Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial de la sécurité des terminaux – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la sécurité des terminaux

• La taille du marché mondial de la sécurité des terminaux était évaluée à 18,36 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  33,74 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’adoption croissante de politiques de travail à distance, les préoccupations croissantes concernant les violations de données et les investissements croissants dans les infrastructures de cybersécurité.
• En outre, l’essor des appareils connectés et l’expansion des initiatives de transformation numérique dans tous les secteurs intensifient le besoin de solutions robustes de protection des terminaux.

Analyse du marché de la sécurité des terminaux

• Le marché de la sécurité des terminaux connaît une expansion significative, stimulée par une demande accrue de systèmes avancés de détection et de prévention des menaces.
• Les organisations recherchent de plus en plus des solutions de terminaux unifiées qui intègrent des fonctionnalités antivirus, anti-malware, de chiffrement et EDR pour protéger les données d'entreprise sur diverses plateformes.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la sécurité des terminaux avec la plus grande part de revenus de 38,27 % en 2024, grâce au volume croissant de cyberattaques, à la croissance de la main-d'œuvre à distance et aux exigences strictes de conformité réglementaire.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial de la sécurité des terminaux, grâce à une transformation numérique rapide, à l'adoption croissante des services cloud et au nombre croissant de cyberattaques ciblant les entreprises et les institutions gouvernementales dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des plateformes de protection des terminaux a dominé le marché avec une part de marché de 58,7 % en 2024, tirée par le besoin croissant d'antivirus, d'antimalware et de pare-feu au sein des organisations de toutes tailles. Les entreprises s'appuient sur les plateformes de protection des terminaux pour leurs fonctionnalités de base de prévention des menaces, de conformité et de gestion des appareils, notamment dans les environnements de travail hybrides. Ce segment bénéficie d'une demande constante, tant sur site que dans le cloud, ce qui en fait un élément fondamental de l'architecture de sécurité des entreprises.

Portée du rapport et segmentation du marché de la sécurité des terminaux  

Tendances du marché de la sécurité des terminaux

« Adoption croissante de l'IA et du ML pour la détection des menaces »

• Les organisations intègrent de plus en plus l'IA et le ML dans la sécurité des terminaux pour améliorer la détection des menaces et automatiser la réponse.
• Les algorithmes d'IA aident à détecter les anomalies comportementales et à identifier les menaces sophistiquées telles que les attaques zero-day
• Les modèles ML permettent une surveillance en temps réel des points de terminaison et réduisent la dépendance aux équipes de sécurité manuelles
• L'automatisation fournie par l'IA/ML réduit le temps de réponse aux incidents et améliore l'atténuation des risques
  • Par exemple, des entreprises telles que CrowdStrike et SentinelOne déploient des solutions basées sur le ML pour détecter les logiciels malveillants sans fichier et fournir une protection avancée des terminaux.

Dynamique du marché de la sécurité des terminaux

Conducteur

« Volume croissant de cyberattaques sophistiquées sur les terminaux »

• Les cybercriminels ciblent les terminaux de manière plus agressive en raison de leur vulnérabilité et de leur facilité d'accès
• La culture du travail à distance et l'utilisation des appareils mobiles ont considérablement élargi la surface d'attaque des terminaux.
• Les menaces modernes telles que les ransomwares et les logiciels malveillants polymorphes contournent la détection traditionnelle basée sur les signatures
• Les entreprises se tournent vers des modèles de sécurité basés sur le comportement pour la prévention et la réponse aux menaces en temps réel
  • Par exemple, en 2023, plusieurs établissements de santé américains ont été attaqués via des terminaux non gérés, entraînant des violations de données et des pannes de système.

Retenue/Défi

« Coût élevé et complexité du déploiement dans les petites et moyennes entreprises (PME) »

• Les PME sont confrontées à des contraintes budgétaires qui entravent l’adoption de solutions complètes de sécurité des terminaux
• La complexité technique du déploiement, de la mise à jour et de la gestion des solutions constitue un obstacle majeur pour les petites équipes informatiques
• Les environnements de terminaux fragmentés avec des politiques BYOD et des systèmes hérités créent une couverture de sécurité incohérente
• De nombreuses PME sont confrontées à un manque d’outils de surveillance centralisés, ce qui laisse les vulnérabilités sans réponse.
  • Par exemple , plusieurs PME de vente au détail ont signalé des violations ces dernières années en raison de programmes antivirus obsolètes et de mauvaises pratiques de gestion des correctifs.

Portée du marché de la sécurité des terminaux

Le marché est segmenté en fonction de la solution, du service, du mode de déploiement, de la taille de l'organisation et du secteur vertical.

