Analyse du marché mondial du béton projeté à sec : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du béton projeté à sec

• La taille du marché mondial du béton projeté à sec était évaluée à 6,38 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 11,99 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures, notamment les projets de métro, d'autoroutes, de tunnels et d'ouvrages de retenue d'eau dans les économies émergentes et développées. Le besoin croissant de solutions de construction durables, efficaces et rapides favorise l'adoption du béton projeté à sec pour les projets de construction souterrains et de surface.
• De plus, l'importance croissante accordée à la mécanisation et à l'automatisation dans la construction, notamment grâce à l'utilisation de systèmes de projection robotisés, améliore la productivité, réduit la dépendance à la main-d'œuvre et améliore la qualité globale. Ces facteurs accélèrent l'adoption des solutions de béton projeté, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché du béton projeté à sec

• Le béton projeté à sec, aussi appelé béton projeté, est une méthode où les ingrédients du béton sec sont introduits dans un tuyau et mélangés à de l'eau à la buse avant d'être projetés sur les surfaces. Il est largement utilisé pour le creusement de tunnels, la stabilisation des talus, le soutènement des mines souterraines, la réhabilitation des ponts et les revêtements de protection pour les infrastructures commerciales et civiles.
• La demande croissante de béton projeté à sec est principalement alimentée par l'urbanisation rapide, les grands projets d'infrastructures et l'expansion des mines. La prise de conscience croissante de ses avantages, notamment sa rapidité d'application, sa forte adhérence, la réduction des délais de construction et sa capacité à s'adapter à des géométries complexes, favorise son adoption par le marché.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché du béton projeté à sec avec une part de 33,9 % en 2024, en raison du développement rapide des infrastructures, de vastes projets de creusement de tunnels et de l'urbanisation croissante dans les économies en développement.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du béton projeté à sec au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures, l'expansion minière et les projets de transport urbain.
• Le segment des procédés de mélange à sec a dominé le marché avec une part de marché de 55,5 % en 2024, grâce à sa large utilisation pour les travaux de réparation, la stabilisation des pentes et les petits projets de construction. Cette méthode est privilégiée pour sa flexibilité, sa rentabilité et sa capacité à contrôler le rapport eau/ciment directement à la buse, garantissant une forte adhérence dans les applications complexes. Son faible besoin en équipement et sa facilité de mobilisation la rendent également adaptée aux chantiers éloignés ou difficiles d'accès. Ce segment continue de bénéficier de sa fiabilité pour les activités de maintenance, où une prise rapide et une perte de rebond minimale sont essentielles.

Portée du rapport et segmentation du marché du béton projeté à sec  

Tendances du marché du béton projeté à sec

Adoption croissante de systèmes de pulvérisation robotisés et automatisés

• La projection robotisée et les technologies automatisées façonnent le marché en permettant une application rapide et homogène du béton sec sur les chantiers de tunnels, d'exploitation minière et de construction. L'intégration de la robotique améliore la sécurité, la qualité et la productivité dans les environnements difficiles.
  • Par exemple, Putzmeister a déployé des systèmes robotisés de béton projeté avancés pour les travaux ferroviaires et de tunnels souterrains, permettant un placement contrôlé et efficace des matériaux tout en minimisant les risques liés au travail.
• Les fabricants innovent avec des capteurs intelligents et une surveillance des processus dans les équipements de pulvérisation, améliorant ainsi le contrôle de l'épaisseur, la gestion de la poussière et la cohérence de la couverture pendant les opérations de revêtement de béton à grande vitesse.
• Les exigences croissantes en matière de béton projeté dans la modernisation sismique et le renforcement des ponts créent une demande de solutions automatisées qui garantissent une couverture uniforme et une résistance de liaison supérieure sur de grandes surfaces.
• L'avancement de la technologie de fonctionnement à distance pour les machines à béton projeté permet un déploiement dans des sites dangereux ou difficiles d'accès, réduisant ainsi les temps d'arrêt et l'exposition aux risques professionnels
• Le perfectionnement de la technologie des buses et des mélanges produit des mélanges secs avec une maniabilité, une adhérence et une résistance améliorées, conçus pour les systèmes d'application automatisés dans les environnements d'infrastructures industrielles et civiles.
• L'intégration de la gestion de projet numérique et de l'analyse des données de pulvérisation permet une assurance qualité complète tout en accélérant les délais de construction, facilitant ainsi la confiance des parties prenantes dans la livraison d'infrastructures à grande échelle.

