Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la glycérine – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la glycérine

• La taille du marché mondial de la glycérine était évaluée à 3,21 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,68 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 7,20 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est attribuée à la demande croissante des industries des soins personnels et cosmétiques, des produits pharmaceutiques et des aliments transformés, ainsi qu’à l’utilisation croissante du biodiesel, qui améliore la disponibilité de la glycérine en tant que sous-produit.

Analyse du marché de la glycérine

• La glycérine, également appelée glycérol, est un polyol largement utilisé pour ses propriétés humectantes, solvantes et édulcorantes. Elle joue un rôle essentiel dans les procédés de fabrication de nombreux secteurs, notamment la santé, les cosmétiques, l'agroalimentaire et la chimie.
• Le marché connaît une forte croissance en raison de la sensibilisation croissante à la santé et à l’hygiène, de la demande croissante d’ingrédients à base de plantes et de l’utilisation croissante dans la fabrication de produits chimiques d’origine biologique.
• Le segment de la glycérine raffinée devrait dominer le marché, représentant plus de 62,75 % de la part de marché, grâce à sa grande pureté et à son application généralisée dans les formulations pharmaceutiques et de soins personnels.
• La glycérine à base d’huile végétale devrait dominer le marché en termes de source, en raison de la tendance croissante des ingrédients naturels et durables dans les secteurs de l’alimentation, des cosmétiques et des soins de santé.
• Le segment des applications de soins personnels et cosmétiques devrait maintenir sa domination avec plus de 33,40 % de parts de marché en raison de ses propriétés hydratantes, émulsifiantes et revitalisantes pour la peau, largement utilisées dans les crèmes, les lotions et les produits de soins bucco-dentaires.
• L'Asie-Pacifique devrait dominer le marché de la glycérine avec une part de 38,91 %, soutenue par une disponibilité abondante de matières premières, une population croissante et une forte demande dans les secteurs des soins personnels, de l'alimentation et des produits pharmaceutiques.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à la demande croissante d'ingrédients naturels, à l'expansion de la fabrication de produits pharmaceutiques et alimentaires et à des normes réglementaires favorables encourageant l'adoption de produits chimiques d'origine biologique.

Portée du rapport et segmentation du marché de la glycérine  

Tendances du marché de la glycérine

« Forte demande de glycérine biosourcée et de qualité pharmaceutique » »

• L'une des principales tendances du marché mondial de la glycérine est la demande croissante de glycérine biosourcée et de qualité pharmaceutique. Cette tendance est principalement due à la préférence croissante pour les matières premières naturelles et renouvelables dans des secteurs tels que la pharmacie, les soins personnels et l'agroalimentaire.
  • Par exemple, des entreprises telles que Cargill Incorporated et Wilmar International élargissent leurs portefeuilles de glycérine biosourcée pour répondre à la demande croissante des fabricants de cosmétiques et de produits pharmaceutiques à la recherche d’ingrédients plus sûrs et plus durables.
• La demande de glycérine raffinée et de haute pureté augmente également en raison de son utilisation croissante dans les produits d'hygiène bucco-dentaire, les sirops contre la toux et les médicaments intraveineux. Face au durcissement des normes réglementaires en matière de sécurité et de durabilité des ingrédients, les fabricants se concentrent sur le développement de glycérine de qualité USP et EP afin de répondre aux critères de qualité.
• De plus, la croissance de l'industrie des biocarburants génère également un excédent de glycérine brute, raffinée et réutilisée pour des applications à haute valeur ajoutée, renforçant ainsi l'approche de l'économie circulaire. Avec l'adoption par les industries d'intrants plus propres et renouvelables, la demande de glycérine biosourcée devrait encore augmenter au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché de la glycérine

Conducteur

« Applications croissantes dans les secteurs pharmaceutique et des soins personnels »

• L'utilisation croissante de la glycérine dans les applications pharmaceutiques et de soins personnels est un moteur majeur de la croissance du marché. Ses propriétés non toxiques, hydratantes et solvantes en font un ingrédient précieux dans des produits tels que les dentifrices, les crèmes pour la peau, les sirops contre la toux et les formulations pour le soin des plaies.
• Cette tendance est particulièrement marquée dans l’industrie pharmaceutique, où la glycérine est utilisée comme humectant et excipient dans les formulations de médicaments en raison de sa compatibilité avec les ingrédients pharmaceutiques actifs et de sa capacité à améliorer la durée de conservation et l’efficacité.
• Dans le secteur des soins personnels, la demande croissante des consommateurs pour des produits à étiquette propre et à base de plantes accélère l'utilisation de la glycérine dans les produits de soins de la peau et d'hygiène.
  • Par exemple, Godrej Industries et Croda International ont développé des ingrédients à base de glycérine adaptés aux produits de soins personnels pour peaux sensibles, répondant ainsi à l’évolution des préférences des consommateurs.
• Alors que la sensibilisation mondiale à la sécurité des ingrédients, à l'efficacité des produits et à la durabilité augmente, les fabricants de produits pharmaceutiques et de soins personnels intègrent de plus en plus de glycérine de haute pureté dans leurs formulations, alimentant une forte demande sur les marchés développés et émergents.

