Analyse du marché mondial de la sécurité résidentielle : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la sécurité domestique

• La taille du marché mondial de la sécurité domestique était évaluée à 60,23 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 120,01 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,0 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est considérablement stimulée par la prise de conscience croissante des menaces à la sécurité et par la hausse des taux de criminalité à l'échelle mondiale, ce qui fait de la sécurité domestique une préoccupation croissante pour les particuliers et les familles.
• L'augmentation des revenus disponibles et l'amélioration du niveau de vie dans de nombreuses régions incitent davantage de propriétaires à investir dans des systèmes de sécurité pour protéger leurs biens et leurs proches. La sensibilisation croissante aux avantages des systèmes de sécurité résidentiels pour dissuader la criminalité et assurer la tranquillité d'esprit contribue également à la hausse des taux d'adoption.

Analyse du marché de la sécurité domestique

• Le marché de la sécurité résidentielle englobe la fourniture de systèmes et de services visant à protéger les propriétés résidentielles contre les menaces telles que le cambriolage, l'incendie et d'autres dangers. Ce marché est devenu de plus en plus crucial dans le contexte actuel, en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité, de la valeur croissante des biens personnels et de la disponibilité croissante de solutions de sécurité à la pointe de la technologie et faciles d'utilisation.
• L'adoption croissante des systèmes de sécurité domestique est principalement attribuable à la prise de conscience croissante des risques potentiels pour la sécurité, à l'accessibilité et à l'abordabilité croissantes des technologies de sécurité domestique intelligente , ainsi qu'à un désir croissant de tranquillité d'esprit et de contrôle sur son environnement domestique, notamment grâce à la possibilité de surveillance et de gestion à distance.
• L'Amérique du Nord devrait dominer le marché de la sécurité domestique avec une part de 37,7 % en 2024 en raison d'un fort accent mis sur la sûreté et la sécurité, associé à des taux d'adoption élevés de technologies de sécurité avancées.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la sécurité domestique au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus disponibles et de la sensibilisation croissante aux besoins en matière de sécurité domestique dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment des services de vidéosurveillance devrait dominer le marché en raison de l'adoption croissante du stockage vidéo basé sur le cloud, du besoin croissant de capacités de surveillance en temps réel et des fonctionnalités à valeur ajoutée telles que les alertes intelligentes et les analyses fournies par les fournisseurs de services.

Portée du rapport et segmentation du marché de la sécurité domestique      

Tendances du marché de la sécurité domestique

« Inquiétudes croissantes concernant la sécurité à domicile »

• Une tendance majeure et en pleine expansion sur le marché mondial de la sécurité résidentielle est l'inquiétude croissante des particuliers et des familles quant à la sécurité de leur domicile. Cette préoccupation croissante s'explique par divers facteurs, notamment la sensibilisation croissante aux taux de criminalité, la médiatisation croissante des failles de sécurité et le désir général d'une plus grande tranquillité d'esprit dans leur environnement de vie.
  • Par exemple, de grandes entreprises du secteur de la sécurité résidentielle, comme ADT et Honeywell, ont répondu à ces préoccupations croissantes en développant et en commercialisant des systèmes de sécurité plus complets et conviviaux. ADT met l'accent sur ses services de surveillance professionnelle 24h/24 et 7j/7 et ses capacités d'intervention rapide, tandis que Honeywell propose une gamme de dispositifs de sécurité intelligents pour la maison dotés de fonctionnalités avancées telles que la détection d'intrusion et le contrôle à distance via des applications pour smartphone.
• Cette attention accrue portée à la sécurité domestique conduit au développement de solutions de sécurité plus sophistiquées, allant au-delà des simples alarmes. Celles-ci incluent des caméras intelligentes avec reconnaissance faciale, des sonnettes vidéo pour la surveillance à distance et des systèmes intégrés contrôlables et gérables à distance. Cette approche vise à offrir aux propriétaires un sentiment accru de contrôle et de sécurité, leur permettant de surveiller leur propriété et de réagir aux menaces potentielles même en leur absence.
• La reconnaissance croissante parmi les consommateurs des limites des mesures de sécurité traditionnelles et la disponibilité croissante de technologies de sécurité domestique intelligentes abordables et efficaces renforcent encore l'importance de répondre aux préoccupations en matière de sécurité domestique en tant que moteur essentiel du marché de la sécurité domestique.
• Les organisations reconnaissent de plus en plus le potentiel de ces solutions de sécurité avancées pour dissuader la criminalité, fournir des preuves précieuses en cas d'incident et offrir un confort d'accès et de contrôle à distance. Cette tendance à privilégier la sécurité des habitations génère des avancées et des investissements importants sur le marché de la sécurité résidentielle.
• La demande de solutions de sécurité résidentielle robustes et fiables augmente rapidement, car la prise de conscience croissante des menaces potentielles incite les particuliers et les familles à adopter des stratégies proactives et globales pour protéger leur domicile et assurer leur sécurité personnelle. Cette approche directe et intentionnelle visant à améliorer la sécurité résidentielle est essentielle à la prospérité du marché de la sécurité résidentielle et stimule considérablement l'adoption de systèmes et services de sécurité avancés.

