Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des outils de jardinage et de pelouse – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des outils de jardin et de pelouse

• La taille du marché mondial des outils de jardin et de pelouse était évaluée à 9,71 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  13,82 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la popularité croissante du jardinage domestique, l'augmentation des espaces verts urbains et l'intérêt croissant des propriétaires pour l'aménagement paysager.
• L'expansion des plateformes de commerce électronique et la disponibilité accrue des produits avec des conceptions ergonomiques et des options alimentées par batterie stimulent encore davantage la demande du marché.

Analyse du marché des outils de jardinage et de pelouse

• Le marché connaît une croissance robuste en raison de l'accent accru mis sur la vie durable en plein air, en particulier dans les économies développées
• La demande croissante d'outils de jardinage électriques et sans fil remodèle les préférences des consommateurs qui recherchent une alternative silencieuse et respectueuse de l'environnement.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des outils de jardinage et de pelouse avec la plus grande part de revenus de 37,6 % en 2024, grâce à la forte participation des ménages au jardinage et à l'entretien des pelouses, ainsi qu'à la popularité croissante des projets d'aménagement paysager à faire soi-même.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance du marché mondial des outils de jardinage et d'entretien des pelouses, portée par un développement urbain rapide, l'augmentation des revenus disponibles et l'adoption croissante de pratiques d'aménagement paysager modernes dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'essor de la classe moyenne et l'intérêt pour les espaces extérieurs esthétiques sont des moteurs clés dans la région.
• Le segment des tondeuses à gazon a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à la demande constante d'entretien des pelouses dans les propriétés résidentielles et commerciales. Les consommateurs privilégient les tondeuses à gazon pour leur efficacité de coupe, leur polyvalence sur toutes les surfaces et les améliorations apportées aux modèles autopropulsés et autoportés. De plus, la tendance croissante à l'entretien des pelouses par soi-même et la disponibilité de fonctionnalités avancées telles que les hauteurs de coupe réglables et les systèmes alimentés par batterie ont considérablement stimulé la croissance de ce segment.

Portée du rapport et segmentation du marché des outils de jardinage et de pelouse     

Tendances du marché des outils de jardinage et de pelouse

« La popularité croissante des outils de jardinage à batterie et écologiques »

• Les outils de pelouse alimentés par batterie sont de plus en plus populaires en raison de leur faible niveau de bruit, de l'absence de fumées et de leurs besoins d'entretien réduits, ce qui les rend idéaux pour les environnements urbains et suburbains où les restrictions de bruit et la conscience écologique sont plus répandues.
• Les consommateurs se tournent vers les outils électriques sans fil pour leur facilité d'utilisation, leurs fonctions de démarrage rapide et l'absence de cordons ou de recharges de carburant, contribuant à une expérience utilisateur améliorée pour les amateurs et les professionnels.
• Les mandats réglementaires en Amérique du Nord et en Europe accélèrent l’adoption d’équipements de jardinage à zéro émission, en particulier dans les villes qui ont restreint ou interdit l’utilisation de tondeuses à gazon et de souffleurs à essence.
• Les fabricants investissent massivement dans la technologie des batteries lithium-ion, ce qui permet d'obtenir des durées de fonctionnement plus longues, une charge plus rapide et un couple accru, permettant aux outils électriques de concurrencer directement les modèles traditionnels à carburant dans divers cas d'utilisation.
• Par exemple, EGO et STIHL ont lancé des outils sans fil de nouvelle génération conçus pour l'aménagement paysager intensif, tandis que la Californie a promulgué une loi interdisant la vente d'équipements de pelouse à essence à partir de 2024, poussant les consommateurs et les entreprises à adopter des alternatives écologiques.

Dynamique du marché des outils de jardinage et de pelouse

Conducteur

« L'importance croissante accordée à l'esthétique de la maison et aux espaces de vie extérieurs »

• L'intérêt croissant des consommateurs pour l'embellissement des espaces extérieurs stimule la demande d'outils de jardin et de pelouse
• L'essor des tendances du jardinage DIY a encouragé les ménages à investir dans des tondeuses à gazon, des coupe-bordures et d'autres outils à main.
• L'urbanisation et la croissance des logements résidentiels avec espaces verts favorisent l'utilisation régulière d'outils d'aménagement paysager
• L'intérêt croissant pour les aliments durables et cultivés soi-même favorise l'utilisation d'équipements de jardinage pour l'agriculture domestique
• Par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, le Royaume-Uni a signalé une augmentation des achats d'outils de jardinage, car de plus en plus de personnes se sont tournées vers le jardinage à domicile.

Retenue/Défi

« Coût élevé des équipements et fluctuations saisonnières de la demande »

• Le coût initial des outils avancés tels que les tondeuses robotisées ou les coupe-bordures sans fil reste un obstacle pour les consommateurs sensibles au prix.
• Les outils de jardinage sont très saisonniers, la demande culminant au printemps et diminuant considérablement pendant les mois d'hiver.
• Les conditions météorologiques extrêmes, telles que les sécheresses ou les fortes pluies, ont un impact sur les habitudes de jardinage et affectent l'utilisation constante des produits.
• Dans les régions en développement, le revenu disponible limité restreint l’adoption d’équipements de jardinage haut de gamme ou de marque
• Par exemple, au Canada, de nombreux détaillants sont confrontés à des stocks excédentaires et à une baisse de fréquentation pendant les mois les plus froids en raison de la faible demande saisonnière.

