la sécurité publique, de l'industrie et du commerce favorise l'adoption des systèmes de radiocommunication mobile numérique (DMR). Ces réseaux permettent un échange constant de voix et de données, même dans des environnements difficiles, et soutiennent les opérations critiques.
• Par exemple, les agences et les entreprises déploient de plus en plus les solutions de radiocommunication mobile numérique (DMR) de Motorola et Hytera pour assurer une communication ininterrompue lors des interventions d'urgence, dans les transports et pour la surveillance industrielle. Ces solutions offrent des canaux cryptés haute fidélité, améliorant ainsi la sécurité et la fiabilité des opérations.
• La modernisation croissante des réseaux radio analogiques vers des plateformes numériques accroît la demande en systèmes de radiocommunication mobile numérique (DMR), car ils offrent une meilleure couverture, une utilisation plus efficace du spectre et une intégration améliorée avec l'infrastructure de communication existante.
• La convergence de la radio mobile numérique (DMR) avec le haut débit, l'Internet des objets (IoT) et les systèmes basés sur l'intelligence artificielle (IA) accélère encore son adoption, permettant l'analyse en temps réel, la surveillance à distance et la gestion intelligente du réseau.
• La prise de conscience croissante des enjeux de sécurité des communications, les obligations réglementaires relatives aux réseaux critiques et le besoin de communications d'urgence fiables continuent de renforcer ce facteur, positionnant la radio mobile numérique (DMR) comme une technologie essentielle dans tous les secteurs d'activité.

Retenue/Défi

« Coûts de déploiement élevés et intégration système complexe »

• Le marché de la radio mobile numérique (DMR) est confronté à des défis liés aux investissements importants requis pour le déploiement du réseau et à la complexité technique de l'intégration des systèmes DMR aux infrastructures analogiques ou à large bande existantes. Ces facteurs peuvent ralentir l'adoption et limiter la pénétration sur les marchés sensibles aux coûts.
• Par exemple, les organisations déployant des réseaux de radiocommunication mobile numérique (DMR) à grande échelle doivent investir dans des radios, des répéteurs, des systèmes de gestion de réseau et du personnel qualifié pour l'installation et la maintenance. Ces dépenses élevées constituent un frein pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les acteurs des marchés émergents.
• L'intégration des solutions de radiocommunication mobile numérique (DMR) aux réseaux d'IA, d'IoT et LTE exige une configuration avancée, des tests et une assurance de compatibilité, ce qui allonge les délais des projets et complexifie les opérations.
• Le recours à des fréquences sous licence, à des approbations réglementaires et à des normes d'interopérabilité ajoute des contraintes supplémentaires, nécessitant une planification et une coordination minutieuses lors de la mise en œuvre.
• Le marché continue de se heurter à des limitations en matière de déploiement à grande échelle tout en maintenant la fiabilité et la sécurité des performances, ce qui souligne le besoin de solutions de radiocommunication mobile numérique (DMR) rentables, modulaires et facilement intégrables.

Étendue du marché de la radio mobile numérique (DMR)

Le marché est segmenté en fonction du niveau de gamme, du type de produit, de la fréquence et du secteur d'activité.

• Par niveau

Le marché de la radio mobile numérique (DMR) est segmenté en trois niveaux : niveau 1 (sans licence), niveau 2 (conventionnel) et niveau 3 (réseau à ressources partagées). Le segment de niveau 2 (conventionnel) a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce à son adoption généralisée par les PME et les organismes de sécurité publique qui exigent des communications point à point fiables. Les systèmes DMR conventionnels offrent un bon compromis entre coût et couverture, ce qui les rend idéaux pour les organisations nécessitant des communications voix et données stables, sans la complexité des réseaux à ressources partagées. Leur facilité d'installation et leur interopérabilité avec les systèmes radio analogiques existants renforcent leur présence sur le marché.

Le segment Tier 3 (réseaux à ressources partagées) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'opérations critiques à grande échelle dans des secteurs tels que les transports, l'aérospatiale et la défense. Les systèmes de radiocommunication mobile numérique à ressources partagées (DMR) offrent une allocation dynamique des canaux, une meilleure efficacité spectrale et des fonctionnalités de sécurité renforcées, ce qui les rend adaptés aux organisations nécessitant une large couverture réseau avec une congestion minimale des canaux. L'évolutivité et la flexibilité des réseaux à ressources partagées permettent une intégration transparente de plusieurs services ou sites distants, favorisant ainsi leur adoption croissante.

