Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des composites plastiques renforcés de fibres de verre – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des composites plastiques renforcés de fibres de verre

• La taille du marché mondial des composites plastiques renforcés de fibres de verre était évaluée à 24,00 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  51,82 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de matériaux légers et durables dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la construction.
• En outre, l'adoption croissante de matériaux légers dans le secteur des transports devrait encore propulser la croissance du marché des composites plastiques renforcés de fibres de verre.

Analyse du marché des composites plastiques renforcés de fibres de verre

• Le marché des composites plastiques renforcés de fibres de verre connaît une forte croissance, les industries se concentrant sur la réduction du poids global des matériaux tout en maintenant la résistance et la durabilité.
• L’utilisation croissante de ces composites dans divers secteurs d’utilisation finale soutient les progrès dans les processus de production et l’innovation des matériaux.
• L'Amérique du Nord domine le marché des composites plastiques renforcés de fibres de verre avec la plus grande part de revenus de 38,21 % en 2024, caractérisée par des secteurs manufacturiers bien établis, notamment l'automobile et l'aérospatiale, qui stimulent la demande de composites hautes performances.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des composites plastiques renforcés de fibres de verre au cours de la période de prévision en raison de l'industrialisation rapide et de la demande accrue de matériaux légers dans les secteurs de l'automobile et de la construction.
• Le segment du polyester devrait dominer le marché des composites plastiques renforcés de fibres de verre avec une part de marché de 34,5 % en 2024, grâce à sa rentabilité, ses excellentes propriétés mécaniques et sa large applicabilité dans diverses industries telles que l'automobile, la construction et les infrastructures.  

Portée du rapport et segmentation du marché des composites plastiques renforcés de fibres de verre

Tendances du marché des composites plastiques renforcés de fibres de verre

« Intégration des technologies de fabrication intelligente »

• L'adoption de processus de fabrication automatisés, notamment l'assemblage robotisé et les simulations de jumeaux numériques, améliore l'efficacité et la précision de la production de composites plastiques renforcés de fibres de verre.
• Les entreprises mettent de plus en plus en œuvre des systèmes de surveillance en temps réel alimentés par l'intelligence artificielle pour optimiser les paramètres de production et garantir une qualité constante des produits.
• Le développement de techniques de fabrication avancées, telles que le placement automatisé de fibres et le moulage par transfert de résine, permet la production de structures composites complexes avec des coûts de main-d'œuvre réduits.
• Les leaders de l’industrie investissent dans la recherche et le développement pour intégrer des capteurs intelligents dans les matériaux composites, permettant une surveillance en temps réel de la santé et des performances structurelles pendant le service.
• Par exemple, en 2023, Hexcel Corporation s'est associée à Siemens pour mettre en œuvre la technologie du jumeau numérique dans la production de composites, améliorant ainsi la vitesse et réduisant le gaspillage de matériaux.

Dynamique du marché des composites plastiques renforcés de fibres de verre

Conducteur

« Demande croissante des secteurs des transports et de la construction »

• L'adoption croissante de matériaux légers dans le secteur des transports est un facteur clé pour les composites GFRP en raison de leur rapport résistance/poids élevé et de leur durabilité.
• Par exemple, BMW utilise le PRFV dans plusieurs de ses modèles, notamment les BMW i3 et i8, pour réduire le poids du véhicule et améliorer l'efficacité.
• Dans les industries automobile et aérospatiale, les composants GFRP contribuent à améliorer l'économie de carburant et à réduire les émissions
• Par exemple, General Motors intègre le PRFV dans ses panneaux structurels pour soutenir les stratégies de réduction des émissions dans ses nouvelles gammes de véhicules.
• La résistance à la corrosion du GFRP le rend idéal pour les projets d'infrastructure tels que les ponts, les façades et les pipelines dans des environnements difficiles
• Par exemple, au Canada, le pont de Chatham en Ontario a utilisé des barres d'armature en PRFV pour le renforcement afin d'augmenter la durée de vie et de minimiser l'entretien.
• Le secteur de la construction choisit de plus en plus le PRFV plutôt que l'acier pour ses propriétés non corrosives et ses performances à long terme
• Les investissements gouvernementaux dans les infrastructures intelligentes et le développement urbain durable stimulent la demande de PRFV dans les secteurs public et privé.

