Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des arômes – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des arômes

• La taille du marché mondial des arômes était évaluée à 17,22 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 27,65 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'ingrédients naturels, propres et axés sur la santé dans les produits alimentaires et les boissons, motivée par l'évolution des préférences des consommateurs et une sensibilisation accrue au bien-être et à la nutrition.
• En outre, l'innovation croissante dans la formulation des arômes, l'émergence d'arômes ethniques et fusion, ainsi que l'adoption croissante de boissons fonctionnelles et d'alternatives à base de plantes accélèrent l'adoption de nouvelles solutions aromatiques, stimulant ainsi considérablement la croissance de l'industrie.

Analyse du marché des arômes

• Les arômes sont des composants essentiels pour améliorer l'attrait sensoriel et l'acceptation par les consommateurs des produits alimentaires et des boissons, notamment la boulangerie, la confiserie, les produits laitiers, les snacks et les boissons. Ils sont formulés à partir d'ingrédients naturels, identiques à ceux de la nature ou artificiels, afin de répondre aux préférences gustatives régionales et aux normes réglementaires.
• La demande croissante d'arômes est principalement alimentée par l'expansion rapide de la consommation d'aliments transformés, l'accent croissant mis sur les formulations clean-label et les avancées technologiques dans les systèmes d'encapsulation et de diffusion des arômes.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des arômes avec une part de 24,5 % en 2024, en raison de la forte présence des principaux fabricants de produits alimentaires et de boissons, de la demande croissante d'ingrédients naturels et de marque propre et des tendances croissantes des consommateurs soucieux de leur santé.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des arômes, avec une part de marché de 1,5 % au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de la croissance de la classe moyenne et du développement rapide des secteurs des aliments transformés et des boissons.
• Le segment naturel a dominé le marché avec une part de marché de 60,5 % en 2024, grâce à la préférence des consommateurs pour les ingrédients « clean label » et à la transparence de l'approvisionnement alimentaire. Le soutien réglementaire et l'accent mis par le marketing sur la durabilité et la santé ont incité les producteurs de produits alimentaires et de boissons à privilégier les arômes naturels dans leurs stratégies de reformulation. La tendance à la premiumisation, notamment sur les marchés émergents, amplifie encore la demande en arômes naturels.

Portée du rapport et segmentation du marché des saveurs     

Tendances du marché des arômes

« Intérêt croissant pour les saveurs diverses et authentiques »

• Une tendance importante et croissante sur le marché des arômes est l’intérêt croissant des consommateurs pour des saveurs diverses, authentiques et d’inspiration mondiale, alors que les gens recherchent de nouvelles expériences gustatives et des aventures culinaires.
  • Par exemple, les fabricants de produits alimentaires et de boissons collaborent de plus en plus avec des maisons d'arômes de premier plan telles que Givaudan, Firmenich et Symrise pour développer des produits innovants qui intègrent des épices exotiques, des spécialités régionales et des ingrédients ethniques pour répondre aux palais multiculturels et aux mangeurs aventureux.
• La popularité des cuisines internationales, des aliments inspirés du voyage et des plats fusion stimule la demande de profils de saveurs uniques, incitant les marques à expérimenter des combinaisons telles que les agrumes yuzu, le poivre du Sichuan, le zaatar du Moyen-Orient et les mélanges de piments d'Amérique latine.
• Les influenceurs des médias sociaux et de l'alimentation amplifient la tendance en présentant de nouvelles expériences gustatives et en encourageant les consommateurs à essayer de nouveaux produits, alimentant ainsi davantage la croissance du marché.
• La tendance est également évidente dans le secteur des boissons, avec des sodas artisanaux, des eaux aromatisées et des cocktails artisanaux incorporant des notes de saveur audacieuses et inattendues pour attirer les consommateurs plus jeunes et soucieux des tendances.
• Les entreprises investissent dans la recherche et l'analyse sensorielle pour anticiper les nouvelles tendances en matière de saveurs et lancer des offres en édition limitée ou saisonnières qui maintiennent l'intérêt et la curiosité des consommateurs.

