Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des systèmes de positionnement dynamique (SGP) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des systèmes de positionnement dynamique ?

• La taille du marché mondial des systèmes de positionnement dynamique était évaluée à 1,91 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,54 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,60 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des systèmes de positionnement dynamique (SPD) connaît une croissance significative en raison de la demande croissante d'activités d'exploration, de forage et de construction offshore dans les secteurs du pétrole et du gaz, des énergies renouvelables et du transport maritime. Avec l'essor de l'exploration en eaux profondes et ultra-profondes, le besoin de systèmes de positionnement précis des navires est devenu crucial, ce qui a favorisé l'adoption de la technologie SPD.
• Le marché est également stimulé par les avancées en matière d'automatisation et de capteurs, permettant un positionnement plus précis et plus fiable. De plus, la croissance des parcs éoliens offshore et des projets de construction sous-marins contribue à la demande croissante de systèmes de positionnement dynamique, car ils offrent la stabilité nécessaire à ces opérations complexes.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des systèmes de positionnement dynamique ?

• L'industrie maritime accorde une importance croissante à la sécurité, notamment lors des opérations offshore et dans les environnements difficiles où les risques sont accrus. Cet intérêt pour la sécurité découle de la nécessité de limiter les accidents et les risques opérationnels pouvant résulter de conditions météorologiques imprévisibles, de courants forts et d'autres facteurs environnementaux. Par conséquent, l'adoption de systèmes de positionnement dynamique (SPD) est en forte augmentation dans le secteur.
• Ces systèmes sont conçus pour améliorer la stabilité et la précision du positionnement des navires, réduisant ainsi le risque d'accident et garantissant la sécurité des opérations. La sensibilisation croissante aux réglementations de sécurité et aux graves conséquences potentielles des défaillances opérationnelles a incité les opérateurs maritimes à investir dans une technologie DPS avancée.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes de positionnement dynamique avec la plus grande part de revenus de 37,5 % en 2024, grâce à la robuste industrie pétrolière et gazière offshore de la région, aux technologies maritimes avancées et à la présence d'acteurs clés de l'industrie.
• Le marché des systèmes de positionnement dynamique en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,47 % entre 2025 et 2032, alimenté par la croissance des investissements dans les infrastructures portuaires, l'augmentation du commerce maritime et le développement de projets énergétiques offshore dans les économies émergentes.
• Le segment conventionnel a dominé le marché des systèmes de positionnement dynamique avec la plus grande part de revenus de 58,4 % en 2024, en raison de son adoption à grande échelle dans les opérations de forage offshore, de recherche marine et de navigation commerciale.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes de positionnement dynamique       

Quelle est la tendance clé du marché des systèmes de positionnement dynamique ?

« Autonomie pilotée par l'IA et navigation prédictive »

• Une tendance majeure en évolution sur le marché des systèmes de positionnement dynamique (DPS) est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) pour permettre la navigation prédictive et le maintien en position autonome dans des conditions maritimes dynamiques.
• Le DPS optimisé par l'IA permet aux navires d'anticiper les variations environnementales, d'optimiser l'utilisation des propulseurs et d'améliorer le rendement énergétique. Par exemple, le système de pilotage maritime Ability™ d'ABB utilise des algorithmes d'IA pour améliorer la manœuvrabilité des navires et réduire la charge de travail des opérateurs lors d'opérations complexes.
• Les algorithmes de positionnement prédictif améliorent également la sécurité en prévoyant les dérives ou collisions potentielles grâce à la fusion des données des capteurs , permettant ainsi des mesures correctives préventives. Des entreprises comme Kongsberg Maritime exploitent l'IA pour développer des systèmes qui s'adaptent en temps réel aux variations de vent, de vagues et de courants.
• L'intégration avec les jumeaux numériques et la simulation en temps réel gagne également du terrain, permettant une détection proactive des pannes et une optimisation des performances. Wärtsilä, par exemple, déploie des plateformes DPS basées sur l'IA et intégrées à sa stratégie d'écosystème marin intelligent.
• Alors que les industries maritimes sont confrontées à des exigences d'efficacité et de sécurité plus strictes, la convergence de l'IA avec le DPS devient essentielle pour la navigation autonome, en particulier pour le forage offshore, les navires de recherche et les applications de défense.
• Ce changement accélère la demande de solutions DPS intelligentes, les transformant de systèmes de contrôle réactifs en plates-formes d'intelligence de navigation prédictive qui redéfinissent la manière dont les navires opèrent dans des environnements maritimes difficiles.

