Global Garden Tools Market Size, Share, and Trends Analysis Report – Industry Overview and Forecast to 2032

Garden Tools Market Size

• The global garden tools market size was valued at USD 9.22 billion in 2024 and is expected to reach USD 12.62 billion by 2032, at a CAGR of 4.0% during the forecast period
• The market growth is largely fueled by the rising interest in home gardening, landscaping, and sustainable living practices, supported by increasing urbanization and higher disposable incomes across both developed and emerging economies
• Furthermore, the growing availability of technologically advanced, battery-powered, and ergonomic garden tools is reshaping consumer preferences, encouraging greater adoption in both residential and commercial segments. These converging factors are significantly accelerating market expansion across global regions

Garden Tools Market Analysis

• Garden tools are essential instruments used for maintaining lawns, gardens, and landscaped spaces, ranging from basic hand tools to advanced electric and battery-powered equipment. These tools support a variety of tasks such as digging, pruning, mowing, watering, and weeding across residential yards, public parks, and commercial green spaces
• The increasing demand for garden tools is driven by a surge in DIY gardening trends, growing environmental awareness, and a preference for efficient, user-friendly tools that reduce manual effort and enhance productivity
• North America dominated the garden tools market with a share of 36.6% in 2024, due to a well-established culture of home gardening, landscaping, and outdoor maintenance among homeowners and hobbyists
• Asia-Pacific is expected to be the fastest growing region in the garden tools market during the forecast period due to rapid urbanization, expanding middle-class populations, and rising interest in home gardening
• Hand tools segment dominated the market with a market share of 39.1% in 2024, due to their versatility, affordability, and essential role in routine gardening tasks such as digging, pruning, weeding, and planting. Their high adoption rate among residential gardeners and small-scale horticulturists continues to drive sustained demand. Hand tools remain indispensable due to their minimal maintenance needs and ease of use, making them ideal for both novice and experienced users

Report Scope and Garden Tools Market Segmentation        

Tendances du marché des outils de jardinage

« La popularité croissante des outils de jardinage intelligents »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des outils de jardin est la popularité croissante des outils de jardin intelligents, portée par les progrès technologiques et l'intérêt croissant des consommateurs pour l'automatisation et la commodité.
  • Par exemple, des entreprises comme Husqvarna et Bosch lancent des tondeuses à gazon robotisées, des systèmes d'irrigation connectés à des applications et des appareils de jardinage équipés de capteurs qui permettent aux utilisateurs de surveiller et de gérer leurs jardins à distance.
• L'intégration de l'IoT (Internet des objets) et de l'IA dans les outils de jardinage permet des fonctionnalités telles que des programmes d'arrosage automatisés, une surveillance du sol en temps réel et des alertes de maintenance prédictive, améliorant ainsi l'efficacité de l'entretien du jardin et réduisant le travail manuel.
• Les outils de jardinage intelligents sont conçus pour être compatibles avec des écosystèmes de maison intelligente plus larges, permettant une intégration transparente avec les assistants numériques et les plates-formes domotiques.
• Cette tendance vers des solutions de jardinage intelligentes, connectées et conviviales transforme en profondeur les attentes des consommateurs et les stratégies de développement produit. Les entreprises proposent également des outils intelligents, écologiques et économes en énergie pour séduire les jardiniers soucieux du développement durable.
• La demande d'outils de jardinage intelligents offrant commodité, précision et durabilité augmente rapidement sur les marchés établis et émergents, car les propriétaires cherchent de plus en plus à optimiser leur expérience de jardinage avec un minimum d'effort.

