Analyse du marché mondial des céréales sans gluten : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des céréales sans gluten

• La taille du marché mondial des céréales sans gluten était évaluée à 8,19 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  17,81 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à la sensibilisation croissante des consommateurs aux problèmes de santé liés au gluten, tels que la maladie cœliaque et la sensibilité au gluten, associée à une demande croissante d'options alimentaires saines et spécifiques au régime alimentaire.
• En outre, l’adoption croissante de régimes sans gluten parmi les consommateurs soucieux de leur santé et l’élargissement de l’offre de produits par les fabricants contribuent de manière significative à la forte croissance du marché.

Analyse du marché des céréales sans gluten

• Les céréales sans gluten, fabriquées à partir de céréales telles que le sorgho, le quinoa, le sarrasin et d'autres, sont de plus en plus populaires comme aliments de base pour les personnes souffrant d'intolérance au gluten, de la maladie cœliaque ou celles qui recherchent des options alimentaires plus saines.
• La demande de céréales sans gluten est alimentée par une prise de conscience croissante en matière de santé, l’augmentation des diagnostics de troubles liés au gluten et la disponibilité croissante de produits sans gluten dans divers canaux de distribution.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des céréales sans gluten avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à une forte consommation de céréales à base de riz, de fortes capacités de production régionales et une sensibilisation croissante aux régimes sans gluten dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, propulsée par une sensibilisation croissante à la santé, des revenus disponibles élevés et une forte présence de fabricants clés innovant avec de nouvelles formulations de produits.
• Le segment du maïs détenait la plus grande part de revenus du marché, soit 32,5 % en 2024, grâce à sa disponibilité généralisée, son prix abordable et son utilisation intensive dans les produits céréaliers sans gluten, en particulier dans les céréales pour petit-déjeuner et les collations.

Portée du rapport et segmentation du marché des céréales sans gluten

Tendances du marché des céréales sans gluten

« Intégration croissante des innovations axées sur la santé et des produits Clean Label »

• Le marché mondial des céréales sans gluten connaît une tendance notable vers l’intégration d’innovations axées sur la santé et de produits clean label.
• Les fabricants exploitent des technologies avancées de transformation des aliments pour améliorer le profil nutritionnel des céréales sans gluten, en incorporant des superaliments tels que le quinoa, les graines de chia et les graines de lin pour attirer les consommateurs soucieux de leur santé.
• Ces innovations fournissent des informations plus approfondies sur les préférences des consommateurs, permettant le développement de produits adaptés à des besoins alimentaires spécifiques, tels que des options riches en fibres, à faible teneur en sucre ou enrichies.
  • Par exemple, les entreprises développent des céréales sans gluten avec des ingrédients biologiques, sans OGM et des arômes naturels pour répondre à la demande croissante de transparence et de produits clean label.
• Cette tendance renforce l’attrait des céréales sans gluten, tant pour les personnes souffrant de troubles liés au gluten que pour celles qui recherchent des choix de vie plus sains.
• L'analyse des données est utilisée pour étudier les habitudes d'achat des consommateurs, permettant aux marques d'optimiser leurs offres de produits et leurs stratégies marketing pour des groupes démographiques ciblés.

Dynamique du marché des céréales sans gluten

Conducteur

« Demande croissante de régimes alimentaires sains et d'options sans allergènes »

• La sensibilisation croissante des consommateurs aux troubles liés au gluten, tels que la maladie cœliaque et la sensibilité au gluten non cœliaque, est un moteur majeur du marché mondial des céréales sans gluten.
• Les céréales sans gluten améliorent la sécurité alimentaire en offrant des options sans blé, orge et seigle, répondant aux besoins des personnes ayant des besoins médicaux spécifiques et à celles qui adoptent des régimes sans gluten pour des bienfaits perçus pour la santé.
• Les réglementations gouvernementales, en particulier dans des régions comme l'Amérique du Nord, où les normes d'étiquetage sans gluten sont strictes et appliquées par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, soutiennent la croissance du marché.
• La prolifération du commerce électronique et des canaux de vente au détail modernes, associée à l'augmentation des revenus disponibles dans les zones urbaines, permet un accès plus large aux céréales sans gluten à travers divers canaux de distribution, y compris les magasins conventionnels, la vente au détail en ligne et les services spécialisés.
• Les fabricants de produits alimentaires proposent de plus en plus de céréales sans gluten en tant que produits standard ou haut de gamme pour répondre aux attentes des consommateurs en matière d'options alimentaires plus saines et sans allergènes.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et disponibilité limitée des ingrédients »