Dynamique du marché de la sécurité domestique

Conducteur

« Demande croissante de surveillance et de contrôle à distance »

• La reconnaissance croissante du rôle crucial du confort et de l'accessibilité dans les modes de vie modernes explique en grande partie la forte demande de fonctionnalités de surveillance et de contrôle à distance sur le marché de la sécurité résidentielle. Les propriétaires souhaitent de plus en plus pouvoir surveiller leur propriété, recevoir des alertes et gérer leurs systèmes de sécurité où qu'ils soient et à tout moment, grâce à leur smartphone ou autres appareils connectés.
  • Par exemple, des entreprises leaders du secteur de la sécurité résidentielle, telles que Ring (appartenant à Amazon) et Nest (appartenant à Google), ont bâti leur modèle économique autour de capacités sophistiquées de surveillance et de contrôle à distance. Les sonnettes vidéo et les caméras de sécurité de Ring permettent aux propriétaires de voir et de parler à leurs visiteurs à distance, tandis que Nest propose des caméras et des systèmes d'alarme intelligents, gérables et supervisés via une application mobile intuitive.
• À mesure que la valeur de l'information en temps réel et de la gestion proactive de la sécurité se développe, la surveillance et le contrôle à distance offrent une approche supérieure aux systèmes de sécurité traditionnels qui ne fournissent que des alertes locales. Cette possibilité de consulter à distance les flux en direct, de recevoir des notifications instantanées d'événements et même de contrôler les serrures ou les alarmes offre aux propriétaires un niveau de vigilance et de réactivité sans précédent.
• En outre, la reconnaissance croissante des limites des systèmes de sécurité traditionnels gérés localement et du potentiel de l'accès à distance pour offrir une sécurité et une commodité accrues incite à davantage d'investissements et d'innovations dans ce domaine.
• La disponibilité croissante d'appareils domestiques intelligents, conviviaux et abordables, ainsi que l'adoption généralisée de l'internet haut débit et des smartphones, rendent la surveillance et le contrôle à distance de plus en plus attractifs et accessibles à une large partie de la population. La tendance à une connectivité accrue et à une vie intelligente favorise l'adoption et le développement de systèmes de sécurité domestique dotés de fonctionnalités à distance performantes pour une expérience utilisateur et une sécurité améliorées.

Retenue/Défi

« Maintenance et entretien élevés »

