Rapport d'analyse du marché mondial des protéines issues des déchets alimentaires : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché mondial des protéines issues des déchets alimentaires

• La taille du marché mondial des protéines issues des déchets alimentaires était évaluée à 186,40 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 290,43 millions de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à une sensibilisation accrue aux pratiques alimentaires durables et à l'importance croissante accordée à la réduction du gaspillage alimentaire, ce qui encourage l'extraction de protéines à partir de sous-produits alimentaires.
• De plus, la demande croissante des industries agroalimentaires et de l'alimentation animale pour des sources de protéines économiques et riches en nutriments positionne les protéines issues des déchets alimentaires comme une alternative de choix aux sources de protéines conventionnelles. La convergence de ces facteurs accélère l'adoption par le marché, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché mondial des protéines issues des déchets alimentaires

• Les protéines issues des déchets alimentaires, extraites des sous-produits alimentaires et des déchets de transformation, sont des composants de plus en plus essentiels des industries agroalimentaires, des boissons et de l'alimentation animale en raison de leur haute valeur nutritionnelle, de leur rentabilité et de leur contribution aux pratiques durables dans les contextes commerciaux et industriels.
• La demande croissante de protéines issues du gaspillage alimentaire est principalement alimentée par une prise de conscience accrue de la réduction du gaspillage alimentaire, une demande croissante de sources de protéines alternatives et une préférence grandissante pour les ingrédients durables et écologiques.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des protéines issues des déchets alimentaires avec la plus grande part de revenus (32 %) en 2025, caractérisée par une adoption précoce des pratiques alimentaires durables, une forte sensibilisation des consommateurs et une forte présence d'acteurs clés du secteur. Les États-Unis ont connu une croissance substantielle de l'utilisation des protéines issues des déchets alimentaires, notamment dans les aliments transformés et l'alimentation animale, grâce aux innovations des fabricants établis et des jeunes entreprises axées sur de nouvelles technologies d'extraction.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché mondial des protéines issues des déchets alimentaires au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation croissante, de l'augmentation des revenus disponibles et de l'adoption croissante de pratiques alimentaires durables.
• Le segment des protéines de soja a dominé le marché avec une part de revenus de 38,7 % en 2025, grâce à sa teneur élevée en protéines, sa polyvalence fonctionnelle et son utilisation répandue dans les formulations alimentaires à base de plantes.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des protéines issues des déchets alimentaires

Tendances du marché mondial des protéines issues des déchets alimentaires

L'innovation par le biais du traitement avancé et de l'intégration fonctionnelle

• L'adoption croissante de technologies de transformation avancées et d'une intégration fonctionnelle accrue, visant à améliorer la qualité nutritionnelle, la biodisponibilité et la polyvalence des applications, constitue une tendance majeure et en pleine expansion sur le marché mondial des protéines issues de déchets alimentaires. Cette innovation permet aux fabricants de produits alimentaires de convertir plus efficacement les flux de déchets alimentaires en ingrédients protéiques à haute valeur ajoutée.
  • Par exemple, des entreprises comme ADM et Cargill utilisent l'hydrolyse enzymatique et la fermentation pour extraire des protéines de déchets de fruits, de légumes et de céréales, créant ainsi des ingrédients adaptés aux boissons, aux produits de boulangerie et aux substituts de viande à base de plantes. De même, Roquette et DuPont développent des concentrés et des isolats de protéines à solubilité et digestibilité améliorées pour leur incorporation dans les nutraceutiques et les aliments fonctionnels.
• Les technologies de transformation avancées permettent également de personnaliser les propriétés fonctionnelles telles que l'émulsification, le pouvoir moussant et la gélification, permettant ainsi à ces protéines de répondre aux exigences spécifiques de diverses applications alimentaires. Par exemple, Puris Proteins et BENEO ont optimisé des isolats de protéines de pois et de riz pour leur incorporation dans des barres protéinées et des alternatives aux produits laitiers, avec un impact minimal sur le goût et la texture.
• L'intégration de ces protéines dans diverses matrices alimentaires contribue aux objectifs de développement durable en réduisant le gaspillage alimentaire tout en améliorant le profil nutritionnel des produits de consommation. Les entreprises mettent de plus en plus en avant ces ingrédients comme alternatives écologiques aux protéines animales conventionnelles, s'inscrivant ainsi dans la tendance croissante des produits végétaux et des étiquettes transparentes.
• Cette tendance vers des ingrédients protéiques plus fonctionnels, polyvalents et durables redéfinit en profondeur les attentes des consommateurs dans les secteurs de l'alimentation et des nutraceutiques. Par conséquent, des entreprises comme Nature's Fynd et Meihua Holdings développent des solutions protéiques innovantes issues de déchets alimentaires, avec des profils d'acides aminés adaptés et des caractéristiques sensorielles améliorées.
• La demande en protéines de haute qualité, durables et fonctionnellement polyvalentes issues des déchets alimentaires croît rapidement dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des nutraceutiques et de l'alimentation animale, les fabricants privilégiant à la fois la responsabilité environnementale et la performance des produits.

