Analyse du marché mondial des colliers coupe-feu : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des colliers coupe-feu

• La taille du marché mondial des colliers anti-incendie était évaluée à 316,37 millions USD en 2024  et devrait atteindre  489,23 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'attention croissante portée aux réglementations en matière de sécurité incendie, l'augmentation des activités de construction dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel, et le besoin croissant de solutions de protection passive contre les incendies.
• Les colliers coupe-feu connaissent une adoption croissante en raison de leur rôle essentiel dans la prévention de la propagation du feu à travers les pénétrations de tuyaux, garantissant ainsi le respect des codes de construction stricts.

Analyse du marché des colliers coupe-feu

• Le marché des colliers coupe-feu connaît une croissance constante, portée par la mise en œuvre croissante de normes de sécurité incendie strictes à l'échelle mondiale. Les gouvernements et les autorités réglementaires veillent de plus en plus au respect des codes de sécurité incendie, tant dans les nouvelles constructions que dans les projets de rénovation, ce qui élargit le champ d'application des colliers coupe-feu.
• Le secteur de la construction demeure un moteur majeur, l'urbanisation rapide et le développement des infrastructures stimulant la demande de systèmes de protection incendie fiables. De plus, l'adoption croissante de systèmes modernes de plomberie et de CVC a encore accentué la nécessité de colliers coupe-feu pour garantir un confinement efficace des incendies dans les bâtiments à plusieurs étages et à forte densité.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des colliers coupe-feu avec la plus grande part de revenus de 41,2 % en 2024, grâce à une urbanisation rapide, à des projets d'infrastructure en plein essor et à une application plus stricte des réglementations en matière de sécurité incendie des bâtiments dans les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des colliers coupe-feu , grâce à la demande croissante de solutions de protection passive contre l'incendie, à la modernisation des infrastructures vieillissantes et à l'importance croissante accordée à la sécurité des occupants dans les immeubles de grande hauteur.
• Le segment des colliers de serrage a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à leur utilisation répandue pour l'étanchéité des passages de tuyaux dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Les colliers de serrage sont considérés comme un élément essentiel des systèmes de protection incendie passive, garantissant le respect des normes strictes de sécurité incendie dans les structures à haute densité.

Portée du rapport et segmentation du marché des colliers coupe-feu 

Tendances du marché des colliers coupe-feu

L'importance croissante de la protection passive contre les incendies dans les infrastructures modernes

• La prise de conscience croissante de la protection passive contre l'incendie transforme le marché des colliers coupe-feu. Les constructeurs et les autorités de réglementation privilégient les solutions limitant la propagation du feu par les pénétrations techniques. Les colliers coupe-feu sont de plus en plus reconnus comme un élément essentiel pour garantir la conformité aux normes de construction et la protection des occupants.
• La demande est particulièrement forte dans les projets d'infrastructures de grande envergure tels que les hôpitaux, les tours commerciales et les complexes résidentiels, où les mesures de confinement des incendies sont strictement appliquées. Ces installations nécessitent des systèmes fiables, capables de résister à une exposition prolongée au feu, d'où l'importance des colliers.
• L'innovation continue dans le domaine des matériaux résistants au feu stimule également leur adoption, car les colliers modernes offrent une durabilité accrue, une installation plus facile et une compatibilité avec une large gamme de tuyaux en plastique et en métal. Cette tendance favorise à la fois l'efficacité et la sécurité des pratiques de construction.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs entreprises de construction européennes ont signalé l'utilisation de colliers coupe-feu intumescents avancés lors de projets de grande hauteur, ce qui a permis d'améliorer la conformité aux normes de sécurité incendie de l'UE et d'améliorer les notes de certification des bâtiments.
• Alors que les solutions de protection passive contre l'incendie sont en plein essor, une croissance soutenue dépend de l'optimisation des coûts, de la formation des installateurs et de la standardisation des produits. Les fabricants doivent privilégier la production locale et les certifications pour exploiter pleinement cette demande croissante.

