Analyse du marché mondial de l'avoine sans gluten : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'avoine sans gluten

• La taille du marché mondial de l'avoine sans gluten était évaluée à 336,26 millions USD en 2024 et devrait atteindre 855,4 millions USD d'ici 2032 , avec un TCAC de 12,20 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032.
• Les produits dont la teneur en gluten est inférieure ou égale à 20 parties par million (ppm) ne peuvent porter que la mention « sans gluten ». Les produits sans gluten, comme l'avoine sans gluten, sont devenus une option idéale pour les personnes allergiques au gluten.
• La prévalence croissante de la maladie cœliaque et d'autres intolérances au gluten dans le monde et les inquiétudes concernant les produits alimentaires transformés naturellement devraient stimuler l'industrie mondiale de l'avoine sans gluten au cours des dix prochaines années.
• Les principaux fabricants d'avoine sans gluten se concentrent sur le développement d'une large gamme de produits, notamment des boissons à l'avoine, ainsi que sur l'introduction de nouvelles variétés d'avoine sans gluten, telles que des variantes biologiques d'avoine.

Analyse du marché de l'avoine sans gluten

• Les produits contenant du gluten doivent avoir une teneur en gluten inférieure ou égale à 20 parties par million (ppm) pour être étiquetés « sans gluten ». Cette réglementation stricte a fait des produits sans gluten, comme l'avoine sans gluten, un choix privilégié pour les personnes souffrant d'allergies ou de sensibilités au gluten.
• La prévalence croissante de la maladie cœliaque et d'autres intolérances liées au gluten dans le monde, combinée à la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires transformés naturellement et à étiquette propre, devrait entraîner une croissance significative du marché mondial de l'avoine sans gluten au cours de la prochaine décennie.
• Les principaux fabricants de l'industrie de l'avoine sans gluten élargissent activement leur offre de produits en développant une large gamme d'articles, notamment des boissons à base d'avoine, et en introduisant de nouvelles variétés telles que l'avoine biologique sans gluten pour répondre aux diverses préférences des consommateurs.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'avoine sans gluten avec la plus grande part de revenus de 39,8 % en 2024, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour une alimentation plus saine et à l'adoption croissante de produits alimentaires sans gluten.
• Le marché de l'avoine sans gluten en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 13,5 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, grâce à la hausse des revenus disponibles, à l'urbanisation rapide et à la sensibilisation croissante aux régimes sans gluten dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des flocons d'avoine a dominé le marché avec la plus grande part de revenus du marché de 46,3 % en 2024, en raison de leur utilisation généralisée dans les céréales pour petit-déjeuner, les produits de boulangerie et les collations.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'avoine sans gluten 

Tendances du marché de l'avoine sans gluten

L'essor des produits  biologiques et sans OGM

• La demande croissante de produits biologiques et sans OGM influence considérablement le marché de l'avoine sans gluten. Cette tendance est alimentée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé, de développement durable et de pratiques de production alimentaire éthiques.
• Alors que de plus en plus de consommateurs recherchent des aliments propres et peu transformés, l’avoine sans gluten, certifiée biologique et sans OGM, devient très recherchée.
• Les entreprises qui adhèrent à ces valeurs – en proposant de l’avoine certifiée biologique et sans OGM, en maintenant la transparence dans l’approvisionnement et la production et en communiquant clairement les avantages pour la santé et l’environnement – ​​acquièrent un avantage concurrentiel sur le marché.
• De plus, les progrès réalisés dans les pratiques agricoles durables, telles que l’amélioration de la rotation des cultures, la lutte naturelle contre les ravageurs et la gestion de la santé des sols, permettent une production d’avoine à rendement plus élevé et riche en nutriments sans recourir à la modification génétique ou aux produits chimiques synthétiques.
• Les programmes de sélection ont également contribué à cette tendance en développant des variétés d'avoine aux profils nutritionnels améliorés, à la résistance accrue aux maladies et à la saveur améliorée, renforçant ainsi l'attrait de l'avoine biologique et sans gluten, sans OGM. Ces innovations favorisent des modes de vie plus sains et reflètent une évolution plus large vers une consommation respectueuse de l'environnement.

