Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du café expresso – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du café expresso

• La taille du marché mondial du café expresso était évaluée à 4,31 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,86 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,81 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est fortement alimentée par l'essor de la culture du café et la préférence croissante des consommateurs pour des expériences café haut de gamme à l'échelle mondiale. Cela inclut une demande croissante pour les expressos de spécialité, les clients recherchant des expériences café différenciées et de haute qualité, dans les cafés comme à la maison. La prolifération des coffee shops et des cafés, notamment en milieu urbain, et l'habitude croissante de se retrouver dans ces établissements contribuent également à l'expansion du marché.
• De plus, l'augmentation des revenus disponibles, notamment dans les économies émergentes, permet à un plus grand nombre de consommateurs d'opter pour des produits et des modes de vie luxueux, notamment des cafés de spécialité comme l'espresso. Les avancées technologiques ont également joué un rôle crucial grâce à l'introduction de solutions pratiques de préparation à domicile, telles que les machines à expresso individuelles et les dosettes de café, permettant aux consommateurs de savourer facilement des expressos de qualité professionnelle dans le confort de leur foyer.

Analyse du marché du café expresso

• L'espresso est une boisson concentrée infusée en faisant passer de l'eau chaude à travers des grains de café finement moulus sous haute pression. Cette méthode produit un arôme riche et intense, ainsi qu'une consistance plus épaisse que celle d'un café classique. L'espresso sert de base à de nombreuses boissons à base de café populaires, notamment les lattes, les cappuccinos et les americanos. Caractérisé par une couche de crème dorée et mousseuse formée lors de l'infusion, l'espresso est souvent dégusté seul ou comme base pour diverses créations à base de café, ce qui en fait un incontournable de la culture du café à travers le monde.
• La dynamique du marché de l'expresso est fortement influencée par l'évolution des préférences des consommateurs pour les cafés haut de gamme et de spécialité, par le développement de la culture mondiale du café, ainsi que par la disponibilité et l'accessibilité croissantes des machines à expresso et des dosettes à usage domestique. Le marché connaît également une tendance à la commodité, avec des expressos prêts à boire et des systèmes faciles à utiliser à domicile, qui stimulent la croissance.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du café expresso avec une part de 35,5 % en 2024 en raison de la forte demande des consommateurs pour des boissons au café de qualité supérieure, d'une forte présence des grandes chaînes de café et de l'adoption croissante des machines à expresso à domicile.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du café expresso au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus disponibles et d'une évolution vers la consommation de boissons de type café.
• Le segment du café arabica a dominé le marché avec une part de marché de 60,5 % en 2024, grâce à son profil aromatique plus doux, sa faible teneur en caféine et sa réputation de qualité supérieure auprès des connaisseurs. Sa domination est soutenue par une utilisation accrue dans les cafés spécialisés et les gammes de produits haut de gamme.