• Les coûts substantiels associés à l’approvisionnement et à la transformation d’ingrédients sans gluten, tels que le quinoa, le sorgho et l’avoine certifiée sans gluten, constituent un obstacle important à l’adoption par le marché, en particulier dans les régions sensibles aux prix.
• Développer des céréales sans gluten qui correspondent au goût et à la texture des céréales conventionnelles est complexe et nécessite des processus de fabrication spécialisés, augmentant les coûts de production.
• La sécurité des données et les préoccupations liées à la chaîne d'approvisionnement présentent également des défis. Le recours à des ingrédients spécialisés, souvent peu disponibles dans les régions en développement, peut entraîner des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et une hausse des coûts d'expédition.
• Le paysage réglementaire fragmenté entre les pays en matière de certification et d'étiquetage sans gluten complique la conformité pour les fabricants et prestataires de services internationaux.
• Ces facteurs peuvent dissuader les consommateurs sensibles aux coûts et limiter l’expansion du marché, en particulier dans les marchés émergents où la sensibilisation aux régimes sans gluten est encore en développement ou où les contraintes économiques sont importantes.

Portée du marché des céréales sans gluten

Le marché est segmenté en fonction du type et du canal de distribution.

• Par type

Le marché mondial des céréales sans gluten est segmenté en fonction du type de produit : sorgho, quinoa, sarrasin, amarante, teff, maïs, riz brun, etc. Le maïs a représenté la plus grande part de marché, avec 32,5 % en 2024, grâce à sa grande disponibilité, son prix abordable et son utilisation intensive dans les produits céréaliers sans gluten, notamment pour le petit-déjeuner et les en-cas. Les céréales à base de maïs sont appréciées pour leur polyvalence et leur attrait auprès des adultes comme des enfants, un atout renforcé par les innovations en matière de formulation.

Le segment du quinoa devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 11,8 % entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les céréales riches en nutriments et en protéines. La popularité croissante du quinoa en tant que superaliment, combinée aux progrès technologiques en matière d'amélioration du goût et de la texture, accélère son adoption dans les produits céréaliers sans gluten.

• Par canal de distribution

En termes de canaux de distribution, le marché mondial des céréales sans gluten est segmenté entre les magasins traditionnels, les hôtels et restaurants, les établissements d'enseignement, les services spécialisés, ainsi que les hôpitaux et les pharmacies. Le segment des magasins traditionnels a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 50,6 % en 2024, grâce à la large disponibilité des céréales sans gluten dans les supermarchés et hypermarchés, qui proposent des rayons dédiés. Cette accessibilité, conjuguée à une sensibilisation croissante des consommateurs, génère des ventes importantes via ce canal.

Le secteur de la vente au détail en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 12,5 % entre 2025 et 2032. L'expansion rapide des plateformes de commerce électronique, la puissance du marketing numérique et la préférence croissante des consommateurs pour les achats en ligne pratiques sont des facteurs clés. De plus, la disponibilité d'une large gamme de produits céréaliers sans gluten et de modèles de vente directe au consommateur par des marques spécialisées stimulent encore la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché des céréales sans gluten

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des céréales sans gluten avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à une forte consommation de céréales à base de riz, de fortes capacités de production régionales et une sensibilisation croissante aux régimes sans gluten dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Les consommateurs privilégient les céréales sans gluten pour des raisons diététiques, comme la gestion de la maladie cœliaque, et pour les bienfaits perçus pour la santé, en particulier dans les régions où la population est de plus en plus soucieuse de sa santé.
• La croissance est soutenue par des innovations dans les formulations de produits, y compris des options enrichies en nutriments et biologiques, ainsi que par l'expansion des canaux de distribution dans les segments de détail et institutionnels.

