Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des bonbons gélifiés et des gelées – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des bonbons gélifiés et des gelées

• La taille du marché mondial des bonbons gélifiés et des gelées était évaluée à 38,68 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 50,34 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,35 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante des consommateurs pour des options de collation pratiques, savoureuses et innovantes, les gummies traditionnels et fonctionnels gagnant du terrain dans tous les groupes d'âge.
• En outre, la prise de conscience croissante en matière de santé et la préférence croissante pour les gummies enrichis et fonctionnels en vitamines, minéraux et autres nutriments stimulent l'innovation des produits et élargissent leur adoption, stimulant ainsi considérablement la croissance de l'industrie.

Analyse du marché des bonbons gélifiés et des gelées

• Les gummies et les gelées, disponibles dans une large gamme de saveurs, de formes et de textures, sont de plus en plus populaires en tant que friandises gourmandes et collations fonctionnelles, attirant aussi bien les enfants, les milléniaux que les adultes soucieux de leur santé.
• La demande croissante est principalement alimentée par l'évolution des habitudes de grignotage, la sensibilisation croissante à la santé et au bien-être et l'influence croissante des canaux de vente au détail et de commerce électronique qui facilitent l'accès aux produits gélifiés conventionnels et innovants.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des bonbons gélifiés et des gelées avec une part de 34,8 % en 2024, en raison de la forte demande des consommateurs pour les produits de confiserie et des tendances croissantes en matière de santé, notamment les bonbons gélifiés fonctionnels.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des bonbons gélifiés et des gelées au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de l'augmentation des revenus disponibles et d'une préférence croissante pour les collations innovantes dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment fonctionnel a dominé le marché avec une part de marché de 62,3 % en 2024, grâce à l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé et le bien-être. Les gummies et gelées fonctionnelles sont enrichies en vitamines, minéraux, probiotiques ou extraits de plantes, offrant des bienfaits nutritionnels supplémentaires au-delà du simple goût. La notoriété croissante des produits de santé préventive et de renforcement immunitaire favorise leur adoption, notamment chez les adultes et les jeunes consommateurs soucieux de leur santé. La commodité de consommer des compléments alimentaires sous forme de gummies, combinée à des saveurs attrayantes et à des formulations innovantes, contribue significativement à la croissance rapide du segment.

Portée du rapport et segmentation du marché des bonbons gélifiés

Tendances du marché des bonbons gélifiés et des gelées

Popularité croissante des gommes fonctionnelles

• Une tendance majeure sur le marché mondial des gummies et des gelées est la préférence croissante des consommateurs pour des gummies fonctionnels et enrichis, offrant des bienfaits nutritionnels supplémentaires tels que des vitamines, des minéraux et des extraits de plantes. Ces produits attirent les consommateurs soucieux de leur santé, à la recherche d'alternatives pratiques aux compléments alimentaires traditionnels.
  • Par exemple, en mars 2025, Mondelez International a lancé les Sour Patch Kids Glow Ups, avec des confettis comestibles et des nutriments ajoutés, pour séduire les consommateurs de la génération Z qui apprécient à la fois la nouveauté et les bienfaits pour la santé. Ces initiatives encouragent d'autres fabricants à innover dans le domaine des bonbons gélifiés fonctionnels.
• Les gummies fonctionnels s'intègrent de plus en plus aux habitudes de grignotage quotidiennes, alliant plaisir et bienfaits pour la santé, ce qui élargit le marché au-delà des enfants, pour inclure les adultes et les seniors. Les consommateurs recherchent des produits alliant goût et bien-être, ce qui incite les entreprises à diversifier leur offre.
• L'adoption des gummies fonctionnels est renforcée par une sensibilisation croissante aux mesures de santé préventives et aux produits renforçant le système immunitaire, faisant de ces gummies un choix privilégié dans l'alimentation moderne. Cette tendance influence le développement des produits, leur conditionnement et les stratégies marketing dans des régions clés.
• Les fabricants misent sur les ingrédients naturels, les formules clean label et les options enrichies pour répondre à l'évolution des besoins des consommateurs. Des marques comme Haribo et The Hershey Company proposent des variantes aux extraits de fruits et aux vitamines, positionnant leurs produits comme à la fois savoureux et fonctionnels.
• La popularité croissante des gummies fonctionnels remodèle les attentes des consommateurs, stimule l'expansion du marché et oblige les entreprises à innover en permanence en matière de formulation, de saveur et de bienfaits pour la santé afin de capter un public plus large.

