Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial de la traçabilité alimentaire – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de la traçabilité alimentaire ?

• La taille du marché mondial de la traçabilité alimentaire était évaluée à 23,21 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  50,86 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques des appareils domestiques connectés et de la technologie de la maison intelligente, conduisant à une numérisation accrue dans les environnements résidentiels et commerciaux.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des solutions sécurisées, conviviales et intégrées pour leurs domiciles et leurs entreprises fait de la traçabilité alimentaire le système de contrôle d'accès moderne de référence. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions de traçabilité alimentaire, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Quels sont les principaux enseignements du marché de la traçabilité alimentaire ?

• La traçabilité alimentaire, offrant un contrôle d'accès électronique ou numérique pour les portes et les portails, est un élément de plus en plus essentiel des systèmes modernes de sécurité et d'automatisation des maisons, tant dans les environnements résidentiels que commerciaux, en raison de leur commodité accrue, de leurs capacités d'accès à distance et de leur intégration transparente avec les écosystèmes de la maison intelligente.
• La demande croissante de traçabilité alimentaire est principalement alimentée par l'adoption généralisée des technologies de maison intelligente, les préoccupations croissantes des consommateurs en matière de sécurité et une préférence croissante pour la commodité de l'entrée sans clé.
• Les progrès en matière d'IA, de connectivité IoT et d'intégration de la commande vocale façonnent davantage l'innovation des produits, améliorent l'expérience utilisateur et stimulent l'expansion du marché à l'échelle mondiale.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la traçabilité alimentaire avec la plus grande part de revenus de 38,21 % en 2024, grâce à la présence d'une chaîne d'approvisionnement alimentaire bien établie et à une stricte conformité réglementaire en matière de sécurité alimentaire.
• Le marché de la traçabilité alimentaire en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,12 % entre 2025 et 2032, grâce aux préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire, à la croissance de la classe moyenne et aux efforts de numérisation dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment RFID a dominé le marché de la traçabilité alimentaire avec la plus grande part de revenus du marché de 39,5 % en 2024, en raison de sa capacité à permettre la collecte de données en temps réel, la numérisation rapide et le suivi sans contact tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Portée du rapport et segmentation du marché de la traçabilité alimentaire   

Quelle est la tendance clé du marché de la traçabilité alimentaire ?

« Intégration de la blockchain et de l'IA pour plus de transparence et d'efficacité »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial de la traçabilité alimentaire est l'intégration de la technologie blockchain et de l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer la transparence, la traçabilité et les capacités prédictives tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ces technologies garantissent l'immuabilité des données, la surveillance en temps réel et la détection proactive des risques.
  • Par exemple, IBM Food Trust utilise la blockchain pour tracer les produits alimentaires de la ferme à la table, permettant ainsi à des distributeurs comme Walmart d'identifier rapidement les sources de contamination. Des outils d'IA complètent cette démarche en analysant de vastes ensembles de données pour prédire les détériorations, optimiser la logistique et identifier les anomalies dans les chaînes d'approvisionnement.
• La blockchain permet un suivi inviolable de chaque étape du cycle de vie des aliments (récolte, transformation, emballage, stockage et livraison), augmentant ainsi la responsabilité et réduisant la fraude alimentaire.
• La combinaison de l'IA et de la blockchain permet aux entreprises de rappeler rapidement les produits contaminés, de minimiser les déchets et de répondre aux exigences croissantes des réglementations et des consommateurs en matière de sécurité alimentaire et de transparence.
• Des entreprises telles que TE-FOOD, IBM et AgUnity sont à la pointe de cette tendance en proposant des plateformes intégrées pour la traçabilité alimentaire de bout en bout, alimentées par le partage de données en temps réel et l'apprentissage automatique.
• Cette tendance transforme le marché en renforçant la confiance des consommateurs, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en remodelant les pratiques de la chaîne d'approvisionnement mondiale avec une approche axée sur la technologie en matière de sécurité alimentaire et de conformité.

