Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des drones pour la gestion du bétail – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des drones pour la gestion du bétail

• La taille du marché mondial des drones pour la gestion du bétail était évaluée à 5,03 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  44,23 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 31,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par le besoin croissant d'élevage de précision, l'adoption croissante de technologies agricoles intelligentes et l'accent accru mis sur la surveillance en temps réel de la santé, du comportement et de la localisation des animaux pour améliorer la productivité et réduire les pertes.
• De plus, l'intégration de drones dotés de capacités d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique améliore leur application dans la gestion du bétail en permettant des diagnostics de santé prédictifs, une interprétation automatisée des données et une allocation optimisée des ressources.

Analyse du marché des drones pour la gestion du bétail

• Les progrès de la technologie des drones, tels que l'imagerie thermique haute résolution, le suivi GPS et l'analyse de données alimentée par l'IA, transforment considérablement la gestion du bétail en permettant la détection précoce des maladies, l'optimisation des pâturages et une meilleure surveillance du troupeau.
• La demande croissante d'automatisation dans les exploitations agricoles à grande échelle, en particulier dans les pays dotés de vastes pâturages comme les États-Unis, l'Australie et le Brésil, entraîne l'intégration de drones pour des tâches telles que le comptage du bétail, la surveillance des itinéraires d'alimentation et la sécurité.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des drones pour la gestion du bétail avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à l'adoption croissante des technologies d'automatisation et d'agriculture de précision, ainsi qu'aux investissements croissants dans les systèmes de surveillance du bétail.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial des drones pour la gestion du bétail, grâce à l'urbanisation rapide, à l'expansion des activités d'élevage, aux progrès technologiques et à l'adoption croissante de la technologie des drones dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Australie.
• Le segment du matériel a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, en raison de la forte demande de drones dotés de fonctionnalités essentielles telles que l'imagerie, la cartographie et la surveillance du bétail. Les agriculteurs et les éleveurs privilégient de plus en plus le matériel dédié aux drones pour sa durabilité, sa portée et son adaptabilité aux terrains et aux conditions météorologiques variés, ce qui renforce son utilité dans les opérations sur le terrain.

Portée du rapport et segmentation du marché des drones pour la gestion du bétail         

Tendances du marché des drones pour la gestion du bétail

Adoption de drones pour la surveillance précise du bétail

•  L'utilisation croissante des drones pour la surveillance en temps réel de la santé et du comportement du bétail transforme l'élevage moderne. Équipés de capteurs thermiques, de caméras haute résolution et d'analyses basées sur l'IA, les drones permettent aux agriculteurs de suivre les déplacements des animaux, de détecter les signes de maladie et de localiser les animaux perdus ou blessés dans de vastes pâturages.
•  La surveillance de précision du bétail par drones gagne en popularité dans les régions à pâturages extensifs, notamment aux États-Unis, en Australie et au Brésil. Ces technologies permettent d'optimiser la santé des troupeaux et de réduire les besoins en main-d'œuvre en automatisant la surveillance de routine.
•  La capacité des drones à collecter des images aériennes et des données environnementales favorise l'optimisation des pâturages et la gestion de l'alimentation, améliorant ainsi la productivité globale du bétail. Les agriculteurs peuvent évaluer en temps réel la qualité du fourrage, la disponibilité de l'eau et le niveau de stress des animaux, permettant ainsi des interventions rapides.
•  Par exemple, en 2023, plusieurs fermes d'élevage bovin au Texas ont déployé des systèmes de suivi des troupeaux par drone qui ont permis de réduire les temps de recherche de plus de 50 % pendant la saison de vêlage et d'améliorer le bien-être du bétail.
•  Alors que la surveillance par drone devient un élément essentiel de l'agriculture de précision, son adoption dépend de son accessibilité financière, de sa facilité d'utilisation et de la réglementation en vigueur. Des partenariats entre entreprises de drones et coopératives agricoles émergent pour améliorer la portée et l'accessibilité des petites et moyennes exploitations.

