Analyse du marché mondial des formules d'alimentation entérale : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

 Taille du marché des formules d'alimentation entérale

• La taille du marché mondial des formules d'alimentation entérale était évaluée à 3,81 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  6,65 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par la prévalence mondiale croissante des maladies chroniques, telles que le diabète, le cancer et les troubles neurologiques, qui nécessitent souvent une nutrition entérale. L'augmentation de la population gériatrique, plus vulnérable à ces pathologies et aux troubles de la déglutition, alimente également la croissance du marché.
• Par ailleurs, l'augmentation des naissances prématurées, où les nourrissons ont souvent besoin de formules d'alimentation spécialisées, et la tendance croissante à l'accompagnement nutritionnel à domicile font de l'alimentation entérale un élément crucial des soins de santé modernes. Ces facteurs convergents accélèrent la demande de solutions d'alimentation entérale, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des formules d'alimentation entérale

• Les formules d'alimentation entérale, qui fournissent des nutriments essentiels directement au tractus gastro-intestinal via des sondes, sont de plus en plus essentielles pour les personnes incapables de consommer une nutrition adéquate par voie orale. Elles jouent un rôle essentiel dans la gestion de diverses pathologies et dans le soutien au rétablissement, tant à l'hôpital qu'à domicile, en raison de leur capacité à fournir une nutrition sur mesure et à améliorer les résultats pour les patients.
• La demande croissante de formules d'alimentation entérale est principalement alimentée par la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, le diabète et les troubles neurologiques, l'augmentation de la population âgée confrontée à des défis nutritionnels liés à l'âge et l'incidence croissante des naissances prématurées nécessitant un soutien nutritionnel spécialisé.
• L'Amérique du Nord domine le marché des formules d'alimentation entérale avec la plus grande part de revenus de 30,90 % en 2025, caractérisée par une forte prévalence de maladies chroniques, une infrastructure de soins de santé bien établie, des politiques de remboursement favorables et une adoption significative de thérapies nutritionnelles avancées, les États-Unis étant un contributeur majeur en raison de son important marché de la santé et du vieillissement de sa population.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des formules d'alimentation entérale, avec un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des dépenses de santé, d'une sensibilisation croissante à la nutrition clinique et d'une prévalence croissante des maladies chroniques dans la région.
• Le segment des formules standard devrait dominer le marché des formules d'alimentation entérale avec une part de marché de 54,2 % en 2025, grâce à leur large applicabilité à un large éventail de besoins des patients et à leur rentabilité par rapport aux formules spécialisées.

Portée du rapport et segmentation du marché des formules d'alimentation entérale   

Tendances du marché des formules d'alimentation entérale

« Personnalisation améliorée grâce à des formulations et des méthodes de distribution avancées »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des formules de nutrition entérale est l'importance croissante accordée aux formulations avancées et aux méthodes d'administration innovantes pour améliorer la personnalisation et les résultats pour les patients. Cette évolution améliore considérablement la commodité et l'efficacité du soutien nutritionnel.
  • Par exemple, des entreprises développent des formules hautement spécialisées adaptées à des pathologies spécifiques, comme Glucerna d'Abbott pour la prise en charge du diabète et Peptamen de Nestlé Health Science pour les patients souffrant d'insuffisance gastro-intestinale. De même, les progrès des pompes d'alimentation par sonde permettent une administration plus précise et contrôlée des nutriments.
• L'intégration de la science nutritionnelle de pointe permet de mettre au point des formules enrichies en acides aminés spécifiques pour favoriser la cicatrisation des plaies ou le système immunitaire, ainsi que des formules à base de peptides faciles à digérer pour les patients souffrant de malabsorption . De plus, les innovations en matière de modes d'administration, comme des sondes d'alimentation plus petites et plus confortables, améliorent la tolérance et l'observance thérapeutique des patients.
• Cette tendance vers des systèmes de soutien nutritionnel plus personnalisés, efficaces et technologiquement intégrés transforme fondamentalement les attentes des utilisateurs en matière de nutrition entérale. Par conséquent, des entreprises comme Fresenius Kabi développent des formules avancées avec des combinaisons nutritionnelles spécifiques et explorent des technologies de pompes intelligentes connectées aux données pour une meilleure prise en charge des patients.
• La demande de solutions d'alimentation entérale offrant une personnalisation améliorée grâce à des formulations avancées et une intégration transparente avec les systèmes de gestion des soins de santé augmente rapidement dans les secteurs hospitalier et des soins à domicile, car les cliniciens et les patients accordent de plus en plus la priorité à une nutrition ciblée et à une gestion complète des soins.