Dynamique du marché de l'avoine sans gluten

Conducteurs

Prévalence croissante de la maladie cœliaque et de la sensibilité au gluten

• La maladie cœliaque et la sensibilité au gluten non cœliaque sont de plus en plus sensibilisées et diagnostiquées. À mesure que de plus en plus de personnes sont diagnostiquées et invitées à suivre un régime sans gluten strict, la demande de produits sans gluten, notamment d'avoine, a augmenté.
• Alors que de plus en plus de personnes prennent conscience de leur sensibilité au gluten ou choisissent d'adopter un mode de vie sans gluten pour des raisons de santé, la demande d'alternatives sans gluten augmente. Par exemple, en septembre 2023, l'offre alimentaire sans gluten se multiplie, et il peut être difficile de décider s'il faut ou non inclure du gluten dans son alimentation.
• Pour la plupart des gens, il n'est pas nécessaire d'éliminer complètement les aliments contenant du gluten et aucun bénéfice prouvé n'est démontré, explique Sarmed Sami, MBChB, gastro-entérologue à la Mayo Clinic Healthcare de Londres.

• Pour répondre à la demande croissante des consommateurs, les fabricants de produits alimentaires élargissent leurs gammes de produits en y incluant des options sans gluten. Ils développent notamment de nouveaux produits à base d'avoine sans gluten et les intègrent à divers produits alimentaires, tels que les céréales de petit-déjeuner, les barres de céréales et les pâtisseries.
• Les entreprises investissent dans la recherche et le développement pour créer des produits à base d'avoine sans gluten de haute qualité et attrayants. La disponibilité croissante de l'avoine sans gluten dans les épiceries traditionnelles et spécialisées, ainsi que sur les plateformes en ligne, facilite l'accès des consommateurs à ces produits.

Contraintes/Défis

Coûts de production plus élevés

• L'un des principaux défis du marché de l'avoine sans gluten est de garantir que l'avoine ne soit pas contaminée par le gluten d'autres céréales lors de sa transformation. L'avoine est souvent cultivée et transformée dans des installations qui traitent également du blé, de l'orge et du seigle, ce qui peut entraîner une contamination croisée.
• Cela nécessite des mesures strictes, notamment des équipements et des installations dédiés, des tests rigoureux et une gestion rigoureuse de la chaîne d'approvisionnement pour prévenir la contamination par le gluten. Il est essentiel de garantir que l'avoine sans gluten respecte les normes requises en matière de teneur en gluten pour préserver la confiance des consommateurs. 
• La production d'avoine sans gluten entraîne souvent des coûts supplémentaires en raison de la nécessité de pratiques agricoles spécialisées, d'installations de transformation dédiées et de tests fréquents de détection de la contamination par le gluten. Ces facteurs contribuent à des coûts de production plus élevés que ceux de l'avoine conventionnelle.
• Des coûts de production plus élevés peuvent entraîner une hausse des prix de détail de l'avoine sans gluten, ce qui peut influencer les décisions d'achat des consommateurs. La sensibilité des consommateurs aux prix, notamment dans les segments sensibles aux prix ou sur les marchés émergents, peut limiter le potentiel du marché et affecter les ventes globales.

Portée du marché mondial de l'avoine sans gluten

Le marché est segmenté en fonction du produit, de la saveur, de la gamme de prix et du canal de distribution.

• Par produit

En termes de produits, le marché de l'avoine sans gluten se segmente en flocons d'avoine, gruau d'avoine complet et avoine instantanée. Le segment des flocons d'avoine a dominé le marché avec la plus grande part de marché (46,3 %) en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les céréales de petit-déjeuner, les produits de boulangerie et les snacks. Leur polyvalence, leurs bienfaits pour la santé et leur disponibilité dans les points de vente continuent de stimuler la demande, notamment auprès des consommateurs soucieux de leur santé. Les flocons d'avoine sont également appréciés pour leur temps de cuisson équilibré et leur valeur nutritionnelle, ce qui en fait un aliment de base dans les foyers du monde entier.

Le segment de l'avoine instantanée devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 7,8 % entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de plats préparés. L'avoine instantanée répond aux modes de vie effrénés des consommateurs urbains, offrant une préparation rapide sans compromettre les bienfaits pour la santé. L'essor des innovations produits, telles que les sachets d'avoine prêts à cuire avec des arômes ajoutés, accélère encore leur adoption sur les marchés mondiaux.

• Par saveur

En termes de saveur, le marché de l'avoine sans gluten est segmenté en deux catégories : aromatisée et naturelle. L'avoine naturelle a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 61,5 % en 2024, soutenue par la tendance croissante aux produits alimentaires « clean label » et non transformés. Les consommateurs privilégient de plus en plus l'avoine naturelle comme ingrédient de base pour leurs repas personnalisés, smoothies et produits de boulangerie, car elle offre une grande flexibilité et conserve une valeur nutritionnelle optimale. Cette préférence est portée par les personnes soucieuses de leur santé, notamment les millennials et la génération Z.

