Analyse du marché mondial des centrales nucléaires flottantes (EPC) : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché EPC des centrales nucléaires flottantes

• La taille du marché mondial EPC des centrales nucléaires flottantes était évaluée à 442,56 millions USD en 2024  et devrait atteindre  962,56 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande mondiale croissante d'une production d'électricité fiable et à faible émission de carbone, en particulier dans les régions où la disponibilité des terres pour les installations nucléaires traditionnelles est limitée.
• L’augmentation des investissements dans les infrastructures énergétiques offshore et les avancées technologiques dans la conception de réacteurs modulaires accélèrent l’adoption

Analyse du marché EPC des centrales nucléaires flottantes

• Le marché EPC des centrales nucléaires flottantes connaît une croissance constante alors que les pays explorent des approches innovantes pour répondre aux besoins de sécurité énergétique tout en répondant aux objectifs de changement climatique.
• Les centrales nucléaires flottantes offrent une solution viable pour les régions côtières éloignées, les nations insulaires et les zones sujettes aux catastrophes naturelles où l'infrastructure électrique conventionnelle peut ne pas être réalisable.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché EPC des centrales nucléaires flottantes avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à des objectifs ambitieux en matière d'énergie propre, à l'urbanisation rapide des régions côtières et à l'augmentation des investissements dans les projets d'infrastructures offshore.
• La région Europe devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des centrales nucléaires flottantes EPC , grâce à des objectifs de décarbonisation rigoureux, à des investissements importants dans des projets énergétiques offshore et au besoin croissant de production d'électricité résiliente et à faible émission de carbone dans les pays côtiers.
• Le segment des SMR détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à leur conception compacte, leur évolutivité et leur rentabilité par rapport aux centrales nucléaires traditionnelles. Les SMR sont particulièrement attractifs pour les régions côtières et insulaires reculées, où la demande en énergie fiable et décarbonée est en hausse.

Portée du rapport et segmentation du marché EPC des centrales nucléaires flottantes  

Tendances du marché EPC des centrales nucléaires flottantes

Adoption croissante des petits réacteurs modulaires (SMR) pour la production d'énergie offshore

• L'intérêt croissant pour le déploiement de petits réacteurs modulaires (SMR) transforme le marché de l'EPC des centrales nucléaires flottantes en offrant des alternatives compactes, évolutives et économiques aux réacteurs traditionnels à grande échelle. Leur conception modulaire garantit un déploiement plus rapide et une meilleure adaptabilité aux plateformes marines, ce qui les rend adaptés aux pays insulaires et aux régions côtières reculées où la demande énergétique croît rapidement.
• L'importance croissante accordée à la sécurité énergétique dans les zones vulnérables aux catastrophes naturelles et aux risques géopolitiques accélère l'adoption de centrales nucléaires flottantes. Ces installations, délocalisables en cas d'urgence, fournissent une alimentation de base stable aux régions dont l'infrastructure réseau est faible, ce qui leur confère un avantage stratégique par rapport aux centrales conventionnelles.
• Les progrès technologiques en ingénierie marine et en confinement nucléaire améliorent également la sûreté, la durabilité et l'efficacité des réacteurs flottants. L'intégration optimisée de systèmes de refroidissement avancés et de protection contre les radiations garantit la conformité aux normes de sécurité internationales, renforçant ainsi la confiance des investisseurs et des gouvernements dans ces projets.
  • Par exemple, en 2023, la société russe Rosatom a étendu le déploiement de sa centrale nucléaire flottante Akademik Lomonosov dans l'Arctique, répondant ainsi aux besoins énergétiques locaux tout en démontrant le potentiel des installations flottantes basées sur les SMR pour les régions éloignées et industrielles.
• Alors que les solutions nucléaires flottantes basées sur les SMR gagnent du terrain, leur succès durable dépend de la coopération réglementaire internationale, des capacités de construction navale locales et de l'optimisation des coûts. Les fournisseurs EPC doivent investir dans des partenariats stratégiques et la normalisation pour tirer pleinement parti de cette tendance émergente.