• Les coûts d'entretien élevés et récurrents peuvent constituer un obstacle majeur à l'adoption généralisée et à l'utilisation durable de certains systèmes de sécurité résidentiels. La charge financière et pratique liée à l'entretien régulier, au remplacement des piles, aux mises à jour logicielles et au recours à un service professionnel peut être dissuasive pour certains propriétaires.
  • Par exemple, si les systèmes installés et surveillés par des professionnels comme ADT proposent souvent des forfaits de services complets, ceux-ci peuvent s'accompagner de frais mensuels récurrents et de frais potentiels de réparation ou de remplacement du matériel. De même, si les systèmes de sécurité domotique DIY de sociétés comme Ring et Nest présentent des coûts initiaux moins élevés, les utilisateurs doivent remplacer les piles des capteurs et des caméras, assurer une connectivité Wi-Fi adéquate et éventuellement souscrire à des services de stockage cloud pour les vidéos, ce qui alourdit la maintenance.
• Pour relever ces défis de maintenance et d'entretien, il est nécessaire de développer des solutions de sécurité plus conviviales et nécessitant peu de maintenance. Les entreprises privilégient de plus en plus des produits offrant une autonomie accrue, une connectivité sans fil plus fiable et des mises à jour logicielles à distance afin de minimiser les interventions manuelles. De plus, des instructions claires et accessibles pour le dépannage et le libre-service deviennent de plus en plus importantes afin de réduire le recours à une assistance professionnelle pour les problèmes mineurs.
• Bien que les avantages potentiels à long terme d'un système de sécurité domestique bien entretenu, tels qu'une protection renforcée et un risque réduit d'incidents, soient considérables, la perception d'une maintenance élevée ou les inconvénients de l'entretien peuvent entraver l'adoption initiale ou conduire à l'arrêt de l'utilisation s'il n'est pas géré efficacement par les fabricants et les fournisseurs de services.
• Surmonter ces défis grâce à une conception matérielle innovante, des interfaces logicielles conviviales et des accords de service transparents sera essentiel pour assurer la croissance continue et un attrait plus large du secteur de la sécurité domestique, en particulier pour les utilisateurs à la recherche de solutions de sécurité sans tracas.

Portée du marché de la sécurité domestique

Le marché est segmenté en fonction du système, des services, du type de maison et de la sécurité.

• Par système

En termes de système, le marché est segmenté en systèmes de protection incendie, systèmes de vidéosurveillance, systèmes de contrôle d'accès, systèmes de contrôle d'entrée et systèmes d'alarme anti-intrusion. Le segment des systèmes d'alarme anti-intrusion domine le marché avec la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa reconnaissance de longue date comme élément fondamental de la sécurité résidentielle, offrant des alertes immédiates et dissuadant les cambriolages potentiels, ce qui en fait un choix privilégié des propriétaires.

Le segment des systèmes de vidéosurveillance devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à la baisse des coûts des caméras, aux progrès de l'analyse vidéo et à la demande croissante des consommateurs en matière de surveillance à distance et de vérification visuelle de leur propriété.

• Par services

En termes de services, le marché est segmenté en services d'intégration de systèmes de sécurité, de télésurveillance, de protection incendie, de vidéosurveillance et de contrôle d'accès. Le segment des services de vidéosurveillance dominera le marché en 2024, grâce à l'adoption croissante du stockage vidéo dans le cloud, au besoin croissant de capacités de surveillance en temps réel et aux fonctionnalités à valeur ajoutée telles que les alertes intelligentes et les analyses fournies par les fournisseurs de services.

Le segment des services de protection incendie devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, en raison de l'importance cruciale de la sécurité incendie, souvent imposée par les réglementations et les exigences d'assurance, ce qui entraîne une demande constante d'installation et de maintenance.

• Par type de maison

En fonction du type de logement, le marché est segmenté en maisons individuelles, appartements et copropriétés. Le segment des maisons individuelles domine le marché en 2024, en raison de la responsabilité directe des propriétaires quant à la sécurité de leur propriété et du risque perçu comme plus élevé par rapport aux immeubles collectifs, ce qui entraîne des investissements plus importants dans les systèmes de sécurité.

Le segment des copropriétés devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à une prise de conscience croissante des besoins de sécurité dans les espaces de vie partagés, associée à la commodité et aux coûts initiaux souvent inférieurs associés à la mise en œuvre de solutions de sécurité dans ces environnements.

• Par sécurité

En termes de sécurité, le marché est segmenté en deux catégories : installation et surveillance professionnelles, installation et surveillance professionnelles par soi-même, et installation à faire soi-même. Le segment des solutions d'installation et de surveillance professionnelles domine le marché en 2024, porté par la préférence historique des consommateurs pour des solutions de sécurité complètes gérées par des experts, offrant une surveillance 24h/24 et 7j/7 et une intervention professionnelle en cas d'urgence.

