Rapport d'analyse du marché mondial des terminaux de point de vente mobiles (POS) : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des terminaux de point de vente mobiles (PDV)

• Le marché mondial des terminaux de point de vente mobiles (POS) était évalué à 36,6 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 83,13 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption rapide des technologies de paiement numérique et les progrès de la connectivité mobile, favorisant l'intégration de solutions de paiement mobiles dans les secteurs du commerce de détail, de l'hôtellerie et des services. La préférence croissante des consommateurs pour les transactions sans contact et l'expansion des écosystèmes de commerce électronique accélèrent la transition vers les terminaux de paiement mobiles pour des paiements plus rapides et plus efficaces.
• De plus, la demande croissante de systèmes de paiement flexibles, conviviaux et sécurisés de la part des petites et moyennes entreprises positionne les terminaux de paiement mobiles comme un élément essentiel de l'infrastructure commerciale moderne. Ces évolutions permettent de rationaliser les opérations, de gérer les données en temps réel et d'améliorer l'expérience client, stimulant ainsi considérablement l'expansion du marché.

Analyse du marché des terminaux de point de vente mobiles (PDV) matériels

• Les terminaux de paiement mobiles, conçus pour faciliter les paiements en mobilité via des appareils portables et sans fil, deviennent un élément clé de la transformation numérique du commerce dans de nombreux secteurs. Leur compatibilité avec de multiples modes de paiement, notamment NFC, EMV et les portefeuilles numériques, les rend essentiels pour améliorer le confort des clients et la rapidité des transactions.
• L'adoption croissante de ces systèmes est principalement due à la transition vers des économies sans espèces, à la pénétration croissante des smartphones et aux initiatives gouvernementales encourageant les transactions numériques. Par ailleurs, les progrès réalisés en matière d'intégration au cloud et de technologies de sécurité renforcent leur position de solution privilégiée pour les entreprises en quête de mobilité, de fiabilité et d'efficacité opérationnelle.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des terminaux de point de vente mobiles (POS) avec une part de 72 % en 2024, grâce à l'adoption généralisée des technologies de paiement numérique et à l'évolution vers des transactions sans espèces dans les secteurs du commerce de détail et de l'hôtellerie.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des terminaux de point de vente mobiles (POS) au cours de la période de prévision, en raison de la numérisation rapide, de l'utilisation croissante des smartphones et de l'essor des plateformes de paiement mobile.
• Le segment du cloud a dominé le marché avec une part de 56,7 % en 2024, grâce à son évolutivité, son accessibilité à distance et ses coûts initiaux inférieurs aux solutions traditionnelles. Les systèmes de point de vente (POS) basés sur le cloud permettent des mises à jour en temps réel, une gestion centralisée des données et une intégration avec les plateformes de commerce électronique, ce qui les rend très prisés des petites et moyennes entreprises. Le modèle d'abonnement et les mises à jour logicielles automatiques rendent également le déploiement dans le cloud plus rentable et plus facile à maintenir pour les entreprises.

Portée du rapport et segmentation du marché des terminaux de point de vente mobiles (PDV)     

Tendances du marché des terminaux de point de vente mobiles (PDV)

Intégration de l'IA et de l'analyse de données dans les systèmes de points de vente mobiles

• Le marché des terminaux de point de vente mobiles (POS) est de plus en plus marqué par l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse de données, transformant ainsi les appareils de paiement mobile en outils commerciaux intelligents capables de fournir des informations stratégiques. Cette intégration améliore l'efficacité des transactions, l'engagement client et la prise de décision en temps réel pour les détaillants et les prestataires de services de divers secteurs.
  • Par exemple, Square Inc. a intégré des analyses basées sur l'IA à ses terminaux de point de vente afin de fournir aux commerçants des informations exploitables sur les niveaux de stock, les tendances des ventes et les préférences des clients. Cette fonctionnalité permet aux petites et moyennes entreprises d'optimiser leurs opérations et de s'adapter plus rapidement aux changements de comportement des consommateurs grâce à la visualisation des données en temps réel et à l'analyse prédictive.
• Le déploiement de l'IA dans les systèmes de points de vente mobiles contribue à automatiser les processus répétitifs tels que la facturation, la gestion des stocks et la validation des transactions, réduisant ainsi l'intervention manuelle et améliorant l'efficacité des flux de travail. De plus, les algorithmes d'apprentissage automatique aident à détecter les anomalies et les fraudes potentielles dans les habitudes de paiement, renforçant ainsi l'intégrité globale de l'écosystème transactionnel.
• Les terminaux de point de vente dotés d'intelligence artificielle améliorent également la personnalisation de l'expérience client en proposant des recommandations de produits sur mesure et des promotions axées sur la fidélité, basées sur l'historique d'achats. Ces interactions ciblées contribuent à augmenter le taux de conversion et à renforcer la relation entre la marque et ses clients.
• Les entreprises s'attachent à intégrer des analyses avancées aux écosystèmes de points de vente connectés afin de permettre la surveillance des données multicanales. Par exemple, Verifone a lancé des terminaux de point de vente intelligents dotés d'analyses basées sur l'IA pour aider les détaillants à analyser les comportements d'achat omnicanaux et à optimiser leurs décisions opérationnelles en temps réel.
• L'intégration de l'IA et de l'analyse de données dans les terminaux de paiement mobiles redéfinit le paysage concurrentiel en créant des écosystèmes de vente au détail intelligents et connectés. Ces avancées rationalisent le traitement des paiements et permettent également une veille stratégique basée sur les données, favorisant ainsi une meilleure prise de décision et un service client amélioré dans les secteurs mondiaux du commerce de détail et de l'hôtellerie.

