Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique

• La taille du marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique était évaluée à 2,40 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  3,94 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques des procédures mini-invasives, ainsi que par la préférence croissante pour le diagnostic et le traitement précoces des troubles pancréatiques et biliaires. Ces avancées stimulent la demande de dispositifs CPRE sophistiqués dans les établissements de santé du monde entier.
• De plus, la demande croissante des patients pour des traitements plus sûrs, moins invasifs et rentables fait des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique une solution privilégiée pour les interventions gastro-intestinales. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des dispositifs de CPRE, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique

• Les dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), conçus pour le diagnostic et le traitement des systèmes canalaires biliaires et pancréatiques, sont des composants de plus en plus essentiels des pratiques de gastroentérologie modernes dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées en raison de leur précision accrue, de leur caractère minimement invasif et de leur capacité à combiner l'imagerie diagnostique avec l'intervention thérapeutique.
• La demande croissante de dispositifs CPRE est principalement alimentée par la prévalence croissante des maladies pancréatiques et biliaires, l'augmentation de la population gériatrique et la préférence croissante pour les procédures mini-invasives parmi les patients et les prestataires de soins de santé.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique, avec une part de chiffre d'affaires de 41,6 % en 2024. Ce marché se caractérise par l'adoption précoce de technologies endoscopiques avancées, des dépenses de santé élevées et une forte présence de fabricants leaders. Les États-Unis ont connu une croissance substantielle des procédures de CPRE, notamment dans les centres de chirurgie ambulatoire et les hôpitaux spécialisés, grâce aux innovations en matière de conception des dispositifs et d'intégration aux technologies d'imagerie.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique au cours de la période de prévision, avec un TCAC projeté de 8,9 %, alimenté par l'amélioration des infrastructures de santé, l'augmentation du tourisme médical et une sensibilisation accrue à la santé gastro-intestinale dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des voies biliaires a dominé les dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique avec une part de marché de 41,3 % en 2024, grâce à des volumes élevés de procédures pour l'élimination des calculs biliaires et les traitements des tumeurs malignes.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique

Tendances du marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique

« Intégration croissante des technologies avancées dans les procédures CPRE »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) est l'intégration croissante de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA), l'imagerie haute définition et l'assistance robotique pour améliorer la précision et l'efficacité des procédures. Cette évolution technologique améliore considérablement les capacités des systèmes d'endoscopie lors des interventions biliaires et pancréatiques complexes.
• Par exemple, Olympus Corporation a lancé EVIS X1, un système d'endoscopie de nouvelle génération qui améliore la qualité d'image et permet la reconnaissance des lésions en temps réel. Cette avancée offre aux professionnels de santé une meilleure visualisation et des diagnostics plus précis lors des interventions de CPRE.
• Des systèmes CPRE basés sur l'IA sont également en cours de développement pour faciliter l'identification d'anomalies telles que les sténoses, les calculs et les tumeurs des voies biliaires ou pancréatiques. En s'appuyant sur de nombreuses données procédurales, les algorithmes d'IA aident les cliniciens à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, améliorant ainsi les résultats pour les patients.
• De plus, l'intégration de l'imagerie vidéo haute définition, de la navigation en temps réel et des systèmes de cartographie 3D dans les appareils de CPRE permet des interventions mini-invasives mais extrêmement précises. Ces fonctionnalités réduisent considérablement la durée des interventions et améliorent la sécurité des patients et du personnel médical.
• De plus, l'interopérabilité avec les systèmes d'information hospitaliers et les plateformes de santé numérique se développe, permettant aux cliniciens d'accéder facilement aux données procédurales et aux dossiers patients. Cela facilite le suivi post-interventionnel et optimise les flux de travail cliniques dans les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire.
• La tendance vers des systèmes endoscopiques plus intelligents, basés sur les données et hautement intégrés transforme en profondeur le paysage des dispositifs de CPRE. Des entreprises comme Boston Scientific et Medtronic investissent de plus en plus dans des plateformes CPRE intelligentes dotées de capteurs avancés et d'analyses cloud afin d'améliorer les connaissances cliniques et l'assistance aux procédures.
• Alors que les prestataires de soins de santé s'efforcent d'améliorer les résultats des procédures, de réduire les séjours hospitaliers et d'améliorer la précision du diagnostic, la demande d'appareils CPRE technologiquement avancés continue de croître sur les marchés développés et émergents.