Retenue/Défi

« Fluctuations de l'offre de matières premières et des prix de la glycérine »

• La volatilité de l'approvisionnement en matières premières utilisées dans la production de biodiesel et de produits oléochimiques représente un défi majeur pour le marché de la glycérine. Étant donné que la glycérine est en grande partie dérivée de la production de biodiesel et d'acides gras, toute perturbation dans ces secteurs en amont peut avoir un impact direct sur sa disponibilité et son prix.
• Le marché est également influencé par la qualité inégale de la glycérine brute provenant des usines de biodiesel, ce qui augmente les coûts de purification et affecte les applications en aval nécessitant des qualités de pureté élevées.
  • Par exemple, pendant les périodes de faible production de biodiesel en raison de pénuries de matières premières ou de changements de politique, l’approvisionnement en glycérine se resserre, ce qui entraîne des pics de prix et limite la disponibilité pour des industries telles que l’alimentation, les soins personnels et les produits pharmaceutiques.
• De plus, le coût croissant de la technologie de raffinage nécessaire pour convertir la glycérine brute en glycérine de qualité pharmaceutique ou alimentaire pose des défis aux petits fabricants et aux régions sensibles aux coûts.
• Ces fluctuations de l’offre et des prix créent de l’incertitude et peuvent entraver les stratégies de planification et d’approvisionnement à long terme, en particulier pour les fabricants qui dépendent de coûts d’intrants stables et d’une qualité constante.

Portée du marché de la glycérine

Le marché de la glycérine est segmenté en fonction de la qualité, de la source, de l’application et de l’industrie d’utilisation finale.

• Par type

Le marché de la glycérine est segmenté en deux catégories : raffinée et brute. Le segment de la glycérine raffinée devrait dominer le marché avec une part de chiffre d'affaires de 64,7 % en 2025. Cette domination s'explique par son utilisation répandue dans des applications à forte valeur ajoutée telles que les produits pharmaceutiques, les soins personnels et l'alimentation et les boissons, où des normes de pureté élevées et le respect des réglementations pharmaceutiques sont essentiels. La glycérine raffinée offre une qualité supérieure, une faible toxicité et une excellente compatibilité avec d'autres ingrédients de formulation, ce qui la rend indispensable dans les applications sensibles.

Toutefois, le segment de la glycérine brute devrait connaître un TCAC maximal de 6,91 % au cours de la période de prévision 2025-2032. Cette croissance est tirée par son utilisation croissante dans des applications industrielles telles que l'alimentation animale, la production de biogaz et les intermédiaires chimiques, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts où les exigences de pureté sont moins strictes et l'efficacité opérationnelle est une priorité.

• Par source

Selon les sources, le marché est segmenté en huiles végétales, biodiesel, graisses animales et huiles synthétiques. Le segment des huiles végétales devrait détenir la plus grande part de marché, soit 48,3 % en 2025, grâce à son attrait pour les produits « clean label » et à sa compatibilité avec les préférences des consommateurs pour des intrants naturels et durables. La glycérine dérivée d'huiles végétales est largement utilisée dans les applications pharmaceutiques et de soins personnels en raison de son origine renouvelable, de sa grande pureté et de sa faible allergénicité.

En revanche, le segment du biodiesel devrait connaître son TCAC le plus élevé, soit 7,15 %, au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par l'expansion de la production de biodiesel dans les principales économies, notamment en Europe, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord, ce qui se traduit par une disponibilité accrue de glycérine brute comme sous-produit. Grâce aux progrès des technologies de raffinage, une plus grande partie de ce sous-produit est valorisée en glycérine de qualité pharmaceutique et industrielle, créant ainsi un flux d'approvisionnement rentable pour diverses applications en aval.

