Analyse du marché mondial des gants : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des gants

• La taille du marché mondial des gants était évaluée à 26,96 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  55,33 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'équipements de protection individuelle (EPI) dans divers secteurs, notamment la santé, l'industrie manufacturière et l'agroalimentaire, où les gants sont essentiels pour garantir l'hygiène, la sécurité et le respect des normes réglementaires. La sensibilisation accrue à la sécurité au travail et au contrôle des infections a entraîné une augmentation du port des gants dans les environnements médicaux et industriels.
• Par ailleurs, les préoccupations croissantes concernant la propagation des maladies infectieuses, conjuguées aux initiatives gouvernementales en faveur de la sécurité au travail, favorisent l'adoption des gants à l'échelle mondiale. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions de gants, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur dans les économies développées et émergentes.

Analyse du marché des gants

• Les gants, essentiels à l'hygiène et à la sécurité dans les secteurs de la santé, de l'industrie et des soins personnels, sont de plus en plus demandés en raison de la sensibilisation croissante à la santé, des réglementations de sécurité strictes et de l'importance croissante accordée à la prévention des infections dans les environnements médicaux et non médicaux. Les gants jetables, en particulier, sont devenus essentiels pour prévenir la contamination croisée dans les secteurs de la santé et de la restauration.
• L'adoption croissante des gants est principalement due à la demande accrue du secteur de la santé, à la prévalence croissante des maladies chroniques et à la fréquence croissante des interventions chirurgicales et des examens médicaux dans le monde. Les applications industrielles, notamment l'automobile, la construction et la chimie, continuent également de stimuler la demande de gants durables et résistants aux produits chimiques.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des gants, avec une part de marché de 37,4 % en 2024, grâce à une infrastructure de santé solide, des obligations en matière de sécurité au travail et une forte consommation de gants dans les secteurs médical et industriel. Les États-Unis représentent une part importante de cette demande en raison de politiques strictes de contrôle des infections et du besoin constant d'équipements de protection individuelle (EPI).
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des gants, avec un TCAC de 9,8 % sur la période de prévision. Cette croissance est due à l'industrialisation rapide, à l'augmentation des dépenses de santé, à la sensibilisation croissante aux questions d'hygiène et à l'émergence de fabricants locaux de gants dans des pays comme la Chine, la Malaisie et l'Inde. Les réformes du système de santé menées par les gouvernements et la préparation aux pandémies contribuent également à la croissance régionale.
• Le segment des gants jetables a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 72,4 % en 2024, attribuée au besoin croissant d'hygiène, notamment dans les secteurs de la santé et de l'alimentation.

Portée du rapport et segmentation du marché des gants      

Tendances du marché des gants

« Une commodité accrue et une polyvalence fonctionnelle favorisent l'adoption »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des gants est la demande croissante de gants multifonctionnels, confortables et durables dans divers secteurs, notamment la santé, l'industrie, l'agroalimentaire et la protection individuelle. Cette évolution est motivée par la préférence des consommateurs pour des gants alliant performance, hygiène et confort.
  • Par exemple, les gants offrant une meilleure préhension, une meilleure sensibilité tactile et des matériaux doux pour la peau gagnent en popularité auprès des professionnels de la santé et des ouvriers. Les fabricants privilégient une conception ergonomique, des matériaux respirants et des formulations sans poudre pour répondre aux exigences de divers environnements à usage intensif.
• Dans le secteur industriel, les travailleurs exigent des gants offrant non seulement une résistance aux coupures et aux produits chimiques, mais aussi une grande souplesse et une grande liberté de mouvement. Par exemple, de nombreux gants en nitrile et en néoprène sont désormais disponibles dans des versions permettant une utilisation prolongée sans irritation cutanée ni fatigue.
• L'intégration des gants aux protocoles de sécurité dans les hôpitaux, les laboratoires et les industries chimiques améliore l'efficacité au travail. Les gants jetables, faciles à enfiler et à retirer, sans compromettre la protection, sont de plus en plus utilisés dans les environnements où le temps est compté.
• Cette évolution vers des gants plus fonctionnels, polyvalents et spécifiques à chaque application transforme fondamentalement les attentes des utilisateurs, tant dans le cadre professionnel que personnel. Par conséquent, des entreprises comme Ansell et Superior Glove lancent de nouvelles gammes de produits répondant à des exigences spécifiques, allant de la manipulation de produits chimiques à la compatibilité avec les écrans tactiles pour les gants d'examen.
• La demande de gants alliant sécurité, confort et facilité d'utilisation augmente rapidement dans les régions développées et émergentes, les établissements de santé, les opérations industrielles et les services alimentaires contribuant tous à la dynamique haussière du marché.

