Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des ingrédients alimentaires fonctionnels – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des ingrédients alimentaires fonctionnels

• La taille du marché mondial des ingrédients alimentaires fonctionnels était évaluée à 119,88 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 201,40 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est fortement stimulée par une sensibilisation croissante des consommateurs à l'échelle mondiale au lien crucial entre alimentation et santé, ce qui entraîne une demande accrue d'aliments offrant des bienfaits pour la santé allant au-delà de la simple nutrition. Les consommateurs recherchent activement des produits contenant des ingrédients fonctionnels pour améliorer leur bien-être général et prévenir les maladies.
• La prévalence croissante des maladies chroniques et des problèmes de santé liés au mode de vie dans le monde stimule la demande d'aliments fonctionnels. La prise de conscience croissante des enjeux de santé et une approche proactive du bien-être incitent les individus à prendre davantage en charge leur santé par leurs choix alimentaires. Cela inclut un intérêt croissant pour les soins de santé préventifs et le potentiel des aliments fonctionnels à contribuer à un mode de vie plus sain.

Analyse du marché des ingrédients alimentaires fonctionnels

• Les ingrédients alimentaires fonctionnels désignent des composés bioactifs ajoutés aux produits alimentaires pour leur conférer des bienfaits pour la santé allant au-delà de la simple nutrition. Ces ingrédients jouent un rôle de plus en plus important dans l'industrie alimentaire actuelle, car ils permettent de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des aliments plus sains et plus nutritifs, de gérer la prévalence croissante des maladies liées au mode de vie et de stimuler l'innovation dans le développement de produits alimentaires.
• L'utilisation croissante d'ingrédients alimentaires fonctionnels s'explique principalement par une meilleure sensibilisation des consommateurs au rôle essentiel de l'alimentation dans le maintien de la santé et la prévention des maladies, par une demande croissante de produits alimentaires naturels et bénéfiques pour la santé, et par les progrès constants des sciences et technologies alimentaires qui permettent l'intégration efficace de ces ingrédients dans une large gamme d'aliments et de boissons. Cette évolution reflète une préférence croissante pour une gestion proactive de la santé par l'alimentation plutôt que pour un recours exclusif à des traitements médicaux réactifs.
• L'Amérique du Nord devrait dominer le marché des ingrédients alimentaires fonctionnels avec une part de 32,7 % en raison des préoccupations croissantes en matière de santé et de bien-être et de la prévalence croissante de maladies telles que l'obésité, les problèmes digestifs et le diabète, qui sont des facteurs critiques qui devraient stimuler la demande pour ces produits.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des ingrédients alimentaires fonctionnels, avec une part de marché de 1,2 milliard de dollars au cours de la période de prévision en raison de la croissance économique rapide, de la sensibilisation croissante aux maladies liées au mode de vie et de l'importance croissante accordée à la santé et au bien-être dans les économies en expansion rapide telles que la Chine et l'Inde.
• Le segment des probiotiques devrait dominer le marché avec une part de marché de 29,8 %, en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à leurs bienfaits pour la santé digestive et de la prévalence croissante de maladies telles que l'intolérance au lactose et les troubles digestifs. Les probiotiques gagnent également en popularité comme solution de santé préventive, confirmée par des recherches approfondies sur leur efficacité.

Portée du rapport et segmentation du marché des ingrédients alimentaires fonctionnels

Tendances du marché des ingrédients alimentaires fonctionnels

« Demande croissante d'ingrédients d'origine végétale »

