Rapport d'analyse du marché mondial des serres en verre : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché mondial des serres en verre

• Le marché mondial des serres en verre était évalué à 2,46 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 5,64 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 10,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par l'adoption croissante de technologies agricoles avancées et la demande croissante d'agriculture en environnement contrôlé, permettant des rendements agricoles plus élevés et une production tout au long de l'année.
• Par ailleurs, la sensibilisation croissante aux pratiques agricoles durables, conjuguée aux initiatives gouvernementales soutenant la construction de serres et l'horticulture moderne, encourage le déploiement de serres en verre dans les secteurs commercial et résidentiel. La convergence de ces facteurs stimule l'expansion du marché et, par conséquent, la croissance du secteur.

Analyse du marché mondial des serres en verre

• Les serres en verre, qui offrent des structures à environnement contrôlé pour la culture des plantes, sont de plus en plus essentielles dans l'agriculture et l'horticulture modernes, tant pour les applications commerciales que résidentielles, en raison de leur capacité à améliorer les rendements, à prolonger les saisons de croissance et à optimiser l'utilisation des ressources.
• La demande croissante de serres en verre est principalement due à l'adoption de technologies agricoles avancées, à l'importance accrue accordée aux pratiques agricoles durables et à la nécessité d'une production agricole à haut rendement pour répondre à la demande alimentaire mondiale.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des serres en verre avec la plus grande part de revenus (36,8 %) en 2024, caractérisée par une adoption précoce des techniques agricoles modernes, des investissements importants dans les technologies agricoles et une forte présence d'acteurs clés du secteur. Les États-Unis ont connu une expansion significative des installations de serres commerciales, notamment dans la production de légumes et de plantes ornementales, grâce aux innovations en matière de vitrage écoénergétique et de systèmes de contrôle climatique.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché mondial des serres en verre au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, de la hausse des revenus disponibles et des initiatives gouvernementales promouvant l'agriculture sous serre.
• Le segment de haute technologie a dominé le marché avec une part de revenus de 46,5 % en 2024, grâce à l'adoption croissante du contrôle climatique automatisé, de la surveillance basée sur l'IA et des systèmes intégrés à l'Internet des objets pour l'agriculture de précision.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des serres en verre  

Tendances du marché mondial des serres en verre

Amélioration de l'efficacité grâce à l'IA et à l'automatisation climatique

• L'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des systèmes de contrôle climatique avancés constitue une tendance majeure et en pleine expansion sur le marché mondial des serres en verre. Cette fusion technologique améliore considérablement l'efficacité opérationnelle, les rendements agricoles et la gestion des ressources en agriculture sous environnement contrôlé.
  • Par exemple, les systèmes de serres pilotés par l'IA peuvent ajuster automatiquement la température, l'humidité, l'irrigation et l'éclairage en fonction des données environnementales en temps réel, optimisant ainsi les conditions de croissance des plantes tout en minimisant la consommation d'énergie et d'eau. Des entreprises comme Priva et Netafim ont développé des solutions de serres intelligentes qui surveillent la santé des plantes et ajustent les paramètres de manière autonome.
• L'intégration de l'IA permet l'analyse prédictive pour la gestion des ravageurs, la détection des maladies et la planification des cultures, aidant ainsi les agriculteurs à prendre des décisions basées sur les données. Par exemple, certains systèmes Dalsem et Richel utilisent l'IA pour prévoir la demande en énergie et la consommation d'eau, garantissant ainsi des exploitations de serres plus durables et plus rentables.
• L'intégration fluide de l'IA aux plateformes de contrôle climatique, d'irrigation et d'éclairage permet une gestion centralisée des exploitations de serres. Via une interface unique, les opérateurs peuvent superviser plusieurs serres, ajuster les paramètres environnementaux à distance et automatiser les tâches courantes, créant ainsi un système de production unifié et hautement performant.
• Cette tendance vers des systèmes de serres plus intelligents, automatisés et interconnectés redéfinit en profondeur les attentes en matière d'horticulture moderne. Par conséquent, des entreprises comme Hort Americas et BrightFarms développent des serres dotées d'intelligence artificielle et de fonctionnalités telles que le réglage automatique du climat, la surveillance à distance et l'analyse prédictive pour une performance optimale des cultures.
• La demande de solutions de serres intégrant l'IA croît rapidement dans les secteurs de l'horticulture commerciale et résidentielle de haute technologie, les opérateurs privilégiant de plus en plus l'efficacité, la durabilité et un contrôle environnemental précis.

