Analyse du marché mondial des extraits de fruits secs : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des extraits de fruits secs

• La taille du marché mondial des extraits de fruits secs était évaluée à 1,80 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 2,79 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels, fonctionnels et propres dans les aliments, les boissons et les compléments alimentaires, ce qui favorise l'adoption d'extraits de fruits secs dans de multiples applications.
• De plus, la sensibilisation croissante aux questions de santé et de bien-être, combinée à la demande croissante d'ingrédients riches en antioxydants et en nutriments, fait des extraits de fruits secs un choix privilégié des fabricants. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des extraits de fruits secs, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des extraits de fruits secs

• Les extraits de fruits secs sont des formes concentrées de fruits, obtenues par des procédés tels que la lyophilisation, le séchage au tambour ou le séchage par atomisation, et sont utilisés pour améliorer la saveur, la couleur et le contenu nutritionnel des aliments, des boissons, des nutraceutiques et des cosmétiques.
• La demande croissante d'extraits de fruits secs est principalement alimentée par l'intérêt croissant des consommateurs pour les ingrédients sains et naturels, l'expansion du segment des aliments et boissons fonctionnels et l'adoption croissante de produits clean-label et enrichis sur les marchés mondiaux.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des extraits de fruits secs avec une part de 39,5 % en 2024, en raison de la forte sensibilisation des consommateurs aux ingrédients naturels et fonctionnels, ainsi que de la demande croissante de produits alimentaires clean label et enrichis.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des extraits de fruits secs au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de la hausse des revenus disponibles et de la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients fonctionnels et naturels dans les aliments, les boissons et les cosmétiques.
• Le segment des poudres a dominé le marché avec une part de marché de 56,7 % en 2024, grâce à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de stockage et sa flexibilité d'utilisation pour diverses applications, notamment l'enrichissement alimentaire, la boulangerie et les poudres pour boissons. Les extraits en poudre sont privilégiés par les fabricants pour leur stabilité, leur dosage précis et leur incorporation dans les mélanges secs sans compromettre la qualité du produit. La compatibilité du segment avec les systèmes de traitement automatisés et la manutention en vrac renforce encore sa position de leader sur le marché.

Portée du rapport et segmentation du marché des extraits de fruits secs

Tendances du marché des extraits de fruits secs

Adoption croissante des ingrédients naturels et de marque propre

• La préférence croissante des consommateurs pour les produits clean label contenant des ingrédients naturels stimule la demande d'extraits de fruits secs comme exhausteurs de goût naturels, colorants et compléments nutritionnels dans diverses applications alimentaires et de boissons.
  • Par exemple, les principaux fournisseurs d'ingrédients tels que Kerry Group et Ingredion élargissent leurs portefeuilles pour inclure une gamme plus large d'extraits de fruits secs qui répondent aux allégations de clean label, proposant des produits à base d'extraits de pomme, de raisin, de myrtille et de canneberge qui plaisent aux consommateurs soucieux de leur santé.
• La sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé des extraits de fruits secs, notamment les antioxydants, les vitamines et les fibres alimentaires, soutient leur utilisation dans les aliments fonctionnels, les boissons et les compléments alimentaires.
• L'expansion des produits d'extraits de fruits secs certifiés biologiques et sans OGM s'aligne sur la demande croissante d'approvisionnement transparent et de durabilité dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire
• L'intégration d'extraits de fruits secs dans les formulations de boulangerie, de confiserie, de produits laitiers et de boissons améliore la douceur naturelle et la complexité des saveurs, permettant la différenciation et la premiumisation des produits.
• La croissance des plateformes de commerce électronique et des distributeurs d'ingrédients spécialisés facilite l'accès à diverses options d'extraits de fruits secs, soutenant l'innovation parmi les fabricants de produits alimentaires de petite et moyenne taille.