Dynamique du marché des formules d'alimentation entérale

Conducteur

« Besoin croissant en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et du vieillissement de la population »

• La prévalence mondiale croissante des maladies chroniques et l’augmentation de la population âgée sont des facteurs importants de la demande accrue de formules d’alimentation entérale.
  • Par exemple, l'Organisation mondiale de la Santé a signalé une augmentation significative de l'incidence du cancer dans le monde, avec des millions de nouveaux cas diagnostiqués chaque année, dont beaucoup nécessitent un soutien nutritionnel par nutrition entérale pendant et après le traitement. De même, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus devrait doubler d'ici 2050, une population plus vulnérable aux pathologies nécessitant une nutrition entérale.
• Alors que les systèmes de santé du monde entier sont aux prises avec une population plus nombreuse touchée par des maladies chroniques et les besoins nutritionnels d'une population vieillissante, les formules d'alimentation entérale offrent un moyen essentiel de fournir des nutriments essentiels et d'améliorer les résultats des patients.
• De plus, la prise de conscience croissante parmi les professionnels de la santé de l’importance du soutien nutritionnel dans la gestion de diverses pathologies et l’adoption croissante d’interventions nutritionnelles précoces font de l’alimentation entérale une composante essentielle des soins aux patients.
• La capacité de la nutrition entérale à fournir une nutrition précise et adaptée, à favoriser le rétablissement et à améliorer la qualité de vie des patients ne pouvant pas s'alimenter par voie orale est un facteur clé de son adoption, tant en milieu clinique qu'à domicile. La tendance à la prise en charge des maladies chroniques à domicile et le développement de systèmes de nutrition entérale conviviaux contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Inquiétudes concernant le potentiel d'aspiration et le coût élevé des formules spécialisées »

• Les inquiétudes concernant le risque d'aspiration, une complication grave liée à la pénétration du lait maternisé dans les poumons, constituent un obstacle majeur à l'adoption généralisée de la nutrition entérale, en particulier chez les patients vulnérables. De plus, le coût élevé des préparations spécialisées pour nutrition entérale peut limiter leur accessibilité.
  • Par exemple, les patients souffrant de troubles neurologiques graves ou nécessitant une ventilation mécanique présentent un risque accru d'aspiration lors de la nutrition entérale, ce qui nécessite une administration prudente et des techniques spécialisées. De plus, les formules spécifiques à certaines maladies, comme celles destinées aux troubles métaboliques ou aux allergies sévères, sont souvent beaucoup plus chères que les formules standard.
• Répondre à ces préoccupations en matière de sécurité grâce au développement de techniques d'alimentation plus sûres, à l'amélioration des recommandations de positionnement des patients et à l'amélioration de la conception des sondes d'alimentation est essentiel pour renforcer la confiance des cliniciens et des soignants. Les entreprises investissent dans la recherche afin de minimiser les risques d'aspiration et d'améliorer la formation à l'administration de la nutrition entérale. De plus, le coût élevé des formules spécialisées peut limiter leur utilisation, notamment dans les régions où le financement des soins de santé est moins important ou pour les patients aux ressources financières limitées. Si certaines initiatives visent à améliorer l'accessibilité financière, l'obstacle économique demeure important.
• Surmonter ces défis grâce à des protocoles de sécurité renforcés, une sensibilisation et une formation accrues sur les pratiques d'administration sûres et des efforts pour rendre les formules spécialisées plus abordables et accessibles sera essentiel pour garantir un accès plus large des patients à la nutrition entérale nécessaire.

