Rapport d'analyse du marché mondial des produits fumigants : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des produits fumigants

• Le marché mondial des produits fumigants était évalué à 6,19 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 9,43 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de technologies de fumigation avancées et d'innovations dans les solutions de stockage après récolte, permettant une lutte antiparasitaire efficace et la réduction des pertes de récoltes dans les secteurs de l'agriculture, du stockage des céréales et de l'industrie.
• De plus, la demande croissante de solutions de fumigation plus sûres, écologiques et économiques incite les fabricants à développer des alternatives aux produits chimiques traditionnels tels que le bromure de méthyle. Par exemple, des entreprises comme Degesch America lancent des fumigants à base de phosphine en cylindres, ininflammables et efficaces, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du marché.

Analyse du marché des produits fumigants

• Les produits fumigants, notamment la phosphine, les alternatives au bromure de méthyle et d'autres produits chimiques de post-récolte, jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les ravageurs, les insectes et les agents pathogènes des céréales, des denrées de base et des produits industriels stockés. Leur utilisation garantit la qualité des produits, le respect des normes de sécurité alimentaire et la réduction des pertes après récolte.
• La demande croissante de fumigants est principalement due à la croissance du secteur agricole mondial, à l'augmentation des besoins en production alimentaire et au renforcement des normes réglementaires en matière de gestion des ravageurs. Par ailleurs, le développement des infrastructures de stockage des céréales et la sensibilisation accrue à l'importance d'une protection efficace après récolte contribuent à l'adoption croissante des solutions de fumigation.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des produits fumigants avec une part de 45,79 % en 2025, grâce à l'augmentation de la production agricole, au développement des infrastructures de stockage des céréales et à une forte présence de centres de fabrication de fumigants.
• L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des produits fumigants au cours de la période de prévision, en raison d'une forte demande de fumigants pour le stockage à grande échelle des céréales, la transformation des aliments et les opérations agricoles axées sur l'exportation.
• Le segment des gaz a dominé le marché avec une part de 46,8 % en 2025, grâce à sa diffusion rapide et à sa capacité à atteindre des zones difficiles d'accès lors des opérations de fumigation. Les fumigants gazeux assurent une lutte antiparasitaire uniforme dans les entrepôts, les silos et les stocks densément emballés, garantissant un gaspillage minimal et une efficacité maximale. La demande de fumigants gazeux est également stimulée par leur compatibilité avec les systèmes de distribution mécanisés, permettant une surveillance automatisée et une diffusion contrôlée. Les protocoles de sécurité et les équipements spécialisés ont favorisé l'adoption des fumigants gazeux en milieu industriel. Leur efficacité à lutter simultanément contre plusieurs espèces nuisibles en fait un choix privilégié pour les applications commerciales. Les cadres réglementaires et les programmes de formation à la manipulation en toute sécurité encouragent davantage leur pénétration du marché.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits fumigants   

Tendances du marché des produits fumigants

« Adoption croissante de fumigants écologiques et à base de phosphine »

