Analyse du marché mondial des levures probiotiques pour l'alimentation animale : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des levures probiotiques pour l'alimentation animale

• La taille du marché mondial des levures probiotiques pour l'alimentation animale était évaluée à 2,25 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  3,54 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante d'additifs alimentaires naturels et durables, la sensibilisation accrue à la santé et à la nutrition animales et la tendance croissante à réduire l'utilisation d'antibiotiques dans l'élevage.
• En outre, l’adoption croissante de levures probiotiques dans l’alimentation animale pour améliorer la santé intestinale, améliorer l’efficacité alimentaire et renforcer l’immunité du bétail contribue de manière significative à l’expansion du marché.

Analyse du marché des levures probiotiques pour l'alimentation animale

• La levure probiotique alimentaire, utilisée comme additif alimentaire naturel, joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la santé animale, l'amélioration de la digestion et la promotion de la croissance de diverses espèces d'animaux d'élevage, notamment les ruminants, la volaille, les porcs, les animaux aquatiques, les animaux de compagnie et les équidés.
• L'augmentation de la demande de levures probiotiques pour l'alimentation animale est due à l'évolution mondiale vers des pratiques agricoles durables, à la préférence croissante des consommateurs pour la viande et les produits laitiers sans antibiotiques et aux progrès des formulations de levures probiotiques pour une efficacité améliorée.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des levures probiotiques pour l'alimentation animale avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, attribuée aux pratiques avancées d'élevage, à une grande sensibilisation à la nutrition animale et à la présence d'acteurs de premier plan sur le marché.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par une croissance rapide de la production animale, une consommation croissante de viande et des investissements croissants dans les technologies d'alimentation animale dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment des ruminants détenait la plus grande part de revenus du marché, soit 40 % en 2024, grâce à l'utilisation intensive de levures probiotiques dans l'alimentation des bovins pour améliorer la fermentation du rumen, améliorer la production laitière et renforcer l'immunité.

Portée du rapport et segmentation du marché des levures probiotiques pour aliments pour animaux

Tendances du marché des levures probiotiques pour l'alimentation animale

« Intégration croissante de la biotechnologie et de la nutrition de précision »

• Le marché mondial des levures probiotiques pour l'alimentation animale connaît une tendance notable vers l'intégration de biotechnologies avancées et de techniques de nutrition de précision.
• Ces avancées permettent le développement de souches de levures probiotiques sur mesure, optimisant la santé animale, les performances de croissance et l'efficacité alimentaire de diverses espèces de bétail.
• Les solutions basées sur la biotechnologie permettent des formulations précises qui répondent à des besoins nutritionnels spécifiques, tels que l'amélioration de la santé intestinale, le renforcement de l'immunité et la réduction des troubles digestifs.
  • Par exemple, les entreprises s'appuient sur la recherche génétique et microbienne pour créer des souches de levure spécialisées, telles que Saccharomyces cerevisiae et Kluyveromyces spp., qui répondent aux besoins alimentaires uniques des ruminants, de la volaille, des porcs, des animaux aquatiques, des animaux de compagnie et des équidés.
• Cette tendance améliore l'efficacité de la levure probiotique, ce qui en fait un choix privilégié pour les éleveurs de bétail qui souhaitent répondre à la demande des consommateurs en produits animaux durables et sans antibiotiques.
• Les plateformes de nutrition de précision analysent la composition des aliments et les données de performance animale pour recommander des dosages optimaux de levure probiotique, améliorant ainsi la productivité globale et le bien-être animal.

Dynamique du marché des levures probiotiques pour l'alimentation animale

Conducteur

« Demande croissante en matière de nutrition animale durable et d'alternatives aux antibiotiques »

• La sensibilisation croissante des consommateurs au bien-être animal et à la durabilité environnementale est un moteur clé du marché mondial des levures probiotiques pour aliments pour animaux.
• La levure probiotique améliore la santé animale en améliorant l'équilibre de la flore intestinale, en renforçant l'immunité et en augmentant l'efficacité de la conversion alimentaire, ce qui en fait un élément essentiel des régimes alimentaires modernes du bétail.
• Les interdictions réglementaires sur les antibiotiques favorisant la croissance, en particulier dans des régions comme l’Europe et l’Asie-Pacifique, accélèrent l’adoption de la levure probiotique comme alternative naturelle.
• L'expansion de l'IoT et de l'analyse de données dans l'agriculture permet une surveillance en temps réel de la santé animale et des performances alimentaires, permettant une utilisation plus large de la levure probiotique dans l'agriculture de précision.
• Les éleveurs intègrent de plus en plus de levures probiotiques dans les formulations d'aliments pour animaux afin de répondre à la demande des consommateurs en viande, produits laitiers et œufs de haute qualité et sans antibiotiques.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et complexités réglementaires »

