Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des œufs – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des œufs

• La taille du marché mondial des œufs était évaluée à 257,00 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 428,54 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande mondiale croissante d'aliments abordables et riches en protéines, soutenue par la croissance démographique, l'urbanisation et une sensibilisation accrue à la santé dans les économies développées et émergentes.
• De plus, les avancées technologiques dans l'aviculture, la logistique de la chaîne du froid et la transformation des œufs améliorent la productivité, la sécurité et la durée de conservation, favorisant ainsi l'adoption massive des œufs en coquille et transformés dans les secteurs de la distribution et de la restauration. Ces facteurs convergents accélèrent les modes de consommation et stimulent considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des œufs

• Les œufs sont une source de protéines animales largement consommée, disponibles sous diverses formes : coquilles, œufs transformés liquides et en poudre, et variantes spécialisées comme les œufs biologiques ou riches en protéines. Leur prix abordable, leur polyvalence et leur profil nutritionnel en font un aliment de base dans l'alimentation mondiale, tant pour les ménages que pour les industries.
• La demande croissante d'œufs est principalement alimentée par l'expansion des applications dans l'industrie de transformation des aliments, l'intérêt croissant des consommateurs pour les aliments fonctionnels et enrichis et l'augmentation du soutien gouvernemental à la production de volaille pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnels.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des œufs avec une part de 60,06 % en 2024, en raison de la croissance démographique, de la consommation croissante de protéines et de l'expansion du commerce de détail organisé dans les économies émergentes.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des œufs au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante à la santé, de la popularité des régimes riches en protéines et de la demande croissante de produits alimentaires enrichis et à étiquette propre.
• Le segment des œufs d'origine animale a dominé le marché avec une part de marché de 75,5 % en 2024, grâce à leur grande disponibilité, leur prix abordable et leur place de choix dans l'alimentation mondiale. Ces œufs constituent une source essentielle de protéines pour de nombreux foyers grâce à leur haute valeur nutritionnelle, leur polyvalence culinaire et leur approvisionnement régulier grâce à des infrastructures d'élevage avicole performantes. La prédominance des œufs d'origine animale est également soutenue par la forte confiance des consommateurs, l'acceptation culturelle et la présence de systèmes de production à grande échelle permettant une distribution de masse dans les circuits de distribution et de restauration.

Portée du rapport et segmentation du marché des œufs

Tendances du marché des œufs

« Demande croissante de sources de protéines abordables »

• Le marché des œufs connaît une croissance constante, tirée par la demande mondiale croissante de sources de protéines abordables et de haute qualité qui soutiennent la nutrition dans les économies en développement comme dans les économies développées.
  • Par exemple, l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP) signale une augmentation des importations d'œufs et de produits à base d'œufs dans les principales régions de consommation telles que les États-Unis et l'UE, reflétant la tendance vers les œufs comme aliments de base protéiques accessibles et nutritifs.
• Les consommateurs recherchent de plus en plus des œufs provenant de systèmes de production alternatifs et spécialisés, tels que les œufs de poules élevées en liberté, biologiques et élevées en liberté, afin de répondre à leurs préférences en matière de produits alimentaires éthiques et de haute qualité, malgré leur prix plus élevé.
• Les améliorations technologiques dans la transformation des œufs, telles que la production d’œufs liquides, de poudres d’œufs et d’autres formats à valeur ajoutée, améliorent la stabilité des produits, la commodité pour les fabricants de produits alimentaires et élargissent les applications dans les aliments transformés.
• Les préoccupations en matière de durabilité et les initiatives promouvant des méthodes de production d’œufs neutres en carbone prennent de l’ampleur, attirant les investissements et l’intérêt des consommateurs pour une production d’œufs plus responsable sur le plan environnemental.
• L'expansion des canaux de vente au détail et de distribution, y compris les supermarchés, les plateformes en ligne et les services de restauration, améliore la disponibilité et la variété des produits à base d'œufs pour répondre aux divers besoins des consommateurs.

