Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de l'homologation – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché d'homologation

• La taille du marché mondial de l'homologation était évaluée à 1,53 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,28 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la mondialisation croissante du commerce automobile, la demande croissante d'exportations de véhicules et les réglementations gouvernementales strictes liées à la sécurité, aux émissions et à la conformité environnementale dans les principales économies.
• En outre, les progrès technologiques dans les services de test et de certification, associés à l'expansion des marchés des véhicules électriques et autonomes, stimulent encore davantage la demande de services d'homologation dans le monde entier.

Analyse du marché de l'homologation

• Le marché mondial de l'homologation connaît une croissance constante à mesure que les normes réglementaires dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et des machines deviennent plus unifiées et plus strictes, en particulier dans des régions comme l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique.
• Les entreprises impliquées dans la fabrication et l'exportation de véhicules et de composants doivent garantir la conformité à des normes locales spécifiques, créant un besoin soutenu de services de certification, de test et d'approbation
• L'Europe a dominé le marché de l'homologation avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à des cadres réglementaires stricts tels que les normes CEE-ONU et à des volumes d'exportation élevés de véhicules à travers les frontières.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial de l'homologation, grâce à l'expansion de la production automobile, à la hausse des exportations de véhicules et à l'alignement croissant des réglementations nationales sur les normes internationales.
• Le segment de l'homologation complète des véhicules a représenté la plus grande part du chiffre d'affaires en 2024, porté par l'essor du commerce international d'automobiles et les exigences réglementaires croissantes en matière de certification complète des véhicules dans toutes les régions. Les constructeurs automobiles sont contraints de se conformer à l'évolution des normes en matière d'émissions, de sécurité et d'environnement lors de l'exportation de véhicules, ce qui stimule la demande de services d'homologation complets. Les constructeurs privilégient les homologations complètes des véhicules pour simplifier leur entrée sur le marché mondial et réduire les essais redondants.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'homologation       

Tendances du marché de l'homologation

« Intégration des outils numériques et automatisation des processus de test »

• Les plateformes numériques sont de plus en plus adoptées pour rationaliser la gestion de la conformité, réduire les erreurs de documentation et améliorer la préparation aux audits
• L'automatisation des processus de test améliore la vitesse et la précision des évaluations, permettant aux fabricants de raccourcir les délais de lancement des produits.
• L'IA et l'apprentissage automatique sont utilisés pour analyser de grands volumes de données de test, permettant une conformité prédictive et une évaluation des risques
• La technologie des jumeaux numériques permet aux entreprises de réaliser des simulations d'homologation virtuelles, réduisant ainsi le besoin d'essais physiques répétés
• Les systèmes basés sur le cloud permettent des mises à jour en temps réel sur l'évolution des normes et une coordination transparente entre les OEM et les certificateurs.
  • Par exemple, TÜV SÜD a adopté des laboratoires de tests automatisés alimentés par l'IA qui ont réduit le délai de certification de près de 30 %, augmentant ainsi la productivité de plusieurs clients du secteur automobile.

Dynamique du marché de l'homologation

Conducteur

« Augmentation des exportations mondiales de véhicules et évolution des normes réglementaires »

• L'augmentation du commerce international de véhicules incite les équipementiers à demander une certification dans plusieurs juridictions pour rester compétitifs.
• Les réglementations strictes en matière d'émissions et de sécurité dans des régions comme l'Europe et les États-Unis augmentent la demande de services d'homologation experts.
• L'essor des véhicules électriques et des technologies ADAS introduit de nouveaux paramètres de test qui nécessitent une évaluation de conformité avancée
• Les organisations internationales telles que la CEE-ONU encouragent l’élaboration de cadres harmonisés, même si les différences régionales nécessitent encore des approbations localisées.
• La complexité croissante des composants, des logiciels et de l’électronique des véhicules a rendu la certification plus technique et récurrente
  • Par exemple, l’introduction de la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP) dans l’UE a conduit à des efforts d’homologation accrus parmi les constructeurs automobiles exportant vers l’Europe.

Retenue/Défi

« Processus d'approbation coûteux et chronophage »

• L'homologation nécessite des investissements importants en termes d'infrastructures de test, de certifications et de personnel spécialisé.
• Les délais d’approbation peuvent être longs, ce qui retarde la mise sur le marché et augmente les coûts d’opportunité pour les OEM.
• Le manque d’harmonisation entre les pays entraîne des efforts de test en double, ce qui alourdit le fardeau financier.
• Les petites entreprises et les startups ont souvent du mal à assumer les coûts répétés des tests et de la documentation requis pour chaque nouveau marché.
• Les mises à jour continues des cadres réglementaires exigent des séries de tests supplémentaires, mettant souvent à rude épreuve les budgets et les ressources limités
  • Par exemple, plusieurs fabricants de deux-roues électriques en Asie du Sud-Est ont reporté leur entrée sur le marché européen en raison du coût et du temps nécessaires à l'homologation des systèmes de batteries selon les normes de sécurité strictes de l'UE.