• Le marché mondial des produits fumigants connaît une forte évolution vers des fumigants écologiques à base de phosphine, en raison d'une prise de conscience accrue de la sécurité environnementale et des effets nocifs des fumigants traditionnels. Ces produits sont adoptés dans les secteurs de l'agriculture, du stockage des céréales et de l'industrie pour une lutte antiparasitaire efficace, tout en minimisant les résidus chimiques et l'impact écologique.
• Par exemple, Degesch America a lancé U‑Phos®, un fumigant à base de phosphine en cylindres approuvé par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), qui offre une alternative non inflammable et plus respectueuse de l'environnement au bromure de méthyle, permettant des opérations de stockage après récolte plus sûres et plus efficaces.
• Les innovations dans la formulation des fumigants, telles que les comprimés de phosphine à libération contrôlée et les systèmes d'application automatisés, permettent une application précise, une réduction de l'utilisation de produits chimiques et une amélioration des résultats en matière de lutte antiparasitaire. Ces avancées technologiques renforcent la fiabilité et l'efficacité des procédés de fumigation dans les installations de stockage à grande échelle.
• Le renforcement des réglementations environnementales et la demande croissante des consommateurs pour des produits sans résidus incitent les entreprises à remplacer les fumigants appauvrissant la couche d'ozone et hautement toxiques par des alternatives durables. Cette tendance stimule la recherche et l'adoption de fumigants plus écologiques répondant aux exigences de sécurité et d'efficacité.
• Les efforts de recherche et développement des principaux acteurs du secteur permettent d'élargir constamment la gamme de produits avec des fumigants présentant des profils de toxicité améliorés, une meilleure manipulation et des taux de mortalité des ravageurs plus élevés. Par ailleurs, les entreprises s'attachent à optimiser les systèmes de distribution et de stockage des fumigants afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle.
• La tendance aux fumigants écologiques encourage la collaboration entre les fabricants de produits chimiques, les exploitants de sites de stockage et les autorités réglementaires afin de développer des solutions de lutte intégrée contre les ravageurs. Par conséquent, le marché est de plus en plus façonné par des produits qui allient durabilité, conformité réglementaire et haute efficacité, renforçant ainsi sa croissance à long terme.

Dynamique du marché des produits fumigants

Conducteur

« Demande croissante de gestion efficace des ravageurs après récolte »

• La croissance du marché est principalement tirée par le besoin croissant de solutions efficaces de gestion des ravageurs après récolte afin de réduire les pertes de céréales et autres denrées stockées. Les fumigants sont essentiels pour prévenir les infestations d'insectes et de rongeurs, ainsi que la contamination microbienne, garantissant ainsi la qualité des produits et la sécurité alimentaire tout au long des chaînes d'approvisionnement.
• Par exemple, en 2024, Draslovka Holding BV a étendu sa marque INTRESO pour proposer les fumigants EDN™, BLUEFUME™ et eFUME, qui améliorent l'efficacité de la lutte antiparasitaire dans les entrepôts agricoles et forestiers, illustrant ainsi comment les solutions innovantes favorisent l'adoption de produits de fumigation avancés.
• L'augmentation de la production alimentaire mondiale et le développement des infrastructures de stockage dans les pays émergents contribuent à une demande accrue de fumigants. Les acteurs du secteur ont besoin de solutions fiables pour gérer d'importants volumes de stockage et prévenir les pertes significatives après récolte, tout en préservant la qualité des produits.
• La prise de conscience croissante des agriculteurs, des exploitants d'entrepôts et des utilisateurs industriels quant aux conséquences économiques et sanitaires des infestations parasitaires encourage des investissements accrus dans les technologies modernes de fumigation. Par ailleurs, l'adoption de solutions de fumigation efficaces favorise le respect des réglementations en matière de sécurité alimentaire et renforce la fiabilité globale de la chaîne d'approvisionnement.
• L'innovation continue dans les formulations de fumigants et les systèmes d'application permet aux utilisateurs d'obtenir une efficacité accrue tout en réduisant l'utilisation de produits chimiques, en assurant une manipulation plus sûre et un meilleur suivi des procédés de traitement. L'alliance de la sécurité, de l'efficacité et de la conformité réglementaire renforce la croissance du marché et influence les tendances d'adoption dans toutes les régions.