Dynamique du marché des œufs

Conducteur

« Demande croissante de plats préparés »

• L'urbanisation croissante et les modes de vie actifs stimulent la demande de produits alimentaires pratiques, notamment des produits à base d'œufs prêts à l'emploi ou prétransformés qui facilitent la préparation rapide des repas et les processus de fabrication des aliments.
  • Par exemple, des entreprises comme Michael Foods ont élargi leur portefeuille d'œufs liquides, de blancs d'œufs et de produits à base d'œufs transformés pour servir les secteurs de la restauration et de l'industrie à la recherche d'ingrédients à base d'œufs pratiques, cohérents et sûrs.
• La demande croissante des fabricants de produits de boulangerie, de confiserie et d'aliments transformés pour des produits à base d'œufs standardisés soutient la croissance du marché en permettant une production efficace et une gestion des coûts.
• Les consommateurs préfèrent de plus en plus les produits qui intègrent des œufs dans les plats préparés, les collations et les aliments sains, reflétant une évolution plus large vers la commodité associée à la valeur nutritionnelle.
• Les progrès technologiques en matière de réfrigération, d’emballage et de distribution garantissent la fraîcheur et la durée de conservation prolongée des produits à base d’œufs prêts à consommer, contribuant ainsi à la pénétration du marché dans le monde entier.

Retenue/Défi

« Épidémies de maladies chez les volailles »

• Les épidémies telles que la grippe aviaire et d’autres maladies liées à la volaille présentent des risques importants pour la stabilité de l’approvisionnement en œufs, provoquant des perturbations de la production, une augmentation des coûts et une volatilité des prix qui affectent la croissance du marché.
  • Par exemple, Cal-Maine Foods a été confronté à des difficultés de production et à des pénuries d'approvisionnement lors des récentes épidémies de grippe aviaire, ce qui a eu un impact sur sa part de marché et a entraîné une augmentation des prix des œufs dans des régions clés.
• La confiance des consommateurs peut être affectée négativement par les épidémies, entraînant des fluctuations de la demande, en particulier sur les marchés où les épisodes de maladie sont fréquents ou graves.
• L’augmentation des coûts de biosécurité et des coûts vétérinaires pour gérer les risques de maladie augmente les dépenses de production, qui peuvent être répercutées sur les consommateurs et restreindre l’accessibilité financière.
• La concentration géographique des épidémies et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans les principales régions productrices d’œufs créent des vulnérabilités qui remettent en cause l’approvisionnement constant du marché mondial.

Portée du marché des œufs

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la source, de la catégorie, du type d’emballage, de la spécialité, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des œufs est segmenté en œufs de poules élevées en plein air, œufs de poules élevées en liberté, œufs coquille et œufs transformés. Le segment des œufs coquille détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de sa consommation répandue dans les ménages et la restauration. Les consommateurs apprécient les œufs coquille pour leur fraîcheur, leur polyvalence culinaire et leur prix abordable. La prédominance de ce segment est également soutenue par une large disponibilité dans les points de vente et sur les marchés traditionnels, ce qui en fait un aliment de base dans l'alimentation quotidienne des pays développés comme en développement.

Le segment des œufs transformés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante des secteurs de la boulangerie, de la confiserie et des plats cuisinés. Les œufs transformés offrent praticité, durée de conservation prolongée et qualité constante, ce qui les rend idéaux pour la production alimentaire à grande échelle. L'urbanisation croissante et la préférence croissante pour les aliments prêts à consommer stimulent encore davantage l'adoption des formats d'œufs transformés.

• Par source

En fonction de leur provenance, le marché est segmenté en œufs d'origine animale et œufs d'origine végétale. En 2024, les œufs d'origine animale représentaient la plus grande part de marché, soit 75,5 %, grâce à leur disponibilité généralisée, leur prix abordable et leur place de choix dans l'alimentation mondiale. Ces œufs constituent une source essentielle de protéines pour de nombreux foyers grâce à leur valeur nutritionnelle élevée, leur polyvalence culinaire et leur approvisionnement régulier grâce à des infrastructures d'élevage avicole performantes. La prédominance des œufs d'origine animale est également soutenue par la forte confiance des consommateurs, leur acceptation culturelle et la présence de systèmes de production à grande échelle permettant une distribution de masse dans les circuits de distribution et de restauration.

• Par catégorie

Le marché des œufs se divise en catégories : conventionnel et biologique. En 2024, le segment conventionnel dominait la plus grande part de marché, grâce à son prix abordable, sa facilité d'accès et la confiance bien établie des consommateurs. Les œufs conventionnels bénéficient de systèmes de production bien établis et de prix plus bas, ce qui en fait le choix privilégié pour la consommation en vrac.

Le segment bio devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par une prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé et d'environnement. Les œufs bio sont perçus comme plus sains, exempts d'additifs synthétiques et produits de manière plus éthique, ce qui séduit fortement les populations soucieuses de l'environnement et de leur santé, notamment en milieu urbain.