Portée du marché d'homologation

Le marché est segmenté en fonction du type de service, de l’application et du type de véhicule.

• Par type de service

En fonction du type de service, le marché de l'homologation est segmenté en deux catégories : l'homologation complète des véhicules et l'homologation des composants et systèmes. Le segment de l'homologation complète des véhicules a représenté la plus grande part du chiffre d'affaires en 2024, stimulé par l'augmentation du commerce international d'automobiles et les exigences réglementaires croissantes en matière de certification complète des véhicules dans toutes les régions. Les constructeurs automobiles sont contraints de se conformer à l'évolution des normes en matière d'émissions, de sécurité et d'environnement lors de l'exportation de véhicules, ce qui stimule la demande de services d'homologation de bout en bout. Les constructeurs privilégient les homologations complètes des véhicules afin de simplifier leur entrée sur le marché mondial et de réduire les essais redondants.

Le segment de l'homologation des composants et systèmes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la complexité croissante des sous-systèmes des véhicules et de l'intégration des composants électroniques. Avec l'essor des véhicules électriques et autonomes, la demande de tests au niveau des composants, tels que les systèmes de batterie, les modules ADAS et les groupes motopropulseurs, a explosé. Les fournisseurs de premier et de deuxième rangs recourent de plus en plus à des homologations spécialisées pour garantir la conformité des pièces individuelles dans toutes les zones géographiques.

• Sur demande

En fonction des demandes, le marché de l'homologation est segmenté en homologation nationale et homologation export. Le segment de l'homologation export a dominé le marché en 2024 grâce à une forte hausse des ventes transfrontalières de véhicules, notamment en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Les constructeurs automobiles mondiaux s'appuient sur les homologations à l'exportation pour répondre aux différentes exigences régionales, ce qui est particulièrement crucial pour les entreprises qui pénètrent des marchés hautement réglementés comme les États-Unis et l'UE.

Le segment de l'homologation nationale devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par les réformes réglementaires nationales et le renforcement de la conformité dans les économies émergentes. À mesure que les pays alignent leurs normes sur les cadres mondiaux, les constructeurs locaux sont de plus en plus tenus d'obtenir des certifications, même pour les véhicules vendus sur le marché intérieur.

• Par type de véhicule

Selon le type de véhicule, le marché est segmenté en deux catégories : motos, véhicules de tourisme, véhicules utilitaires, remorques et équipements agricoles. Le segment des véhicules de tourisme a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, soutenu par la prédominance des exportations de voitures particulières et l'intégration croissante de technologies avancées de sécurité et d'infodivertissement. La nécessité de certifier un large éventail de caractéristiques, telles que les émissions, l'éclairage, la résistance aux chocs et l'électronique, rend l'homologation des voitures particulières essentielle.

Le segment des motos devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, notamment grâce à la croissance des exportations de deux-roues en provenance des pays d'Asie-Pacifique comme l'Inde et la Chine. Les nouvelles normes d'émissions, comme Euro 5, et l'évolution des exigences en matière de mobilité électrique incitent les constructeurs à rechercher des services d'homologation rapides et rentables pour maintenir leur compétitivité sur le marché.

Analyse régionale du marché de l'homologation

• L'Europe a dominé le marché de l'homologation avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à des cadres réglementaires stricts tels que les normes CEE-ONU et des volumes élevés d'exportation de véhicules à travers les frontières

• Les équipementiers et les fabricants de composants de la région dépendent fortement des processus d'homologation, des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie étant au cœur des procédures de certification

• L'accent croissant mis sur la sécurité, le contrôle des émissions et la mobilité durable, ainsi que la complexité croissante des technologies automobiles, ont renforcé l'importance d'une homologation cohérente sur les marchés nationaux et internationaux

Aperçu du marché de l'homologation en Allemagne

Le marché allemand de l'homologation a représenté la part de chiffre d'affaires la plus importante d'Europe en 2024, grâce à la position du pays comme pôle mondial de la construction automobile. La nécessité de se conformer aux réglementations européennes et internationales a intensifié les activités d'homologation. Grâce à son infrastructure d'essais avancée et à son leadership réglementaire, l'Allemagne continue de servir de référence en matière d'homologation, notamment sur des segments émergents comme les véhicules électriques et autonomes. La présence de grands constructeurs et de fournisseurs de premier rang accélère encore la demande de certifications de véhicules au niveau système et complet.

