Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des fibres et des glucides de spécialité – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des fibres et des glucides spéciaux

• La taille du marché mondial des fibres et des glucides de spécialité était évaluée à 16,59 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  44,19 milliards USD d'ici 2032 ,  à un TCAC de 11,55 % au cours de la période de prévision.
• Besoin croissant de compléments alimentaires, ingestion croissante de produits alimentaires à haute teneur nutritionnelle contenant des céréales pour petit-déjeuner et du pain enrichi en raison de leur utilisation croissante
• La demande croissante de compléments alimentaires, de produits de nutrition sportive, de produits de perte de poids, de nutrition animale et de soins personnels ainsi que l'escalade des difficultés chroniques et d'obésité au sein de la population devraient stimuler la croissance du marché des fibres et des glucides spéciaux au cours de la période de prévision.

Analyse du marché des fibres et des glucides spéciaux

• Les fibres et les glucides spéciaux jouent un rôle essentiel dans la gestion de la santé. Ils sont essentiels au bon fonctionnement du système digestif, à la stabilisation de la glycémie et à la réduction du taux de LDL (mauvais cholestérol).
• Ils sont utilisés pour traiter les personnes souffrant de malnutrition, de troubles gastro-intestinaux et de maladies cardiovasculaires. Les fabricants de produits alimentaires et de boissons privilégient les ingrédients diététiques pour leurs bienfaits pour la santé.
• L'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des fibres et des glucides de spécialité avec la plus grande part de marché de plus de 50,6 % en 2024, grâce à une forte sensibilisation des consommateurs à la santé, à des technologies avancées de transformation des aliments et à une forte demande de produits fonctionnels et propres.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,1 % entre 2024 et 2030, grâce à une sensibilisation accrue aux questions de santé, une urbanisation rapide et l'expansion des marchés des aliments fonctionnels en Inde, en Chine, au Japon et en Australie. La pénétration croissante d'Internet et les plateformes de santé numérique favorisent la sensibilisation et l'adoption des produits.
• Le segment des fibres domine le marché, représentant plus de 60 % des parts de marché, grâce à une forte demande pour des formulations alimentaires enrichies en fibres, favorisant la santé digestive, la satiété et des étiquettes propres pour la boulangerie, les boissons et les produits laitiers, tant dans les économies développées qu'émergentes.

Portée du rapport et segmentation du marché des fibres et des glucides de spécialité

Tendances du marché des fibres et des glucides spéciaux

« Demande croissante en matière de santé intestinale et de nutrition fonctionnelle »

• Une tendance dominante sur le marché mondial des fibres et des glucides de spécialité est la sensibilisation croissante des consommateurs au bien-être digestif et à la santé métabolique. Cela stimule l'innovation dans le domaine des fibres prébiotiques et des glucides à faible indice glycémique pour les applications des aliments et boissons fonctionnels, notamment celles visant une gestion proactive de la santé et une nutrition personnalisée.
  • Par exemple, Tate & Lyle et BENEO ont lancé des ingrédients à base de racine de chicorée et de fibres de maïs solubles conçus pour favoriser l'équilibre du microbiome et la gestion de la glycémie, gagnant du terrain en Europe et en Amérique du Nord, en particulier parmi les populations vieillissantes et les milléniaux soucieux de leur santé.
• Les formulations clean-label et à base de plantes accélèrent la demande de fibres alimentaires d'origine naturelle, telles que l'inuline, le polydextrose et l'amidon résistant, utilisées dans les produits de boulangerie, les produits laitiers et les barres nutritionnelles pour répondre à la demande des consommateurs en matière de plaisir et de fonctionnalité.
• Les fabricants se concentrent de plus en plus sur l’enrichissement en fibres et la réduction du sucre sans compromettre le goût ou la texture, ce qui favorise les progrès dans les mélanges de glucides spécialisés qui favorisent une meilleure santé digestive, la satiété et un apport calorique réduit dans les aliments transformés.
• L’intégration de technologies, comme la microencapsulation et la fermentation de précision, améliore la fonctionnalité et la stabilité de ces ingrédients dans les produits nutritionnels enrichis et personnalisés, garantissant la stabilité de conservation et la biodisponibilité dans une large gamme d’applications.
• Cette évolution reflète le changement mondial vers une gestion proactive de la santé, en accord avec les tendances en matière de bien-être personnalisé, l’accent réglementaire mis sur la réduction du sucre ajouté et l’importance croissante accordée à l’alimentation en tant que médicament dans le monde entier.