Dynamique du marché des extraits de fruits secs

Conducteur

Préférence pour les arômes naturels dans les produits alimentaires

• La demande croissante des consommateurs pour des profils de saveurs naturels et authentiques dans les aliments et les boissons pousse les fabricants à remplacer les additifs synthétiques par des extraits de fruits secs qui fournissent des ingrédients propres, reconnaissables et respectueux de l'étiquette sans compromettre le goût et la qualité.
  • Par exemple, les entreprises agroalimentaires telles que Nestlé et General Mills intègrent des extraits de fruits secs dans le lancement de nouveaux produits, allant des céréales enrichies aux barres nutritionnelles, en tirant parti de leurs attributs naturels de saveur et de sensation en bouche.
• L’évolution vers des régimes alimentaires à base de plantes et végétaliens accroît encore l’importance des ingrédients dérivés des fruits pour l’amélioration de la saveur et le positionnement des produits.
• Les restrictions réglementaires sur les arômes artificiels et les préoccupations croissantes en matière de santé incitent les fabricants à rechercher des alternatives naturelles telles que les extraits de fruits secs pour satisfaire à la conformité et aux attentes des consommateurs.
• L'utilisation plus large d'extraits de fruits secs dans la modulation de la saveur et le masquage des notes désagréables crée des opportunités dans diverses applications telles que les alternatives aux produits laitiers, les boissons, les collations et les plats préparés.

Retenue/Défi

Dépendance à des variétés spécifiques de fruits secs

• Le marché des extraits de fruits secs dépend fortement de la disponibilité et de la qualité de variétés de fruits spécifiques, ce qui présente des risques liés aux défis agricoles, à la variabilité climatique et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui peuvent affecter l'approvisionnement et les prix constants des produits.
  • Par exemple, les producteurs qui s'approvisionnent en extraits de raisin, de pomme ou de myrtille sont confrontés à des fluctuations saisonnières de rendement, à des infestations de parasites et à des impacts climatiques régionaux qui influencent le coût et la qualité des matières premières, limitant potentiellement l'évolutivité de la production et la réactivité du marché.
• La diversification limitée des sources d'approvisionnement limite la capacité d'innovation avec des variétés ou des mélanges de fruits alternatifs, réduisant ainsi la flexibilité du marché et l'adaptation à l'évolution des tendances de consommation. La volatilité des prix des fruits secs crus, due aux événements géopolitiques, aux restrictions à l'exportation et aux droits de douane, engendre des incertitudes dans la chaîne d'approvisionnement et des pressions sur les coûts pour les fabricants d'extraits.
• La complexité du traitement et la variation de la composition des fruits nécessitent des protocoles de contrôle qualité et de normalisation rigoureux, ce qui augmente les coûts opérationnels et affecte potentiellement la cohérence des saveurs.
• La dépendance à l'égard de quelques régions géographiques dominantes pour la culture des matières premières expose également le marché aux risques liés aux perturbations locales telles que les catastrophes naturelles ou les changements réglementaires.

Portée du marché des extraits de fruits secs

Le marché est segmenté en fonction du type, de la nature, de la forme, du canal de distribution et de l’application.

• Par type

Le marché des extraits de fruits secs est segmenté en fonction du type : extraits de raisins secs, extraits de dattes, extraits d’abricots, extraits d’aloès, etc. En 2024, le segment des extraits de raisins secs a dominé la plus grande part de marché, grâce à sa popularité de longue date comme édulcorant naturel et exhausteur de goût dans de nombreuses applications alimentaires et de boissons. Les extraits de raisins secs sont appréciés pour leur forte teneur en antioxydants et leurs bienfaits nutritionnels, qui séduisent les consommateurs soucieux de leur santé. Leur polyvalence permet leur incorporation dans les produits de boulangerie, les boissons et les compléments alimentaires, renforçant ainsi la demande. La facilité d’accès et la confiance établie des consommateurs envers les raisins secs, un extrait de fruit familier, contribuent également à la forte position de ce segment sur le marché.

Le segment des extraits d'abricot devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par son adoption croissante dans les applications cosmétiques, de soins de la peau et nutraceutiques. Riches en vitamines, minéraux et acides gras essentiels, les extraits d'abricot sont particulièrement attractifs pour les formules anti-âge et nourrissantes. La préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et fonctionnels dans les produits de soins personnels accélère leur demande. De plus, la popularité croissante des ingrédients d'origine végétale et l'approvisionnement durable dans les produits alimentaires haut de gamme soutiennent l'expansion rapide de ce segment.