Dynamique du marché des outils de jardinage

Conducteur

« Intérêt croissant pour le jardinage domestique »

• L'intérêt croissant pour le jardinage domestique, alimenté par les tendances en matière d'agriculture urbaine, de bien-être et de mode de vie durable, est un moteur important de la croissance du marché des outils de jardinage.
  • Par exemple, des marques telles que Fiskars et Stanley Black & Decker élargissent leur offre d'outils de jardinage pour répondre aux besoins des amateurs, des jardiniers urbains et des propriétaires qui cherchent à cultiver des plantes ornementales, des légumes et des herbes.
• Alors que de plus en plus de consommateurs adoptent le jardinage comme une activité de loisir et un moyen d'améliorer leur bien-être mental et physique, la demande d'outils de jardinage ergonomiques, faciles à utiliser et durables augmente.
• La tendance à l'amélioration de l'habitat, à la vie en plein air et à l'aménagement paysager DIY fait des outils de jardin des articles ménagers essentiels, soutenant ainsi une expansion constante du marché.
• La disponibilité des outils de jardinage dans les commerces de détail, les plateformes de commerce en ligne et les jardineries favorise leur adoption en milieu urbain comme rural. Le développement des jardins communautaires et des programmes éducatifs contribue également à accroître la participation au marché.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés »

• Les coûts initiaux élevés associés aux outils de jardinage avancés et intelligents constituent un défi important pour une adoption généralisée, en particulier parmi les consommateurs sensibles aux prix et les jardiniers débutants.
  • Par exemple, les tondeuses robotisées, les systèmes d'arrosage automatisés et les appareils à capteurs nécessitent souvent un investissement initial substantiel par rapport aux outils manuels traditionnels.
• Le coût élevé des outils de jardinage intelligents peut dissuader les acheteurs dans les régions en développement ou celles dont les budgets sont limités, ce qui a un impact sur la pénétration du marché et ralentit la transition vers des solutions automatisées.
• Relever ces défis financiers grâce à l'innovation produit, à des conceptions modulaires et à des options de financement flexibles est essentiel pour élargir l'accès au marché. Les entreprises se concentrent sur le développement d'outils intelligents d'entrée de gamme et proposent des offres groupées pour rendre les solutions de jardinage avancées plus abordables.
• Surmonter l’obstacle des coûts initiaux élevés grâce aux économies d’échelle, à une concurrence accrue et à l’éducation des consommateurs sera essentiel pour une croissance soutenue du marché et une adoption plus large des technologies de jardinage intelligent.

Portée du marché des outils de jardinage

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l’utilisation finale et du canal de vente.

• Par produit

En termes de produits, le marché des outils de jardinage se segmente en outils manuels, tondeuses à gazon, coupe-bordures et coupe-bordures, ainsi qu'en équipements de gestion de l'eau. En 2024, le segment des outils manuels représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 39,1 %, en raison de leur polyvalence, de leur accessibilité et de leur rôle essentiel dans les tâches de jardinage courantes telles que le bêchage, la taille, le désherbage et la plantation. Leur forte adoption par les jardiniers particuliers et les petits horticulteurs continue de stimuler une demande soutenue. Les outils manuels restent indispensables grâce à leur faible entretien et à leur facilité d'utilisation, ce qui les rend idéaux pour les utilisateurs novices comme expérimentés.

Le segment des tondeuses à gazon devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la popularité croissante de l'aménagement paysager et de l'esthétique des pelouses, tant dans les espaces résidentiels que commerciaux. L'urbanisation croissante et l'expansion des espaces verts dans les complexes résidentiels, les campus d'entreprise et les parcs de loisirs stimulent la demande de solutions de tonte efficaces et automatisées. Les avancées technologiques telles que les tondeuses robotisées et les modèles électriques sans fil accélèrent également leur adoption en offrant commodité, réduction du bruit et avantages environnementaux.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté en résidentiel et commercial. Le segment résidentiel a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par l'essor du jardinage domestique, de l'agriculture urbaine et des pratiques d'aménagement paysager à faire soi-même. L'intérêt croissant pour un mode de vie durable et le bien-être incite les propriétaires à investir dans des outils de jardinage pour les potagers, les massifs de fleurs et l'embellissement de leur jardin. La disponibilité d'outils compacts et conviviaux, adaptés au jardinage à petite échelle, soutient également la croissance de ce segment.

