Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des équipements de transformation et de manutention des aliments – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments

• La taille du marché mondial des équipements de transformation et de manutention des aliments était évaluée à 156,56 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  253,90 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,23 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de produits alimentaires transformés et emballés, les progrès des technologies d'automatisation et le besoin croissant de chaînes d'approvisionnement efficaces pour répondre à la consommation alimentaire mondiale croissante.
• De plus, les préférences croissantes des consommateurs pour les aliments prêts à consommer, associées à des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire, favorisent l'adoption d'équipements de pointe pour la transformation et la manutention des aliments, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments

• Les équipements de transformation des aliments et de manutention sont des composants essentiels de l'industrie agroalimentaire, permettant une production, un emballage et une distribution efficaces des produits alimentaires tout en garantissant le respect des normes d'hygiène et de sécurité.
• La forte augmentation de la demande est alimentée par la croissance de la population mondiale, l’urbanisation croissante et une préférence croissante pour les aliments prêts à consommer et emballés, en particulier dans les marchés émergents.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des équipements de transformation et de manutention des aliments avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une industrialisation rapide, une large base de consommateurs et des investissements importants dans les infrastructures de transformation des aliments, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• L'Europe devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison des progrès de l'automatisation, de la demande croissante de solutions d'emballage durables et des normes réglementaires strictes en matière de sécurité alimentaire.
• Le segment des équipements de transformation des aliments a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 68 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la transformation des matières premières en produits alimentaires finis dans diverses applications telles que la boulangerie, la viande, les produits laitiers et les boissons.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments  

Tendances du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments

« Intégration croissante des technologies de l'IoT et de l'automatisation »

• Le marché mondial des équipements de transformation et de manutention des aliments connaît une tendance significative vers l'intégration de l'Internet des objets (IoT) et des technologies d'automatisation.
• Ces technologies permettent une surveillance en temps réel, une analyse des données et une optimisation des processus, fournissant des informations sur les performances des équipements, l'efficacité de la production et le contrôle de la qualité.
• Les solutions basées sur l'IoT permettent une maintenance prédictive, en identifiant les pannes potentielles des équipements avant qu'elles n'entraînent des temps d'arrêt de la production, réduisant ainsi les coûts et améliorant la fiabilité opérationnelle.
  • Par exemple, les entreprises développent des plateformes basées sur l'IoT qui surveillent les paramètres de production pour optimiser les processus de boulangerie et de confiserie ou rationaliser les lignes de transformation de la viande et de la volaille en fonction des données en temps réel de la demande et de la chaîne d'approvisionnement.
• Cette tendance améliore l'efficacité et la proposition de valeur des systèmes de transformation et de manutention des aliments, les rendant plus attrayants pour les fabricants et les producteurs alimentaires.
• Les systèmes d'automatisation peuvent analyser une large gamme de données opérationnelles, notamment les vitesses de traitement, le contrôle de la température, la précision de l'emballage et le respect des règles d'hygiène, afin de garantir une qualité constante des produits.

Dynamique du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments

Conducteur

« Demande croissante d'aliments transformés et de plats préparés »

• La demande croissante des consommateurs pour les aliments transformés et pratiques, tels que les plats préparés, les produits de boulangerie et les boissons emballées, est un moteur majeur du marché mondial des équipements de transformation et de manutention des aliments.
• Les équipements de transformation des aliments améliorent l'efficacité de la production en permettant le traitement à haut volume de produits de boulangerie et de confiserie, de viande et de volaille, de produits laitiers, de poisson et de fruits de mer avec des fonctionnalités telles que la découpe, le mélange et l'emballage automatisés.
• Les initiatives gouvernementales dans des régions comme l’Asie-Pacifique, notamment en Chine et en Inde, visant à stimuler les industries de transformation alimentaire contribuent à l’adoption généralisée d’équipements de pointe.
• La prolifération de l'IoT et les progrès des technologies d'automatisation permettent encore davantage l'expansion des applications de transformation des aliments, offrant des cycles de production plus rapides et des normes de sécurité améliorées pour les produits alimentaires.
• Les fabricants intègrent de plus en plus des équipements avancés de transformation et d'emballage des aliments comme solutions standard pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de qualité, d'hygiène et de commodité

