Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA)

• La taille du marché mondial des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA) était évaluée à 12,72 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  21,93 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,88 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est tirée par la complexité croissante des circuits intégrés, la demande croissante d'électronique grand public avancée et l'adoption rapide de l'automatisation dans les processus de conception de semi-conducteurs.
• Le besoin croissant d'outils de conception efficaces, évolutifs et performants, associé aux progrès de l'intelligence artificielle et de l'intégration de l'apprentissage automatique dans les outils d'automatisation de la conception électronique , accélère l'expansion du marché.

Analyse du marché des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA)

• Les outils d'automatisation de la conception électronique sont des solutions logicielles essentielles utilisées dans la conception, la vérification et la simulation de systèmes électroniques, y compris les circuits intégrés, les cartes de circuits imprimés et la propriété intellectuelle des semi-conducteurs, permettant le développement efficace de produits électroniques complexes.
• La demande d' outils d'automatisation de la conception électronique est alimentée par la prolifération des appareils IoT, les progrès de la technologie 5G et l'adoption croissante de l'électronique automobile, en particulier dans les véhicules électriques et autonomes.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des outils d'automatisation de la conception électronique avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à la présence de grandes sociétés de semi-conducteurs, à l'adoption précoce de technologies avancées et à d'importants investissements en R&D aux États-Unis.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, propulsée par une industrialisation rapide, une fabrication croissante de semi-conducteurs et des investissements croissants dans l'électronique grand public dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
• Le segment Conception et vérification physiques des circuits intégrés a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 38,2 % en 2024, en raison de la complexité croissante des circuits intégrés et de la demande d'outils de conception et de vérification précis pour garantir les performances et la fiabilité de la fabrication de semi-conducteurs.

Portée du rapport et segmentation du marché des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA) 

Tendances du marché des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA)

« Intégration croissante de l'IA et de l'apprentissage automatique dans les outils EDA »

• Le marché mondial des outils d’automatisation de la conception électronique (EDA) connaît une tendance significative vers l’intégration des technologies d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML).
• Ces technologies améliorent les capacités des outils d’automatisation de la conception électronique en permettant un traitement avancé des données, une analyse prédictive et une automatisation des processus de conception, de vérification et de simulation.
• Les solutions d'automatisation de la conception électronique basées sur l'IA facilitent l'optimisation proactive, en identifiant les défauts de conception potentiels ou les goulots d'étranglement des performances avant qu'ils n'affectent la production, réduisant ainsi les itérations coûteuses.
  • Par exemple, les entreprises leaders développent des plateformes basées sur l’IA qui optimisent la conception des circuits intégrés (CI), améliorent l’efficacité énergétique et rationalisent les processus de vérification en fonction des données de conception historiques et des simulations en temps réel.
• Cette tendance améliore l’efficacité et la précision des outils d’automatisation de la conception électronique , les rendant plus attrayants pour des secteurs tels que l’électronique grand public, l’automobile et la communication.
• Les algorithmes d’IA analysent de vastes ensembles de données liés aux paramètres de conception, permettant une convergence plus rapide vers des conceptions optimales et améliorant le délai de mise sur le marché des systèmes électroniques complexes.

Dynamique du marché des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA)

Conducteur

« Demande croissante de conceptions de semi-conducteurs avancés et d'intégration de l'IoT »

• La demande croissante de conceptions avancées de semi-conducteurs, motivée par les applications de l'Internet des objets (IoT), de la 5G et des véhicules autonomes, est un moteur majeur du marché mondial des outils d'automatisation de la conception électronique .
• Les outils d'automatisation de la conception électronique sont essentiels pour la conception de circuits intégrés complexes, de cartes de circuits imprimés (PCB) et de modules multipuces (MCM) qui alimentent les appareils connectés et les systèmes avancés.
• Les initiatives gouvernementales et les normes industrielles, notamment en Amérique du Nord, qui domine le marché, favorisent l’adoption d’ outils d’automatisation de la conception électronique pour répondre aux besoins des technologies de nouvelle génération.
• La prolifération de la technologie 5G et des écosystèmes IoT permet un traitement des données plus rapide et une latence plus faible, élargissant ainsi la portée des applications d'automatisation de la conception électronique dans les domaines de la communication et de l'électronique grand public.
• Les sociétés de semi-conducteurs et les OEM adoptent de plus en plus des outils d'automatisation de conception électronique avancés comme solutions standard pour répondre aux exigences de performances, de puissance et de surface (PPA), améliorant ainsi la compétitivité des produits.

