Rapport d'analyse du marché mondial du glufosinate : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché du glufosinate

• Le marché mondial du glufosinate était évalué à 3,34 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 6,19 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des adventices résistantes aux herbicides et le besoin accru de solutions de désherbage efficaces et non sélectives pour les principales cultures. Cette tendance accélère l'adoption du glufosinate, les agriculteurs recherchant des alternatives fiables aux herbicides traditionnels pour maintenir la productivité de leurs cultures et l'efficacité de leurs opérations.
• De plus, le développement des cultures tolérantes aux herbicides et l'importance croissante accordée à l'optimisation des rendements renforcent le rôle du glufosinate dans les pratiques agricoles modernes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des herbicides à base de glufosinate, contribuant ainsi de manière significative à la croissance globale du marché.

Analyse du marché du glufosinate

• Le glufosinate, un herbicide de post-levée à large spectre, joue un rôle essentiel dans les programmes modernes de protection des cultures en permettant une gestion efficace des adventices dans les céréales, les oléagineux, les fruits et les légumes. Son action rapide et sa compatibilité avec les stratégies de gestion intégrée des adventices en font un choix privilégié aussi bien pour l'agriculture commerciale à grande échelle que pour les systèmes de culture intensive.
• La demande croissante de glufosinate est principalement due à la résistance accrue des adventices aux herbicides conventionnels, à l'expansion des surfaces cultivées en organismes génétiquement modifiés et au besoin d'intrants agricoles efficaces et peu gourmands en main-d'œuvre. Ces facteurs font du glufosinate un élément clé pour maintenir les rendements agricoles et garantir la productivité agricole à long terme.
• L'Amérique du Nord dominait le marché du glufosinate avec une part de 33 % en 2025, en raison de la culture généralisée de plantes génétiquement modifiées et de l'adoption importante de solutions herbicides avancées.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché du glufosinate au cours de la période de prévision, en raison de l'expansion des activités agricoles, de la demande alimentaire croissante et de l'adoption accrue d'intrants agricoles modernes.
• Le segment des produits liquides a dominé le marché avec une part de 52,5 % en 2025, grâce à sa facilité d'utilisation, son dosage précis et sa compatibilité avec les équipements de pulvérisation conventionnels. Les formulations liquides permettent une application uniforme et une absorption rapide, améliorant ainsi l'efficacité du désherbage dans divers systèmes de culture. Leur large disponibilité et la familiarité des agriculteurs avec ces produits favorisent également leur adoption massive, notamment dans l'agriculture commerciale à grande échelle.

Portée du rapport et segmentation du marché du glufosinate

Tendances du marché du glufosinate

Adoption croissante du glufosinate comme alternative au glyphosate

• L'une des principales tendances du marché du glufosinate est l'adoption croissante des herbicides à base de glufosinate comme alternative efficace au glyphosate, en raison de la propagation rapide des espèces de mauvaises herbes résistantes au glyphosate dans les principales régions agricoles. Les agriculteurs intègrent de plus en plus le glufosinate dans leurs programmes de gestion des adventices afin de maintenir la productivité des cultures et de réduire leur dépendance aux herbicides à mode d'action unique.
  • Par exemple, BASF a renforcé cette tendance grâce à sa gamme d'herbicides Liberty, largement utilisée dans les systèmes de culture tolérants au glufosinate pour lutter contre les dicotylédones et les graminées adventices résistantes. La disponibilité de formulations de marque à haute efficacité, proposées par des entreprises agrochimiques établies, renforce la confiance des agriculteurs dans les solutions à base de glufosinate.
• Le développement des caractères de cultures tolérants au glufosinate accélère encore leur adoption, car ces systèmes permettent une maîtrise flexible des adventices après la levée, et ce, à différents stades de développement des cultures. Les développeurs de semences et de caractères adaptent de plus en plus les technologies culturales à la compatibilité avec le glufosinate, favorisant ainsi son intégration plus large dans les pratiques agricoles modernes.
• Les producteurs horticoles et de cultures spécialisées adoptent également le glufosinate en raison de son action rapide contre les mauvaises herbes et de son aptitude à être utilisé sur les sols des vergers, les rangs de légumes et les zones non cultivées. Cela étend l'utilisation du glufosinate au-delà des grandes cultures à des segments agricoles à haute valeur ajoutée.
• Cette tendance est soutenue par une innovation produit continue, notamment des formulations améliorées qui optimisent l'absorption et réduisent la variabilité d'application. Ces avancées positionnent le glufosinate comme un élément essentiel des stratégies diversifiées de gestion des adventices.
• Globalement, la tendance croissante à délaisser le glyphosate au profit d'herbicides alternatifs renforce la demande soutenue de glufosinate sur les marchés agricoles mondiaux.

