Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de l'EPA et du DHA – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

 Taille du marché de l'EPA et du DHA

• La taille du marché mondial de l'EPA et du DHA était évaluée à 1,89 milliard USD en 2024  et devrait atteindre 3,75 milliards USD d'ici 2032 ,  à un TCAC de 8,95 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est due à des facteurs tels que le vieillissement de la population, la prévalence croissante des maladies oculaires et les progrès de la technologie ophtalmique.

Analyse du marché de l'EPA et du DHA

• L'EPA (acide eicosapentaénoïque) et le DHA (acide docosahexaénoïque) sont des acides gras oméga-3 essentiels largement utilisés dans les compléments nutritionnels, les produits pharmaceutiques et les applications alimentaires fonctionnelles en raison de leurs bienfaits bien documentés pour la santé du cœur, du cerveau et des yeux.
• La demande en EPA et DHA est fortement stimulée par la prévalence croissante des maladies chroniques liées à l'âge, notamment les maladies cardiovasculaires, le déclin cognitif et les troubles de la vision, ainsi que par une préférence croissante pour les soins de santé préventifs.
• L'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial de l'EPA et du DHA, représentant 40 % de la part de marché totale en 2024. Cette domination est due à une forte sensibilisation aux compléments alimentaires, à une population âgée croissante et à la forte présence de fabricants clés de produits oméga-3 dans la région.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché de l'EPA et du DHA, avec un TCAC de 7,8 % sur la période de prévision. La part de marché de la région devrait atteindre 30 % d'ici 2032. Cette croissance est portée par une prise de conscience croissante des besoins en matière de santé, l'augmentation du revenu disponible et la demande croissante de produits de nutrition infantile et maternelle.
• Le segment des compléments alimentaires devrait dominer le marché de l'EPA et du DHA, détenant une part significative de 45 % en 2024. Cette croissance est alimentée par une forte adoption par les consommateurs pour la gestion de la santé cardiaque et cérébrale, ainsi que par des innovations dans les formats de distribution tels que les gels mous, les poudres et les gummies.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'EPA et du DHA

Tendances du marché de l'EPA et du DHA

« Vers des sources d'oméga-3 végétales et durables »

• L'une des tendances marquantes du marché de l'EPA et du DHA est le passage croissant aux sources d'oméga-3 végétales et durables, motivé par les préoccupations environnementales, les préférences alimentaires et les innovations en biotechnologie.
• Ces développements remodèlent le paysage de l’approvisionnement en réduisant la dépendance aux sources marines traditionnelles telles que l’huile de poisson et le krill, en abordant des problèmes tels que la surpêche et les préoccupations liées aux allergènes.
  • Par exemple, en septembre 2023, BASF et Cargill ont annoncé le développement conjoint de produits oméga-3 dérivés de la fermentation, exploitant une technologie de fermentation de précision pour produire de l'EPA et du DHA de haute pureté sans apport marin.
• De même, Royal DSM a lancé une huile DHA dérivée d'algues en décembre 2023 après avoir reçu l'approbation réglementaire en Inde, destinée aux consommateurs végétaliens et aux marchés de la nutrition durable.
• Ces innovations transforment le secteur des oméga-3 en proposant des alternatives écologiques et évolutives tout en répondant à la demande croissante de solutions nutritionnelles clean-label et éthiques.

Dynamique du marché de l'EPA et du DHA

Conducteur

« Besoin croissant en raison de la prévalence des maladies chroniques »

• La prévalence croissante des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le déclin cognitif et les troubles oculaires stimule considérablement la demande de produits à base d'EPA et de DHA.
• À mesure que la population mondiale continue de vieillir, l’incidence des maladies qui peuvent bénéficier d’une supplémentation en oméga-3 est plus élevée, en particulier chez les personnes âgées qui sont plus vulnérables aux maladies liées à l’inflammation et à la dégénérescence neurologique.
• Avec la prise de conscience croissante du rôle de l’EPA et du DHA dans la santé préventive, en particulier dans la gestion des niveaux de triglycérides, le maintien de la fonction cognitive et la préservation de la vision, la demande de suppléments d’oméga-3 est en augmentation dans tous les groupes d’âge.

Par exemple,

• En février 2024, une étude publiée par l'Académie américaine d'ophtalmologie a souligné l'impact positif du DHA dans le ralentissement de la progression de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), une des principales causes de cécité chez les personnes âgées.
• De plus, en mars 2023, l'American Heart Association a réaffirmé que la supplémentation en EPA et DHA peut réduire le risque d'événements cardiovasculaires majeurs, en particulier chez les patients à haut risque.