Dynamique du marché des gants

Conducteur

« Besoin croissant en raison des préoccupations croissantes en matière de santé et des réglementations en matière de sécurité au travail »

• L'importance croissante accordée à la prévention des infections, à l'hygiène et à la sécurité au travail stimule considérablement la demande de gants dans divers secteurs, notamment les soins de santé, la fabrication, la transformation des aliments et les industries chimiques.
  • Par exemple, pendant et après la pandémie de COVID-19, les gouvernements et les organismes de réglementation d'Amérique du Nord et d'Europe ont mis en œuvre des protocoles stricts d'utilisation des EPI, renforçant l'utilisation de gants dans les milieux cliniques et industriels.
• À mesure que la sensibilisation du public à la contamination croisée et aux dangers sur le lieu de travail augmente, les gants sont de plus en plus adoptés comme équipement de protection essentiel, en particulier dans les environnements sujets aux risques biologiques, chimiques ou mécaniques.
• De plus, la main-d’œuvre mondiale croissante dans les industries dangereuses, telles que la construction, l’automobile, les produits pharmaceutiques et l’exploitation minière, nécessite une protection fiable des mains, ce qui stimule la demande du marché.
• L'augmentation des investissements des hôpitaux, des cliniques et des entreprises de restauration dans les infrastructures d'hygiène, ainsi que l'évolution des normes de sécurité dans les secteurs de la fabrication et de la fabrication, alimentent le besoin de gants jetables et réutilisables haute performance.

Retenue/Défi

« Volatilité des prix des matières premières et préoccupations environnementales »

• Les fluctuations des prix des matières premières telles que le latex, le nitrile et le vinyle ont un impact significatif sur le coût de production et le prix des gants, ce qui pose des défis aux fabricants pour maintenir les marges bénéficiaires et la stabilité des prix.
• De plus, l’impact environnemental des gants jetables, en particulier ceux fabriqués à partir de matériaux synthétiques comme le nitrile et le PVC, soulève des inquiétudes concernant les déchets mis en décharge et la biodégradabilité.
• La surveillance environnementale croissante incite les gouvernements et les consommateurs à exiger des alternatives respectueuses de l'environnement, ce qui exerce une pression supplémentaire en matière de R&D et de conformité sur les fabricants de gants.
  • Par exemple, les initiatives de l’Union européenne visant à réduire les plastiques à usage unique ont déclenché des réformes réglementaires affectant les gants jetables, obligeant les fabricants à se tourner vers des options durables.
• Bien que des gants biodégradables et recyclables soient en cours de développement, ils s'accompagnent souvent de coûts de production plus élevés, ce qui peut limiter leur adoption sur les marchés sensibles aux coûts.
• Répondre à ces préoccupations par le biais d'innovations en matière de matériaux durables, de programmes de recyclage efficaces et de stratégies d'approvisionnement stables en matières premières sera essentiel pour le succès à long terme du marché.

Portée du marché des gants

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type, de l'application, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit

Sur la base du type de produit, le marché des gants est segmenté en gants en nitrile, gants en latex, gants en vinyle, gants en polyéthylène, gants en tissu de coton, gants résistants aux perforations, gants en butyle, gants aluminisés, gants en néoprène, gants en Kevlar, gants en cuir et autres.

En 2024, le segment des gants en nitrile a dominé le marché avec 36,8 % de chiffre d'affaires, grâce à leur résistance chimique, leur durabilité et leurs propriétés hypoallergéniques supérieures à celles des gants en latex. Ces gants sont largement utilisés dans les milieux médicaux, industriels et de laboratoire grâce à leur résistance à la perforation et à leur protection barrière.