Portée du rapport et segmentation du marché du café expresso    

Tendances du marché du café expresso

« Demande croissante d'expériences de café de spécialité »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial de l'espresso est la demande croissante de cafés de spécialité, reflétant un intérêt croissant des consommateurs pour des boissons haut de gamme et uniques. Cette préférence croissante incite les torréfacteurs, les fabricants et les détaillants à diversifier leur offre pour inclure une gamme plus large de grains d'espresso de spécialité et de boissons innovantes à base d'espresso.
  • Par exemple, des entreprises comme Starbucks sont depuis longtemps à l'avant-garde du mouvement des cafés de spécialité, proposant une variété de boissons à base d'espresso aux origines, profils de torréfaction et combinaisons de saveurs variés. De même, Nespresso, une marque de Nestlé, a popularisé les machines à expresso individuelles avec une large gamme de capsules de café répondant à diverses préférences gustatives et offrant une expérience café haut de gamme à domicile.
• La demande croissante de cafés de spécialité est alimentée par plusieurs facteurs, notamment une appréciation croissante des nuances de saveur et d'origine du café, à l'instar des tendances observées pour le vin et la bière artisanale. Les consommateurs sont de plus en plus informés sur les différentes variétés de grains de café, les méthodes de transformation et les techniques d'infusion. De plus, le désir d'expériences uniques et gourmandes stimule la demande de boissons expresso de spécialité aux ingrédients et aux méthodes de préparation innovants.
• Cette tendance ne se limite pas aux grandes chaînes de café ; les petits torréfacteurs artisanaux et les coffee shops jouent également un rôle crucial dans le développement du marché du café de spécialité en proposant des grains d'espresso et des méthodes d'infusion uniques et de haute qualité. L'accent mis sur l'approvisionnement éthique, les pratiques durables et les relations commerciales directes avec les producteurs de café est également un aspect croissant de l'expérience du café de spécialité, qui trouve un écho auprès des consommateurs.
• C'est pourquoi des entreprises comme Blue Bottle Coffee, propriété de Nestlé, privilégient les grains d'origine unique et des méthodes d'infusion méticuleuses pour offrir un café de spécialité haut de gamme. De même, Intelligentsia Coffee & Tea privilégie l'approvisionnement direct et une torréfaction de haute qualité, proposant une gamme d'espressos de spécialité dans ses cafés et pour la préparation maison.
• La demande de café expresso offrant une expérience unique croît rapidement, tant dans la distribution que dans la restauration. Les consommateurs recherchent activement des cafés uniques, de haute qualité et souvent issus de sources éthiques. Cette tendance transforme profondément le paysage du café expresso, encourageant l'innovation dans l'approvisionnement en grains, les techniques de torréfaction et la création de boissons.

Dynamique du marché du café expresso

Conducteur

« Développer la culture du café »

•  La culture croissante du café dans les régions urbaines et semi-urbaines est un facteur important de la demande croissante sur le marché du café expresso, car les consommateurs développent une préférence plus forte pour les boissons de haute qualité, de style café, qui mettent l'accent sur le goût, la technique de brassage et les ingrédients de première qualité.
  • Par exemple, des acteurs majeurs comme Starbucks et Costa Coffee continuent de développer leurs cafés spécialisés, proposant des menus variés à base d'espresso et investissant dans la formation des baristas pour améliorer l'expérience client. De même, des entreprises comme Nestlé (avec Nespresso) et JDE Peet's (avec L'OR) enrichissent leur gamme de produits avec des machines à expresso et des capsules haut de gamme adaptées à un usage domestique et professionnel.
• Alors que les consommateurs recherchent de plus en plus des expériences café personnalisées et artisanales, on observe une tendance marquée vers les expressos d'origine unique, les mélanges micro-torréfiés et les équipements permettant une préparation digne d'un café à la maison. Cela a entraîné une hausse des ventes de machines à expresso automatiques et semi-automatiques, ainsi qu'une demande accrue de café fraîchement moulu, via les plateformes de vente au détail et en ligne.
• De plus, les réseaux sociaux et les voyages internationaux exposent les jeunes aux tendances internationales du café, les encourageant à expérimenter différents styles d'espresso, comme le ristretto, le doppio et le macchiato. Cette évolution du style de vie autour du café influence considérablement les habitudes de consommation, notamment sur les marchés émergents où la culture du café haut de gamme s'implante rapidement.
• La demande d'expressos authentiques, personnalisables et haut de gamme ne cesse de croître, les consommateurs comme les marques adoptant une approche plus sophistiquée et plus lifestyle de la consommation de café. Cette tendance transforme le marché de l'expresso et encourage l'innovation dans le développement de produits, l'image de marque et les expériences de vente.

Retenue/Défi

« Concurrence des boissons alternatives »