• Par type de produit

Le marché des radios mobiles numériques (DMR) est segmenté, selon le type de produit, en radios portables et radios embarquées. Le segment des radios portables a dominé le marché en 2025 avec une part de revenus de 52,6 %, grâce à leur praticité, leur mobilité et leur capacité à assurer une communication instantanée sur le terrain. Les radios portables sont privilégiées dans les secteurs exigeant la mobilité du personnel, tels que les sites industriels, les installations commerciales et les services de sécurité publique, où la transmission de la voix et des données en temps réel est essentielle. Leur durabilité accrue, leur conception ergonomique et leur autonomie prolongée contribuent également à leur forte demande sur le marché.

Le segment des solutions mobiles embarquées devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par leur adoption croissante dans les secteurs du transport, de la logistique et des services d'urgence. Les unités radio mobiles numériques (DMR) embarquées offrent une couverture étendue, une puissance d'émission supérieure et une connectivité continue en déplacement, ce qui les rend indispensables à la gestion de flottes et à la coordination des opérations. L'intégration aux systèmes de répartition et au suivi GPS améliore l'efficacité opérationnelle et la sécurité, favorisant ainsi leur adoption rapide par les flottes commerciales et industrielles.

• Par fréquence

Le marché de la radio mobile numérique (DMR) est segmenté en fonction de la fréquence : 25–174 MHz, 200–512 MHz et > 700 MHz. Le segment 200–512 MHz a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce à un équilibre optimal entre portée, pénétration et résistance aux interférences, le rendant idéal pour les applications commerciales, industrielles et de sécurité publique. Les fréquences de cette bande offrent une communication fiable sur des zones de couverture moyennes à étendues et sont compatibles avec l’infrastructure radio existante, prenant en charge la transmission de la voix et de données (dans une certaine mesure). La large approbation réglementaire et la disponibilité des appareils contribuent également à sa position dominante.

Le segment des fréquences supérieures à 700 MHz devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par son adoption croissante dans les secteurs de la défense, des transports et des opérations commerciales à grande échelle. Les fréquences plus élevées permettent une transmission de données plus rapide, une meilleure intégration aux réseaux LTE ou haut débit et la prise en charge de fonctionnalités avancées telles que la messagerie multimédia et la télémétrie. La demande croissante de systèmes de communication sécurisés et à grande échelle pour les applications critiques accélère encore l'adoption de cette bande de fréquences.

• Par secteur d'activité

Le marché de la radiocommunication mobile numérique (DMR) est segmenté par secteur d'activité : commercial, aérospatiale et défense, transport, pétrole et gaz, mines, automobile, industrie et autres. Le segment commercial a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus, grâce à la nécessité d'une communication interne fiable dans les secteurs du commerce de détail, de l'hôtellerie et des bureaux. Les utilisateurs commerciaux privilégient les systèmes DMR pour leur rentabilité, leur évolutivité et leur facilité de déploiement, permettant une coordination en temps réel entre les employés et une efficacité opérationnelle accrue. La disponibilité de radios portables et embarquées adaptées aux environnements commerciaux renforce la demande du marché.

Le secteur de l'aérospatiale et de la défense devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'essor des programmes de modernisation de la défense et le développement des infrastructures stratégiques. Les systèmes DMR (radiocommunication mobile numérique) offrent une transmission cryptée de la voix et des données, des communications longue portée et une grande fiabilité du réseau, même dans des environnements difficiles. L'augmentation des investissements dans les systèmes de commandement et de contrôle intelligents et l'intégration de la radiocommunication mobile numérique (DMR) à d'autres plateformes de communication favorisent son adoption dans ce secteur, garantissant ainsi la sécurité des opérations critiques.

Analyse régionale du marché de la radio mobile numérique (DMR)

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la radio mobile numérique (DMR) avec la plus grande part de revenus (38,5 %) en 2025, grâce à une forte demande de solutions de communication fiables dans les secteurs de la sécurité publique, du commerce et de l'industrie.
• Les organisations de la région privilégient les systèmes de radiocommunication mobile numérique (DMR) avancés, sécurisés et interopérables qui facilitent une communication fluide entre les équipes dispersées.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par un niveau de maturité technologique élevé, un soutien réglementaire aux systèmes de radiocommunication numérique et des investissements croissants dans les réseaux de communication modernes, faisant de la radiocommunication mobile numérique (DMR) une solution privilégiée pour les applications critiques et d'entreprise.

