Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des moteurs électriques – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des moteurs électriques

• La taille du marché mondial des moteurs électriques était évaluée à 136,40 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  277,83 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance de l’automatisation industrielle, y compris la robotique et la fabrication intelligente, augmente le besoin de moteurs électriques fiables et efficaces pour alimenter les machines, les systèmes de convoyage et les processus automatisés.
• Des réglementations et des normes mondiales plus strictes en matière d’efficacité énergétique poussent les industries à adopter des moteurs électriques à haut rendement, qui réduisent la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation.

Analyse du marché des moteurs électriques

• Les avancées technologiques orientent le marché vers des moteurs électriques intelligents et économes en énergie. L'intégration de l'Internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle (IA) permet une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. De plus, les innovations en matière de matériaux et de conception des moteurs permettent de créer des moteurs compacts et à haut rendement, adaptés à des applications allant des machines industrielles à l'électronique grand public.
• Le marché est confronté à des difficultés liées aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne les aimants en terres rares, essentiels aux moteurs haute performance. La domination de la Chine dans la production de minéraux de terres rares a entraîné des restrictions à l'exportation, incitant les constructeurs automobiles à rechercher des matériaux et des fournisseurs alternatifs. Des startups comme Conifer développent des moteurs qui éliminent le besoin d'aimants en terres rares, visant à réduire la dépendance à des chaînes d'approvisionnement géopolitiquement sensibles.
• L'essor de l'automatisation industrielle stimule considérablement la demande de moteurs électriques dans les secteurs de la fabrication et de la logistique. Les moteurs électriques sont essentiels aux systèmes d'automatisation, entraînant des machines telles que les convoyeurs à bande et la robotique. Parallèlement, l'intégration des moteurs électriques dans les applications d'énergie renouvelable, notamment les éoliennes et les systèmes de suivi solaire, se développe, conformément aux objectifs mondiaux de développement durable.
• L'Amérique du Nord domine le marché des moteurs électriques avec la plus grande part de revenus de 42,02 % en 2024, en raison de l'intégration des moteurs électriques dans les systèmes d'énergie renouvelable, tels que les éoliennes et les systèmes de suivi solaire, qui se développe à mesure que le monde augmente ses investissements dans la production d'énergie durable.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des moteurs électriques en raison de la demande de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation) dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel qui stimule le marché des moteurs électriques, car ces systèmes dépendent fortement des moteurs électriques.
• Le segment des véhicules hybrides et hybrides rechargeables domine le marché des moteurs électriques avec une part de marché de 22,2 % en 2024, grâce aux innovations continues dans la conception des moteurs électriques, telles que la miniaturisation, l'intégration des capteurs et l'utilisation de matériaux durables, qui améliorent les performances, l'efficacité et la polyvalence des applications.

Portée du rapport et segmentation du marché des moteurs électriques      

Tendances du marché des moteurs électriques

« L'importance croissante accordée à la cybersécurité et à la gestion des identités »

• Le marché mondial des moteurs électriques connaît une croissance soutenue, l'industrie et les secteurs des transports accélérant leur transition vers l'électrification. Cette tendance est alimentée par la pression réglementaire croissante visant à réduire les émissions de carbone, la hausse des coûts du carburant et la demande croissante des consommateurs pour des solutions durables. Les moteurs électriques sont rapidement adoptés dans les applications automobiles, aéronautiques, marines et industrielles, remplaçant les moteurs à combustion traditionnels et permettant des opérations plus propres et plus efficaces.
• L'intégration des technologies intelligentes et de l'Internet des objets (IoT) est une tendance majeure sur le marché des moteurs électriques. Les moteurs électriques sont de plus en plus équipés de capteurs avancés, de fonctionnalités de connectivité et d'analyses basées sur l'IA, permettant une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et des diagnostics à distance. Cela améliore l'efficacité opérationnelle, réduit les temps d'arrêt et offre aux utilisateurs finaux un meilleur contrôle et une plus grande commodité sur leurs systèmes électriques.
• Les constructeurs privilégient le développement de moteurs électriques à haut rendement énergétique, minimisant la consommation d'énergie et l'impact environnemental. Cela inclut les avancées en matière de technologies de batteries, de matériaux légers et d'électronique de puissance, visant à accroître l'autonomie, à réduire les temps de charge et à diminuer le coût total de possession des véhicules électriques et des équipements industriels.
• L’Amérique du Nord domine actuellement le marché, soutenue par des cadres réglementaires, des investissements substantiels dans les technologies propres et une infrastructure établie pour la mobilité électrique.  
• L’Asie-Pacifique est en train de devenir la région à la croissance la plus rapide, alimentée par une urbanisation rapide, des incitations gouvernementales en faveur des véhicules électriques et des investissements importants dans les capacités de production, notamment en Chine, au Japon et en Inde.