Le secteur commercial devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, soutenu par des investissements croissants dans l'entretien paysager des municipalités, des établissements d'enseignement, des établissements d'accueil et des propriétés commerciales. Ces secteurs exigent des outils performants, capables de supporter une utilisation fréquente et de couvrir de plus grandes surfaces, favorisant ainsi l'adoption d'équipements de jardinage et d'outils électriques de qualité professionnelle.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de vente, le marché est segmenté en centres de rénovation, magasins spécialisés dans les articles pour le jardin, détaillants nationaux et magasins discount, quincailleries et e-commerce. Le segment des centres de rénovation a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la commodité d'un guichet unique proposant une large gamme d'outils et d'accessoires. Ces points de vente attirent les bricoleurs et les particuliers grâce à des promotions saisonnières, des kits d'outils groupés et une assistance experte sur place.

Le secteur du e-commerce devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les achats en ligne et la disponibilité de comparaisons détaillées de produits, d'avis clients et de livraisons à domicile. Les plateformes en ligne offrent un meilleur accès à des outils haut de gamme, des marques spécialisées et des offres numériques exclusives, notamment pour les clients des régions éloignées ou mal desservies. La pénétration croissante des smartphones et l'amélioration des infrastructures logistiques renforcent encore le canal de vente en ligne.

Analyse régionale du marché des outils de jardinage

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des outils de jardinage avec la plus grande part de revenus de 36,6 % en 2024, portée par une culture bien établie du jardinage domestique, de l'aménagement paysager et de l'entretien extérieur parmi les propriétaires et les amateurs.
• Les consommateurs de la région affichent une forte préférence pour les outils de haute qualité, ergonomiques et multifonctionnels, soutenue par une tendance croissante vers un mode de vie durable et des produits locaux.
• La présence de grands fabricants, les dépenses élevées en matière de rénovation domiciliaire et la disponibilité généralisée des canaux de vente au détail contribuent également à la position de leader de l'Amérique du Nord sur le marché mondial.

Aperçu du marché des outils de jardinage aux États-Unis

Le marché américain des outils de jardin a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par la vigueur des dépenses de consommation consacrées à l'entretien des pelouses et à l'embellissement des jardins. L'essor du bricolage, conjugué à l'intérêt croissant pour le jardinage en cuisine, soutient une forte demande d'outils dans toutes les catégories de produits. Des conditions météorologiques favorables dans de nombreuses régions, associées à un secteur d'aménagement paysager florissant, continuent de stimuler la croissance du marché. De plus, la sensibilisation croissante aux pratiques de jardinage écologiques stimule la demande d'outils manuels et électriques par rapport aux alternatives à essence.

Aperçu du marché européen des outils de jardinage

Le marché européen des outils de jardinage devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) stable tout au long de la période de prévision, stimulé par l'augmentation des investissements dans les espaces verts publics, le jardinage communautaire et l'aménagement paysager urbain durable. Les consommateurs européens privilégient les produits durables et respectueux de l'environnement et manifestent un vif intérêt pour les outils compacts et faciles à utiliser, adaptés aux petits jardins urbains. Les avancées technologiques dans le domaine des outils électriques et à batterie gagnent du terrain, notamment dans les pays d'Europe occidentale, où les réglementations environnementales sont strictes et où les consommateurs sont très sensibilisés à l'écologie.

Aperçu du marché des outils de jardinage au Royaume-Uni

Le marché britannique des outils de jardinage devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision, soutenu par une culture du jardinage profondément ancrée et une demande croissante d'espaces extérieurs personnalisés. Les changements de mode de vie post-pandémie ont incité davantage de propriétaires à investir dans le jardinage, tant pour des raisons esthétiques que pour le bien-être. Cette croissance est également portée par les promotions saisonnières, une infrastructure e-commerce performante et la popularité des relookings de jardin et des tendances télévisuelles qui inspirent les achats d'outils.

Aperçu du marché allemand des outils de jardinage

Le marché allemand des outils de jardinage est appelé à connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, porté par une forte tendance au développement durable, à l'efficacité énergétique et à la fonctionnalité. La forte conscience environnementale des Allemands se reflète dans la préférence croissante pour les outils à batterie et silencieux. La demande des consommateurs est renforcée par les clubs de jardinage organisés et le développement du jardinage communautaire, notamment en milieu urbain. L'excellence de la fabrication locale et un solide réseau de distribution contribuent également à la solidité du marché.