Dynamique du marché mondial des serres en verre

Conducteur

 Besoin croissant dû à la demande alimentaire croissante et à l'agriculture durable

• La demande mondiale croissante de produits alimentaires, associée à l'intérêt grandissant pour une agriculture durable et à haute efficacité, est un facteur important de l'adoption accrue des serres en verre.
  • Par exemple, en 2024, Priva et Netafim ont lancé des solutions de serres climatisées de pointe qui optimisent la consommation d'eau et d'énergie tout en maximisant les rendements agricoles. Ces innovations, mises en œuvre par des entreprises clés, devraient stimuler la croissance du marché des serres en verre au cours de la période de prévision.
• À mesure que les agriculteurs et les producteurs commerciaux prennent davantage conscience de la variabilité climatique et des contraintes liées aux ressources, les serres en verre offrent des environnements contrôlés qui permettent une culture tout au long de l'année, une productivité accrue et une réduction des pertes de récoltes dues aux conditions météorologiques défavorables.
• De plus, la popularité croissante des dispositifs horticoles de haute technologie et des systèmes agricoles intelligents fait des serres en verre une partie intégrante des pratiques agricoles modernes, permettant une intégration transparente avec les systèmes automatisés d'irrigation, d'éclairage et de gestion climatique.
• La capacité à contrôler précisément la température, l'humidité et la lumière, associée à une irrigation et une fertilisation économes en ressources, est un facteur clé de l'adoption des serres en verre dans les exploitations agricoles commerciales et à petite échelle. La tendance à une agriculture intelligente et technologique, ainsi que la disponibilité croissante de serres modulaires, contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

Coûts initiaux élevés et complexité technique

• L'investissement initial relativement élevé requis pour la construction de serres en verre et les systèmes d'automatisation avancés constitue un obstacle majeur à leur adoption à plus grande échelle par le marché. Ces coûts comprennent les matériaux de structure, les systèmes de climatisation, les technologies d'irrigation et les équipements de gestion de l'énergie.
  • Par exemple, les petits agriculteurs ou producteurs des régions en développement peuvent avoir des difficultés à investir dans des serres en verre à grande échelle en raison de contraintes budgétaires, ce qui ralentit la pénétration du marché dans certaines zones.
• Pour encourager l'adoption de ces serres, il est essentiel de relever ces défis grâce à des options de financement, des subventions publiques et des solutions de serres modulaires économiques. Des entreprises comme Richel Group et Dalsem mettent l'accent sur des conceptions écoénergétiques et des systèmes modulaires afin de réduire les coûts d'exploitation à long terme et de rendre les serres de haute technologie plus accessibles.
• De plus, la complexité technique de la gestion des systèmes climatiques, d'irrigation et de lutte antiparasitaire peut constituer un obstacle pour les opérateurs moins expérimentés. La formation, des interfaces conviviales et des systèmes de gestion intégrés basés sur l'IA sont essentiels pour atténuer cette difficulté.
• Bien que les prix deviennent progressivement plus compétitifs et que la technologie devienne plus facile à utiliser, le surcoût perçu pour les serres en verre de pointe peut encore freiner leur adoption à grande échelle, notamment sur les marchés émergents ou pour les petits agriculteurs.
• Pour une croissance durable du marché, il sera essentiel de surmonter ces défis grâce à des incitations financières, à la simplification des technologies et à des programmes de formation.