Dynamique du marché des drones pour la gestion du bétail

Conducteur

Besoin croissant d'une surveillance efficace du bétail et d'une optimisation des ressources

•  La demande de solutions de gestion du bétail efficaces et rentables favorise l'intégration des drones dans les pratiques agricoles. Les méthodes traditionnelles de surveillance des troupeaux sont chronophages, exigeantes en main-d'œuvre et sujettes aux erreurs, surtout dans les grandes exploitations. Les drones permettent une surveillance automatisée, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre et améliorant la prise de décision.
•  La pression croissante sur les ressources naturelles et la nécessité d'optimiser le rendement par animal poussent les agriculteurs à adopter des outils agricoles intelligents. Les drones fournissent des données actualisées sur les habitudes de pâturage, le stress thermique des animaux et la consommation d'eau, permettant une meilleure allocation des ressources et un meilleur soin des animaux.
•  Les initiatives gouvernementales en faveur de l'agriculture numérique et de l'élevage durable soutiennent davantage le déploiement des drones. Des subventions, des programmes de formation et des projets pilotes aident les agriculteurs à migrer vers des exploitations technologiques, notamment dans les économies développées et émergentes.
•  Par exemple, en 2024, le gouvernement australien a élargi son programme d'adoption de l'AgTech, qui comprenait des incitations financières pour l'intégration des drones dans la gestion du bétail afin d'améliorer le suivi des animaux et l'efficacité de l'utilisation des terres.
•  Avec l'expansion des exploitations d'élevage, la technologie des drones devient indispensable pour préserver la santé des troupeaux, accroître la transparence opérationnelle et soutenir les protocoles de biosécurité. Cependant, une formation continue et l'accès à des plateformes conviviales sont essentiels pour garantir une adoption généralisée.

Retenue/Défi

Obstacles réglementaires et barrières techniques à la mise en œuvre en milieu rural

•  La réglementation stricte entourant l'utilisation des drones, notamment les licences, les restrictions de vol et la protection des données, limite leur adoption dans plusieurs pays. Les agriculteurs sont souvent confrontés à des retards administratifs pour obtenir les autorisations nécessaires, ce qui réduit la faisabilité de leur utilisation au quotidien.
•  La connectivité internet limitée et le manque de savoir-faire technique en zone rurale entravent la gestion du bétail par drone. L'exploitation de systèmes de drones avancés requiert des compétences et des infrastructures numériques de base, qui font encore défaut dans de nombreuses régions d'élevage.
•  Les coûts élevés d'investissement initial et de maintenance associés aux plateformes matérielles et logicielles des drones les rendent inaccessibles aux petits agriculteurs. Cela divise le marché entre les exploitations commerciales à la pointe de la technologie et les exploitations traditionnelles mal desservies.
•  Par exemple, en 2023, une association d'éleveurs d'Afrique de l'Est a signalé que près de 65 % des programmes pilotes de drones n'ont pas réussi à se développer en raison de l'ambiguïté réglementaire et du manque de connectivité rurale, ce qui a entraîné des problèmes d'utilisation incohérente et de gestion des données.
•  Surmonter ces contraintes nécessite des réformes politiques ciblées, le développement de solutions de drones robustes et peu coûteuses, et une meilleure connectivité numérique sur le dernier kilomètre. Relever ces défis est crucial pour exploiter pleinement le potentiel des drones dans les systèmes mondiaux de gestion de l'élevage.

Portée du marché des drones pour la gestion du bétail

Le marché est segmenté sur la base de l’offre, du composant et de l’application.

• En offrant

En termes d'offre, le marché des drones destinés à la gestion du bétail est segmenté en matériel, voilure fixe, voilure tournante, voilure hybride et logiciels. Le segment matériel a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de la forte demande de drones dotés de fonctionnalités essentielles telles que l'imagerie, la cartographie et la surveillance du bétail. Les agriculteurs et les éleveurs privilégient de plus en plus le matériel dédié aux drones pour sa durabilité, sa portée et son adaptabilité aux terrains et aux conditions météorologiques variés, ce qui renforce son utilité sur le terrain.

Le segment des voilure tournante devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa maniabilité supérieure, ses capacités de décollage et d'atterrissage verticaux et sa facilité de déploiement dans les enclos d'élevage confinés. Les drones rotatifs sont particulièrement utiles pour les inspections aériennes à courte portée et la surveillance régulière des troupeaux dispersés, ce qui en fait un outil idéal pour la gestion quotidienne des exploitations agricoles, qu'elles soient de petite ou moyenne taille.