Dynamique du marché des arômes

Conducteur

« Demande croissante d'arômes naturels »

• La demande croissante d'arômes naturels est un moteur majeur du marché des arômes, car les consommateurs soucieux de leur santé et les organismes de réglementation réclament des étiquettes plus propres et un approvisionnement en ingrédients plus transparent.
  • Par exemple, des entreprises leaders telles qu'International Flavors & Fragrances (IFF), Kerry Group et Takasago élargissent leurs portefeuilles de solutions aromatiques à base de plantes, biologiques et sans OGM pour répondre aux attentes des fabricants de produits alimentaires et des consommateurs.
• L'abandon progressif des additifs artificiels et des produits chimiques synthétiques incite les marques à reformuler leurs produits et à mettre en avant les qualités aromatiques naturelles, notamment dans des catégories telles que les boissons, les produits laitiers, les snacks et les aliments à base de plantes.
• Les progrès des technologies d'extraction et de formulation permettent la création d'arômes naturels qui imitent étroitement le goût et l'arôme des ingrédients frais, soutenant ainsi l'innovation et la différenciation des produits.
• La popularité croissante des tendances en matière de santé et de bien-être, notamment le véganisme et l'alimentation saine, stimule encore davantage la demande d'options de saveurs naturelles et peu transformées dans l'industrie alimentaire et des boissons.
• Alors que les normes réglementaires en matière d'étiquetage et de sécurité alimentaire se durcissent, la capacité à proposer des arômes naturels de haute qualité devient un avantage concurrentiel essentiel pour les fabricants. La popularité croissante des tendances santé et bien-être, notamment le véganisme et l'alimentation saine, stimule encore la demande d'arômes naturels et peu transformés dans l'industrie agroalimentaire.

Retenue/Défi

« Maintenir la cohérence des saveurs malgré l'évolution des préférences »

• Maintenir la cohérence des saveurs dans un contexte d'évolution rapide des préférences des consommateurs représente un défi important pour le marché des arômes, car les marques s'efforcent d'offrir des expériences gustatives fiables tout en suivant l'évolution des tendances.
  • Par exemple, des entreprises comme Givaudan et Firmenich doivent continuellement adapter leurs formulations pour répondre aux changements de goûts régionaux, de disponibilité des ingrédients et d'exigences réglementaires, ce qui peut compliquer la production et le contrôle qualité.
• L'introduction de nouveaux ingrédients naturels ou la reformulation pour répondre aux exigences d'un label propre peut parfois entraîner des changements subtils dans les profils de saveur, ce qui rend difficile de garantir l'uniformité du produit entre les lots et les marchés.
• Les fluctuations de la qualité des matières premières dues à la saisonnalité, au changement climatique ou aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent avoir un impact supplémentaire sur la cohérence des saveurs, nécessitant des investissements continus dans l'approvisionnement, les tests et l'optimisation des processus.
• Relever ce défi nécessitera des systèmes d'assurance qualité robustes, une collaboration étroite avec les fournisseurs et des processus de développement de produits agiles pour maintenir à la fois cohérence et pertinence sur un marché dynamique.

Portée du marché des arômes

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’origine.

• Par type

Le marché des arômes se segmente en fonction de leur type : chocolat et bruns, vanille, fruits et noix, produits laitiers, épices, etc. Le segment chocolat et bruns a dominé la plus grande part de marché en 2024 grâce à son utilisation répandue dans les confiseries, la boulangerie et les produits laitiers. Ces arômes sont appréciés pour leur profil riche et gourmand, qui répond aux préférences des consommateurs en matière de confort et de familiarité gustative. La demande du marché est également renforcée par leur large application dans les lancements de produits saisonniers et haut de gamme, notamment sur les marchés occidentaux où les arômes à base de cacao jouissent d'une grande popularité.

Le segment des fruits et noix devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante de produits alimentaires clean label, naturels et sains. Les arômes de fruits et de noix séduisent les consommateurs soucieux de leur santé, en quête d'expériences gustatives plus naturelles et rafraîchissantes dans les boissons, les yaourts et les barres de céréales. Leurs bienfaits nutritionnels perçus, conjugués à l'intérêt croissant pour les fruits tropicaux et exotiques, accélèrent leur adoption dans l'industrie alimentaire.

• Par application

En fonction des applications, le marché des arômes est segmenté en boissons, produits laitiers, confiserie, boulangerie, viande, et produits salés et snacks. Le segment des boissons représentait la plus grande part de marché en 2024, porté par la forte consommation de boissons aromatisées telles que les sodas, les jus, les boissons énergisantes et les boissons alcoolisées. Les fabricants de boissons innovent continuellement en proposant des saveurs variées pour répondre à l'évolution des tendances de consommation, notamment la réduction du sucre, les infusions botaniques et les allégations santé fonctionnelles. Ce segment bénéficie d'une rotation rapide des produits et de personnalisations régionales, consolidant ainsi sa domination.

