Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des tuyaux en fibre de verre – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des tuyaux en fibre de verre

• Le marché mondial des tuyaux en fibre de verre était évalué à 4,65 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 6,81 milliards USD d'ici 2032.
• Au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 4,9 %, principalement grâce à la demande croissante de l'industrie pétrolière et gazière.
• Cette croissance est due au fait que les tuyaux en fibre de verre offrent une résistance supérieure à la corrosion par rapport aux tuyaux métalliques traditionnels, ce qui les rend idéaux pour le transport de pétrole, de gaz et de fluides corrosifs dans les opérations en amont et en aval.

Analyse du marché des tuyaux en fibre de verre

• Les tuyaux en fibre de verre sont de plus en plus utilisés dans le pétrole et le gaz pour leur résistance à la corrosion, leur légèreté et leur longue durée de vie, en particulier dans les environnements offshore et à haute pression.
• Les pays en développement stimulent la demande grâce à des améliorations des infrastructures et à des projets d’irrigation, où les tuyaux en fibre de verre offrent des solutions nécessitant peu d’entretien et rentables.
• Les tuyaux en époxy renforcé de verre (GRE) et les fibres de verre E dominent le marché en raison de leur durabilité et de leur efficacité dans des conditions chimiques et thermiques agressives.
• Les réglementations environnementales croissantes et le besoin de solutions de tuyauterie durables poussent les industries à remplacer les tuyaux métalliques conventionnels par des alternatives en fibre de verre.

Portée du rapport et segmentation du marché des tuyaux en fibre de verre    

Tendances du marché des tuyaux en fibre de verre

Adoption croissante de tuyaux en fibre de verre résistants à la corrosion dans les environnements industriels difficiles

• Les tuyaux en fibre de verre offrent une excellente résistance chimique et thermique, ce qui les rend adaptés aux environnements soumis à des températures extrêmes et à une exposition à des produits chimiques agressifs.
• Cela les rend idéaux pour les applications dans le traitement chimique, le dessalement et le traitement des eaux usées.
• Bien que l’investissement initial dans les tuyaux en fibre de verre puisse être plus élevé, leurs avantages à long terme comprennent des coûts de maintenance réduits et une durée de vie prolongée.
• Leur résistance à la corrosion minimise le besoin d’inspections et de réparations fréquentes, ce qui entraîne des économies de coûts importantes au fil du temps.
  • Par exemple, Chevron a mis en œuvre des tuyaux en fibre de verre dans certains systèmes d’injection de produits chimiques et de traitement des eaux usées afin de réduire les défaillances liées à la corrosion dans les installations offshore, réduisant ainsi les temps d’arrêt pour maintenance.
• L'adoption croissante de tuyaux en fibre de verre résistants à la corrosion dans divers secteurs industriels est motivée par leur durabilité, leur rentabilité et leur conformité aux objectifs de durabilité environnementale. Face à la recherche constante de solutions de tuyauterie fiables et durables, la demande de tuyaux en fibre de verre devrait croître.

Dynamique du marché des tuyaux en fibre de verre

Conducteur

Demande croissante de l'industrie pétrolière et gazière

• Les tuyaux en fibre de verre offrent une résistance supérieure à la corrosion par rapport aux tuyaux métalliques traditionnels, ce qui les rend idéaux pour le transport de pétrole, de gaz et de fluides corrosifs dans les opérations en amont et en aval.
• Leur nature légère réduit les coûts de transport et d’installation, en particulier dans les champs pétroliers éloignés ou offshore où la logistique est complexe et coûteuse.
• Les tuyaux en fibre de verre peuvent résister à des températures et des pressions extrêmes, ce qui est essentiel pour l'exploration et la production de pétrole et de gaz dans des environnements difficiles.
• Bien que les coûts initiaux puissent être plus élevés, les exigences de maintenance moindres et la durée de vie plus longue entraînent des économies de coûts importantes au fil du temps, ce qui rend les tuyaux en fibre de verre économiquement attractifs.