• La concurrence des boissons alternatives représente un défi important pour le marché du café expresso, car les consommateurs explorent de plus en plus une grande variété d'options de boissons telles que les thés de spécialité, les infusions froides, le café prêt à boire (RTD) et les boissons axées sur la santé telles que le matcha et les infusions à base de plantes, ce qui limite la part des produits à base d'espresso dans un paysage de boissons encombré.
  • Par exemple, les grandes entreprises de boissons telles que Coca-Cola (avec son portefeuille croissant de produits de café et de thé prêts à boire) et Keurig Dr Pepper (qui propose diverses options de café glacé et de boissons énergisantes) captent l'intérêt des consommateurs qui s'éloignent des boissons expresso traditionnelles, tandis que les marques de thé spécialisées telles que Teavana et MatchaBar soulignent l'évolution des préférences des consommateurs vers des sources de caféine alternatives et des boissons axées sur le bien-être.
• Pour relever ce défi, les marques de café expresso doivent innover avec de nouveaux profils de saveurs, des formats pratiques tels que des capsules et des dosettes, et des boissons hybrides (expresso combiné à des ingrédients sains) pour maintenir leur pertinence, même si la concurrence face à la popularité croissante des boissons froides et fonctionnelles exige des efforts marketing importants et une différenciation des produits.
• De plus, la tendance soucieuse de sa santé à privilégier les options à faible teneur en caféine ou sans sucre encourage certains consommateurs à réduire leur consommation d'espresso au profit d'alternatives à base de plantes ou de plantes, ce qui peut avoir un impact sur la croissance à long terme du marché de l'espresso, obligeant les marques à repenser leurs stratégies de formulation et de positionnement.
• La concurrence des boissons alternatives souligne la nécessité pour les producteurs de café expresso de faire évoluer continuellement leurs offres et de s'aligner sur les tendances de style de vie émergentes, car le succès sur le marché du café expresso dépend de l'équilibre entre tradition et innovation pour fidéliser les consommateurs existants tout en attirant de nouveaux consommateurs dans un environnement de boissons diversifié.

Portée du marché du café expresso

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, des grains, de la torréfaction, du canal de distribution et de l'utilisateur final.

• Par type

Selon le type de café, le marché de l'espresso se segmente en expresso pur, double expresso, ristretto, cappuccino, latte, moka, macchiato, americano, etc. Le segment du latte a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa grande popularité auprès des consommateurs traditionnels et des nouveaux consommateurs à la recherche d'un expresso équilibré et infusé au lait. Sa polyvalence, appréciée dans divers cafés et établissements de restauration rapide, conforte sa position dominante.

Le segment du moka devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les boissons au café gourmandes alliant chocolat et expresso. La jeunesse démographique et l'essor de la culture café sont les principaux moteurs de cette croissance.

• Par Beans

Par type de grain, le marché se divise en café Arabica, Robusta et Liberica. Le café Arabica a dominé le marché avec la plus grande part de marché (60,5 %) en 2024, grâce à son profil aromatique plus doux, sa faible teneur en caféine et sa réputation de qualité supérieure auprès des connaisseurs. Sa domination est soutenue par une utilisation accrue dans les cafés spécialisés et les gammes de produits haut de gamme.

Le café Robusta devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032 en raison de son prix abordable, de sa saveur plus forte et de son utilisation croissante dans les mélanges d'espresso pour une teneur plus élevée en crème et en caféine, attirant à la fois les consommateurs de boissons soucieux des coûts et fonctionnels.

• Par rôti

En fonction de la torréfaction, le marché est segmenté en cafés moyens, foncés, clairs et autres. Le segment des cafés à torréfaction moyenne a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, plébiscité pour son arôme équilibré et son utilisation répandue dans divers types d'espresso. Il séduit un large public grâce à son profil onctueux et à son acidité optimale.

Le segment des cafés à torréfaction foncée devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une demande croissante de saveurs intenses et riches. Cette tendance est également soutenue par sa popularité croissante dans les cafés spécialisés et auprès des consommateurs appréciant un expresso corsé.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en magasins spécialisés, supermarchés/hypermarchés, commerces de proximité, commerce en ligne, etc. Les supermarchés/hypermarchés ont dominé le chiffre d'affaires du marché en 2024 grâce à une forte fréquentation, une grande variété de produits et un positionnement en rayon proéminent qui favorise l'accès des consommateurs et les achats impulsifs.

Le commerce électronique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, car les plateformes numériques sont de plus en plus privilégiées pour leur commodité, leurs services d'abonnement et leur accès aux marques de café spécialisées et internationales.

• Par utilisateur final

Par utilisateur final, le marché est segmenté en cafés et restaurants, bureaux, aéroports, particuliers, hôtels et bars, établissements d'enseignement, hôpitaux, etc. En 2024, les cafés et restaurants ont dominé le marché avec la plus forte part de chiffre d'affaires, soutenue par la consommation croissante de café hors domicile et la place centrale des expressos dans les menus des cafés.

