Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial de l'externalisation de la découverte de médicaments – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'externalisation de la découverte de médicaments

• La taille du marché mondial de l'externalisation de la découverte de médicaments était évaluée à 4,03 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  7,88 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,75 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de solutions de recherche et développement rentables et efficaces dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique , ce qui incite les entreprises à externaliser les processus de découverte de médicaments.
• De plus, les progrès réalisés dans le criblage à haut débit, la conception informatique de médicaments et la bioinformatique améliorent les capacités des organismes de recherche sous contrat (CRO), faisant de l'externalisation de la découverte de médicaments une option attrayante pour accélérer les délais de développement de médicaments et réduire les coûts opérationnels.

Analyse du marché de l'externalisation de la découverte de médicaments

• L'externalisation de la découverte de médicaments, impliquant la délégation des activités de recherche et développement à des prestataires de services spécialisés externes, est de plus en plus essentielle pour les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques qui cherchent à accélérer les délais de développement de médicaments, à réduire les coûts et à accéder aux technologies de pointe.
• La demande croissante d'externalisation de la découverte de médicaments est principalement motivée par la complexité croissante du développement de médicaments, l'augmentation des dépenses de R&D et la nécessité d'une allocation efficace des ressources par les sociétés pharmaceutiques du monde entier.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'externalisation de la découverte de médicaments, avec une part de chiffre d'affaires de 42 % en 2024. Ce marché se caractérise par la présence de nombreux géants pharmaceutiques, une infrastructure de recherche de pointe et un cadre réglementaire solide favorisant les essais cliniques et les collaborations de recherche. Les États-Unis ont connu une croissance significative grâce à des investissements substantiels dans l'innovation biopharmaceutique et les partenariats d'externalisation.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de l'externalisation de la découverte de médicaments au cours de la période de prévision, sous l'effet de l'urbanisation rapide, de la hausse des revenus disponibles, du soutien gouvernemental à la biotechnologie et de l'expansion du paysage des CRO (Contract Research Organization) dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des petites molécules a dominé le marché de l'externalisation de la découverte de médicaments avec une part de revenus de 62,7 % en 2024, en grande partie en raison de leur rôle établi dans les processus de développement de médicaments conventionnels et de leur utilisation généralisée dans de multiples domaines thérapeutiques.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'externalisation de la découverte de médicaments

Tendances du marché de l'externalisation de la découverte de médicaments

Importance croissante des outils informatiques avancés et des plateformes collaboratives

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial de l'externalisation de la découverte de médicaments est l'adoption croissante d'outils informatiques avancés, notamment la bioinformatique, la modélisation moléculaire et les plateformes de criblage à haut débit. Ces technologies améliorent considérablement l'efficacité et la précision des processus de découverte de médicaments.
• Par exemple, les entreprises exploitent des plateformes collaboratives basées sur le cloud qui permettent un partage et une intégration fluides des données entre les laboratoires pharmaceutiques et les organismes de recherche sous contrat (ORC). Cela accélère la prise de décision et l'identification des candidats médicaments.
• Les analyses avancées et les modèles d'apprentissage automatique sont de plus en plus utilisés pour prédire les interactions médicament-cible, optimiser les composés principaux et minimiser les expériences d'essais et d'erreurs, réduisant ainsi le temps et les coûts associés à la phase précoce de découverte de médicaments.
• La tendance croissante vers des services d'externalisation intégrés, qui combinent l'identification des cibles, le criblage, la validation et le développement préclinique sous un même toit, aide les sociétés pharmaceutiques à rationaliser leurs opérations et à améliorer leur productivité.
• Ces avancées technologiques et collaboratives redéfinissent les attentes en matière d'efficacité et de qualité de la découverte de médicaments, stimulant l'innovation chez les prestataires de services d'externalisation. Par conséquent, des entreprises comme Thermo Fisher Scientific et Charles River Laboratories élargissent leur portefeuille de services avec des capacités de pointe en matière de calcul et d'automatisation de laboratoire.
• La demande de solutions d'externalisation de la découverte de médicaments complètes, axées sur la technologie et évolutives augmente rapidement dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, alors que les organisations cherchent à accélérer le développement du pipeline et à réduire les dépenses de R&D.