Dynamique du marché du glufosinate

Conducteur

Prévalence croissante des mauvaises herbes résistantes aux herbicides

• La prolifération croissante de mauvaises herbes résistantes aux herbicides est un facteur clé de la croissance du marché du glufosinate, car la résistance aux herbicides couramment utilisés représente un défi majeur pour les agriculteurs du monde entier. Les espèces résistantes menacent les rendements agricoles et augmentent les coûts de production, incitant les producteurs à adopter des solutions chimiques alternatives aux modes d'action différents.
  • Par exemple, Bayer a souligné le rôle des programmes de désherbage à base de glufosinate dans la gestion des problèmes de résistance au sein des systèmes de gestion intégrée des cultures. L'entreprise encourage une utilisation diversifiée des herbicides afin de maintenir leur efficacité à long terme sur le terrain et de réduire l'apparition de résistances.
• La résistance aux herbicides est particulièrement marquée dans les cultures à grande échelle de maïs, de soja et de coton, où l'utilisation répétée d'herbicides similaires en a réduit l'efficacité. Le glufosinate offre une solution fiable en post-levée, permettant aux agriculteurs de reprendre le contrôle des populations d'adventices problématiques.
• Les services de vulgarisation agricole et les instituts de recherche préconisent de plus en plus des stratégies diversifiées de lutte contre les adventices, dont le glufosinate est un composant essentiel. Ces recommandations influencent les pratiques des agriculteurs et stimulent la croissance du marché.
• La prolifération persistante de mauvaises herbes résistantes exige toujours des alternatives chimiques efficaces, ce qui positionne fermement le glufosinate comme une solution essentielle, soutenue par des facteurs de croissance, sur les marchés mondiaux de la protection des cultures.

Retenue/Défi

Contrôle réglementaire rigoureux des herbicides chimiques

• Le marché du glufosinate est confronté à des défis importants en raison du contrôle réglementaire rigoureux exercé sur les herbicides chimiques, notamment en ce qui concerne leur impact environnemental et la sécurité humaine. Les organismes de réglementation imposent des procédures d'approbation strictes, des limitations d'utilisation et des examens périodiques qui influent sur la disponibilité du produit dans les différentes régions.
  • Par exemple, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) joue un rôle central dans l'évaluation des substances actives telles que le glufosinate, influençant leur statut d'enregistrement et les lignes directrices relatives à leur application au sein de l'Union européenne. Ces évaluations réglementaires peuvent restreindre les modes d'utilisation et avoir un impact sur la croissance des marchés régionaux.
• Le respect des normes réglementaires en constante évolution accroît les coûts de développement et d'homologation pour les fabricants, ce qui ralentit la mise sur le marché des nouvelles formulations. Les petits producteurs peuvent rencontrer des difficultés pour satisfaire aux exigences élevées en matière de données et d'essais.
• Les préoccupations du public concernant l'utilisation de produits chimiques en agriculture ont intensifié le contrôle réglementaire, entraînant des restrictions et une surveillance accrues de leur utilisation. Ce contexte crée une incertitude pour les agriculteurs et les fournisseurs quant à la continuité de la production à long terme.
• Malgré une forte demande agronomique, les pressions réglementaires demeurent une contrainte majeure, obligeant les fabricants à trouver un équilibre entre efficacité, sécurité et conformité pour maintenir la présence du glufosinate sur le marché à long terme.

Étendue du marché du glufosinate

Le marché est segmenté en fonction du type de culture et du type de formulation.

• Par type de culture

Le marché du glufosinate est segmenté selon le type de culture : céréales, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes, et autres. En 2025, le segment des céréales dominait le marché avec une part de revenus de 46,5 %, portée par la culture intensive de produits tels que le maïs, le blé et le riz à l’échelle mondiale et par la recrudescence des adventices résistantes aux herbicides. Les agriculteurs ont de plus en plus recours au glufosinate pour un contrôle efficace des adventices après la levée, ce qui contribue à la stabilité des rendements et à l’efficacité des exploitations. Sa compatibilité avec les cultures génétiquement modifiées et les pratiques de travail du sol conservatrices favorise son adoption dans les systèmes de production céréalière à grande échelle. L’importance des surfaces cultivées en céréales, conjuguée à la demande croissante de sécurité alimentaire, maintient la position de leader de ce segment.

Le segment des fruits et légumes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'expansion de la production horticole et la demande croissante de produits de haute qualité. Les producteurs privilégient le glufosinate pour son large spectre d'action contre les adventices et sa rapidité d'action, ce qui contribue à préserver la qualité des récoltes et à réduire les coûts de main-d'œuvre. L'adoption croissante de pratiques agricoles intensives et de la culture sous serre stimule davantage la demande dans ce segment. L'évolution vers une horticulture commerciale et une production de fruits et légumes destinée à l'exportation devrait maintenir une forte dynamique de croissance.

