Rapport d'analyse du marché mondial des ingrédients pour aliments pour chiens : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des ingrédients pour aliments pour chiens

• Le marché mondial des ingrédients pour aliments pour chiens était évalué à 34,85 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  57,68 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de chiens de compagnie, la sensibilisation accrue des consommateurs à la nutrition animale et la demande de produits alimentaires haut de gamme et fonctionnels pour chiens.
• L'intérêt croissant pour les soins des animaux de compagnie axés sur la santé, l'expansion des circuits de distribution organisés de la grande distribution et du commerce électronique pour les aliments pour animaux de compagnie, ainsi que l'inclusion d'ingrédients naturels, biologiques et riches en protéines dans l'alimentation des chiens contribuent également à l'expansion du marché.

Analyse du marché des ingrédients pour aliments pour chiens

• Le marché connaît une évolution vers des ingrédients spécialisés de haute qualité, tels que les protéines, les vitamines, les minéraux et les probiotiques, afin de répondre aux besoins nutritionnels des chiens et d'améliorer leur santé globale.
• La sensibilisation croissante aux soins préventifs pour animaux de compagnie, la demande grandissante d'aliments fonctionnels et naturels pour chiens, ainsi que l'essor des canaux de vente en ligne stimulent l'innovation et la compétitivité du marché, ce qui conduit à une différenciation plus marquée des produits entre les fabricants.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des ingrédients pour aliments pour chiens avec la plus grande part de revenus (32,45 %) en 2025, grâce à la croissance de la population animale de compagnie, à la sensibilisation accrue à la nutrition animale et à l'adoption croissante de formulations d'aliments fonctionnels et haut de gamme pour chiens.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des ingrédients pour aliments pour chiens , sous l'effet de l'urbanisation, de l'expansion de la classe moyenne, de la hausse du nombre d'animaux de compagnie et de la demande croissante d'aliments pour chiens haut de gamme et fonctionnels.
• En 2025, le segment des aliments secs pour animaux de compagnie détenait la plus grande part de revenus du marché, grâce à leur longue durée de conservation, leur facilité de stockage et leur praticité pour les propriétaires d'animaux. Les formules sèches sont largement privilégiées pour l'alimentation quotidienne et sont compatibles avec une variété d'ingrédients fonctionnels et enrichis, ce qui en fait un choix populaire dans le monde entier.

Portée du rapport et segmentation du marché des ingrédients pour aliments pour chiens       

Tendances du marché des ingrédients pour aliments pour chiens

L'essor des ingrédients fonctionnels et de qualité supérieure dans l'alimentation canine

• L'adoption croissante d'ingrédients fonctionnels et de qualité supérieure transforme le marché des ingrédients pour aliments pour chiens en améliorant la qualité nutritionnelle et la santé globale des animaux. Des ingrédients tels que les protéines, les vitamines, les minéraux et les probiotiques permettent aux propriétaires d'animaux de compagnie de répondre à des problèmes de santé spécifiques et d'améliorer la longévité de leur animal, ce qui entraîne une demande accrue pour les formules enrichies. Cette tendance est également soutenue par une sensibilisation accrue à la médecine préventive des animaux de compagnie et aux besoins alimentaires spécifiques des différentes races et étapes de la vie.
• La préférence croissante pour les ingrédients naturels, biologiques et végétaux accélère le développement d'aliments innovants pour chiens. Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits favorisant la digestion, l'immunité et la santé articulaire, notamment pour les chiens âgés ou de certaines races. Cette tendance stimule les investissements en recherche et développement pour un approvisionnement durable en ingrédients de haute qualité.
• La praticité et la polyvalence des aliments modernes pour chiens, qu'il s'agisse de croquettes, d'aliments humides ou semi-humides, les rendent attrayants pour les propriétaires d'animaux soucieux d'une alimentation de haute qualité sans préparation complexe. Ceci favorise des achats fréquents et la fidélité à la marque, tout en encourageant les abonnements et la livraison d'aliments pour animaux en ligne.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs fabricants d'aliments pour animaux de compagnie nord-américains et européens ont fait état d'une augmentation des ventes d'aliments pour chiens riches en protéines et enrichis en probiotiques, ce qui souligne le marché en pleine croissance des ingrédients fonctionnels. Cela témoigne d'une forte préférence des consommateurs pour les produits axés sur la santé et favorise le développement des gammes de produits haut de gamme à l'échelle mondiale.
• Si la montée en gamme et l'intérêt croissant pour la santé stimulent l'adoption de ces produits, leur croissance à long terme dépend du respect des réglementations, de la transparence des ingrédients et de leur accessibilité financière pour un plus large public. Les entreprises s'attachent également à améliorer l'étiquetage des produits, les normes d'enrichissement et l'approvisionnement durable en ingrédients afin de renforcer leur crédibilité et la confiance du marché.