• Par nature

Sur la base de la nature, le marché est segmenté en extraits de fruits secs biologiques et conventionnels. Le segment biologique a dominé en 2024, porté par la préférence croissante des consommateurs pour des ingrédients clean label et sans produits chimiques dans les aliments, les boissons et les produits de soins personnels. Les extraits de fruits secs biologiques sont associés à une valeur nutritionnelle et une sécurité accrues, ce qui encourage les fabricants à les intégrer dans des produits haut de gamme et axés sur la santé. La disponibilité accrue de matières premières certifiées biologiques et la sensibilisation croissante aux pratiques agricoles durables stimulent encore leur adoption par le marché. Ce segment bénéficie également de l'expansion des gammes de produits biologiques, tant dans la vente au détail qu'en ligne.

Le segment conventionnel devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité et à sa facilité de production à grande échelle. Les extraits conventionnels offrent une qualité constante, un approvisionnement stable et une compatibilité avec diverses applications industrielles. Les fabricants ciblant les produits de milieu de gamme et de grande consommation adoptent de plus en plus les extraits de fruits secs conventionnels en raison de leur accessibilité et de leurs avantages fonctionnels, contribuant ainsi à une croissance robuste.

• Par formulaire

Sur la base de leur forme, le marché des extraits de fruits secs est segmenté en poudre et en liquide. Le segment des poudres dominait avec une part de marché de 56,7 % en 2024, grâce à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de stockage et sa flexibilité d'utilisation pour diverses applications, notamment l'enrichissement alimentaire, la boulangerie et les boissons en poudre. Les extraits en poudre sont privilégiés par les fabricants pour leur stabilité, leur dosage précis et leur incorporation dans les mélanges secs sans compromettre la qualité du produit. La compatibilité du segment avec les systèmes de traitement automatisés et la manutention en vrac renforce encore sa position de leader sur le marché.

Le segment des liquides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa praticité dans les formulations prêtes à l'emploi et à sa facilité de mélange dans les boissons, les sauces et les produits cosmétiques. Les extraits liquides offrent une meilleure rétention des arômes, une meilleure solubilité et un mélange uniforme, ce qui les rend populaires auprès des fabricants en quête d'efficacité de traitement. La demande croissante de sirops naturels, de boissons fonctionnelles et de compléments nutritionnels liquides accélère encore la croissance de ce segment.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés/hypermarchés, commerces de proximité, commerce en ligne, etc. Le segment des supermarchés/hypermarchés a dominé en 2024, grâce à sa présence étendue, sa facilité d'accès et sa capacité à proposer un large assortiment d'extraits de fruits secs sous plusieurs marques. Les consommateurs privilégient souvent ce canal pour la qualité garantie, les achats en gros et les remises promotionnelles. Ce segment bénéficie également d'un marketing en magasin performant, de programmes de fidélité et de l'intégration de produits d'extraits de fruits secs sous marques distributeur, renforçant ainsi sa domination du marché.

Le secteur de la vente en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des plateformes de commerce électronique et des modèles de vente directe aux consommateurs. Les canaux en ligne offrent commodité, plus grande variété de produits et livraison à domicile, attirant ainsi les consommateurs urbains et technophiles. La sensibilisation croissante des consommateurs aux extraits de fruits secs de niche, biologiques et haut de gamme via les plateformes numériques soutient également la croissance.

• Par application

En fonction de leurs applications, le marché des extraits de fruits secs est segmenté en aliments et boissons, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits pharmaceutiques, produits ménagers, etc. Ce segment a dominé en 2024, porté par l'utilisation croissante d'extraits naturels en boulangerie, confiserie, boissons et aliments fonctionnels. Les fabricants intègrent de plus en plus d'extraits de fruits secs pour enrichir leurs arômes, leurs couleurs et leurs nutriments, répondant ainsi aux tendances santé et clean label. Ce segment bénéficie également de l'élargissement de son portefeuille de produits dans les plats préparés, les boissons diététiques et les snacks, renforçant ainsi sa position sur le marché.

Le segment des cosmétiques devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'ingrédients naturels et végétaux dans les formules de soins de la peau et de soins personnels. Les extraits de fruits secs sont riches en antioxydants, vitamines et nutriments essentiels, ce qui les rend idéaux pour les produits anti-âge, hydratants et rajeunissants. La préférence croissante des consommateurs pour des solutions de beauté sans produits chimiques, écologiques et durables favorise leur adoption rapide. La croissance des gammes de produits cosmétiques premium et biologiques renforce encore l'expansion du marché de ce segment.