• Par solution

En termes de solutions, le marché de la sécurité des terminaux est segmenté en plateformes de protection et en solutions de détection et de réponse aux incidents. Ce segment a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 58,7 % en 2024, portée par le besoin croissant de technologies antivirus, antimalware et pare-feu au sein des organisations de toutes tailles. Les entreprises s'appuient sur des plateformes de protection des terminaux pour leurs fonctionnalités de base de prévention des menaces, de conformité et de gestion des appareils, notamment dans les environnements de travail hybrides. Ce segment bénéficie d'une demande constante, tant sur site que dans le cloud, ce qui en fait un élément fondamental de l'architecture de sécurité des entreprises.

Le segment de la détection et de la réponse aux points d'extrémité (EDR) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la sophistication croissante des cybermenaces et l'importance croissante accordée à la surveillance en temps réel, à la traque des menaces et aux capacités de réponse. La demande en capacités avancées d'analyse et de forensique des points d'extrémité augmente rapidement parmi les équipes de sécurité des secteurs très ciblés.

• Par service

Sur la base des services, le marché de la sécurité des terminaux est segmenté en services professionnels et services gérés. Le segment des services professionnels a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, en raison des besoins croissants en conseil, en support au déploiement, en formation et en services d'intégration. Les entreprises recherchent une expertise pour mettre en œuvre des cadres de sécurité des terminaux complexes, adaptés à leur infrastructure et à leur environnement réglementaire.

Le segment des services gérés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de surveillance continue, de tri des alertes et de réponse aux incidents au sein des organisations disposant de peu de personnel de sécurité interne. L'externalisation des opérations de sécurité auprès de prestataires spécialisés est un facteur clé de cette croissance rapide.

• Par mode de déploiement

En fonction du mode de déploiement, le marché de la sécurité des terminaux est segmenté entre les solutions sur site et les solutions cloud. En 2024, le segment sur site a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, notamment auprès des grandes entreprises et des organismes gouvernementaux qui privilégient le contrôle direct de la sécurité des données et de l'infrastructure.

Le segment du cloud devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de solutions de sécurité des terminaux SaaS, qui offrent flexibilité, évolutivité et réduction des coûts informatiques. Le déploiement du cloud devient un choix privilégié pour les PME et les entreprises qui mènent des initiatives de transformation numérique.

• Par taille d'organisation

Selon la taille des organisations, le marché de la sécurité des terminaux est segmenté entre grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME). Le segment des grandes entreprises a représenté la part de chiffre d'affaires la plus importante en 2024, grâce à des budgets informatiques plus importants et à une stratégie proactive en matière de cybersécurité.

Le segment des PME devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation accrue aux menaces de ransomware et à une disponibilité croissante de solutions de terminaux abordables et évolutives adaptées aux petites infrastructures.

• Par verticalité

Sur le plan vertical, le marché de la sécurité des terminaux est segmenté entre les secteurs suivants : banque, services financiers et assurances (BFSI), télécommunications et informatique, administration publique et défense, santé et sciences de la vie, industrie manufacturière, commerce de détail et e-commerce, entre autres. Le segment BFSI a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en raison des exigences réglementaires strictes et de la nature sensible des données financières.

Le secteur des soins de santé et des sciences de la vie devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l’augmentation des cas de cyberattaques contre les hôpitaux, les cliniques et les sociétés pharmaceutiques et par le besoin urgent de protéger les appareils médicaux connectés et les dossiers des patients.

Analyse régionale du marché de la sécurité des terminaux

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la sécurité des terminaux avec la plus grande part de revenus de 38,27 % en 2024, grâce au volume croissant de cyberattaques, à la croissance de la main-d'œuvre à distance et aux exigences strictes de conformité réglementaire.
• Les organisations de la région investissent massivement dans des solutions avancées de sécurité des terminaux pour protéger les données sensibles et assurer la continuité des activités, en particulier dans des secteurs tels que la finance, la santé et le gouvernement.
• La présence de fournisseurs clés de cybersécurité, une infrastructure informatique solide et l'adoption précoce de technologies renforcent encore la position de la région dans le paysage mondial de la sécurité des terminaux.

Aperçu du marché américain de la sécurité des terminaux

Le marché américain de la sécurité des terminaux représentait plus de 82 % du chiffre d'affaires du marché nord-américain en 2024, porté par la croissance rapide des modèles de travail hybrides et le déploiement croissant de l'IoT et des appareils mobiles. La sensibilisation accrue aux menaces de rançongiciels et la mise en œuvre des obligations fédérales en matière de cybersécurité sont des facteurs clés qui stimulent la demande de solutions de protection et de détection des terminaux. Les entreprises de tous secteurs adoptent des outils de sécurité basés sur l'IA et des services de détection et de réponse gérées (MDR) pour améliorer la visibilité des menaces et réduire les délais de réponse aux incidents.