Retenue/Défi

« Coûts d'investissement initiaux élevés et problèmes de sécurité des données »

• L'investissement initial substantiel requis pour l'acquisition, l'installation et l'intégration d'équipements avancés de transformation des aliments et de manutention peut constituer un obstacle important à l'adoption, en particulier pour les petites et moyennes entreprises des marchés émergents.
• La modernisation des installations de production existantes avec des équipements modernes, tels que des systèmes d'emballage automatisés ou des systèmes de traitement compatibles IoT, peut s'avérer complexe et coûteuse.
• De plus, les préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité des données constituent un défi majeur. Les équipements IoT collectent et transmettent de grandes quantités de données sensibles de production et d'exploitation, ce qui soulève des inquiétudes quant aux violations potentielles, à l'utilisation abusive des informations et au respect des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et de protection des données.
• Le paysage réglementaire fragmenté entre les différents pays en ce qui concerne les normes de sécurité alimentaire, la collecte de données et la conformité environnementale complique encore davantage les opérations des fabricants et des prestataires de services mondiaux.
• Ces facteurs peuvent dissuader les adoptants potentiels et limiter l’expansion du marché, en particulier dans les régions où la sensibilité aux coûts est élevée ou où la surveillance réglementaire est stricte.

Portée du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments

Le marché est segmenté en fonction du type d’équipement, de l’application et de la forme.

• Par type d'équipement

En fonction du type d'équipement, le marché mondial des équipements de transformation et de manutention des aliments est segmenté en deux catégories : les équipements de transformation et les équipements de conditionnement. En 2024, le segment des équipements de transformation des aliments a dominé le marché avec 68 % de chiffre d'affaires, grâce à son rôle essentiel dans la transformation des matières premières en produits alimentaires finis pour diverses applications telles que la boulangerie, la viande, les produits laitiers et les boissons. La demande en technologies de transformation avancées, telles que le traitement non thermique et l'automatisation, renforce encore sa domination.

Le segment des équipements d'emballage alimentaire devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 6,8 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des solutions d'emballage hygiéniques, pratiques et durables. Des innovations telles que l'emballage intelligent basé sur l'IoT et l'automatisation des technologies de formage-remplissage-scellage et d'étiquetage améliorent l'efficacité et la traçabilité, favorisant ainsi leur adoption dans l'ensemble de l'industrie agroalimentaire.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial des équipements de transformation et de manutention des aliments est segmenté en produits de boulangerie et de confiserie, produits carnés et avicoles, produits laitiers, boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, poissons et fruits de mer, entre autres. Le segment des produits de boulangerie et de confiserie devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 31 % en 2024, grâce à la forte demande mondiale de pain, de viennoiseries et de confiseries, notamment en Europe et en Amérique du Nord, où la consommation de pain s'élève en moyenne à 50 kg par personne et par an. La fragmentation de ce marché et le besoin d'équipements tels que des fours industriels, des mélangeurs et des mouleuses renforcent encore sa domination.

Le segment des boissons non alcoolisées devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les saveurs variées, les eaux gazeuses et les boissons prêtes à boire. Les progrès des équipements de transformation des boissons, tels que l'embouteillage à grande vitesse et le conditionnement aseptique, ainsi que l'acceptation sociale croissante des boissons non alcoolisées dans divers contextes, constituent des moteurs de croissance clés.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché mondial des équipements de transformation et de manutention des aliments est segmenté en solides, liquides et semi-solides. Le segment des solides devrait détenir la plus grande part de marché, soit 45 % en 2024, grâce à la forte consommation de produits alimentaires solides tels que la charcuterie, les produits de boulangerie et les légumes. La facilité de manipulation, d'emballage et la durée de conservation prolongée des aliments solides, associées à la préférence des consommateurs pour les produits prêts à consommer, soutiennent la domination de ce segment.