• Une tendance significative et en pleine expansion sur le marché mondial des ingrédients alimentaires fonctionnels est la préférence et la demande croissantes des consommateurs pour les ingrédients d'origine végétale dans diverses applications alimentaires et de boissons. Cette tendance croissante s'explique par une meilleure prise de conscience des bienfaits pour la santé des régimes alimentaires à base de plantes, des préoccupations croissantes en matière de durabilité et de bien-être animal, et la disponibilité croissante d'ingrédients innovants d'origine végétale.
  • Par exemple, de grandes entreprises agroalimentaires de divers secteurs, telles que Beyond Meat et Impossible Foods pour leurs substituts à la viande, Danone avec ses alternatives laitières végétales Silk et Alpro, et Nestlé pour ses produits à base de plantes, investissent massivement dans des produits à base d'ingrédients fonctionnels d'origine végétale et les développent. Parmi ces produits, on trouve notamment des protéines de pois, des protéines de soja, de la farine d'amande, des fibres d'avoine et une large gamme d'extraits de fruits et de légumes.
• Cette attention accrue portée aux ingrédients d'origine végétale permet le développement de produits alimentaires destinés à un segment croissant de consommateurs, notamment les végétaliens, les végétariens, les flexitariens et ceux qui recherchent des options plus saines ou plus durables. Elle favorise également l'innovation dans la création de produits aux profils nutritionnels améliorés, notamment avec une teneur plus élevée en fibres ou en protéines végétales, par rapport aux formules traditionnelles.
• La reconnaissance croissante parmi les fabricants de produits alimentaires de la forte demande des consommateurs pour des options à base de plantes et la disponibilité croissante d'ingrédients à base de plantes technologiquement avancés renforcent encore l'importance de cette tendance en tant qu'élément essentiel des stratégies modernes en matière d'ingrédients alimentaires fonctionnels.
• Les entreprises reconnaissent de plus en plus le potentiel de ces ingrédients pour conquérir de nouveaux segments de marché, améliorer la santé des produits et s'aligner sur les valeurs des consommateurs en matière d'éthique et d'environnement. Cette tendance à privilégier les ingrédients d'origine végétale sur le marché des aliments fonctionnels stimule la recherche, le développement et les investissements dans ce domaine.
• La demande d'ingrédients végétaux innovants et de haute qualité connaît une croissance rapide. La prise de conscience croissante de leurs bienfaits pour la santé et la durabilité incite les entreprises agroalimentaires à développer et adopter des stratégies proactives et polyvalentes, adaptées à l'évolution des préférences de leurs consommateurs. Cette approche directe et intentionnelle d'intégration d'ingrédients végétaux est essentielle pour rester compétitif sur le marché alimentaire moderne et stimule considérablement l'innovation et la diversification du secteur des aliments fonctionnels.

Dynamique du marché des ingrédients alimentaires fonctionnels

Conducteur

« Tendance croissante des régimes végétaliens et à base de plantes »

• L'adoption croissante des régimes végétaliens et à base de plantes à l'échelle mondiale est un facteur important de la demande accrue d'ingrédients alimentaires fonctionnels diversifiés et innovants. Cette évolution alimentaire est alimentée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits pour la santé liés à la réduction ou à l'élimination des produits animaux, par des préoccupations éthiques croissantes concernant le bien-être animal et l'impact environnemental de l'élevage, et par un intérêt plus large pour des choix alimentaires durables.
  • Par exemple, les principaux fabricants de produits alimentaires et de boissons, tels qu'Unilever avec son acquisition de The Vegetarian Butcher, Nestlé avec ses boissons à base de plantes Incredible Burger et Pea Protein, et Danone avec sa vaste gamme de yaourts et de laits à base de plantes sous des marques telles que Silk et Alpro, développent et commercialisent activement des produits pour répondre à ce segment de consommateurs en pleine expansion.
• À mesure que la compréhension des besoins et préférences nutritionnels des personnes suivant un régime végétalien et végétal s'améliore, le marché des ingrédients alimentaires fonctionnels offre des solutions supérieures aux ingrédients traditionnels d'origine animale. Ces ingrédients permettent de créer des alternatives végétales reproduisant fidèlement le goût, la texture et le profil nutritionnel des produits conventionnels, favorisant ainsi l'adoption et la satisfaction des consommateurs.
• La disponibilité croissante d'ingrédients fonctionnels à base de plantes diversifiés et de haute qualité, associée à la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages de ces régimes pour la santé, l'environnement et l'éthique, en fait un domaine attrayant pour l'innovation et l'investissement.
• La demande d'ingrédients fonctionnels végétaux sophistiqués et polyvalents croît rapidement, la popularité croissante des régimes végétaliens et à base de plantes incitant les entreprises agroalimentaires à développer et adopter des stratégies proactives et centrées sur le consommateur, adaptées aux besoins et préférences spécifiques de ce segment de marché en pleine expansion. Cette approche directe et intentionnelle de la formulation de produits végétaux attrayants et nutritifs est essentielle au succès commercial et stimule considérablement la croissance et la diversification du secteur des ingrédients alimentaires fonctionnels.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés »

