Analyse du marché mondial des moteurs hors-bord électriques : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des moteurs hors-bord électriques

• La taille du marché mondial des moteurs hors-bord électriques était évaluée à 144,59 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  215,25 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l'augmentation des réglementations environnementales favorisant la propulsion marine durable, les progrès de la technologie des moteurs électriques et la préférence croissante des consommateurs pour des solutions de navigation respectueuses de l'environnement.
• La demande croissante de moteurs hors-bord économes en énergie et nécessitant peu d'entretien dans les applications marines de plaisance et commerciales accélère encore l'expansion du marché

Analyse du marché des moteurs hors-bord électriques

• Les moteurs hors-bord électriques, offrant des alternatives plus propres et plus silencieuses aux moteurs traditionnels à carburant, gagnent du terrain dans les systèmes de propulsion marine en raison de leurs avantages environnementaux, de leur rentabilité et de leur compatibilité avec les sources d'énergie renouvelables.
• La demande de moteurs hors-bord électriques est alimentée par des réglementations strictes en matière d'émissions, l'adoption croissante de technologies vertes dans l'industrie maritime et la sensibilisation croissante des consommateurs aux pratiques de navigation durables.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des moteurs hors-bord électriques avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à l'adoption précoce de technologies marines vertes, à des revenus disponibles élevés et à la présence de fabricants de premier plan.
• L'Europe devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, propulsée par des politiques environnementales strictes, des investissements croissants dans les infrastructures marines électriques et une demande croissante de navigation de plaisance durable.
• Le segment électrique a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 45 % en 2024, grâce aux progrès de la technologie des batteries et à la demande croissante de systèmes de propulsion à zéro émission dans les applications récréatives et commerciales.

Portée du rapport et segmentation du marché des moteurs hors-bord électriques  

Tendances du marché des moteurs hors-bord électriques

« Intégration croissante des technologies de batteries avancées et de l'IoT »

• Le marché mondial des moteurs hors-bord électriques connaît une tendance notable vers l'intégration de technologies de batteries avancées, telles que les batteries lithium-ion et à semi-conducteurs, ainsi que la connectivité de l'Internet des objets (IoT).
• Ces technologies améliorent la capacité de stockage d'énergie, réduisent les temps de charge et améliorent l'efficacité globale du moteur, permettant des plages de fonctionnement plus longues et de meilleures performances pour les moteurs hors-bord électriques.
• La télématique compatible IoT dans les moteurs hors-bord électriques permet une surveillance en temps réel de l'état de la batterie, des performances du moteur et des conditions environnementales, optimisant ainsi les calendriers d'utilisation et de maintenance.
  • Par exemple, des entreprises telles que Torqeedo et Evoy développent des plateformes basées sur l'IoT qui fournissent des alertes de maintenance prédictive et des diagnostics à distance, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et la fiabilité opérationnelle.
• Cette tendance accroît l'attrait des moteurs hors-bord électriques pour les utilisateurs récréatifs et commerciaux en offrant des solutions de propulsion écologiques, efficaces et connectées.
• Les analyses avancées des données IoT peuvent évaluer les modèles opérationnels, tels que la vitesse, la consommation d'énergie et les itinéraires de navigation, afin d'optimiser l'efficacité énergétique et de réduire les coûts opérationnels.

Dynamique du marché des moteurs hors-bord électriques

Conducteur

« Demande croissante pour une navigation écologique et soutien réglementaire »

• La sensibilisation croissante à l'environnement et les réglementations strictes en matière d'émissions sont les principaux moteurs du marché mondial des moteurs hors-bord électriques, car les consommateurs et les opérateurs recherchent des systèmes de propulsion à zéro émission.
• Les moteurs hors-bord électriques offrent des avantages tels qu'un fonctionnement silencieux, un entretien réduit et aucune dépendance aux combustibles fossiles, ce qui les rend idéaux pour la navigation de plaisance, la pêche et l'écotourisme.
• Les incitations et politiques gouvernementales, notamment en Europe avec des initiatives telles que le Pacte vert pour l'Europe, favorisent l'adoption de systèmes de propulsion électrique dans les applications marines.
• Le déploiement de la 5G et l'amélioration de l'infrastructure de recharge dans les marinas permettent un transfert de données plus rapide et une intégration transparente des fonctionnalités intelligentes, améliorant ainsi la fonctionnalité des moteurs hors-bord électriques.
• Les fabricants proposent de plus en plus de moteurs hors-bord électriques en standard ou en option sur les bateaux pour répondre à la demande des consommateurs en matière de technologies marines durables et innovantes.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et infrastructure de recharge limitée »