Dynamique du marché des moteurs électriques

Conducteur

« Forte demande de solutions de propulsion écoénergétiques et respectueuses de l'environnement »

• L’évolution mondiale vers la durabilité et des réglementations strictes en matière d’émissions accélère l’adoption de moteurs électriques dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale, de la marine et de l’industrie.
• Par exemple, début 2025, Tesla a présenté sa plateforme de moteur électrique de nouvelle génération pour les camions lourds, se vantant d'une amélioration de l'efficacité énergétique et d'une réduction des émissions tout au long du cycle de vie par rapport aux modèles précédents.
• Les moteurs électriques offrent des avantages significatifs, notamment des coûts d’exploitation inférieurs, des émissions de gaz à effet de serre réduites et un fonctionnement plus silencieux, ce qui les rend de plus en plus attractifs pour les applications commerciales et grand public.
• Cette tendance est encore renforcée par les incitations gouvernementales, les investissements croissants dans l’intégration des énergies renouvelables et les progrès de la technologie des batteries, qui stimulent collectivement l’expansion du déploiement des moteurs électriques dans les véhicules, les équipements industriels et les applications de réseau.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et contraintes de la chaîne d'approvisionnement en matières premières »

• La production de moteurs électriques nécessite des matériaux avancés tels que des aimants en terres rares, du cuivre et de l’acier de haute qualité, qui sont soumis à la volatilité des prix et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement.
• Par exemple, en 2025, Siemens Energy a annoncé un ralentissement temporaire de la production de moteurs électriques en raison d’une pénurie mondiale de néodyme, un composant essentiel pour les moteurs électriques hautes performances.
• Les coûts initiaux élevés de recherche, de développement et de fabrication, associés au besoin d’infrastructures spécialisées, peuvent décourager l’adoption, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises (PME) et sur les marchés sensibles aux prix.
• De plus, le recyclage et l’élimination des batteries et des composants électroniques posent des défis environnementaux et réglementaires, qui peuvent avoir un impact sur la durabilité et l’évolutivité à long terme des solutions de moteurs électriques.

Portée du marché des moteurs électriques     

Le marché est segmenté en fonction du type de véhicule, du type de transmission, de la classe de véhicule, du composant, du type de groupe motopropulseur et des canaux de vente.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché des moteurs électriques est segmenté en véhicules hybrides et hybrides rechargeables, véhicules électriques à batterie, véhicules hybrides légers 48 V, véhicules électriques à cellule complète, véhicules particuliers et véhicules utilitaires. Le segment des véhicules hybrides et hybrides rechargeables domine la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 22,2 % en 2024, grâce aux politiques gouvernementales de soutien, notamment les subventions, les incitations fiscales et le renforcement des réglementations en matière d'émissions, qui accélèrent l'adoption des véhicules électriques et, par extension, des moteurs électriques.

Le segment des véhicules électriques à batterie devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 16,7 % entre 2025 et 2032, alimenté par les efforts mondiaux visant à réduire les émissions de carbone et la transition vers des économies à faibles émissions de carbone qui entraînent le remplacement des moteurs à combustion interne par des moteurs électriques dans tous les secteurs.

• Par type de véhicule

Selon le type de propulsion, le marché des moteurs électriques est segmenté en traction avant, propulsion arrière et transmission intégrale. En 2024, le segment des moteurs à traction avant détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à la prolifération des appareils électroniques grand public et domotiques, qui nécessitent tous des moteurs électriques compacts et performants, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Le segment des véhicules à propulsion devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, stimulé par l'urbanisation et la croissance des infrastructures.