Retenue/Défi

« Coûts élevés de mise en œuvre et préoccupations concernant la sécurité IP »

• L’investissement initial élevé requis pour les outils d’automatisation de la conception électronique , y compris les licences logicielles, l’infrastructure matérielle et l’intégration, constitue un obstacle important, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) des marchés émergents tels que l’Asie-Pacifique, bien qu’il s’agisse de la région à la croissance la plus rapide.
• L'intégration d'outils d'automatisation de conception électronique dans les flux de travail de conception existants peut être complexe et gourmande en ressources, nécessitant une expertise spécialisée.
• Par ailleurs, la sécurité de la propriété intellectuelle (PI) et la confidentialité des données constituent des enjeux majeurs. Les outils d'automatisation de la conception électronique traitent des données de conception sensibles, ce qui augmente les risques de vol de PI, de violation de données ou d'accès non autorisé, notamment dans les déploiements cloud.
• Le paysage réglementaire fragmenté entre les régions en matière de protection des données et de droits de propriété intellectuelle complique la conformité pour les fabricants et les fournisseurs de services mondiaux.
• Ces facteurs peuvent décourager l’adoption et limiter la croissance du marché dans les régions où la sensibilité aux coûts est élevée ou où les exigences de protection de la propriété intellectuelle sont strictes.

Portée du marché des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA)

Le marché est segmenté en fonction du type, du composant, du déploiement, de l’utilisateur final et de l’application.

• Par type

Par type, le marché mondial des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA) est segmenté en ingénierie assistée par ordinateur (IAO), conception et vérification physiques de circuits intégrés (CI), circuits imprimés et modules multipuces (PCB et MCM), et propriété intellectuelle des semi-conducteurs (SIP). Le segment Conception et vérification physiques de CI a dominé le marché avec 38,2 % de chiffre d'affaires en 2024, porté par la complexité croissante des circuits intégrés et la demande d'outils de conception et de vérification précis pour garantir performance et fiabilité dans la fabrication de semi-conducteurs.

Le segment de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs (SIP) devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 12,8 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de cœurs de propriété intellectuelle réutilisables pour réduire les délais et les coûts de conception des puces complexes. La demande croissante de solutions personnalisées pour les applications d'IA, d'IoT et de 5G accélère encore la croissance de ce segment.

• Par composant

Sur la base des composants, le marché mondial des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA) est segmenté en solutions et services. Le segment des solutions a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 62,7 % en 2024, grâce à l'adoption généralisée des logiciels d'automatisation de la conception électronique pour les processus de conception, de simulation et de vérification. Ces outils sont essentiels pour rationaliser les flux de travail et améliorer la productivité en conception électronique.

Le segment des services devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 14,1 % entre 2025 et 2032, propulsé par le besoin croissant de services de conseil, de formation et d'assistance pour optimiser la mise en œuvre des outils d'automatisation de la conception électronique et relever les défis de conception complexes dans des secteurs tels que l'automobile et l'électronique grand public.

• Par déploiement

En termes de déploiement, le marché mondial des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA) est segmenté entre le cloud et le sur site. Le segment sur site représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 58,4 % en 2024, en raison de la préférence des grandes entreprises pour une sécurité, un contrôle et une personnalisation renforcés des données dans les processus de conception sensibles.

Le segment du cloud devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 15,3 % entre 2025 et 2032, grâce à l'évolutivité, la flexibilité et la rentabilité des outils d'automatisation de la conception électronique basés sur le cloud . L'évolution vers la collaboration à distance et l'intégration de l'IA et du machine learning dans les plateformes cloud stimulent encore davantage leur adoption.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché mondial des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA) est segmenté en secteurs de la communication, de l'électronique grand public, de l'informatique, de l'automobile et de l'industrie, entre autres. En 2024, le segment de l'électronique grand public détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 34,6 %, grâce à la forte demande d' outils d'automatisation de la conception électronique pour la conception de smartphones, d'objets connectés et d'autres appareils connectés dotés de fonctionnalités avancées.

Le secteur automobile devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 16,7 %, entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration croissante de l'électronique dans les véhicules électriques (VE), les systèmes de conduite autonome et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Les outils d'automatisation de la conception électronique sont essentiels à la conception de puces automobiles fiables et efficaces.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA) est segmenté en deux segments : conception, vérification et simulation. Le segment de la conception a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 45,3 % en 2024, car les outils d'automatisation de la conception électronique sont essentiels à la création de systèmes électroniques complexes et à la précision des conceptions de puces et de circuits imprimés.