• Par type d'emballage

Selon le type d'emballage, le marché est segmenté en barquettes, boîtes et cartons, canettes, bouteilles, sachets, etc. Le segment des barquettes détenait la plus grande part de marché en 2024 en raison de son utilisation répandue dans la distribution au détail et en gros. Les barquettes permettent un stockage, une manutention et une visibilité efficaces des œufs, réduisant ainsi la casse tout en offrant un transport économique.

Le segment des bouteilles et des sachets devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la consommation croissante d'œufs liquides dans les cuisines professionnelles et les unités de transformation alimentaire. Ces formats d'emballage offrent praticité, facilité d'utilisation et une meilleure stabilité en rayon, ce qui les rend idéaux pour les environnements de préparation alimentaire à volume élevé.

• Par spécialité

Le marché des œufs est segmenté selon les spécialités : sans gluten, à faible teneur en cholestérol, riches en protéines, etc. Le segment riche en protéines a dominé le marché en 2024, grâce à la demande croissante des consommateurs pour une alimentation riche en protéines. Les œufs sont une source naturelle et abordable de protéines complètes, attirant les athlètes, les amateurs de fitness et les consommateurs soucieux de leur santé.

Le segment des produits à faible taux de cholestérol devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par l'incidence croissante des maladies cardiovasculaires et l'évolution mondiale vers une alimentation saine pour le cœur. Ce segment bénéficie également d'innovations produits telles que les poules élevées de manière sélective et les œufs enrichis, conçus pour répondre à des besoins spécifiques en matière de santé.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en deux secteurs : la distribution et les ménages, et la restauration. Ce segment détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à une consommation constante et importante d'œufs pour la cuisine familiale quotidienne. Ce segment bénéficie de traditions alimentaires profondément ancrées, d'une sensibilisation croissante aux protéines et du rôle des œufs dans une alimentation équilibrée.

Le secteur de la restauration devrait connaître la croissance la plus rapide, soutenu par l'essor de la restauration collective et des services de traiteur. Cette croissance est également due à la diversification croissante des menus, à la consommation croissante de petits-déjeuners et au besoin d'ingrédients fiables et riches en protéines dans les cuisines professionnelles.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne a dominé le marché en 2024, bénéficiant de la préférence des consommateurs pour les produits frais achetés dans les supermarchés, les hypermarchés et les épiceries de proximité. La présence établie des détaillants d'œufs et la garantie de fraîcheur des produits soutiennent cette domination.

Le segment en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'essor rapide des plateformes de commerce électronique et l'évolution des habitudes de consommation post-pandémie. La demande accrue de livraison de produits d'épicerie à domicile, le développement des infrastructures de vente au détail numérique et les prix promotionnels sur les canaux en ligne alimentent cette trajectoire de croissance.

Analyse régionale du marché des œufs

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des œufs avec la plus grande part de revenus de 60,06 % en 2024, tirée par la croissance démographique, l'augmentation de la consommation de protéines et l'expansion du commerce de détail organisé dans les économies émergentes.
• La sensibilisation croissante aux avantages nutritionnels, ainsi que la demande croissante de sources de protéines animales abordables, contribuent largement à la croissance du marché au sein des populations rurales et urbaines.
• De plus, la présence de fermes avicoles à grande échelle, les initiatives gouvernementales de soutien à la sécurité alimentaire et la consommation croissante d'œufs transformés dans les plats préparés accélèrent l'expansion du marché.

Aperçu du marché des œufs au Japon

Le marché japonais des œufs connaît une croissance constante, soutenu par une forte consommation d'œufs par habitant et par l'intégration culturelle des œufs dans l'alimentation quotidienne, notamment dans les bento et les plats tamago. Les consommateurs japonais privilégient les œufs frais, traçables et conditionnés de manière hygiénique, et la demande pour des produits à valeur ajoutée tels que les œufs enrichis et à faible teneur en cholestérol est en hausse. Le marché bénéficie également des avancées technologiques en matière de calibrage, d'emballage et de logistique de la chaîne du froid, qui garantissent qualité et sécurité, notamment face à une population vieillissante en quête d'aliments riches en nutriments.