Dynamique du marché mondial des protéines issues des déchets alimentaires

Conducteur

Besoin croissant lié à la durabilité et à la demande en protéines

• La prise de conscience croissante en matière de durabilité environnementale, associée à la demande mondiale croissante d'aliments riches en protéines, est un facteur important de l'adoption accrue des protéines issues des déchets alimentaires.
  • Par exemple, en 2025, Cargill a annoncé des avancées dans la transformation des déchets de fruits et légumes en ingrédients protéiques de haute qualité destinés aux boissons et aux produits de boulangerie. Ces initiatives menées par des entreprises clés devraient stimuler la croissance du marché des protéines issues du recyclage des déchets alimentaires au cours de la période de prévision.
• Alors que les consommateurs et les fabricants s'efforcent de réduire le gaspillage alimentaire tout en préservant la valeur nutritionnelle, les protéines issues des déchets alimentaires offrent des avantages fonctionnels tels qu'une teneur élevée en protéines, un équilibre en acides aminés et une application polyvalente dans les produits alimentaires, nutraceutiques et d'alimentation animale.
• De plus, la popularité croissante des régimes à base de plantes, des produits à étiquetage clair et des pratiques d'approvisionnement durable fait des protéines issues des déchets alimentaires un composant essentiel des formulations alimentaires modernes, permettant aux entreprises de répondre à la demande des consommateurs pour des produits écologiques et soucieux de la santé.
• La facilité d'intégration des isolats, concentrés et poudres de protéines prêts à l'emploi dans les formulations existantes, ainsi que la possibilité d'adapter leurs propriétés fonctionnelles à des applications spécifiques, sont des facteurs clés qui favorisent leur adoption dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des nutraceutiques et de l'alimentation animale. La tendance vers des pratiques de production durables et les incitations réglementaires à la réduction du gaspillage alimentaire soutiennent également l'expansion du marché.

Retenue/Défi

Complexité du traitement et contraintes de coût

• La complexité technique liée à l'extraction efficace de protéines de haute qualité à partir de divers flux de déchets alimentaires constitue un obstacle majeur à une plus large diffusion sur le marché. Garantir une qualité, des propriétés fonctionnelles et des normes de sécurité protéiques constantes exige des technologies de transformation avancées, souvent très coûteuses.
  • Par exemple, les méthodes d'extraction enzymatiques ou par fermentation spécialisées adoptées par des entreprises comme Roquette et DuPont Nutrition peuvent augmenter les coûts de production, rendant ces ingrédients plus chers que les sources de protéines conventionnelles.
• Pour relever ces défis et favoriser l'adoption du marché, il est essentiel d'optimiser les procédés, de miser sur l'innovation technologique et de réaliser des économies d'échelle. Les entreprises investissent également dans la recherche afin d'améliorer le rendement en protéines, de réduire les goûts indésirables et d'accroître la solubilité, autant d'éléments cruciaux pour l'acceptation par le consommateur et la performance du produit.
• Par ailleurs, la sensibilité aux prix sur les marchés émergents et chez les petits fabricants de produits alimentaires peut limiter l'adoption d'ingrédients protéiques de qualité supérieure issus de déchets alimentaires. Si les grands fabricants bénéficient de coûts de matières premières réduits et d'une image de marque axée sur le développement durable, les petits acteurs peuvent rencontrer des difficultés pour réaliser l'investissement initial.
• Surmonter ces défis grâce à des technologies d'extraction rentables, à des performances fonctionnelles améliorées et à la sensibilisation des consommateurs aux avantages du développement durable sera essentiel pour une croissance durable du marché mondial des protéines issues des déchets alimentaires.

Portée du marché mondial des protéines issues des déchets alimentaires

Le marché est segmenté en fonction du type, de la source, de la forme et de l'application.