Quels sont les principaux moteurs du marché des systèmes de positionnement dynamique ?

• L'augmentation des activités d'exploration et de production offshore, associée à la poussée mondiale vers des opérations marines autonomes, sont les principaux moteurs de la demande de systèmes de positionnement dynamique.
  • Par exemple, en janvier 2024, Kongsberg Maritime a obtenu un contrat pour fournir des solutions DPS avancées pour une nouvelle classe de navires autonomes de service éolien offshore en Europe, soutenant la transition vers des opérations maritimes sans pilote et durables.
• L'augmentation des investissements dans les projets d'énergie renouvelable offshore, tels que les parcs éoliens et la construction sous-marine, nécessite un maintien de position précis, renforçant le besoin de technologies DPS avancées.
• L'industrie du transport maritime commercial adopte également le DPS pour la sécurité, l'optimisation du carburant et la conformité réglementaire, en particulier dans les eaux à haut risque où le positionnement manuel est insuffisant.
• De plus, l'évolution des réglementations de l'OMI (Organisation maritime internationale) et la préférence croissante pour les systèmes de propulsion hybrides encouragent l'intégration de DPS économes en énergie qui réduisent la consommation de carburant et les émissions.

Quel facteur freine la croissance du marché des systèmes de positionnement dynamique ?

• Les coûts élevés d’investissement et de maintenance associés aux systèmes de positionnement dynamique constituent un obstacle notable, en particulier pour les opérateurs de petite et moyenne taille dans les économies en développement.
  • Par exemple, une installation DPS de classe 3 à part entière peut augmenter considérablement les coûts des navires, limitant son adoption dans des applications non critiques telles que les flottes régionales de fret ou de pêche.
• De plus, la complexité du système et les exigences de formation des équipages constituent des goulots d'étranglement. Les opérateurs doivent être certifiés et formés pour gérer le logiciel DPS et réagir aux pannes, ce qui accroît la dépendance à un personnel qualifié.
• Le risque de défaillance logicielle, d'interférence de signal ou de dérive du capteur soulève également des inquiétudes quant à la fiabilité du système, en particulier dans les environnements difficiles ou encombrés où les références GPS et de mouvement peuvent être instables.
• Surmonter ces défis grâce à des conceptions DPS modulaires, des solutions de modernisation abordables et des systèmes tolérants aux pannes basés sur l'IA sera essentiel pour une adoption plus large du marché et un succès à long terme.

Comment le marché des systèmes de positionnement dynamique est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du type d’équipement, des sous-systèmes, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type

Le marché des systèmes de positionnement dynamique est segmenté en deux catégories : conventionnel et nouvelle génération. Le segment conventionnel a dominé le marché des systèmes de positionnement dynamique, avec une part de chiffre d'affaires de 58,4 % en 2024, grâce à son adoption massive dans les opérations de forage offshore, de recherche marine et de navigation commerciale. Ces systèmes sont bien établis, rentables et éprouvés dans des conditions maritimes exigeantes, notamment pour les tâches de maintien en position et de faible autonomie.

Le segment de nouvelle génération devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 23,6 % entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration croissante de l'IA, de l'IoT et des technologies de navigation prédictive. Ces systèmes intelligents offrent une redondance renforcée, une meilleure efficacité énergétique et permettent des opérations autonomes et à distance, idéales pour les plateformes énergétiques offshore modernes et les navires de défense.

• Par type d'équipement

En fonction du type d'équipement, le marché est segmenté en classes 1, 2 et 3. La classe 2 détenait la plus grande part de marché, avec 46,2 % en 2024, grâce à ses fonctionnalités robustes et tolérantes aux pannes, ce qui la rend adaptée aux navires de ravitaillement offshore et aux environnements dynamiques où la redondance est essentielle. Les systèmes de classe 2 sont souvent obligatoires pour les opérations impliquant la présence humaine en zones dangereuses.

Le segment de classe 3 devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, soutenu par une demande accrue de systèmes ultra-fiables dans le forage en eau profonde, les unités FPSO et les opérations de défense où la perte de position pourrait entraîner des conséquences catastrophiques.