Le segment des flocons d'avoine aromatisés devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 8,1 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'options de petit-déjeuner pratiques et savoureuses. Les entreprises lancent des saveurs innovantes, telles que la pomme-cannelle, le chocolat et les mélanges de fruits tropicaux, pour attirer les jeunes consommateurs et élargir leur marché. Ce segment bénéficie également des stratégies de premiumisation des produits, tant en ligne que hors ligne.

• Par gamme de prix

En termes de prix, le marché de l'avoine sans gluten est segmenté en catégories bas de gamme, moyen de gamme et haut de gamme. Le segment de prix moyen détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 52,7 % en 2024, grâce à son prix abordable et à sa bonne qualité, ce qui en fait un choix privilégié des consommateurs de la classe moyenne à l'échelle mondiale. Les supermarchés et hypermarchés proposent souvent de l'avoine à prix moyen comme principale offre, renforçant ainsi leur domination.

Le segment haut de gamme devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 9,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la popularité croissante des produits à base d'avoine biologiques, sans gluten et de spécialité. Les consommateurs disposant de revenus plus élevés, notamment dans les régions développées, privilégient de plus en plus les marques d'avoine haut de gamme qui privilégient la durabilité, la pureté et les bienfaits nutritionnels. Cette tendance est fortement soutenue par les plateformes de commerce électronique qui font la promotion de catégories d'aliments santé haut de gamme.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché de l'avoine sans gluten est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (68,9 %) en 2024, grâce à la forte présence de l'avoine dans les supermarchés, les hypermarchés et les commerces de proximité. Les points de vente physiques offrent aux consommateurs une disponibilité instantanée des produits, des réductions et la possibilité de comparer les marques, faisant des achats hors ligne le principal canal de distribution dans les pays développés comme émergents.

Le segment en ligne devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 11,5 % entre 2025 et 2032, portée par l'adoption croissante du commerce électronique et des plateformes d'épicerie numériques. Les canaux en ligne offrent un accès à une plus grande variété de produits à base d'avoine, notamment des marques premium et de niche, ainsi qu'à des modèles de livraison par abonnement. La pénétration croissante d'Internet et la commodité de la livraison à domicile alimentent l'expansion rapide de ce segment sur les marchés mondiaux.

Analyse régionale du marché mondial de l'avoine sans gluten

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'avoine sans gluten avec la plus grande part de revenus de 39,8 % en 2024, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour une alimentation plus saine et à l'adoption croissante de produits alimentaires sans gluten.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement les avantages nutritionnels de l’avoine sans gluten, notamment sa richesse en fibres, son apport en nutriments, son apport en nutriments et son soutien à la santé cardiaque.
• Cette consommation généralisée est également soutenue par une forte présence de fabricants d’aliments sans gluten, une sensibilisation croissante à la maladie cœliaque et une tendance croissante vers les régimes à base de plantes, établissant l’avoine sans gluten comme une option alimentaire santé courante.

Aperçu du marché américain de l'avoine sans gluten

Le marché américain de l'avoine sans gluten a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 82 %, grâce à l'essor des régimes sans gluten et à l'intérêt des consommateurs pour les aliments fonctionnels. La demande croissante de produits à base d'avoine biologique et sans OGM, combinée à une forte présence dans les supermarchés et les plateformes de commerce électronique, stimule la croissance. De plus, la popularité croissante des snacks, céréales de petit-déjeuner et boissons à base d'avoine propulse davantage le secteur. L'adoption croissante des produits clean label et sans allergènes par les consommateurs contribue significativement à l'expansion du marché américain.

Aperçu du marché européen de l'avoine sans gluten

Le marché européen de l'avoine sans gluten devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement grâce à des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et à une sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé. La sensibilisation croissante à la maladie cœliaque et à l'intolérance au gluten favorise l'adoption de l'avoine sans gluten. La région connaît également une forte croissance des régimes végétaliens et végétariens, où l'avoine constitue un ingrédient polyvalent. La demande est particulièrement forte dans les secteurs de la boulangerie, des snacks et des plats cuisinés, l'avoine sans gluten étant intégrée dans des formulations alimentaires conventionnelles et innovantes.