Étendue du marché mondial des serres en verre

Le marché des serres en verre est segmenté en fonction des composants, du type, de l'équipement, du type de culture, du type de matériau et de l'application.

• Par composant

Le marché mondial des serres en verre est segmenté, selon leurs composants, en serres de haute technologie, de technologie moyenne et de basse technologie. Le segment de haute technologie a dominé le marché en 2024, représentant 46,5 % des revenus, grâce à l'adoption croissante de la régulation climatique automatisée, de la surveillance par intelligence artificielle et des systèmes intégrés à l'Internet des objets pour une agriculture de précision. Les serres de haute technologie permettent une production agricole tout au long de l'année, réduisent les coûts de main-d'œuvre et optimisent l'utilisation de l'eau et des nutriments, ce qui les rend particulièrement attractives pour les producteurs commerciaux et les instituts de recherche.

 Le segment des technologies intermédiaires devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 22,1 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par la demande croissante des exploitations agricoles de taille moyenne et des marchés émergents, qui recherchent des solutions économiques intégrant un certain niveau d'automatisation et de contrôle environnemental. Les systèmes de technologies intermédiaires offrent un bon compromis entre accessibilité et efficacité, permettant aux agriculteurs d'améliorer leur productivité sans nécessiter l'investissement total requis par les installations de haute technologie. Les serres à basse technologie continuent de répondre aux besoins des petits agriculteurs et des producteurs traditionnels, notamment dans les régions en développement.

•  Par type

Le marché mondial des serres en verre est segmenté, selon le type, en serres à gouttières et serres indépendantes. Le segment des serres à gouttières a dominé le marché en 2024, représentant 44,8 % des revenus, grâce à sa modularité, une meilleure gestion climatique sur plusieurs surfaces et une utilisation efficace des terres pour la production de cultures commerciales. Les systèmes à gouttières sont privilégiés pour les cultures à haute valeur ajoutée car ils permettent un contrôle environnemental centralisé, une irrigation automatisée et l'intégration de technologies écoénergétiques.

Le segment des serres autoportantes devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 21,5 %, entre 2025 et 2032, porté par leur adoption croissante dans les petites et moyennes exploitations agricoles, l'agriculture urbaine et les projets d'agriculture modulaire. La flexibilité d'installation et d'aménagement des serres autoportantes permet aux producteurs d'étendre leurs cultures sans contraintes structurelles, ce qui les rend particulièrement adaptées aux cultures expérimentales et aux installations hors réseau.

• Par équipement

Le marché mondial des serres en verre est segmenté, selon le type d'équipement, en systèmes de refroidissement et systèmes de chauffage. Le segment des systèmes de refroidissement a dominé le marché en 2024, représentant 51,2 % des revenus, grâce à la nécessité de maintenir des conditions de température optimales dans les serres en verre, notamment dans les régions chaudes et humides. Les systèmes de refroidissement, incluant la ventilation, les panneaux de refroidissement par évaporation et les systèmes de brumisation, améliorent la qualité des cultures, réduisent le stress thermique et augmentent les rendements.

Le segment des systèmes de chauffage devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 23,0 %, entre 2025 et 2032, grâce à son adoption dans les régions aux climats froids et à l'investissement dans l'exploitation de serres toute l'année. Les technologies de chauffage avancées, telles que les canalisations d'eau chaude, les radiateurs et les chaudières à haut rendement énergétique, permettent aux producteurs d'allonger les cycles de culture, de cultiver des plantes à haute valeur ajoutée hors saison et de maintenir une production constante quelles que soient les températures extérieures.