Dynamique du marché des colliers coupe-feu

Conducteur

Réglementations strictes en matière de sécurité incendie et expansion des activités de construction

• La mise en œuvre de normes de sécurité incendie plus strictes à l'échelle mondiale accélère l'adoption des colliers coupe-feu, notamment dans les zones urbaines à forte densité. Les gouvernements et les organismes de réglementation imposent leur utilisation comme système coupe-feu essentiel, tant dans les nouvelles constructions que dans les projets de rénovation, les rendant ainsi indispensables aux pratiques de construction modernes.
• L'urbanisation rapide et le développement des infrastructures ont accru le besoin d'une protection incendie avancée, notamment dans les immeubles résidentiels, commerciaux et industriels de grande hauteur. Les colliers coupe-feu contribuent à réduire les risques de propagation du feu par les pénétrations de canalisations, garantissant ainsi la sécurité, la conformité et la résilience structurelle à long terme.
• La sensibilisation croissante des entrepreneurs, des gestionnaires d'installations et des propriétaires immobiliers à la responsabilité civile, aux exigences d'assurance et à la sécurité des occupants stimule encore la demande. Cette évolution est également motivée par les attentes des consommateurs en matière de bâtiments sûrs et résilients, encourageant l'adoption de ces technologies pour les petits projets comme pour les grands projets d'infrastructure.
  • Par exemple, en 2022, l'Australie a renforcé ses normes de sécurité incendie pour les appartements résidentiels, ce qui a entraîné une augmentation des ventes de colliers coupe-feu testés et certifiés, tant dans les projets neufs que dans les projets de rénovation. Ce changement réglementaire a encouragé les entrepreneurs à remplacer les méthodes coupe-feu obsolètes par des solutions certifiées, ce qui a considérablement stimulé la demande de ces produits.
• Bien que la réglementation et la croissance de la construction soient des moteurs clés, garantir l'accessibilité et la disponibilité dans diverses zones géographiques reste essentiel pour soutenir l'adoption. Les acteurs du marché doivent concilier innovation et rentabilité afin de favoriser l'adoption sur les marchés développés comme émergents.

Retenue/Défi

Coûts d'installation élevés et sensibilisation limitée dans les régions en développement

• Les colliers coupe-feu, notamment ceux fabriqués avec des matériaux intumescents avancés, sont plus coûteux que les méthodes d'étanchéité conventionnelles. Ce facteur de coût limite leur utilisation dans les projets sensibles aux coûts et les projets de petite envergure, où des alternatives moins coûteuses et moins efficaces sont souvent privilégiées.
• Dans de nombreuses régions en développement, les entrepreneurs et les constructeurs manquent de connaissances sur les exigences en matière de protection incendie, ce qui entraîne une sous-utilisation des colliers coupe-feu dans les projets résidentiels et commerciaux. Le manque de possibilités de formation et la mauvaise application des réglementations aggravent encore ce problème, limitant ainsi leur adoption.
• Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement affectent également la disponibilité des produits sur les marchés émergents, retardant leur adoption et créant une dépendance aux substituts locaux. Dans plusieurs régions, des solutions non certifiées ou improvisées sont encore utilisées, compromettant la sécurité des bâtiments et la conformité réglementaire, tant pour les projets de grande envergure que pour les projets de petite envergure.
  • Par exemple, en 2023, des audits de sécurité incendie menés en Asie du Sud-Est ont révélé que près de 40 % des projets de construction de taille moyenne ne disposaient d'aucune mesure coupe-feu certifiée, le coût et le manque d'application étant les principales raisons invoquées. Cela souligne l'urgence de mener des campagnes de sensibilisation et de mettre en place des systèmes d'inspection stricts pour garantir la conformité.
• Si l'innovation technologique vise à améliorer les performances, il sera essentiel de combler les écarts de sensibilisation et d'accessibilité financière pour libérer le potentiel de croissance à long terme des marchés en développement. Les fabricants doivent également privilégier la production, la distribution et les programmes de formation localisés afin de garantir une adoption durable dans toutes les régions.

Portée du marché des colliers coupe-feu

Le marché est segmenté en fonction du type, du matériau, de l’application, du type d’installation et de l’utilisateur final.

• Par type

Le marché des colliers coupe-feu se divise en deux catégories : les colliers pour tuyaux et les colliers pour câbles. En 2024, le segment des colliers pour tuyaux a représenté la plus grande part de marché, grâce à leur utilisation répandue pour l'étanchéité des passages de tuyaux dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Les colliers pour tuyaux sont considérés comme un élément essentiel des systèmes de protection incendie passive, garantissant le respect des normes strictes de sécurité incendie dans les structures à haute densité.