Analyse régionale du marché des extraits de fruits secs

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des extraits de fruits secs avec la plus grande part de revenus de 39,5 % en 2024, grâce à la forte sensibilisation des consommateurs aux ingrédients naturels et fonctionnels, ainsi qu'à la demande croissante de produits alimentaires clean label et enrichis.
• Les consommateurs de la région préfèrent de plus en plus les extraits de fruits secs pour leurs bienfaits nutritionnels, leur teneur en antioxydants et leur polyvalence dans la boulangerie, les boissons et les compléments alimentaires.
• L'adoption généralisée est soutenue par des revenus disponibles élevés, des canaux de distribution au détail et en ligne bien établis et une conscience croissante de la santé, établissant les extraits de fruits secs comme un ingrédient privilégié pour les applications commerciales et domestiques.

Aperçu du marché américain des extraits de fruits secs

Le marché américain a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par la popularité croissante des aliments fonctionnels, des compléments alimentaires et des édulcorants naturels. Les consommateurs privilégient les ingrédients naturels et biologiques, ce qui stimule la demande d'extraits de raisins secs, de dattes et d'abricots. La pénétration croissante du commerce en ligne et des chaînes de supermarchés accélère encore la croissance du marché, tandis que les fabricants innovent de plus en plus avec des extraits aromatisés et enrichis pour répondre aux divers besoins des consommateurs.

Aperçu du marché européen des extraits de fruits secs

Le marché européen devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, principalement portée par une prise de conscience croissante des enjeux de santé et une demande croissante de produits biologiques, naturels et enrichis. L'urbanisation, la croissance du revenu disponible et la vigueur du secteur agroalimentaire favorisent l'adoption des extraits de fruits secs. Les consommateurs européens sont attirés par les multiples avantages des extraits, notamment leurs propriétés antioxydantes et leur pouvoir sucrant naturel, utilisés dans les secteurs de la boulangerie, des boissons et des nutraceutiques.

Aperçu du marché britannique des extraits de fruits secs

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, portée par la demande croissante d'ingrédients alimentaires biologiques et clean label. Les consommateurs accordent une importance croissante à la santé et au bien-être, favorisant l'intégration d'extraits de fruits secs dans les produits de boulangerie, les snacks, les boissons et les compléments alimentaires. Une infrastructure solide de vente au détail et de commerce électronique, ainsi que des campagnes de sensibilisation mettant en avant les bienfaits nutritionnels des extraits naturels, devraient stimuler davantage la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des extraits de fruits secs

Le marché allemand devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, portée par une forte demande d'aliments naturels, fonctionnels et enrichis. L'accent mis par l'Allemagne sur la santé, le bien-être et le développement durable encourage les fabricants à adopter les extraits de fruits secs dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des nutraceutiques. L'intégration d'extraits dans les produits de boulangerie, de confiserie et de plats cuisinés, ainsi que les initiatives gouvernementales en faveur de l'agriculture biologique, favorisent une forte croissance du marché.

Aperçu du marché des extraits de fruits secs en Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients fonctionnels et naturels dans les aliments, les boissons et les cosmétiques. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde constatent une adoption accrue des extraits de fruits secs, soutenue par le développement des réseaux de distribution et les initiatives gouvernementales de sensibilisation nutritionnelle. De plus, l'émergence de la région comme pôle de production d'extraits naturels améliore l'accessibilité et le prix pour les consommateurs.

Aperçu du marché japonais des extraits de fruits secs

Le marché japonais connaît un essor important grâce à une forte prise de conscience sanitaire, au vieillissement de la population et à la demande croissante d'aliments et de boissons pratiques et nutritifs. Les extraits de fruits secs sont de plus en plus intégrés aux aliments fonctionnels, aux compléments alimentaires et aux cosmétiques. L'intégration d'extraits naturels dans des emballages modernes et des produits à valeur ajoutée favorise une adoption rapide dans les segments commerciaux et domestiques.

Aperçu du marché chinois des extraits de fruits secs

En 2024, le marché chinois représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, une hausse du revenu disponible et une sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé et de nutrition. Les extraits de fruits secs sont de plus en plus utilisés en boulangerie, confiserie, boissons et nutraceutiques. L'expansion des chaînes de distribution, des plateformes de commerce électronique et des fabricants nationaux proposant des extraits abordables et de haute qualité sont des facteurs clés de la croissance du marché.