Aperçu du marché des œufs en Chine

En 2024, le marché chinois des œufs occupait la plus grande part de la région Asie-Pacifique, soutenu par la forte population du pays, l'importante production avicole nationale et la forte demande d'œufs frais et transformés. Les programmes gouvernementaux de soutien au développement de l'aviculture rurale et à l'autosuffisance alimentaire ont amélioré les chaînes d'approvisionnement. Les consommateurs urbains se tournent de plus en plus vers des œufs de marque, de haute qualité et fonctionnels, tandis que la croissance du commerce électronique et de la logistique de la chaîne du froid améliore l'efficacité de la distribution. L'évolution vers des œufs pratiques et prêts à cuire contribue également à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des œufs

Le marché européen des œufs devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, porté par la forte préférence des consommateurs pour les œufs issus de sources éthiques, de poules élevées en liberté et biologiques. La sensibilisation croissante au bien-être animal, à la durabilité alimentaire et à la transparence nutritionnelle influence les comportements d'achat. La pression réglementaire exercée dans l'UE pour éliminer progressivement les systèmes d'élevage en cage conventionnels et améliorer la traçabilité transforme le paysage de la production. La demande est particulièrement forte pour les œufs de spécialité utilisés en pâtisserie, les aliments fonctionnels et les produits diététiques riches en protéines, notamment en Europe de l'Ouest et du Nord.

Aperçu du marché britannique des œufs

Le marché britannique des œufs est en pleine expansion grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les œufs de poules élevées en plein air et les œufs biologiques, favorisée par la transparence de l'étiquetage et une forte sensibilisation du public aux normes de bien-être animal. Les distributeurs se tournent de plus en plus vers des offres de produits issus de poules élevées en liberté, soutenues par les politiques gouvernementales et les engagements volontaires de l'industrie. La popularité croissante des petits-déjeuners riches en protéines et des plats cuisinés à base d'œufs stimule également la demande. La premiumisation des œufs grâce à des enrichissements fonctionnels (tels que les oméga-3 et la vitamine D) se généralise dans les circuits de distribution et de restauration.

Aperçu du marché allemand des œufs

Le marché allemand des œufs connaît une croissance significative grâce à une forte orientation des consommateurs vers les œufs biologiques, élevés en plein air et certifiés bien-être animal. La forte consommation intérieure, notamment en pâtisserie et en plats cuisinés, est un moteur clé du marché. La position progressiste du pays en matière de durabilité environnementale et de traçabilité alimentaire favorise l'adoption d'emballages écologiques et d'un approvisionnement transparent. Les producteurs locaux investissent massivement dans des systèmes d'élevage alternatifs et des gammes d'œufs spécialisées, tandis que les innovations technologiques en matière d'emballage et de gestion de la chaîne du froid garantissent la fraîcheur et la sécurité des produits.

Aperçu du marché des œufs en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, propulsée par une prise de conscience croissante des enjeux de santé, la popularité des régimes riches en protéines et la demande croissante de produits alimentaires « clean label » et enrichis. La transition vers les œufs de poules élevées en liberté et biologiques s'accélère, soutenue par les exigences des distributeurs, les engagements des services de restauration et l'évolution des attentes des consommateurs. La croissance des applications des œufs transformés dans les secteurs de la boulangerie, de la confiserie et du prêt-à-manger alimente également l'expansion du marché. Les améliorations technologiques en matière de pasteurisation, de traçabilité et de conditionnement des œufs renforcent encore la compétitivité du marché.

Aperçu du marché américain des œufs

Le marché américain des œufs a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par une forte demande dans les secteurs de la distribution et de l'industrie. La popularité croissante des régimes alimentaires à base de plantes et riches en protéines a entraîné une augmentation de la consommation d'œufs, notamment dans les catégories du petit-déjeuner et des aliments fonctionnels. Le marché connaît une évolution vers les œufs de poules élevées en liberté, biologiques et enrichis en nutriments, soutenue par les grandes marques de restauration et les épiciers qui s'engagent à éliminer progressivement les chaînes d'approvisionnement conventionnelles d'œufs de poules élevées en cage. Les innovations dans les produits à base d'œufs transformés pour les plats cuisinés, combinées à la préférence des consommateurs pour une nutrition « clean label », sont des moteurs clés de la croissance continue.