Portée du marché des outils de jardin et de pelouse

Le marché est segmenté en fonction du produit et de l’utilisation finale.

• Par produit

En termes de produits, le marché des outils de jardinage et d'entretien des pelouses est segmenté en outils manuels, tondeuses à gazon, coupe-bordures et coupe-bordures, équipements de gestion de l'eau, etc. Le segment des tondeuses à gazon a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la demande constante d'entretien des pelouses dans les propriétés résidentielles et commerciales. Les consommateurs privilégient les tondeuses à gazon pour leur efficacité de coupe, leur polyvalence sur toutes les superficies de jardin et les améliorations apportées aux modèles autopropulsés et autoportés. De plus, la tendance croissante à l'entretien des pelouses par soi-même et la disponibilité de fonctionnalités avancées telles que les hauteurs de coupe réglables et les systèmes alimentés par batterie ont considérablement stimulé la croissance de ce segment.

Le segment des coupe-bordures et taille-bordures devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante d'aménagements paysagers précis et de définition des bordures dans les jardins urbains et périurbains. Ces outils sont particulièrement prisés par les particuliers en quête de finitions de qualité professionnelle, ainsi que par les paysagistes professionnels qui recherchent un équipement efficace, léger et maniable. Les progrès de la technologie sans fil et les conceptions ergonomiques ont encore amélioré le confort d'utilisation et encouragé leur adoption.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté en résidentiel et commercial/gouvernemental. En 2024, le segment résidentiel a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, porté par la tendance croissante au jardinage personnel, l'augmentation du taux d'accession à la propriété et la hausse des investissements dans l'aménagement paysager. Les consommateurs de ce segment achètent de plus en plus d'outils de jardinage pour soutenir les initiatives de jardinage de loisir, d'aménagement paysager et de développement durable.

Le secteur commercial et gouvernemental devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des contrats d'aménagement paysager, aux projets d'embellissement urbain et au développement des infrastructures vertes. Les parcs publics, les espaces municipaux et les programmes d'entretien paysager à grande échelle contribuent fortement à la demande d'outils de jardinage robustes et performants, adaptés à un usage fréquent et sur de grandes surfaces.

Analyse régionale du marché des outils de jardinage et de pelouse

•  L'Amérique du Nord a dominé le marché des outils de jardinage et de pelouse avec la plus grande part de revenus de 37,6 % en 2024, grâce à la forte participation des ménages au jardinage et à l'entretien des pelouses, ainsi qu'à la popularité croissante des projets d'aménagement paysager à faire soi-même.
•  La présence d'acteurs clés du marché, associée à la tendance des consommateurs à privilégier les équipements de pelouse haut de gamme et à batterie, soutient une forte expansion du marché dans les segments résidentiel et commercial.
•  Le climat favorable de la région dans plusieurs États, l'accent mis sur l'esthétique extérieure et les investissements croissants dans les activités de rénovation de jardins contribuent à une demande soutenue d'outils efficaces et conviviaux

Aperçu du marché américain des outils de jardinage et de pelouse

Le marché américain des outils de jardinage et d'entretien des pelouses a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, grâce à l'engagement massif des consommateurs pour le jardinage domestique, les services d'aménagement paysager et l'entretien des pelouses en périphérie. La sensibilisation croissante aux questions environnementales suscite un intérêt croissant pour les outils écologiques tels que les tondeuses à gazon électriques et les systèmes d'irrigation économes en eau. L'intégration de technologies intelligentes, notamment les arroseurs automatiques et les systèmes de surveillance de jardin à capteurs, renforce l'attrait des équipements de jardinage modernes auprès des consommateurs férus de technologie. La solidité des réseaux de distribution, la forte présence des marques mondiales et l'importance culturelle accordée à l'entretien des pelouses continuent de stimuler la demande du marché, tant en milieu urbain que rural.

Aperçu du marché européen des outils de jardinage et de pelouse

Le marché européen des outils de jardinage et de pelouse devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par l'essor des pratiques horticoles et la demande d'espaces verts urbains durables. Les pays européens affichent une préférence croissante pour les outils ergonomiques, électriques et à faibles émissions, conformes aux objectifs environnementaux régionaux. Le marché bénéficie des initiatives gouvernementales en faveur de la biodiversité et des infrastructures vertes résidentielles. Des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas sont en tête de l'adoption des outils de jardinage, grâce à des traditions de jardinage bien établies et à la popularité croissante du jardinage de loisir auprès des populations vieillissantes.

