Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des comprimés de traitement hormonal substitutif (THS) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des comprimés de traitement hormonal substitutif (THS)

• La taille du marché mondial des comprimés de thérapie hormonale substitutive (THS) était évaluée à 22,2 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  34,47 milliards USD d'ici 2032 ,  à un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à la prévalence croissante des troubles liés aux hormones tels que les symptômes de la ménopause, l'hypothyroïdie, l'hypogonadisme masculin et le déficit en hormone de croissance, associée à une sensibilisation et une acceptation croissantes des thérapies de remplacement hormonal dans le monde entier.
• De plus, les progrès des formulations pharmaceutiques et la demande croissante de traitements oraux pratiques, ainsi que le développement des infrastructures de santé et la hausse des dépenses de santé, stimulent l'expansion du marché. Ensemble, ces facteurs contribuent à la croissance soutenue du marché mondial des comprimés de THS.

Analyse du marché des comprimés de traitement hormonal substitutif (THS)

• Les comprimés de traitement hormonal substitutif (THS), utilisés pour gérer les déficiences et les déséquilibres hormonaux tels que la ménopause, l'hypothyroïdie, l'hypogonadisme masculin et le déficit en hormone de croissance, deviennent de plus en plus essentiels pour améliorer la qualité de vie des patients et gérer les troubles endocriniens chroniques à l'échelle mondiale.
• La prévalence croissante des maladies liées aux hormones, la sensibilisation croissante aux avantages du THS et les progrès des formulations pharmaceutiques qui améliorent la sécurité et l'efficacité sont les principaux facteurs qui stimulent la demande de comprimés de THS dans le monde entier.
• L'Amérique du Nord domine le marché des comprimés de THS, avec une part de marché d'environ 38,5 % en 2025, grâce à une forte prévalence de patientes ménopausées et hypothyroïdiennes, à une infrastructure de santé bien établie, à des dépenses de santé élevées et à l'adoption généralisée des traitements hormonaux. Les États-Unis connaissent une croissance notable grâce à l'augmentation de la population gériatrique et aux innovations cliniques en cours.
• La région Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par l'élargissement de l'accès aux soins de santé, la sensibilisation croissante aux options de remplacement hormonal, l'amélioration des infrastructures de santé et la prévalence croissante des troubles endocriniens dans les économies émergentes telles que la Chine et l'Inde.
• Le segment de la ménopause devrait dominer le marché des comprimés de THS avec une part de marché de plus de 45 % en 2025, en raison de sa forte prévalence chez les femmes du monde entier et de la demande croissante pour une prise en charge efficace des symptômes de la ménopause tels que les bouffées de chaleur, l'ostéoporose et les déséquilibres hormonaux. La sensibilisation croissante aux bienfaits du traitement hormonal substitutif et l'accès accru aux soins de santé soutiennent la croissance de ce segment.

Portée du rapport et segmentation du marché des comprimés de traitement hormonal substitutif (THS)

Tendances du marché des comprimés de traitement hormonal substitutif (THS)

« Adoption croissante des thérapies hormonales personnalisées et combinées »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des comprimés de THS est le passage croissant vers des thérapies de remplacement hormonal personnalisées adaptées aux profils individuels des patients, ainsi que des formulations hormonales combinées qui traitent de multiples carences dans un seul comprimé.
• Par exemple, les progrès des technologies de diagnostic permettent aux prestataires de soins de santé de personnaliser les doses d'œstrogène, de testostérone, d'hormone thyroïdienne ou d'hormone de croissance en fonction des niveaux d'hormones et des conditions de santé spécifiques du patient, améliorant ainsi les résultats du traitement et l'observance du traitement par le patient.
• Les sociétés pharmaceutiques développent de plus en plus de comprimés de THS combinés qui intègrent des œstrogènes et de la progestérone ou des hormones thyroïdiennes et de croissance pour simplifier les schémas thérapeutiques et améliorer la commodité.
• Les thérapies personnalisées et combinées réduisent également les effets secondaires et améliorent les profils de sécurité, répondant ainsi aux préoccupations de longue date concernant l’hormonothérapie.
• Cette tendance est soutenue par la recherche clinique en cours et les outils de santé numériques qui surveillent la réponse des patients, permettant des ajustements de dose dynamiques et une gestion plus efficace des maladies liées aux hormones.
• En conséquence, les principales sociétés pharmaceutiques telles que Pfizer et Novo Nordisk investissent dans de nouvelles formulations de THS par voie orale conçues pour des soins personnalisés et une administration facile, stimulant ainsi la croissance du marché.  