• En raison de ces résultats et de la prévalence croissante des maladies chroniques, l’EPA et le DHA sont de plus en plus intégrés dans les régimes de santé thérapeutiques et préventifs, alimentant une croissance soutenue du marché.

Opportunité

« Élargir les applications en santé cognitive et maternelle »

• Le potentiel de l'EPA et du DHA pour soutenir le développement cognitif, la santé mentale et les soins prénatals présente une opportunité de croissance significative pour le marché, d'autant plus que la compréhension scientifique et la sensibilisation des consommateurs à ces avantages continuent de s'étendre.
• Le DHA joue un rôle essentiel dans le développement cérébral du fœtus, et l'EPA et le DHA sont de plus en plus recommandés pendant la grossesse et la petite enfance pour favoriser le développement neurologique et visuel. De plus, leur potentiel à réduire les symptômes de dépression et d'anxiété chez l'adulte suscite un intérêt croissant.
• Alors que les agences de santé publique et les cliniciens encouragent l'apport en oméga-3 dans la santé maternelle et infantile, le marché devrait connaître une demande croissante de la part des segments de la nutrition prénatale et pédiatrique.

Par exemple,

• En septembre 2023, Nordic Naturals a lancé une gélule molle prénatale de DHA conçue spécifiquement pour les femmes enceintes, soulignant son rôle dans le développement du cerveau et des yeux du fœtus.
• De même, en avril 2023, un essai clinique publié dans The Lancet Psychiatry a souligné que les acides gras oméga-3, en particulier l'EPA, peuvent être efficaces comme traitement d'appoint du trouble dépressif majeur (TDM), renforçant ainsi leur utilisation dans les soins de santé mentale.

• These developments reflect the expanding role of EPA and DHA in holistic health and open new avenues for product innovation in maternal wellness, early life nutrition, and cognitive performance support

Restraint/Challenge

“Regulatory Hurdles and Market Fragmentation”

• One significant challenge facing the EPA and DHA market is the complexity of regulatory approvals and the fragmentation in market standards across different regions, which can slow the speed of product launches and limit market growth
• Regulatory bodies like the FDA in the U.S. and the EFSA in the EU have stringent guidelines for omega-3 health claims, labeling, and ingredient sourcing, making it difficult for new players to enter the market or for existing companies to introduce new formulations without lengthy approval processes
• In addition, regional differences in approval timelines, consumer preferences, and market conditions can further complicate efforts to standardize products and achieve broader market penetration

For instance,

• In July 2023, Aker BioMarine reported delays in obtaining Novel Food approval for a new omega-3 formulation in the European Union, due to the regulatory complexities in securing approvals for new ingredients
• In March 2023, GOED Omega-3 published a report highlighting the fragmented nature of omega-3 regulations globally, noting that different regulatory bodies have distinct requirements for dosage recommendations, safety testing, and claims around heart and cognitive health benefits

• These regulatory barriers and market fragmentation can slow down product development, increase operational costs, and limit the ability to scale in certain regions, hindering overall market growth

EPA and DHA Market Scope

The market is segmented on the basis on type, concentration type, form, source, and application.

In 2025, the dietary supplements is projected to dominate the market with a largest share in application segment

The dietary supplements segment is projected to dominate the global EPA and DHA market in 2025, holding the largest share due to the rising demand for heart, brain, and eye health support, particularly among the aging population. The market share for this segment is expected to account for approximately 60-65% globally, with North America holding the largest share of around 40% due to high awareness and healthcare spending. The Asia-Pacific region is forecasted to grow rapidly, capturing about 15-20% of the market share as demand for supplements increases across key countries like China and India

The Algal oil-based omega-3s is expected to account for the largest share during the forecast period in technology segment

Algal oil-based omega-3s are projected to capture a significant share of the global EPA and DHA market due to their sustainable production and plant-based alternative to fish oil. Rich in DHA and EPA, algal oil is increasingly sought after as demand for vegan, cruelty-free, and environmentally friendly products rises. This technology is being adopted by manufacturers responding to the trend toward plant-based supplements. Algal oil omega-3s are expected to hold 25-30% of the market, with North America leading at 35-40%, and Europe growing at 20-25% due to rising demand for sustainable options  

EPA and DHA Market Regional Analysis

“North America Holds the Largest Share in the EPA and DHA Market”