Dynamique du marché de l'externalisation de la découverte de médicaments

Conducteur

Besoin croissant dû à la demande croissante de solutions de développement de médicaments rentables et efficaces

• La demande croissante de processus de développement de médicaments plus rapides et plus rentables parmi les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché de l'externalisation de la découverte de médicaments.
• Par exemple, en avril 2024, Onity, Inc. (Honeywell International, Inc.) a annoncé des avancées dans les technologies de sécurité de stockage en libre-service basées sur l'IoT, reflétant la manière dont les entreprises leaders adoptent des solutions innovantes pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Des tendances similaires devraient stimuler les investissements et les collaborations dans le secteur de l'externalisation de la découverte de médicaments.
• Les entreprises pharmaceutiques externalisent de plus en plus des éléments clés de la découverte de médicaments, tels que l'identification des cibles, le criblage et les tests précliniques, à des prestataires de services externes afin de réduire les coûts, d'atténuer les risques et d'accélérer la mise sur le marché.
• De plus, l'augmentation des coûts de R&D, les exigences réglementaires strictes et la complexité des nouveaux candidats médicaments poussent les entreprises à rechercher une expertise spécialisée et des plateformes technologiques avancées disponibles via l'externalisation.
• La prévalence croissante des maladies complexes et la médecine de précision nécessitent également des plateformes de découverte sophistiquées, stimulant ainsi la demande de services externalisés en génomique, protéomique et bioinformatique. Ces facteurs, combinés à la tendance aux partenariats et collaborations stratégiques, contribuent significativement à l'expansion du marché.

Retenue/Défi

Préoccupations concernant la conformité réglementaire et les coûts d'investissement initiaux élevés

• Le marché de l'externalisation de la découverte de médicaments est confronté à des défis liés à des exigences réglementaires strictes et à des complexités de conformité, qui peuvent retarder les délais des projets et augmenter les coûts opérationnels pour les prestataires de services et leurs clients.
• Par exemple, les différents cadres réglementaires selon les régions imposent des obstacles supplémentaires aux projets de découverte de médicaments externalisés, nécessitant une documentation et une validation approfondies qui peuvent ralentir les processus de développement.
• Assurer la sécurité des données et la protection de la propriété intellectuelle reste une préoccupation essentielle pour les sociétés pharmaceutiques lors de l'externalisation des activités de découverte, ce qui conduit à une adoption prudente dans certains cas
• En outre, l’investissement initial élevé nécessaire à la mise en place d’installations de pointe, de technologies avancées et d’une main-d’œuvre qualifiée par les prestataires d’externalisation peut constituer un obstacle, en particulier pour les petits acteurs.
• Bien que les progrès technologiques et les optimisations des processus contribuent à réduire les coûts au fil du temps, la prime perçue associée aux services d'externalisation spécialisés de haute qualité peut limiter l'adoption généralisée sur les marchés sensibles aux prix.
• Relever ces défis grâce à une meilleure harmonisation réglementaire, à des protocoles de protection des données robustes et à des modèles de services rentables sera essentiel pour soutenir la croissance à long terme du marché de l'externalisation de la découverte de médicaments.

Portée du marché de l'externalisation de la découverte de médicaments

Le marché est segmenté en fonction du type de médicament, du flux de travail et du domaine thérapeutique.

• Par type de médicament

En fonction du type de médicament, le marché mondial de l'externalisation de la découverte de médicaments est segmenté en petites molécules et en grandes molécules. En 2024, le segment des petites molécules détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 62,7 %, en grande partie grâce à leur rôle reconnu dans les processus de développement de médicaments conventionnels et à leur utilisation généralisée dans de nombreux domaines thérapeutiques. Les petites molécules bénéficient d'une chimie bien maîtrisée, d'une fabrication évolutive et de coûts de développement réduits, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreuses sociétés pharmaceutiques.

En revanche, le segment des grosses molécules devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,4 % entre 2025 et 2032. Cette croissance rapide est due à l’accent croissant mis sur les produits biologiques et les biosimilaires, qui gagnent en importance en raison de leurs avantages thérapeutiques ciblés et de la demande croissante dans le traitement de maladies complexes telles que le cancer, les maladies auto-immunes et les maladies rares.