Dynamique du marché EPC des centrales nucléaires flottantes

Conducteur

Transition mondiale vers les énergies propres et augmentation des investissements dans l'énergie offshore

• La mise en œuvre d'objectifs ambitieux en matière d'énergie propre à l'échelle mondiale incite les gouvernements et les fournisseurs d'énergie à adopter le nucléaire comme source d'énergie stable et bas carbone. Les centrales nucléaires flottantes s'inscrivent dans les stratégies de décarbonation en fournissant une énergie continue sans émissions de gaz à effet de serre, ce qui en fait des alternatives intéressantes aux combustibles fossiles.
• L'augmentation des investissements dans les infrastructures énergétiques offshore, notamment les projets éoliens et nucléaires, a stimulé la demande de services EPC spécialisés. Ces projets renforcent non seulement la sécurité énergétique, mais réduisent également la dépendance aux combustibles fossiles importés, en particulier dans les pays aux ressources nationales limitées.
• La sensibilisation croissante des décideurs politiques, des industries et des communautés côtières aux avantages à long terme des centrales nucléaires flottantes, notamment leur résilience, leur évolutivité et la réduction des pressions sur l'utilisation des terres, favorise leur adoption. Cet intérêt est renforcé par l'intérêt croissant pour les solutions énergétiques offshore hybrides intégrant le nucléaire et les énergies renouvelables.
  • Par exemple, en 2022, la Chine a accéléré ses plans de déploiement de plateformes nucléaires flottantes en mer de Chine méridionale pour répondre aux besoins énergétiques civils et industriels, soulignant l'importance stratégique des fournisseurs EPC nucléaires dans l'expansion des infrastructures offshore.
• Bien que les politiques d’énergie propre et les investissements offshore soient des moteurs clés, il reste crucial de garantir l’acceptation mondiale et de surmonter les obstacles réglementaires pour une adoption généralisée.

Retenue/Défi

Coûts d'investissement élevés et cadres réglementaires complexes

• Les centrales nucléaires flottantes nécessitent des investissements initiaux importants en ingénierie, approvisionnement et construction, dont les coûts dépassent souvent ceux des solutions énergétiques conventionnelles. Ces exigences de capital élevées freinent leur adoption, notamment dans les pays en développement où les possibilités de financement sont limitées et où les solutions renouvelables concurrentes sont plus abordables.
• La complexité des réglementations en matière de sûreté nucléaire, conjuguée à l'absence de cadres internationaux normalisés pour les installations nucléaires flottantes, crée des obstacles majeurs pour les entreprises d'ingénierie, de construction et de construction (EPC). Les retards dans l'approbation des projets et l'octroi des licences augmentent les coûts et découragent les investissements privés dans les déploiements à grande échelle.
• Les défis en matière d'infrastructures et de logistique, notamment les chantiers navals spécialisés, le transport des matières nucléaires et la gestion à long terme des déchets, limitent encore davantage la pénétration du marché. Ces problèmes sont particulièrement aigus dans les régions dépourvues d'industries nucléaires établies ou de capacités maritimes.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs projets nucléaires flottants prévus en Asie du Sud-Est ont subi des retards en raison d’incertitudes réglementaires, de déficits de financement et de préoccupations concernant l’acceptation du public, soulignant les difficultés d’exécution de projets offshore de cette envergure.
• Bien que les progrès technologiques et les politiques de soutien permettent de surmonter certains obstacles, il sera essentiel de surmonter les défis liés aux coûts, à la réglementation et à la perception pour libérer tout le potentiel du marché EPC des centrales nucléaires flottantes.

Portée du marché EPC des centrales nucléaires flottantes

Le marché est segmenté en fonction du type, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type

Le marché EPC des centrales nucléaires flottantes se divise en deux catégories : les petits réacteurs modulaires (SMR) et les grandes centrales nucléaires flottantes. En 2024, le segment des SMR détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à leur conception compacte, leur évolutivité et leur rentabilité par rapport aux centrales nucléaires traditionnelles. Les SMR sont particulièrement attractifs pour les régions côtières et insulaires reculées, où la demande en énergie fiable et décarbonée est en hausse.

Le segment des grandes centrales nucléaires flottantes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par des investissements croissants dans des projets offshore de grande capacité. Ces centrales offrent de solides capacités de production d'énergie pour les applications industrielles, garantissant une durabilité à long terme et une dépendance réduite aux combustibles fossiles.

• Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en réacteurs à eau pressurisée (REP), réacteurs à eau bouillante (REB) et réacteurs à haute température refroidis au gaz (HTGR). Le segment des REP a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son historique de sécurité éprouvé, à son adoption généralisée et à sa compatibilité avec les centrales flottantes modulaires. Les REP sont plébiscités par les entreprises d'ingénierie, de construction et de construction (EPC) pour leur fiabilité et leur forte acceptation réglementaire dans de nombreuses régions.