Quels sont les principaux moteurs du marché de la traçabilité alimentaire ?

• L’accent croissant mis sur la sécurité alimentaire, le contrôle de la contamination et la conformité réglementaire est un facteur majeur qui accélère l’adoption de systèmes de traçabilité alimentaire dans le monde entier.
  • Par exemple, en mars 2024, Nestlé s'est associé à OpenSC pour tester la traçabilité basée sur la blockchain pour l'huile de palme provenant de sources responsables, établissant ainsi une référence dans le secteur en matière de transparence et de durabilité.
• La demande croissante des consommateurs pour des produits propres, d'origine éthique et sûrs oblige les producteurs alimentaires à mettre en œuvre des solutions de traçabilité qui garantissent l'authenticité et la responsabilité à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement.
• En outre, l'application de réglementations gouvernementales strictes telles que la règle 204 de la loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire de la FDA (FSMA) aux États-Unis et la législation alimentaire générale de l'UE impose une traçabilité complète des produits, ce qui accroît la pression du marché pour numériser les chaînes d'approvisionnement.
• L'augmentation des cas de fraude alimentaire, de rappels et de contamination a fait de la traçabilité une exigence réglementaire et un atout concurrentiel. Les entreprises qui adoptent des systèmes robustes gagnent la confiance des consommateurs et atténuent les risques d'atteinte à leur réputation.
• L'intégration de capteurs IoT, d'étiquettes RFID et de plateformes basées sur le cloud permet une surveillance en temps réel de l'état, de la date de péremption et de l'emplacement des aliments, améliorant ainsi la visibilité et la réactivité de la chaîne d'approvisionnement.

Quel facteur freine la croissance du marché de la traçabilité alimentaire ?

• L’un des principaux défis qui entravent la croissance du marché de la traçabilité alimentaire est le coût élevé de mise en œuvre et la complexité de l’intégration avec l’infrastructure existante, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).
  • Par exemple, de nombreux producteurs locaux et PME des pays en développement sont confrontés à des obstacles financiers et techniques lorsqu’ils adoptent des technologies de traçabilité sophistiquées telles que la blockchain ou l’IA, malgré leurs avantages avérés.
• Une autre préoccupation majeure concerne la confidentialité des données et les problèmes d'interopérabilité entre les systèmes utilisés par les différents acteurs (agriculteurs, transformateurs, distributeurs et détaillants). Sans cadre standardisé, l'échange fluide de données reste difficile.
• En outre, la faible maîtrise du numérique parmi les participants à la chaîne d'approvisionnement et le manque d'infrastructures dans les zones reculées créent des obstacles opérationnels, réduisant l'efficacité de la collecte et du suivi des données en temps réel.
• Des entreprises comme GS1 s'efforcent de créer des normes mondiales de traçabilité, mais leur adoption généralisée reste un défi, en particulier dans les secteurs fragmentés et non organisés de l'industrie alimentaire mondiale.
• Surmonter ces obstacles nécessitera un soutien gouvernemental accru, des partenariats public-privé et des solutions de traçabilité abordables adaptées aux opérations à petite échelle, garantissant une adoption inclusive et généralisée dans toutes les régions.

Comment le marché de la traçabilité alimentaire est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la technologie, de l’équipement, du type de logiciel, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché de la traçabilité alimentaire est segmenté en infrarouge, biométrie, GPS, identification par radiofréquence (RFID), codes-barres et communication en champ proche (NFC). Le segment RFID a dominé le marché de la traçabilité alimentaire avec la plus grande part de marché (39,5 %) en 2024, grâce à sa capacité à collecter des données en temps réel, à scanner rapidement et à suivre sans contact tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les étiquettes RFID simplifient la gestion des stocks et garantissent l'authenticité des produits, ce qui en fait un choix privilégié pour la fabrication et la logistique agroalimentaires.