Dynamique du marché des ingrédients pour aliments pour chiens

Conducteur

Augmentation du nombre d'animaux de compagnie et sensibilisation croissante à la nutrition animale

• L'augmentation du nombre de chiens de compagnie dans le monde incite leurs propriétaires à privilégier la nutrition et le bien-être général de leurs animaux, ce qui stimule la demande d'ingrédients fonctionnels et de haute qualité dans l'alimentation canine. L'anthropomorphisme croissant des animaux de compagnie et la hausse des revenus disponibles favorisent également l'investissement dans les aliments haut de gamme et spécialisés pour animaux de compagnie.
• Les consommateurs sont de plus en plus conscients du lien entre une alimentation adaptée et la santé de leur chien, notamment son immunité, sa digestion et sa longévité. Cette prise de conscience favorise l'utilisation d'ingrédients enrichis et spécifiques, contribuant ainsi au développement de formules adaptées à la race, à l'âge et à certaines pathologies.
• Les fabricants d'aliments pour animaux de compagnie investissent dans la recherche et le développement afin de créer des formules riches en nutriments et appétissantes, renforçant ainsi la différenciation de leurs marques et la croissance de leurs marchés. Des approches innovantes, telles que les conservateurs naturels, les probiotiques et les super-aliments, sont intégrées pour améliorer la fonctionnalité des produits et répondre à l'évolution des préférences des consommateurs.
  • Par exemple, en 2022, plusieurs entreprises ont lancé des aliments pour chiens adaptés à la race et à l'âge, enrichis en vitamines, minéraux et extraits naturels, ce qui a favorisé leur adoption sur le marché. Ces initiatives témoignent également de l'évolution du secteur de l'alimentation canine vers une approche préventive et une nutrition fonctionnelle.
• Si la sensibilisation et l'innovation sont des facteurs clés de croissance, l'expansion du marché repose sur l'innovation continue en matière d'ingrédients, leur accessibilité et leur adéquation aux préférences changeantes des consommateurs. Les fabricants adoptent de plus en plus des chaînes d'approvisionnement transparentes et des pratiques durables afin de gagner la confiance des consommateurs et de renforcer leur positionnement sur le marché.

Retenue/Défi

Coûts élevés des ingrédients de première qualité et contraintes de la chaîne d'approvisionnement

• Le coût élevé des ingrédients naturels, biologiques et fonctionnels augmente les dépenses de production, rendant les aliments pour chiens haut de gamme moins accessibles aux consommateurs sensibles au prix. Cela limite leur adoption à grande échelle sur les marchés émergents et peut ralentir l'introduction de formules innovantes.
• La disponibilité limitée de matières premières de haute qualité dans certaines régions et la dépendance aux importations peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement et nuire à la constance de la formulation des produits. Les fluctuations saisonnières, les facteurs géopolitiques et les difficultés de transport accentuent encore l'instabilité de l'approvisionnement, affectant ainsi la planification de la production.
• Les exigences réglementaires en matière de sécurité des ingrédients et d'étiquetage peuvent ralentir le lancement de produits et complexifier les opérations des fabricants. Le respect de multiples réglementations régionales accroît les coûts administratifs et peut retarder l'accès à de nouveaux marchés.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs fabricants de la région Asie-Pacifique ont rencontré des difficultés d'approvisionnement en protéines et vitamines spécifiques, ce qui a perturbé leurs calendriers de production et la disponibilité des ingrédients sur le marché. Cette situation a mis en évidence la nécessité de diversifier les stratégies d'approvisionnement et de localiser la production d'ingrédients afin de garantir la stabilité du marché.
• Si l'innovation continue d'alimenter le développement de produits, la maîtrise des coûts, la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement et le respect des réglementations sont essentiels pour assurer une croissance durable sur le marché des ingrédients pour aliments pour chiens. Les entreprises qui relèvent ces défis avec succès sont mieux placées pour conquérir le segment haut de gamme et répondre à la demande croissante des consommateurs pour des aliments pour chiens fonctionnels et axés sur la santé.