Le segment des systèmes auto-installés et surveillés par des professionnels devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, stimulé par le désir croissant des consommateurs pour des solutions de sécurité rentables qui offrent la flexibilité d'une installation DIY combinée à la tranquillité d'esprit des services de surveillance professionnels.

Analyse régionale du marché de la sécurité domestique

• L'Amérique du Nord domine le marché de la sécurité domestique avec la plus grande part de revenus de 37,7 % en 2024, grâce à un fort accent mis sur la sûreté et la sécurité, associé à des taux d'adoption élevés de technologies de sécurité avancées.
• Les consommateurs de la région privilégient des solutions de sécurité complètes pour protéger leur maison et leur famille, ce qui conduit à des investissements importants dans des systèmes sophistiqués
• Ce marché établi bénéficie d’un niveau élevé de sensibilisation des consommateurs et d’un écosystème mature de fournisseurs de sécurité

Aperçu du marché américain de la sécurité résidentielle

Le marché américain de la sécurité résidentielle a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 80,5 %, grâce à des inquiétudes croissantes concernant la criminalité et à une forte préférence pour les systèmes de sécurité à la pointe de la technologie. Ce marché se caractérise par une forte adoption de solutions de sécurité intelligentes , notamment des caméras, des sonnettes et des systèmes d'alarme connectés, favorisées par leur simplicité d'utilisation et leurs capacités de surveillance à distance. La popularité croissante des systèmes de sécurité à monter soi-même et l'intégration croissante de la sécurité résidentielle aux plateformes de domotique stimulent la croissance du marché aux États-Unis.

Aperçu du marché européen de la sécurité résidentielle

Le marché européen de la sécurité résidentielle devrait connaître une croissance substantielle de 40,5 % sur la période de prévision, principalement portée par les préoccupations croissantes en matière de sécurité, l'urbanisation croissante et la sensibilisation croissante aux technologies de sécurité résidentielle disponibles. Le marché assiste à une évolution vers des systèmes de sécurité résidentiels intelligents offrant des fonctionnalités avancées et un contrôle à distance. Les réglementations strictes en matière de sécurité des bâtiments résidentiels contribuent également à la demande de solutions de sécurité résidentielle avancées en Europe.

Aperçu du marché britannique de la sécurité résidentielle

Le marché britannique de la sécurité résidentielle devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation croissante aux risques de sécurité et l'adoption croissante d'appareils domestiques intelligents. Les propriétaires investissent de plus en plus dans des systèmes de sécurité offrant confort et fonctionnalités de surveillance à distance. Le marché bénéficie d'une base solide de fournisseurs de services de sécurité et d'une demande croissante de solutions intégrées de sécurité pour la maison connectée.

Aperçu du marché allemand de la sécurité résidentielle

Le marché allemand de la sécurité résidentielle devrait connaître une croissance TCAC considérable au cours de la période de prévision, alimentée par une prise de conscience croissante des menaces potentielles pour la sécurité et une préférence pour des systèmes de sécurité de haute qualité et à la pointe de la technologie. La demande pour des solutions de sécurité résidentielles intelligentes, faciles d'utilisation et intégrables à d'autres appareils connectés, est en hausse. L'importance accordée par l'Allemagne à la confidentialité et à la sécurité des données influence les préférences des consommateurs pour des systèmes de sécurité résidentiels sûrs et fiables.

Aperçu du marché de la sécurité résidentielle en Asie-Pacifique

Le marché de la sécurité résidentielle en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) en 2024, soit 17,5 %, grâce à l'urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et à la prise de conscience croissante des besoins en matière de sécurité résidentielle dans des pays comme la Chine et l'Inde. L'adoption croissante des technologies de la maison intelligente et la disponibilité croissante de solutions de sécurité abordables sont des facteurs clés de l'expansion du marché dans la région. L'accent mis par les gouvernements sur le renforcement de la sécurité publique contribue également à la croissance du marché de la sécurité résidentielle en Asie-Pacifique.