Le segment de la biométrie devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de systèmes sécurisés et authentifiés par les utilisateurs dans les environnements à haut risque et de l'intégration croissante de solutions biométriques dans les sites de production alimentaire pour le suivi du personnel et le contrôle de la contamination.

• Par équipement

En termes d'équipements, le marché est classé en imprimantes thermiques, scanners 2D et 1D, capteurs, étiquettes, PDA avec GPS et autres. Le segment des étiquettes a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 36,8 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans l'identification et le suivi uniques des produits alimentaires, de leur origine au consommateur. Il offre une solution de traçabilité économique et évolutive, adaptable à toutes les catégories alimentaires.

Le segment des capteurs devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, grâce aux progrès de la surveillance de l'état basée sur l'IoT et au suivi en temps réel des indicateurs de température, d'humidité et de détérioration des expéditions de denrées périssables.

• Par type de logiciel

En fonction du type de logiciel, le marché est segmenté en progiciels de gestion intégrés (ERP), soudage par friction, logiciels de gestion des informations de laboratoire (LIMS), logiciels d'entrepôt, etc. Le segment ERP a dominé le marché avec la part de chiffre d'affaires la plus élevée (31,2 %) en 2024, car il intègre la traçabilité aux modules d'inventaire, d'approvisionnement et de conformité, offrant ainsi une visibilité opérationnelle de bout en bout. Les systèmes ERP sont largement adoptés par les grands fabricants pour le contrôle centralisé et le reporting réglementaire.

Le segment LIMS devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, soutenu par le besoin croissant d'automatiser les tests de qualité des aliments, de gérer les données de laboratoire et de garantir la traçabilité des enregistrements de produits du laboratoire à l'étagère dans les programmes de sécurité alimentaire.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché de la traçabilité alimentaire est segmenté en produits frais, produits laitiers, boissons et autres. Le segment des produits frais détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 40,7 % en 2024, grâce à l'importance croissante accordée au contrôle de la contamination, à l'optimisation de la durée de conservation et à la transparence de la fourche à la fourchette pour les fruits et légumes. Les produits frais sont confrontés à des risques de détérioration plus élevés, ce qui nécessite une traçabilité rigoureuse pour garantir la conformité réglementaire et la confiance des consommateurs.

Le segment des boissons devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, car la demande croissante de transparence dans l'approvisionnement, en particulier dans les boissons alcoolisées et fonctionnelles, accélère l'adoption de l'étiquetage numérique et du suivi des lots basé sur la blockchain.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en : fabrication alimentaire, entrepôts et transport, commerce de détail, administrations publiques et autres. En 2024, le segment de la fabrication alimentaire a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 42,6 %, grâce à des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire, d'exigences en matière de protection des marques et de contrôle qualité dans les sites de production mondiaux. Les fabricants investissent dans des plateformes de traçabilité avancées pour améliorer la transparence des processus et atténuer les risques de rappel.

Le segment des entrepôts et du transport devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par le besoin de visibilité logistique en temps réel, de suivi de la température et de surveillance basée sur la localisation pendant la distribution des aliments.

Quelle région détient la plus grande part du marché de la traçabilité alimentaire ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la traçabilité alimentaire avec la plus grande part de revenus de 38,21 % en 2024, grâce à la présence d'une chaîne d'approvisionnement alimentaire bien établie et à une stricte conformité réglementaire en matière de sécurité alimentaire.
• La région bénéficie d'une adoption robuste de technologies de traçabilité avancées telles que la RFID, la blockchain et le code-barres pour garantir l'authenticité des produits et la gestion des rappels
• Une population technophile, des exigences gouvernementales strictes, comme la FSMA de la FDA américaine, et une demande croissante des consommateurs en matière de transparence tout au long de la chaîne d'approvisionnement favorisent l'adoption de ces technologies. L'accent mis par l'Amérique du Nord sur la réduction de la fraude alimentaire, l'amélioration de la durée de conservation et la visibilité logistique continue de renforcer sa position sur le marché.