• Par type

Le marché mondial des protéines issues de déchets alimentaires est segmenté, selon leur type, en protéines de soja, de blé, de pois, de riz, de pomme de terre et autres. Le segment des protéines de soja a dominé le marché en 2025, représentant 38,7 % des revenus, grâce à sa teneur élevée en protéines, sa polyvalence fonctionnelle et son utilisation répandue dans les formulations alimentaires végétales . Les protéines de soja sont largement incorporées dans les produits de boulangerie, les boissons et les substituts de viande en raison de leurs excellentes propriétés émulsifiantes, gélifiantes et texturantes. De plus, leur profil nutritionnel, riche en acides aminés essentiels, en fait un choix privilégié pour les consommateurs soucieux de leur santé et pour les applications nutraceutiques.

Le segment des protéines de pois devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 22,4 %, entre 2026 et 2033, porté par la popularité croissante des alternatives protéiques végétales et sans allergènes. Son goût agréable, sa digestibilité et sa compatibilité avec diverses matrices alimentaires en font un ingrédient de plus en plus prisé pour les boissons, les en-cas et les aliments enrichis en protéines, notamment sur les marchés émergents.

• Par source

Le marché mondial des protéines issues de déchets alimentaires est segmenté selon leur origine : déchets végétaux, déchets de fruits, déchets laitiers, déchets céréaliers et autres. En 2025, le segment des déchets végétaux représentait la plus grande part de marché (42,1 %), grâce aux volumes importants de sous-produits végétaux générés par la transformation des aliments et à la possibilité d’en extraire des concentrés de protéines de haute qualité, adaptés aux aliments fonctionnels et à l’alimentation animale. Riches en nutriments essentiels, les protéines d’origine végétale offrent des avantages fonctionnels tels que des propriétés émulsifiantes, de rétention d’eau et de texturation, ce qui les rend très recherchées pour diverses applications.

Le segment des déchets de fruits devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 21,8 %, entre 2026 et 2033, grâce aux efforts croissants déployés pour valoriser les pelures, le marc et la pulpe de fruits issus de la production de jus et de boissons. Les protéines de fruits gagnent en popularité dans les secteurs des nutraceutiques, des boissons fonctionnelles et de la boulangerie-pâtisserie en raison de leur teneur naturelle en antioxydants, de leurs composés bioactifs et de leur composition saine.

• Par formulaire

Le marché mondial des protéines issues de déchets alimentaires est segmenté, selon leur forme, en poudre, liquide et concentré. Le segment de la poudre dominait le marché en 2025 avec une part de revenus de 45,3 %, grâce à sa longue durée de conservation, sa facilité de stockage et sa capacité d'incorporation dans une large gamme de produits alimentaires, de boissons et de compléments alimentaires. Les protéines en poudre sont particulièrement appréciées dans les barres protéinées, les préparations pour pâtisserie et les boissons en poudre, où un dosage précis et une stabilité fonctionnelle sont essentiels.

Le segment des protéines liquides devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 20,9 %, entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de boissons prêtes à consommer, de smoothies et d'alternatives aux produits laitiers. Les protéines liquides offrent un confort d'utilisation aux fabricants et aux consommateurs, une solubilité instantanée et conservent leurs propriétés bioactives, ce qui les rend idéales pour des applications innovantes dans le domaine des aliments et des boissons fonctionnels.

• Sur demande

Selon leur application, le marché mondial des protéines issues du recyclage des déchets alimentaires se segmente en alimentation et boissons, alimentation animale, nutraceutiques, cosmétiques et autres. Le segment de l'alimentation et des boissons représentait la plus grande part de marché (47,6 %) en 2025, portée par la consommation croissante de produits enrichis en protéines, de régimes à base de plantes et d'aliments fonctionnels. Les protéines issues du recyclage des déchets alimentaires sont largement utilisées dans la boulangerie, les snacks, les boissons et les substituts de viande pour améliorer la valeur nutritionnelle des produits tout en contribuant aux initiatives de développement durable.

Le segment des nutraceutiques devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 23,1 %, entre 2026 et 2033, porté par une sensibilisation accrue des consommateurs au rôle des protéines dans l'immunité, la santé musculaire et le bien-être. La demande croissante de compléments alimentaires, de poudres protéinées et d'aliments fonctionnels enrichis incite les fabricants à intégrer dans leurs produits des protéines durables et de haute qualité issues de déchets alimentaires.