Dynamique du marché des fibres et des glucides spéciaux

Conducteur

« Conscience croissante de la santé et demande croissante d'aliments fonctionnels »

• L'augmentation mondiale des maladies liées au mode de vie, telles que l'obésité, le diabète et les troubles digestifs, est un moteur majeur du marché des fibres et des glucides de spécialité. Les consommateurs recherchent de plus en plus d'ingrédients fonctionnels favorisant la satiété, le contrôle de la glycémie et la santé intestinale, tout en offrant des garanties de qualité.
  • Par exemple, en janvier 2024, Ingredion a lancé une nouvelle gamme de fibres solubles pour les substituts de repas et les collations adaptées aux diabétiques en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, offrant une sensation en bouche, une stabilité et une polyvalence de formulation améliorées pour les marques d'aliments fonctionnels.
• Ces ingrédients offrent non seulement des avantages pour la santé, mais améliorent également la texture et la durée de conservation des aliments, ce qui les rend attrayants pour les fabricants de produits alimentaires à la recherche d'une double fonctionnalité et d'une compatibilité avec les étiquettes propres pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs.
• Les investissements croissants dans le développement de produits axés sur la santé par les entreprises de biens de consommation courante et les entreprises nutraceutiques accélèrent l’adoption par le marché, en particulier dans les régions développées où la population vieillit et les coûts de santé augmentent, ce qui pousse à des mesures diététiques préventives.
• Alors que le positionnement clean-label et naturel devient courant, les fibres et les glucides spéciaux évoluent en tant qu'éléments clés de la différenciation nutritionnelle et marketing, aidant les marques à communiquer la transparence et la crédibilité scientifique sur les emballages.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et complexités de formulation »

• L’un des principaux obstacles au marché est le coût relativement élevé de l’approvisionnement et du traitement des fibres et des glucides spéciaux par rapport aux ingrédients conventionnels, ce qui limite leur accessibilité pour les fabricants sensibles aux coûts et les segments de consommateurs à faible revenu à l’échelle mondiale.
  • Par exemple, les petits fabricants régionaux de produits alimentaires en Afrique et dans certaines régions d’Asie du Sud-Est sont confrontés à des difficultés pour accéder à des fibres fonctionnelles et rentables en raison d’une infrastructure de chaîne d’approvisionnement limitée, de cadres réglementaires incohérents et d’un manque de capacité de transformation localisée.
• Les obstacles techniques dans la formulation des produits, tels que la solubilité, le masquage du goût et la stabilité, compliquent encore davantage l’intégration dans les matrices alimentaires traditionnelles, en particulier lorsque l’on vise de longues durées de conservation et des profils sensoriels attrayants sans additifs synthétiques.
• Le scepticisme des consommateurs à l’égard des ingrédients inconnus et la nécessité d’une validation clinique des allégations de santé ralentissent également la pénétration du marché dans certaines régions, où la confiance dans l’innovation alimentaire est encore en développement et où la désinformation peut entraver l’adoption.
• Pour surmonter ces obstacles, les acteurs de l’industrie investissent dans l’approvisionnement local, les techniques d’extraction avancées et les initiatives d’éducation sur les ingrédients qui clarifient les avantages pour la santé et l’utilisation appropriée pour les consommateurs et les fabricants de produits alimentaires.
• L’augmentation de la production et la garantie d’un prix abordable tout en maintenant l’efficacité restent un défi crucial pour débloquer une adoption généralisée à tous les niveaux du marché, en particulier dans les économies émergentes et les segments alimentaires à faible revenu.

Portée du marché des fibres et des glucides spéciaux

Le marché est segmenté en fonction du type, de l'application et du canal de distribution

• Par type

Le marché des fibres et des glucides de spécialité est segmenté en fonction du type de produit. Le segment des fibres domine le marché, représentant plus de 60 % de parts de marché en 2024, grâce à une forte demande pour des formules alimentaires enrichies en fibres, favorisant la santé digestive et la satiété, et des produits de boulangerie, de boissons et de produits laitiers de qualité supérieure, tant dans les économies développées qu'émergentes.

Les glucides de spécialité constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 8,5 %, alimenté par des applications croissantes dans la nutrition sportive, les aliments adaptés aux diabétiques, les préparations pour nourrissons et les boissons fonctionnelles ciblant l'énergie, le métabolisme et la gestion de la glycémie chez les consommateurs soucieux de leur santé.

• Sur demande

En fonction de leurs applications, le marché des fibres et des glucides de spécialité est segmenté en aliments fonctionnels, boissons fonctionnelles, compléments alimentaires, nutrition animale et soins personnels. Les aliments fonctionnels dominent le marché en raison de la forte préférence des consommateurs pour les produits du quotidien enrichis en fibres et en glucides, motivée par la sensibilisation à la santé préventive, la commodité et leur utilisation répandue dans les snacks, les céréales et les produits laitiers.