Dynamique du marché des terminaux de point de vente mobiles (PDV)

Conducteur

Demande croissante de solutions de paiement sans contact et sans espèces

• La préférence mondiale croissante pour les transactions sans contact et sans espèces est un moteur essentiel du marché des terminaux de paiement mobiles, alimenté par la commodité, la sensibilisation à l'hygiène et la multiplication des écosystèmes financiers numériques. Consommateurs et commerçants adoptent rapidement les solutions de paiement mobiles pour accélérer les transactions et prendre en charge de multiples modes de paiement, notamment les systèmes NFC, QR et à puce EMV.
  • Par exemple, Ingenico, filiale de Worldline, a lancé en 2024 des terminaux intelligents de nouvelle génération conçus pour des transactions sans contact sécurisées dans les secteurs du commerce de détail, de la santé et de l'hôtellerie. Ces innovations illustrent comment les progrès matériels favorisent des expériences de paiement fluides et soutiennent la transition vers un paysage de paiement entièrement numérique.
• La pénétration accrue des smartphones, l'amélioration de la connectivité internet et le développement des portefeuilles mobiles renforcent l'adoption des paiements sans espèces dans le monde entier. Les entreprises de toutes tailles utilisent des terminaux de paiement portables pour simplifier l'encaissement et faciliter une plus grande inclusion financière des populations non bancarisées.
• Les incitations réglementaires en faveur des infrastructures de paiement numérique et les mesures incitatives à l'adoption du sans contact favorisent davantage l'utilisation des systèmes de point de vente modernes. Les gouvernements de régions comme l'Asie-Pacifique et l'Europe soutiennent l'adoption par les commerçants de solutions de point de vente mobiles grâce à des subventions et des cadres de conformité.
• Avec l'accélération de la transformation numérique à l'échelle mondiale, la commodité, la rapidité et la sécurité des paiements sans contact continuent de façonner les attentes des consommateurs. La demande croissante de systèmes de transaction intégrés, mobiles et sans espèces garantit une croissance soutenue du marché des terminaux de paiement mobiles dans les secteurs du commerce de détail, de l'événementiel, de la restauration et de la logistique.

Retenue/Défi

Préoccupations relatives à la sécurité et à la confidentialité des données

• Un défi majeur pour le marché des terminaux de paiement mobiles est la préoccupation croissante concernant la sécurité et la confidentialité des données dans les écosystèmes de paiement électronique. Avec l'augmentation du flux d'informations sensibles sur les clients et les finances via les systèmes de points de vente, le risque de piratage, d'attaques de logiciels malveillants et d'accès non autorisé est devenu un problème majeur pour les entreprises qui dépendent des réseaux de paiement numérique.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs petits détaillants nord-américains ont signalé des fuites de données dues à des vulnérabilités de micrologiciels obsolètes de leurs systèmes de point de vente, entraînant des pertes financières et une atteinte à leur réputation. De tels incidents soulignent l'importance cruciale de mises à jour de sécurité continues, du chiffrement et de l'authentification dans les systèmes de point de vente mobiles.
• La complexité de la gestion de volumes importants de données transactionnelles en temps réel sur de multiples terminaux accroît les risques opérationnels et les contraintes de conformité pour les entreprises soumises à des réglementations strictes en matière de protection des données, telles que PCI DSS et RGPD. Des protocoles de chiffrement inadéquats ou une maintenance logicielle négligée peuvent exposer les entreprises à des cybermenaces et à des sanctions réglementaires.
• Les limitations matérielles, telles que les processeurs obsolètes ou les puces insuffisamment sécurisées des anciens modèles de terminaux de paiement mobiles, peuvent empêcher la mise en œuvre de techniques cryptographiques avancées, affaiblissant ainsi la sécurité des transactions. Les détaillants et les prestataires de services de paiement doivent constamment moderniser leur matériel afin de garantir leur résilience face à l'évolution des cybermenaces.
• Pour relever ces défis, il est nécessaire d'adopter une approche ciblée en matière d'innovation dans le domaine de la cybersécurité, notamment le chiffrement de bout en bout, la tokenisation, l'authentification biométrique et la gestion de la sécurité dans le cloud. Instaurer la confiance entre consommateurs et commerçants grâce à des écosystèmes de paiement sécurisés et transparents restera essentiel à la croissance durable du marché des terminaux de paiement mobiles.