Analyse régionale du marché mondial des protéines issues des déchets alimentaires

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des protéines issues des déchets alimentaires avec la plus grande part de revenus (32 %) en 2025, grâce à une sensibilisation accrue des consommateurs aux pratiques alimentaires durables, à une demande croissante de produits protéinés végétaux et alternatifs et à la présence d'industries de transformation alimentaire bien établies.
• Dans la région, consommateurs et fabricants privilégient les sources de protéines respectueuses de l'environnement qui contribuent à réduire le gaspillage alimentaire tout en offrant une haute valeur nutritionnelle. L'adoption de protéines issues du recyclage des déchets alimentaires est également encouragée par des incitations réglementaires favorisant le développement durable, ainsi que par une forte tendance vers les aliments fonctionnels, les boissons enrichies en protéines et les produits nutraceutiques.
• Cette adoption généralisée est également alimentée par des revenus disponibles élevés, une conscience accrue de la santé et de solides capacités de recherche et développement des entreprises alimentaires en Amérique du Nord, faisant des protéines issues des déchets alimentaires une solution privilégiée pour les applications dans l'alimentation et les boissons, les nutraceutiques et l'alimentation animale.

Aperçu du marché américain des protéines issues des déchets alimentaires

Le marché américain des protéines issues du gaspillage alimentaire a représenté 81 % des revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par la demande croissante d'alternatives protéiques durables et végétales. Consommateurs et fabricants privilégient de plus en plus la réduction du gaspillage alimentaire tout en intégrant des ingrédients protéiques de haute qualité dans les aliments fonctionnels, les boissons et les produits nutraceutiques. L'essor des produits « clean label », conjugué à une recherche et développement dynamique dans les technologies de transformation alimentaire et d'extraction des protéines, stimule davantage ce marché. Par ailleurs, le soutien réglementaire croissant aux initiatives de valorisation du gaspillage alimentaire et de développement durable contribue significativement à son expansion.

Aperçu du marché européen des protéines issues des déchets alimentaires

Le marché européen des protéines issues du recyclage des déchets alimentaires devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, principalement sous l'effet de réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire, d'impératifs de développement durable et d'une demande croissante d'alternatives protéiques végétales. L'urbanisation et une prise de conscience accrue des enjeux de santé favorisent l'adoption des protéines issues des déchets de fruits, de légumes et de céréales. Les consommateurs européens privilégient les ingrédients naturels et durables, et les fabricants intègrent ces protéines dans leurs produits de boulangerie, leurs boissons et leurs compléments alimentaires, que ce soit dans le cadre de nouveaux développements ou de reformulations.

Analyse du marché britannique des protéines issues des déchets alimentaires

Le marché britannique des protéines issues du gaspillage alimentaire devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue des consommateurs aux bienfaits des protéines végétales pour la durabilité et la santé. L'adoption croissante d'aliments et de boissons enrichis en protéines, conjuguée aux préoccupations liées à la réduction du gaspillage alimentaire, incite les fabricants à explorer des ingrédients protéiques de haute qualité provenant de sous-produits alimentaires. Le secteur agroalimentaire mature du pays et la croissance du commerce électronique devraient également stimuler l'expansion du marché.

Aperçu du marché allemand des protéines issues des déchets alimentaires

Le marché allemand des protéines issues du recyclage des déchets alimentaires devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par une forte volonté gouvernementale de développement durable, de production alimentaire respectueuse de l'environnement et par une sensibilisation accrue des consommateurs aux enjeux environnementaux. Les infrastructures de pointe, les capacités technologiques et l'accent mis sur l'innovation en Allemagne favorisent l'intégration de ces protéines dans les aliments fonctionnels, les boissons et les compléments alimentaires. Les fabricants les intègrent de plus en plus dans des produits répondant à la demande des consommateurs pour des produits naturels et à haute valeur nutritive.

Aperçu du marché des protéines issues des déchets alimentaires en Asie-Pacifique

Le marché des protéines issues du recyclage des déchets alimentaires en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (24 %) entre 2026 et 2033, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et la sensibilisation croissante aux pratiques alimentaires durables dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'essor des régimes alimentaires à base de plantes, conjugué aux initiatives gouvernementales promouvant le développement durable et la réduction du gaspillage alimentaire, accélère l'adoption de ces protéines. Le rôle de la région Asie-Pacifique en tant que pôle de production pour les technologies de transformation alimentaire et d'extraction des protéines contribue également à améliorer l'accessibilité et l'abordabilité de ces protéines, élargissant ainsi la clientèle potentielle.