Aperçu du marché japonais des céréales sans gluten

Le marché japonais des céréales sans gluten connaît une croissance rapide, portée par la préférence des consommateurs pour des produits de haute qualité, riches en nutriments et en phase avec les tendances santé et bien-être. La présence de grands fabricants agroalimentaires et l'intégration de céréales sans gluten dans les magasins traditionnels et les hôtels renforcent la pénétration du marché. La demande croissante de céréales spéciales comme l'amarante et le sarrasin, ainsi que la personnalisation des produits après-vente, contribuent à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des céréales sans gluten

La Chine détient la plus grande part du marché des céréales sans gluten en Asie-Pacifique, portée par une urbanisation rapide, une prise de conscience croissante des problèmes de santé et une hausse des revenus disponibles. La croissance de la classe moyenne et l'importance accordée à une alimentation saine favorisent l'adoption de céréales sans gluten, notamment à base de sorgho et de maïs. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs, combinés à une large disponibilité dans les magasins traditionnels et les hôpitaux, améliorent l'accessibilité au marché.

Aperçu du marché nord-américain des céréales sans gluten

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des céréales sans gluten, stimulée par une sensibilisation accrue des consommateurs à l'intolérance au gluten et une forte préférence pour les produits alimentaires sains. Les États-Unis et le Canada dominent la région, la demande étant stimulée par la popularité des céréales clean label, biologiques et riches en nutriments, comme le quinoa et le sarrasin. La large disponibilité de ces céréales dans les magasins traditionnels, les services spécialisés et les réseaux institutionnels, tels que les hôpitaux et les établissements d'enseignement, favorise une forte expansion du marché.

 Aperçu du marché américain des céréales sans gluten

Le marché américain des céréales sans gluten devrait connaître une croissance significative, alimentée par une forte sensibilisation des consommateurs à l'intolérance au gluten et une forte demande pour des produits alimentaires sains. La tendance aux céréales clean label et biologiques, conjuguée à une large disponibilité dans les magasins traditionnels et les services spécialisés, favorise l'expansion du marché. L'accent mis par les fabricants sur la diversité des céréales, comme le quinoa et le sarrasin, complète les ventes au détail et auprès des institutions.

Aperçu du marché européen des céréales sans gluten

Le marché européen des céréales sans gluten connaît une croissance significative, soutenue par une réglementation stricte en matière d'étiquetage alimentaire et par la préférence croissante des consommateurs pour les régimes sans gluten. La demande est portée par des consommateurs soucieux de leur santé, à la recherche de céréales riches en nutriments comme le sorgho et l'amarante. Des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni affichent une adoption notable en raison de l'augmentation des diagnostics de troubles liés au gluten et de l'expansion de la disponibilité en magasin.

Aperçu du marché britannique des céréales sans gluten

Le marché britannique connaît une croissance rapide en Europe, alimentée par la demande croissante des consommateurs pour des produits sans gluten, pour des raisons de santé et de style de vie. La sensibilisation à la maladie cœliaque et à la sensibilité au gluten, combinée à une préférence pour les céréales biologiques et naturelles, favorise l'adoption de ces produits. L'expansion des canaux de distribution, notamment les magasins traditionnels et les services spécialisés, soutient la croissance du marché tout en respectant des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire.

Aperçu du marché allemand des céréales sans gluten

L'Allemagne est un acteur majeur du marché européen des céréales sans gluten, grâce à son industrie agroalimentaire de pointe et à l'attention portée par ses consommateurs aux questions de santé et de développement durable. Les consommateurs allemands privilégient les céréales issues de céréales alternatives comme le quinoa et le teff, qui offrent des avantages nutritionnels. L'intégration d'options sans gluten dans les supermarchés, les hôtels et les établissements d'enseignement, ainsi que l'innovation de leurs offres, soutiennent une croissance soutenue du marché.