Portée du marché des formules d'alimentation entérale

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l'application, de l'étape, du canal de distribution, du type de flux et de l'utilisateur final.

• Par produit

En termes de produits, le marché des formules d'alimentation entérale est segmenté en formules standard, formules spécifiques à certaines pathologies, formules à base de peptides, formules mixées, etc. Le segment des formules standard représente la plus grande part de marché, soit 54,2 %, grâce à sa large applicabilité à différents groupes de patients et à son rôle reconnu de soutien nutritionnel fondamental.

Le segment des formules spécifiques à certaines maladies devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, alimenté par la reconnaissance croissante de l'importance de la nutrition sur mesure dans la gestion de conditions médicales spécifiques et le développement de formulations avancées pour répondre à ces besoins uniques.

• Par application

En fonction des applications, le marché des formules de nutrition entérale est segmenté en oncologie, neurologie, soins intensifs, diabète, gastro-entérologie, etc. Le segment des soins intensifs a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce au rôle essentiel de la nutrition entérale dans le soutien nutritionnel des patients gravement malades, souvent incapables de subvenir à leurs besoins par voie orale.

Le segment de l’oncologie devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la prévalence croissante du cancer et de la compréhension croissante de l’importance du soutien nutritionnel dans la gestion de la malnutrition liée au cancer.

• Par étape

Le marché des formules de nutrition entérale est segmenté en fonction du stade de développement de la maladie : adulte et pédiatrique. Le segment adulte représente la plus grande part de marché en raison de la prévalence plus élevée des maladies chroniques et des affections liées à l'âge nécessitant une nutrition entérale chez la population adulte.

Le segment pédiatrique devrait connaître un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision, en raison des besoins nutritionnels spécialisés des nourrissons et des enfants souffrant de diverses pathologies et de problèmes de développement.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des formules d'alimentation entérale est segmenté en ventes en ligne, ventes au détail et ventes institutionnelles. Ce segment détient actuellement la plus grande part de marché, grâce au volume important d'achats effectués par les hôpitaux, les maisons de retraite et autres établissements de santé.

Le segment des ventes en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à la commodité croissante du commerce électronique et à la tendance croissante de la nutrition entérale à domicile.

• Par type de flux

Selon le type de flux, le marché des formules de nutrition entérale est segmenté en flux continu et flux intermittent. Le segment du flux continu a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à son adéquation aux patients gravement malades et à ceux présentant une faible tolérance aux bolus.

Le segment des flux d’alimentation intermittents devrait connaître un taux de croissance constant, en particulier dans les établissements de soins à domicile et de soins de longue durée où des horaires d’alimentation plus flexibles sont souvent préférés.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des formules de nutrition entérale est segmenté entre hôpitaux, soins à domicile, maisons de retraite et autres. Le segment hospitalier a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce au volume élevé de nutrition entérale administrée en soins intensifs.

Le segment des soins à domicile devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à la tendance croissante à la gestion des maladies chroniques et à la fourniture d'un soutien nutritionnel à long terme à domicile.

Analyse régionale du marché des formules d'alimentation entérale

• L'Amérique du Nord domine le marché des formules d'alimentation entérale avec la plus grande part de revenus de 30,90 % en 2024, grâce à une forte prévalence de maladies chroniques, une infrastructure de soins de santé bien établie, des politiques de remboursement favorables et une adoption significative de thérapies nutritionnelles avancées.
• Les consommateurs de la région bénéficient d’un accès généralisé à des solutions d’alimentation entérale sophistiquées et d’un taux d’adoption élevé dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.
• Cette présence significative sur le marché est en outre soutenue par une population gériatrique importante et une tendance croissante vers la nutrition entérale comme aspect essentiel de la prise en charge des patients.