• Par type de culture

Le marché mondial des serres en verre est segmenté, selon le type de culture, en fruits et légumes, fleurs et plantes ornementales, et cultures de pépinière. Le segment des fruits et légumes a dominé le marché en 2024, représentant 47,6 % des revenus, grâce à la demande mondiale croissante de produits frais, à la culture en environnement contrôlé et à une meilleure efficacité des rendements. Les producteurs commerciaux privilégient les serres en verre pour cultiver des tomates, des concombres, des poivrons et des baies toute l'année, réduisant ainsi leur dépendance aux conditions climatiques extérieures.

Le segment des fleurs et plantes ornementales devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 24,2 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance sera portée par l'expansion des marchés de la floriculture, les exportations de plantes ornementales et l'adoption croissante de serres de haute technologie permettant de maintenir des conditions optimales de lumière, de température et d'humidité pour les plantes sensibles. La demande en plantes de pépinière reste stable dans les projets d'aménagement paysager et de reboisement.

• Par type de matériau

Le marché mondial des serres en verre est segmenté selon le type de matériau : verre horticole, verre aluminium, verre acier et autres types de verre. En 2024, le segment du verre horticole dominait le marché avec 45,3 % des revenus, grâce à sa haute transmission lumineuse, sa durabilité et sa capacité à maintenir des conditions intérieures optimales pour les cultures à haute valeur ajoutée. Le verre horticole demeure le choix privilégié des producteurs commerciaux recherchant une qualité constante et une performance durable.

Le segment des serres vitrées en aluminium devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 21,9 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par la légèreté, la résistance à la corrosion et la modularité des structures en aluminium, qui facilitent l'installation et l'intégration aux systèmes automatisés. L'acier et les autres types de vitrages pour serres continuent de desservir des marchés de niche et régionaux.

• Sur demande

Selon leur application, le marché mondial des serres en verre se divise en deux segments : agricole et commercial. Le segment commercial a dominé le marché en 2024, représentant 49,1 % des revenus. Cette croissance est portée par les grands producteurs, les entreprises agroalimentaires et les instituts de recherche qui privilégient une productivité élevée, la culture tout au long de l’année et l’intégration technologique. Les serres commerciales exploitent des systèmes automatisés de climatisation, d’irrigation et de fertilisation afin d’optimiser le rendement et la qualité des cultures à haute valeur ajoutée.

Le secteur agricole devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 22,8 %, entre 2025 et 2032, porté par les petites et moyennes exploitations, les initiatives d'agriculture urbaine et l'adoption par les marchés émergents. Les applications agricoles bénéficient de plus en plus de solutions de serres en verre modulaires, à faible et moyenne technicité, qui offrent un bon compromis entre coût et productivité, favorisant ainsi une adoption plus large dans les systèmes agricoles décentralisés et hors réseau.

Analyse régionale du marché mondial des serres en verre

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des serres en verre avec la plus grande part de revenus (36,8 %) en 2024, grâce à l'adoption croissante de technologies de serres avancées, à la demande croissante de cultures à haute valeur ajoutée et à un secteur horticole commercial bien établi.
• La croissance de la région est soutenue par d'importants investissements dans des infrastructures modernes de serres en verre, des systèmes automatisés de contrôle climatique et des solutions de surveillance basées sur l'Internet des objets (IoT) qui améliorent le rendement des cultures, leur qualité et l'efficacité opérationnelle.
• Des revenus disponibles élevés, des incitations gouvernementales en faveur d'une agriculture durable et une communauté agricole à la pointe de la technologie contribuent à l'expansion du marché. Les producteurs nord-américains privilégient de plus en plus les serres en verre pour les fruits, les légumes et les plantes ornementales en raison de leur durabilité, de leur transmission lumineuse supérieure et de leur compatibilité avec les systèmes écoénergétiques. Cette conjonction de conditions économiques favorables, d'adoption technologique et d'une priorité accordée à la productivité fait de la région un moteur essentiel du marché mondial des serres en verre.