Retenue/Défi

« Restrictions réglementaires strictes et préoccupations en matière de sécurité chimique »

• Les restrictions réglementaires et les problèmes de sécurité chimique constituent des défis majeurs pour le marché des produits fumigants, car les fabricants doivent se conformer à des directives strictes tout en garantissant l'efficacité de leurs produits. Les limitations d'utilisation des substances appauvrissant la couche d'ozone et hautement toxiques exigent des solutions alternatives et des procédures de manipulation rigoureuses.
• Par exemple, les interdictions réglementaires concernant le bromure de méthyle en Amérique du Nord et en Europe ont contraint des entreprises comme BASF SE à innover en développant des fumigants alternatifs à base de phosphine et à mettre en œuvre des protocoles d'application plus sûrs afin de se conformer à la réglementation tout en répondant aux besoins de lutte antiparasitaire.
• Les risques liés à la manipulation et la toxicité de certains fumigants exigent un personnel formé, des équipements spécialisés et le respect de protocoles de sécurité stricts. Ces exigences augmentent les coûts opérationnels et compliquent l'adoption, notamment pour les petits exploitants de stockage et les acteurs des marchés émergents.
• Le respect des normes internationales de sécurité alimentaire, des limites de résidus et des réglementations environnementales est exigeant pour les fournisseurs mondiaux de fumigants, ce qui peut ralentir l'adoption des produits ou retarder leur entrée sur le marché dans les régions fortement réglementées. De plus, la complexité liée au respect des diverses exigences réglementaires des différents pays pose des défis opérationnels et logistiques.
• Pour relever ces défis, il est indispensable de développer en continu des fumigants à faibles résidus, respectueux de l'environnement, sans danger pour les opérateurs et efficaces contre les nuisibles. Les entreprises qui privilégient des formulations plus sûres, de meilleurs systèmes d'application et des programmes de formation complets sont susceptibles de maintenir la croissance du marché malgré les obstacles réglementaires, garantissant ainsi une adoption à long terme et la stabilité du marché.

Étendue du marché des produits fumigants

Le marché est segmenté en fonction du type, de la forme et de l'application.

• Par type

Le marché des produits fumigants est segmenté, selon leur type, en phosphine, fluorure de sulfuryle, bromure de méthyle et autres. En 2025, le segment de la phosphine dominait le marché, générant la plus grande part de revenus grâce à sa grande efficacité contre les ravageurs dans les céréales et les denrées stockées. La phosphine est largement privilégiée pour sa capacité à pénétrer les produits compactés et à assurer une fumigation durable sans laisser de résidus nocifs. Son adoption importante s'explique également par sa compatibilité avec les systèmes de fumigation automatisés et par les homologations réglementaires en vigueur dans les principaux pays producteurs. Son rapport coût-efficacité et sa flexibilité d'utilisation, tant pour le stockage commercial à grande échelle que pour les petits exploitants, contribuent à sa position de leader. La demande est particulièrement forte dans les régions où le stockage de céréales et la logistique sont importants, ce qui garantit une croissance continue du marché.

Le segment du fluorure de sulfuryle devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par son adoption croissante dans la fumigation des bâtiments et la lutte antiparasitaire résidentielle. Par exemple, des entreprises comme Dow AgroSciences développent l'utilisation du fluorure de sulfuryle pour la gestion des termites et le traitement des infestations de nuisibles dans les bâtiments, en proposant des solutions de fumigation sûres et efficaces. Ses avantages incluent une action rapide contre un large spectre de nuisibles et des résidus minimes, ce qui le rend adapté aux environnements sensibles. Cette croissance est également soutenue par la multiplication des homologations réglementaires pour les applications contrôlées et le besoin croissant de gestion des nuisibles dans les infrastructures urbaines. Sa compatibilité avec les équipements de dosage automatisés et son intégration aux systèmes de surveillance de la sécurité favorisent son adoption par les entreprises de fumigation professionnelles.