Portée du marché des terminaux de point de vente (PDV) mobiles matériels

Le marché est segmenté en fonction de l'application, du déploiement et de l'utilisation finale.

• Sur demande

Selon l'application, le marché des terminaux de point de vente (TPV) mobiles est segmenté en restauration, hôtellerie, santé, commerce de détail, entrepôt, divertissement et autres. Le secteur du commerce de détail a dominé le marché en 2024, générant la plus grande part de revenus grâce à l'essor rapide des systèmes de paiement numérique et à la fluidité des parcours d'achat. Les détaillants adoptent de plus en plus les TPV mobiles pour améliorer l'engagement client, réduire les temps d'attente et optimiser l'efficacité des ventes grâce à la mobilité et au suivi des données en temps réel. La tendance croissante du commerce omnicanal et l'intégration aux programmes de fidélité stimulent encore davantage l'adoption des systèmes de TPV dans le commerce de détail.

Le secteur de l'hôtellerie-restauration devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par le besoin croissant de facturation efficace et d'une expérience client fluide dans les hôtels, cafés et restaurants à service rapide. Les systèmes de point de vente mobiles permettent une gestion des commandes plus rapide, le paiement à table et la mise à jour des stocks en temps réel, améliorant ainsi la satisfaction client et l'efficacité opérationnelle. Leur flexibilité, grâce à la possibilité de se connecter à de multiples appareils et de s'intégrer aux systèmes de réservation ou de gestion de la relation client (CRM), favorise leur adoption rapide dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.

• Par déploiement

Selon le mode de déploiement, le marché des terminaux de point de vente mobiles matériels se divise en deux segments : le cloud et les solutions sur site. Le segment cloud a dominé le marché en 2024, représentant 56,7 % des revenus, grâce à son évolutivité, son accessibilité à distance et ses coûts initiaux inférieurs aux solutions traditionnelles. Les systèmes de point de vente basés sur le cloud permettent des mises à jour en temps réel, une gestion centralisée des données et une intégration avec les plateformes de commerce électronique, ce qui les rend particulièrement attractifs pour les petites et moyennes entreprises. Le modèle d’abonnement et les mises à jour logicielles automatiques contribuent également à rendre le déploiement cloud plus économique et plus facile à maintenir pour les entreprises.

Le segment des solutions sur site devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par les secteurs exigeant un contrôle et une sécurité des données renforcés. Les grandes entreprises des secteurs réglementés privilégient les solutions sur site en raison de leur capacité à fonctionner indépendamment d'une connexion Internet et à garantir la conformité aux normes strictes de confidentialité des données. Le besoin croissant de solutions de point de vente personnalisées, dotées de matériel dédié et d'une puissance de traitement locale, stimule davantage la demande pour les modèles de déploiement sur site.

• Par utilisation finale

Selon l'utilisateur final, le marché des terminaux de point de vente mobiles (TPV) se divise en deux segments : la restauration et le commerce de détail. Ce dernier segment a dominé le marché en 2024, générant la plus grande part de revenus, grâce à la modernisation croissante des magasins et à l'adoption grandissante des paiements numériques. Les systèmes TPV permettent aux détaillants de fluidifier les transactions, de gérer leurs stocks et de proposer des solutions de paiement flexibles, améliorant ainsi la satisfaction client et la rapidité des opérations. L'intégration de ces systèmes avec des outils d'analyse permet également aux détaillants de suivre leurs indicateurs de performance et d'optimiser efficacement leurs opérations en magasin.