• Par composant

En fonction des composants, le marché est segmenté en caméras, batteries, systèmes de navigation, etc. En 2024, le segment des caméras a dominé le marché, grâce au rôle essentiel de l'imagerie thermique et visuelle haute résolution dans l'évaluation de la santé du bétail, le suivi comportemental et la détection des blessures. Des technologies de caméra avancées, telles que l'imagerie infrarouge et multispectrale, sont adoptées pour identifier les premiers signes de maladie, de détresse ou de menaces de prédateurs, ce qui en fait un élément clé de la gestion précise du bétail.

Le segment des systèmes de navigation devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration croissante du GPS et des systèmes cinématiques en temps réel (RTK) pour la planification autonome des trajectoires de vol et le géorepérage. Ces systèmes améliorent l'efficacité opérationnelle en permettant un suivi précis des troupeaux et en optimisant les itinéraires des drones pour une couverture efficace avec une intervention manuelle minimale.

• Sur demande

En termes d'applications, le marché des drones pour la gestion du bétail est segmenté en élevage bovin, en surveillance du bétail et en sécurité des exploitations agricoles. Le segment de la surveillance du bétail a détenu la plus grande part en 2024 grâce à l'adoption généralisée des drones pour les contrôles sanitaires de routine, le suivi des déplacements et l'analyse des habitudes de pâturage. Cette application permet de réduire les coûts de main-d'œuvre et d'améliorer la prise de décision en fournissant des informations actualisées sur la santé et la productivité du troupeau.

La sécurité des exploitations agricoles devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison des préoccupations croissantes liées aux vols de bétail, aux intrusions et à la prédation. Les drones sont utilisés comme outils de surveillance aérienne pour surveiller les périmètres, détecter les anomalies et fournir des alertes en temps réel, notamment dans les exploitations d'élevage isolées ou de grande envergure. L'amélioration de la vision nocturne et les fonctions de patrouille automatisée renforcent encore leur adoption pour la protection du bétail et la sécurité globale des exploitations agricoles.

Analyse régionale du marché des drones pour la gestion du bétail

•  L'Amérique du Nord a dominé le marché des drones pour la gestion du bétail avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à l'adoption croissante des technologies d'automatisation et d'agriculture de précision, ainsi qu'aux investissements croissants dans les systèmes de surveillance du bétail.
•  Les agriculteurs et les éleveurs de la région apprécient particulièrement les drones pour leur capacité à améliorer l'efficacité opérationnelle, le bien-être animal et la surveillance en temps réel des grands troupeaux. Leurs fonctionnalités avancées, telles que les caméras haute résolution et le suivi GPS, facilitent la gestion des exploitations.
•  L'adoption généralisée est en outre soutenue par des politiques gouvernementales favorables, des avancées technologiques et une sensibilisation croissante aux avantages des drones, faisant de l'Amérique du Nord un marché clé pour les solutions de gestion du bétail.

Aperçu du marché américain des drones pour la gestion du bétail

En 2024, les États-Unis ont enregistré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord, grâce à la demande croissante de systèmes automatisés de surveillance et de gestion du bétail. Cette croissance est alimentée par la hausse des investissements dans l'agriculture intelligente et l'intérêt croissant pour l'agriculture de précision. L'intégration des drones aux technologies IoT et IA élargit encore leurs applications dans la surveillance de la santé, le suivi et la sécurité du bétail. De plus, les initiatives gouvernementales encourageant l'agriculture numérique et les pratiques durables stimulent considérablement la croissance du marché.

Aperçu du marché européen des drones pour la gestion du bétail

Le marché européen devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par des subventions gouvernementales favorisant une agriculture intelligente et le bien-être des animaux. Le renforcement des réglementations en matière de santé animale et de productivité des exploitations agricoles encourage l'adoption de systèmes de gestion du bétail par drones. L'accent mis par l'Europe sur les pratiques agricoles durables, combiné à l'innovation technologique, favorise l'utilisation de drones dans les exploitations agricoles commerciales, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.