Dynamique du marché du béton projeté à sec

Conducteur

Augmentation du développement et de la réparation des infrastructures

• L'expansion et l'entretien continus des réseaux de transport, des tunnels, des barrages et des bâtiments alimentent une forte demande de béton projeté à sec en raison de sa rapidité, de son efficacité et de son adaptabilité pour une couverture de grande surface et des géométries complexes.
  • Par exemple, Sika fournit des solutions de béton projeté à sec pour les extensions majeures du métro métropolitain et les projets hydroélectriques, permettant un renforcement rapide, une imperméabilisation et une protection contre l'incendie dans les nouvelles constructions et les travaux de restauration.
• L'application du béton projeté dans les mines et les excavations souterraines est essentielle pour le soutien du sol et le revêtement des tunnels, soutenant l'augmentation de l'extraction minière et la construction de tunnels d'infrastructure dans le monde entier.
• L'utilisation de béton sec dans les opérations de récupération après sinistre et les réparations d'urgence fournit des solutions fiables pour la stabilisation rapide des remblais, des ponts et des structures vieillissantes, contribuant ainsi à minimiser les interruptions de service.
• Les investissements gouvernementaux dans les services publics et la protection de l'environnement élargissent le marché, car les techniques de mélange à sec offrent des travaux de construction de barrières et d'assainissement de l'environnement à faible entretien et à haut rendement énergétique.

Retenue/Défi

Coûts d'investissement initiaux élevés

• Les besoins substantiels en capitaux initiaux pour les systèmes de pulvérisation robotisés, les usines de dosage et les équipements de mélange spécialisés constituent des obstacles importants à l'entrée, en particulier pour les petits entrepreneurs et les régions disposant de budgets d'infrastructure limités.
  • Par exemple, Normet a identifié les coûts d’investissement et les obstacles à la mise en œuvre lors du déploiement de systèmes automatisés de mélange à sec pour des projets de tunnels à grande échelle, en notant les contraintes budgétaires comme un facteur dans l’adoption de la technologie.
• Les exigences de formation pour les opérations de pulvérisation automatisées et la maintenance des équipements peuvent augmenter les coûts du projet, en particulier lorsque la main-d'œuvre qualifiée et le support technique ne sont pas facilement disponibles.
• La complexité de la personnalisation et de la mise en service des équipements pour différents types de projets augmente les coûts initiaux et allonge les délais de démarrage, affectant les calculs de retour sur investissement pour les nouvelles constructions et les mises à niveau.
• Les disparités régionales en matière d’accès au financement et de programmes d’incitation constituent un obstacle supplémentaire à une adoption plus large, ce qui rend le marché plus concentré dans les zones développées dotées de capitaux et de capacités techniques solides.

Portée du marché du béton projeté à sec

Le marché est segmenté en fonction du type de processus, de l’application, du système et de l’industrie d’utilisation finale.

• Par type de processus

Selon le type de procédé, le marché du béton projeté à sec est segmenté en deux procédés : le procédé à sec et le procédé à humide. Le procédé à sec a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 55,5 % en 2024, grâce à sa large utilisation dans les travaux de réparation, la stabilisation des pentes et les petits projets de construction. Cette méthode est privilégiée pour sa flexibilité, sa rentabilité et sa capacité à contrôler le rapport eau/ciment directement à la buse, garantissant une forte adhérence dans les applications complexes. Son faible besoin en équipement et sa facilité de mobilisation la rendent également adaptée aux chantiers éloignés ou difficiles d'accès. Ce segment continue de bénéficier de sa fiabilité lors des activités de maintenance, où une prise rapide et une perte de rebond minimale sont essentielles.

Le segment du procédé de mélange humide devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante pour les grands projets d'infrastructures et de tunnels. La méthode de mélange humide offre une meilleure efficacité grâce aux matériaux pré-mélangés et à la distribution uniforme de l'eau, ce qui permet d'obtenir des couches de béton plus denses et plus durables. Son adéquation à la projection mécanisée et aux systèmes robotisés améliore la productivité et réduit la dépendance à la main-d'œuvre. De plus, la projection humide génère moins de poussière, ce qui la rend plus respectueuse de l'environnement et privilégiée en milieu urbain et souterrain. Ces avantages favorisent son adoption croissante pour les applications à haut volume.