• Le coût élevé du développement, de la production et de l’incorporation de levures probiotiques dans les aliments pour animaux constitue un obstacle important, en particulier pour les petits producteurs des marchés émergents.
• La complexité de la mise à l’échelle des processus biotechnologiques pour la production de levure, y compris le développement des souches et le contrôle de la qualité, augmente les dépenses globales.
• Les préoccupations en matière de sécurité des données et de conformité réglementaire présentent également des défis, car les formulations de levure probiotique nécessitent des tests et une approbation rigoureux pour répondre à diverses normes régionales de sécurité et d'efficacité.
• Le paysage réglementaire fragmenté selon les pays, avec des exigences variables en matière d'additifs alimentaires, complique l'entrée sur le marché et l'expansion des fabricants.
• Ces facteurs peuvent limiter l’adoption dans les régions sensibles aux coûts et parmi les producteurs ayant un accès limité aux technologies d’alimentation animale avancées, ce qui peut potentiellement ralentir la croissance du marché.

Portée du marché des levures probiotiques pour aliments pour animaux

Le marché est segmenté en fonction du bétail, du genre et du type de produit.

• Par le bétail

En ce qui concerne l'élevage, le marché des levures probiotiques pour l'alimentation animale est segmenté en ruminants, volailles, porcs, animaux aquatiques, animaux de compagnie et équins. En 2024, le segment des ruminants détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 40 %, grâce à l'utilisation intensive de levures probiotiques dans l'alimentation des bovins pour favoriser la fermentation ruminale, améliorer la production laitière et renforcer l'immunité. Les souches de Saccharomyces cerevisiae sont particulièrement efficaces pour stabiliser le pH ruminal, réduire les concentrations de lactate et améliorer l'efficacité alimentaire.

Le secteur de la volaille devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 8,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande mondiale croissante de viande et d'œufs de volaille, ainsi qu'au besoin de solutions alimentaires sans antibiotiques. La levure probiotique améliore la santé intestinale, l'indice de consommation et la résistance aux maladies des poulets de chair et des pondeuses, favorisant ainsi son adoption dans l'aviculture commerciale.

• Par genre

Sur la base du genre, le marché des levures probiotiques alimentaires est segmenté en Saccharomyces spp., Kluyveromyces spp. et autres. Le segment Saccharomyces spp. a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 47,2 % en 2024, attribuée à son utilisation répandue dans l'alimentation animale pour son efficacité prouvée dans l'amélioration de la santé intestinale, de l'absorption des nutriments et de la réponse immunitaire. Saccharomyces cerevisiae et Saccharomyces boulardii sont des souches clés, la première étant la plus utilisée en raison de sa compatibilité avec divers systèmes d'alimentation et de son profil de sécurité.

Le segment des Kluyveromyces spp. devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, grâce à ses applications de niche dans les formulations d'aliments spécialisés. Kluyveromyces marxianus, par exemple, gagne en popularité grâce à sa capacité à améliorer la digestion et à répondre à des problématiques sanitaires spécifiques chez les porcs et en aquaculture.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des levures probiotiques pour l'alimentation animale est segmenté en levures vivantes, levures usées et dérivés de levures. Le segment des levures vivantes représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 54,3 % en 2024, grâce à sa capacité à fournir des micro-organismes actifs qui améliorent la digestion, l'absorption des nutriments et l'immunité.

Le segment des dérivés de levure devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 7,8 % entre 2025 et 2032. Les dérivés de levure, notamment les bêta-glucanes et les manno-oligosaccharides, sont appréciés pour leur rôle dans la modulation immunitaire et la liaison aux agents pathogènes, notamment dans les applications porcines et aquacoles. Leur utilisation pour réduire les troubles digestifs et favoriser des solutions alimentaires durables stimule la demande.