Le segment domestique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des investissements des consommateurs dans les machines à expresso domestiques et à l'intérêt accru pour la reproduction de boissons de qualité café à la maison, en particulier après la pandémie.

Analyse régionale du marché du café expresso

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du café expresso avec la plus grande part de revenus de 35,5 % en 2024, grâce à la forte demande des consommateurs pour des boissons au café haut de gamme, à une forte présence des grandes chaînes de café et à l'adoption croissante des machines à expresso à domicile.
• La région bénéficie d'une culture du café bien établie, en particulier dans les centres urbains, où les cafés spécialisés et les mouvements de café de troisième vague continuent de prospérer et de façonner les préférences des consommateurs.
• La prise de conscience croissante des problèmes de santé encourage également une évolution vers des options d'espresso de haute qualité, d'origine unique et à faible teneur en sucre, alimentant ainsi davantage la croissance du marché.

Aperçu du marché américain du café expresso

En 2024, le marché américain a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, grâce à une culture du café forte et profondément ancrée. La popularité croissante des expressos haut de gamme et l'intérêt croissant pour les cafés de spécialité sont des facteurs clés de la demande. Les consommateurs recherchent de plus en plus la commodité sans compromettre la qualité, ce qui entraîne une hausse des ventes de machines à expresso à domicile. De plus, l'expansion des chaînes de cafés et la forte croissance de la culture du café nomade contribuent à la croissance du marché de l'expresso aux États-Unis.

Aperçu du marché européen du café expresso

Le marché européen de l'espresso connaît une croissance notable, portée par une longue tradition de consommation d'espresso et la présence massive de cafés spécialisés. Partout en Europe, les consommateurs manifestent un vif intérêt pour les techniques de brassage authentiques et les grains de café haut de gamme. Le marché propose une grande variété de styles d'espresso, reflétant la diversité des préférences régionales. De plus, l'intérêt croissant des consommateurs pour le développement durable et l'approvisionnement éthique incite les marques à proposer des cafés certifiés et respectueux de l'environnement.

Aperçu du marché britannique du café expresso

Le marché britannique affiche une demande forte et croissante pour l'expresso, portée par l'évolution des préférences des consommateurs et l'appréciation croissante des expériences artisanales. Les modes de vie effrénés accélèrent la transition vers des solutions expresso pratiques et de haute qualité, tant à la maison que dans les cafés. On observe également un intérêt croissant pour les machines expresso compactes et automatiques destinées aux particuliers. La robuste infrastructure du e-commerce et de la vente au détail au Royaume-Uni favorise un accès généralisé aux produits et équipements expresso haut de gamme.

Aperçu du marché allemand du café expresso

Le marché allemand de l'expresso est en pleine expansion, porté par la préférence croissante des consommateurs pour des expressos de qualité et diversifiés. L'accent mis par l'Allemagne sur la qualité et la précision des produits répond à la demande croissante de grains de café et d'équipements de brassage haut de gamme. Le marché bénéficie d'une culture du café bien établie et d'un intérêt croissant pour les cafés durables et biologiques. Les innovations dans la préparation de l'expresso et la popularité croissante du brassage maison contribuent largement à la croissance du marché allemand.

Aperçu du marché du café expresso en Asie-Pacifique

Le marché du café expresso en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par une urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et une évolution vers une consommation de boissons de type café. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud adoptent la culture de l'expresso, notamment auprès des jeunes consommateurs urbains. Ce marché est soutenu par les progrès technologiques des machines à café et la disponibilité croissante de cafés haut de gamme. De plus, l'essor de la classe moyenne dans la région et l'exposition aux tendances occidentales du café influencent considérablement l'adoption du café expresso.

Aperçu du marché japonais du café expresso

Le marché japonais de l'espresso connaît une croissance constante, portée par des normes de qualité élevées et un intérêt croissant des consommateurs pour les tendances mondiales du café. L'augmentation du nombre de ménages monoparentaux et le rythme de vie urbain effréné contribuent à la popularité des machines à expresso compactes et des boissons prêtes à boire. Le réseau japonais bien développé de magasins de détail et de proximité rend les expressos haut de gamme très accessibles. Par ailleurs, l'importance accordée au savoir-faire artisanal et à l'innovation continue de façonner les attentes des consommateurs dans le secteur du café japonais.