Part de marché des œufs

L’industrie des œufs est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Rose Acre Farms, Inc. (États-Unis)
• Cal-Maine Foods, Inc. (États-Unis)
• Charoen Pokphand Foods PCL (Thaïlande)
• Rembrandt Foods (États-Unis)
• Hillandale Farms (États-Unis)
• Michael Foods, Inc. (États-Unis)
• Groupe Kazi Farms (Bangladesh)
• Bachoco Corporate (Mexique)
• Daybreak Foods, Inc. (États-Unis)
• Sparboe (États-Unis)
• Grupo Mantiqueira (Brésil) Herbruck's Poultry Ranch, Inc. (États-Unis)
• Eat Just, Inc. (États-Unis)
• Bob's Red Mill Natural Foods (États-Unis)
• Atlantic Natural Foods (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des œufs

• En avril 2025, Happy Egg a élargi sa gamme de produits aux œufs de poules élevées en plein air. Cette initiative vise à renforcer sa position sur le segment des œufs haut de gamme, face à la demande croissante des consommateurs pour des œufs de haute qualité produits de manière éthique. Cette expansion stratégique fait suite à la pénurie d'œufs causée par la grippe aviaire. L'entreprise s'associe à davantage de petits exploitants familiaux pour garantir un approvisionnement régulier. En proposant des œufs pondus par des poules élevées sur de vastes pâturages de 20 hectares et nourries avec une alimentation riche en nutriments, Happy Egg renforce la valeur de sa marque et la confiance des consommateurs grâce à son engagement en faveur du bien-être animal, de la durabilité et d'un jaune d'œuf éclatant, qui séduit les acheteurs soucieux de leur santé et soucieux de l'éthique.
• En juin 2024, la startup madrilène Awevo Foods a fait son entrée sur le marché des œufs végétaux avec le lancement de ses œufs liquides Awevo, destinés à la restauration (HORECA) et à la distribution. Disponible en formats de 400 ml et 1 000 ml, ce produit positionne Awevo comme un acteur disruptif sur le marché espagnol en pleine croissance des protéines alternatives. En proposant un substitut d'œuf sans cholestérol ni graisses saturées, fabriqué principalement à partir de protéines de pomme de terre, Awevo répond aux préoccupations en matière de santé, de durabilité et de consommation éthique, et est en passe de séduire les chefs, les professionnels de l'hôtellerie et les consommateurs en quête d'un mode de vie végétal sans compromis sur le goût ni la fonctionnalité.
• En septembre 2022, EVO, une start-up spécialisée dans les protéines alternatives présente en Inde et aux États-Unis, a lancé le premier œuf dur végétal au monde, établissant ainsi une nouvelle référence sur le marché mondial des alternatives aux œufs. Conçu pour reproduire la fonction et l'expérience d'un œuf de poule traditionnel, le produit EVO peut être grillé, frit ou mariné, offrant une polyvalence sans précédent aux végétariens. Cette innovation s'inscrit dans la mission de l'entreprise d'éliminer les problèmes environnementaux, éthiques et sanitaires liés à l'élevage, et positionne EVO comme un pionnier de l'évolution des formats d'œufs entiers végétaux, tant sur les marchés émergents que développés.
• En juin 2022, ISE Food Inc., l'un des principaux producteurs d'œufs du Japon, s'est implanté en Inde en introduisant sa gamme de produits dans les principaux réseaux de distribution. Cette implantation marque une décision stratégique pour exploiter le marché indien des œufs en pleine expansion, caractérisé par une demande croissante en protéines, l'urbanisation et l'évolution des habitudes alimentaires. Fort de sa réputation établie et de ses pratiques de production avancées, ISE Food contribue à la diversification et à la modernisation de l'offre indienne d'œufs, tout en améliorant l'accès des consommateurs à des produits à base d'œufs de haute qualité et reconnus internationalement.
• En juillet 2021, Alternative Foods a lancé une nouvelle gamme de barres de céréales cuites au four – Brownie, Flapjack, Millionaire et Tiffin – mettant en vedette son substitut d'œuf exclusif à base d'aquafaba. Ce lancement a démontré la polyvalence des substituts d'œufs végétaux au-delà des applications conventionnelles, apportant durabilité et innovation éthique au segment des snacks. En intégrant des substituts d'œufs à des formats gourmands populaires, l'entreprise renforce l'attrait des ingrédients végétaux et répond à la demande croissante de produits respectueux de l'environnement et sans produits d'origine animale dans le secteur des snacks fonctionnels.
• En mai 2021, Eat Just, Inc. a annoncé son expansion prochaine sur les marchés européens avec le lancement de son produit à base d'œufs végétaliens d'ici la fin de l'année. Cette décision stratégique souligne l'engagement de l'entreprise en faveur de l'accessibilité mondiale et de l'innovation dans le secteur des protéines alternatives. Alors que l'intérêt des consommateurs pour les aliments végétaliens et « clean label » s'intensifie en Europe, l'arrivée d'Eat Just devrait intensifier la concurrence et élargir l'offre de solutions à base d'œufs végétaux, en particulier dans les pays qui privilégient la durabilité et le bien-être animal dans leurs choix alimentaires.

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