Analyse du marché américain des serres en verre

Le marché américain des serres en verre a généré 38 % des revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par l'adoption croissante de technologies de pointe et la demande pour des cultures à haute valeur ajoutée telles que les légumes, les fruits et les plantes ornementales. Les producteurs privilégient les serres en verre économes en énergie et climatisées, qui optimisent les rendements et la qualité. Les incitations gouvernementales en faveur d'une agriculture durable, conjuguées à une sensibilisation accrue aux pratiques horticoles modernes, stimulent davantage la croissance du marché. L'intégration de systèmes de surveillance connectés, de solutions automatisées de chauffage et de refroidissement, et de systèmes hydroponiques contribue significativement à l'expansion des installations de serres en verre aux États-Unis.

Analyse du marché européen des serres en verre

Le marché européen des serres en verre devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par des réglementations agricoles strictes, une demande croissante de production agricole tout au long de l'année et l'adoption de pratiques agricoles durables. Des pays comme les Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie sont à la pointe de l'adoption des technologies modernes en matière de serres, en tirant parti de systèmes économes en énergie et de la régulation automatisée du climat. L'Europe observe une croissance tant dans les serres commerciales que dans celles destinées à la recherche, l'accent étant mis sur l'optimisation des rendements tout en réduisant l'impact environnemental.

Analyse du marché britannique des serres en verre

Le marché britannique des serres en verre devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable, portée par la demande croissante de produits locaux de haute qualité et d'agriculture en environnement contrôlé. Consommateurs et producteurs professionnels privilégient les serres économes en énergie et technologiquement avancées, garantissant une qualité de récolte constante et des saisons de culture prolongées. L'adoption de l'hydroponie, de l'irrigation automatisée et des systèmes de surveillance climatique contribue également à l'accélération de la croissance du marché. Le soutien gouvernemental aux initiatives en faveur de l'horticulture durable et de l'agriculture urbaine stimule par ailleurs de nouveaux investissements dans les infrastructures de serres en verre.

Analyse du marché allemand des serres en verre

Le marché allemand des serres en verre devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par l'accent mis en Allemagne sur l'agriculture de précision, l'agriculture durable et les technologies innovantes en matière de serres. Les agriculteurs allemands adoptent de plus en plus les serres en verre climatisées, équipées de systèmes automatisés de chauffage, de refroidissement et de ventilation, afin d'optimiser les rendements et l'efficacité énergétique. La demande croissante de produits biologiques et de haute qualité, conjuguée aux subventions et incitations gouvernementales, favorise le développement des serres commerciales et de recherche.

Analyse du marché des serres en verre en Asie-Pacifique

Le marché des serres en verre de la région Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 22 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles et l'adoption de technologies agricoles modernes dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La demande croissante de cultures à haut rendement, les initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture intelligente et le développement de l'horticulture commerciale constituent des facteurs clés de cette croissance. La région Asie-Pacifique s'impose comme un pôle de production d'équipements pour serres, rendant ainsi les solutions de serres en verre de pointe plus accessibles et abordables pour un plus grand nombre de producteurs.

Analyse du marché japonais des serres en verre

Le marché japonais des serres en verre connaît une croissance soutenue grâce à l'innovation technologique, à l'accent mis sur la production agricole tout au long de l'année et à la forte demande en fruits et légumes de qualité supérieure. Les producteurs japonais adoptent de plus en plus des serres en verre à haute performance énergétique, dotées de systèmes de contrôle environnemental automatisés et de systèmes de surveillance connectés. Les initiatives d'agriculture urbaine et le besoin de systèmes de culture compacts et à haut rendement stimulent davantage l'expansion du marché, notamment dans les zones métropolitaines où l'espace agricole est limité.