Le segment des liquides devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 7,1 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de boissons conditionnées telles que les jus, le lait et les boissons fonctionnelles. L'adoption de technologies de transformation avancées, telles que la pasteurisation et l'ultrafiltration, et l'intérêt croissant pour des solutions de conditionnement durables pour les liquides sont des facteurs clés de la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des équipements de transformation et de manutention des aliments avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une industrialisation rapide, une large base de consommateurs et des investissements importants dans les infrastructures de transformation des aliments, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Les consommateurs privilégient les équipements permettant d'améliorer l'efficacité de la production, de garantir la sécurité alimentaire et de répondre aux diverses préférences des consommateurs, en particulier dans les régions où la population et l'urbanisation augmentent.
• La croissance est soutenue par les progrès de l'automatisation, des technologies intelligentes et des équipements économes en énergie, ainsi que par l'adoption croissante dans les installations de transformation alimentaire à petite et grande échelle.

Aperçu du marché japonais des équipements de transformation et de manutention des aliments

Le marché japonais des équipements de transformation et de manutention des aliments devrait connaître une croissance rapide, portée par la forte demande des consommateurs pour des aliments de haute qualité, sûrs et transformés efficacement. La présence de grands fabricants de produits alimentaires et de boissons et l'intégration d'équipements de pointe dans les lignes de production accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour l'automatisation et les mises à niveau après-vente contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des équipements de transformation et de manutention des aliments

La Chine détient la plus grande part du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, une consommation alimentaire croissante et une demande croissante de produits alimentaires transformés et emballés. L'essor de la classe moyenne et l'importance accordée à la fabrication intelligente favorisent l'adoption d'équipements de pointe. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs améliorent l'accessibilité au marché.

Aperçu du marché américain des équipements de transformation et de manutention des aliments

Le marché américain des équipements de transformation et de manutention des aliments devrait connaître une croissance significative, alimentée par une forte demande de solutions de traitement automatisées et des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire. La tendance vers des équipements durables et économes en énergie, conjuguée à la demande croissante des consommateurs pour les aliments emballés et transformés, stimule l'expansion du marché. L'intégration de technologies de pointe, tant dans les nouvelles installations que dans les rénovations, soutient un écosystème de marché robuste.

Aperçu du marché européen des équipements de transformation et de manutention des aliments

Le marché européen des équipements de transformation et de manutention des aliments devrait connaître la croissance la plus rapide, stimulé par l'accent mis par la réglementation sur la sécurité alimentaire, le développement durable et l'efficacité énergétique. Consommateurs et fabricants recherchent des équipements qui optimisent la capacité de production tout en réduisant l'impact environnemental. La croissance est particulièrement marquée dans des pays comme l'Allemagne et la France, où l'automatisation et les technologies intelligentes sont de plus en plus utilisées dans la transformation et le conditionnement des aliments.

Aperçu du marché britannique des équipements de transformation et de manutention des aliments

Le marché britannique des équipements de transformation et de manutention des aliments devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande de solutions de transformation et d'emballage efficaces en milieu urbain. L'attention accrue portée aux normes de sécurité alimentaire et la préférence des consommateurs pour des aliments transformés de haute qualité encouragent l'adoption de ces équipements. L'évolution des réglementations et les initiatives en matière de développement durable influencent également le choix des équipements, conciliant efficacité et conformité.

Aperçu du marché allemand des équipements de transformation et de manutention des aliments

L'Allemagne devrait connaître une croissance significative du marché des équipements de transformation alimentaire et de manutention, grâce à son secteur de pointe de la fabrication de produits alimentaires et de boissons et à l'importance accordée par les consommateurs à la qualité et au développement durable. Les fabricants allemands privilégient les équipements à la pointe de la technologie qui optimisent les processus de production et réduisent la consommation d'énergie. L'intégration de l'automatisation dans les installations de transformation alimentaire haut de gamme et les solutions après-vente soutiennent une croissance soutenue du marché.