Aperçu du marché britannique des drones pour la gestion du bétail

Le marché britannique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la tendance croissante à l'élevage de précision et à l'adoption de l'agriculture numérique. La demande de solutions efficaces de surveillance du bétail et de gestion des troupeaux encourage les agriculteurs à intégrer les drones à leurs pratiques de gestion existantes. La solidité des infrastructures agricoles et la sensibilisation croissante au bien-être animal contribuent également à la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des drones pour la gestion du bétail

L'Allemagne devrait connaître la croissance la plus rapide de l'adoption des drones pour la gestion du bétail entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation croissante aux technologies agricoles intelligentes et à l'agriculture durable. L'accent mis par le pays sur l'innovation et les machines agricoles de pointe favorise le déploiement des drones pour la conduite des troupeaux, la surveillance sanitaire et la sécurité des exploitations agricoles. Le développement des infrastructures allemandes et le soutien à la recherche et au développement favorisent l'expansion continue du marché.

Analyse du marché des drones pour la gestion du bétail en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par une urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et l'adoption croissante de solutions agricoles numériques dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et l'Australie. Les initiatives gouvernementales favorisant l'agriculture intelligente et la sensibilisation aux avantages des drones pour la gestion du bétail sont des facteurs de croissance clés. De plus, la région s'impose comme un pôle de fabrication de composants pour drones, rendant ces technologies plus abordables et accessibles aux agriculteurs.

Aperçu du marché japonais des drones pour la gestion du bétail

Le marché japonais devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'écosystème technologique avancé du pays et à la nécessité d'une gestion efficace du bétail face au vieillissement de la population agricole. L'intégration des drones aux dispositifs IoT et à l'analyse par IA permet d'améliorer la surveillance du bétail, la détection des maladies et la sécurité des exploitations agricoles. L'accent mis par le Japon sur l'agriculture de précision et le développement durable devrait stimuler l'adoption par le marché.

Aperçu du marché des drones chinois pour la gestion du bétail

En 2024, la Chine représentait la plus grande part des revenus de la région Asie-Pacifique, grâce à une modernisation rapide de l'agriculture et à des investissements croissants dans les infrastructures agricoles intelligentes. L'impulsion donnée par le gouvernement à l'agriculture numérique et aux solutions d'élevage intelligent favorise l'adoption de drones pour le contrôle, la surveillance et la sécurité du bétail. L'essor de la classe moyenne chinoise et la demande de produits animaux de qualité stimulent encore la croissance du marché.

Part de marché des drones pour la gestion du bétail

L'industrie des drones pour la gestion du bétail est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• DJI (Chine)
• PrecisionHawk (États-Unis)
• Trimble Inc. (États-Unis)
• Parrot Drone SAS (France)
• 3DR (États-Unis)
• AeroVironment, Inc. (États-Unis)
• Yamaha Motor Corporation (Japon)
• DroneDeploy (États-Unis)
• AgEagle Aerial Systems Inc. (États-Unis)
• OPTiM Corp. (Japon)
• America Robotics, Inc. (États-Unis)
• IAI (Israel Aerospace Industries) (Israël)
• Delair (France)
• Nile Works (États-Unis)
• SlantRange, Inc. (États-Unis)
• Drone Atmos (Pays-Bas)

Derniers développements sur le marché mondial des drones pour la gestion du bétail

• En janvier 2023, XAG a reçu l'approbation opérationnelle de l'Autorité de l'aviation civile (CAA) du Royaume-Uni pour ses pulvérisateurs agricoles P40 et V40. Il s'agit d'une étape importante, car c'est la première fois que l'épandage et la pulvérisation par drone sont légalisés dans les exploitations agricoles britanniques. Cette approbation ouvre de nouvelles perspectives pour l'agriculture de précision, permettant aux agriculteurs d'exploiter la technologie des drones pour une gestion et un traitement plus efficaces des cultures.
• En août 2022, Agrigold a lancé des essais de pulvérisation de fongicides vétérinaires par drones, afin de tester simultanément divers nutriments et fongicides dans les champs. Ces essais offrent une alternative pratique aux installations terrestres traditionnelles, notamment pour les exploitations saturées et de petite taille. Grâce à la technologie des drones, Agrigold s'efforce d'améliorer l'efficacité des traitements des cultures, offrant ainsi aux agriculteurs des solutions plus efficaces et polyvalentes pour la lutte contre les ravageurs et les maladies.

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