Retenue/Défi

« Recyclage et préoccupations environnementales »

• La recyclabilité limitée des matériaux GFRP à base de thermodurcissables pose un défi important en raison de leur structure polymère réticulée
• L'élimination des produits GFRP mis hors service devient un fardeau environnemental, en particulier pour les articles de grande taille tels que les éoliennes et les pièces automobiles.
• Par exemple, le démantèlement des pales d'éoliennes aux États-Unis est un problème croissant, des milliers de pales devant être démantelées dans les années à venir, ce qui crée des problèmes de décharge.
• Les réglementations européennes renforcent le besoin de solutions durables de fin de vie pour les composites GFRP, poussant les entreprises à rechercher des méthodes de recyclage alternatives.
• Les méthodes de recyclage actuelles, telles que le broyage mécanique et la pyrolyse, sont énergivores et peu utilisées, ce qui accroît le défi de l’augmentation de la durabilité.
• Par exemple, en France, l’entreprise Veolia expérimente la pyrolyse pour recycler les pales d’éoliennes, mais la forte consommation énergétique de ces méthodes les rend moins rentables.
• L’absence de pratiques de recyclage normalisées et l’insuffisance des infrastructures compliquent encore davantage les efforts visant à résoudre le problème de la recyclabilité.

Portée du marché des composites plastiques renforcés de fibres de verre

Le marché est segmenté en fonction de l’industrie d’utilisation finale, du type de résine et du processus de fabrication.

• Par industrie d'utilisation finale

En fonction de l'industrie d'utilisation finale, le marché est segmenté en transports, électricité et électronique, énergie éolienne, canalisations et réservoirs, construction et infrastructures, marine, aérospatiale et défense, entre autres. Le segment des transports dominera le marché avec une part de chiffre d'affaires de 34,2 % en 2025, grâce au besoin de matériaux légers et économes en carburant pour les applications automobiles et ferroviaires. Les composants en PRFV offrent un rapport résistance/poids élevé, une résistance à la corrosion et une flexibilité de conception, favorisant leur adoption dans les panneaux de carrosserie, les pare-chocs et les pièces structurelles. L'intégration des constructeurs et le développement des véhicules électriques contribuent également à soutenir la demande.

Le secteur de l'énergie éolienne devrait connaître sa plus forte croissance, soit 9,7 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des investissements dans les infrastructures d'énergies renouvelables. Les composites PRFV sont essentiels à la fabrication des pales d'éoliennes en raison de leur durabilité, de leur résistance à la fatigue et de leur rentabilité. Avec l'expansion de la capacité éolienne mondiale, notamment en Asie-Pacifique et en Europe, l'utilisation des PRFV devrait connaître une forte croissance.

• Par type de résine

Selon le type de résine, le marché est segmenté en époxy, polyester, vinylester, polyuréthane, thermoplastique, etc. Le segment polyester a représenté la plus grande part de marché en 2025, grâce à son faible coût, ses bonnes propriétés mécaniques et sa facilité de mise en œuvre. Les résines polyester sont largement utilisées dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de la marine en raison de leur temps de durcissement rapide et de leur compatibilité avec de nombreuses méthodes de fabrication. Leur polyvalence et leur disponibilité continuent de favoriser une large application sur le marché.

Le segment des époxydes devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante dans des secteurs à haute performance tels que l'aérospatiale, l'éolien et la défense. Les composites PRFV à base d'époxy présentent une force de liaison, une résistance chimique et une stabilité thermique supérieures, ce qui les rend idéaux pour les applications structurelles critiques. L'essor des innovations à base d'époxy améliore également les performances et la durabilité des produits.

• Par procédé de fabrication

En fonction du procédé de fabrication, le marché mondial des composites PRFV est segmenté en moulage par compression et injection, RTM/VARTM, stratification, enroulement filamentaire, pultrusion, etc. Le segment du moulage par compression et injection domine le marché avec 36,8 % de chiffre d'affaires en 2025, grâce à sa grande efficacité de production et à sa capacité à produire des géométries complexes avec un minimum de déchets. Ce procédé est largement adopté dans la fabrication de composants automobiles et électriques pour la production en série de pièces homogènes et durables. La rentabilité et la compatibilité avec l'automatisation stimulent la croissance du segment.

Le segment de l'enroulement filamentaire devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 8,5 % entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation croissante dans les canalisations, les réservoirs et les appareils à pression. Ce procédé permet un placement précis des fibres, une grande robustesse et une excellente résistance à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transport de fluides dans les industries pétrolière et gazière, du traitement des eaux et de la chimie. L'augmentation des investissements dans les infrastructures stimule encore son adoption à l'échelle mondiale.

Analyse régionale du marché des composites plastiques renforcés de fibres de verre

• L'Amérique du Nord domine le marché des composites plastiques renforcés de fibres de verre avec la plus grande part de revenus de 38,21 % en 2024, grâce à la présence d'acteurs clés dans la région, tels que les fabricants de pièces automobiles et de pales d'éoliennes, ce qui garantit que l'Amérique du Nord reste un marché majeur
• Dans le secteur automobile, les constructeurs optent de plus en plus pour les matériaux GFRP pour améliorer les performances des véhicules et réduire le poids pour une meilleure efficacité énergétique.
• Les applications aérospatiales et de défense contribuent également à la demande de GFRP en raison de son rapport résistance/poids élevé
• Les investissements gouvernementaux dans les infrastructures et les énergies renouvelables devraient stimuler davantage la croissance en Amérique du Nord.