Aperçu du marché chinois du café expresso

Le marché chinois de l'expresso représente un segment majeur en pleine évolution, porté par la croissance de la classe moyenne et l'appétit croissant pour les boissons haut de gamme de style occidental. L'urbanisation galopante et la maîtrise des nouvelles technologies par les consommateurs ont stimulé la croissance des chaînes de café et la vente de café en ligne. Les plateformes de commerce électronique jouent un rôle essentiel dans la distribution des machines à expresso et des grains de café importés, les rendant ainsi largement disponibles. La jeune génération chinoise s'approprie la culture expresso, privilégiant les cafés élégants et les expériences café personnalisées et de haute qualité.

Part de marché du café expresso

L'industrie du café expresso est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Nestlé (Suisse)
• TreeHouse Foods, Inc. (États-Unis)
• Danone North America Public Benefit Corporation (États-Unis)
• Custom Food Group (États-Unis)
• DreamPak LLC (États-Unis)
• Stancodex Private Limited (Malaisie)
• Machines Kaapi (Inde)
• Viceroy Holland BV (Pays-Bas)
• PT. Santos Premium Krimer (Indonésie)
• SHANDONG TIANJIAO BIOTECH CO., LTD. (Chine)
• Kerry (Irlande)
• FrieslandCampina (Pays-Bas)

Derniers développements sur le marché mondial du café expresso

• En octobre 2024, le fabricant italien de machines à café La Marzocco collabore avec Porsche pour produire une machine à expresso en édition spéciale. Cette édition limitée du modèle porte-filtre Linea Micra est limitée à seulement 911 exemplaires. Elle est disponible en deux modèles : la couleur Porsche originale, Gris Ardoise Neo, et le design Martini Racing, qui rend hommage au partenariat durable entre Porsche et Martini Racing. Ce dernier s'inspire de la 911 Carrera RSR, que Porsche a menée à la victoire lors de la mythique course d'endurance Targa Florio, en Sicile, en 1973.
• En septembre 2024, Ninja a fait son entrée sur le marché concurrentiel des cafetières avec le lancement de sa gamme Ninja Luxe Café, présentée au salon technologique IFA de Berlin. Cette nouvelle gamme comprend trois modèles : Essential, Premier et Pro, conçus pour améliorer l'expérience de préparation à domicile grâce à une machine polyvalente capable de préparer expresso, café filtre et infusion à froid, le tout dans un seul appareil.
• En août 2024, McCafé, la chaîne de restauration de type café appartenant à McDonald's, a dévoilé une nouvelle gamme de capsules de café expresso compostables, conçues pour les machines à café Nespresso Original. Fabriquées à partir d'un mélange de grains d'arabica certifiés Rainforest Alliance, ces capsules peuvent être compostées industriellement, tandis que leurs emballages souples sont recyclables grâce au programme McCafé de compostage et de recyclage gratuits géré par TerraCycle.
• En mai 2024, Kaapi Machines, leader indien de la fourniture d'équipements à café de pointe, est heureux de présenter la WMF Espresso NEXT, la dernière-née de sa célèbre gamme de solutions café innovantes. Ce produit révolutionnaire représente une avancée majeure dans l'engagement de Kaapi Machines à améliorer l'expérience café et à introduire une technologie de pointe dans le secteur indien du café.
• En avril 2024, NESCAFÉ, premier producteur mondial de café, répond à la demande des consommateurs en offrant à une nouvelle génération d'amateurs de café de nouvelles possibilités de déguster chez eux des expressos et des cafés froids populaires, instantanément et sans effort. L'entreprise ajoute NESCAFÉ Gold Espresso et NESCAFÉ Ice Roast à sa gamme américaine. Que vous savouriez votre café dès le matin ou que vous cherchiez un coup de fouet l'après-midi, chaud ou glacé, NESCAFÉ comprend que les préférences en matière de café sont personnelles et estime que chacun mérite une excellente tasse.

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