• Par application

En fonction des applications, le marché se divise en constructions souterraines, ouvrages de rétention d'eau et revêtements de protection. Le segment de la construction souterraine a détenu la principale part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'utilisation généralisée du béton projeté dans les tunnels, les métros et les systèmes de soutènement miniers. Le procédé de mélange à sec est apprécié dans ces projets pour ses fortes propriétés d'adhérence et sa capacité à fournir un soutien structurel immédiat, essentiel à la sécurité et à la stabilité des environnements souterrains. L'urbanisation croissante et l'expansion des réseaux de métro contribuent également à la prédominance de ce segment d'application.

Le segment des ouvrages de retenue d'eau devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par la hausse des investissements dans les barrages, les réservoirs et les projets de réhabilitation de canaux. Le béton projeté offre une excellente imperméabilité, une résistance aux fissures et une durabilité optimales, essentielles pour les infrastructures hydrauliques exposées à une pression élevée et à une humidité constante. Son adaptabilité aux géométries complexes et sa capacité à former des revêtements protecteurs sans joint en font un matériau de choix pour prolonger la durée de vie des systèmes de retenue d'eau. La demande croissante de solutions de construction durables et pérennes soutient l'expansion rapide de ce segment.

• Par système

En fonction du système, le marché est segmenté en systèmes de pulvérisation robotisés et systèmes manuels. Le segment des systèmes manuels a représenté la plus grande part du chiffre d'affaires en 2024, car il reste largement utilisé pour les projets de petite et moyenne envergure nécessitant flexibilité et un investissement initial réduit. La pulvérisation manuelle est privilégiée pour les travaux de réparation, la stabilisation des pentes et les applications où la complexité du projet est modérée et ne justifie pas le coût élevé de l'automatisation. Les entrepreneurs privilégient les systèmes manuels pour leur adaptabilité aux diverses conditions de chantier et leurs faibles besoins de maintenance par rapport aux machines avancées.

Le segment des systèmes de pulvérisation robotisés devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'efficacité, de précision et de sécurité dans les projets de tunnels et d'infrastructures de grande envergure. Les systèmes robotisés minimisent l'exposition humaine aux conditions dangereuses, notamment dans les travaux souterrains, et assurent une application uniforme avec un rebond minimal du matériau. Leur capacité à améliorer la productivité, à réduire les délais de projet et à garantir une qualité constante favorise une forte adoption. La pénurie croissante de main-d'œuvre dans le secteur de la construction accélère encore la transition vers les technologies de pulvérisation automatisées.

• Par industrie d'utilisation finale

En fonction de l'industrie d'utilisation finale, le marché du béton projeté à sec se répartit en secteurs de la construction, de l'exploitation minière et autres. En 2024, le secteur de la construction a dominé la plus grande part de marché, grâce à une utilisation intensive dans les tunnels, les ponts, les murs de soutènement et la protection des talus. Le développement croissant des infrastructures et l'expansion urbaine rapide dans les économies émergentes stimulent la demande. La résistance, l'adaptabilité et la rapidité d'application de ce matériau le rendent particulièrement adapté aux projets de génie civil urgents et de grande envergure, renforçant ainsi sa position dominante sur ce segment.

Le secteur minier devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande mondiale croissante en minéraux et métaux, qui stimule l'expansion des opérations minières souterraines. Le béton projeté est largement utilisé pour le soutènement des sols, le renforcement des structures et le revêtement des tunnels dans les activités minières. Sa capacité à assurer une stabilisation immédiate, même dans des conditions géologiques difficiles, le rend indispensable à la sécurité et à l'efficacité des opérations. Avec l'augmentation des investissements dans l'exploration minière et l'expansion des projets d'exploitation minière profonde, ce secteur est voué à une expansion rapide.