Le segment de la vérification devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 13,9 % entre 2025 et 2032, en raison du besoin croissant de garantir la fonctionnalité, les performances et la fiabilité des conceptions complexes dans des applications telles que la 5G, l'IA et l'IoT. Des outils de vérification avancés contribuent à réduire les erreurs et à accélérer la mise sur le marché.

Analyse régionale du marché des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA)

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des outils d'automatisation de la conception électronique avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à la présence de grandes sociétés de semi-conducteurs, à l'adoption précoce de technologies avancées et à d'importants investissements en R&D aux États-Unis.
• Les acteurs de l'industrie privilégient les outils d'automatisation de la conception électronique pour améliorer l'efficacité de la conception, réduire les délais de mise sur le marché et garantir la précision des conceptions de puces complexes, en particulier dans les régions à forte adoption technologique.
• La croissance est soutenue par les progrès des capacités des outils, notamment l'automatisation de la conception basée sur l'IA et les solutions basées sur le cloud, ainsi que par l'adoption croissante dans les secteurs de la fabrication de semi-conducteurs et de l'électronique.

Aperçu du marché américain des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA)

Le marché américain des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 82,7 %, grâce à la forte demande des secteurs des semi-conducteurs et de l'électronique grand public, ainsi qu'à l'adoption croissante de l'IA et de l'apprentissage automatique dans la conception de puces. La tendance au développement de systèmes sur puce (SoC) et les normes de qualité strictes stimulent encore l'expansion du marché. L'intégration des outils d'automatisation de la conception électronique, tant chez les grands fabricants que chez les startups, crée un écosystème de produits dynamique.

Aperçu du marché européen des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA)

Le marché européen des outils d'automatisation de la conception électronique devrait connaître une croissance significative, soutenue par une forte concentration sur l'électronique automobile et industrielle. La demande industrielle pour des outils améliorant la précision de conception et optimisant la consommation énergétique stimule leur adoption. La croissance est marquée tant dans la conception de semi-conducteurs que dans l'intégration système, avec des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni affichant une forte adoption grâce à l'innovation croissante dans les domaines de la mobilité intelligente et des applications IoT.

Aperçu du marché britannique des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA)

Le marché britannique des outils d'automatisation de la conception électronique devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande d'outils de conception et de vérification performants dans les secteurs des communications et de l'automobile. L'intérêt croissant pour la technologie 5G et les systèmes de véhicules autonomes encourage leur adoption. L'évolution des normes industrielles et le soutien gouvernemental à l'innovation technologique influencent également la croissance du marché, équilibrant performance et conformité.

Aperçu du marché allemand des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA)

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché des outils d'automatisation de la conception électronique , grâce à ses secteurs de pointe des semi-conducteurs et de la fabrication automobile, ainsi qu'à son engagement marqué en faveur de conceptions écoénergétiques. Les industries allemandes privilégient les outils de pointe qui optimisent les performances des puces et réduisent la consommation d'énergie. L'intégration d' outils d'automatisation de la conception électronique dans les systèmes automobiles haut de gamme et les solutions de rechange soutient une croissance soutenue du marché.

Analyse du marché des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA) en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par l'expansion de la production de semi-conducteurs et la hausse des investissements dans l'électronique grand public et les technologies de communication dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La demande croissante en calcul haute performance et en appareils IoT stimule l'adoption de ces technologies. Les initiatives gouvernementales favorisant la transformation numérique et la fabrication intelligente encouragent l'utilisation d'outils EDA avancés.

Aperçu du marché japonais des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA)

Le marché japonais des outils d'automatisation de la conception électronique devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence de l'industrie pour des outils de conception et de vérification de haute qualité, basés sur l'IA, qui améliorent les performances et la fiabilité des puces. La présence de grands fabricants de semi-conducteurs et l'intégration des outils EDA dans l'électronique de pointe accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour la conception de puces sur mesure contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA)

La Chine détient la plus grande part du marché des outils d'automatisation de la conception électronique en Asie-Pacifique , propulsée par une urbanisation rapide, une production croissante de semi-conducteurs et une demande croissante de solutions de conception avancées. L'essor du secteur de l'électronique grand public et l'accent mis sur les technologies 5G et IA favorisent l'adoption des outils EDA. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs améliorent l'accessibilité au marché.