• Par application

En fonction de son application, le marché de la glycérine est segmenté en produits pharmaceutiques, cosmétiques et soins personnels, agroalimentaires et industriels. Ce segment devrait dominer le marché en 2025 avec une part de marché de 29,4 %, grâce à son utilisation intensive comme humectant, hydratant et émulsifiant dans les produits de soins de la peau, de soins bucco-dentaires et de soins capillaires. La demande croissante de formules cosmétiques « clean label », à base de plantes et respectueuses de la peau, stimule encore davantage ce segment.

Parallèlement, le secteur pharmaceutique devrait enregistrer son TCAC le plus élevé, soit 7,23 %, entre 2025 et 2032. Ce résultat s'explique par la consommation croissante de glycérine dans les sirops contre la toux, les gélules et les solutions de soin des plaies, ainsi que par le soutien réglementaire à l'utilisation d'excipients non toxiques et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé à l'échelle mondiale.

• Par industrie d'utilisation finale

La segmentation industrielle des utilisateurs finaux comprend les secteurs de la santé, de la chimie, des soins personnels et de l'automobile. En 2025, le secteur des soins personnels devrait dominer le marché, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 33,6 %. La large fonctionnalité de la glycérine, sa biocompatibilité et son acceptation réglementaire en ont fait un ingrédient clé dans une gamme de produits d'hygiène personnelle et de cosmétiques, notamment les lotions, les crèmes à raser et les déodorants.

Toutefois, le secteur de la santé devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, avec un TCAC prévu de 7,35 %. Cette croissance est tirée par l'utilisation croissante de la glycérine dans les formulations médicales, les traitements topiques et les nutraceutiques, notamment dans un contexte de sensibilisation croissante aux questions de santé et de production pharmaceutique dans les économies émergentes.

Analyse régionale du marché mondial de la glycérine

• Aperçu du marché nord-américain de la glycérine

L'Amérique du Nord représente une part importante du marché mondial de la glycérine, contribuant à 28,4 % du chiffre d'affaires total en 2025, grâce à une demande mature dans les secteurs pharmaceutique, des soins personnels et de l'agroalimentaire. Les réglementations strictes en matière de qualité et la préférence pour des ingrédients de haute pureté et durables favorisent l'utilisation généralisée de la glycérine raffinée dans les produits de consommation et industriels.

La demande croissante de produits biosourcés et les progrès des technologies de fabrication chimique renforcent encore la croissance de la glycérine dans cette région.

• Aperçu du marché américain de la glycérine

Les États-Unis dominent le marché nord-américain de la glycérine, en détenant la majorité des parts en 2025, grâce à la prédominance de leurs secteurs pharmaceutique et des soins personnels. L'essor des consommateurs soucieux de leur santé, conjugué à la demande d'ingrédients naturels et non toxiques, stimule l'utilisation de la glycérine dans les sirops contre la toux, les produits de soin et les aliments fonctionnels. De plus, les États-Unis sont un important producteur de biodiesel, fournissant une réserve abondante de glycérine brute pour la valorisation industrielle.

• Aperçu du marché canadien de la glycérine

Le marché canadien de la glycérine connaît une croissance constante, stimulé par l'essor des secteurs des soins personnels et de la transformation alimentaire. La demande croissante de produits écologiques et durables a favorisé l'adoption de la glycérine végétale dans les cosmétiques, les crèmes hydratantes et les compléments alimentaires. L'harmonisation réglementaire avec celle des États-Unis et l'innovation continue dans le domaine des produits chimiques de spécialité renforcent le rôle du Canada dans la chaîne de valeur de la glycérine en Amérique du Nord.

Aperçu du marché européen de la glycérine

Le marché européen de la glycérine devrait croître à un TCAC de 6,78 % sur la période 2025-2032, soutenu par une forte demande pour les formulations pharmaceutiques, les produits de soins personnels écologiques et les applications alimentaires. Le cadre réglementaire robuste de la région et les initiatives d'économie circulaire accélèrent la transition vers des ingrédients biosourcés et durables. L'importante production européenne de biodiesel garantit également un approvisionnement stable en glycérine brute destinée au raffinage.

• Aperçu du marché allemand de la glycérine

L'Allemagne demeure un marché clé pour la glycérine en Europe grâce à ses industries pharmaceutiques et cosmétiques de pointe. L'accent mis par le pays sur la R&D, le développement durable et la sécurité des produits a accru l'utilisation de la glycérine de haute pureté dans les traitements topiques, les soins bucco-dentaires et les applications alimentaires. De plus, le leadership de l'Allemagne en chimie verte et en biotechnologie industrielle soutient l'innovation dans les dérivés de la glycérine.