Aperçu du marché américain des formules d'alimentation entérale

Le marché américain des préparations pour nutrition entérale a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 81,5 %, grâce à l'adoption rapide de thérapies nutritionnelles avancées et à la tendance croissante des soins à domicile. Les consommateurs privilégient de plus en plus la prise en charge des maladies chroniques par une nutrition spécialisée administrée par sonde. La préférence croissante pour la nutrition entérale à domicile, combinée à une forte demande de préparations spécifiques à chaque pathologie et de systèmes d'administration conviviaux, propulse encore davantage le secteur des préparations pour nutrition entérale. De plus, l'intégration croissante du soutien nutritionnel aux plateformes de santé numériques contribue significativement à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des formules d'alimentation entérale

Le marché européen des préparations pour nutrition entérale devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement portée par des réglementations sanitaires strictes et le besoin croissant d'un soutien nutritionnel renforcé à domicile et à l'hôpital. Le vieillissement de la population, conjugué à la demande de produits nutritionnels spécialisés, favorise l'adoption des préparations pour nutrition entérale. Les consommateurs européens sont également séduits par la praticité et les avantages cliniques de ces produits. La région connaît une croissance significative dans les applications adultes et pédiatriques, l'alimentation entérale étant intégrée à la prise en charge des maladies chroniques et aux protocoles de rétablissement.

Aperçu du marché britannique des formules d'alimentation entérale

Le marché britannique des formules d'alimentation entérale devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la tendance croissante aux soins à domicile et le souhait d'un soutien nutritionnel accru et d'une plus grande praticité. De plus, les préoccupations liées à la malnutrition et au rétablissement incitent les patients et les professionnels de santé à opter pour des solutions d'alimentation par sonde. L'adoption des soins à domicile au Royaume-Uni, conjuguée à la solidité de son infrastructure sanitaire et pharmaceutique, devrait continuer de stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des formules d'alimentation entérale

Le marché allemand des formules de nutrition entérale devrait connaître une croissance TCAC considérable au cours de la période de prévision, stimulé par une sensibilisation croissante à la nutrition clinique et la demande de solutions technologiquement avancées et centrées sur le patient. Le solide réseau de santé allemand, allié à l'importance accordée à l'innovation et au bien-être des patients, favorise l'adoption de la nutrition entérale, notamment dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée. L'intégration de la nutrition entérale aux plans de soins complets des patients est également de plus en plus répandue, avec une nette préférence pour un soutien nutritionnel sûr, efficace et fondé sur des données probantes, conforme aux normes de santé locales.

Aperçu du marché des formules d'alimentation entérale en Asie-Pacifique

Le marché des préparations pour alimentation entérale en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 6,9 ​​%, portée par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et les avancées technologiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'intérêt croissant de la région pour les soins de santé et le soutien nutritionnel de pointe, soutenu par les initiatives gouvernementales favorisant de meilleurs résultats pour les patients, favorise l'adoption des préparations pour alimentation entérale. De plus, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de production de produits de santé et de compléments alimentaires favorise l'accessibilité et le caractère abordable des préparations pour alimentation entérale pour une clientèle plus large.  

Aperçu du marché japonais des formules d'alimentation entérale

Le marché japonais des formules d'alimentation entérale connaît un essor important grâce à la culture high-tech du pays, à l'urbanisation rapide et à la demande de soins de santé pratiques. Le marché japonais accorde une importance majeure aux soins aux patients, et l'adoption de l'alimentation entérale est stimulée par le nombre croissant de personnes âgées et de patients atteints de maladies chroniques. L'intégration de l'alimentation entérale à d'autres technologies de santé, telles que les systèmes de télésurveillance des patients, alimente la croissance. De plus, le vieillissement de la population japonaise devrait stimuler la demande de solutions nutritionnelles plus faciles à administrer et plus sûres, tant dans le secteur résidentiel que dans le secteur de la santé.