Dynamique du marché des comprimés de traitement hormonal substitutif (THS)

Conducteur

« Prévalence croissante des carences hormonales et vieillissement de la population »

• L’incidence croissante des troubles liés aux hormones tels que la ménopause, l’hypothyroïdie, l’hypogonadisme masculin et le déficit en hormone de croissance, en particulier dans les populations vieillissantes à l’échelle mondiale, est un facteur clé qui stimule la demande de comprimés de THS.
• Par exemple, l’augmentation de l’espérance de vie et l’expansion de la population gériatrique dans les pays développés et en développement entraînent des taux plus élevés de ménopause et de déclin hormonal lié à l’âge, ce qui nécessite des thérapies hormonales efficaces.
• La sensibilisation croissante des prestataires de soins de santé et des patients aux avantages d'un traitement hormonal substitutif précoce et durable soutient davantage l'expansion du marché.
• De plus, l’amélioration des capacités de diagnostic et des programmes de dépistage facilite la détection précoce des déséquilibres hormonaux, favorisant ainsi l’initiation rapide du THS.
• La commodité des comprimés oraux en tant qu’option de traitement non invasive et facile à administrer améliore également l’adhésion et la préférence des patients, contribuant ainsi à une croissance soutenue du marché.

Retenue/Défi

« Les préoccupations en matière de sécurité et le contrôle réglementaire ont un impact sur la croissance du marché »

• Les problèmes de sécurité associés aux thérapies de remplacement hormonal, notamment les risques d’événements cardiovasculaires, de cancers et d’autres effets secondaires, continuent de poser des défis à l’adoption sur le marché.
• Des études très médiatisées menées par le passé ont suscité des inquiétudes quant à l’utilisation du THS à long terme, ce qui a conduit à une surveillance réglementaire stricte et à des pratiques de prescription prudentes parmi les cliniciens.
• Par exemple, les organismes de réglementation tels que la FDA et l'EMA ont imposé des directives strictes sur les approbations, l'étiquetage et la surveillance post-commercialisation des médicaments de THS afin de garantir la sécurité des patients, ce qui peut ralentir le lancement des produits et la pénétration du marché.
• De plus, la publicité négative et l'appréhension des patients concernant les effets secondaires de l'hormonothérapie ont conduit certains utilisateurs potentiels à éviter ou à interrompre le traitement.
• De plus, le coût élevé des thérapies hormonales de marque et la couverture d’assurance limitée dans certaines régions peuvent restreindre l’accessibilité, en particulier sur les marchés sensibles aux prix.
• Surmonter ces contraintes nécessitera des recherches cliniques continues pour démontrer des profils de sécurité améliorés, des initiatives d’éducation des patients pour lutter contre les idées fausses et le développement de thérapies rentables pour élargir la portée du marché.

Marché des comprimés de traitement hormonal substitutif (THS)

Le marché est segmenté en fonction du type de maladie, du produit, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de maladie

Selon le type de pathologie, le marché des comprimés de THS est segmenté en deux catégories : ménopause, hypothyroïdie, hypogonadisme masculin, déficit en hormone de croissance, etc. Le segment de la ménopause représente la plus grande part de marché, soit 45 % en 2025, en raison de la forte prévalence des symptômes de la ménopause chez les femmes à l'échelle mondiale, notamment les bouffées de chaleur, l'ostéoporose et les déséquilibres hormonaux.

Le segment de l'hypothyroïdie devrait connaître une forte croissance de 11,2 % au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des taux de diagnostic et à la sensibilisation croissante aux troubles thyroïdiens dans toutes les tranches d'âge. Les segments de l'hypogonadisme masculin et du déficit en hormone de croissance connaissent également une croissance constante, alimentée par une sensibilisation accrue et les progrès des options d'hormonothérapie.