Analyse du marché américain de la radio mobile numérique (DMR)

Le marché américain de la radio mobile numérique (DMR) a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, grâce au déploiement massif des réseaux de sécurité publique et à la demande croissante des secteurs commercial et industriel. Les organismes adoptent de plus en plus les systèmes DMR pour des communications cryptées, fiables et en temps réel, améliorant ainsi leur efficacité opérationnelle. L'intégration de la radio mobile numérique (DMR) aux systèmes analogiques existants et aux solutions de répartition avancées stimule davantage la croissance du marché. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales soutenant la modernisation des infrastructures de communication et l'adoption croissante des radios portables et embarquées contribuent significativement à l'expansion du marché.

Analyse du marché européen de la radio mobile numérique (DMR)

Le marché européen de la radiocommunication mobile numérique (DMR) devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, principalement grâce à la modernisation des réseaux de sécurité publique et à son adoption dans les secteurs commercial et industriel. Des réglementations strictes et la demande croissante de systèmes de communication sécurisés et performants au sein des entreprises favorisent l'adoption de la DMR. Les organisations européennes intègrent de plus en plus la DMR aux systèmes haut débit et à l'Internet des objets (IoT) afin d'améliorer leur efficacité opérationnelle et la coordination en temps réel. Cette croissance est soutenue par l'urbanisation croissante et la demande de réseaux de communication interopérables et fiables dans les secteurs public et privé.

Analyse du marché britannique de la radio mobile numérique (DMR)

Le marché britannique de la radiocommunication mobile numérique (DMR) devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par son adoption croissante dans les secteurs de l'application de la loi, des transports et de l'industrie. Le besoin de systèmes de communication sécurisés, évolutifs et fiables incite les entreprises et les organismes gouvernementaux à déployer des solutions de radiocommunication mobile numérique (DMR). La solide infrastructure numérique et la forte propension technologique du pays, conjuguées à l'augmentation des investissements dans les réseaux de communication intelligents, stimulent davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché allemand de la radio mobile numérique (DMR)

Le marché allemand de la radiocommunication mobile numérique (DMR) devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante, portée par l'adoption massive de systèmes de communication avancés dans les secteurs de la sécurité publique, de la production et de l'industrie. L'accent mis par l'Allemagne sur l'innovation technologique et les solutions de communication sécurisées favorise le déploiement des systèmes DMR. L'intégration de la DMR avec la répartition numérique des opérations, les réseaux IoT et les applications critiques est de plus en plus courante, les entreprises privilégiant des solutions sécurisées, performantes et interopérables.

Analyse du marché de la radio mobile numérique (DMR) en Asie-Pacifique

Le marché de la radio mobile numérique (DMR) en Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2026 et 2033, porté par l'urbanisation rapide, l'industrialisation croissante et l'adoption grandissante de cette technologie dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les initiatives gouvernementales visant à renforcer la sécurité publique et les réseaux de communication industriels stimulent la croissance du marché. Par ailleurs, la région observe une adoption croissante des radios portables et embarquées dans les secteurs commercial, des transports et de la défense, ce qui contribue à l'expansion du marché.

Analyse du marché japonais de la radio mobile numérique (DMR)

Le marché japonais de la radio mobile numérique (DMR) connaît une forte croissance, portée par la demande croissante de communications fiables et sécurisées dans les secteurs industriel, commercial et de la sécurité publique. L'accent mis par le pays sur l'innovation technologique, les infrastructures de pointe et l'intégration de la DMR à l'Internet des objets (IoT) et aux systèmes de communication intelligents stimule cette croissance. Le vieillissement de la population japonaise et l'importance accordée à la sécurité au travail favorisent également l'adoption de radios portables et embarquées pour une communication efficace et accessible.