Le segment des colliers de câbles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'installation croissante de câbles électriques et de données dans les infrastructures modernes. Face à la demande croissante de solutions de câblage sécurisées dans les bâtiments intelligents et les installations industrielles, les colliers de câbles gagnent en popularité grâce à leur capacité à contenir la propagation du feu par les pénétrations de service.

• Par matériau

En fonction du matériau, le marché se divise en colliers coupe-feu en acier, en colliers coupe-feu en plastique et en matériaux composites. Les colliers coupe-feu en acier ont représenté la part la plus importante en 2024 en raison de leur durabilité, de leur meilleure résistance aux températures extrêmes et de leur préférence pour les projets de grande envergure nécessitant des mesures de sécurité rigoureuses.

Le segment des matériaux composites devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur légèreté, leur facilité d'installation et leurs propriétés ignifuges renforcées. Ces matériaux sont de plus en plus adoptés, tant pour la rénovation que pour la construction neuve, notamment lorsque la rentabilité et la conformité sont tout aussi importantes.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en bâtiments commerciaux, bâtiments résidentiels, installations industrielles et infrastructures publiques. En 2024, les bâtiments commerciaux ont dominé le marché, soutenus par des réglementations strictes en matière de sécurité incendie dans les complexes de bureaux, les centres commerciaux et les établissements de santé. L'adoption de solutions coupe-feu éprouvées dans les espaces commerciaux est en hausse afin de garantir la conformité et de réduire les risques de responsabilité.

Le secteur des installations industrielles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l'expansion des raffineries de pétrole, des usines de fabrication et des entrepôts. Les colliers coupe-feu sont de plus en plus utilisés dans ces environnements pour protéger les actifs de valeur, minimiser les temps d'arrêt et protéger les travailleurs contre les risques d'incendie.

• Par type d'installation

Selon le type d'installation, le marché des colliers coupe-feu se divise en deux catégories : pré-installés et modernisés. Le segment pré-installé détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, les entrepreneurs préférant intégrer les colliers coupe-feu lors des nouveaux projets de construction afin de respecter les exigences de conformité et d'éviter des rénovations ultérieures coûteuses.

Le segment de la rénovation devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la rénovation croissante des infrastructures vieillissantes dans les marchés développés et émergents. La multiplication des audits de sécurité incendie et l'application de nouvelles réglementations incitent les propriétaires de bâtiments à adopter des colliers coupe-feu certifiés lors des rénovations.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en deux secteurs : la construction, le pétrole et le gaz, et l'exploitation minière. Le secteur de la construction a représenté la part la plus importante en 2024, la demande étant soutenue par l'urbanisation rapide, les projets résidentiels de grande hauteur et l'expansion des infrastructures commerciales à l'échelle mondiale.

Le secteur pétrolier et gazier devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, compte tenu des besoins critiques du secteur en matière de sécurité incendie dans les pipelines, les unités de traitement et les plateformes offshore. Les colliers coupe-feu jouent un rôle essentiel pour renforcer les mesures de sécurité et garantir le respect de normes industrielles strictes.

Analyse régionale du marché des colliers coupe-feu

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des colliers coupe-feu avec la plus grande part de revenus de 41,2 % en 2024, grâce à une urbanisation rapide, des projets d'infrastructure en plein essor et une application plus stricte des réglementations en matière de sécurité incendie des bâtiments dans les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est.

• L'industrie de la construction de la région se développe à un rythme sans précédent, la demande de complexes résidentiels de grande hauteur, de bâtiments commerciaux et d'infrastructures publiques alimentant le besoin de solutions coupe-feu certifiées

• En outre, les initiatives menées par le gouvernement pour moderniser les logements urbains et promouvoir la sécurité au travail, ainsi que la forte présence de fabricants régionaux fournissant des solutions rentables, consolident la position de l'Asie-Pacifique en tant que leader mondial sur le marché des colliers coupe-feu

Aperçu du marché des colliers coupe-feu en Chine

En 2024, le marché chinois des colliers coupe-feu a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, soutenu par l'essor massif de la construction, l'expansion rapide du parc immobilier urbain et les projets industriels de grande envergure. Les initiatives gouvernementales pour des villes plus sûres et plus intelligentes, ainsi que le renforcement des normes de construction, accélèrent leur adoption. La disponibilité de produits abordables provenant de fabricants nationaux performants renforce également la pénétration des projets résidentiels et commerciaux.