Analyse régionale du marché des levures probiotiques pour l'alimentation animale

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des levures probiotiques pour l'alimentation animale avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, attribuée aux pratiques avancées d'élevage, à une grande sensibilisation à la nutrition animale et à la présence d'acteurs de premier plan sur le marché.
• Les consommateurs privilégient la levure probiotique pour améliorer la santé intestinale, renforcer l'immunité et réduire l'utilisation d'antibiotiques chez le bétail, en particulier dans les régions où la réglementation sur l'alimentation animale est stricte.
• La croissance est soutenue par les progrès de la technologie des levures probiotiques, notamment les cultures de levures vivantes et les dérivés de levures, ainsi que par l'adoption croissante dans les exploitations agricoles commerciales et à petite échelle.

Aperçu du marché américain des levures probiotiques pour l'alimentation animale

Le marché américain des levures probiotiques pour l'alimentation animale a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 78,3 %, grâce à une forte demande du secteur de l'élevage et à une sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des levures probiotiques pour la santé animale. La tendance à l'agriculture durable et l'interdiction des antibiotiques promoteurs de croissance stimulent encore l'expansion du marché. L'intégration des levures probiotiques dans l'alimentation des ruminants, des volailles et des porcs, ainsi que leur adoption ultérieure dans la nutrition des animaux de compagnie et des équidés, créent un écosystème de marché diversifié.

Aperçu du marché européen des levures probiotiques pour l'alimentation animale

Le marché européen des levures probiotiques pour l'alimentation animale devrait connaître une croissance significative, soutenue par l'accent mis par la réglementation sur l'interdiction des antibiotiques dans l'alimentation animale et la promotion d'alternatives naturelles. Les consommateurs recherchent des solutions à base de levure qui améliorent la santé intestinale et l'efficacité alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. Cette croissance est marquée tant dans les élevages à grande échelle que dans les applications de niche, des pays comme l'Allemagne et la France affichant un fort taux d'adoption en raison des préoccupations environnementales croissantes et des normes de bien-être animal.

Aperçu du marché britannique des levures probiotiques pour l'alimentation animale

Le marché britannique des levures probiotiques pour l'alimentation animale devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande d'amélioration de la santé animale et de la productivité des élevages avicoles et porcins. La sensibilisation accrue aux bienfaits des Saccharomyces spp. et Kluyveromyces spp. pour la santé intestinale et l'immunité encourage leur adoption. L'évolution de la réglementation sur l'utilisation des antibiotiques et l'accent mis sur une production animale durable influencent les choix des consommateurs, équilibrant efficacité et conformité.

Aperçu du marché allemand des levures probiotiques pour l'alimentation animale

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché des levures probiotiques pour l'alimentation animale, grâce à ses secteurs d'élevage et d'aquaculture de pointe et à l'intérêt marqué des consommateurs pour une alimentation animale durable. Les agriculteurs allemands privilégient les levures à la pointe de la technologie, telles que les levures vivantes et les dérivés de levures, qui améliorent la digestion et contribuent à la résistance aux maladies. L'intégration de ces produits dans des formulations d'aliments haut de gamme et des solutions de rechange soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des levures probiotiques pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par l'expansion de l'élevage et de l'aquaculture et par la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La sensibilisation croissante aux bienfaits des levures probiotiques, notamment la réduction du stress thermique et l'amélioration de l'efficacité alimentaire, stimule la demande. Les initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable et de la santé animale encouragent l'adoption de produits à base de levures probiotiques de pointe.

Aperçu du marché japonais des levures probiotiques pour l'alimentation animale

Le marché japonais des levures probiotiques pour l'alimentation animale devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des produits à base de levure de haute qualité, scientifiquement validés, qui améliorent la santé et la productivité animales. La présence de grands fabricants d'aliments pour animaux et l'intégration de levures probiotiques dans l'alimentation des volailles, des porcs et des animaux aquatiques accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour la nutrition des animaux de compagnie et des équidés contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des levures probiotiques pour l'alimentation animale

La Chine détient la plus grande part du marché des levures probiotiques pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, l'augmentation de la production animale et aquacole, et la demande croissante d'additifs alimentaires naturels. L'importance croissante accordée par le pays à la sécurité alimentaire et à l'agriculture durable favorise l'adoption de levures probiotiques avancées, telles que les levures vivantes et usées. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Part de marché des levures probiotiques pour l'alimentation animale

L'industrie des levures probiotiques pour l'alimentation animale est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• GrainCorp (Australie)
• Malteurop (France)
• Rahr Corporation (États-Unis)
• BOORTMALT (Belgique)
• Indesso (Indonésie)
• DSM (Pays-Bas)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Impextraco NV (Belgique)
• Novus International, Inc. (États-Unis)
• ADDCON GmbH (Allemagne)
• Biomin Holding GmbH (Autriche)
• Diamond V (États-Unis)
• Leiber GmbH (Allemagne)
• Biorigin (Brésil)
• Ohly GmbH (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des levures probiotiques pour aliments pour animaux ?