Dynamique du marché des bonbons gélifiés et des gelées

Conducteur

Demande croissante de collations pratiques

• La préférence croissante pour les collations prêtes à consommer et à emporter est un moteur important pour le marché des bonbons gélifiés et des gelées, car les modes de vie chargés poussent les consommateurs vers des options portables et faciles à consommer.
  • Par exemple, en septembre 2024, HERSHEY COMPANY a lancé les gummies Shaq-A-Licious XL, des portions généreuses et pratiques pour des en-cas gourmands, renforçant ainsi sa présence dans les circuits de distribution et de proximité. Ces lancements devraient stimuler la croissance du secteur au cours de la période de prévision.
• Les consommateurs apprécient les produits alliant goût, plaisir et praticité, faisant des bonbons gélifiés et des gelées un en-cas apprécié des enfants, des adolescents et des adultes. Leur polyvalence en termes de formes, de saveurs et d'enrichissements nutritionnels favorise leur adoption par tous les groupes d'âge.
• La croissance des plateformes de vente au détail et de e-commerce facilite l'accès à une variété de bonbons gélifiés et de gelées, favorisant les achats impulsifs et les modèles de vente par abonnement. Cette disponibilité accrue accélère la pénétration du marché à travers le monde.
• La sensibilisation croissante des consommateurs aux snacks fonctionnels et enrichis, conjuguée aux campagnes marketing mettant en avant leurs bienfaits pour la santé, encourage les achats répétés. La convergence des avantages pratiques, gustatifs et bien-être stimule une demande soutenue sur tous les marchés.

Retenue/Défi

Restrictions réglementaires sur les allégations de santé

• Les réglementations strictes et les exigences d’étiquetage concernant les allégations de santé sur les bonbons gélifiés et les gelées constituent un défi important pour la croissance du marché, car les entreprises doivent garantir la conformité dans différentes régions.
  • Par exemple, l'Autorité européenne de sécurité des aliments et la FDA américaine imposent des directives strictes sur la teneur en nutriments et les allégations relatives aux aliments fonctionnels, obligeant les marques à reformuler leurs produits ou à ajuster leurs stratégies marketing. Ces cadres réglementaires peuvent ralentir le lancement de nouveaux produits.
• Assurer un étiquetage précis et transparent tout en préservant l'attrait du produit nécessite des investissements supplémentaires en R&D et un contrôle qualité, ce qui peut augmenter les coûts opérationnels pour les fabricants.
• Les différences de réglementation entre les pays créent une complexité pour les marques mondiales qui cherchent à normaliser les formulations et les messages des produits, ce qui limite potentiellement l'expansion internationale.
• Surmonter ces défis grâce à un développement produit rigoureux, des stratégies de conformité réglementaire et une sensibilisation des consommateurs est essentiel pour une croissance durable. Les entreprises qui maîtrisent ces réglementations peuvent renforcer la confiance et la fidélité à la marque tout en continuant à accroître leurs parts de marché.

Portée du marché des bonbons gélifiés et des gelées

Le marché est segmenté en fonction du type, de la saveur, de la catégorie, du canal de distribution et de l’âge du consommateur.

• Par type

Le marché des gummies et des gelées se divise en deux catégories : traditionnelles et fonctionnelles. Le segment fonctionnel a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 62,3 % en 2024, portée par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé et le bien-être. Enrichis en vitamines, minéraux, probiotiques ou extraits de plantes, les gummies et gelées fonctionnelles offrent des bienfaits nutritionnels supplémentaires, au-delà du simple goût. La notoriété croissante des produits de santé préventive et de renforcement immunitaire favorise leur adoption, notamment chez les adultes et les jeunes consommateurs soucieux de leur santé. La praticité des compléments alimentaires sous forme de gummies, associée à des saveurs attrayantes et à des formulations innovantes, contribue significativement à la croissance rapide de ce segment.

Le segment traditionnel devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par sa notoriété auprès des consommateurs et sa forte préférence pour les saveurs et textures classiques. Les gummies et gelées traditionnelles sont souvent perçues comme abordables, agréables et adaptées à tous les âges, ce qui en fait un incontournable dans les magasins de détail et les confiseries. Les consommateurs privilégient également les produits traditionnels pour leur qualité constante, leur large variété de saveurs et leur facilité de consommation. Le marché connaît une demande soutenue grâce à la fidélité aux marques établies et à l'attachement culturel des gummies traditionnels aux fêtes et aux occasions spéciales.