• Les coûts de production initiaux et récurrents élevés constituent un obstacle majeur à l'application généralisée et à la pénétration sur le marché de divers ingrédients alimentaires fonctionnels. L'investissement financier nécessaire à l'approvisionnement en matières premières, aux technologies de transformation avancées, à la recherche et développement et aux mesures de contrôle qualité peut constituer un obstacle majeur pour de nombreuses entreprises.
  • Par exemple, les entreprises plus petites ou émergentes, comme les géants établis comme ADM ou Cargill qui possèdent d'importantes ressources, pourraient trouver que les dépenses élevées associées à l'acquisition d'équipements d'extraction spécialisés pour de nouveaux ingrédients ou à la mise en œuvre de normes de pureté strictes sont substantielles et potentiellement restrictives pour leur croissance.
• Pour relever ces défis liés aux coûts, il faut développer des méthodes de production plus efficaces et plus durables, explorer des sources de matières premières alternatives et rentables et des innovations technologiques capables de réduire les dépenses de fabrication sans compromettre la qualité ou l'efficacité.
• Bien que les avantages potentiels à long terme liés au dépassement de ces limitations, tels qu'une accessibilité accrue pour les consommateurs et une adoption plus large par les fabricants de produits alimentaires et de boissons, soient substantiels, la réalité actuelle des coûts de production élevés peut entraver la croissance rapide et l'intégration universelle de certains ingrédients alimentaires fonctionnels.
• Surmonter ces défis grâce aux progrès des pratiques agricoles, à l'optimisation des processus d'extraction et de purification et à la mise en place d'économies d'échelle sera essentiel pour assurer la croissance continue et une plus grande accessibilité du secteur des ingrédients alimentaires fonctionnels.

Portée du marché des ingrédients alimentaires fonctionnels

Le marché est segmenté en fonction du type, de la source, de l’application et des avantages pour la santé.

• Par type

Le marché est segmenté en fonction du type de produit : probiotiques, prébiotiques, protéines et acides aminés, extraits phytochimiques et végétaux, acides gras oméga-3, caroténoïdes, fibres et glucides de spécialité, vitamines et minéraux. Le segment des probiotiques domine le marché avec une part de marché de 29,8 % en 2025, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs à leurs bienfaits pour la santé digestive et à la prévalence croissante de pathologies telles que l'intolérance au lactose et les troubles digestifs. Les probiotiques gagnent également en popularité comme solution de santé préventive, grâce à des recherches approfondies sur leur efficacité.

Le segment des vitamines et minéraux devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour leur santé et leur bien-être en général, ainsi que par une prise de conscience croissante de l'importance des micronutriments pour le maintien de l'immunité et la prévention des maladies chroniques. Cette croissance est également alimentée par leur polyvalence dans divers produits alimentaires et boissons.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché est segmenté en sources naturelles et synthétiques. Le segment naturel dominera le marché en 2025, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les produits clean label et les ingrédients perçus comme plus sains et plus sûrs. Cette demande est soutenue par une conscience accrue de la santé et un désir d'ingrédients peu transformés.

Le segment synthétique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux progrès des procédés de fabrication qui permettent une production rentable et à grande échelle d'ingrédients fonctionnels de haute qualité. La demande croissante d'aliments et de boissons enrichis pour remédier à des carences nutritionnelles spécifiques contribue également à la croissance de ce segment.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en aliments et boissons. Ce segment dominera le marché en 2025, porté par la demande croissante des consommateurs pour des produits pratiques et nomades offrant des bienfaits pour la santé. Les boissons fonctionnelles, telles que les boissons énergisantes, l'eau enrichie et les shakes protéinés à base de plantes, connaissent un succès croissant.

Le secteur alimentaire devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par l'intérêt croissant des consommateurs pour l'intégration d'ingrédients bénéfiques pour la santé dans leur alimentation quotidienne par le biais d'aliments fonctionnels tels que les produits laitiers enrichis, les céréales complètes et les collations ciblant des problèmes de santé spécifiques tels que l'immunité et la santé intestinale.

• Par prestation de santé

En fonction des bénéfices pour la santé, le marché est segmenté en santé intestinale, santé cardiaque, santé osseuse, immunité, santé nutritionnelle et gestion du poids. Le segment de la santé cardiaque dominera le marché en 2025, en raison de l'augmentation de la population âgée sujette aux maladies cardiovasculaires et de la prévalence croissante des problèmes cardiaques liés à des modes de vie malsains. Les initiatives gouvernementales en faveur des produits bons pour le cœur contribuent également à cette domination.

Le segment de la santé intestinale devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la sensibilisation croissante des consommateurs à l'importance d'un microbiome intestinal sain pour leur bien-être général, ainsi que par le développement d'ingrédients plus efficaces et ciblés, tels que les prébiotiques et les probiotiques. La demande croissante d'aliments et de compléments alimentaires sains alimente également cette croissance.