Le segment HTGR devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa capacité à fonctionner à des températures plus élevées, ce qui accroît son efficacité et permet des applications de cogénération. Cette technologie suscite un intérêt croissant pour les projets de dessalement et de cogénération, où la flexibilité de production et une sécurité renforcée sont essentielles.

• Par application

En fonction des applications, le marché EPC des centrales nucléaires flottantes est segmenté en production d'énergie, dessalement et cogénération (CHP). Le segment de la production d'énergie a dominé le marché en 2024, soutenu par la hausse de la demande mondiale d'électricité et le besoin d'alternatives stables et neutres en carbone aux combustibles fossiles. Les centrales nucléaires flottantes offrent une alimentation électrique de base continue, ce qui les rend attractives pour les économies développées comme émergentes.

Le secteur du dessalement devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, les pays pauvres en eau investissant dans des usines de dessalement nucléaires pour répondre à la demande croissante en eau douce. L'intégration des réacteurs nucléaires aux technologies de dessalement offre une solution durable aux régions côtières confrontées à la pénurie d'eau.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en agences gouvernementales, entreprises privées et services publics. Le segment des agences gouvernementales a représenté la plus grande part de revenus en 2024, les entités du secteur public continuant de financer des projets EPC nucléaires afin de garantir la sécurité énergétique et de respecter leurs engagements en matière d'énergie propre. De nombreux gouvernements soutiennent activement le développement du nucléaire offshore par le biais de subventions, de cadres réglementaires et de collaborations internationales.

Le segment des entreprises privées devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la participation croissante des fournisseurs d'énergie indépendants et des entreprises technologiques. Leurs investissements se concentrent sur des conceptions de réacteurs évolutifs et des projets d'énergie hybride combinant l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables afin de maximiser l'efficacité et la rentabilité.

Analyse régionale du marché EPC des centrales nucléaires flottantes

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché EPC des centrales nucléaires flottantes avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à des objectifs ambitieux en matière d'énergie propre, à l'urbanisation rapide des régions côtières et à l'augmentation des investissements dans les projets d'infrastructures offshore.

• Les gouvernements de la région donnent la priorité au nucléaire comme alternative à faible émission de carbone aux combustibles fossiles, avec un fort soutien aux réacteurs flottants modulaires et évolutifs pour répondre aux demandes énergétiques civiles et industrielles

• Cette adoption généralisée est encore renforcée par les stratégies nationales de sécurité énergétique, la disponibilité abondante du littoral et les collaborations entre les constructeurs navals locaux et les entrepreneurs EPC mondiaux, positionnant l'Asie-Pacifique comme la plaque tournante clé du développement nucléaire flottant.

Aperçu du marché EPC des centrales nucléaires flottantes en Chine

Le marché chinois de l'EPC pour les centrales nucléaires flottantes a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique en 2024, grâce à un soutien gouvernemental fort et à des stratégies de déploiement accélérées. La Chine investit massivement dans les projets nucléaires offshore afin de réduire sa dépendance au charbon et de répondre à la demande énergétique industrielle dans les régions maritimes. Les initiatives en mer de Chine méridionale soulignent l'importance qu'elle accorde à l'indépendance énergétique et au leadership technologique, plaçant les fournisseurs d'EPC au cœur des efforts d'expansion du pays.

Aperçu du marché EPC des centrales nucléaires flottantes au Japon

Le marché japonais de l'EPC pour les centrales nucléaires flottantes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la dépendance du pays aux solutions énergétiques innovantes et la disponibilité limitée des terrains pour les grandes centrales nucléaires. La volonté du Japon de développer des systèmes nucléaires modulaires et résilients aux catastrophes stimule la demande de déploiement offshore. Les partenariats avec les industries de la construction navale et l'accent mis sur les protocoles de sécurité avancés stimulent encore davantage l'adoption de ces technologies dans les projets énergétiques commerciaux et publics.