Aperçu du marché américain des composites plastiques renforcés de fibres de verre

Le marché américain des composites plastiques renforcés de fibres de verre a capturé la plus grande part de revenus de 82,41 % en 2025 en Amérique du Nord, alimenté par un développement important des champs pétrolifères au Texas, au Dakota du Nord et dans le golfe du Mexique, ainsi que par le soutien du gouvernement fédéral au développement des ressources en hydrocarbures non conventionnelles.  

Aperçu du marché européen des composites plastiques renforcés de fibres de verre

Le marché européen des composites plastiques renforcés de fibres de verre devrait croître à un TCAC substantiel tout au long de la période de prévision, principalement en raison de l'accent mis par la région sur les opérations de forage offshore, en particulier en mer du Nord, et l'exploration croissante de ressources non conventionnelles contribuent à la demande du marché.

Aperçu du marché britannique des composites plastiques renforcés de fibres de verre

Le marché britannique des composites plastiques renforcés de fibres de verre devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par une forte demande de fluides de forage pour les puits horizontaux et les activités de forage offshore. Les investissements du pays dans les projets de forage en eaux profondes et offshore stimulent le besoin de fluides de forage haute performance.

Aperçu du marché allemand des composites plastiques renforcés de fibres de verre

Le marché allemand des composites plastiques renforcés de fibres de verre devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, grâce à l'engagement du pays à réduire ses émissions de carbone et à accroître son recours aux énergies renouvelables. L'exploration de ressources non conventionnelles et les investissements dans le forage en eaux profondes contribuent à la croissance du marché.

Analyse du marché des composites plastiques renforcés de fibres de verre en Asie-Pacifique

Le marché des composites plastiques renforcés de fibres de verre en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, supérieur à 5,8 %, sur la période de prévision 2025-2032, grâce à une croissance significative liée à l'exploration des réserves de pétrole en eaux profondes et de réservoirs étanches. La mise en œuvre de technologies de pointe visant à réduire les coûts de production et à améliorer l'efficacité joue un rôle crucial dans la croissance du marché régional.  

Aperçu du marché japonais des composites plastiques renforcés de fibres de verre

Le marché japonais des composites plastiques renforcés de fibres de verre prend de l'ampleur grâce à l'innovation technologique et à une forte culture de responsabilité environnementale. Les industries japonaises de machines et d'outils de précision se tournent vers les biolubrifiants haute performance pour plus d'efficacité et une moindre toxicité.    

Aperçu du marché chinois des composites plastiques renforcés de fibres de verre

En 2025, le marché chinois des composites plastiques renforcés de fibres de verre représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à une production industrielle massive et à des politiques de soutien à la production verte. L'accent mis par le gouvernement sur la réduction de la pollution et la disponibilité des matières premières locales stimulent la production nationale.

Part de marché des composites plastiques renforcés de fibres de verre

L'industrie des composites plastiques renforcés de fibres de verre est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• PPG Industries Inc. (États-Unis)
• Owens Corning (États-Unis)
• Johns Manville (États-Unis)
• Yuntianhua Group Co. Ltd. (Chine)
• Groupe Jushi (Chine)
• Saint-Gobain (France)
• ASAHI FIBER GLASS Co. Ltd. (Japon)
• Nippon Sheet Glass Co. Ltd. (Japon)
• AGY (États-Unis)
• Groupe CTG (Chine)
• Nitto Boseki Co. Ltd. (Japon)
• Groupe Braj Binani (Inde)
• Chine Beihai Fiberglass Co. Ltd. (Chine)
• BGF Industries Inc. (États-Unis)
• SAERTEX GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Jiangsu Jiuding New Materials Co. Ltd. (Chine)
• Celanese Corporation (États-Unis)
• Composites quantiques (États-Unis)
• Reliance Industries Limited (Inde)
• PFG FIBER GLASS CORPORATION (États-Unis)
• Advanced Composites Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des composites plastiques renforcés de fibres de verre

• En 2022, Avient Corporation a lancé neuf nouveaux élastomères thermoplastiques reSound BIO, développés à partir de matériaux renouvelables d'origine végétale.
• En 2022, Avient a également dévoilé de nouvelles solutions de polymères biosourcés adaptées à une utilisation dans les secteurs médical et pharmaceutique.
• En 2022, Hexcel Corporation a lancé HexPly, un produit composite fabriqué à partir de résines bio-dérivées et de renforts en fibres naturelles.
• En 2022, Hexcel et Archer Aviation ont signé une lettre d’intention pour explorer un partenariat impliquant la fourniture de matériaux en fibre de carbone haute performance.

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