• Par produit

En fonction du produit, le marché des comprimés de THS est segmenté en œstrogénothérapie substitutive, hormone de croissance humaine (HGH), thyroïde et testostérone, entre autres. L'œstrogénothérapie substitutive domine le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, car elle constitue le principal traitement des femmes ménopausées pour gérer les symptômes et prévenir les complications.

Le traitement substitutif de la thyroïde occupe également une place importante en raison de l'incidence croissante de l'hypothyroïdie dans le monde. Le traitement substitutif de la testostérone devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des cas d'hypogonadisme masculin et de l'acceptation accrue par les patients des traitements hormonaux pour le déclin hormonal lié au vieillissement.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des comprimés de THS est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire et autres. En 2024, les hôpitaux détenaient la plus grande part de marché, grâce à la disponibilité d'installations spécialisées de diagnostic et de traitement des troubles hormonaux.

Les cliniques devraient connaître une croissance rapide grâce à l'essor des services de soins ambulatoires et des prestataires spécialisés en hormonothérapie. Les centres de chirurgie ambulatoire sont également de plus en plus utilisés pour les procédures de diagnostic et l'administration des traitements, soutenant ainsi l'expansion globale du marché.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des comprimés de THS est segmenté en circuits de distribution directe et de détail. Le segment de détail détient une part importante du marché, grâce à la large disponibilité des comprimés de THS en pharmacie et sur les plateformes en ligne, améliorant ainsi leur accessibilité pour les patientes.

Les canaux de distribution directe, y compris les pharmacies hospitalières et les services de livraison directe aux patients, devraient croître à un rythme soutenu en raison de l'adoption croissante de la télémédecine et des services de soins à domicile, facilitant la gestion et l'observance des médicaments .

Analyse régionale du marché des comprimés de traitement hormonal substitutif (THS)

• L'Amérique du Nord domine le marché mondial des comprimés de thérapie hormonale substitutive (THS) avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, en raison d'une forte prévalence de troubles liés aux hormones tels que la ménopause et l'hypothyroïdie, ainsi que d'une sensibilisation généralisée aux avantages de la thérapie hormonale substitutive.
• Les consommateurs et les prestataires de soins de santé de la région accordent de plus en plus la priorité à une gestion efficace des déséquilibres hormonaux, soutenue par une infrastructure de soins de santé avancée et un accès facile aux médicaments sur ordonnance.
• Cette forte présence sur le marché est encore renforcée par des dépenses de santé élevées, des canaux de distribution pharmaceutique bien établis et des activités de recherche et développement continues axées sur l'amélioration des formulations de THS, faisant de l'Amérique du Nord la première région pour les comprimés de THS en milieu clinique et ambulatoire.

Aperçu du marché américain des comprimés de THS

En 2025, le marché américain des comprimés de THS a représenté la plus grande part de marché en Amérique du Nord, avec plus de 80 %, grâce à la forte incidence des complications liées à la ménopause, de l'hypothyroïdie et des déficits en hormone de croissance. Une infrastructure de santé solide, un accès généralisé aux médicaments sur ordonnance et une sensibilisation accrue des patientes aux symptômes du déséquilibre hormonal contribuent significativement à la croissance du marché. La présence de fabricants pharmaceutiques de premier plan, une recherche clinique active et une couverture d'assurance favorable pour les THS soutiennent également le marché. De plus, l'importance croissante accordée à la santé des femmes et le vieillissement de la population soutiennent la demande à long terme de comprimés de THS.

Aperçu du marché européen des comprimés de THS

Le marché européen des comprimés de THS devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, alimenté par la demande croissante d'hormonothérapies pour les affections liées à la ménopause et à la thyroïde. L'augmentation de la population âgée et les politiques gouvernementales proactives en matière de santé des femmes sont des moteurs majeurs du marché. La présence de systèmes de santé publique performants et de politiques de remboursement améliore l'accessibilité des produits de THS. Par ailleurs, la sensibilisation accrue aux soins de santé et l'évolution des attitudes sociétales à l'égard du vieillissement et des affections liées aux hormones favorisent une adoption plus large dans la région.