• North America is expected to dominate the global EPA and DHA market, accounting for 40% of the total market share in 2024. This dominance is driven by high awareness of health supplements, a growing elderly population, and the strong presence of key omega-3 product manufacturers in the region
• The U.S. holds a significant market share due to its well-established health-conscious consumer base, rising incidence of chronic conditions such as cardiovascular diseases, and increasing demand for dietary supplements. The presence of key market players, coupled with strong marketing and distribution networks, further bolsters the region's market leadership
• In addition, regulatory support for omega-3 products and the availability of diverse supplement formats (e.g., soft gels, gummies, and powders) enhance the growth prospects in the region
• The region’s market is also supported by an increasing focus on preventive healthcare and functional foods, coupled with greater emphasis on sustainability, particularly plant-based sources like algae-derived omega-3
• Overall, North America’s market dominance is expected to continue, fueled by rising awareness of the health benefits of EPA and DHA, along with increasing consumer preference for premium and sustainable omega-3 products

“Asia-Pacific is Projected to Register the Highest CAGR in the EPA and DHA Market”

• Asia-Pacific is anticipated to be the fastest-growing region in the EPA and DHA market, with a CAGR of 7.8% during the forecast period. The region's market share is expected to increase to 30% by 2032. This growth is driven by rising health consciousness, increasing disposable income, and growing demand for infant and maternal nutrition products
• Countries such as China, India, and Japan are emerging as key markets for EPA and DHA supplements, as increasing awareness about the benefits of omega-3s, particularly for heart, brain, and eye health, is fueling demand
• China and India, with their large populations and rising prevalence of chronic conditions like cardiovascular diseases, are seeing significant market growth. The region also benefits from a rapidly growing middle class seeking preventive healthcare options, including omega-3 supplements
• Japan, with its advanced healthcare infrastructure, increasing adoption of health-conscious lifestyles, and high awareness of omega-3’s benefits, is expected to continue driving market growth. In addition, the rising trend of plant-based supplements and the increasing availability of sustainable algal oil omega-3s contribute to the region's expanding market share
• As consumer awareness about the importance of omega-3s increases, and with improved access to dietary supplements, the Asia-Pacific region is set to lead the market in growth during the forecast period

EPA and DHA Market Share

The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

The Major Market Leaders Operating in the Market Are:

• DSM (Netherlands)
• ADM (Archer Daniels Midland) (U.S.)
• Cargill, Incorporated (U.S.)
• BASF SE (Germany)
• Epax (Norway)
• Lonza (Switzerland)
• Orkla (Norway)
• Corbion (Netherlands)
• KD Pharma Group SA (Germany)
• GC Rieber (Norway)
• Guangdong Runke Bioengineering Co. Ltd. (China)
• Nordic Naturals (U.S.)
• GOLDEN OMEGA (Chile)
• Biosearch Life (Spain)
• Pharma Marine AS (Norway)
• Polaris Inc. (U.S.)
• Sinomega Biotech Engineering Co., Ltd. (China)
• Huatai Biopharm Resource Co., Ltd. (China)
• KinOmega Biopharm Inc. (China)
• AlgiSys (U.S.)

Latest Developments in Global EPA and DHA Market

• In January 2024, Omega Protein Corporation launched a new range of EPA/DHA soft gels enriched with added vitamins, addressing the rising demand for multi-functional dietary supplements. These soft gels are designed to provide essential omega-3 fatty acids along with additional nutrients, offering a comprehensive solution for health-conscious consumers. The innovative product line reflects Omega Protein's commitment to meeting evolving wellness trends and enhancing overall health through convenient supplementation
• In December 2023, Nordic Naturals introduced a groundbreaking omega-3 gummy designed specifically for seniors, addressing the increasing demand for convenient and health-oriented supplements. These gummies aim to support the unique nutritional needs of older adults, offering a practical and enjoyable way to incorporate essential omega-3 fatty acids into their daily routine. The launch reflects Nordic Naturals' commitment to innovation and wellness, catering to the growing trend of functional supplements that prioritize both health benefits and ease of use
• In July 2023, Aker BioMarine announced delays in securing Novel Food approval for its innovative omega-3 formulation in the European Union. The setback was attributed to the intricate regulatory processes involved in obtaining approval for new ingredients. Despite the challenges, Aker BioMarine remains committed to advancing its product development and navigating the complexities of EU regulations. This situation underscores the hurdles faced by companies introducing novel health-focused formulations in highly regulated markets
• In March 2023, GOED Omega-3 released a report emphasizing the global fragmentation of omega-3 regulations. The report highlighted how various regulatory bodies differ in their requirements for dosage recommendations, safety testing, and health claims related to heart and cognitive benefits. These disparities pose challenges for manufacturers and marketers aiming to navigate the complex landscape of omega-3 products worldwide. The findings underscore the need for harmonized standards to streamline compliance and foster innovation in the omega-3 industry 

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