• Par saveur

En termes de saveur, le marché des bonbons gélifiés et des gelées est segmenté en pamplemousse, cerise, pêche, fruits rouges, pomme, etc. Le segment des fruits rouges a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la forte préférence des consommateurs pour les saveurs sucrées et acidulées et la perception des fruits rouges comme naturellement sains. Les bonbons gélifiés et les gelées aux fruits rouges sont largement utilisés par tous les âges grâce à leur polyvalence et leur compatibilité avec les produits traditionnels et fonctionnels. Leur popularité est d'autant plus forte grâce à la grande variété de combinaisons de fruits rouges et d'extraits naturels utilisés dans les formules, offrant à la fois un attrait gustatif et des bienfaits perçus pour la santé.

Le segment des arômes cerise devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son acceptation massive dans les produits gélifiés fonctionnels et les confiseries haut de gamme. L'arôme cerise offre un équilibre entre sucré et acidulé qui sublime l'expérience gustative, notamment dans les gélifiés enrichis en vitamines ou en nutriments. L'expérimentation croissante de mélanges d'arômes à base de cerise et de colorants naturels contribue également à l'accélération de la croissance de cet arôme, notamment auprès des jeunes consommateurs en quête d'en-cas à la fois sains et agréables.

• Par catégorie

Le marché des bonbons gélifiés et des gelées se segmente en catégories : conventionnels et fonctionnels. En 2024, la catégorie conventionnelle a dominé le marché, affichant la plus forte part de chiffre d'affaires, grâce à la forte fidélité des consommateurs aux produits classiques sans suppléments ajoutés. Les bonbons gélifiés et les gelées conventionnels sont largement reconnus pour leur goût gourmand, leurs textures ludiques et leur prix abordable, les rendant accessibles à tous les âges. Cette demande soutenue est également soutenue par les marques établies qui proposent des éditions saisonnières et festives, dynamisant les ventes en magasin et en ligne.

La catégorie fonctionnelle devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux soins de santé préventifs et aux produits renforçant l'immunité. Les gummies et gelées fonctionnelles enrichies en vitamines, minéraux ou ingrédients à base de plantes séduisent les adultes et les jeunes consommateurs à la recherche d'alternatives pratiques et savoureuses aux comprimés et gélules. La croissance du marché est également soutenue par des innovations en matière de saveur, de texture et d'administration d'ingrédients bioactifs, créant une forte différenciation sur le segment fonctionnel.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des bonbons gélifiés et des gelées est segmenté en circuits de distribution en magasin et hors magasin. Le segment en magasin a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la présence de chaînes de distribution, de supermarchés et de commerces de proximité bien établis offrant une grande variété de produits. Les consommateurs privilégient les circuits en magasin pour l'achat instantané, les essais produits et les offres promotionnelles saisonnières. Des réseaux de distribution performants et des stratégies marketing en magasin renforcent la visibilité et l'accessibilité des bonbons gélifiés et des gelées, maintenant ainsi leur domination sur ce canal.

Le segment hors magasin devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la croissance rapide du e-commerce, des plateformes d'épicerie en ligne et des modèles d'abonnement direct. Les consommateurs apprécient de plus en plus la commodité de la livraison à domicile, la diversité des marques et les sélections de produits personnalisées disponibles en ligne. Les promotions numériques, le marketing d'influence et les emballages attrayants contribuent également à la hausse des ventes en ligne, en particulier auprès des jeunes consommateurs férus de technologie.

• Par âge du consommateur

Selon l'âge des consommateurs, le marché des bonbons gélifiés et des gelées est segmenté en moins de 14 ans, 15-31 ans et plus de 31 ans. Le segment des moins de 14 ans a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la forte préférence des enfants pour les bonbons gélifiés et les gelées sucrés, colorés et aux textures ludiques. Les parents motivent également les achats grâce à l'inclusion de vitamines et de minéraux dans les produits destinés aux enfants, alliant attrait gustatif et bienfaits perçus pour la santé. Les cadeaux saisonniers, les goûters scolaires et les campagnes promotionnelles des marques renforcent encore la domination de ce segment.

La tranche d'âge des 15-31 ans devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par une conscience accrue de la santé, l'expérimentation de nouvelles saveurs et une préférence pour les bonbons gélifiés fonctionnels aux bienfaits nutritionnels. Les Millennials et la Génération Z recherchent des en-cas pratiques, agréables et dignes d'Instagram, ce qui stimule la demande de bonbons gélifiés et de gelées innovants. La croissance de ce segment est également soutenue par les canaux de vente en ligne, les promotions sur les réseaux sociaux et les produits personnalisés qui répondent aux comportements d'achat liés au style de vie.