Analyse régionale du marché du béton projeté à sec

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché du béton projeté à sec avec la plus grande part de revenus de 33,9 % en 2024, grâce au développement rapide des infrastructures, à de vastes projets de creusement de tunnels et à l'urbanisation croissante dans les économies en développement.
• Les pratiques de construction rentables de la région, les investissements gouvernementaux croissants dans les projets de métro, d'autoroutes et d'eau souterraine, ainsi que la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée accélèrent l'expansion du marché.
• En outre, l’adoption de techniques de construction modernes et la demande croissante de solutions de béton durables et efficaces dans les secteurs commercial et résidentiel contribuent à une augmentation de la consommation.

Aperçu du marché chinois du béton projeté à sec

En 2024, la Chine détenait la plus grande part du marché Asie-Pacifique, grâce à ses vastes projets d'infrastructures, à ses activités de creusement de tunnels à fort volume et à sa solide base industrielle de la construction. Les initiatives gouvernementales en faveur de l'expansion urbaine, la construction rapide de métros et d'autoroutes, ainsi que la hausse des investissements dans les projets d'exploitation des eaux souterraines et minières constituent des moteurs de croissance clés. La demande est également soutenue par l'adoption de solutions de béton projeté, tant par voie sèche que par voie humide, pour les projets de grande envergure et spécialisés, ainsi que par l'innovation continue dans les systèmes de projection mécanisés et robotisés.

Aperçu du marché indien du béton projeté à sec

L'Inde connaît la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique, portée par l'expansion du réseau de métro, les programmes de modernisation des autoroutes et l'intensification de l'exploitation minière. Les initiatives gouvernementales en matière d'infrastructures, telles que les villes intelligentes et les projets de réaménagement urbain, stimulent la demande de béton projeté. L'essor des grands projets de construction, combiné aux investissements dans des systèmes de projection avancés et à la formation d'opérateurs qualifiés, favorise l'adoption rapide des solutions de béton sec et humide.

Aperçu du marché européen du béton projeté à sec

Le marché européen connaît une croissance constante, soutenu par des normes de construction strictes, une demande d'infrastructures durables et des investissements croissants dans la modernisation des tunnels, des ponts et des ouvrages de retenue. Les pays de la région mettent l'accent sur la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement, ce qui accroît l'utilisation du béton projeté pour le renforcement des structures et les revêtements de protection. L'adoption croissante de systèmes de projection mécanisés et robotisés améliore encore l'efficacité et réduit les délais des projets, renforçant ainsi la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand du béton projeté à sec

Le marché allemand est porté par le développement avancé de ses infrastructures, son expertise en construction de haute précision et son engagement envers des pratiques de construction durables. L'innovation continue dans les technologies de béton projeté, notamment les systèmes de projection robotisés et les formulations de béton sec haute performance, favorise son adoption dans les projets de métro, de ponts et de tunnels. Les collaborations étroites entre les entreprises de construction, les instituts de recherche et les organismes industriels contribuent également à cette croissance.

Aperçu du marché britannique du béton projeté à sec

Le marché britannique bénéficie du réaménagement urbain en cours, des investissements dans les projets de creusement de tunnels et de la modernisation des infrastructures hydrauliques. La demande de béton projeté est soutenue par l'accent réglementaire mis sur la sécurité structurelle, la durabilité et le respect des normes environnementales. L'adoption de systèmes de projection manuels et robotisés dans les projets de grande envergure améliore l'efficacité et réduit la dépendance à la main-d'œuvre, ce qui renforce l'expansion du marché.

Aperçu du marché nord-américain du béton projeté à sec

L'Amérique du Nord devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à la hausse des investissements dans le développement des infrastructures, l'expansion minière et les projets de transport urbain. L'intérêt croissant pour la construction souterraine, le revêtement des tunnels et les revêtements de protection des ponts et des ouvrages de retenue d'eau stimule la demande. La hausse des coûts de main-d'œuvre et des réglementations de sécurité accélère l'adoption de systèmes de pulvérisation mécanisés et robotisés, améliorant ainsi la productivité et l'efficacité des projets.

Aperçu du marché américain du béton projeté à sec

En 2024, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain, grâce à d'importants projets d'infrastructures, à un soutien gouvernemental fort en faveur du développement urbain et des transports, et à des pratiques de construction avancées. L'accent mis par le pays sur la qualité, la durabilité et l'efficacité favorise l'utilisation généralisée de solutions de béton projeté, qu'il soit sec ou humide. L'adoption massive de systèmes de projection robotisés et automatisés, ainsi qu'un marché des équipements de construction mature, consolident la position de leader des États-Unis dans la région.