• Par formulaire

Le marché des produits fumigants est segmenté selon leur forme : solide, liquide et gazeux. En 2025, les fumigants gazeux dominaient le marché, représentant 46,8 % des revenus. Cette domination s’explique par leur diffusion rapide et leur capacité à atteindre des zones difficiles d’accès lors des opérations de fumigation. Les fumigants gazeux assurent une lutte antiparasitaire uniforme dans les entrepôts, les silos et les stocks densément approvisionnés, garantissant un minimum de gaspillage et une efficacité maximale. La demande de fumigants gazeux est également stimulée par leur compatibilité avec les systèmes de distribution mécanisés, permettant une surveillance automatisée et une diffusion contrôlée. Les protocoles de sécurité et les équipements spécialisés ont favorisé l’adoption des fumigants gazeux en milieu industriel. Leur efficacité à lutter simultanément contre plusieurs espèces nuisibles en fait un choix privilégié pour les applications commerciales. Les cadres réglementaires et les programmes de formation à la manipulation en toute sécurité encouragent davantage leur pénétration du marché.

Le segment des fumigants solides devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à sa facilité de manipulation et de stockage. Par exemple, des entreprises comme Fumigant Solutions Inc. développent des comprimés fumigants solides compacts pour des applications localisées dans les entrepôts agricoles. Les fumigants solides offrent un dosage précis, un risque d'exposition accidentelle moindre et une facilité de transport supérieure aux liquides et aux gaz. La croissance de ce segment est également soutenue par l'adoption croissante de formulations à libération contrôlée pour la suppression durable des ravageurs. Les agriculteurs et les petits exploitants d'entrepôts apprécient particulièrement les formes solides, car elles nécessitent moins d'équipement et les procédures d'application sont simplifiées. Les innovations dans la composition des fumigants solides, comme les granulés à libération lente, améliorent la sécurité et l'efficacité, contribuant ainsi à accélérer la croissance du marché.

• Sur demande

Selon leur application, le marché des produits fumigants se segmente en trois secteurs : commercial et industriel, agricole et résidentiel. Le segment commercial et industriel a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus, grâce à une utilisation intensive dans les entrepôts, les installations de stockage et les grandes unités de transformation alimentaire. Les fumigants sont essentiels au maintien des normes de qualité, à la prévention des infestations et au respect des réglementations en matière de sécurité alimentaire. Les entreprises privilégient les fumigants à action rapide, aux effets durables et conformes à la réglementation, garantissant ainsi la continuité de leurs activités. Leur utilisation est particulièrement répandue dans les régions disposant d’importantes capacités de stockage et de chaînes d’approvisionnement intégrées. La demande est également soutenue par les équipements de fumigation automatisés et les systèmes de surveillance qui améliorent l’efficacité opérationnelle. Les entreprises investissent par ailleurs dans des formations pour leur personnel afin de garantir une manipulation sûre des fumigants en milieu commercial, favorisant ainsi une utilisation généralisée.

Le secteur agricole devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'augmentation de la production agricole et le besoin de gestion des ravageurs après récolte. Par exemple, BASF a lancé des solutions de fumigation adaptées aux céréales et aux légumineuses, améliorant l'efficacité de la lutte antiparasitaire tout en minimisant les résidus chimiques. Les agriculteurs ont de plus en plus recours aux fumigants pour réduire les pertes lors du stockage et du transport, garantissant ainsi une meilleure conservation des rendements. La croissance de ce secteur est également soutenue par les initiatives gouvernementales promouvant des pratiques de gestion des ravageurs sûres en agriculture. La sensibilisation croissante des agriculteurs à la protection des cultures et aux stratégies de lutte intégrée favorise également leur adoption. Les technologies de fumigation avancées, telles que les systèmes à libération contrôlée et les méthodes d'application de précision, contribuent à la croissance rapide de ce secteur.

Analyse régionale du marché des produits fumigants

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des produits fumigants avec la plus grande part de revenus (45,79 %) en 2025, grâce à l'augmentation de la production agricole, au développement des infrastructures de stockage des céréales et à une forte présence de centres de fabrication de fumigants.
• Le contexte de production rentable de la région, l'adoption croissante de pratiques modernes de lutte antiparasitaire et la croissance des exportations de céréales stockées accélèrent l'expansion du marché.
• La disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, des politiques gouvernementales favorables à l'utilisation de produits agrochimiques et l'industrialisation rapide des économies en développement contribuent à l'augmentation de la consommation de fumigants dans les secteurs commercial et agricole.