Aperçu du marché américain de la traçabilité alimentaire

Le marché américain de la traçabilité alimentaire a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, grâce à une infrastructure numérique avancée, aux pressions réglementaires et à la sensibilisation des consommateurs. Les initiatives fédérales visant à moderniser les cadres de sécurité alimentaire, telles que la règle de traçabilité de la FDA dans le cadre de la FSMA, stimulent les investissements dans les systèmes automatisés et les plateformes de données intégrées. L'accent mis par l'industrie alimentaire américaine sur la durabilité, l'assurance qualité et la transparence de l'étiquetage favorise l'adoption généralisée de la lecture de codes-barres, de la surveillance basée sur l'IoT et des systèmes blockchain dans les chaînes d'approvisionnement des produits frais, de la viande et des aliments emballés.

Aperçu du marché européen de la traçabilité alimentaire

Le marché européen de la traçabilité alimentaire devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, en raison des préoccupations croissantes concernant l'origine des aliments, les risques de contamination et la conformité réglementaire de la législation alimentaire générale de l'UE. Les pays européens encouragent la transformation numérique de la logistique et de la production alimentaires, en particulier dans les secteurs des produits laitiers, de la viande et des produits biologiques. La forte demande des consommateurs pour des produits alimentaires traçables, écolabellisés et durables, ainsi que les obligations de traçabilité telles que le règlement (UE) 2021/2117, soutiennent la croissance des réseaux de fabrication et de distribution du continent.

Aperçu du marché britannique de la traçabilité alimentaire

Le marché britannique de la traçabilité alimentaire devrait connaître une croissance TCAC remarquable, portée par les changements réglementaires post-Brexit et la demande croissante d'un approvisionnement alimentaire local et transparent. Les consommateurs britanniques sont de plus en plus soucieux de la provenance et de la sécurité des aliments, ce qui stimule la demande de chaînes d'approvisionnement traçables, notamment dans les secteurs des produits frais et de la viande. Les distributeurs et les transformateurs agroalimentaires intègrent des outils de traçabilité numérique, tels que l'étiquetage par code QR et les plateformes blockchain, pour offrir aux consommateurs un accès en temps réel à l'historique et aux certifications des produits.

Aperçu du marché allemand de la traçabilité alimentaire

Le marché allemand de la traçabilité alimentaire devrait connaître une croissance TCAC considérable grâce à l'importance accordée par le pays aux normes de qualité alimentaire, à la durabilité et à l'innovation technologique. Les fabricants allemands de produits alimentaires adoptent rapidement l'automatisation, l'intégration de capteurs et les logiciels de traçabilité liés aux progiciels de gestion intégrés (ERP) pour répondre aux attentes des consommateurs et se conformer à des réglementations strictes. Les programmes de développement durable soutenus par le gouvernement et la demande croissante de produits alimentaires biologiques et issus de sources éthiques renforcent l'adoption de systèmes de traçabilité sur le marché allemand.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la traçabilité alimentaire ?

Le marché de la traçabilité alimentaire en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 11,12 % entre 2025 et 2032, porté par les préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire, la croissance de la classe moyenne et les efforts de numérisation dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'augmentation des cas de maladies et de contaminations d'origine alimentaire a incité les gouvernements à appliquer des réglementations plus strictes et à encourager les technologies de traçabilité. Les pratiques agricoles intelligentes, la logistique traçable et une plus grande sensibilisation des consommateurs à la qualité des aliments favorisent une adoption rapide dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire fragmentées de la région.

Aperçu du marché japonais de la traçabilité des aliments

Le marché japonais de la traçabilité alimentaire prend de l'ampleur grâce à une industrie alimentaire très structurée et à l'importance accordée à l'hygiène et à la confiance des consommateurs. Face au vieillissement de la population et à la préférence pour les aliments de haute qualité, les entreprises japonaises privilégient des systèmes de traçabilité sûrs et efficaces. L'intégration de la traçabilité dans des chaînes d'approvisionnement intelligentes et les partenariats avec des entreprises technologiques mondiales contribuent à garantir la transparence, notamment pour les produits de la mer frais, les produits laitiers et les produits prêts à consommer.