Part de marché du béton projeté à sec

L’industrie du béton projeté à sec est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• Sika AG (Suisse)
• HeidelbergCement AG (Allemagne)
• Cemex (Mexique)
• The Euclid Chemical Company (États-Unis)
• Normet (Finlande), Mapei SpA (Italie)
• Shotcrete Technologies Inc. (États-Unis)
• GCP Applied Technologies (États-Unis)
• Normet (Finlande)
• Mapei SpA (Italie)
• Shotcrete Technologies Inc. (États-Unis)
• GCP Applied Technologies (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial du béton projeté à sec

• En décembre 2023, Sika AG a inauguré une nouvelle ligne de production pour son adjuvant pour béton Sigunit® à Kirchberg, en Suisse. Cette installation ultramoderne est conçue pour optimiser le transport et le traitement des accélérateurs de béton projeté, essentiels aux grands projets d'infrastructure, notamment le deuxième tunnel routier du Saint-Gothard en Suisse et d'autres projets majeurs de creusement de tunnels dans les pays voisins comme l'Allemagne et l'Autriche. La nouvelle ligne de production permet une production plus rapide et plus régulière, réduisant ainsi les retards des projets et améliorant la qualité globale de la construction. Ce développement souligne l'engagement stratégique de Sika à renforcer sa présence sur le marché européen des infrastructures, tout en soutenant les projets de construction de tunnels et de construction souterraine à forte demande avec des solutions de béton projeté fiables et performantes.
• En octobre 2023, Sika AG a encore accru sa capacité de production d'accélérateurs pour béton projeté afin de répondre à la demande croissante de béton projeté pour les grands projets d'infrastructure. Cette expansion garantit aux entrepreneurs et aux bureaux d'études un accès à des quantités suffisantes d'accélérateurs de haute qualité pour respecter les délais des projets, notamment pour le creusement de tunnels, la stabilisation de talus et les travaux souterrains. En augmentant sa production, Sika renforce sa capacité à accompagner la croissance des infrastructures, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à répondre à l'adoption croissante des technologies de béton projeté sur les marchés développés et en développement.
• En août 2023, Atlas Copco et BASF ont annoncé une initiative collaborative de recherche et développement visant à faire progresser les technologies de béton projeté pour les applications minières souterraines et le creusement de tunnels. Ce partenariat vise à développer des solutions améliorant la durabilité, l'efficacité et la viabilité du béton projeté, notamment dans les environnements miniers difficiles. En combinant l'expertise d'Atlas Copco en matière d'engins de chantier et les innovations chimiques de BASF, cette initiative vise à fournir des produits qui réduisent le gaspillage de matériaux, minimisent la dépendance à la main-d'œuvre et améliorent la sécurité dans les environnements souterrains confinés et à haut risque. Cette collaboration témoigne d'une forte tendance à l'innovation et au développement durable sur le marché du béton projeté à sec.
• En mars 2023, LafargeHolcim a annoncé son intention d'investir dans une nouvelle usine de béton projeté à sec en Inde afin de répondre à la demande croissante de la région. Cette usine vise à soutenir le développement rapide des infrastructures du pays, notamment les projets de métro, l'extension des autoroutes et les ouvrages de retenue d'eau souterrains. Cet investissement permet à LafargeHolcim de produire localement, de réduire les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et de proposer des solutions de béton projeté avancées et adaptées au marché indien. Cette initiative reflète l'importance croissante du béton projeté à sec dans les économies émergentes et renforce la stratégie de LafargeHolcim visant à étendre sa présence dans les régions à forte croissance.
• En janvier 2023, BASF a lancé une nouvelle gamme de béton projeté à sec, spécialement conçue pour les applications minières souterraines. Ces produits offrent une adhérence améliorée, des temps de prise plus rapides et une durabilité supérieure, répondant ainsi aux exigences critiques des environnements miniers. Ce lancement renforce la position de BASF sur le marché du béton projeté en proposant des solutions qui améliorent l'efficacité opérationnelle, réduisent les coûts de maintenance et garantissent la sécurité structurelle des tunnels et des mines souterraines. Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large du secteur, qui vise à développer des formulations de béton projeté spécialisées pour les applications exigeantes de construction et d'exploitation minière.

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