Dynamique du marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique

Conducteur

« Besoin croissant dû à la prévalence croissante des troubles gastro-intestinaux et aux exigences diagnostiques avancées »

• La prévalence croissante des troubles gastro-intestinaux, pancréatiques et biliaires, associée à la demande croissante de procédures diagnostiques et thérapeutiques mini-invasives, est un facteur important de l'adoption accrue des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE).
• Par exemple, en mars 2024, Olympus Corporation a lancé des mises à niveau d'imagerie avancées pour sa plateforme CPRE, améliorant la visualisation et la maniabilité pour des interventions complexes. Ces avancées devraient stimuler la croissance du marché des dispositifs CPRE durant la période de prévision.
• Alors que les prestataires de soins de santé cherchent à réduire les délais de récupération des patients et à minimiser les complications procédurales, les dispositifs ERCP offrent une imagerie en temps réel, un accès guidé avec précision et des capacités thérapeutiques qui améliorent considérablement les résultats par rapport aux méthodes chirurgicales traditionnelles.
• Par ailleurs, la charge mondiale croissante de maladies telles que les calculs biliaires, les sténoses des voies biliaires et les tumeurs pancréatiques incite les hôpitaux et les centres de diagnostic à investir dans des systèmes CPRE performants. Ces systèmes offrent des solutions efficaces et rentables pour les procédures diagnostiques et interventionnelles.
• La demande est d'autant plus forte que la population vieillit, notamment dans les régions développées, où les personnes âgées sont plus exposées à des pathologies telles que la pancréatite chronique et les obstructions biliaires. L'amélioration des taux de réussite des interventions et la diminution de la morbidité des patients font de la CPRE la technique privilégiée en gastro-entérologie.

Retenue/Défi

« Coûts procéduraux élevés et accessibilité limitée dans les régions à faible revenu »

• Malgré leur efficacité clinique, le coût élevé associé aux dispositifs CPRE, à l'infrastructure et au personnel qualifié constitue un obstacle important à une adoption généralisée, en particulier dans les environnements de soins de santé en développement et sous-financés.
  • Par exemple, les équipements CPRE avancés intégrant la fluoroscopie, les outils d'endothérapie et les systèmes d'imagerie en temps réel peuvent être financièrement hors de portée des petits centres de diagnostic ou des hôpitaux publics des pays à faible revenu.
• La procédure nécessite également une équipe de gastro-entérologues spécialisés, de radiologues et de personnel de soutien, ce qui augmente encore les coûts opérationnels et limite la disponibilité dans les centres de soins tertiaires urbains.
• De plus, la sensibilisation des patients et le diagnostic précoce restent limités dans plusieurs régions, ce qui entraîne des retards ou des pertes d'opportunités d'intervention. La complexité de la procédure et son recours à une imagerie de pointe contribuent également à la réticence des établissements moins équipés.
• Pour relever ces défis, il est nécessaire d'investir davantage dans les infrastructures de santé, de former les spécialistes en CPRE et de développer des dispositifs CPRE portables et économiques. Les innovations axées sur l'accessibilité et le coût seront essentielles pour stimuler la croissance des marchés émergents et parvenir à une plus grande équité procédurale à l'échelle mondiale.

Marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la modalité, de la procédure, de l’application, de l’utilisateur final, du type d’installation et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique est segmenté en dispositifs d'endothérapie, endoscopes, appareils d'imagerie, etc. En 2024, le segment des dispositifs d'endothérapie a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 39,8 %, en raison de son rôle essentiel dans les interventions thérapeutiques telles que la pose de stents et la sphinctérotomie lors des procédures de CPRE.

Le segment des appareils d'imagerie devrait connaître le TCAC le plus rapide de 10,6 % entre 2025 et 2032, en raison des avancées technologiques améliorant la précision des procédures et les capacités de diagnostic.

• Par modalité

En fonction de la modalité, le marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique est segmenté en dispositifs à usage unique, autonomes et portables. Le segment autonome détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 46,2 % en 2024, grâce à ses capacités complètes de CPRE en milieu hospitalier.