Aperçu du marché chinois de la traçabilité alimentaire

Le marché chinois de la traçabilité alimentaire représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2024, grâce à des initiatives soutenues par le gouvernement, telles que les campagnes « Agriculture intelligente » et « Chine numérique ». Face aux inquiétudes croissantes concernant les scandales alimentaires et les importations, la consommation chinoise, en pleine expansion, exige des options alimentaires plus sûres et traçables. Fort de solides capacités de production nationale et d'un secteur du e-commerce florissant, le pays continue de déployer des solutions de pointe telles que la blockchain et la traçabilité basée sur l'IA pour les produits frais, la viande et les produits emballés.

Quelles sont les principales entreprises du marché de la traçabilité alimentaire ?

L’industrie de la traçabilité alimentaire est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• CH Robinson Worldwide, Inc. (États-Unis)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)
• Optel Vision Inc. (Canada)
• Cognex Corporation (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• SGS SA (Suisse)
• Zebra Technologies Corp. (États-Unis)
• Bar Code Integrators, Inc. (États-Unis)
• Carlisle Companies Inc. (États-Unis)
• Merit-Trax Technologies (Canada)
• Trustwell (États-Unis)
• Food Forensics Limited (Royaume-Uni)
• Bext360 (États-Unis)
• ANTARES VISION SpA (États-Unis)
• Covectra, Inc. (Italie)
• TE-FOOD International GmbH (Allemagne)
• Source Trace (États-Unis)
• Trace One (États-Unis)
• Crest InfoSolutions (Irlande)
• DAMSELFLY SOLUTIONS INC (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la traçabilité alimentaire ?

• En mars 2024, Nestlé et Carrefour ont annoncé l'extension de leur programme de traçabilité basé sur la blockchain aux laits infantiles. Ce projet, propulsé par la plateforme blockchain Food Trust d'IBM, vise à accroître la transparence et à garantir l'authenticité des laits infantiles tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les consommateurs peuvent scanner les codes QR sur l'emballage pour accéder à des informations complètes sur l'origine, la production et la qualité du produit, renforçant ainsi la confiance et la sécurité en matière d'alimentation infantile.
• En février 2024, Tyson Foods a lancé un programme pilote utilisant la technologie blockchain pour tracer les produits bovins de la ferme à la table. Cette initiative vise à améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement, à minimiser les risques pour la sécurité alimentaire et à satisfaire les exigences des consommateurs en matière de traçabilité. En adoptant la blockchain, Tyson Foods vise à améliorer la précision et l'accessibilité des données, permettant ainsi aux parties prenantes de suivre le parcours des produits bovins, de confirmer leur authenticité et de garantir la conformité réglementaire.
• En janvier 2024, SpartanNash a annoncé un partenariat avec ReposiTrak pour lancer un programme de traçabilité visant à améliorer la sécurité et la transparence de sa chaîne d'approvisionnement. Cette initiative exige que des centaines de fournisseurs impliqués dans la récolte ou la manipulation de produits répertoriés par la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour la traçabilité alimentaire fournissent des données de traçabilité à SpartanNash et à ses clients grossistes.
• En septembre 2023, iFoodDS et IBM ont lancé iFoodDS Trace Exchange, une solution de traçabilité technologique développée en collaboration avec IBM Food Trust. Cette solution aide les entreprises de la chaîne d'approvisionnement alimentaire à se conformer à la règle de traçabilité alimentaire FSMA 204(d) de la FDA. Basée sur IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite et iFoodDS Trace Exchange, cette solution conjointe permet aux entreprises de se connecter et de partager des données sur le réseau IBM Food Trust.

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