Part de marché des équipements de transformation et de manutention des aliments

L'industrie des équipements de transformation et de manutention des aliments est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ALFA LAVAL (Suède)
• FENCO Food Machinery srl (Italie)
• JBT (États-Unis)
• SPX FLOW (États-Unis)
• TNA Australia Pty Limited (Australie)
• Krones AG (Allemagne)
• Schaaf Technologie GmbH (Allemagne)
• BAADER (Allemagne)
• Marel (Islande)
• Groupe Bühler (Suisse)
• La Middleby Corporation (États-Unis)
• Lehui (Chine)
• Groupe GEA Aktiengesellschaft (Allemagne)
• Tetra Pak (Suède)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des équipements de transformation et de manutention des aliments ?

• En mai 2024, Tetra Pak s'est associé à Outokumpu pour lancer Circle Green, un acier inoxydable révolutionnaire dont l'empreinte carbone est jusqu'à 93 % inférieure à la moyenne mondiale du secteur. Ce matériau à faibles émissions est désormais utilisé dans les homogénéisateurs Tetra Pak, contribuant ainsi à réduire les émissions de type « scope 3 » sur l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement. Fabriqué à partir d'acier recyclé et d'électricité 100 % bas carbone, Circle Green soutient l'engagement de Tetra Pak à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cette collaboration explore également des applications plus larges de Circle Green dans les équipements de transformation alimentaire, renforçant ainsi la durabilité des emballages et de la fabrication.
• En avril 2024, JBT Corporation a conclu un accord définitif pour l'acquisition de Marel hf., leader mondial des solutions avancées de transformation alimentaire pour la volaille, la viande et les produits de la mer. Cet accord marque une étape stratégique pour étendre la présence mondiale de JBT et diversifier son portefeuille de produits sur des segments à forte valeur ajoutée de l'industrie agroalimentaire. Les actionnaires de Marel se sont vu offrir une combinaison de liquidités et d'actions ordinaires JBT, l'entité issue du regroupement étant dénommée JBT Marel Corporation. La transaction devrait être finalisée d'ici fin 2024, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires.
• En mars 2024, le groupe GEA a dévoilé GEA InsightPartner, une application web cloud conçue pour optimiser les opérations de transformation des aliments et des boissons. Présentée lors du salon Anuga FoodTec à Cologne, InsightPartner permet une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une prise de décision basée sur les données grâce à un accès 24h/24 et 7j/7 aux données machines en temps réel et historiques. La plateforme aide les fabricants à optimiser la disponibilité de leurs équipements, à minimiser les arrêts imprévus et à réduire les coûts d'exploitation, diminuant ainsi le coût total de possession. Elle peut être installée sur les machines GEA existantes ou intégrée à de nouveaux équipements, offrant un tableau de bord convivial pour suivre les indicateurs clés de performance et identifier les améliorations d'efficacité.
• En février 2024, SPX FLOW, Inc. a confirmé que ses unités de contrôle de vannes CU4 et CU4plus avaient obtenu les certifications ATEX et IECEx pour une utilisation en environnements dangereux de zone 2. Ces unités de contrôle sont dotées de boîtiers résistants aux chocs et de mécanismes de sécurité avancés, notamment des solénoïdes de commande manuelle, des capteurs de position de haute précision et des indicateurs LED d'état de la vanne. Conçues pour fonctionner en atmosphère explosive, elles prennent en charge les applications de traitement des fluides dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, la chimie et les soins personnels. Cette certification garantit le respect de normes de sécurité strictes, améliorant ainsi la fiabilité et l'efficacité opérationnelles dans les environnements à haut risque.
• En janvier 2024, Alfa Laval AB a lancé le rétracteur rotatif libre, un dispositif de nettoyage en place (NEP) rétractable haute efficacité, conçu pour les environnements de traitement hygiéniques. Conçu pour nettoyer les zones difficiles d'accès à l'intérieur des cuves et des conduits, il assure une couverture de nettoyage totale grâce à un jet dynamique à 310°. Le dispositif reste au ras de la paroi de la cuve pendant la production et ne se déploie que pendant le nettoyage, minimisant ainsi les risques de contamination et augmentant la disponibilité. Comparé aux systèmes à boules de pulvérisation statiques, il permet jusqu'à 35 % d'économies d'eau, de produits chimiques et de temps, contribuant ainsi à la durabilité et à l'efficacité opérationnelle dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des soins personnels.

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