Les compléments alimentaires constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide, alimenté par la demande croissante de nutrition ciblée, de soutien à la santé intestinale et de formulations renforçant l'immunité parmi les populations vieillissantes et les consommateurs soucieux de leur forme physique en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des fibres et des glucides spéciaux est segmenté entre boutiques en ligne, magasins spécialisés et autres. Ces derniers dominent le marché en proposant des conseils personnalisés, des produits de santé sélectionnés et des marques de compléments alimentaires de confiance, notamment en zone urbaine où les consommateurs recherchent des conseils d'experts et des offres bien-être haut de gamme.

Les magasins en ligne sont le canal qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la pénétration croissante du commerce électronique, des tendances en matière de santé numérique et de l'accès facile à divers produits à base de fibres et de glucides, en particulier après la pandémie parmi les populations plus jeunes et férues de technologie.

Analyse régionale du marché des fibres et des glucides spéciaux

• L'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des fibres et des glucides de spécialité avec la plus grande part de marché de plus de 50,6 % en 2024, grâce à une forte sensibilisation des consommateurs à la santé, à des technologies avancées de transformation des aliments et à une forte demande de produits fonctionnels et propres.
• L’accent mis par la région sur les soins de santé préventifs, la croissance des populations diabétiques et vieillissantes et les industries nutraceutiques bien établies alimentent la demande de fibres et de glucides spécialisés dans les aliments fonctionnels, les boissons et les suppléments.
• L'infrastructure robuste de R&D de l'Amérique du Nord et la collaboration entre les fournisseurs d'ingrédients, les fabricants de produits alimentaires et les prestataires de soins de santé accélèrent l'innovation, les lancements de produits et les approbations réglementaires, soutenant ainsi une croissance soutenue du marché dans cette région.

Aperçu du marché américain des fibres et des glucides spéciaux

En 2025, les États-Unis représenteront environ 35 % du marché nord-américain, portés par une forte sensibilisation des consommateurs aux questions de santé, une transformation alimentaire avancée et l'innovation dans les fibres fonctionnelles et les glucides. La demande est soutenue par la croissance de la population diabétique, les tendances en matière de fitness et les investissements dans la recherche nutraceutique. La croissance du marché bénéficie de partenariats solides entre les fournisseurs d'ingrédients et les fabricants de produits alimentaires, ainsi que du soutien réglementaire pour les produits clean label et axés sur la santé intestinale.

Aperçu du marché européen des fibres et des glucides spéciaux

Le marché européen est soumis à des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et d'étiquetage, à une demande croissante de fibres naturelles et biologiques, et à des exigences de durabilité. L'Allemagne, la France et l'Italie sont en tête de l'adoption des fibres biosourcées et des glucides de spécialité dans les secteurs de la boulangerie et des produits laitiers. La préférence croissante des consommateurs pour les produits végétaux à faible teneur en sucre et le soutien gouvernemental à l'agriculture durable stimulent la croissance. L'accent mis sur la santé intestinale et la nutrition personnalisée stimule également l'innovation produit et l'expansion du marché.

Aperçu du marché britannique des fibres et des glucides spéciaux

La croissance du marché britannique est portée par la hausse de la consommation d'aliments fonctionnels, une prise de conscience croissante des enjeux santé et une transition vers des ingrédients « clean label ». Les innovations en matière de mélanges de fibres et de glucides de spécialité permettent de proposer des produits adaptés aux diabétiques et aux personnes en perte de poids. Les investissements dans la recherche et les capacités de production locales se développent, soutenus par les initiatives gouvernementales favorisant une production alimentaire durable et la réduction de la teneur en sucre des aliments transformés, conformément à l'évolution des normes alimentaires de l'UE.

Aperçu du marché allemand des fibres et des glucides spéciaux

L'Allemagne est un leader en matière de formulation d'ingrédients de précision, d'innovation dans les fibres prébiotiques et de technologies de production durables. Une infrastructure de production robuste et des subventions vertes favorisent l'adoption de ces technologies dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des compléments alimentaires. La demande croissante liée au vieillissement de la population et la prévalence croissante des troubles métaboliques stimulent la croissance. Le pays est également un pôle de collaborations en R&D pour le développement de glucides de spécialité offrant une texture améliorée et des bienfaits pour la santé.   