• Par flux de travail

En termes de flux de travail, le marché mondial de l'externalisation de la découverte de médicaments est segmenté en trois catégories : identification et criblage de cibles, validation de cibles et informatique fonctionnelle, identification de pistes et optimisation de candidats, développement préclinique, etc. Le segment de l'identification et du criblage de cibles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 29,5 %, ce qui témoigne de son rôle crucial en tant qu'étape fondamentale de la découverte de médicaments, où les candidats médicaments potentiels sont d'abord identifiés grâce à des technologies de criblage avancées. Ce segment bénéficie d'innovations technologiques telles que le criblage à haut débit et les outils bioinformatiques qui améliorent la précision et réduisent le temps d'identification des cibles viables.

Le segment d'identification des prospects et d'optimisation des candidats devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 11,7 % au cours de la période de prévision, grâce à l'accent mis par l'industrie sur l'amélioration de l'efficacité et des profils de sécurité des médicaments dès le début du développement afin de réduire les échecs en fin de phase et d'accélérer la mise sur le marché.

• Par domaine thérapeutique

Sur la base des domaines thérapeutiques, le marché mondial de l'externalisation de la découverte de médicaments est segmenté en systèmes respiratoire, douleur et anesthésie, oncologie, ophtalmologie, hématologie, cardiovasculaire, endocrinien, gastro-intestinal, immunomodulation, anti-infectieux, système nerveux central, dermatologie et système génito-urinaire. L'oncologie s'est imposée comme le principal segment thérapeutique avec une part de chiffre d'affaires de 23,4 % en 2024, portée par l'augmentation du fardeau mondial du cancer et l'augmentation des investissements dans la recherche oncologique et les nouvelles thérapies. Ce segment devrait maintenir une forte croissance avec un TCAC de 10,5 % entre 2025 et 2032, les laboratoires pharmaceutiques se concentrant sur le développement de médicaments de précision et d'immunothérapies.

Le segment du système nerveux central devrait connaître une croissance rapide à un TCAC de 11,2 %, soutenu par la prévalence croissante des troubles neurologiques et le besoin continu de traitements innovants pour traiter des maladies telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques.

Analyse régionale du marché de l'externalisation de la découverte de médicaments

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'externalisation de la découverte de médicaments avec la plus grande part de revenus de 42 % en 2024, grâce à une forte présence de l'industrie pharmaceutique, des dépenses élevées en R&D et une demande croissante de processus de développement de médicaments rentables et efficaces.
• La région bénéficie d'infrastructures de soins de santé avancées, de la disponibilité de talents scientifiques qualifiés et d'une forte concentration sur l'innovation et les collaborations biopharmaceutiques, ce qui propulse davantage la croissance du marché.
• Cette adoption généralisée est soutenue par des politiques gouvernementales favorables, des partenariats stratégiques et des investissements accrus dans les services externalisés de découverte de médicaments pour accélérer le pipeline de développement de médicaments et réduire les coûts opérationnels.

Aperçu du marché américain de l'externalisation de la découverte de médicaments

Le marché américain de l'externalisation de la découverte de médicaments a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 54 %. Ce marché est porté par des investissements importants dans la recherche en biotechnologie, un grand nombre d'essais cliniques et la présence de nombreuses organisations de recherche sous contrat (ORC) proposant des services complets de découverte de médicaments. Les entreprises pharmaceutiques ont de plus en plus recours à l'externalisation pour améliorer leur efficacité opérationnelle et se concentrer sur leurs compétences clés. Par ailleurs, le marché américain connaît une adoption rapide de technologies de pointe, telles que le criblage à haut débit, la génomique et la bioinformatique, qui stimulent la croissance de la découverte de médicaments externalisée.

Aperçu du marché européen de l'externalisation de la découverte de médicaments

Le marché européen de l'externalisation de la découverte de médicaments devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par la vigueur des secteurs pharmaceutique et biotechnologique dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. L'augmentation des investissements en R&D, conjuguée à des exigences réglementaires strictes et au besoin d'expertise spécialisée, encourage les entreprises à externaliser leurs processus de découverte de médicaments. La région bénéficie également d'initiatives gouvernementales favorisant l'innovation et la collaboration entre le monde universitaire, l'industrie et les prestataires de services contractuels.