Analyse du marché chinois de la radio mobile numérique (DMR)

Le marché chinois de la radio mobile numérique (DMR) a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2025, porté par une industrialisation rapide, l'expansion des secteurs commerciaux et le développement des réseaux de communication de défense et de transport. Les initiatives gouvernementales fortes en faveur des projets de villes intelligentes et de la numérisation industrielle accélèrent l'adoption de cette technologie. La disponibilité de systèmes DMR économiques et fabriqués localement, conjuguée à une demande croissante de réseaux de communication sécurisés et évolutifs, renforce l'expansion du marché dans les zones urbaines et rurales.

Part de marché de la radio mobile numérique (DMR)

Le secteur de la radio mobile numérique (DMR) est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Icom Inc. (États-Unis)
• JVCKENWOOD Corporation (Japon)
• Hytera Communications Corporation Limited (Chine)
• L3Harris Technologies, Inc. (États-Unis)
• Leonardo SpA (Italie)
• Motorola Solutions, Inc. (États-Unis)
• BK Technologies (États-Unis)
• Solutions sans fil Simoco (Royaume-Uni)
• Tait Communications (Nouvelle-Zélande)
• Groupe Thales (France)
• Groupe de sociétés Comita (Italie)
• telent Technology Services Limited (Royaume-Uni)
• MCS Digital (États-Unis)
• RADIODATA GmbH (Allemagne)
• Rolta India Limited (Inde)
• Raytheon Company (États-Unis)
• Alinco, Inc. (Japon)
• Sigtech (États-Unis)
• Flatworld Solutions Pvt. Ltd. (Inde)
• Mobicomm Limited (Inde)

Dernières évolutions du marché mondial de la radio mobile numérique (DMR)

• En décembre 2025, Motorola Solutions (États-Unis) a finalisé l'acquisition de Silvus Technologies, spécialiste des systèmes de réseaux mobiles ad hoc sans fil (MANET) avancés. Cette initiative stratégique devrait étendre l'écosystème DMR de Motorola en intégrant des capacités de communication vocale et de données hautement sécurisées et sans infrastructure aux gammes de radios existantes, améliorant ainsi considérablement la flexibilité opérationnelle des réseaux de sécurité publique, de défense et d'intervention d'urgence dans les environnements isolés ou à infrastructure limitée.
• En novembre 2025, Motorola Solutions (États-Unis) a annoncé un partenariat stratégique avec un opérateur de télécommunications de premier plan afin d'améliorer ses capacités en matière de radiocommunication mobile numérique. Cette collaboration devrait faciliter l'intégration de la technologie 5G dans leurs systèmes existants, ce qui pourrait révolutionner l'efficacité des communications pour les services de sécurité publique. Cette initiative souligne l'engagement de Motorola à rester à la pointe des avancées technologiques du secteur et renforce sa position concurrentielle sur le marché de la radiocommunication mobile numérique.
• En octobre 2025, Harris Corporation (États-Unis) a lancé une nouvelle gamme de radios mobiles numériques conçues spécifiquement pour les environnements urbains et dotées de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle pour une meilleure connaissance de la situation. Ce lancement répond aux défis uniques rencontrés par les secouristes urbains, améliore l'efficacité opérationnelle et positionne Harris comme un chef de file des solutions de communication intelligentes sur le marché des radios mobiles numériques.
• En septembre 2025, le groupe Thales (FR) a renforcé sa présence en Asie en implantant un nouveau site de production destiné à accroître sa capacité de fabrication de radios mobiles numériques. Cette expansion stratégique permet à Thales de répondre à la demande croissante dans la région Asie-Pacifique, de réduire les délais de livraison et d'optimiser sa chaîne d'approvisionnement, favorisant ainsi une adoption plus large des systèmes DMR sur des marchés en pleine urbanisation et industrialisation.
• En septembre 2025, Motorola Solutions (États-Unis) et Nokia (Finlande) ont annoncé une collaboration stratégique visant à développer un réseau de communications tactiques modulaire de nouvelle génération pour les agences de défense britanniques, combinant l'expertise de Motorola en matière de radiocommunications mobiles terrestres (DMR) et la technologie 5G de Nokia. Ce partenariat devrait accélérer la convergence des technologies traditionnelles de radiocommunications mobiles terrestres et des technologies haut débit, améliorant ainsi la connaissance de la situation, le partage de données en temps réel et l'efficacité opérationnelle des applications de défense et des missions critiques.

SKU-60429