Aperçu du marché japonais de la sécurité résidentielle

Le marché japonais de la sécurité résidentielle connaît une croissance constante grâce à l'importance accordée à la sécurité et à l'adoption de technologies de pointe. Le nombre croissant de ménages à double revenu et le vieillissement de la population stimulent la demande de systèmes de sécurité résidentiels offrant confort et tranquillité d'esprit. L'intégration de la sécurité résidentielle aux plateformes de maison connectée et la disponibilité de solutions de sécurité sophistiquées stimulent la croissance du marché au Japon.

Aperçu du marché chinois de la sécurité domestique

En 2024, le marché chinois de la sécurité résidentielle représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à son importante population urbaine, à son développement économique rapide et aux préoccupations croissantes en matière de sécurité résidentielle. Le marché connaît une forte demande de systèmes de sécurité intelligents pour la maison, offrant des fonctions de surveillance et de contrôle à distance. La disponibilité d'une large gamme de produits de sécurité abordables et le soutien du gouvernement aux initiatives de villes intelligentes sont des facteurs clés qui propulsent le marché en Chine.

Part de marché de la sécurité domestique

Le secteur de la sécurité domestique est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• ADT (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Johnson Controls (Irlande)
• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Chine)
• ASSA ABLOY (Suède)
• SECOM CO., LTD. (Japon)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• RTX (États-Unis)
• Godrej (Inde)
• Allegion plc (Irlande)
• Snap One, LLC (États-Unis)
• Schneider Electric (France)
• Nice Amérique du Nord (États-Unis)
• Vivint, Inc. (États-Unis)
• Loop Labs, Inc. (États-Unis)
• Canary Connect, Inc. (États-Unis)
• Scout Security Inc (Australie)

Derniers développements sur le marché mondial de la sécurité résidentielle

• En juin 2023, SimpliSafe lance la caméra de sécurité intérieure sans fil Smart Alarm, dotée d'une protection en direct et d'un détecteur de mouvement basé sur l'IA. Cette innovation permet une prévention des intrusions en temps réel grâce à une communication directe avec les intrus. Sa sirène intégrée et l'assistance vocale d'un agent en direct constituent des moyens de dissuasion efficaces, renforçant la sécurité de la maison et garantissant la tranquillité d'esprit des propriétaires.
• En mai 2023, Roku se lance sur le marché de la maison connectée avec le Roku Home Monitoring System SE, une solution DIY économique développée en collaboration avec Wyze Labs. Ce kit de sécurité cinq pièces comprend des capteurs d'entrée, un détecteur de mouvement, un hub avec sirène intégrée et un clavier pour une activation facile. Il allie simplicité et accessibilité sans compromis sur les fonctionnalités de sécurité.
• En mars 2023, Google et ADT s'associent pour proposer un système de sécurité domestique à monter soi-même, permettant aux utilisateurs d'intégrer une gamme d'appareils domestiques intelligents Google aux services client et de sécurité d'ADT. Cette collaboration associe les meilleurs produits Google à l'expertise d'ADT, offrant aux consommateurs une solution complète de sécurité pour la maison connectée avec une assistance complète via l'application smartphone ADT+.
• En juin 2023, Volt et Ring annoncent un partenariat stratégique visant à améliorer les solutions de sécurité pour la maison connectée. Cette collaboration vise à lancer des produits de sécurité avancés, tels que des caméras et des sonnettes vidéo, répondant ainsi à la demande croissante de systèmes de sécurité résidentiels complets. En s'appuyant sur l'expertise de Ring et les solutions innovantes de Volt, ce partenariat vise à renforcer leur position sur le marché.
• En novembre 2022, Arlo Technologies dévoile le système de sécurité domestique Arlo, doté d'un multicapteur et de huit fonctions distinctes. Ce système s'intègre au service de surveillance professionnelle Arlo 24h/24 et 7j/7, permettant aux utilisateurs d'accéder à des experts en sécurité en cas d'urgence. Il offre des fonctionnalités de sécurité avancées, garantissant une protection complète et une tranquillité d'esprit aux propriétaires.

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