Analyse du marché des serres en verre en Chine

En 2024, le marché chinois des serres en verre représentait la plus grande part des revenus en Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, un soutien gouvernemental important à l'agriculture moderne et l'adoption croissante des technologies de serres intelligentes. Les producteurs commerciaux chinois investissent massivement dans des serres en verre climatisées pour la culture de légumes, de fruits et de plantes ornementales. La volonté d'assurer la sécurité alimentaire, d'accroître la productivité agricole et de développer des infrastructures de serres technologiquement avancées favorise une adoption généralisée, faisant de la Chine un acteur majeur du marché mondial des serres en verre.

Part de marché mondiale des serres en verre

L'industrie des serres en verre est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Groupe RKW (Allemagne)

• Serres Nexus (États-Unis)

• Saint-Gobain (France)

• Serres Harnois (Canada)

• Priva (Pays-Bas)

• Rough Brothers (États-Unis)

• Serres Poly-Tex (États-Unis)

• Fargro (Royaume-Uni)

• Certhon (Pays-Bas)

• Groupe Richel (Canada)

• Projets horticoles Van der Hoeven (Pays-Bas)

• Serres Kubo (Pays-Bas)

• VDL Agrotech (Pays-Bas)

• Alcomij (Pays-Bas)

• Hoogendoorn Growth Management (Pays-Bas)

• Surna Greenhouse Solutions (États-Unis)

• Prospiant (États-Unis)

• Nexus Greenhouse Solutions (États-Unis)

• Kubo Greenhouse Systems (Pays-Bas)

• BayWa re Greenhouse Solutions (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des serres en verre ?

• En avril 2023, le groupe RKW (Allemagne), leader mondial des solutions pour serres, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud afin de promouvoir des serres en verre durables et performantes pour l'horticulture commerciale et résidentielle. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise à fournir des systèmes de serres performants et adaptés aux besoins agricoles régionaux, grâce à une gestion optimisée du climat. Fort de son expertise mondiale et de ses technologies innovantes, le groupe RKW renforce sa position sur le marché mondial des serres en verre, un marché en pleine expansion.
• En mars 2023, Nexus Greenhouses (États-Unis), fournisseur de solutions de serres de précision, a lancé son système de serres en verre automatisé de nouvelle génération, conçu pour une production agricole tout au long de l'année. Ce système intègre la régulation climatique, l'irrigation et un vitrage à haute performance énergétique afin d'optimiser la croissance des plantes et l'utilisation des ressources. Cette innovation témoigne de l'engagement de Nexus Greenhouses à développer des solutions horticoles de pointe qui améliorent la productivité et la durabilité pour les producteurs.
• En mars 2023, Saint-Gobain (France) a mené à bien un projet de serres en verre de grande envergure à Bengaluru, en Inde, visant à dynamiser l'agriculture urbaine et périurbaine. Cette initiative intègre des technologies de pointe en matière de vitrage, de gestion thermique et d'irrigation intelligente afin d'optimiser les rendements agricoles tout en réduisant l'impact environnemental. Ce projet souligne l'importance croissante des solutions technologiques dans l'agriculture durable.
• En février 2023, Harnois Greenhouses (Canada), fournisseur de premier plan d'infrastructures de serres, a annoncé un partenariat stratégique avec le Conseil canadien de l'horticulture pour développer des solutions de serres modulaires en verre destinées aux producteurs commerciaux. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité opérationnelle, la qualité des récoltes et à optimiser la consommation d'énergie, réaffirmant ainsi l'engagement de Harnois envers l'innovation agricole durable.
• En janvier 2023, Priva (Pays-Bas), fournisseur mondial de technologies intégrées pour serres, a dévoilé son système de serre en verre Smart Climate lors du salon HortiTech Expo 2023. Doté d'un système de contrôle climatique automatisé, de panneaux de verre à haute performance énergétique et d'une surveillance connectée, ce système permet aux producteurs de gérer et d'optimiser à distance les conditions de culture. Ce lancement témoigne de l'engagement de Priva à intégrer des technologies de pointe à l'agriculture sous serre afin d'améliorer les rendements, l'efficacité et la durabilité.

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