Marché des ingrédients pour aliments pour chiens

Le marché est segmenté en fonction de la forme, des ingrédients et de la source.

• Par formulaire

Le marché des ingrédients pour aliments pour chiens se divise, selon leur forme, en aliments secs et aliments humides. En 2025, le segment des aliments secs détenait la plus grande part de marché en termes de chiffre d'affaires, grâce à leur longue durée de conservation, leur facilité de stockage et leur praticité pour les propriétaires d'animaux. Les formules sèches sont largement privilégiées pour l'alimentation quotidienne et sont compatibles avec une grande variété d'ingrédients fonctionnels et enrichis, ce qui en fait un choix populaire à l'échelle mondiale.

Le segment des aliments humides pour animaux de compagnie devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à leur appétence supérieure, leur teneur en eau et leur attrait pour les animaux ayant des besoins nutritionnels spécifiques. Les aliments humides pour animaux de compagnie sont de plus en plus enrichis en protéines, vitamines et extraits naturels afin d'améliorer leur valeur nutritive et de répondre aux tendances du marché des aliments haut de gamme.

• Par ingrédient

Le marché est segmenté, selon les ingrédients, en viandes et produits carnés, céréales, légumes et fruits, matières grasses et additifs. Le segment des viandes et produits carnés a généré la plus grande part de revenus en 2025, grâce à la forte préférence des consommateurs pour les aliments riches en protéines, bénéfiques à la santé et à la croissance des animaux de compagnie.

Le segment des additifs devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à l'inclusion croissante de probiotiques, de vitamines, de minéraux et d'exhausteurs de goût dans les formulations d'aliments pour chiens afin d'améliorer la digestion, l'immunité et le bien-être général.

• Par source

Selon leur origine, le marché se divise en trois segments : produits d’origine animale, dérivés végétaux et dérivés synthétiques. En 2025, le segment des produits d’origine animale détenait la plus grande part de revenus, en raison de la forte demande d’ingrédients riches en protéines et en nutriments provenant de la viande, du poisson et de la volaille.

Le segment des dérivés végétaux devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, alimentée par une sensibilisation accrue des consommateurs aux ingrédients durables et biologiques, ainsi que par la demande croissante de protéines et de fibres végétales dans les aliments fonctionnels pour chiens.

Analyse régionale du marché des ingrédients pour aliments pour chiens

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des ingrédients pour aliments pour chiens avec la plus grande part de revenus (32,45 %) en 2025, grâce à la croissance de la population animale de compagnie, à la sensibilisation accrue à la nutrition animale et à l'adoption croissante de formulations d'aliments fonctionnels et haut de gamme pour chiens.
• Dans cette région, les consommateurs privilégient de plus en plus les ingrédients de haute qualité qui favorisent la santé de leurs animaux de compagnie, notamment les protéines, les vitamines, les minéraux et les probiotiques, ce qui encourage des achats fréquents et la fidélité à la marque.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des revenus disponibles élevés, l'urbanisation croissante et la tendance grandissante à l'humanisation des animaux de compagnie, faisant des aliments fonctionnels et haut de gamme pour chiens un choix privilégié des propriétaires d'animaux.

Analyse du marché américain des ingrédients pour aliments pour chiens

Le marché américain des ingrédients pour aliments pour chiens a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'augmentation du nombre de chiens de compagnie et l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé et la nutrition. Les propriétaires d'animaux recherchent de plus en plus des formules enrichies répondant à des besoins spécifiques tels que le soutien articulaire, la digestion et l'immunité. La présence croissante de marques d'aliments spécialisés et de plateformes de vente en ligne, conjuguée à des investissements importants en recherche et développement dans les ingrédients fonctionnels, contribue également à l'expansion du marché.