Analyse du marché des produits fumigants en Chine

En 2025, la Chine détenait la plus grande part du marché des produits fumigants en Asie-Pacifique, grâce à sa position de leader mondial dans la production, le stockage et la fabrication de céréales et de produits agrochimiques. Son solide tissu industriel, les politiques gouvernementales favorables à la sécurité alimentaire et ses importantes capacités d'exportation de céréales et de légumineuses constituent les principaux moteurs de croissance. La demande est par ailleurs stimulée par les investissements dans des installations de stockage modernes, des équipements de fumigation mécanisés et les innovations en matière de lutte antiparasitaire.

Analyse du marché indien des produits fumigants

L'Inde connaît la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique, portée par l'augmentation de la production agricole, le développement des infrastructures d'entreposage et de stockage frigorifique, et l'attention accrue portée à la gestion des ravageurs après récolte. Par exemple, l'adoption de fumigants à base de phosphine par des entreprises telles que Gujarat Agro Chemicals contribue à un stockage des céréales plus sûr et plus efficace. Les initiatives gouvernementales promouvant des solutions de stockage modernes, la lutte intégrée contre les ravageurs et une logistique améliorée renforcent la demande de fumigants. De plus, la sensibilisation croissante des agriculteurs à la protection des cultures et à la réduction des pertes contribue à une forte expansion du marché.

Analyse du marché européen des produits fumigants

Le marché européen des produits de fumigation est en constante expansion, soutenu par des cadres réglementaires stricts, une forte demande de solutions de fumigation sûres et efficaces et des investissements croissants dans les technologies agrochimiques durables. La région privilégie la qualité, le respect de l'environnement et les bonnes pratiques de stockage, notamment pour les céréales, les légumineuses et les produits alimentaires transformés. L'utilisation accrue de fumigants dans des environnements de stockage contrôlés, la recherche de solutions alternatives de lutte antiparasitaire et la demande croissante de cultures à haute valeur ajoutée contribuent également à la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des produits fumigants

Le marché allemand des produits de fumigation est porté par son leadership en agriculture de précision, un respect rigoureux de la réglementation et des infrastructures de stockage et de transformation des céréales orientées vers l'exportation. Le pays bénéficie de réseaux de R&D bien établis et de collaborations entre les institutions académiques et les fabricants de produits agrochimiques, favorisant ainsi l'innovation continue dans les solutions de fumigation. La demande est particulièrement forte pour les applications de phosphine et de fluorure de sulfuryle dans les installations de stockage commerciales et les unités de transformation alimentaire.

Analyse du marché britannique des produits fumigants

Le marché britannique bénéficie d'un secteur agricole mature, d'une attention accrue portée à la sécurité alimentaire et aux normes de stockage, ainsi que d'une demande croissante de services de fumigation spécialisés. Grâce à des investissements croissants dans des infrastructures de stockage modernes, la recherche sur des méthodes alternatives de lutte antiparasitaire et les partenariats entre les entreprises agrochimiques et les instituts de recherche, le Royaume-Uni continue de jouer un rôle majeur sur les marchés des fumigants à forte valeur ajoutée.

Analyse du marché des produits fumigants en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par une forte demande de fumigants pour le stockage à grande échelle des céréales, la transformation des aliments et les exploitations agricoles destinées à l'exportation. L'adoption croissante de technologies de pointe en matière de lutte antiparasitaire, l'accent mis sur le respect des normes de sécurité alimentaire et les systèmes de fumigation mécanisés stimulent cette demande. Par ailleurs, le soutien gouvernemental aux pratiques de fumigation sûres et efficaces ainsi que la collaboration entre les entreprises agrochimiques et les agriculteurs favorisent l'expansion du marché.