Le segment des gants en vinyle devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 22,1 % entre 2025 et 2032, en raison de leur rentabilité et de leur adoption croissante dans les applications à faible risque, en particulier dans les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie.

• Par type

Le marché des gants est segmenté en fonction du type de produit : jetables et réutilisables. En 2024, le segment des gants jetables détenait la plus grande part de marché, soit 72,4 %, grâce à leur large utilisation dans les secteurs de la santé, des laboratoires et de l'agroalimentaire, en raison des exigences d'hygiène et de la commodité de leur usage unique.

Le segment des gants réutilisables devrait connaître une croissance significative de 20,5 % entre 2025 et 2032, en raison de l'adoption croissante dans les environnements industriels et de construction où la durabilité et le port prolongé sont requis.

• Par application

En fonction de l'application, le marché des gants est segmenté en gants biologiques, chimiques, mécaniques, thermiques, antistatiques, etc. Le segment biologique a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 33,5 % en 2024, grâce à une utilisation intensive dans le diagnostic médical, la chirurgie et la recherche en laboratoire.

Le segment chimique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 21,9 % au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des applications industrielles nécessitant une protection contre les matières dangereuses et les solvants.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des gants est segmenté en secteurs médical et de la santé, agroalimentaire, protection incendie, construction, industrie manufacturière, fabrication de métaux, électronique, etc. En 2024, le secteur médical et de la santé représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 41,2 %, en raison de la demande continue de gants d'examen et de chirurgie dans les hôpitaux, les cliniques et les centres de diagnostic.

Le secteur de la construction devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 23,4 %, entre 2025 et 2032, en raison de l'importance croissante accordée aux réglementations de sécurité des travailleurs et à l'utilisation de gants de protection dans les tâches lourdes.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des gants est segmenté en ligne, hors ligne et autres. Le segment hors ligne détenait la part de chiffre d'affaires dominante, soit 58,6 % en 2024, grâce à des chaînes d'approvisionnement bien établies et à la disponibilité immédiate des produits via les magasins de fournitures médicales, les pharmacies et les distributeurs industriels.

Toutefois, le segment en ligne devrait connaître un TCAC maximal de 24,6 % au cours de la période de prévision, propulsé par la commodité des plateformes de commerce électronique, les options de commande en gros et une plus grande disponibilité des produits.

Analyse régionale du marché des gants

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des gants avec la plus grande part de revenus de 37,4 % en 2024, grâce à des réglementations de sécurité strictes dans tous les secteurs industriels, un nombre élevé de procédures de soins de santé et une forte demande de l'industrie de transformation des aliments.
• Les consommateurs et les entreprises de la région accordent la priorité à l’hygiène, à la sécurité au travail et au contrôle des infections, ce qui entraîne une demande importante de gants jetables et réutilisables dans les secteurs médical, manufacturier et des services.
• Cette croissance est également soutenue par des dépenses de santé élevées, des cadres réglementaires solides (tels que l'OSHA) et une sensibilisation croissante à la sécurité au travail dans toute la région.

Aperçu du marché des gants aux États-Unis

En 2024, le marché américain des gants a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché nord-américain, avec 85,5 %, grâce à la forte demande des hôpitaux, des laboratoires de diagnostic, des établissements de restauration et des industries manufacturières. L'infrastructure de santé de pointe du pays, la fréquence élevée des interventions chirurgicales et le soutien gouvernemental à l'utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) sont des moteurs de croissance clés. De plus, l'essor des exportations de gants médicaux et l'augmentation des investissements dans la fabrication locale de gants contribuent à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des gants

Le marché européen des gants devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle entre 2025 et 2032, portée par des réglementations strictes en matière de sécurité au travail (comme la réglementation REACH), une utilisation accrue dans les industries chimiques et manufacturières, et une demande croissante de gants durables. L'adoption des gants se développe dans les secteurs clinique et industriel, en raison des exigences accrues en matière d'hygiène et de l'engagement de la région en faveur d'EPI respectueux de l'environnement. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont en tête de l'adoption des gants en nitrile et réutilisables, grâce à leurs performances supérieures et à leur acceptation réglementaire.