Aperçu du marché de l'homologation au Royaume-Uni

Le marché britannique de l'homologation devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce au respect par le pays de normes strictes en matière de sécurité et d'environnement. Suite au Brexit, le Royaume-Uni a mis en place son propre système d'homologation des véhicules (UKTA), obligeant les constructeurs à se soumettre à des processus de certification distincts pour les marchés britannique et européen. Cette double exigence de conformité a accru la demande de services d'homologation localisés. De plus, les solides capacités de R&D automobile du pays et le secteur croissant des véhicules électriques contribuent à l'augmentation des homologations de composants et de systèmes.

Aperçu du marché de l'homologation en Asie-Pacifique

Le marché de l'homologation en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la forte production automobile, la hausse des exportations et l'adoption de normes mondiales par des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon. Les gouvernements de la région s'alignent de plus en plus sur les protocoles de certification internationaux, renforçant ainsi le rôle des prestataires de services d'homologation. De plus, la croissance de la mobilité électrique et des échanges transfrontaliers crée un environnement favorable à l'homologation des composants et des véhicules complets.

Aperçu du marché de l'homologation en Chine

En 2024, la Chine a conquis la plus grande part de marché de l'homologation en Asie-Pacifique, grâce à son vaste parc automobile et à la hausse de ses exportations vers l'Europe, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine. Les efforts du gouvernement pour harmoniser les normes locales avec les cadres internationaux, ainsi que son leadership dans la production de véhicules électriques, ont accru le besoin de certifications nationales et destinées à l'exportation. Le rôle croissant des outils numériques et des plateformes de tests automatisés modernise également le processus d'homologation dans tout le pays.

Aperçu du marché de l'homologation en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient une part importante du marché mondial de l'homologation, grâce à la surveillance réglementaire d'organismes tels que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis. Les constructeurs automobiles doivent se conformer à des règles complexes pour pénétrer les marchés nationaux et internationaux. L'accent mis par la région sur la sécurité, les normes d'émissions et la connectivité des véhicules continue d'élargir le champ d'application de l'homologation.

Aperçu du marché de l'homologation aux États-Unis

Le marché américain de l'homologation a dominé l'Amérique du Nord en 2024, grâce à la forte base d'exportation de véhicules du pays et à la vigueur de son innovation automobile. Les exigences réglementaires américaines, telles que les normes FMVSS et CARB, stimulent la demande de certification pour une large gamme de véhicules et de composants. La présence croissante de start-ups spécialisées dans les véhicules électriques et autonomes renforce encore davantage le besoin de services d'homologation spécialisés et flexibles.

Part de marché de l'homologation

L'industrie de l'homologation est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Applus+ (Espagne)
• Lloyd's Register Group Services Limited (Royaume-Uni)
• TÜV SÜD (Allemagne)
• Eurofins Scientifique (Luxembourg)
• Formule D (Allemagne)
• Bureau Veritas (France)
• DEKRA India Private Limited (Allemagne)
• Groupe MISTRAS (États-Unis)
• SGS SA (Suisse)
• Intertek Group plc (Royaume-Uni)
• CIRT (Inde)
• Splan Corporate Solutions LLP (Inde)
• TASS International (Pays-Bas)
• Conformité Eleos (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial de l'homologation

• En juillet 2023, l'UTAC et le SMVIC renforcent leur collaboration : le centre d'essais du SMVIC obtient l'homologation Euro NCAP en Chine, marquant ainsi une avancée majeure en matière de sécurité automobile mondiale. La signature d'un protocole d'accord réaffirme la volonté de l'UTAC de renforcer ses efforts en matière d'essais, d'homologation et de certification, consolidant ainsi son rôle d'autorité en matière de sécurité des véhicules.
• En juillet 2023, UL LLC. obtient le statut de laboratoire d'essais d'organisme de certification pour les services de chargeurs de batteries et de véhicules électriques à Taïwan, offrant des solutions de test complètes pour les fabricants du secteur de la mobilité électrique et de l'énergie, renforçant la sécurité et la conformité des produits sur des marchés en évolution.
• En mai 2023, le FORVIA CLD obtient la certification cruciale du réservoir de type IV du gouvernement chinois, renforçant ainsi la position de Faurecia dans la mobilité hydrogène. Grâce à la conception légère et aux perspectives de croissance du CLD, Faurecia se prépare à propulser la mobilité hydrogène en Chine et à consolider sa présence et son influence sur le marché.
• En mars 2023, SGS Société Générale de Surveillance SA a investi massivement dans une installation de tests bioanalytiques de pointe à Pudong, Shanghai, renforçant ainsi son soutien au secteur biopharmaceutique. Cette initiative promet de simplifier les processus d'IND et de NDA, confirmant ainsi l'engagement de SGS à promouvoir la R&D pharmaceutique et les normes de qualité, en collaboration avec les leaders du secteur.

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