• Par classe de véhicule

En fonction de la catégorie de véhicule, le marché des moteurs électriques est segmenté en véhicules de milieu de gamme et de luxe. Ce segment détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce aux initiatives de décarbonation.

Le segment du luxe devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à la prolifération des appareils électroniques grand public et domotiques, qui nécessitent tous des moteurs électriques compacts et efficaces, contribuant à la croissance du marché.

• Par composant

Le marché des moteurs électriques est segmenté en fonction des composants : batteries, contrôleurs électroniques de puissance, moteurs/générateurs, convertisseurs, transmissions, chargeurs embarqués, modules de conduite pour véhicules électriques, modèles de distribution d'énergie pour véhicules électriques et systèmes thermiques pour véhicules électriques. En 2024, le segment des batteries détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché. Sous l'effet de l'urbanisation, notamment en Asie-Pacifique, il stimule la demande d'infrastructures équipées de moteurs électriques pour les ascenseurs, le traitement des eaux et les services publics.

Le segment des convertisseurs devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce aux progrès de la technologie des batteries qui ont réduit les coûts et amélioré les vitesses de charge, rendant les véhicules électriques et autres applications alimentées par batterie plus viables et plus attrayantes.

• Par type de groupe motopropulseur

En fonction du type de groupe motopropulseur, le marché des moteurs électriques est segmenté en groupes motopropulseurs BEV, MHEV, hybrides série, hybrides parallèles et hybrides série-parallèles. Le segment des groupes motopropulseurs BEV détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024. Sous l'effet de l'urbanisation, notamment en Asie-Pacifique, ce segment stimule la demande d'infrastructures équipées de moteurs électriques pour les ascenseurs, le traitement des eaux et les services publics.

Le segment des groupes motopropulseurs MHEV devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce aux politiques gouvernementales (notamment les subventions, les incitations fiscales et les réglementations plus strictes en matière d'émissions) qui accélèrent l'adoption des véhicules électriques et, par extension, des moteurs électriques.

• Par canaux de vente

En fonction des canaux de vente, le marché des moteurs électriques est segmenté en OEM et en pièces détachées. En 2024, le segment OEM détenait la plus grande part de chiffre d'affaires. Grâce aux efforts de réduction des émissions de carbone et à la transition vers des économies bas carbone, les moteurs à combustion interne sont remplacés par des moteurs électriques dans tous les secteurs.

Le segment du marché secondaire devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à l'expansion de l'électronique grand public.

Analyse régionale du marché des moteurs électriques

• L'Amérique du Nord domine le marché des moteurs électriques avec la plus grande part de revenus de 42,02 % en 2024, tirée par la prolifération des appareils électroniques grand public et domotiques, qui nécessitent tous des moteurs électriques compacts et efficaces, contribuant à la croissance du marché.
• L’urbanisation rapide, notamment en Asie-Pacifique, entraîne une demande d’infrastructures équipées de moteurs électriques pour les ascenseurs, le traitement de l’eau et les services publics.
• Les progrès de la technologie des batteries ont réduit les coûts et amélioré les vitesses de charge, rendant les véhicules électriques et autres applications alimentées par batterie plus viables et plus attrayantes.

Aperçu du marché des moteurs électriques aux États-Unis

Le marché américain des moteurs électriques a capturé la plus grande part de revenus de 52 % en 2024 en Amérique du Nord, alimenté par les investissements dans la capacité de fabrication.  

Aperçu du marché européen des moteurs électriques

La croissance de l’automatisation industrielle, y compris la robotique et la fabrication intelligente, augmente le besoin de moteurs électriques fiables et efficaces pour alimenter les machines, les systèmes de convoyage et les processus automatisés qui stimulent le marché en Europe.

Aperçu du marché des moteurs électriques au Royaume-Uni

Le marché britannique des moteurs électriques devrait croître à un TCAC notable au cours de la période de prévision, grâce à des réglementations et des normes mondiales plus strictes en matière d'efficacité énergétique qui poussent les industries à adopter des moteurs électriques à haut rendement, qui réduisent la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation.  