Analyse régionale du marché des bonbons gélifiés et des gelées

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des bonbons gélifiés et des gelées avec la plus grande part de revenus de 34,8 % en 2024, grâce à la forte demande des consommateurs pour les produits de confiserie et aux tendances croissantes en matière de santé, notamment les bonbons gélifiés fonctionnels.
• Les consommateurs de la région apprécient la qualité, la variété des saveurs et les améliorations nutritionnelles offertes par les bonbons gélifiés traditionnels et fonctionnels.
• L'adoption généralisée est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, une préférence pour les collations pratiques et l'influence croissante des canaux de vente au détail et en ligne, établissant les bonbons gélifiés et les gelées comme un segment de confiserie préféré.

Aperçu du marché américain des bonbons gélifiés et des gelées

Le marché américain des bonbons gélifiés et des gelées a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par la demande croissante de bonbons gélifiés fonctionnels et de confiseries enrichies. Les consommateurs privilégient de plus en plus les bienfaits nutritionnels au goût, ce qui stimule la croissance des produits enrichis en vitamines et minéraux. La croissance rapide des plateformes de commerce électronique et des commerces de proximité, combinée à des campagnes marketing dynamiques et des promotions saisonnières, propulse le marché. De plus, la tendance au snacking nomade et la popularité des saveurs et textures innovantes contribuent significativement à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des bonbons gélifiés et des gelées

Le marché européen des bonbons gélifiés et des gelées devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, principalement portée par la préférence croissante pour les confiseries fonctionnelles et les produits clean label. L'urbanisation croissante, la croissance du revenu disponible et la sensibilisation aux questions de santé et de bien-être favorisent leur adoption. Les consommateurs européens sont attirés par les arômes naturels, les options bio et les bonbons gélifiés enrichis, ce qui stimule le marché sur les canaux de distribution et en ligne. La région connaît une croissance significative dans les catégories conventionnelles et fonctionnelles, les bonbons gélifiés et les gelées étant intégrés aux habitudes de grignotage quotidiennes et aux occasions d'offrir des cadeaux.

Aperçu du marché britannique des bonbons gélifiés et des gelées

Le marché britannique des bonbons gélifiés et des gelées devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'intérêt croissant pour la nutrition fonctionnelle, les saveurs innovantes et les solutions de grignotage pratiques. Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits alliant plaisir et bienfaits pour la santé, ce qui incite les fabricants à proposer des bonbons enrichis et à base de plantes. La croissance des chaînes de distribution, des supermarchés et des plateformes de e-commerce stimule également l'expansion du marché. Les cadeaux saisonniers et la consommation festive contribuent également à la forte demande de bonbons gélifiés et de gelées au Royaume-Uni.

Aperçu du marché allemand des bonbons gélifiés et des gelées

Le marché allemand des bonbons gélifiés et des gelées devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation croissante aux questions de santé et une préférence pour les confiseries de haute qualité. Les consommateurs allemands sont particulièrement enclins à privilégier les bonbons gélifiés fonctionnels enrichis en vitamines, minéraux ou extraits naturels. Le développement des infrastructures de vente au détail, combiné à la demande des consommateurs pour des produits haut de gamme et durables, favorise l'adoption des bonbons gélifiés et des gelées. Les segments conventionnel et fonctionnel connaissent une forte croissance, soutenue par les innovations marketing et la fidélité à la marque.

Aperçu du marché des bonbons gélifiés et des gelées en Asie-Pacifique

Le marché des bonbons gélifiés et des gelées en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et une préférence croissante pour les snacks innovants dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'essor de la classe moyenne et la prise de conscience croissante des problèmes de santé dans la région accélèrent l'adoption de bonbons gélifiés fonctionnels. De plus, les initiatives gouvernementales en faveur d'une alimentation saine et la présence croissante de fabricants de confiseries locaux et internationaux améliorent l'accessibilité et le prix abordable des bonbons gélifiés et des gelées.

Aperçu du marché japonais des bonbons gélifiés et des gelées

Le marché japonais des bonbons gélifiés et des gelées connaît un essor considérable grâce à la forte sensibilisation des consommateurs aux questions de santé et de bien-être, ainsi qu'à leur préférence pour les saveurs innovantes et les en-cas pratiques. L'adoption de bonbons gélifiés fonctionnels enrichis en vitamines, minéraux et extraits de plantes stimule la croissance. Le vieillissement de la population japonaise stimule la demande de bonbons gélifiés faciles à consommer et sains. L'intégration d'options premium et aromatisées, combinée à la distribution en magasin et en ligne, soutient la croissance du marché, tant pour les particuliers que pour les entreprises.