Le secteur de la restauration devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période prévisionnelle, portée par l'engouement croissant pour la commande mobile et les solutions de paiement sans contact. Restaurants et cafés adoptent les systèmes de point de vente mobiles pour faciliter la prise de commandes à table, réduire les temps d'attente et améliorer la précision de la facturation. La possibilité de synchroniser les commandes avec les écrans de cuisine et de s'intégrer aux plateformes de gestion de la relation client (CRM) optimise l'efficacité et contribue à la croissance du chiffre d'affaires dans l'ensemble du secteur de la restauration.

Analyse régionale du marché des terminaux de point de vente mobiles (PDV)

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des terminaux de point de vente mobiles (POS) avec la plus grande part de revenus (72 %) en 2024, grâce à l'adoption généralisée des technologies de paiement numérique et à la transition vers les transactions sans espèces dans les secteurs du commerce de détail et de l'hôtellerie.
• La solide infrastructure technologique de la région et l'adoption précoce des solutions mobiles stimulent l'expansion du marché.
• La présence d'acteurs clés et un écosystème de vente au détail hautement concurrentiel contribuent à la croissance des déploiements de terminaux de paiement mobiles dans toute la région.

Analyse du marché américain des terminaux de point de vente mobiles (PDV)

Le marché américain des terminaux de paiement mobiles a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par la forte préférence des consommateurs pour les paiements sans contact et l'intégration croissante des portefeuilles numériques. L'adoption croissante des systèmes de paiement mobiles par les chaînes de restauration rapide et de vente au détail, pour leur flexibilité et leur rapidité, contribue également à la croissance du marché. Par ailleurs, le soutien gouvernemental aux économies sans espèces et la forte pénétration des smartphones favorisent la domination du marché aux États-Unis.

Analyse du marché européen des terminaux de point de vente mobiles (POS)

Le marché européen des terminaux de paiement mobiles devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, portée par l'adoption rapide des solutions de paiement intelligentes et le nombre croissant de PME engagées dans la transformation numérique. L'évolution de la région vers un commerce unifié et des expériences en magasin améliorées favorise le déploiement des terminaux de paiement mobiles. La mise en œuvre de réglementations de sécurité strictes, telles que la DSP2, et la demande croissante de transactions fluides et sécurisées accélèrent encore davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché britannique des terminaux de point de vente mobiles (PDV)

Le marché britannique des terminaux de paiement mobiles devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par l'essor des paiements sans contact et par QR code dans le commerce de détail et l'hôtellerie-restauration. La multiplication des boutiques éphémères, des cafés et des petites entreprises qui utilisent des systèmes de paiement mobiles pour une plus grande flexibilité favorise l'adoption de ces solutions. La forte présence du secteur de la fintech et l'infrastructure de paiement avancée du Royaume-Uni en font également l'un des principaux marchés européens pour les terminaux de paiement mobiles.

Analyse du marché allemand des terminaux de point de vente mobiles (POS)

Le marché allemand des terminaux de paiement mobiles devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par l'adoption croissante des paiements électroniques et des systèmes de facturation numérique. Les commerçants et les établissements de santé déploient de plus en plus de terminaux de paiement mobiles pour optimiser leurs opérations et améliorer l'expérience client. L'accent mis en Allemagne sur la protection des données et la conformité réglementaire garantit l'utilisation de systèmes de paiement sécurisés et certifiés, favorisant ainsi leur adoption à long terme.

Analyse du marché des terminaux de point de vente mobiles (POS) en Asie-Pacifique

Le marché des terminaux de paiement mobiles (TPE) en Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, porté par la digitalisation rapide, l'utilisation croissante des smartphones et l'essor des plateformes de paiement mobile. Le développement des infrastructures de vente au détail et les initiatives gouvernementales encourageant les transactions sans espèces dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde stimulent la demande. L'adoption croissante par les PME de systèmes TPE mobiles abordables pour un traitement des paiements efficace et rapide contribue également à la croissance du marché dans toute la région.

Analyse du marché chinois des terminaux de point de vente mobiles (POS)

Le marché chinois des terminaux de paiement mobiles a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2024, porté par l'essor considérable du commerce électronique, l'utilisation des portefeuilles numériques et le développement du commerce de détail intelligent. L'adoption généralisée d'Alipay, de WeChat Pay et d'autres plateformes de paiement mobile a accru la demande en terminaux de paiement mobiles flexibles et portables. La solide base de production nationale du pays et son innovation constante dans les technologies de paiement renforcent sa position de leader dans la région.