• Aperçu du marché de la glycérine en France

La France connaît une croissance soutenue du marché de la glycérine, portée par une consommation croissante de cosmétiques biologiques, de nutraceutiques et de produits de bien-être. Le soutien gouvernemental au développement de la bioéconomie et la demande des consommateurs pour des ingrédients naturels stimulent l'intérêt pour la glycérine dérivée d'huiles végétales. L'essor du secteur pharmaceutique et l'essor des marques de beauté éthiques contribuent également à la dynamique du marché.

Aperçu du marché de la glycérine en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine le marché mondial de la glycérine avec la plus grande part de chiffre d'affaires (39,6 %) en 2025 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé (8,45 %) entre 2025 et 2032. L'industrialisation et l'urbanisation rapides, ainsi que la croissance démographique des économies émergentes, stimulent la demande de glycérine dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des soins personnels et des applications industrielles. Un contexte économique favorable, une classe moyenne en pleine croissance et une sensibilisation croissante des consommateurs à la qualité des produits contribuent à l'expansion dynamique de la région.

• Aperçu du marché chinois de la glycérine

La Chine détient la plus grande part du marché de la glycérine en Asie-Pacifique, grâce à ses secteurs en pleine expansion, notamment la fabrication de produits pharmaceutiques, les cosmétiques et l'agroalimentaire. La disponibilité nationale de glycérine brute issue du biodiesel et une forte capacité de production orientée vers l'exportation constituent des atouts majeurs. Les initiatives soutenues par le gouvernement visant à améliorer l'accès aux soins de santé et à promouvoir les produits chimiques verts favorisent l'adoption de formulations à base de glycérine.

• Aperçu du marché indien de la glycérine

Le marché indien de la glycérine est voué à une croissance substantielle, alimenté par la demande croissante des secteurs des soins personnels, de l'alimentation et de la pharmacie. L'adoption d'ingrédients naturels et durables dans les produits ayurvédiques et de bien-être encourage une utilisation accrue de la glycérine raffinée. De plus, l'essor de la production de biodiesel et les investissements étrangers dans la fabrication de produits chimiques de spécialité créent de nouvelles opportunités pour l'approvisionnement en glycérine et l'intégration en aval.

Acteurs du marché de la glycérine

L'industrie de la glycérine est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• P&G Chemicals (États-Unis)
• KLK OLEO (Malaisie)
• Emery Oleochemicals (Malaisie)
• Cargill Incorporated (États-Unis)
• Godrej Industries (Inde)
• IOI Oleochemicals (Malaisie)
• Wilmar International (Singapour)
• Aemetis Inc. (États-Unis)
• Repsol SA (Espagne)
• Groupe Avril (France)
• Vance Group Ltd. (Singapour)
• Musim Mas Holdings (Singapour)
• Croda International Plc (Royaume-Uni)
• Vantage Specialty Chemicals Inc. (États-Unis)
• Sakamoto Yakuhin Kogyo Co. Ltd. (Japon)

Derniers développements sur le marché mondial de la glycérine

• En février 2025, Emery Oleochemicals a annoncé l'expansion de sa production de glycérine de qualité technique sur son site de Cincinnati, dans l'Ohio, afin de répondre à la demande croissante des applications industrielles et chimiques. Cette expansion vise à améliorer la fiabilité de l'approvisionnement d'Emery en Amérique du Nord et à consolider sa position sur le marché des segments en aval tels que les résines, les antigels et les lubrifiants, où la glycérine est largement utilisée comme humectant et solvant.
• En octobre 2024, KLK OLEO a lancé une nouvelle gamme de glycérine de qualité pharmaceutique et alimentaire, dérivée d'huiles végétales durables, sous la marque « Olebased PureGlyc ». Cette innovation s'inscrit dans la volonté croissante des autorités réglementaires et des consommateurs de privilégier des intrants traçables, sans OGM et certifiés RSPO dans les produits de santé et de nutrition, consolidant ainsi l'engagement de KLK en faveur d'un approvisionnement éthique et de normes de pureté élevées sur le marché de la glycérine.
• En mai 2024, Godrej Industries a étendu sa capacité de production de glycérine en Inde, ciblant les marchés nationaux et d'Asie du Sud-Est avec de la glycérine raffinée destinée aux soins personnels, à l'hygiène bucco-dentaire et aux applications alimentaires. Cette expansion vise à répondre à la demande régionale croissante d'ingrédients biosourcés et certifiés halal, renforçant ainsi la croissance stratégique de Godrej dans le secteur oléochimique à valeur ajoutée en Asie.

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