Le segment des produits salés et snacks devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la forte demande mondiale d'aliments prêts à consommer et pratiques. L'innovation gustative dans les chips, les snacks protéinés et les snacks ethniques est un facteur clé, avec une préférence croissante pour les saveurs audacieuses, épicées et fusion. Le développement des gammes de snacks d'origine végétale et des assaisonnements clean label stimule également la croissance, les consommateurs recherchant des options gourmandes et saines.

• Par origine

En fonction de l'origine, le marché des arômes est segmenté en arômes naturels, identiques à la nature et artificiels. Le segment naturel détenait la part de chiffre d'affaires la plus élevée, soit 60,5 % en 2024, grâce à la préférence des consommateurs pour les ingrédients « clean label » et à la transparence de l'approvisionnement alimentaire. Le soutien réglementaire et l'accent mis par le marketing sur la durabilité et la santé ont incité les producteurs de produits alimentaires et de boissons à privilégier les arômes naturels dans leurs stratégies de reformulation. La tendance à la premiumisation, notamment sur les marchés émergents, amplifie encore la demande d'arômes naturels.

Le segment des arômes artificiels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité, sa régularité et sa durée de conservation plus longue. Ces arômes offrent aux fabricants une grande flexibilité dans le développement d'arômes, sans contraintes saisonnières, ce qui les rend particulièrement utiles dans les aliments transformés et les snacks produits en série. Les avancées technologiques en chimie des arômes synthétiques et la demande croissante dans les régions où les cadres réglementaires sont assouplis contribuent à l'expansion rapide de ce segment.

Analyse régionale du marché des arômes

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des arômes avec la plus grande part de revenus de 24,5 % en 2024, grâce à la forte présence des principaux fabricants de produits alimentaires et de boissons, à la demande croissante d'ingrédients naturels et de marque propre et aux tendances croissantes des consommateurs soucieux de leur santé.
• Les consommateurs de la région préfèrent de plus en plus les arômes biologiques, naturels et végétaux, notamment dans les boissons fonctionnelles, les alternatives aux produits laitiers et les produits de confiserie.
• La croissance est également soutenue par de solides investissements en R&D, l'innovation des produits et le soutien réglementaire pour l'utilisation des arômes naturels, positionnant l'Amérique du Nord comme un leader en volume et en valeur.

Aperçu du marché américain des arômes

Le marché américain des arômes a conquis la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par l'évolution des préférences des consommateurs en faveur des arômes naturels et personnalisés. La popularité croissante des cuisines ethniques, des produits axés sur le bien-être et des boissons clean label stimule la demande. Le marché américain connaît également une innovation dans le domaine des arômes végétaux, avec une forte croissance dans les segments des alternatives aux produits laitiers, des boissons prêtes à boire et des snacks. La clarté réglementaire concernant les allégations d'arômes naturels et l'accent mis sur la durabilité favorisent l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des arômes

Le marché européen des arômes devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) stable tout au long de la période de prévision, soutenu par la demande d'arômes naturels, biologiques et sans conservateurs dans les catégories d'aliments et de boissons. Les cadres réglementaires, tels que les normes de l'EFSA, encouragent les fabricants à investir dans des formulations « clean label ». La croissance est marquée dans les segments de la boulangerie, des produits laitiers et des substituts de viande. La montée du véganisme, les modes de vie urbains et les aliments fonctionnels sont des tendances clés qui façonnent la demande d'arômes dans la région.

Aperçu du marché des arômes au Royaume-Uni

Le marché britannique des arômes devrait connaître une croissance notable, portée par l'intérêt croissant pour les arômes naturels et ethniques et par l'essor des produits alimentaires sains. Le marché bénéficie d'une demande croissante pour les boissons biologiques, les aliments enrichis et les produits de boulangerie artisanaux. Les réglementations strictes en matière d'étiquetage et la sensibilisation croissante à l'approvisionnement alimentaire incitent les entreprises à reformuler leurs produits en utilisant des arômes naturels, notamment dans les catégories des snacks et des boissons.

Aperçu du marché des arômes en Allemagne

Le marché allemand des arômes connaît une croissance soutenue grâce à son secteur agroalimentaire de pointe, à ses initiatives en matière de développement durable et à la préférence des consommateurs pour des solutions aromatiques propres, régionales et biologiques. La demande d'arômes est forte dans les secteurs de la confiserie, des substituts de viande et des produits laitiers. L'approche innovante du pays et sa clientèle soucieuse du développement durable incitent les fabricants d'arômes à introduire des ingrédients respectueux de l'environnement et traçables.