Aperçu du marché EPC des centrales nucléaires flottantes en Amérique du Nord

Le marché nord-américain de l'ingénierie, de la construction et de la construction (EPC) des centrales nucléaires flottantes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'intérêt croissant du gouvernement fédéral pour l'énergie de base propre et la modernisation des applications nucléaires maritimes. La région bénéficie d'une industrie nucléaire mature, de cadres réglementaires avancés et d'une demande croissante d'indépendance énergétique dans les communautés côtières et insulaires isolées. Des investissements stratégiques dans la recherche et des collaborations avec des développeurs technologiques renforcent le portefeuille d'EPC.

Aperçu du marché EPC des centrales nucléaires flottantes aux États-Unis

Le marché américain de l'EPC pour les centrales nucléaires flottantes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par les initiatives politiques en faveur des petits réacteurs modulaires (SMR) et de la sécurité énergétique offshore. La demande croissante d'énergie décarbonée, combinée à l'intérêt du gouvernement pour les projets hybrides renouvelables-nucléaires, stimule l'activité EPC. L'expérience historique de la marine américaine en matière de navires à propulsion nucléaire lui confère également un avantage technologique pour le développement des plateformes nucléaires flottantes.

Aperçu du marché EPC des centrales nucléaires flottantes en Europe

Le marché européen de l'EPC (ingénierie, construction et aménagement) des centrales nucléaires flottantes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, principalement grâce aux ambitieux objectifs de neutralité climatique et aux stratégies de diversification énergétique de la région. Les pays investissent dans des projets offshore avancés afin de garantir un approvisionnement stable en énergie bas carbone tout en réduisant leur dépendance aux combustibles fossiles importés. Une surveillance réglementaire rigoureuse, conjuguée à l'innovation dans la technologie nucléaire modulaire, favorise les opportunités d'EPC sur les marchés côtiers et insulaires.

Aperçu du marché EPC des centrales nucléaires flottantes au Royaume-Uni

Le marché britannique de l'EPC pour les centrales nucléaires flottantes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par les politiques nationales de décarbonation et les investissements dans les systèmes nucléaires modulaires de nouvelle génération. L'accent mis par le Royaume-Uni sur l'innovation offshore, combiné à ses solides infrastructures maritimes et à sa politique en faveur d'une énergie bas carbone, devrait accélérer le déploiement du nucléaire flottant. L'intégration du nucléaire aux projets éoliens offshore crée également de nouvelles opportunités pour les fournisseurs d'EPC.

Aperçu du marché EPC des centrales nucléaires flottantes en Allemagne

Le marché allemand de l'EPC pour les centrales nucléaires flottantes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, malgré la politique traditionnelle de sortie du nucléaire du pays, à mesure que l'intérêt pour les solutions offshore avancées se développe. L'accent mis par l'Allemagne sur les technologies durables et respectueuses de l'environnement, combiné à son expertise en ingénierie, la positionne comme un contributeur potentiel à l'innovation en matière d'EPC. Les efforts de collaboration à travers l'Europe et la demande de systèmes énergétiques sûrs et résilients devraient façonner l'adoption future.

Part de marché EPC des centrales nucléaires flottantes

L'industrie EPC des centrales nucléaires flottantes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Rosatom (Russie)
• Areva (France)
• Westinghouse Electric Company (États-Unis)
• GE Hitachi Nuclear Energy (États-Unis)
• China National Nuclear Corporation (CNNC) (Chine)
• Groupe nucléaire général de Chine (CGN) (Chine)
• Mitsubishi Heavy Industries (Japon)
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Japon)
• Babcock & Wilcox (États-Unis)
• Korea Electric Power Corporation (KEPCO) (Corée du Sud)

Derniers développements sur le marché mondial de l'ingénierie, de la construction et de la réalisation de centrales nucléaires flottantes

• En mai 2024, l'Institut coréen de recherche sur l'énergie atomique (KAERI) et Seaborg ont officialisé leur collaboration en signant un protocole d'accord visant à faire progresser la technologie nucléaire vers la neutralité carbone. Les deux organisations développent indépendamment des systèmes nucléaires avancés, en particulier le réacteur à sels fondus (MSR). Ce protocole d'accord vise à unifier leurs expertises en recherche et développement, à renforcer leurs capacités et à stimuler l'innovation dans le domaine des technologies nucléaires pour un avenir neutre en carbone.
• En septembre 2021, l'entreprise publique russe Rosatom a attribué un contrat de 226 millions de dollars à l'entreprise chinoise Wisconsin Offshore & Marine. Ce contrat porte sur l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction de deux centrales nucléaires flottantes (CNPF) qui seront situées en mer en Russie.

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