Aperçu du marché indien des formules d'alimentation entérale

Le marché indien des préparations pour nutrition entérale représente la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'essor de la classe moyenne, à l'urbanisation rapide et à l'adoption rapide des technologies dans le secteur de la santé. L'Inde est l'un des plus grands marchés pour les produits de santé, et les préparations pour nutrition entérale gagnent en popularité dans les hôpitaux, les services de soins à domicile et la prise en charge des maladies chroniques. L'amélioration des infrastructures de santé et la disponibilité de solutions de nutrition entérale plus abordables, ainsi que la présence de fabricants nationaux performants, sont des facteurs clés de la croissance du marché indien.

Part de marché des formules d'alimentation entérale

L'industrie des formules d'alimentation entérale est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Nestlé Health Science (Suisse)
• Abbott. (États-Unis)
• Fresenius Kabi AG (Allemagne)
• Danone (France)
• B. Braun SE (Allemagne)
• Cardinal Health (États-Unis)
• Medtronic (États-Unis)
• Baxter International (États-Unis)
• Otsuka Holdings Co., Ltd. (Japon)
• Produits de santé mondiaux (Australie)
• Meiji Holdings Co., Ltd. (Japon)
• Victus (États-Unis)
• Applied Medical Technology, Inc. (États-Unis)
• Cook (États-Unis)
• CONMED Corporation (États-Unis)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• AVNS (États-Unis)
• Moog Inc. (États-Unis)
• Nutrisens (Italie)

Dernières évolutions du marché mondial des formules d'alimentation entérale

• En avril 2023, Nestlé Health Science a annoncé le lancement d'une nouvelle gamme de produits Optifibre sur certains marchés européens. Cette gamme est conçue pour favoriser la santé intestinale et gérer la fonction intestinale chez les personnes nécessitant une prise en charge nutritionnelle. Cette initiative souligne la volonté de l'entreprise de proposer des solutions nutritionnelles innovantes et adaptées aux besoins digestifs spécifiques. En s'appuyant sur ses capacités de recherche et développement, Nestlé Health Science répond aux défis courants liés à l'alimentation entérale et renforce sa position sur le marché mondial.
• En mars 2023, Abbott a reçu l'autorisation de la FDA pour sa pompe de nutrition entérale de nouvelle génération, l'Infinity Evolution, aux États-Unis. Cette pompe avancée offre une précision accrue, une interface intuitive et des options de connectivité, spécialement conçue pour une utilisation à l'hôpital comme à domicile. Cette avancée témoigne de l'engagement d'Abbott à développer des technologies d'administration de pointe qui améliorent la sécurité et l'efficacité de la nutrition entérale pour un large éventail de patients.
• En mars 2023, Fresenius Kabi a annoncé l'agrandissement de ses installations de production de nutrition parentérale et entérale en Asie-Pacifique afin de répondre à la demande croissante de produits de nutrition clinique dans la région. Cette initiative stratégique vise à renforcer la capacité de l'entreprise à fournir un soutien nutritionnel essentiel à une population de patients plus large, soulignant l'importance croissante du marché de l'Asie-Pacifique dans le paysage mondial de la nutrition entérale et l'engagement de Fresenius Kabi à répondre aux besoins de santé régionaux.
• En février 2023, Danone Nutricia Research a publié les résultats d'une étude clinique soulignant les bénéfices d'une formule d'alimentation entérale spécifique enrichie en nutriments immunomodulateurs chez les patients gravement malades. Cette recherche a démontré une amélioration des résultats cliniques et une réduction de la durée d'hospitalisation, renforçant ainsi l'importance des interventions nutritionnelles ciblées en soins intensifs et favorisant le développement de formules entérales avancées.
• En janvier 2023, Nutricia (Danone Nutrition Spécialisée) a lancé en Inde une nouvelle sonde d'alimentation entérale facile à utiliser, conçue pour améliorer le confort et réduire les complications chez les patients nécessitant une alimentation par sonde à long terme. Ce produit innovant reflète la volonté de l'entreprise de développer des solutions centrées sur le patient qui améliorent la qualité de vie des personnes dépendantes de la nutrition entérale sur un marché en pleine croissance. 

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