Aperçu du marché des fibres et des glucides spéciaux en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,1 % entre 2024 et 2030, grâce à une sensibilisation accrue aux questions de santé, une urbanisation rapide et l'expansion des marchés des aliments fonctionnels en Inde, en Chine, au Japon et en Australie. La pénétration croissante d'Internet et les plateformes de santé numériques favorisent l'éducation et l'adoption des produits. Les programmes gouvernementaux encourageant une meilleure nutrition et une agriculture durable accélèrent encore la croissance, soutenue par la croissance de la classe moyenne.

Aperçu du marché chinois des fibres et des glucides spéciaux

D'ici 2025, la Chine représentera 38 % du chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à une agriculture intelligente soutenue par les pouvoirs publics, à la demande croissante des consommateurs pour des produits de santé intestinale et à une industrialisation rapide. Des investissements massifs dans les technologies alimentaires numériques et les installations de production à grande échelle stimulent l'offre. La tendance croissante de la réalité augmentée et virtuelle (RA/RV) dans le marketing alimentaire et la nutrition personnalisée favorise l'adoption de glucides de spécialité. L'urbanisation et la hausse des revenus disponibles contribuent à une demande soutenue. 

Aperçu du marché indien des fibres et des glucides spéciaux

L'Inde devrait atteindre le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 23,1 %, grâce à l'essor du commerce électronique, à la croissance de la culture numérique et à l'essor d'une population jeune et soucieuse de son bien-être. Les initiatives gouvernementales favorisant la sensibilisation à la santé, l'agriculture locale et l'innovation alimentaire stimulent la demande. La croissance est soutenue par l'adoption croissante d'aliments fonctionnels et de compléments alimentaires contenant des fibres et des glucides de spécialité, notamment dans les régions métropolitaines et semi-urbaines, l'accent étant mis sur l'accessibilité financière et les produits clean label.

Part de marché des fibres et des glucides spéciaux

L'industrie des fibres et des glucides spéciaux est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Tate & Lyle (Royaume-Uni)
• ADM (Archer Daniels Midland Company) (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• DSM (Pays-Bas)
• Roquette Frères (France)
• Südzucker Polska SA (Pologne)
• AJINOMOTO CO., INC. (Japon)
• FMC Corporation (États-Unis)
• Grain Processing Corporation (États-Unis)
• J. RETTENMAIER & SÖHNE GmbH + Co KG (Allemagne)
• Prinova Group LLC (États-Unis)
• SunOpta (Canada)
• 15Five (États-Unis)
• Unilever (Royaume-Uni / Pays-Bas – double siège social)
• RED BULL (Autriche)
• PepsiCo (États-Unis)
• Arla Foods amba (Danemark)
• Nestlé (Suisse)
• Kellogg's Company (États-Unis)
• Amway (États-Unis)
• SUNTORY HOLDINGS LIMITED (Japon)

Derniers développements sur le marché mondial des fibres et des glucides spéciaux

• En mars 2024, Roquette Frères a lancé un nouveau concentré de fibres de pois destiné à améliorer la texture et la teneur en fibres des produits alimentaires d'origine végétale. Cette innovation répond à la demande croissante d'une alimentation végétale durable et s'aligne sur les préférences des consommateurs pour des ingrédients « clean label ».
• En février 2024, Ingredion a lancé NOVATION Indulge 2940, un amidon de maïs natif fonctionnel offrant des propriétés gélifiantes et une sensation en bouche améliorée pour les produits laitiers et les produits laitiers alternatifs. Cet amidon clean label et sans OGM s'adresse aux consommateurs soucieux de leur santé, à la recherche d'ingrédients reconnaissables et d'une texture améliorée, tout en offrant une stabilité des coûts et des avantages liés à l'approvisionnement local.
• En novembre 2022, Oceanium, fabricant de produits à base d'algues, a lancé OCEAN HEALTH Fiber, une alternative clean label à la méthylcellulose. Cette fibre dérivée d'algues améliore la rétention d'eau, la capacité de rétention d'eau, la viscosité, la texture et les propriétés gélifiantes des produits finis, ce qui la rend idéale pour les viandes végétales et les pains et boissons sans gluten.
• En novembre 2022, Louis Dreyfus Company BV a développé un produit innovant à base de jus d'orange sans concentré (NFC), dont la teneur en sucres naturels a été réduite de 30 % et la teneur en fibres alimentaires a été multipliée par plus de quatre. Ce produit conserve la saveur originale et la teneur en vitamine C, répondant ainsi aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé.
• En novembre 2022, Diabexy a lancé « Diabexy Sugar Control Atta », une farine riche en protéines et en fibres destinée à favoriser la gestion de la glycémie. Ce produit est conçu pour aider les personnes souffrant d'insulinorésistance, d'hypertension artérielle, de diabète, d'obésité et d'autres problèmes de santé connexes.

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