• Les coûts initiaux élevés des moteurs hors-bord électriques, y compris les systèmes de batterie avancés et les composants compatibles IoT, restent un obstacle important à l'adoption, en particulier pour les consommateurs sensibles aux coûts dans les marchés émergents.
• La modernisation des bateaux existants avec des moteurs hors-bord électriques peut être complexe et coûteuse, nécessitant une installation spécialisée et des ajustements de compatibilité
• Les problèmes de sécurité et de confidentialité des données découlent des systèmes compatibles IoT qui collectent et transmettent des données opérationnelles et utilisateur, augmentant les risques de violation ou de non-conformité avec des réglementations telles que le RGPD en Europe.
• La disponibilité limitée des infrastructures de recharge dans les marinas, en particulier dans les régions situées en dehors de l'Amérique du Nord et de l'Europe, limite la praticabilité des moteurs hors-bord électriques pour les applications longue portée.
• Ces défis peuvent ralentir la croissance du marché dans les régions où la sensibilisation à l’environnement est moindre ou dans lesquelles les limitations de coûts et d’infrastructures sont des facteurs importants.

Portée du marché des moteurs hors-bord électriques

Le marché est segmenté en fonction du type de moteur, du type de carburant, de la puissance, du type d'allumage et de l'application.

• Par type de moteur

En fonction du type de moteur, le marché des moteurs hors-bord électriques est segmenté en deux temps, quatre temps et électriques. Le segment électrique a dominé le marché avec 45 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce aux progrès de la technologie des batteries et à la demande croissante de systèmes de propulsion zéro émission pour les applications récréatives et commerciales.

Le segment des moteurs 4 temps devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son excellent rendement énergétique et à sa conformité aux réglementations environnementales strictes. Ces moteurs sont de plus en plus prisés pour leurs faibles émissions et leur fonctionnement plus silencieux, s'inscrivant dans la transition mondiale vers des solutions marines durables.

• Par type de carburant

En fonction du type de carburant, le marché des moteurs hors-bord électriques est segmenté en diesel, essence et électrique. Le segment électrique a dominé le marché avec une part de marché de 40 % en 2024, grâce à son caractère écologique, ses faibles coûts d'exploitation et la préférence croissante des consommateurs pour des solutions de navigation durables.

Le segment de l’essence devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032, en raison de sa disponibilité généralisée, de son prix abordable et de son infrastructure de ravitaillement établie, en particulier dans les régions où l’activité de navigation de plaisance est élevée.

• Par puissance

En fonction de leur puissance, le marché des moteurs hors-bord électriques est segmenté en deux catégories : faible, moyenne et haute puissance. Le segment de faible puissance (moins de 25 kW) détenait la plus grande part de marché, soit 50 % en 2024, grâce à son prix abordable et à sa compatibilité avec les petits bateaux, les kayaks et les embarcations de plaisance.

Le segment de puissance moyenne (25-50 kW) devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 7,5 % entre 2025 et 2032, alimenté par sa polyvalence pour les navires de taille moyenne et par la demande croissante de propulsion efficace dans les applications récréatives et commerciales.

• Par type d'allumage

Selon le type d'allumage, le marché des moteurs hors-bord électriques est segmenté en moteurs électriques et moteurs manuels. Le segment des moteurs à allumage électrique dominait le marché avec une part de marché de 55 % en 2024, grâce à sa simplicité d'utilisation, sa fiabilité et sa compatibilité avec les systèmes de propulsion électrique avancés.

Le segment de l’allumage manuel devrait connaître une croissance régulière de 2025 à 2032, grâce à sa simplicité et à sa rentabilité, en particulier dans les petits navires et les marchés en développement où l’adoption des technologies avancées est plus lente.

• Par application

En fonction des applications, le marché des moteurs hors-bord électriques est segmenté en moteurs commerciaux, de plaisance et militaires. Le segment de plaisance détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 76,6 %, grâce à la popularité croissante de la navigation écologique, à son fonctionnement silencieux et à la demande croissante des consommateurs pour des activités de loisirs durables.

Le segment commercial devrait connaître une croissance rapide de 8,2 % entre 2025 et 2032, alimentée par l’adoption de moteurs hors-bord électriques dans la pêche commerciale, les bateaux-taxis et les ferries, soutenue par des incitations réglementaires visant à réduire les émissions dans les opérations maritimes.