Analyse du marché américain des produits fumigants

En 2025, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain, grâce à leurs vastes infrastructures de stockage de céréales, à une réglementation stricte et à d'importants investissements dans les technologies de fumigation de pointe. L'accent mis par le pays sur l'innovation, le développement durable et les systèmes de fumigation mécanisés favorise l'utilisation de fumigants à haute efficacité tels que la phosphine et le fluorure de sulfuryle. La présence de grands fabricants de produits agrochimiques et un réseau de distribution bien établi consolident la position dominante des États-Unis dans la région.

Part de marché des produits fumigants

L'industrie des produits fumigants est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Syngenta AG (Suisse)
• LANXESS AG (Allemagne)
• Ecotec Fumigation (Argentine)
• Dow Inc. (États-Unis)
• SC Johnson & Son, Inc. (États-Unis)
• Detia Degesch GmbH (Allemagne)
• ADAMA Agricultural Solutions Ltd (Israël)
• AMVAC Chemical Corporation (États-Unis)
• Intech Organics Ltd (Inde)
• Ensystex Australasia Pty Ltd (Australie)
• BASF SE (Allemagne)
• Groupe de services Draslovka (Australie)
• Solvay SA (Belgique)
• UPL Ltd (Inde)
• Arkema (France)

Dernières évolutions du marché mondial des produits fumigants

• En avril 2024, Draslovka Holding BV a regroupé ses activités de fumigation agricole sous la nouvelle marque INTRESO Group, en se concentrant sur des solutions de fumigation durables telles que EDN™, BLUEFUME™ et eFUME™. Cette initiative stratégique permet à l'entreprise de rationaliser ses opérations mondiales, d'étendre sa présence sur les marchés forestiers et agricoles et de proposer des technologies de fumigation avancées qui améliorent l'efficacité tout en réduisant l'impact environnemental.
• En janvier 2024, Degesch America a lancé U-Phos, un fumigant à base de phosphine en cylindres, homologué par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA). Cette innovation offre une alternative plus sûre, ininflammable et économique au bromure de méthyle traditionnel, permettant à Degesch d'enrichir sa gamme de solutions de fumigation après récolte. Ce produit renforce la position concurrentielle de l'entreprise sur les marchés de la fumigation des entrepôts en Amérique du Nord et contribue à une gestion efficace des ravageurs pour les céréales, les matières premières et les produits stockés.
• En 2024, Arkema a acquis une participation majoritaire dans Proionic, une start-up spécialisée dans les liquides ioniques, afin de renforcer ses capacités de R&D dans le domaine de la chimie de spécialité. Cette acquisition permet à Arkema d'explorer le développement de formulations fumigantes écologiques de nouvelle génération, d'enrichir son portefeuille d'innovations et de proposer des solutions de lutte antiparasitaire plus durables sur les marchés mondiaux.
• En décembre 2021, Draslovka Services Group a acquis l'activité de solutions minières de Chemours, ce qui lui a permis d'étendre ses activités en Europe, en Asie-Pacifique et sur le continent américain. Cette expansion a permis à Draslovka de fournir des produits et services de fumigation de haute qualité aux secteurs de l'agriculture, des mines et à divers secteurs industriels à travers le monde, renforçant ainsi sa présence sur le marché mondial et ses capacités opérationnelles.
• En août 2021, LANXESS a fait l'acquisition d'Emerald Kalama Chemical, fabricant de produits chimiques de spécialité, ce qui lui a permis d'explorer de nouveaux secteurs d'activité et de renforcer sa position sur des marchés inexploités. Cette acquisition a enrichi le portefeuille de produits fumigants de LANXESS, amélioré la disponibilité des produits pour ses clients internationaux et offert des opportunités de tirer parti de l'expertise d'Emerald Kalama en synthèse chimique et en solutions de spécialité.

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