Aperçu du marché chinois des bonbons gélifiés et des gelées

En 2024, le marché chinois des bonbons gélifiés et des gelées représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et à la sensibilisation accrue des consommateurs aux snacks fonctionnels. La Chine est un marché clé pour les bonbons gélifiés, traditionnels et enrichis, avec une forte demande en magasins de détail, en supermarchés et sur les plateformes en ligne. La tendance vers des snacks plus sains, combinée à la présence de fabricants nationaux et à des prix compétitifs, est un facteur majeur de croissance du marché dans le pays.

Part de marché des bonbons gélifiés et des gelées

L’industrie des bonbons gélifiés et des gelées est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• HARIBO GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Baker Perkins (Royaume-Uni)
• Mondelez International (États-Unis)
• Mars, Incorporated (États-Unis)
• Cloetta (Suède)
• Meiji Holdings Co., Ltd (Japon)
• Ferrero (Italie)
• Mederer GmbH (Allemagne)
• Albanese Confectionery Group Inc. (États-Unis)
• Oursons en gélatine géants (États-Unis)
• Perfetti Van Melle (Pays-Bas/Italie)
• Arcor (Argentine)
• La société Hershey (États-Unis)
• YUPINDO (Inde)
• Jelly Belly Candy Company (États-Unis)
• Ferrara Candy Company (États-Unis)
• Nestlé (Suisse)

Dernières évolutions du marché mondial des bonbons gélifiés et des gelées

• En septembre 2024, HERSHEY COMPANY a lancé les Shaq-A-Licious XL Gummies. Cette nouvelle édition géante comprend les Shaq-A-Licious Original et Shaq-A-Licious Sour, proposés en trois saveurs et formes originales. Ce lancement enrichit le portefeuille de produits de l'entreprise sur le segment des bonbons fantaisie, ciblant les consommateurs en quête de saveurs plus généreuses et plus gourmandes. En lançant des produits ludiques et géants, Hershey vise à capter l'attention des distributeurs et à stimuler les achats impulsifs, améliorant ainsi sa visibilité sur le marché et l'engagement des consommateurs.
• En août 2024, HARIBO a lancé le Mix Football. Ce premier bonbon gélifié sur le thème du football propose six nouvelles formes et des saveurs fruitées, dont fraise, framboise, ananas, citron, pomme et orange, avec une texture moelleuse à double couche. Ce produit en édition limitée s'appuie sur un marketing saisonnier et sportif pour attirer les jeunes consommateurs et les passionnés de sport. En proposant des formes et des textures uniques, HARIBO renforce sa position sur le marché des bonbons gélifiés fantaisie et thématiques, stimulant ainsi les essais et les achats répétés.
• En octobre 2023, Ferrara a conclu l'acquisition de Jelly Belly. Cette acquisition stratégique fusionne les gummies gourmets de Jelly Belly avec le portefeuille diversifié de bonbons sucrés de Ferrara. Cette consolidation renforce la présence de Ferrara sur le segment des gummies premium et fantaisie, renforce les capacités d'innovation produit et permet à l'entité fusionnée de conquérir une clientèle plus large. Cette opération renforce le positionnement concurrentiel et soutient la croissance dans les circuits de distribution et de e-commerce.
• En août 2023, Mars Wrigley a lancé les Skittles Gummies Fuego. Ce bonbon gélifié innovant combine cinq saveurs fruitées – mangue, pastèque, fraise, framboise et citron – avec un enrobage infusé au piment. Ce produit répond à la tendance croissante des associations sucrées-épicées et cible les jeunes consommateurs à l'affût des tendances. En proposant une expérience gustative audacieuse et originale, Mars Wrigley renforce sa différenciation produit, crée le buzz sur les réseaux sociaux et renforce l'engagement sur le marché des gummies et des gelées.
• En mars 2023, Mondelez International a lancé les Sour Patch Kids Glow Ups. Ces bonbons gélifiés sont enrobés de confettis comestibles qui les font briller sous la lumière noire, créant ainsi une expérience gourmande interactive et visuellement attrayante. Ce lancement répond à la demande croissante des consommateurs pour des produits innovants et expérientiels, notamment auprès de la génération Z. En associant des saveurs populaires à un élément visuel unique, Mondelez renforce l'attrait de la marque, encourage l'essai et renforce sa présence sur le marché des bonbons gélifiés innovants et fonctionnels.

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