Par exemple,

• Saudi Aramco adopte de plus en plus de tuyaux en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) pour les pipelines d'injection d'eau et de champs pétroliers en raison de leur excellente résistance à la corrosion dans les environnements salins. 
• Le besoin du secteur pétrolier et gazier en solutions de tuyauterie durables, nécessitant peu d’entretien et résistantes à la corrosion est un facteur clé qui alimente la croissance du marché mondial des tuyaux en fibre de verre.

Opportunité

Modernisation des infrastructures pétrolières et gazières offshore

• Les nombreuses installations pétrolières et gazières offshore fonctionnent au-delà de leur durée de vie prévue, ce qui entraîne une demande de matériaux durables et résistants à la corrosion, comme les tuyaux en fibre de verre, pour les projets de rénovation et de remplacement.
• Contrairement aux tuyaux métalliques, les tuyaux en fibre de verre ne sont pas sensibles à la corrosion par l'eau de mer, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans les plates-formes offshore, les colonnes montantes et les pipelines sous-marins.
• Les tuyaux en fibre de verre sont nettement plus légers que l’acier, ce qui réduit les coûts de transport et d’installation, en particulier dans les environnements offshore où la logistique est complexe et coûteuse.
• Les réglementations croissantes en matière de sécurité et d’environnement dans le secteur offshore encouragent l’adoption de systèmes de tuyauterie fiables et étanches, où la fibre de verre offre une solution à long terme et à faible risque.
• Alors que les opérateurs pétroliers et gaziers offshore modernisent leurs infrastructures vieillissantes et recherchent des matériaux offrant de meilleures performances et des besoins de maintenance moindres, les tuyaux en fibre de verre apparaissent comme une alternative stratégique et rentable prête à être adoptée à grande échelle.

Retenue/Défi

Coûts d'installation et de maintenance élevés

• Les tuyaux en fibre de verre nécessitent souvent un investissement initial important par rapport aux matériaux traditionnels comme l'acier ou le PVC, ce qui les rend moins attrayants pour les projets sensibles aux coûts.
• Leur nature légère mais fragile exige un transport et une installation soignés, nécessitant souvent du personnel qualifié et des outils spécifiques, ce qui augmente les coûts de main-d'œuvre et de logistique.
• L’entretien et la réparation des tuyaux en fibre de verre sont plus complexes, car les réparations sur le terrain nécessitent des matériaux et une expertise spécialisés pour garantir l’intégrité et la durabilité.
• Dans de nombreuses régions, une pénurie de techniciens formés à l’installation et à la réparation de fibre de verre entraîne des frais de main-d’œuvre plus élevés et des retards dans les projets.
• Bien que les tuyaux en fibre de verre offrent des avantages tels que la résistance à la corrosion et un faible poids, leurs coûts d'installation et de maintenance élevés restent un obstacle à une adoption généralisée, en particulier dans les projets d'infrastructure sensibles aux coûts ou éloignés.

Portée du marché des tuyaux en fibre de verre

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de fibre et de l’application.

Analyse régionale du marché des tuyaux en fibre de verre

L'Asie-Pacifique est la région dominante sur le marché des tuyaux en fibre de verre

• L'Asie-Pacifique domine le marché des tuyaux en fibre de verre avec des parts de 42,14 % , en raison de la croissance et de l'expansion de divers secteurs d'utilisateurs finaux dans cette région.
• Développement économique croissant, urbanisation croissante et développement croissant des infrastructures telles que l'installation de conduites d'égouts, l'augmentation des canaux de distribution d'eau et bien plus encore, ainsi que d'autres facteurs de croissance pour cette région
• La Chine détient une part importante de 45,3 % dans la région car elle est le principal contributeur de cette région et le plus grand exportateur de pétrole et de gaz de cette région.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient enregistrer le taux de croissance le plus élevé

• La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché des tuyaux en fibre de verre , grâce à l'expansion des infrastructures pétrolières et gazières, à l'augmentation des projets de dessalement de l'eau et à l'augmentation de l'activité de construction.
• L'Arabie saoudite est le pays qui devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé en raison de ses investissements à grande échelle dans le pétrole et le gaz, les infrastructures hydrauliques (y compris le dessalement) et les mégaprojets de construction dans le cadre de Vision 2030, qui exigent tous des solutions de tuyauterie durables et résistantes à la corrosion comme la fibre de verre.