Aperçu du marché des outils de jardinage en Asie-Pacifique

Le marché des outils de jardinage en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation rapide, l'expansion de la classe moyenne et l'intérêt croissant pour le jardinage domestique dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les initiatives gouvernementales en faveur des villes vertes et de l'aménagement paysager urbain intelligent créent des opportunités de croissance pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux. La disponibilité d'outils économiques et la pénétration croissante d'Internet soutiennent également la croissance des ventes en ligne dans la région.

Aperçu du marché des outils de jardinage au Japon

Le marché japonais des outils de jardinage est en constante expansion, en raison de l'intérêt culturel pour l'horticulture et de l'espace résidentiel restreint, ce qui stimule la demande d'outils compacts et performants. Les pratiques de jardinage traditionnelles cohabitent avec les tendances modernes en matière d'aménagement paysager, ce qui entraîne une demande accrue d'outils manuels et électriques. Le vieillissement démographique influence également la conception des produits, privilégiant la légèreté et la convivialité. Les distributeurs ciblent également ce segment avec des outils ergonomiques et sûrs.

Aperçu du marché chinois des outils de jardinage

En 2024, le marché chinois des outils de jardinage occupait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à la hausse du revenu disponible, à la sensibilisation croissante à un mode de vie sain et à l'essor du jardinage résidentiel. Le développement rapide des quartiers résidentiels verts et la demande croissante de jardins décoratifs et potagers soutiennent l'expansion du marché. Les fabricants nationaux jouent un rôle clé en proposant une grande variété d'outils abordables, tandis que les initiatives d'embellissement urbain stimulent la demande commerciale.

Part de marché des outils de jardinage

L' industrie des outils de jardinage est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• American Honda Motor Co., Inc. (États-Unis)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• KUBOTA Corporation (Japon)
• Husqvarna AB (Suède)
• The Toro Company (États-Unis)
• MTD (États-Unis)
• AriensCo (États-Unis)
• BayWa AG (Allemagne)
• Castorama (France)
• Briggs & Stratton Corporation (États-Unis)
• Deere & Company (États-Unis)
• Falcon Garden Tools (Royaume-Uni)
• Groupe Fiskars (Finlande)
• Maison conviviale pour Robomow (Israël)

Derniers développements sur le marché mondial des outils de jardinage

• En juin 2024, le groupe Husqvarna a nommé Claus Andersen président par intérim de sa division Gardena. Cette décision intervient alors que l'entreprise recherche un successeur permanent à Pär Åström, qui quitte ses fonctions. Andersen dirigera la division pendant cette période intérimaire.
• En mai 2024, le groupe Husqvarna a été reconnu « Leader climatique » par le Financial Times. Parmi les nombreuses entreprises européennes évaluées, le groupe Husqvarna se classe 74e, soulignant son engagement fort en faveur de la réduction des émissions de carbone et de la promotion d'une croissance durable. Il demeure le leader suédois du secteur des biens de consommation et des produits ménagers.
• En avril 2023, FELCO a élargi son portefeuille de produits avec le lancement d'une nouvelle gamme d'outils de jardinage portatifs, complétant ainsi ses gammes déjà dominantes : truelle suisse, cultivateur, sarcloir, fourche et Hori-Hori. Cette expansion stratégique a renforcé la position de leader de FELCO sur le marché tout en offrant à ses clients une expérience de jardinage plus complète et haut de gamme.
• En janvier 2023, Bosch Power Tools a renforcé sa position sur le marché indien des outils de jardin en lançant la GWS 800 Professional, une meuleuse d'angle puissante, compacte et fabriquée en Inde. Cette initiative a permis d'améliorer les capacités de production locales et de répondre à la demande croissante d'équipements de jardinage et d'aménagement paysager durables et performants.
• En janvier 2021, DEWALT a dynamisé l'innovation dans le secteur de l'entretien des pelouses avec le lancement de ses tondeuses autotractées et poussées haute performance Z2x20V MAX*. Alimentées par deux batteries 20V MAX* de 10,0 Ah, ces tondeuses offrent des performances de coupe supérieures, consolidant ainsi la position de DEWALT sur le marché des équipements à batterie et répondant à la demande croissante des consommateurs pour des alternatives puissantes et écologiques aux outils thermiques traditionnels.

SKU-59592