• En mars 2025, IFF a élargi sa gamme de nutrition animale en lançant Enviva® PRO, un probiotique Bacillus à trois souches formulé spécifiquement pour les porcs. Conçu pour soutenir la santé intestinale des porcelets pendant les phases vulnérables du sevrage et du post-sevrage, ce probiotique contribue à atténuer les difficultés telles que le stress nutritionnel, les troubles digestifs et les retards de croissance. S'appuyant sur des recherches approfondies, Enviva PRO a démontré une amélioration de 2,5 % du gain de poids quotidien moyen et une réduction de 6,3 % de la fréquence des diarrhées. Déjà éprouvé chez la volaille, cette extension souligne l'engagement d'IFF en faveur de solutions ciblées et scientifiques qui améliorent le bien-être, les performances et la durabilité des animaux d'élevage à toutes les étapes de leur vie.
• En octobre 2024, Lallemand Nutrition Animale et l'Institut Micalis (INRAE, AgroParisTech, Université Paris-Saclay) ont lancé le laboratoire commun Biofilm1Health afin de faire progresser la recherche sur les biofilms microbiens bénéfiques. Cette initiative se concentre sur l'exploration des communautés microbiennes pour améliorer la santé animale et développer des solutions respectueuses de l'environnement. En intégrant le phénotypage à haut débit des biofilms et des outils basés sur l'IA, cette collaboration vise à réduire les intrants chimiques et à améliorer le bien-être des animaux d'élevage. Ce projet témoigne de l'engagement fort de Lallemand en R&D dans l'innovation microbienne, reliant la science fondamentale aux applications concrètes en nutrition animale et en santé des écosystèmes.
• En octobre 2024, Lesaffre, leader mondial de la fermentation et des solutions à base de levure, a acquis 70 % du capital de BiOrigin, filiale brésilienne de Zilor, afin de renforcer ses capacités de production de dérivés de levure destinés à l'alimentation humaine et animale. Cette acquisition stratégique renforce la capacité de Lesaffre à répondre à la demande mondiale croissante d'ingrédients naturels et durables, notamment sur les marchés des ingrédients salés et des levures alimentaires. Le site de production de BiOrigin à Quatá, São Paulo, offre un accès à d'abondantes ressources locales telles que le sucre et les énergies renouvelables, ce qui s'inscrit dans les objectifs de développement durable de Lesaffre et renforce son empreinte industrielle mondiale.
• En janvier 2024, Novozymes A/S et Chr. Hansen Holding A/S ont officiellement finalisé leur fusion, donnant naissance à Novonesis, un nouveau leader mondial des biosolutions. Cette union stratégique allie une expertise approfondie en enzymes, solutions microbiennes et technologies de levures probiotiques, renforçant ainsi significativement la présence de l'entreprise sur les marchés de l'alimentation animale et de la nutrition. Cette fusion devrait permettre de dégager d'importantes synergies commerciales, d'accélérer l'innovation et d'élargir le portefeuille de solutions microbiennes ciblées pour la santé et la performance animales. Fort d'un engagement commun en faveur du développement durable et d'un développement scientifique, Novonesis est en mesure de proposer des solutions transformatrices tout au long de la chaîne de valeur des biosolutions.
• En janvier 2024, BIO-CAT, Inc. s'est associé à Caldic North America pour lancer ses souches probiotiques exclusives et la marque d'ingrédients OPTIFEED sur le marché nord-américain de la nutrition des animaux de compagnie. Cette collaboration s'appuie sur l'expertise de BIO-CAT en matière de formulations enzymatiques et microbiennes et sur le solide réseau de distribution de Caldic pour proposer des solutions personnalisables et performantes pour l'alimentation et la santé des animaux de compagnie. Développée dans l'usine de fermentation de BIO-CAT, agréée FDA et certifiée SQF, la gamme OPTIFEED est conçue pour favoriser la santé digestive et gastro-intestinale des animaux de compagnie. Ce partenariat enrichit le portefeuille de Caldic avec des ingrédients innovants qui répondent à la demande croissante de produits pour animaux de compagnie à la pointe de la nutrition.

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