Part de marché des céréales sans gluten

L’industrie des céréales sans gluten est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• La société Kraft Heinz (États-Unis)
• The Hain Celestial Group, Inc. (États-Unis)
• General Mills, Inc. (États-Unis)
• Kellogg Company (États-Unis)
• Conagra Brands, Inc. (États-Unis)
• Groupe Héros (Suisse)
• Barilla G. e R. Fratelli SpA (Italie)
• Quinoa Corporation (États-Unis)
• Freedom Foods Group Limited (Australie)
• Raisio plc (Finlande)
• Dr. Schär AG/SPA (Italie)
• Enjoy Life Foods (États-Unis)
• FARMO SpA (Italie)
• London Food Corporation Limited (Royaume-Uni)
• Alara Wholefoods Ltd. (Royaume-Uni)
• Warburtons Limited (Royaume-Uni)
• Katz sans gluten (États-Unis)
• Genius Foods (Royaume-Uni)
• Chosen Foods LLC (États-Unis)
• Silly Yaks (Australie)
• Mikey's LLC (États-Unis)
• Rachel Pauls Food (États-Unis).

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des céréales sans gluten ?

• En juin 2024, FREEE, spécialiste des aliments sans gluten, a élargi sa gamme de céréales pour le petit-déjeuner avec le lancement des Cinnamon Hoops, des céréales de maïs bio croquantes, légèrement grillées à la cannelle. Fabriquées au Royaume-Uni, ces céréales sont exemptes des 14 principaux allergènes et certifiées bio, véganes et casher, ce qui les rend idéales pour les consommateurs soucieux de leur santé et sensibles aux allergènes. Ce produit reflète l'engagement de FREEE en faveur d'une nutrition inclusive et de l'innovation gustative, exploitant la popularité de la cannelle tout en comblant les lacunes de la catégorie des céréales sans allergènes.
• En février 2024, Grupo Bimbo SAB de CV a finalisé l'acquisition d'Amaritta Food SL, une entreprise espagnole spécialisée dans la recherche, le développement et la production de pain sans gluten. Cette opération stratégique renforce la position de Bimbo sur le segment en forte croissance du sans gluten, lui permettant d'élargir son portefeuille et de tirer parti de l'expertise technologique d'Amaritta. Amaritta exploite une usine de 2 000 m², exempte d'allergènes, capable de produire 10 millions d'unités de produits sans gluten par an. Cette acquisition s'inscrit dans la volonté de Bimbo de répondre à l'évolution des demandes des consommateurs et de consolider son leadership mondial en matière d'innovation dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.
• En juillet 2023, Grupo Bimbo a conclu un partenariat stratégique avec Zero Carb Co. (ZCC), une start-up néerlandaise spécialisée dans le pain sans gluten et zéro glucide. ZCC, une coentreprise entre Bakker Wiltink et BOX NV, a passé cinq ans à développer des pains riches en protéines et en fibres, adaptés aux régimes cétogènes et sans gluten. Grâce à cette collaboration, ZCC accède au réseau de distribution mondial et aux capacités de R&D de Bimbo, lui permettant ainsi d'élargir sa présence sur le marché et de développer des produits localement. Cette alliance reflète l'engagement de Grupo Bimbo en faveur de l'innovation et sa présence croissante dans le secteur des produits de boulangerie-pâtisserie sains.
• En avril 2023, Quaker a élargi sa gamme de flocons d'avoine instantanés avec le lancement de flocons d'avoine sans gluten prêts en 3 minutes, déclinés en plusieurs saveurs, dont Herby Cheese, Masala Magic et Mixed Berries. Enrichis en protéines et en fibres, ces flocons d'avoine rapides à préparer offrent un début de journée nutritif tout en conservant une faible teneur en sucre. Conçue pour être pratique et inclusive, cette nouvelle gamme s'adresse aux consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche d'options de petit-déjeuner savoureuses et sans allergènes, sans compromis sur le goût ni la valeur nutritive.
• En février 2023, Beech-Nut Baby Food a lancé Golden Corn, une céréale infantile sans gluten et sans riz, élaborée à partir de farine de maïs sans OGM. Conçue pour les bébés commençant l'alimentation solide vers 4-6 mois, cette céréale de première étape offre une texture onctueuse et digeste et est enrichie de 60 % des apports journaliers recommandés en fer, 25 % en zinc et 20 % en vitamine D. Sans conservateurs artificiels, édulcorants ni sel, elle s'adresse aux familles en quête d'options nutritionnellement équilibrées et sans allergènes. Ce lancement reflète l'engagement de Beech-Nut en faveur d'ingrédients authentiques et d'une alimentation inclusive pour les nourrissons en pleine croissance.

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