• Par sous-systèmes

Sur la base de sous-systèmes, le marché des systèmes de positionnement dynamique est segmenté en systèmes de référence et de suivi de position, systèmes d'alimentation, moteurs et entraînements, et systèmes de contrôle DP. Le segment des systèmes de contrôle DP a dominé avec la part de chiffre d'affaires la plus élevée, soit 34,9 % en 2024, grâce au besoin croissant d'algorithmes de contrôle avancés capables de réagir en temps réel aux données environnementales et aux mouvements des navires. Ces systèmes constituent le cerveau de l'ensemble du système DP, assurant des réponses coordonnées des propulseurs.

Le segment des systèmes de référence de position et de suivi devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, grâce aux progrès des technologies GNSS, radar, laser et acoustiques sous-marines qui fournissent des données de localisation précises pour des performances DP améliorées.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en deux segments : commercial et militaire. Le segment commercial représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 64,1 % en 2024, grâce au nombre croissant de parcs éoliens offshore, de plateformes d'exploration pétrolière, de navires d'étude et de navires de construction sous-marins nécessitant des capacités de maintien en position précises.

Le segment militaire devrait connaître une croissance à un TCAC notable de 2025 à 2032, avec des investissements croissants dans la modernisation navale, les navires de surface sans pilote et le soutien sous-marin nécessitant des capacités de positionnement dynamique autonomes.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en OEM et Retrofit. Le segment OEM a dominé avec une part de marché de 57,5 % en 2024, les navires neufs étant de plus en plus équipés de systèmes DP intégrés pour répondre dès le départ aux évolutions réglementaires et aux normes de sécurité.

Le segment de la modernisation devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, stimulé par la demande de modernisation des navires existants afin de répondre aux normes OMI, aux objectifs d'efficacité et aux capacités d'exploitation à distance. Les solutions de modernisation s'adressent également aux opérateurs soucieux de leur budget et souhaitant une amélioration partielle de leurs systèmes plutôt qu'un remplacement complet.

Quelle région détient la plus grande part du marché des systèmes de positionnement dynamique ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes de positionnement dynamique avec la plus grande part de revenus de 37,5 % en 2024, grâce à la robuste industrie pétrolière et gazière offshore de la région, aux technologies maritimes avancées et à la présence d'acteurs clés de l'industrie.
• Les États-Unis, en particulier, sont en tête grâce à des investissements accrus dans l’exploration offshore et aux programmes de modernisation de la défense navale qui nécessitent des systèmes de contrôle des navires de haute précision.
• De plus, l'accent mis par l'Amérique du Nord sur les réglementations en matière de sécurité maritime et l'intégration technologique des navires commerciaux contribue de manière significative à l'adoption de solutions de positionnement dynamique (DP).

Aperçu du marché américain des systèmes de positionnement dynamique

Le marché américain a dominé la part de marché nord-américaine en 2024, porté par l'expansion de ses activités énergétiques offshore dans le golfe du Mexique et par une stratégie de modernisation de sa flotte navale. L'adoption de navires autonomes et semi-autonomes par les secteurs de la défense et du commerce renforce encore la demande. Le financement public de la robotique marine et l'intégration accrue des systèmes DP dans les parcs éoliens offshore stimulent également la dynamique du marché.

Aperçu du marché européen des systèmes de positionnement dynamique

L'Europe connaît une forte croissance, portée par l'importance croissante accordée aux opérations maritimes durables et aux projets d'énergie éolienne offshore, notamment en mer du Nord. Des pays comme la Norvège, le Royaume-Uni et les Pays-Bas investissent massivement dans des navires de nouvelle génération équipés de systèmes de positionnement direct (DP) pour soutenir l'exploration des énergies renouvelables. De plus, la réglementation stricte de l'OMI et l'accent mis sur la réduction des émissions renforcent la demande de systèmes de positionnement performants pour les navires.

Aperçu du marché britannique des systèmes de positionnement dynamique

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) soutenue, le pays continuant de développer ses infrastructures éoliennes offshore et de renforcer ses capacités navales. Les investissements dans la construction navale pour le secteur de la défense, associés à l'intégration de systèmes de DP basés sur l'IA dans les opérations maritimes, y contribuent largement. Les pôles d'innovation maritime et les programmes de modernisation des navires du Royaume-Uni favorisent également l'adoption de systèmes de DP.

Aperçu du marché allemand des systèmes de positionnement dynamique

Le marché allemand des systèmes DP est porté par son leadership en ingénierie et automatisation maritimes. En tant que pôle industriel et logistique, l'Allemagne connaît une demande croissante du secteur du transport maritime commercial. L'intégration de navires intelligents et les initiatives gouvernementales favorisant les opérations de transport maritime numériques sont des moteurs de croissance clés. Les ports et les constructeurs navals allemands utilisent de plus en plus de systèmes DP pour optimiser les manœuvres portuaires et la manutention des marchandises.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de positionnement dynamique ?