Part de marché des tuyaux en fibre de verre

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• PPG Industries, Inc. (États-Unis)
• Future Pipe Industries (EAU)
• Chemical Process Piping Pvt. Ltd. (Inde)
• Saudi Arabian Amiantit Co. (Arabie saoudite)
• NOV Inc. (États-Unis)
• Métaux Russel Inc. (Canada)
• Amiblu Holding GmbH (Autriche)
• ANDRONACO INDUSTRIES (États-Unis)
• Enduro (États-Unis)
• Groupe Sarplast (Italie)
• FIBREX (États-Unis)
• FCX Performance (États-Unis)
• Hengrun Group Co., Ltd (Chine)
• Graphite India Limited (Inde)
• ADPF (EAU)
• Balaji Fiber Reinforce Pvt. Ltd. (Inde)
• Groupe Zhongfu Lianzhong (Chine)
• Shawcor Ltée (Canada)
• FIBREX - Fabricant de tuyaux en fibre de verre, tuyaux en PRFV et tuyaux en PRV (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des tuyaux en fibre de verre

• En mars 2023, NOV a remporté un contrat auprès de Cadeler pour la production et la livraison de systèmes de tuyauterie Bondstrand en époxy renforcé de fibre de verre (GRE) destinés aux installations d'éoliennes. Cette commande comprend environ 1 300 mètres de tubes Bondstrand des séries 2000M et 2440, d'un diamètre compris entre 2 et 36 pouces, destinés à des applications telles que les générateurs d'eau, les systèmes de refroidissement et les opérations de ballast.
• En janvier 2025, Future Pipe Industries (FPI) a progressé dans ses objectifs de développement durable en adoptant le transport ferroviaire en Égypte, conformément aux initiatives de logistique verte du gouvernement égyptien. L'entreprise transporte désormais des tubes en PRV entre le port sec et le port maritime d'Alexandrie. Les récentes expéditions éco-responsables vers l'Algérie ont souligné l'engagement de FPI à réduire les émissions, à fluidifier le trafic routier et à améliorer l'efficacité des livraisons.
• Amiblu a étendu sa présence sur le marché Asie-Pacifique en janvier 2024 grâce à l'acquisition de RPC Pipe Systems en Australie. Cette opération permet à Amiblu de capitaliser sur la longue expérience de RPC avec les systèmes de canalisations en PRV Flowtite et de renforcer ses efforts pour répondre à la pénurie d'eau grâce à des solutions en PRV hautes performances.
• En décembre 2023, le groupe Wietersdorfer, par l'intermédiaire de sa filiale Amiblu Australia Ltd., a acquis 75,1 % du capital de RPC Pipe Systems, consolidant ainsi sa position dominante sur le marché australien. RPC exploite deux usines de fabrication de pointe à Adélaïde et emploie une centaine de professionnels. Cette acquisition ouvre d'importantes perspectives d'expansion en Australie et en Nouvelle-Zélande.
• Pipelife International AG, leader dans la production de tuyaux en fibre de verre, a annoncé en mars 2023 l'acquisition de Tuboplast SA, un fabricant de tuyaux en fibre de verre basé en Pologne. Cet accord vise à renforcer la présence de Pipelife sur le marché européen.
• En novembre 2023, Creative Composites Group (CCG), basé en Pennsylvanie (États-Unis), a acquis les actifs de United Fiberglass of America, Inc., basé dans l'Ohio. Spécialisé dans les canalisations, conduits et systèmes de drainage de ponts en fibre de verre, United Fiberglass renforce la position de CCG dans le secteur des composites FRP.
• En septembre 2023, l'Irak a inauguré sa première usine dédiée à la fabrication de tubes en plastique renforcé de fibres de verre (PRV) pour des projets d'infrastructures. Développée par le groupe irakien Narjes en collaboration avec l'entreprise italienne TOPFIBRA, l'usine a une capacité de production de sept tonnes par heure.

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