Aperçu du marché japonais des protéines issues des déchets alimentaires

Le marché japonais des protéines issues du recyclage des déchets alimentaires connaît une forte croissance, portée par une sensibilisation accrue des consommateurs à la nutrition, aux produits naturels et au développement durable. L'urbanisation rapide et l'engouement croissant pour les aliments et boissons fonctionnels stimulent la demande. L'intégration de ces protéines dans les compléments alimentaires et les plats préparés se développe, tandis que le vieillissement de la population renforce la demande d'aliments riches en protéines, pratiques et sains, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

Aperçu du marché chinois des protéines issues des déchets alimentaires

En 2025, le marché chinois des protéines issues du gaspillage alimentaire représentait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, porté par l'essor de la classe moyenne, la forte consommation de protéines et l'adoption rapide de solutions alimentaires durables. Les initiatives gouvernementales de réduction du gaspillage alimentaire, associées à de solides capacités de production nationales, favorisent la production à grande échelle et l'accessibilité de ces protéines. La demande croissante dans les secteurs des aliments fonctionnels, des boissons et de l'alimentation animale contribue également à la croissance de ce marché.

Part de marché mondiale des protéines issues des déchets alimentaires

L’industrie des protéines issues des déchets alimentaires est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• ADM (États-Unis)
• Cargill (États-Unis)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• Roquette Frères (France)
• Koninklijke DSM NV (Pays-Bas)
• DuPont Nutrition & Biosciences (États-Unis)
• Tate & Lyle (Royaume-Uni)
• Kerry Group (Irlande)
• Glanbia Nutritionals (Irlande)
• Olam International (Singapour)
• Axiom Foods (États-Unis)
• Meihua Holdings Group Co., Ltd. (Chine)
• SunOpta Inc. (Canada)
• BENEO GmbH (Allemagne)
• Farbest Brands Inc. (États-Unis)
• Puris Proteins LLC (États-Unis)
• Fuji Oil Holdings Inc. (Japon)
• Nature's Fynd (États-Unis)
• Calysta Inc. (États-Unis)
• Ingredia SA (France)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des protéines issues des déchets alimentaires ?

• En avril 2024, ADM, leader mondial de l'alimentation et de la nutrition, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud visant à transformer les déchets de légumes et de céréales d'origine locale en ingrédients protéiques de haute qualité destinés à l'alimentation et aux compléments alimentaires. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur d'une production alimentaire durable et de la réduction du gaspillage alimentaire, tout en fournissant des protéines fonctionnelles et riches en nutriments, adaptées aux besoins régionaux. Grâce à son expertise mondiale et à ses technologies de pointe, ADM relève les défis de la chaîne d'approvisionnement locale et renforce sa position sur le marché mondial en pleine expansion des protéines issues du recyclage des déchets alimentaires.
• En mars 2024, Cargill Inc., entreprise agroalimentaire mondiale, a lancé une gamme innovante de concentrés de protéines de pois et de riz, spécialement conçus pour les boissons fonctionnelles et les produits de boulangerie. Ce lancement témoigne de l'engagement de Cargill en faveur de la nutrition végétale et des solutions protéiques durables. Ces protéines offrent une solubilité, un goût et un profil d'acides aminés améliorés, permettant aux fabricants de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits naturels et durables.
• En mars 2024, DuPont Nutrition & Biosciences a déployé avec succès un programme pilote à Bengaluru, en Inde, transformant les déchets issus de la transformation des fruits et légumes en isolats de protéines destinés aux nutraceutiques et aux aliments fonctionnels. Cette initiative s'appuie sur des technologies d'extraction de pointe pour valoriser les sous-produits alimentaires, illustrant ainsi l'engagement de DuPont en faveur de l'innovation et du développement durable sur les marchés émergents.
• En février 2024, Roquette Frères, fournisseur majeur d'ingrédients végétaux, a annoncé un partenariat stratégique avec des coopératives laitières locales en Europe pour produire des protéines issues de déchets laitiers destinées à l'alimentation humaine et animale. Cette collaboration vise à améliorer l'accès aux protéines, à réduire les déchets et à fournir aux industriels des ingrédients protéiques fonctionnels et économiques, renforçant ainsi l'engagement de Roquette en faveur du développement durable et de l'efficacité opérationnelle.
• En janvier 2024, Nature's Fynd, entreprise innovante du secteur des technologies alimentaires, a dévoilé son tout dernier produit protéique microbien issu de déchets alimentaires lors d'un grand salon international de l'alimentation. Cette protéine, conçue pour l'alimentation humaine et animale, illustre l'engagement de l'entreprise à créer des alternatives protéiques durables et de haute qualité. Ce lancement démontre comment les biotechnologies de pointe et la valorisation des déchets alimentaires stimulent la croissance du marché mondial des protéines issues de déchets alimentaires, offrant aux fabricants des solutions polyvalentes répondant à des objectifs nutritionnels et environnementaux.

SKU-75032