Analyse régionale du marché des moteurs hors-bord électriques

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des moteurs hors-bord électriques avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à l'adoption précoce de technologies marines vertes, à des revenus disponibles élevés et à la présence de fabricants de premier plan.
• Les consommateurs privilégient les moteurs hors-bord électriques pour leurs avantages en matière d'émissions zéro, de fonctionnement silencieux et de coûts de maintenance réduits, en particulier dans les régions où la conscience environnementale est élevée et où les activités marines sont diversifiées.
• La croissance est soutenue par les progrès de la technologie des batteries, telles que les batteries lithium-ion à densité énergétique plus élevée, et par leur adoption croissante dans les applications commerciales et récréatives.

Aperçu du marché américain des moteurs hors-bord électriques

Le marché américain des moteurs hors-bord électriques a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 75,5 %, grâce à une forte demande dans le secteur de la navigation de plaisance et à une sensibilisation croissante des consommateurs à la durabilité environnementale. La tendance à la propulsion marine écologique et les politiques gouvernementales favorables à l'énergie propre stimulent encore l'expansion du marché. L'intégration des moteurs hors-bord électriques, tant sur le marché des constructeurs que sur le marché de la rechange, crée un écosystème de produits diversifié.

Aperçu du marché européen des moteurs hors-bord électriques

Le marché européen des moteurs hors-bord électriques devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par des réglementations strictes en matière d'émissions et une forte concentration sur les technologies marines durables. Les consommateurs recherchent des moteurs silencieux et performants, tout en respectant les normes environnementales. La croissance est particulièrement marquée dans des pays comme l'Allemagne, la Suède et la Norvège, où les infrastructures dédiées à la navigation électrique, comme les bornes de recharge dans les marinas, soutiennent l'expansion du marché.

Aperçu du marché britannique des moteurs hors-bord électriques

Le marché britannique des moteurs hors-bord électriques devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande croissante de solutions de navigation respectueuses de l'environnement et par une sensibilisation accrue aux avantages environnementaux. L'essor de la navigation de plaisance et du tourisme maritime, conjugué à l'accent réglementaire mis sur la réduction des émissions, encourage leur adoption. Les consommateurs concilient exigences de performance et respect des normes d'émissions, ce qui stimule l'adoption de moteurs électriques performants.

Aperçu du marché allemand des moteurs hors-bord électriques

L'Allemagne devrait connaître une croissance significative du marché des moteurs hors-bord électriques, grâce à son industrie maritime de pointe et à l'importance accordée par les consommateurs aux questions de durabilité et d'efficacité. Les consommateurs allemands privilégient les moteurs électriques à la pointe de la technologie, qui réduisent l'impact environnemental et améliorent l'expérience de navigation. L'intégration de ces moteurs, tant dans les navires haut de gamme que dans les applications de rechange, soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des moteurs hors-bord électriques en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide, portée par l'essor du tourisme maritime, la hausse des revenus disponibles et l'adoption croissante de la propulsion électrique dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Australie. La sensibilisation croissante aux préoccupations environnementales et les initiatives gouvernementales en faveur des technologies marines vertes encouragent l'utilisation de moteurs hors-bord électriques. Le secteur florissant de la navigation de plaisance dans la région stimule également la demande.

Aperçu du marché japonais des moteurs hors-bord électriques

Le marché japonais des moteurs hors-bord électriques devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des systèmes de propulsion électrique de haute qualité et à la pointe de la technologie, qui améliorent le confort et la durabilité des bateaux. La présence de grands constructeurs nautiques et l'intégration de moteurs électriques dans les navires OEM accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les solutions écologiques en pièces détachées contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des moteurs hors-bord électriques

La Chine détient la plus grande part du marché des moteurs hors-bord électriques en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, l'augmentation du nombre de propriétaires de bateaux et la demande croissante de solutions de propulsion marine durables. L'essor de la classe moyenne et l'importance accordée à la mobilité verte favorisent l'adoption de moteurs électriques de pointe. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Part de marché des moteurs hors-bord électriques

L'industrie des moteurs hors-bord électriques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Torqeedo GmbH (Allemagne)
• Johnson Outdoors Inc (États-Unis)
• aquawatt (Allemagne)
• CSM Technologies (Inde)
• Elco Motor Yachts (États-Unis)
• Kräutler Elektromaschinen (Autriche)
• Ray Electric Outboards, Inc. (États-Unis)
• Aquamot GmbH (Allemagne)
• Parsun Power Machine (Chine)
• ePropulsion Chine)
• Pasand Steel (Inde)
• Shree Ganesh Enterprises (Inde)
• Woodpecker Machines India Private Limited (Inde)
• PK Himatsingka & Company (Inde)
• Raads Marine (Pays-Bas)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des moteurs hors-bord électriques ?