Part de marché des extraits de fruits secs

L’industrie des extraits de fruits secs est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Monk Fruit Corp. (Nouvelle-Zélande)
• ADM (États-Unis)
• Van Drunen Farms. (États-Unis)
• Sweet Dried Fruit Inc. (États-Unis)
• GRACELAND FRUIT, INC. (États-Unis)
• Nikken Inc. (États-Unis)
• Kanegrade (Royaume-Uni)
• Döhler GmbH (Allemagne)
• MEURENS NATURAL SA (Belgique)
• TRAINA HOME GROWN (États-Unis)
• Weedsies (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des extraits de fruits secs

• En avril 2024, Thrive Freeze Dry a annoncé l'acquisition de Paradiesfrucht GmbH, lyophilisateur mondial spécialisé dans les fruits, les préparations à base de fruits, les yaourts, les pastilles, les poudres et les granulés. Cette acquisition élargit considérablement le portefeuille de produits de Thrive, lui permettant d'offrir une plus grande variété de solutions lyophilisées à sa clientèle internationale. Elle renforce également les capacités technologiques de Thrive en matière de lyophilisation, améliorant ainsi la qualité, la régularité et l'efficacité de ses produits. Cette opération stratégique permet à Thrive de mieux répondre à la demande croissante du marché des extraits de fruits secs et des ingrédients fonctionnels, tout en renforçant son avantage concurrentiel à l'international.
• En mars 2024, Brothers All Natural a présenté une nouvelle gamme de chips de fruits lyophilisés infusés à l'Expo West 2024. Ces chips associent des pommes Fuji aux jus intenses de framboise, de myrtille et de fraise, offrant une expérience de grignotage unique alliant saveurs fruitées traditionnelles et techniques de transformation modernes. Ce produit privilégie les ingrédients naturels et les formules clean label, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des collations plus saines et pratiques. Le procédé d'infusion innovant rehausse l'intensité des saveurs tout en préservant les bienfaits nutritionnels des fruits, positionnant le produit comme un en-cas à la fois fonctionnel et gourmand.
• En septembre 2023, Second Nature Brands a acquis Sahale Snacks auprès de The JM Smucker Co. pour 34 millions de dollars. Cette acquisition renforce la position de Second Nature Brands sur le segment des collations à base de noix et de fruits secs, donnant accès à l'offre de produits innovants de Sahale, à son réseau de distribution établi et à sa clientèle fidèle. Cette transaction permet à Second Nature d'élargir son portefeuille de collations haut de gamme prêtes à consommer tout en s'appuyant sur la solide réputation de la marque Sahale. Cette acquisition s'inscrit dans la tendance générale du marché, qui privilégie les solutions de collations naturelles, saines et pratiques, et positionne l'entreprise pour une croissance accélérée en Amérique du Nord et au-delà.
• En mai 2023, le Conseil international des fruits à coque et des fruits secs a organisé son 40e Congrès mondial des fruits à coque et des fruits secs à Londres, réunissant plus de 1 300 professionnels de plus de 60 pays. Cet événement a offert une plateforme mondiale aux leaders du secteur, aux fabricants et aux parties prenantes pour discuter des tendances émergentes, des avancées technologiques et des pratiques durables dans le secteur des fruits à coque et des fruits secs. Outre les présentations et les ateliers, le congrès a favorisé les collaborations et les opportunités de réseautage visant à relever les défis de la chaîne d'approvisionnement et à explorer de nouvelles opportunités de marché. Ce rassemblement a mis en lumière l'engagement du secteur en faveur de l'innovation, de la qualité et de la satisfaction des préférences changeantes des consommateurs pour les ingrédients naturels et fonctionnels.
• En novembre 2022, Duas Rodas a lancé Vitamin-Ace 40, un extrait d'acérola standardisé contenant 40 % de vitamine C naturelle. Cet ingrédient clean label, sans excipient, répond à la demande croissante de compléments alimentaires fonctionnels. Certifié casher et halal, il fait partie de la plateforme Vitamin-Ace™ de Duas Rodas, qui comprend une gamme d'extraits et de produits déshydratés à base d'acérola.

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