Analyse du marché indien des terminaux de point de vente mobiles (POS)

Le marché indien des terminaux de paiement mobiles devrait enregistrer la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique au cours de la période prévisionnelle, soutenu par les initiatives de numérisation menées par le gouvernement et le nombre croissant de startups fintech. L'adoption croissante des systèmes de point de vente par les petites et moyennes entreprises pour les transactions UPI et sans contact stimule fortement cette croissance. La pénétration croissante des smartphones, l'amélioration de la connectivité et les politiques d'inclusion financière font de l'Inde l'un des marchés les plus dynamiques pour les terminaux de paiement mobiles.

Part de marché des terminaux de point de vente mobiles matériels

Le secteur des terminaux de point de vente mobiles (POS) est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Apple Inc. (États-Unis)
• Equinox Payments (États-Unis)
• HP Development Company, LP (États-Unis)
• Ingenico (France)
• iVeri (Afrique du Sud)
• Micros Retail Systems, Inc. (États-Unis)
• Technologie Hintel (Chine)
• SAMSUNG (Corée du Sud)
• Clover Network, Inc. (États-Unis)
• Miura Systems Ltd. (Royaume-Uni)
• NEC Corporation (Japon)
• Cisco Systems, Inc. (États-Unis)
• Panasonic Corporation of North America (États-Unis)
• PAX Technology (Chine)
• Toshiba Tec Corporation (Japon)
• NCR Corporation (États-Unis)
• Vectron Systems Pty Ltd (Allemagne)
• VeriFone, Inc. (États-Unis)
• Diebold Nixdorf, Incorporated (États-Unis)
• SZZT Electronics Shenzhen Co., Ltd. (Chine)

Dernières évolutions du marché mondial des terminaux de point de vente mobiles (POS)

• En septembre 2025, Square Inc. a lancé son terminal Square Terminal Pro de nouvelle génération, doté d'une vitesse de traitement accrue, d'une compatibilité multi-paiements et d'une connectivité 5G intégrée, afin d'améliorer l'efficacité des transactions pour les commerçants et les petites entreprises. Ce lancement devrait renforcer la position de Square sur le marché mondial des terminaux de paiement mobiles en répondant à la demande croissante de systèmes portables et performants prenant en charge divers modes de paiement et l'analyse en temps réel, et en favorisant ainsi une adoption plus rapide par les PME et les chaînes de magasins.
• En mai 2025, Ingenico, fournisseur leader de solutions de paiement, a dévoilé son terminal de paiement intelligent AXIUM DX8000, combinant les fonctionnalités d'Android à une authentification biométrique avancée et à des analyses basées sur l'IA. Cette innovation renforce la sécurité des transactions et l'expérience utilisateur, répondant ainsi à l'importance croissante accordée aux solutions de point de vente intelligentes et sécurisées. Le lancement de ce produit permet à Ingenico de conquérir une part de marché plus importante dans les régions en transition vers des infrastructures de paiement numérique, renforçant sa compétitivité sur le marché en constante évolution des terminaux de paiement mobiles.
• En février 2025, NCR Voyix a annoncé un accord stratégique avec Worldpay, fournisseur britannique de technologies de paiement, afin de proposer une solution logicielle et de paiement unifiée, basée sur le cloud et adaptée aux commerçants et restaurateurs. Grâce à ce partenariat, NCR Voyix entend intégrer les services avancés d'acquisition de paiements de Worldpay à son offre, permettant ainsi à ses clients d'accéder à une plateforme tout-en-un et fluide pour la gestion logicielle et le traitement des paiements, et renforçant la présence de NCR dans l'écosystème des technologies du commerce de détail.
• En juillet 2024, Shift4, société mère de Revel Systems, a acquis une participation majoritaire dans Vectron Systems AG, fournisseur européen de systèmes de point de vente (PDV) pour les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie. Cette acquisition devrait renforcer considérablement la présence de Shift4 sur le marché européen, en lui donnant accès à la vaste clientèle de Vectron et à un solide réseau de distribution d'environ 300 revendeurs de systèmes PDV, accélérant ainsi sa stratégie de croissance internationale.
• En septembre 2023, POSaBIT Inc., fournisseur de systèmes de point de vente, a lancé POSaBIT POS 2.0, une solution évolutive, flexible et conviviale conçue pour s'adapter à l'évolution du marché. Ce lancement renforce la présence de POSaBIT sur le marché en répondant au besoin croissant de plateformes de point de vente flexibles, capables de prendre en charge l'évolution des environnements de vente au détail et de paiement, et en assurant une compétitivité durable sur le marché des solutions de point de vente mobiles.

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