Aperçu du marché des gants au Royaume-Uni

Le marché britannique des gants devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, grâce à la hausse de la demande dans le secteur de la santé, à la croissance de la distribution d'EPI en ligne et aux initiatives gouvernementales fortes prises après le Brexit pour soutenir la production nationale. De plus, cette croissance est alimentée par les préoccupations croissantes concernant les accidents du travail et les normes d'hygiène dans les secteurs de l'alimentation, de l'hôtellerie et de la vente au détail.

Aperçu du marché des gants en Allemagne

Le marché allemand des gants devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, portée par les normes de sécurité strictes des industries manufacturières et chimiques. L'accent mis par l'Allemagne sur les gants durables et réutilisables encourage également l'innovation et l'adoption de nouveaux produits. De plus, la présence d'importantes industries automobiles et métallurgiques amplifie la demande de gants résistants aux perforations et thermiques.

Aperçu du marché des gants en Asie-Pacifique

Le marché des gants en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 9,8 % au cours de la période de prévision (2025-2032), soutenu par une industrialisation rapide, l'augmentation des dépenses de santé et l'expansion des centres de production locaux de gants en Chine, en Malaisie et en Inde. La sensibilisation croissante à la lutte contre les infections, la croissance du tourisme médical et les initiatives gouvernementales favorables à la production d'EPI stimulent la demande de gants dans la région. L'accessibilité et la disponibilité d'une grande variété de gants en Asie-Pacifique renforcent encore la pénétration du marché.

Aperçu du marché des gants au Japon

Le marché japonais des gants connaît un essor important en raison du vieillissement de la population, de la croissance des soins à domicile et de l'importance accordée par le pays à l'hygiène et à la qualité des produits. La demande croissante des secteurs des biotechnologies, de la pharmacie et de l'électronique contribue à l'adoption de gants spécialisés, tels que les gants antistatiques, en nitrile et résistants aux produits chimiques. Le marché devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 9,4 %, portée par l'innovation technologique et un écosystème réglementaire mature.

Aperçu du marché des gants en Chine

En 2024, le marché chinois des gants a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché des gants de la région Asie-Pacifique, grâce à sa position dominante dans la production mondiale de gants et à l'essor rapide du secteur de la santé en Chine. Les politiques gouvernementales de soutien, l'essor du e-commerce et la sensibilisation croissante à la sécurité industrielle sont des facteurs clés de la croissance du marché. Le marché devrait maintenir un TCAC à deux chiffres de 14,2 %, porté par la hausse des exportations, la demande locale et l'implantation de nouvelles usines par les principaux fabricants d'EPI.

Part de marché des gants

L'industrie des gants est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Tenacious Holdings, Inc. (États-Unis)
• MCR Safety (États-Unis)
• Cardinal Health (États-Unis)
• Lakeland Inc. (États-Unis)
• Shamrock Manufacturing Co. Inc (États-Unis)
• VIP GLOVE SDN BHD (Malaisie)
• Midas Safety (Sri Lanka)
• Gant Supérieur (Canada)
• Hartalega Holdings (Malaisie)
• Rubberex Corporation (M), Berhad (Malaisie)
• 3M (États-Unis)
• Kimberly-Clark Worldwide, Inc (États-Unis)
• ANSELL LTD. (Australie)
• Honeywell International Inc (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• Top Glove Corporation Bhd (Malaisie)
• Kossan Rubber Industries Bhd (Malaisie)
• Comfort Rubber Gloves Industries Sdn Bhd (Malaisie)
• DELTA PLUS (France)

Derniers développements sur le marché mondial des gants

• En février 2023, Ansell Ltd. a annoncé l'acquisition de Careplus (M) Sdn Bhd (Careplus), afin d'accroître sa capacité de production de gants chirurgicaux. Cette opération stratégique vise à répondre à la demande mondiale croissante de gants chirurgicaux, à optimiser sa chaîne d'approvisionnement et à améliorer le contrôle de la qualité des produits.
• En janvier 2023, Unigloves (UK) Ltd. a acquis l'activité Derma Shield, une opération qui devrait élargir sa gamme de produits de protection des mains et des bras. Cette acquisition devrait enrichir le portefeuille de produits d'Unigloves, offrant ainsi un choix plus large de solutions de protection à ses clients.

SKU-69359