Aperçu du marché britannique de l'externalisation de la découverte de médicaments

Le marché britannique de l'externalisation de la découverte de médicaments devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, soutenu par le solide écosystème des sciences de la vie du pays et par un soutien gouvernemental important à la R&D pharmaceutique. La demande en médecine de précision et en produits biologiques a entraîné une augmentation des activités d'externalisation axées sur la recherche en génomique et en protéomique. De plus, les évolutions réglementaires liées au Brexit ont incité les entreprises à rechercher des partenaires d'externalisation performants pour s'adapter à un environnement en constante évolution.

Aperçu du marché allemand de l'externalisation de la découverte de médicaments

Le marché allemand de l'externalisation de la découverte de médicaments devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, grâce à l'importance accordée par le pays à l'innovation, à ses infrastructures de recherche avancées et à la vigueur de son industrie pharmaceutique. La demande de procédés de développement de médicaments durables et respectueux de l'environnement, combinée à la position stratégique de l'Allemagne en Europe, en fait un pôle d'externalisation privilégié. L'intégration des technologies numériques et de l'IA dans la découverte de médicaments accélère encore la croissance du marché.

Aperçu du marché de l'externalisation de la découverte de médicaments en Asie-Pacifique

Le marché de l'externalisation de la découverte de médicaments en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 24 % sur la période de prévision 2025-2032, grâce à la hausse des investissements dans les infrastructures de santé, au développement des capacités de production pharmaceutique et aux politiques gouvernementales favorables de pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La région offre des avantages en termes de coûts, un accès à un large bassin de patients pour la recherche clinique et un bassin de talents en pleine croissance, ce qui en fait une destination attractive pour l'externalisation des activités de découverte de médicaments.

Aperçu du marché japonais de l'externalisation de la découverte de médicaments

Le marché japonais de l'externalisation de la découverte de médicaments prend de l'ampleur grâce aux capacités technologiques avancées du pays, à un secteur pharmaceutique bien établi et à une demande croissante de nouveaux traitements. Le vieillissement de la population et l'importance accordée à la médecine personnalisée stimulent la demande de services innovants de découverte de médicaments. La collaboration entre les instituts de recherche locaux et les entreprises pharmaceutiques mondiales stimule encore la croissance de l'externalisation.

Aperçu du marché chinois de l'externalisation de la découverte de médicaments

En 2024, le marché chinois de l'externalisation de la découverte de médicaments représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à une urbanisation rapide, aux initiatives gouvernementales soutenant l'innovation biopharmaceutique et à la croissance de l'industrie pharmaceutique nationale. L'accent mis par la Chine sur le développement de son écosystème de R&D et l'amélioration de son cadre réglementaire attire les investissements mondiaux en externalisation. La disponibilité de services rentables et de plateformes technologiques avancées facilite l'expansion du marché de l'externalisation de la découverte de médicaments dans les secteurs résidentiel, commercial et institutionnel.

Part de marché de l'externalisation de la découverte de médicaments

Le secteur de l'externalisation de la découverte de médicaments est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Laboratoires Charles River (États-Unis)
• Albany Molecular Research Inc. (États-Unis)
• Thermo Fisher Scientific (États-Unis)
• Jubilant Biosys (Inde)
• Eurofins Scientifique (Luxembourg)
• GVK Biosciences Private Limited (Inde)
• Aurigene Pharmaceutical Services Ltd. (Inde)
• Selvita (Pologne)
• Dalton Pharma Services (Canada)
• QIAGEN (Pays-Bas)
• Syngene International Limited (Inde)
• SRI INTERNATIONAL (États-Unis)
• Merck KGaA (Allemagne)
• Covance Inc. (États-Unis)
• Nanosyn (États-Unis)
• Bioduro (Chine)
• Sygnature Discovery (Royaume-Uni)
• Laboratory Corporation of America Holdings (États-Unis)
• Domainnex (Royaume-Uni)
• GenScript (Chine)

SKU-34602