• En juin 2024, Mercury Marine a élargi sa gamme de propulsion électrique Avator, maintes fois primée, avec le lancement des hors-bord Avator 75e et 110e, conçus pour propulser les plus grands navires tels que les pontons, les skiffs et les runabouts. Ces modèles intègrent une technologie de moteur à flux transversal, une première dans l'industrie, offrant un couple instantané, une puissance efficace et une navigation plus fluide. Le 75e développe 7 500 watts (environ 10 ch), tandis que le 110e délivre 11 000 watts (environ 15 ch), tous deux prenant en charge jusqu'à quatre batteries lithium-ion de 5 400 Wh pour une autonomie prolongée. Grâce à SmartCraft® Connect, les utilisateurs peuvent surveiller les performances via l'application Mercury Marine, renforçant ainsi l'engagement de Mercury pour une navigation durable et performante.
• En avril 2024, Yamaha Motor a finalisé l'acquisition de Torqeedo, leader mondial de la mobilité électrique marine, auprès de DEUTZ AG. Cette opération stratégique est un élément clé de la stratégie Marine CASE 2024 de Yamaha, qui vise à atteindre la neutralité carbone dans le secteur maritime grâce au développement de systèmes de propulsion alternatifs. En intégrant la vaste expertise de Torqeedo, couvrant près de deux décennies et plus de 250 brevets, Yamaha vise à accélérer l'électrification des applications marines et à élargir son portefeuille de technologies de propulsion électrique et hybride. Cette acquisition positionne Yamaha comme leader de la transition vers une navigation zéro émission.
• En février 2024, Tohatsu Corporation et Ilmor Marine ont annoncé un partenariat stratégique visant à faire progresser la technologie des moteurs hors-bord électriques. Leur premier produit commun est un moteur hors-bord électrique de 6 kW, doté d'un système intégré de relevage et d'assiette, d'un écran tactile de type jauge pour un contrôle centralisé du système, et de multiples variantes d'arbre et d'hélice pour répondre aux différents besoins de navigation. Cette collaboration allie l'expertise centenaire de Tohatsu en propulsion marine à l'ingénierie haute performance d'Ilmor, visant à proposer des solutions efficaces, puissantes et respectueuses de l'environnement. La commercialisation du produit est prévue aux États-Unis, au Canada et en Europe en 2024.
• En novembre 2023, Evoy Motors a élargi sa gamme de propulsion électrique avec le lancement de deux puissants moteurs in-bord : le Storm de plus de 300 ch et le Breeze de plus de 120 ch. Ces moteurs s'adaptent à une large gamme de bateaux, des petites coques planantes aux bateaux plus grands et à déplacement plus lent, offrant une polyvalence et des performances inégalées. Le Storm délivre une puissance continue de 300 ch grâce à une batterie de 800 volts, tandis que le Breeze offre plus de 120 ch avec un système de 400 volts, tous deux compatibles avec les moteurs sterndrive, les hydrojets et les configurations d'arbre. Ce lancement renforce l'engagement d'Evoy en faveur de solutions de navigation électrique évolutives et performantes.
• En janvier 2023, Brunswick Corporation, par l'intermédiaire de sa division Mercury Marine, a lancé l'Avator 7.5e, un moteur hors-bord compact tout électrique de 750 W conçu pour les petites embarcations telles que les annexes, les canots pneumatiques et les kayaks. Présenté au CES 2023, l'Avator 7.5e est équipé d'une batterie lithium-ion 48 V/1 kWh développée avec Mastervolt, offrant une étanchéité IP67 et des batteries interchangeables pour une autonomie prolongée. Il offre des performances comparables à celles d'un hors-bord à essence de 3,5 ch et intègre la technologie de moteur à flux transversal pour un couple élevé et un fonctionnement silencieux. Avec des commandes intuitives, un écran lumineux et une intégration avec l'application Mercury Marine, ce lancement marque une étape majeure dans la navigation de plaisance durable.

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