Analyse régionale du marché des ingrédients alimentaires fonctionnels

• L'Amérique du Nord domine le marché des ingrédients alimentaires fonctionnels avec la plus grande part de revenus de 32,7 % en 2024, en raison des préoccupations croissantes en matière de santé et de bien-être et de la prévalence croissante de maladies telles que l'obésité, les problèmes digestifs et le diabète, qui sont des facteurs critiques qui devraient stimuler la demande pour ces produits.
• Les organisations de cette région se concentrent de plus en plus sur l’incorporation d’ingrédients fonctionnels dans les produits alimentaires et les boissons pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des options améliorant la santé.
• Cette part de marché significative est également soutenue par une forte sensibilisation des consommateurs aux bienfaits pour la santé des aliments et boissons fonctionnels, associée à la présence de grands fabricants d'aliments et de boissons dans la région qui intègrent activement ces ingrédients.

Aperçu du marché américain des ingrédients alimentaires fonctionnels

En 2025, le marché américain des ingrédients alimentaires fonctionnels détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, porté par la hausse des dépenses de santé, la prévalence croissante des maladies chroniques et l'importance accordée par les consommateurs à la prévention par l'alimentation. Les entreprises reformulent de plus en plus leurs produits avec des ingrédients fonctionnels afin de répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé et de capitaliser sur ce marché en pleine expansion. La demande d'ingrédients fonctionnels naturels et « clean label » alimente considérablement la croissance du marché aux États-Unis.

Aperçu du marché européen des ingrédients alimentaires fonctionnels

Le marché européen des ingrédients alimentaires fonctionnels devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, principalement portée par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé et le bien-être, la prévalence croissante de maladies liées au mode de vie, telles que l'obésité et le diabète, et le vieillissement de la population. La demande croissante d'ingrédients naturels et « clean label » dans diverses applications alimentaires et de boissons favorise également la croissance du marché. Le marché connaît une activité importante dans le développement et l'incorporation d'ingrédients assortis d'allégations de santé.

Aperçu du marché britannique des ingrédients alimentaires fonctionnels

Le marché britannique des ingrédients alimentaires fonctionnels devrait connaître une croissance remarquable de 7,1 % au cours de la période de prévision, portée par une reconnaissance croissante du lien entre alimentation et santé, ainsi que par une augmentation des dépenses de consommation en produits alimentaires et boissons bénéfiques pour la santé. La prise de conscience croissante des bienfaits d'ingrédients tels que les prébiotiques, les probiotiques et les vitamines incite les fabricants de produits alimentaires et de boissons à innover et à lancer de nouveaux produits aux vertus fonctionnelles. La vigueur du secteur de la distribution britannique et la sensibilité des consommateurs à leur santé contribuent également à la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des ingrédients alimentaires fonctionnels

Le marché allemand des ingrédients alimentaires fonctionnels devrait connaître une croissance considérable de 7,0 % au cours de la période de prévision, portée par l'accent mis sur la santé et la nutrition, ainsi que par une demande croissante d'aliments et de boissons fonctionnels contribuant au bien-être général. L'industrie agroalimentaire allemande, bien établie, et la préférence des consommateurs pour des produits de qualité et sains sont des facteurs clés de l'adoption des ingrédients fonctionnels. Le marché constate une hausse de la demande d'ingrédients offrant des bienfaits spécifiques pour la santé, tels qu'une meilleure digestion et une meilleure immunité.

Aperçu du marché des ingrédients alimentaires fonctionnels en Asie-Pacifique

Le marché des ingrédients alimentaires fonctionnels en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision, porté par une croissance économique rapide, une sensibilisation accrue aux maladies liées au mode de vie et une importance croissante accordée à la santé et au bien-être dans des économies en pleine expansion comme la Chine et l'Inde. La hausse des revenus disponibles et l'essor de la classe moyenne permettent également aux consommateurs d'investir davantage dans des aliments et boissons sains. Face à l'urbanisation croissante de la région et à la transition vers les aliments transformés, la demande d'ingrédients fonctionnels pour améliorer leur profil nutritionnel est également en hausse.

Aperçu du marché japonais des ingrédients alimentaires fonctionnels

Le marché japonais des ingrédients alimentaires fonctionnels prend de l'ampleur grâce à l'importance croissante accordée aux soins de santé préventifs et à la nécessité de répondre aux préoccupations sanitaires d'une population vieillissante. Le soutien du gouvernement japonais aux aliments fonctionnels aux bienfaits spécifiques pour la santé (FOSHU) et l'accent mis sur l'amélioration de la santé globale et la réduction des coûts de santé favorisent l'adoption d'ingrédients fonctionnels dans diverses catégories d'aliments et de boissons. La demande d'ingrédients répondant à des préoccupations telles que la santé digestive, la santé osseuse et l'immunité est en hausse.