Le segment à usage unique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 12,4 % entre 2025 et 2032, alimenté par les besoins de contrôle des infections et les changements réglementaires favorisant les endoscopes jetables.

• Par procédure

En fonction de la procédure, le marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique est segmenté en sphinctérotomie biliaire, pose de stents biliaires, dilatation biliaire, pose de stents du canal pancréatique et sphinctérotomie pancréatique. Le segment des stents biliaires a conquis la plus grande part de marché, avec 32,5 % en 2024, en raison de son utilisation répandue pour soulager les obstructions et traiter les maladies des voies biliaires.

Le segment des stents du canal pancréatique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,9 %, au cours de la période de prévision, soutenu par l'augmentation des cas de pancréatite et de troubles associés.

• Par application

En fonction des applications, le marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique est segmenté en voies biliaires, pancréas, vésicule biliaire, foie, etc. Le segment des voies biliaires a dominé avec une part de chiffre d'affaires de 41,3 % en 2024, grâce à un volume élevé d'interventions pour l'élimination des calculs biliaires et le traitement des tumeurs malignes.

Le segment du pancréas devrait connaître le TCAC le plus rapide de 9,7 % entre 2025 et 2032, à mesure que les diagnostics et les interventions pancréatiques deviennent plus courants dans les protocoles cliniques.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique est segmenté entre hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, laboratoires de diagnostic, etc. En 2024, le segment hospitalier représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 58,6 %, grâce à une infrastructure de pointe et à un débit élevé de procédures de CPRE.

Le segment des centres chirurgicaux ambulatoires devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 10,3 %, jusqu'en 2032, grâce à la rentabilité et à la préférence croissante pour les soins ambulatoires.

• Par type d'établissement

Selon le type d'établissement, le marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique est segmenté en grandes, moyennes et petites structures. Le segment des grandes structures domine avec une part de marché de 49,1 % en 2024, grâce au volume d'interventions et à l'accès à des systèmes CPRE de pointe.

Le segment des établissements de taille moyenne devrait connaître un TCAC maximal de 10,2 % entre 2025 et 2032, en raison de l’adoption croissante de la CPRE dans les hôpitaux privés et régionaux.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique est segmenté en appels d'offres directs, distribution à des tiers et vente au détail. Le segment des appels d'offres directs a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 52,7 % en 2024, reflétant les habitudes d'achat institutionnelles pour les contrats en gros et à long terme.

Le segment de la distribution par des tiers devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 11,5 %, entre 2025 et 2032, en particulier sur les marchés en développement où les distributeurs régionaux jouent un rôle clé dans l'accès au marché.

Analyse régionale du marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) avec la plus grande part de revenus de 41,6 % en 2024
• Poussé par la charge croissante des troubles pancréatiques et biliaires, par une infrastructure de soins de santé avancée et par la présence de sociétés de dispositifs médicaux de premier plan
• La croissance de la région est également soutenue par l'adoption croissante de chirurgies mini-invasives, des politiques de remboursement favorables et un investissement important dans les technologies d'endoscopie.

Aperçu du marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique aux États-Unis

Le marché américain des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique représentait 81,5 % du marché nord-américain en 2024. Cette croissance est alimentée par un volume élevé d'interventions, des dépenses de santé importantes et de solides réseaux de distribution d'acteurs clés tels que Boston Scientific et Medtronic. Les hôpitaux et les centres de soins ambulatoires adoptent de plus en plus les outils CPRE pour les interventions biliaires et pancréatiques, contribuant ainsi à une expansion soutenue du marché.

Aperçu du marché européen des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique

Le marché européen des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision. Ce marché est porté par l'augmentation de la population âgée, la demande croissante de diagnostic précoce et l'adoption croissante des dispositifs de CPRE à usage unique pour la prévention des infections. Les principaux contributeurs sont l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni.

Aperçu du marché britannique des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique

Le marché britannique des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs de croissance comprennent l'incidence croissante des maladies gastro-intestinales, l'amélioration des infrastructures hospitalières et le recours croissant aux procédures endoscopiques ambulatoires.