• Par type de formulation

Selon le type de formulation, le marché du glufosinate se divise en suspensions aqueuses, solutions liquides, suspensions concentrées et autres. En 2025, le segment des formulations liquides représentait la plus grande part de marché (52,5 %), grâce à leur facilité d'utilisation, leur dosage précis et leur compatibilité avec les équipements de pulvérisation conventionnels. Les formulations liquides permettent une application uniforme et une absorption rapide, améliorant ainsi l'efficacité du désherbage dans divers systèmes de culture. Leur large disponibilité et leur familiarité avec les agriculteurs favorisent également leur adoption, notamment dans l'agriculture commerciale à grande échelle.

Le segment des concentrés solubles (liquides) devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à leur haute solubilité, leur stabilité au stockage et la réduction des résidus. Ces formulations permettent une dilution précise et une performance constante quelles que soient les conditions de terrain, ce qui les rend particulièrement attractives pour les agriculteurs professionnels et les exploitations agricoles sous contrat. L'importance croissante accordée à l'optimisation de l'utilisation des intrants et à l'amélioration de l'efficacité des pulvérisations soutient la demande croissante de formulations de concentrés avancées. L'innovation continue dans les technologies de formulation devrait renforcer les perspectives de croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché du glufosinate

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du glufosinate avec la plus grande part de revenus (33 %) en 2025, grâce à la culture généralisée de plantes génétiquement modifiées et à l'adoption massive de solutions herbicides avancées.
• Les agriculteurs de toute la région mettent l'accent sur une gestion efficace des mauvaises herbes et l'optimisation des rendements, notamment dans les systèmes de culture à grande échelle du maïs, du soja et du coton.
• Cette position dominante sur le marché est confortée par des infrastructures agricoles bien établies, une forte sensibilisation aux mauvaises herbes résistantes aux herbicides et la présence d'importantes entreprises agrochimiques, ce qui renforce la demande constante de produits à base de glufosinate.

Analyse du marché américain du glufosinate

Le marché américain du glufosinate a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, grâce à l'étendue des surfaces cultivées tolérantes aux herbicides et à la problématique croissante des adventices résistantes au glyphosate. Les agriculteurs adoptent de plus en plus le glufosinate comme herbicide de post-levée fiable pour garantir un contrôle efficace des adventices et des rendements stables. L'accent mis sur l'agriculture de précision, conjugué à l'innovation continue des produits et au soutien réglementaire à l'utilisation des herbicides homologués, continue de stimuler la croissance du marché aux États-Unis.

Aperçu du marché européen du glufosinate

Le marché européen du glufosinate devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) stable au cours de la période de prévision, principalement sous l'effet de la nécessité d'une gestion efficace des adventices dans un contexte de réglementations agricoles et environnementales strictes. Les agriculteurs européens recherchent des herbicides alliant efficacité et application contrôlée, ce qui favorise l'utilisation du glufosinate dans certains systèmes de culture. L'importance croissante accordée aux pratiques agricoles durables et à la stabilité des rendements des céréales, des oléagineux et des cultures horticoles contribue également à la croissance du marché régional.

Analyse du marché britannique du glufosinate

Le marché britannique du glufosinate devrait connaître une croissance annuelle composée modérée au cours de la période prévisionnelle, soutenue par une prise de conscience accrue de la résistance aux herbicides et la nécessité de diversifier les stratégies de lutte contre les adventices. Les agriculteurs adoptent le glufosinate dans le cadre de programmes de gestion intégrée des adventices afin de maintenir la productivité des cultures céréalières et oléagineuses. L'accent mis sur l'efficacité des intrants agricoles et le respect de la réglementation agricole en constante évolution continue de façonner la demande du marché.

Aperçu du marché du glufosinate en Allemagne

Le marché allemand du glufosinate devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par l'importance accordée en Allemagne aux pratiques agricoles modernes et à la productivité des cultures. Les agriculteurs allemands privilégient une application précise des herbicides afin d'optimiser les rendements tout en respectant les normes réglementaires. L'adoption de technologies de pulvérisation avancées et de systèmes de gestion agricole structurés soutient une demande soutenue de glufosinate dans le pays.

Aperçu du marché du glufosinate en Asie-Pacifique

Le marché du glufosinate en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'expansion des activités agricoles, la demande alimentaire croissante et l'adoption accrue d'intrants agricoles modernes. La croissance démographique rapide et la diminution des terres arables incitent les agriculteurs à utiliser des herbicides efficaces pour améliorer les rendements. La pénétration croissante des pratiques agricoles commerciales et l'amélioration de l'accès aux produits phytosanitaires sont des facteurs clés de la croissance régionale.