Aperçu du marché allemand des moteurs électriques

Le marché allemand des moteurs électriques devrait croître à un TCAC considérable au cours de la période de prévision, alimenté par l'intégration des moteurs électriques dans les systèmes d'énergie renouvelable, tels que les éoliennes et les systèmes de suivi solaire, et se développe à mesure que le monde augmente ses investissements dans la production d'énergie durable.  

Aperçu du marché des moteurs électriques en Asie-Pacifique

Le marché des moteurs électriques en Asie-Pacifique est sur le point de croître au TCAC le plus rapide de 14 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, stimulé par la demande croissante de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation) dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel qui stimule le marché des moteurs électriques, car ces systèmes dépendent fortement des moteurs électriques.  

Aperçu du marché des moteurs électriques au Japon

Le marché japonais des moteurs électriques prend de l'ampleur grâce aux innovations dans la conception des moteurs électriques, telles que la miniaturisation, l'intégration des capteurs et l'utilisation de matériaux durables, qui améliorent les performances, l'efficacité et la polyvalence des applications.  

Aperçu du marché chinois des moteurs électriques

Le marché chinois des moteurs électriques représentait la plus grande part de revenus du marché en Asie-Pacifique en 2024, grâce aux politiques gouvernementales, notamment les subventions, les incitations fiscales et les réglementations plus strictes en matière d'émissions, qui accélèrent l'adoption des véhicules électriques et, par extension, des moteurs électriques.

Part de marché des moteurs électriques

Le marché des moteurs électriques est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Hitachi Astemo, Ltd. (États-Unis)
• Magna International Inc (Canada)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne),
• Continental AG (Allemagne)
• Cummins Inc (États-Unis)
• BorgWarner Inc. (États-Unis)
• ZF Friedrichshafen AG (Allemagne)
• DENSO CORPORATION (Japon)
• DANA TM4 INC., (Canada)
• VALEO (France)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• AKKA (Belgique)
• Ricardo (Royaume-Uni),
• FEV Europe GmbH (Allemagne)
• ATESTEO GmbH & Co. KG (Allemagne)
• HORIBA, Ltd. (Japon)
• Applus+ (Espagne)
• Intertek Group plc (Royaume-Uni)
• IAV (Allemagne),

Derniers développements sur le marché mondial des moteurs électriques

• En mars 2023, A. Hitachi Astemo a annoncé la fusion de sa filiale Hitachi Astemo Electric Motor Systems afin de renforcer sa stratégie en matière de groupes motopropulseurs électriques. De plus, en octobre 2024, l'entreprise a enregistré une réduction de 31 % des émissions de CO₂ dans ses usines et ses bureaux par rapport aux niveaux de l'exercice 2010, conformément à son objectif de neutralité carbone d'ici 2030.
• En février 2024, Bosch a conclu un accord préliminaire avec le gouvernement américain prévoyant jusqu'à 225 millions de dollars de subventions pour la production en Californie de semi-conducteurs de puissance en carbure de silicium, essentiels aux véhicules électriques. Cependant, en novembre 2024, Bosch a annoncé son intention de supprimer jusqu'à 5 500 emplois dans sa division automobile en raison des difficultés liées à la transition vers les véhicules électriques.
• En septembre 2023, Continental a élargi sa gamme de produits de rechange en introduisant des composants adaptés aux véhicules électriques, notamment des systèmes de freinage compatibles avec les normes Euro 7 et des capteurs pour les systèmes d'assistance à la conduite.
• En juillet 2023, BorgWarner poursuit son initiative « Charging Forward », axée sur l'électrification et les solutions de mobilité durable, notamment les investissements dans les technologies des véhicules électriques et les infrastructures de recharge.
• En janvier 2024, Mitsubishi Electric a annoncé un investissement de 10 milliards de yens pour construire une nouvelle usine d'assemblage et d'inspection de modules semi-conducteurs de puissance dans la préfecture de Fukuoka, au Japon, dans le but d'améliorer les capacités de production de composants de véhicules électriques.

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