Aperçu du marché européen de la sécurité des terminaux

Le marché européen de la sécurité des terminaux devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la mise en œuvre du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la montée de la cybercriminalité dans tous les secteurs. Les entreprises investissent dans les technologies de détection et de réponse aux terminaux (EDR) pour répondre aux exigences de conformité et protéger les données clients. La numérisation croissante des services financiers, de la santé et de l'industrie manufacturière, ainsi que les besoins de transfert de données transfrontalier, accélèrent leur adoption. Les solutions, qu'elles soient cloud ou sur site, connaissent une croissance soutenue par la présence régionale des fournisseurs.

Aperçu du marché britannique de la sécurité des terminaux

Le marché britannique de la sécurité des terminaux devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'approche proactive du pays en matière de cyber-résilience et de sécurité nationale. Les cyberattaques fréquentes ciblant les institutions publiques et les entreprises privées incitent les organisations à adopter des stratégies de sécurité des terminaux multicouches. Les investissements dans les antivirus de nouvelle génération (NGAV), la veille sur les menaces et les outils de gestion des terminaux mobiles sont en hausse. Des initiatives gouvernementales, telles que le Centre national de cybersécurité (NCSC), soutiennent également l'expansion du marché.

Aperçu du marché allemand de la sécurité des terminaux

Le marché allemand de la sécurité des terminaux devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par une réglementation stricte en matière de protection des données et une base industrielle solide. Les entreprises allemandes déploient de plus en plus de plateformes EPP et EDR pour protéger leurs actifs connectés et gérer les risques liés à l'Industrie 4.0. Les préoccupations liées à la souveraineté des données et la nécessité de sécuriser les infrastructures critiques, notamment dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie manufacturière, sont des facteurs clés. La demande de solutions localisées et respectueuses de la vie privée façonne les stratégies des fournisseurs.

Aperçu du marché de la sécurité des terminaux en Asie-Pacifique

Le marché de la sécurité des terminaux en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la transformation numérique des entreprises et la montée des cybermenaces dans les économies émergentes comme l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est. L'adoption de politiques BYOD, l'expansion des services cloud et la sensibilisation croissante à la sécurité des données contribuent à cette croissance. Les initiatives gouvernementales en matière de cybersécurité et l'augmentation des budgets informatiques dans la région favorisent le déploiement de plateformes de protection des terminaux et d'outils EDR.

Aperçu du marché japonais de la sécurité des terminaux

Le marché japonais de la sécurité des terminaux devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la vulnérabilité croissante du pays aux cyberintrusions et la tendance vers des infrastructures intelligentes. Avec l'essor des appareils connectés et la demande croissante de modèles de sécurité Zero Trust, les entreprises mettent en œuvre des technologies avancées de sécurité des terminaux. Les secteurs des services financiers et gouvernementaux sont parmi les principaux adopteurs, privilégiant la détection d'anomalies et la segmentation des réseaux par l'IA. Des événements tels que l'Expo d'Osaka 2025 accélèrent également les investissements en cybersécurité.

Aperçu du marché chinois de la sécurité des terminaux

En 2024, la Chine a conquis la plus grande part de marché du marché de la sécurité des terminaux en Asie-Pacifique, grâce à l'expansion rapide des écosystèmes numériques, à la forte digitalisation des entreprises et au besoin croissant de protection des infrastructures informatiques critiques. Le soutien du gouvernement chinois aux normes de cybersécurité et le contrôle réglementaire accru de la sécurité des données stimulent les investissements dans les outils de défense des terminaux. Les acteurs nationaux innovent également rapidement, proposant des solutions rentables à un marché plus large, incluant les PME, les institutions financières et les organismes publics.

Derniers développements sur le marché mondial de la sécurité des terminaux

• Microsoft (États-Unis)
• CrowdStrike (États-Unis)
• Symantec (États-Unis)
• TrendMicro (Japon)
• Sophos (Royaume-Uni)
• McAfee (États-Unis)
• Kaspersky (Russie)
• Noir de carbone (États-Unis)
• SentinelOne (États-Unis)
• ESET (Slovaquie)
• Cylance (États-Unis)
• Bitdefender (Roumanie)
• Cisco (États-Unis)
• FireEye (États-Unis)
• Panda Security (Espagne)
• F- Secure (Finlande)
• Palo Alto Networks (États-Unis)
• Check Point Software (Israël)
• Fortinet (États-Unis)
• Malwarebytes (États-Unis)
• Fin de partie (États-Unis)

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