Aperçu du marché allemand des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique

Le marché allemand des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision. Cette croissance est portée par une industrie des technologies médicales bien établie, la hausse du nombre d'interventions endoscopiques et l'adoption massive de diagnostics mini-invasifs pour les maladies hépatobiliaires.

Analyse du marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique en Asie-Pacifique

Le marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 8,9 % entre 2025 et 2032. En 2024, la région détenait une part de marché de 21,9 %. Cette croissance est alimentée par la hausse des investissements dans le secteur de la santé, les initiatives gouvernementales en Chine et en Inde, l'essor du tourisme médical en Thaïlande et à Singapour, et l'augmentation des capacités hospitalières dans les économies en développement.

Aperçu du marché japonais des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique

Le marché japonais des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique a contribué à hauteur de 28,1 % au marché Asie-Pacifique en 2024. Les principaux moteurs sont le vieillissement de la population, l'accent mis sur la précision du diagnostic et l'intégration croissante de l'ERCP avec d'autres modalités d'imagerie.

Aperçu du marché chinois des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique

Le marché chinois des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique détenait la plus grande part de 39,3 % sur le marché de l'ERCP en Asie-Pacifique en 2024. Le pays bénéficie d'une urbanisation rapide, d'une charge de morbidité élevée, d'un soutien gouvernemental favorable aux soins de santé numériques et d'une base de fabrication solide pour les outils d'endoscopie.

Part de marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique

L'industrie des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Olympus Corporation (Japon)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• BD (États-Unis)
• Ambu Inc. (Danemark)
• CONMED Corporation (États-Unis)
• HOBBS MEDICAL, INC. (États-Unis)
• FUJIFILM Corporation (Japon)
• TeleMed Systems, Inc. (États-Unis)
• Merit Medical Systems (États-Unis)
• Cook (États-Unis)
• KARL STORZ SE & Co. KG (Allemagne)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• HOYA Corporation (Japon)
• Medi-Globe GmbH (Allemagne)
• STERIS (Royaume-Uni)
• Shaili Endoscopy (Inde)
• HOSPI LINE EQUIPMENTS PVT. LTD (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique

• En février 2025, Boston Scientific Corporation a annoncé le lancement mondial de son cathéter numérique SpyGlass Discover, un cholangioscope numérique à usage unique conçu pour les procédures de CPRE. Ce dispositif de nouvelle génération améliore la clarté des images et l'accès aux zones canalaires difficiles, améliorant ainsi la précision diagnostique et thérapeutique des troubles biliaires et pancréatiques. Ce lancement témoigne de la volonté constante de Boston Scientific de faire progresser la technologie endoscopique mini-invasive.
• En janvier 2025, Olympus Corporation a présenté son duodénoscope EVIS X1, doté de capacités d'imagerie avancées et d'une ergonomie améliorée pour faciliter les interventions CPRE complexes. Cette innovation vise à réduire les risques d'infection et à optimiser l'efficacité des procédures, conformément aux tendances mondiales en matière de stérilisation des dispositifs et d'utilisation de composants à usage unique.
• En décembre 2024, Medtronic plc a annoncé son intention d'élargir sa gamme de produits CPRE en investissant dans le développement de plateformes endoscopiques robotisées. L'entreprise travaille à l'intégration de la navigation assistée par l'IA pour l'imagerie en temps réel lors des procédures CPRE, soulignant ainsi son engagement en faveur de la précision et de l'automatisation en endoscopie.
• En octobre 2024, FUJIFILM Holdings Corporation a lancé une collaboration stratégique avec plusieurs hôpitaux européens pour mener des essais cliniques sur son nouveau système de CPRE ELUXEO Lite, qui intègre l'imagerie multi-lumières pour une meilleure visualisation des lésions des voies biliaires. Ce projet souligne la volonté de FUJIFILM de conquérir de nouvelles parts de marché en Europe en proposant des outils conviviaux pour les interventions endoscopiques complexes.
• En septembre 2024, Ambu A/S a obtenu l'autorisation de la FDA pour son Ambu aScope Duodeno, un duodénoscope à usage unique conçu pour éliminer les risques de contamination croisée associés aux endoscopes réutilisables. Cette autorisation constitue une étape importante dans le secteur des dispositifs de CPRE aux États-Unis, permettant aux hôpitaux de se conformer aux normes strictes de contrôle des infections.

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