Aperçu du marché japonais du glufosinate

Le marché japonais du glufosinate est en plein essor, notamment grâce à l'accent mis par le pays sur une agriculture à haut rendement et à la rareté des terres arables. Les agriculteurs japonais utilisent le glufosinate pour soutenir des pratiques culturales intensives et maintenir la qualité des récoltes. L'intégration d'outils d'agriculture de précision et une forte préférence pour des solutions fiables de désherbage contribuent à la croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché chinois du glufosinate

Le marché chinois du glufosinate a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2025, grâce à une production agricole intensive, à la hausse des coûts de main-d'œuvre et à la modernisation rapide des pratiques agricoles. Les agriculteurs chinois ont de plus en plus recours aux herbicides chimiques pour lutter efficacement contre les adventices sur de vastes surfaces cultivées. La forte capacité de production nationale, les initiatives gouvernementales favorables à la productivité agricole et l'adoption croissante de cultures tolérantes aux herbicides sont les principaux facteurs de croissance de ce marché en Chine.

Part de marché du glufosinate

L'industrie du glufosinate est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• LIER Chemical Co., Ltd. (Chine)
• ChemicalBook (Chine)
• Veyong (Chine)
• BASF SE (Allemagne)
• Bayer AG (Allemagne)
• UPL Limited (Inde)
• Syngenta AG (Suisse)
• Nufarm Limited (Australie)
• Jiangsu Seven-continent Green Chemical Co., Ltd. (Chine)
• Zhejiang Yongnong Chemical Co., Ltd. (Chine)
• Fuhua Tongda Chemical Inc. (Chine)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japon)
• Albaugh LLC (États-Unis)
• Limin Group Co., Ltd. (Chine)
• FMC Corporation (États-Unis)
• Corteva Agriscience (États-Unis)
• Rainbow Agro (Chine)

Derniers développements sur le marché mondial du glufosinate

• En mars 2025, Shandong Lubachem a renforcé sa position concurrentielle sur le marché du glufosinate avec le lancement de Jinxunchu (glufosinate-P K⁺ 194 g/L SL), un herbicide de deuxième génération offrant une efficacité d'absorption supérieure aux sels de glufosinate-P conventionnels. Cette avancée permet un contrôle plus rapide des adventices et une performance accrue dans diverses applications, notamment les vergers, les cultures maraîchères et les rotations culturales. En démontrant une forte efficacité contre les adventices résistantes, le produit renforce la confiance du marché dans les formulations de glufosinate de nouvelle génération et favorise l'adoption de produits haut de gamme en Chine et sur d'autres marchés asiatiques.
• En octobre 2024, BASF a étendu le segment haute performance du marché du glufosinate après l'homologation de son herbicide Liberty ULTRA par l'EPA, sous réserve des approbations au niveau des États. La technologie brevetée Glu-L et le L-glufosinate d'ammonium raffiné de ce produit offrent un contrôle des adventices jusqu'à 20 % supérieur aux alternatives génériques, positionnant ainsi BASF comme un acteur majeur des solutions herbicides à valeur ajoutée. Ses performances supérieures lors des essais cliniques renforcent la demande pour les produits à base de glufosinate de marque sur le marché américain, notamment auprès des agriculteurs confrontés à la pression des adventices résistantes aux herbicides.
• En mai 2024, UPL Limited a renforcé sa présence dans la protection des cultures génétiquement modifiées suite à l'approbation réglementaire américaine d'une modification d'étiquette pour son herbicide Interline à base de glufosinate. Cette approbation autorise l'application foliaire sur les variétés de caméline tolérantes au glufosinate, étendant ainsi l'utilisation de ce dernier aux nouvelles cultures oléagineuses. Cette évolution soutient la croissance du marché en élargissant le champ d'application et en renforçant le rôle du glufosinate dans les systèmes de culture de nouvelle génération.
• En février 2024, AMVAC Chemical Corporation a renforcé la différenciation de ses produits sur le marché du glufosinate grâce à l'homologation fédérale de son herbicide Zalo, développé à l'aide de la technologie ProLease. L'association du glufosinate et du quizalofop confère au produit une plus grande flexibilité en matière de désherbage, séduisant ainsi les agriculteurs à la recherche de solutions à action multiple. Son lancement commercial a intensifié la concurrence sur le marché américain et favorisé l'adoption des formulations d'herbicides combinés.
• En mai 2022, Syngenta a accéléré sa présence sur le marché du L-glufosinate en lançant Gold Kelituo (L-glufosinate 20 % AS) en Chine. Ce lancement constituait une initiative stratégique visant à renforcer la position concurrentielle de Syngenta grâce à une offre de produits innovante. L'arrivée d'un acteur majeur mondial sur le marché du L-glufosinate a intensifié la concurrence et favorisé une plus large adoption des formulations de glufosinate de haute pureté en Chine.

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