Aperçu du marché des colliers coupe-feu au Japon

Le marché japonais des colliers coupe-feu devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par des réglementations de construction strictes, une forte culture de la sécurité incendie et l'adoption généralisée de pratiques de construction intelligentes et respectueuses de l'environnement. Les colliers coupe-feu sont couramment utilisés dans les immeubles d'habitation, les établissements de santé et les complexes commerciaux. De plus, l'accent mis par le Japon sur la sécurité des infrastructures vieillissantes et l'intégration de matériaux de pointe stimuleront la demande pendant la période de prévision.

Aperçu du marché des colliers coupe-feu en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des colliers coupe-feu devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à des codes de sécurité incendie stricts, tels que les normes NFPA, et à une forte adoption dans les projets commerciaux et résidentiels. Le secteur de la construction de pointe de la région, le niveau élevé de conformité et la forte application des réglementations par les assurances soutiennent une croissance soutenue de la demande. La modernisation des infrastructures anciennes contribue également à cette dynamique.

Aperçu du marché des colliers anti-incendie aux États-Unis

Le marché américain des colliers coupe-feu devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la construction résidentielle à grande échelle, de vastes infrastructures commerciales et une application réglementaire stricte. L'adoption croissante de colliers coupe-feu testés et certifiés dans les projets de rénovation stimule encore davantage la croissance, notamment dans les centres urbains aux infrastructures vieillissantes.

Aperçu du marché européen des colliers coupe-feu

Le marché européen des colliers coupe-feu devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par des normes de construction européennes strictes et une attention croissante portée à la construction durable. La rénovation du parc immobilier vieillissant, combinée aux nouveaux projets urbains, crée une forte demande de solutions avancées de protection passive contre l'incendie.

Aperçu du marché des colliers coupe-feu au Royaume-Uni

Le marché britannique des colliers coupe-feu devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce aux initiatives gouvernementales visant à améliorer les normes de sécurité incendie des bâtiments suite à des incendies majeurs. La demande est également soutenue par les exigences de modernisation généralisées des logements collectifs et des immeubles commerciaux.

Aperçu du marché allemand des colliers coupe-feu

Le marché allemand des colliers coupe-feu devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'importance accordée par le pays à des normes de construction élevées, à des réglementations de sécurité strictes et à des pratiques de construction durables. L'adoption croissante de solutions coupe-feu certifiées et écologiques en Allemagne renforce encore la croissance du marché.

Part de marché des colliers coupe-feu

L'industrie des colliers coupe-feu est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Groupe Hilti (Suisse)
• Société 3M (États-Unis)
• ROCKWOOL International A/S (Danemark)
• Armacell International SA (Allemagne)
• Johnson Controls (États-Unis) Envirograf Ltd. (Royaume-Uni)
• Emerson Electric Co. (États-Unis)
• Sika AG (Suisse)
• FyreWrap (par FyreTec) (États-Unis)
• Owens Corning (États-Unis)
• Eagle Materials Inc. (États-Unis)
• FIRESTOPPER (États-Unis)
• RectorSeal (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des colliers coupe-feu

• En août 2023, RF Technologies a lancé le collier coupe-feu MG-U, conçu pour un meilleur rapport qualité-prix et classé U/U. Ce collier, compatible avec divers tuyaux en plastique, est essentiel au maintien de l'intégrité du compartiment coupe-feu. Son montage encastré facilite l'installation, ne nécessitant qu'un seul accès latéral, ce qui permet un gain de place et une réduction des coûts. Le collier peut être scellé avec une mousse polyuréthane brevetée, garantissant une étanchéité optimale même en cas de ventilation. Testé selon les normes européennes les plus strictes, le collier MG-U répond aux exigences rigoureuses de sécurité incendie et offre une protection complète.

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