Le marché des systèmes de positionnement dynamique en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 11,47 % entre 2025 et 2032, portée par la croissance des investissements dans les infrastructures portuaires, l'essor du commerce maritime et le développement de projets énergétiques offshore dans les économies émergentes. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde mènent cette croissance en raison de la demande croissante de logistique maritime et de capacités navales performantes.

Aperçu du marché japonais des systèmes de positionnement dynamique

Le marché japonais progresse rapidement grâce à la solidité de son secteur maritime, à son automatisation de pointe et à l'importance croissante accordée à la sécurité maritime. Avec les initiatives gouvernementales de transformation numérique dans le transport maritime et l'essor des terminaux GNL offshore, la demande de systèmes de DP continue d'augmenter. Les constructeurs navals japonais intègrent également la technologie DP dans leurs navires modernes afin d'améliorer la précision opérationnelle et de réduire la dépendance de l'équipage.

Aperçu du marché chinois des systèmes de positionnement dynamique

En 2024, la Chine a dominé le marché de la construction navale en Asie-Pacifique, grâce à sa domination sur le marché national, à ses projets pétroliers et gaziers offshore dans la baie de Bohai et en mer de Chine méridionale, ainsi qu'à son expansion stratégique dans le domaine militaire. De plus, les initiatives gouvernementales dans le cadre de la « Route de la soie maritime » et les investissements dans les technologies de transport maritime autonome stimulent la demande de systèmes DP dans de nombreux secteurs.

Quelles sont les principales entreprises du marché des systèmes de positionnement dynamique ?

L'industrie des systèmes de positionnement dynamique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Kongsberg Maritime (Norvège)
• ABB (Suisse)
• General Electric (États-Unis)
• Wärtsilä (Finlande)
• Rolls-Royce plc (Royaume-Uni)
• L3Harris Technologies, Inc. (États-Unis)
• Marine Technologies, LLC (États-Unis)
• Praxis Automation Technology BV (Pays-Bas)
• Raytheon Anschütz (Allemagne)
• VERIPOS (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des systèmes de positionnement dynamique ?

• En mai 2024, Seadrill a confirmé son engagement à élargir sa flotte avec l'ajout de deux navires de forage de nouvelle génération, intégrant des systèmes de positionnement dynamique avancés et d'autres technologies modernes visant à optimiser les opérations de forage offshore. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à répondre à la demande mondiale croissante d'exploration en eaux profondes et à renforcer sa position concurrentielle dans le secteur pétrolier et gazier offshore.
• En avril 2024, Royal IHC a annoncé un contrat avec Eastern Shipbuilding Group (ESG) pour la construction d'une drague porteuse ultramoderne de classe moyenne destinée au Corps des ingénieurs de l'armée américaine (USACE), équipée de systèmes intégrés de positionnement dynamique, de suivi, de sonar et d'assistance au dragage. Ce partenariat témoigne de l'engagement des deux entreprises à améliorer l'automatisation maritime et les capacités de dragage des États-Unis.
• En janvier 2024, MarineTech Solutions a installé sur sa dernière flotte un système de positionnement dynamique basé sur l'IoT et l'analyse du Big Data. Ce système permet une surveillance des données en temps réel, une maintenance prédictive et une précision de navigation améliorée. Cette mise en œuvre marque une avancée majeure dans la transformation numérique et l'excellence opérationnelle du secteur maritime.
• En août 2023, Elcome International a acquis une participation majoritaire dans Fabio Fiorucci, une entreprise italienne de systèmes de navigation, afin d'élargir son portefeuille de solutions et de renforcer sa présence en Méditerranée. Cette opération stratégique renforce la présence d'Elcome sur les principaux hubs maritimes, notamment en Espagne, au Portugal et dans le canal de Suez.
• En août 2023, Navis Engineering OY a réalisé avec succès les essais en mer de son nouveau système de positionnement dynamique NavDP4000 sur le navire câblier avancé d'Orange Marine, démontrant ainsi des capacités améliorées en matière de positionnement maritime et de durabilité opérationnelle. Cet essai témoigne du leadership de l'entreprise dans le développement de technologies marines éco-efficientes.

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