Part de marché des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA)

L'industrie des outils d'automatisation de la conception électronique (EDA) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Altium Limited (Australie)
• ANSYS, Inc. (États-Unis)
• Cadence Design Systems, Inc. (États-Unis)
• Keysight Technologies (États-Unis)
• Agnisys, Inc. (États-Unis)
• Aldec, Inc. (États-Unis)
• Mentor, une entreprise Siemens (États-Unis)
• Synopsys, Inc. (États-Unis)
• Xilinx (États-Unis)
• Zuken (Japon)
• Sigasi (Belgique)
• National Instruments Corporation (États-Unis)
• Intercept Technology (États-Unis)
• Silvaco, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des outils d’automatisation de la conception électronique (EDA) ?

• En février 2024, Cadence Design Systems a finalisé l'acquisition d'AWR Corporation, fournisseur renommé de logiciels d'automatisation de la conception électronique (EDA) RF et micro-ondes. Cette opération stratégique renforce la position de Cadence dans le secteur des communications sans fil, notamment dans la 5G, l'aérospatiale, l'automobile et la défense, en intégrant les outils de simulation et de conception avancés d'AWR à son portefeuille existant. Cette acquisition renforce la capacité de Cadence à fournir des solutions RF et micro-ondes de bout en bout, rationalisant ainsi les flux de travail de conception des puces, des boîtiers et des cartes.
• En janvier 2024, Siemens a enrichi sa suite Mentor Graphics, désormais commercialisée sous la marque Siemens EDA, en intégrant des fonctionnalités avancées adaptées au développement de puces automobiles, notamment pour les systèmes de véhicules autonomes. Ces améliorations ont porté sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, des performances et de la fiabilité des circuits intégrés (CI), répondant ainsi aux exigences strictes des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et des plateformes de mobilité de nouvelle génération. Cette évolution s'inscrit dans la stratégie globale de Siemens visant à fournir des solutions d'automatisation de la conception électronique (EDA) de bout en bout prenant en charge la complexité croissante de l'électronique automobile.
• En décembre 2023, ANSYS a dévoilé une suite d'outils intégrés d'automatisation de la conception électronique (EDA) adaptés au développement d'appareils compatibles 5G. Ces outils ont été conçus pour améliorer la précision des simulations, l'analyse de l'intégrité énergétique et la fiabilité thermique, facteurs clés de l'optimisation des performances et de l'efficacité énergétique des systèmes de télécommunications de nouvelle génération. Ce lancement a souligné l'engagement d'ANSYS à répondre aux exigences de plus en plus complexes de la conception numérique RF, micro-ondes et haut débit, notamment dans le contexte des architectures multi-chiplets et 3DIC utilisées dans les infrastructures 5G.
• En mars 2023, Synopsys a renforcé sa collaboration avec Microsoft pour faire progresser l'automatisation de la conception électronique (EDA) dans le cloud grâce à un déploiement sur Microsoft Azure. Ce partenariat a instauré un modèle évolutif et à la carte permettant aux concepteurs de puces d'accéder aux outils EDA full-stack et pilotés par l'IA de Synopsys avec une flexibilité et une efficacité accrues. Cette intégration permet une mise à l'échelle rapide des ressources de calcul, un provisionnement automatisé et un accès transparent aux technologies de conception et de vérification, permettant ainsi aux équipes d'accélérer les cycles de développement et de réduire les délais de mise sur le marché des conceptions complexes de semi-conducteurs.
• En juin 2022, Cadence Design Systems a étendu sa collaboration avec Samsung Foundry afin de faire progresser la conception de circuits intégrés tridimensionnels (3D-IC) grâce à la plateforme Cadence Integrity™ 3D-IC. Ce partenariat renforcé permet aux clients d'optimiser la puissance, les performances et la surface (PPA) de chaque puce dans les configurations de puces empilées. La plateforme prend en charge l'empilage avancé puce sur puce, le placement TSV (vias à travers le silicium) et la planification, la mise en œuvre et la validation unifiées de la conception. En relevant les défis de routage et de placement dans les architectures 3D, cette collaboration permet aux concepteurs de créer des systèmes performants et compacts pour des applications telles que l'IA, le mobile et l'informatique hyperscale.

SKU-58599