Aperçu du marché chinois des ingrédients alimentaires fonctionnels

Le marché chinois des ingrédients alimentaires fonctionnels devrait représenter la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à la forte population du pays, à son développement économique rapide et à une prise de conscience croissante de l'impact de l'alimentation sur la santé et le bien-être. La hausse des coûts de santé et l'importance croissante accordée à la santé et au bien-être incitent les consommateurs à rechercher des aliments et des boissons fonctionnels. Le marché connaît une forte demande d'ingrédients favorisant l'immunité, la santé digestive et la nutrition en général, et les fabricants nationaux et internationaux s'efforcent de répondre activement à cette demande croissante.

Part de marché des ingrédients alimentaires fonctionnels

L’industrie des ingrédients alimentaires fonctionnels est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF (Allemagne)
• ADM (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• AJINOMOTO CO., INC. (Japon)
• DSM (Pays-Bas)
• Ingredion (États-Unis)
• Arla Foods amba (Danemark)
• Groupe Kerry (Irlande)
• Tate & Lyle (Royaume-Uni)
• BENEO (Allemagne)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Roquette Frères (France)
• Soylent (États-Unis)
• Ingrédients A&B (États-Unis)
• Golden Grain Group Limited (Australie)
• Zimitech, Inc. (États-Unis)
• Stratum Nutrition (États-Unis)
• Ashland Inc. (États-Unis)
• Coöperatie Koninklijke Cosun UA (Pays-Bas)
• Associated British Foods plc (Royaume-Uni)
• Amway (États-Unis)
• Nestlé (Suisse)
• Ingrédients DMH (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des ingrédients alimentaires fonctionnels

• En octobre 2022, Teijin Limited a créé le Teijin Meguro Institute Co., Ltd. afin de renforcer ses capacités de développement et de fabrication de probiotiques destinés aux aliments fonctionnels. Cette initiative vise à faire progresser la recherche sur les probiotiques et à permettre à l'entreprise de proposer des ingrédients alimentaires fonctionnels de haute qualité. L'accent mis sur les probiotiques répond à l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé intestinale et propose des solutions innovantes aux consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche d'améliorations nutritionnelles.
• En avril 2022, lors du salon Vitafoods Europe à Genève, Bioberica a annoncé le lancement de nouveaux ingrédients ciblant les secteurs de la santé digestive, de la peau et de la beauté. Cette expansion stratégique vise à diversifier son portefeuille de produits et à répondre à la demande croissante des consommateurs pour des ingrédients axés sur la santé. Parmi ses innovations, l'entreprise a présenté Collavant n2, un ingrédient à base de collagène natif de type II conçu pour la santé des articulations, soulignant ainsi son potentiel dans les applications alimentaires fonctionnelles.
• En juillet 2021, Kerry Group, leader irlandais de l'agroalimentaire, a confirmé l'acquisition de Biosearch Life pour 150 millions de dollars. Cette opération stratégique permet à Kerry d'élargir son offre d'ingrédients sains, notamment en matière de probiotiques et d'acides gras oméga-3. En intégrant l'expertise et les produits de Biosearch Life, Kerry entend renforcer son avantage concurrentiel sur le marché en pleine croissance des ingrédients santé, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des solutions bien-être.
• En février 2021, dans le cadre d'une importante collaboration d'investissement, Cargill et Manna Tree ont investi dans Evolve BioSystems, Inc. Ce partenariat vise à promouvoir la commercialisation de probiotiques de pointe qui comblent les déficiences du microbiome intestinal du nourrisson. En se concentrant sur la santé infantile, cette collaboration vise à créer des solutions probiotiques spécialisées capables d'améliorer le développement des nouveau-nés, soulignant ainsi l'importance de la santé intestinale dès le plus jeune âge.
• En février 2020, Grupo Arcor et Ingredion Incorporated ont annoncé la création d'une coentreprise visant à renforcer leurs capacités de production et à étendre leur présence géographique en Argentine, au Chili et en Uruguay. Cette collaboration vise à enrichir leurs offres dans le secteur de l'alimentation et des boissons, permettant aux deux entreprises de tirer parti de leurs atouts respectifs. En combinant leurs ressources, elles entendent innover et fournir des ingrédients alimentaires de haute qualité répondant aux divers besoins des consommateurs de la région.

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