Aperçu du marché britannique des outils de jardinage et de pelouse

Le marché britannique des outils de jardinage et de pelouse devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par une forte culture du jardinage et un intérêt accru pour les aménagements extérieurs à domicile. La popularité des jardins compacts et du jardinage sur balcon a entraîné une demande croissante d'équipements portables et peu encombrants. De plus, les consommateurs britanniques adoptent de plus en plus d'outils de jardinage sans fil et à batterie pour leur facilité d'utilisation et leur respect de l'environnement. Les promotions en magasin, ainsi que la participation croissante aux salons de jardinage et aux jardins familiaux, jouent un rôle important dans la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des outils de jardinage et de pelouse

Le marché allemand des outils de jardinage et de pelouse devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par une tradition de jardinage profondément ancrée et une clientèle soucieuse de l'environnement. Les utilisateurs allemands manifestent un vif intérêt pour les systèmes d'irrigation intelligents et les tondeuses robotisées, ce qui correspond à la préférence régionale pour l'automatisation et l'efficacité énergétique. Avec un nombre croissant de jardineries et de magasins d'outillage spécialisés, le marché continue de bénéficier d'une large gamme de produits adaptés aux différents besoins de jardinage. Les initiatives en faveur du jardinage urbain et le soutien gouvernemental aux pratiques d'aménagement paysager respectueuses de l'environnement contribuent également à la croissance du secteur.

Aperçu du marché des outils de jardinage et de pelouse en Asie-Pacifique

Le marché des outils de jardinage et de pelouse en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation croissante, l'évolution des modes de vie et la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'expansion des complexes résidentiels et la sensibilisation croissante aux modes de vie écologiques suscitent un intérêt croissant des consommateurs pour les activités de jardinage. La région Asie-Pacifique s'impose également comme un pôle de production clé, proposant des outils économiques et innovants pour les marchés nationaux et internationaux. La demande est particulièrement forte pour les équipements d'irrigation économes en eau et les outils manuels faciles d'utilisation, adaptés aux petits espaces.

Aperçu du marché japonais des outils de jardinage et de pelouse

Le marché japonais des outils de jardinage et de pelouse devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de l'importance culturelle accordée au soin apporté à l'aménagement paysager et à l'esthétique des maisons. Les consommateurs manifestent un intérêt croissant pour des outils compacts, légers et multifonctionnels, adaptés aux espaces verts restreints des foyers urbains japonais. Le vieillissement de la population stimule également la demande d'outils ergonomiques et faciles à manipuler. Par ailleurs, l'intégration de l'automatisation, comme les tondeuses robotisées et les systèmes d'arrosage par capteurs, gagne en popularité auprès des ménages et des autorités publiques chargées de l'aménagement paysager.

Aperçu du marché chinois des outils de jardinage et de pelouse

Le marché chinois des outils de jardinage et de pelouse a conquis la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique en 2024, porté par une expansion urbaine rapide, un intérêt croissant pour le jardinage auprès des millennials et des initiatives gouvernementales en faveur des villes vertes. Le pays connaît une forte croissance des projets d'aménagement paysager, tant résidentiels que commerciaux, ce qui stimule la demande pour une large gamme d'outils de jardinage performants. La présence de plusieurs fabricants nationaux proposant des solutions abordables et personnalisables améliore encore l'accessibilité du marché. Les toits, balcons et jardins verticaux urbains sont de plus en plus équipés d'irrigation intelligente et de kits d'outils compacts, soutenant ainsi la croissance du marché.

Part de marché des outils de jardinage et de pelouse

L'industrie des outils de jardin et de pelouse est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ANDREAS STIHL AG & Co. KG (Allemagne)
• Blount International, Inc. (États-Unis)
• Deere & Company (États-Unis)
• Emak SpA (Italie)
• Hitachi, Ltd. (Japon)
• Honda Motor Co., Ltd. (Japon)
• Groupe Husqvarna (Suède)
• MTD Products Inc (États-Unis)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• The Toro Company (États-Unis)
• Vestigo Limited (Royaume-Uni)
• ECHO INCORPORATED (États-Unis)
• Koki Holdings Co., Ltd. (Japon)
• Makita USA, Inc. (États-Unis)
• Greenworks Tools Américain (États-Unis)
• KUBOTA Corporation (Japon)
• Husqvarna AB (Suède)

Derniers développements sur le marché mondial des outils de jardinage et de pelouse

• En avril 2023, la célèbre marque CRAFTSMAN de Stanley Black & Decker a lancé le kit d'outils de jardinage multi-usages V20 (CMCA320C1). Cet outil de jardinage sans fil offre une puissance et des performances exceptionnelles, permettant aux utilisateurs de réaliser des travaux de jardinage et de parterres de fleurs plus efficacement. Il peut creuser des trous jusqu'à trois fois plus vite qu'une jardinière manuelle, ce qui en fait la solution idéale pour s'attaquer aux travaux de jardinage avec plus de facilité et d'efficacité.
• En avril 2023, FELCO, leader mondial des outils d'élagage et d'horticulture, a lancé une nouvelle collection d'outils de jardinage à main. Cette gamme innovante est conçue pour améliorer l'expérience de jardinage des paysagistes professionnels comme des jardiniers amateurs. Elle comprend une truelle, un cultivateur, un désherbeur, une fourche et un Hori-Hori suisse, tous soigneusement conçus pour réaliser efficacement des tâches de jardinage spécifiques.

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