Analyse du marché européen des ingrédients pour aliments pour chiens

Le marché européen des ingrédients pour aliments pour chiens devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, principalement sous l'effet de l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, du renforcement des réglementations sur la qualité des ingrédients et de la demande croissante d'aliments naturels et biologiques pour animaux. Les consommateurs sont attirés par les ingrédients écologiques et issus de sources durables, ce qui favorise l'adoption d'aliments fonctionnels pour chiens. La région connaît une croissance significative sur les segments haut de gamme et spécialisés, grâce à des réseaux de distribution établis et à une sensibilisation accrue à la santé animale.

Analyse du marché britannique des ingrédients pour aliments pour chiens

Le marché britannique des ingrédients pour aliments pour chiens devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'humanisation croissante des animaux de compagnie et l'intérêt grandissant pour la prévention. Les propriétaires privilégient les aliments enrichis, adaptés à la race et à l'âge de leur chien, qui favorisent sa longévité et son bien-être général. Le solide réseau de commerce électronique du pays, associé à la disponibilité croissante d'aliments haut de gamme pour animaux de compagnie, devrait continuer à stimuler la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des ingrédients pour aliments pour chiens

Le marché allemand des ingrédients pour aliments pour chiens devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par une sensibilisation accrue à la nutrition animale, des réglementations de qualité strictes et une forte préférence pour les ingrédients naturels et fonctionnels. Les consommateurs allemands privilégient de plus en plus les ingrédients durables et de haute qualité qui contribuent à des objectifs de santé spécifiques. L'intégration de technologies de pointe dans les formulations d'aliments pour animaux et l'adoption de pratiques écoresponsables participent significativement à l'expansion de ce marché.

Analyse du marché des ingrédients pour aliments pour chiens en Asie-Pacifique

Le marché des ingrédients pour aliments pour chiens en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'augmentation du nombre d'adoptions d'animaux de compagnie, la hausse des revenus disponibles et une sensibilisation accrue à la nutrition animale dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'intérêt croissant de la région pour les aliments pour chiens haut de gamme et fonctionnels, favorisé par l'urbanisation et les initiatives gouvernementales en faveur du bien-être animal, stimule le développement du marché. Par ailleurs, le rôle de la région Asie-Pacifique en tant que pôle de production d'ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie améliore l'accessibilité et l'abordabilité des produits, élargissant ainsi la clientèle.

Analyse du marché japonais des ingrédients pour aliments pour chiens

Le marché japonais des ingrédients pour aliments pour chiens devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, en raison du taux élevé de possession d'animaux de compagnie, du vieillissement de la population et de l'importance accordée à la santé et au bien-être des animaux. Les propriétaires d'animaux privilégient de plus en plus les aliments fonctionnels et haut de gamme pour chiens, enrichis en vitamines, minéraux et extraits naturels. L'intégration d'ingrédients de haute qualité dans des produits adaptés à l'âge et à la race, conjuguée à des circuits de distribution performants en magasin et en ligne, stimule la croissance du marché.

Analyse du marché chinois des ingrédients pour aliments pour chiens

Le marché chinois des ingrédients pour aliments pour chiens a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2025, grâce à la croissance du nombre d'animaux de compagnie, à l'urbanisation rapide et à l'intérêt croissant des consommateurs pour la nutrition animale. La Chine figure parmi les plus grands marchés pour les aliments pour chiens, avec une adoption croissante d'ingrédients fonctionnels et haut de gamme par les foyers urbains. La disponibilité accrue de formules abordables et enrichies, soutenue par de solides fabricants nationaux, est un facteur clé de la croissance de ce marché.

Part de marché des ingrédients pour aliments pour chiens

Le secteur des ingrédients pour aliments pour chiens est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• ADM (États-Unis)
• DSM (Pays-Bas)
• Adisseo (France)
• Darling Ingredients Inc. (États-Unis)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• Omega Protein Corporation (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)
• Roquette Frères (France)
• SunOpta (Canada)
• Lallemand Inc. (Canada)
• Lesaffre (France)
• SARIA A/S GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Nutreco NV (Pays-Bas)
• La société Scoular (États-Unis)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Groupe Diana (France)
• Pancosma (Suisse)

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