Aperçu du marché britannique de l'avoine sans gluten

Le marché britannique de l'avoine sans gluten devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par les préoccupations croissantes concernant la santé digestive et la préférence croissante pour les céréales et snacks sans gluten pour le petit-déjeuner. Les initiatives gouvernementales en faveur d'une alimentation saine, associées à une solide infrastructure de vente au détail et de commerce en ligne, favorisent son adoption. De plus, la tendance croissante à la nutrition personnalisée et à la consommation axée sur le bien-être devrait stimuler davantage le marché de l'avoine sans gluten au Royaume-Uni.

Aperçu du marché allemand de l'avoine sans gluten

Le marché allemand de l'avoine sans gluten devrait connaître une croissance TCAC considérable au cours de la période de prévision, porté par la forte culture alimentaire biologique du pays et la demande de produits fonctionnels et sains. Les consommateurs allemands sont de plus en plus attirés par les boissons, barres et viennoiseries à base d'avoine, qui s'inscrivent dans une démarche durable et clean label. La présence de circuits de distribution bien établis, combinée à l'accent mis sur les produits écologiques et certifiés biologiques, favorise l'adoption de l'avoine sans gluten, tant dans les ménages que dans la restauration.

Aperçu du marché de l'avoine sans gluten en Asie-Pacifique

Le marché de l'avoine sans gluten en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 13,5 % sur la période de prévision 2025-2032, grâce à la hausse des revenus disponibles, à l'urbanisation rapide et à la sensibilisation croissante aux régimes sans gluten dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La prévalence croissante des problèmes de santé liés au mode de vie, conjuguée aux initiatives gouvernementales en matière de santé et de bien-être numériques, favorise l'adoption de l'avoine sans gluten. De plus, à mesure que la région consolide sa position de producteur clé d'avoine et de produits à base d'avoine, son accessibilité et son prix s'étendent à une clientèle plus large.

Aperçu du marché japonais de l'avoine sans gluten

Le marché japonais de l'avoine sans gluten gagne du terrain grâce à une population soucieuse de sa santé, à une forte densité urbaine et à une demande d'aliments pratiques et nutritifs. Les snacks, les flocons d'avoine instantanés et les boissons à base d'avoine sont particulièrement prisés par les consommateurs actifs. L'intégration de l'avoine sans gluten dans les catégories d'aliments et de boissons fonctionnels stimule son adoption. De plus, le vieillissement de la population japonaise stimule la demande d'aliments faciles à digérer et riches en nutriments, positionnant l'avoine sans gluten comme un élément essentiel d'une alimentation équilibrée.

Aperçu du marché chinois de l'avoine sans gluten

En 2024, le marché chinois de l'avoine sans gluten représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'essor rapide de sa classe moyenne, à l'importance croissante accordée au bien-être et à la forte adoption d'aliments d'origine végétale. La Chine s'impose comme l'un des marchés à la croissance la plus rapide pour les aliments sans gluten, l'avoine étant intégrée à la boulangerie, aux boissons et aux substituts de repas. L'adoption de saines habitudes alimentaires par le pays, ainsi que la disponibilité d'options d'avoine sans gluten abordables auprès d'acteurs nationaux et internationaux, stimulent la croissance du marché.

Part de marché mondiale de l'avoine sans gluten

Les leaders mondiaux du marché de l'avoine sans gluten opérant sur le marché sont :

• Aliments naturels Bob's Red Mill. (États-Unis)
• Sentier de la nature (Canada)
• General Mills, Inc (États-Unis)
• La société Quaker Oats (États-Unis)
• Good Food Partners (Australie)
• Boulangerie sur Main (États-Unis)
• PURELY ELIZABETH (États-Unis)
• Thrive Market (États-Unis)
• Trader Joe's (États-Unis)

Dernières évolutions du marché de l'avoine sans gluten

• En février 2024, Truly Grass Fed, marque haut de gamme réputée pour ses produits laitiers issus de cultures durables issues des champs verdoyants d'Irlande, s'est lancée dans une nouvelle catégorie avec le lancement du lait d'avoine irlandais premium Truly Gluten Free. Cette initiative a renforcé le portefeuille de l'entreprise et marqué son entrée sur le segment en pleine croissance des boissons végétales.
• En décembre 2023, Tirlán a lancé sa farine d'avoine innovante sans gluten 710, confirmant ainsi sa volonté de proposer des solutions alimentaires plus saines et fonctionnelles. Ce lancement a renforcé l'engagement de la marque à répondre à la demande mondiale croissante de produits à base d'avoine sans gluten.

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