Aperçu du marché britannique des comprimés de THS

Le marché britannique des comprimés de THS devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par une sensibilisation croissante à la gestion de la ménopause et aux déficits hormonaux. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accès aux soins liés à la ménopause et la suppression des frais de prescription pour les THS en Angleterre ont accru les taux d'adoption. Le Royaume-Uni bénéficie également d'un système de santé public-privé solide qui favorise un diagnostic et un traitement rapides, et la sensibilisation croissante à la santé des femmes continue d'encourager l'utilisation des comprimés de THS parmi la population éligible.

Aperçu du marché allemand des comprimés de THS

Le marché allemand des comprimés de THS devrait connaître une croissance annuelle moyenne significative d'ici 2032, portée par un secteur pharmaceutique bien établi et le vieillissement de la population. Le pays présente un taux élevé de diagnostic de troubles hormonaux grâce à des services de santé de pointe et à des programmes de sensibilisation. Les consommateurs allemands privilégient les thérapies scientifiquement validées, et la demande de traitements hormonaux personnalisés est en hausse. L'accent mis par le pays sur la numérisation des soins de santé améliore également l'accessibilité et le suivi des traitements à long terme tels que le THS.

Aperçu du marché des comprimés de THS en Asie-Pacifique

Le marché des comprimés de THS en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, supérieur à 23 % en 2025, grâce à l'urbanisation rapide, à l'amélioration de l'accès aux soins de santé et à une sensibilisation croissante aux troubles hormonaux. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde constatent une augmentation des diagnostics de ménopause et de troubles thyroïdiens grâce à un meilleur dépistage et à des campagnes de santé publique. L'augmentation des dépenses de santé, l'évolution des modes de vie et le développement de programmes de santé centrés sur les femmes créent de fortes opportunités de croissance dans la région.

Aperçu du marché japonais des comprimés de THS

Le marché japonais des comprimés de THS connaît une croissance constante, soutenu par le vieillissement de la population et l'importance accordée à la prévention. Les consommateurs japonais font confiance aux conseils médicaux et aux traitements réglementés, ce qui favorise un recours soutenu aux traitements hormonaux, notamment pour la ménopause et les troubles thyroïdiens. L'accent mis par le système de santé sur la personnalisation des soins et l'intégration de solutions de télésanté favorisent l'observance thérapeutique et l'accès des patients aux THS.

Aperçu du marché chinois des comprimés de THS

En 2025, le marché chinois des comprimés de THS représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à l'expansion rapide de la classe moyenne, à l'amélioration de l'accès aux soins de santé et à la sensibilisation croissante à la santé hormonale. Les initiatives gouvernementales axées sur le bien-être des femmes et la gestion des maladies chroniques ont entraîné une augmentation des dépistages et des prescriptions de THS. Les laboratoires pharmaceutiques nationaux jouent également un rôle crucial dans l'élargissement de la disponibilité de comprimés de THS abordables, en particulier dans les villes de niveaux 2 et 3, accélérant ainsi la pénétration du marché .

Part de marché des comprimés de traitement hormonal substitutif (THS)

L'industrie des comprimés de thérapie de remplacement hormonal (TRH) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Pfizer Inc. (États-Unis)
• AbbVie Inc. (États-Unis)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Novo Nordisk A/S (Danemark)
• Bayer AG (Allemagne)
• Ipsen Pharma (France)
• Endo International plc (Irlande/États-Unis)
• Mylan NV (maintenant partie de Viatris) (États-Unis)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)
• Ferring Pharmaceuticals (Suisse)
• HRA Pharma (filiale de Mylan) (France)
• Organon & Co. (États-Unis)
• Meda AB (filiale de Mylan) (Suède)
• Lupin Limited (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial des comprimés de traitement hormonal substitutif (THS)

• En novembre 2021, I-MAB Biopharma Co., Ltd. a conclu un partenariat avec Jumpcan Pharmaceutical Group pour le développement et la commercialisation de l'eftansomatropine alfa (TJ101) en Chine. TJ101 est une hormone de croissance humaine recombinante à action prolongée, actuellement en essai clinique de phase 3 pour le traitement du déficit en hormone de croissance chez l'enfant. Cette collaboration devrait renforcer sa position sur le marché des traitements hormonaux substitutifs.
• En février 2023, le ministère coréen de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique a approuvé le NGENLA de Pfizer pour le traitement du déficit en hormone de croissance. Parmi les principaux acteurs du marché mondial des traitements hormonaux substitutifs, on peut citer :

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