Aperçu du marché des arômes en Asie-Pacifique

Le marché des arômes en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 7,3 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation croissante, la croissance de la classe moyenne et le développement rapide des secteurs des aliments et des boissons transformés. La hausse de la demande en aliments prêts à consommer et en produits de santé dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon stimule la consommation d'arômes. Le soutien gouvernemental à l'industrie agroalimentaire et la croissance du commerce électronique dans le secteur de la distribution alimentaire stimulent également la croissance du marché régional.

Aperçu du marché des arômes au Japon

Le marché japonais des arômes connaît une croissance constante, portée par la demande nationale pour des saveurs subtiles et traditionnelles, ainsi que par un intérêt croissant pour les cuisines internationales. L'innovation aromatique est prédominante dans les boissons fonctionnelles, les aliments diététiques et les produits à faible teneur en sucre. Le vieillissement de la population japonaise stimule également la demande de produits faciles à consommer, sains et aux saveurs naturelles et pures.

Aperçu du marché des arômes en Chine

En 2024, la Chine a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché des arômes en Asie-Pacifique, grâce à son industrie agroalimentaire en plein essor, à sa solide base industrielle nationale et à la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé. La demande de solutions aromatiques végétales et à faible teneur en sucre augmente dans les boissons, les produits laitiers et les substituts de viande. La localisation des préférences gustatives, combinée à l'accessibilité financière et à l'innovation des systèmes de distribution, stimule encore davantage la croissance.

Part de marché des arômes

L’industrie des arômes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• DuPont (États-Unis)
• ADM (États-Unis)
• Kerry Group plc (Irlande)
• International Flavors & Fragrances, Inc. (États-Unis)
• Firmenich SA (Suisse)
• MANE (EN) (UK)
• Taiyo International (Japon)
• T.Hasegawa USA Inc (Japon)
• Synergy Flavors (États-Unis)
• Sensient Technologies Corporation (États-Unis)
• Bell Flavors & Fragrances (États-Unis)
• Takasago International Corporation (Japon)
• Keva Flavours Pvt. Ltd. (Inde)
• Tate & Lyle (Royaume-Uni)
• Robertet, McCormick & Company, Inc. (Royaume-Uni)
• Huaian Wankang Flavours & Fragrances Ltd (Chine)
• Treatt Plc (Royaume-Uni)
• China Flavors & Fragrances Co. Ltd. (Chine)

Derniers développements sur le marché mondial des arômes

• En janvier 2025, PepsiCo et Tata Consumer Products ont conclu un partenariat stratégique pour co-développer et commercialiser des snacks emballés en Inde, afin de capitaliser sur la croissance rapide du segment des snacks dans le pays. Cette collaboration, qui propose une fusion de saveurs grâce à l'association de Kurkure de PepsiCo et de Ching's Secret de Tata, devrait stimuler l'innovation dans le développement d'arômes salés et élargir la diversité aromatique du marché indien des snacks.
• En janvier 2025, RECOVER 180 a élargi sa gamme de boissons hydratantes premium avec le lancement d'un nouveau parfum Fraise-Banane. Cet ajout devrait stimuler l'intérêt des consommateurs pour les arômes de fruits dans le secteur des boissons fonctionnelles, stimulant ainsi la demande d'innovations aromatiques naturelles et saines, utilisant des ingrédients tels que l'eau de coco biologique et des nutriments essentiels.
• En novembre 2024, Narichan a lancé Kimchi Me, une boisson au kimchi prête à boire, préparée à partir de jus de kimchi pressé, sans sucre ni gluten. Ce produit marque une transition vers des saveurs fermentées et riches en probiotiques dans le secteur des boissons, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des saveurs ethniques authentiques et douces pour la santé intestinale, dans des formats pratiques.
• En janvier 2023, Symrise AG a réalisé un investissement stratégique dans Ignite Venture Studio, un incubateur de startups B2C du secteur des soins personnels. Cette opération devrait influencer l'innovation intersectorielle en matière d'arômes et de parfums, en accélérant le développement de nouveaux ingrédients cosmétiques et aromatiques grâce à la collaboration avec des marques en phase de démarrage.
• En décembre 2022, Symrise a conclu un partenariat avec Norwest Ingredients afin de réaliser une évaluation complète de la durabilité des matières premières issues de la menthe poivrée et de la menthe verte. Cette initiative répond à la demande croissante du marché pour des ingrédients botaniques issus de sources responsables et renforce la position de Symrise en tant que fournisseur de solutions aromatiques traçables et éco-responsables.

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